[年报]万控智造(603070):万控智造：2022年年度报告
原标题:万控智造:万控智造：2022年年度报告 万控智造股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人木晓东、主管会计工作负责人胡洁梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈薛巨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第五次会议审议，公司2022年度利润分配预案为：以公司实施权益分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股本、不送股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节“六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风 险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在复杂多变的环境中，面对各类超预期因素冲击，消费收缩、能源供需失衡、通货膨胀高企、经济循环不畅等持续冲击经济发展，国内经济总体展现出坚强韧性。面对严峻的宏观经济形势和市场竞争压力，公司各项业务总体运行良好，电气机柜主业稳健发展，产销台套保持稳定；环网柜新业务超额完成销售目标，新产品销售、新客户开发获得新突破；IE/IT机柜业务进行了战略性调整，重新梳理市场定位和业务方向，业务更聚焦。 （一）推进营销变革，强化市场能力。 高低压电气机柜业务通过制定《市场营销三年实施规划》、实施“黎明行动”，有条不紊推进营销变革，提升市场能力建设。精准解读客户需求，有效提升市场获单率。优化售后服务管理系统，实时反馈客户产品的使用情况，从质量问题层别、共性质量问题深度分析与改善出发，从客诉大数据入手，围绕整个业务链开展工作，让售后服务工作有大作为、体现新价值，强化售前、售中和售后服务体系的成熟度。开展针对薄弱市场的帮扶，提升地区销售能力，有效把握市场动态，积极应对市场变化。充分发挥华东、华南区域经济优势，重点布局，加大资源投入，加快销售网络细化和下沉工作，做深做透。 （二）定位“做大做专”，持续发力促增长。 默飓电气环网柜业务依然保持积极向好的发展态势，实现销售收入 2.67亿元，同比增长47.41%。围绕“做专做大”的战略要求及“量大面广”的市场定位，梳理优化了面向制造的APQP产品质量先期策划的设计开发流程，深入推进混线柔性生产，深化降本增效，强化产销研供协同管理。实施“产品全、质量稳、成本低、交付快、服务优”的经营方针，开展了MAX-12环保气体绝缘开关柜、机器换人自动化等一系列项目。报告期内，默飓电气在交付准时率、人均产值、货款回收、新客户销售占比、新产品销售等方面均得到提升改善，通过了“国家高新技术企业”“浙江省企业技术中心”认定，被评为“温州市绿色低碳工厂”。 （三）依托战略调整，实现业务聚焦。 辛柏机械IE/IT机柜业务聚焦高价值行业和客户，优化客户订单结构，搭建客户管理平台。 IE机柜业务方面：聚焦风电行业，成功与部分业内主机成套厂首次达成战略合作，为未来风电行业领域发展奠定了基础；在汽车领域，聚焦新能源新兴市场，成功打入了部分电池模组产线企业；在地区大客户开发上，深入挖潜，实现了个别客户的业绩明显增长。IT机柜业务方面，加大项目信息和订单获取能力，持续开发通道类项目，开发长期稳定的客户。提升产品实现的能力，从质量管理、生产管理、标准化和技术等方面多管齐下，精准施策，提供高质量产品和服务。 （四）赋能生产基地，提升业务承载力。 积极探索实施新工艺/新生产组织方式，通过新工艺引进、自动化设备实施、新生产组织方式产出，降低生产制造对人力依赖的同时降低了人力成本，提升制造过程的承载力。优化生产组织方式，促进流程高效稳定运行，持续推进工厂运营管理评价。将工厂运营管理体系评价与体系、内审整合，并完成标准的策划输出，同时按优化后的标准完成对各生产公司运营管理体系的评价。 （五）聚力精准研发，持续优化迭代。 公司高度重视产品开发和优化，通过导入新工具、新方法，提升了设计开发流程和关键工艺过程管理，产品技术和工艺质量水平显著提高。围绕市场需求，大力推进柜体结构设计优化，不断实现升级迭代，推出具有成本竞争力的KYN28A-12(Ⅱ-C)、Aikko-C等新柜型，同时研发推出新型一次、二次接插件产品，极大提高成套客户接线效率。积极响应国家“双碳”政策和绿色环保的发展理念，完成了MAX-12环保气体绝缘开关柜（环保 C-GIS）等研发及投产，启动了MGC-40.5气体绝缘环网柜（RMU）、环网柜高防护等级操作机构等产品的研发，进一步拓宽产品系列。截至2022年12月31日，拥有专利所有权353项，主导或参与制定国家标准26项。 （六）激活组织动能，提升团队承载力。 结合“人才资源是第一资源”的理念，制定三年人才工程计划并推进实施。拓展人才引进渠道、深化校企合作机制，实施外部顾问、咨询与学院相结合的人才培养模式，全面升级人才培养体系。夯实岗位胜任力建设，实施计时岗位任职资格标准项目。提高人效和组织效能，根据组织业务形态、发展阶段、管理侧重点不同，以价值创造和产品实现为核心，优化绩效激励体系。改善行政和人力资源基础管理作业效率，为赋能组织和驱动业务提供坚实保障。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业基本情况 公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售，产品广泛用于电力系统中，公司所属行业具体为电气机械和器材制造业。公司主要业务为电气机柜，下游客户主要为配电开关控制中大型电力成套设备企业。下游产品的终端用户则包括电力、城市建设、能源、轨道交通等行业，与电力行业关系最为密切。 2、公司所处行业地位 电气机柜产品的生产制造水平、研发创新能力、产品质量等均处于行业领先水平，是该细分领域的行业龙头，市场占有率排名第一。公司经过多年的经营，在全国范围拥有稳定的客户群体，且与客户具有稳定的业务合作基础。在激烈的市场竞争中，建立了良好的信誉，业绩发展持续稳健，始终在市场竞争中保持领先地位。环网柜产品高度匹配市场、制程保障基本成熟，产量逐步提升，服务体系更加贴近用户。在复杂严峻的宏观经济形势下，仍然保持了较高的增长率，交付的单元数量接近行业头部，保持了较高的市场竞争力。在双碳背景下，公司的环保气体环网柜、气体绝缘开关柜产品已经提前布局，正逐步在市场上形成影响力，有望支撑公司业绩的进一步发展。 3、所处行业发展情况 2022年，在复杂的外部环境和多重超预期因素反复冲击下，政策层面陆续出台加大投资稳经济的系列举措，作为历来逆周期稳经济的电网投资也第一时间响应，电力投资企稳回升。2022年 全年电网工程建设投资5,012亿元，带动输配电及控制设备行业的发展，电气成套设备需求规模 增长得到有力支撑。 数据来源：中国电力企业联合会 在“双碳”目标推动下，新能源装机持续快速增加。根据国家能源局发布的统计数据，2022 年全国累计发电装机容量约25.64亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.65亿千瓦， 同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.93亿千瓦，同比增长28.1%。2022年，基建新增发电 机容量2.00亿千瓦，其中太阳能发电0.87亿千瓦，同比增加60.3%。 2022年，全社会固定资产资产投资 579,556亿元，同比增长 4.9%。其中，房地产开发投资 132,895亿元，同比下降10.0%；房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，同比下降7.2%。 另根据交通运输部数据，2022年新增城市轨道交通运营线路21条，新增运营里程847公里，新 增2个城市首次开通运营城市轨道交通。 数据来源：国家统计局 全社会发电量和用电量呈逐年攀升的态势，能源结构不断完善，新能源装机增速明显，与之相应的电力电网工程投资亦稳步增长、全社会固定资产投资持续增长，随着智能电网建设加速、“一带一路”倡议实施，电气成套产品下游分布广泛，整体行业市场受到国家宏观经济发展周期 的影响较小。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 报告期内，公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售。公司的主要产品包括电气 机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜等三大类。 电气机柜是公司当前的最为主要的业务模块，报告期内实现营业收入16.57亿元，占公司营 业收入的 74.59%。电气机柜包括高压电气机柜和低压电气机柜，其功能为提供规定的防护等级， 用于保护开关设备核心部件及人员安全，确保开关设备绝缘可靠、安装牢固、运行工况稳定,并能 承受规定的短路故障能力，应用于电网系统开闭所、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港 口以及市政、商业、住宅小区等配电房内。电气机柜主要通过成都万控、天津电气、丽水万控三 家子公司进行生产，并通过万控智造进行销售。 环网柜是当前重点发展的业务模块，业绩增长明显，报告期内实现营业收入2.67亿元，占公 司营业收入的12.02%，包括气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、空气绝缘环网柜等，其功能 为用于配电系统中，实现分配电能，并辅以控制、保护、测量、监视、通讯等功能的开关设备， 应用于小型二次配电站、箱式开闭所、电气化铁路及轨道交通、机场港口、隧道以及市政、商业、 住宅小区等配电房内。环网柜设备主要通过默飓电气生产并销售。 IE/IT机柜是随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、 工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局业务模块，报告期内实现营业收入1.08亿元，占公 司营业收入的4.85%。IE机柜用途是保护存放工业控制设备、屏蔽电磁干扰等，应用于自动化生 产设备旁、轨道交通控制室内、新能源控制室内或设备内部。IT机柜用途是为服务器等 IT设备 解决高密度散热、大量线缆敷设和管理等功能，保证数据中心设备的正常运行。IE/IT 机柜主要 通过辛柏机械生产并销售。 （二）公司业务的经营模式 1、采购模式 公司按照供方管理制度，对新进入的供应商进行资质审核、供应商现场评估、产品送样检验、小批量试用合格，日常对供应商的供货质量、交期、价格和服务等进行考评，每年度定期评审更新合格供应商名录，对供方队伍实行动态管理。公司采购可分为“年度框架性协议”和“单签订单”两种，主要原材料钢板、铜排等大宗商品，主要采用“年度框架性协议”的模式，与供应商建立长期、稳定合作关系，保证了物资供应的稳定性；小批量的材料采购和零星采购，公司实行“单签订单”的模式，根据需求向市场询价选择供应商。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，订单以自主生产为主，部分工序通过外协加工完成。 电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜大部分为定制化产品，需要根据具体合同来安排产品的定制化生产；其他零部件产品按照标准化流程生产，根据库存情况安排生产计划，保证标准化产品的合理库存。电镀、开平等加工工序委托给专业的外协厂商进行生产。 3、销售模式 公司依靠自身完善的营销服务网络，采用直销的销售模式。订单获取方式主要以商务谈判为主、招投标为辅。公司与长期稳定合作且年采购量较大的客户签订“年度框架性协议”，在框架协议中对总采购量、付款、账期、质量、交付、售后服务等条款进行约定，后续根据客户具体需求，由其下达具体订单后公司为其供货；对于其他客户，公司主要采用“单签订单”模式，即客户在需要产品时，公司与其签署单批次的具体包含需求数量、价格、交期等信息的合同或订单，公司根据合同或订单的约定为其供货。在现有模式的基础上，公司也将继续探索、尝试新的业务模式，赋能企业发展，使得公司在激烈的市场竞争中保持并扩大领先优势。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品技术优势 公司深耕行业三十余年，坚持“生产一代、研发一代、构思一代”的研发理念，形成了深厚的技术积淀，相继成功研发新型12kV/40.5kV高压电气机柜、Aikko低压电气机柜、MGC系列智能化气体绝缘环网柜设备、VMG系列智能化户内高压真空断路器、12/21折IE/IT机柜等产品。全面完成了高、低压电气机柜产品的升级换代，引领了高低压电气机柜行业的技术发展。公司是全国电工电子设备标委会主任委员单位，作为主要起草者或参与者单位承担 26项国家标准和 1项行业标准的制定工作。截至报告期末，公司拥有353项专利所有权，其中发明专利18项，在行业内占据领先地位。 （二）个性化设计优势 电气机柜是工程个性化定制产品，需要按照不同工程项目的应用场景和客户要求进行个性化设计。通过三十多年的项目沉淀，公司积累了行业最丰富的技术数据，实施了PLM产品全生命周期管理系统，打造了行业领先的ETM工程选配平台，依托在天津、丽水和成都等地设立的高低压设计部门，实行异地“协同设计”作业模式，可针对不同项目需求，快速为客户提供非标设计和产品技术解决方案，以满足市场客户对产品的不同要求。 （三）品牌及营销网络优势 公司坚持走规模化、专业化道路，不断在产品创新、交付质量和售后服务体系等方面持续为客户创造价值，已在行业内形成较大的影响力，具有突出的品牌优势。围绕“万控”“默飓”和“辛柏”三大业务板块，结合不同产品类型，在国内按照“营销中心—大区销售—地方办事处”的三级组织形式设立直属的营销服务网络，设立华东、华南、东北、华北和西部五大营销片区，在全国各大重点城市和地区设立近80个营销地区（办事处）。通过销售商务、工程技术、交付服务“铁三角”协同作战团队，制定有驱动力的营销政策，构建有竞争力的营销体系，拥有丰富的顾客资源、良好的顾客关系。 （四）生产制造优势 公司按照贴近市场、就近服务客户的战略思维布局温州、丽水、天津、成都、太仓等五大现代化生产基地，拥有行业领先的生产工艺装备、自动化流水线 600 多台套，在业内首创了电气机柜智能化生产制造系统，是行业内规模最大的电气机柜生产制造商。公司全面推行精益生产，结合行业“项目性非标定制”的特点，建立了小批量、多批次拉动式生产模式，在工厂价值流设计、产线布局、物流规划、设备资源统筹管理等方面形成完善的精益生产体系。通过两化融合、实施“机器换人”，成功构建“联合制造、协同管理”模式，是行业内制造规模最大、交付速度最快的电气机柜制造商。 （五）产品质量优势 公司构建了全面质量管理（TQM），建立“技术源流驱动、过程自主承载、终端品检把关”的质量管理模型，实现从客户质量需求的全过程质量管理流程。严格贯彻“三检”“三不”原则，开展过程和成品质量水平评价、SOP标准作业评价、工艺水平检测评估、供应商质量保证能力评价等工作，导入FMEA、SPC等工具，鼓励全员参与质量改进，为客户提供满意的产品与服务，产品质量深受顾客的信赖和好评。 （六）信息化优势 公司高度重视信息化建设，具备自主开发能力，开发实施了PLM、ERP、OMS和MES系统等相融合、互联互通的信息化协同平台，形成以数据、业务和技术为基础的三大中台，实现了底层业务数据的互通。同时为快速响应客户个性化定制需求，在PLM系统平台的基础上自行开发了工程设计选配系统。通过信息化平台的支撑，公司各生产基地在工程设计、商务排程、制造、售后等方面实现了企业级协同，使相关资源的价值创造得以最大化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入2,222,040,948.91元，较去年同期增长2.86%；实现归属于上市公司股东的净利润205,115,411.63元，较去年同期增长7.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润196,237,099.67元，较去年同期增长11.13%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：营业成本相对平稳 （3）销售费用变动原因说明：销售费用相对平稳 （4）管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬及折旧摊销增长所致 （5）财务费用变动原因说明：主要系募集资金利息收入所致 （6）研发费用变动原因说明：研发费用相对平稳 （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收票据2022年较2021年到期托收较多，同时增加应付票据覆盖面及材料价格下降导致备货金额减少所致 （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司基建及固定资产投资增加所致 （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上市募集资金到位所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入21.62亿元，同比增长3.07%；主营业务成本15.78亿元，同比增长1.66%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司投资设立控股子公司浙江万榕，公司持股比例为51%，浙江万榕因此纳入公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额11,939.04万元，占年度销售总额5.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额61,529.82万元，占年度采购总额53.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 前五名采购供应商情况 单位：万元 币种：人民币
前五名销售客户情况 单位：万元 币种：人民币
3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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