[年报]万东医疗(600055):万东医疗2022年年度报告
原标题:万东医疗:万东医疗2022年年度报告 北京万东医疗科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢宇峰、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员）杨征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配预案为以公司最新总股本703,061,058股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金红利84,367,326.96元。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告有关章节中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .......................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 33 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................... 43 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 44 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................ 54 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 61 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内公司完成非公开发行股票，本期数据按照最新股份数量进行计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司推进落实研发人才战略，引进高端领军人才，扩大社招和校招规模，研发人员从期初的170人增加到期末的212人，期末研发人员占比达到23%。按计划开展重点研发项目工作：取得1.5T无液氦超导MRI成像系统和全幅DR数字摄影系统NMPA注册证书，均为同类产品首发产品。同期，公司取得包括32排CT、DR新产品、50kW移动DR、无液氦超导MRI等多张产品注册证书，丰富了公司CT产品线、DR产品线、MRI产品线。 经过十年的快速发展，国内各级医院已基本普及装备DR，国内DR市场开始进入存量更新周期，据招投标数据显示，2022年DR公开招标数量大幅减少，公司DR产品销量同比减少30%。2022年CT设备的需求量保持在较高规模，据招投标数据显示，CT公开招标同比增加较大，且呈现招标排数提高、中标价格降低的趋势。基于经济型 16排 CT和新推出的32排CT，公司CT产品销量同比增加300%。公司永磁MRI产品由于磁材价格居高不下，产品整机成本不具备优势，市场整体需求量继续减少，公司永磁 MRI销量因此同比减少。随着公司大孔径和无液氦超导MRI的陆续上市，公司实现在1.5T超导MRI领域的全面布局，公司超导 MRI订单同比有较大幅度增加。随着国家推进医院“五大中心”建设和县级医院能力建设，县级医院对 DSA产品的需求日益增加，公司推出了帮助医院建设DSA科室的综合解决方案，实现DSA产品订单的快速增长。报告期内，各地医院MRI机房和 DSA机房的准备工作有所滞后，部分进口部件的交货期也有所延长，导致公司超导MRI和DSA实际交货数量小于订单数量。作为细分产品，移动DR、乳腺机市场同比略有增长，胃肠机市场同比变动不大，公司保持在胃肠机、移动DR细分领域的领先优势。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况、发展阶段以及公司所处的行业地位情况 近年来国内医疗影像设备格局发生显著变化，尤其是国产龙头企业在大多数品类份额强势进入前三，打破了 GPS维持多年的三强天下，国产厂商份额加速提升。据测算，到2030年，国内CT设备市场规模将达275亿元，MRI设备264亿元， DSA设备131亿元，超声设备 240亿元。报告期内，医疗影像设备行业 CT新增装机量维持在较高规模，DSA需求量同比大幅增加，其余大型影像类医疗器械需求同比基本持平或有减少。目前公司保持DR、DRF、移动DR等X射线机类产品的行业领先优势，DSA、超导MRI、CT处于国内市场第二梯队前列。 医疗设备行业是少数政策相对友好、且具有多重增长驱动因素共振的细分领域，伴有老龄化、国产替代、出口贸易等长期发展逻辑，又有医疗新基建、医疗资源储备等中短期需求逻辑。 老龄化加速推动医疗资源配置需求释放。老年人得各类慢性病的概率远高于年轻人，随着人民经济条件的增长，以及日益稳健的医疗保障，老龄化会带来更多的医疗需求和医疗设备配置。 医疗新基建拉动医疗设备市场扩容。虽然政策的持续深化和卫生领域的持续投入促进了我国医疗事业的长足进步，但仍存在医疗资源总量不足、质量不高、结构分布不合理等问题，医疗短板充分暴露。联合印发的《“十四、五”医疗装备产业发展规划》，是医疗装备领域首个国家级产业发展规划，《关于推动公立医院高质量发展的意见》、《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》、《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》等政策文件相继出台，明确补齐县级医院的资源和服务能力，到 2025年全国至少 1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，以及支持国家区域医疗中心建设，到“十四五”末，国家区域医疗中心建设任务基本完成，成为跨区域提供高水平服务的医疗集团。指导原则提出县办综合医院 600-1,000张，市办综合医院1,000-1,500张，省办及以上综合医院1,500-3,000张。到2035年，医疗装备的研发、制造、应用提升至世界先进水平，我国进入医疗装备创新型国家前列，为保障人民全方位、全生命期健康服务提供有力支撑。 医疗设备迎来国产替代大浪潮。近年出台一系列支持医疗设备尤其是中高端设备国产替代的政策。国家在重点领域技术路线图提出重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，其中在县级医院中国产的中高端医疗器械份额要在2020年达到50%，2025已成为“健康中国2030”的目标之一。各项政策的出台都将中高端医疗器械国产化推向国家战略高度。国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版）明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求。根据发布的《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，公立医院综合改革中包括落实公立医院基本建设和设备购置，配备相应的大型医用设备，文件强调，公立医院要优先配置国产医用设备。 医招采对2022全年DR进行统计，常规DR销售数量榜单TOP10中，国产医疗器械品牌上榜8家，共计占据70.44%的市场份额；CT销售数量榜单TOP10中，国产医疗器械品牌上榜7家，共计占据47.57%的市场份额；医疗设备的国产化替代正在井然有序的进行中。 贴息贷款政策进一步刺激医疗设备采购需求，针对设备更新改造出台财政金融支持政策。专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，扩市场需求、增发展后劲。发布拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知，涵盖了各级各类医疗卫生机构，包括县级定点医院和后备定点医院等六大购置主体，以及具体设备配备清单。贴息贷款将成为医疗设备采购的另一重要资金来源。设备贴息贷款不仅为目前县市级医院完成当年采购预算提供了保障，同时也将为设备采购提供增量，各大设备企业都将会直接或间接受益于贴息贷款的政策。 国产产品竞争力加速提升，龙头引领加速出海，中国已经形成一批具备出口能力的企业，行业整体看，高技术壁垒的医疗设备出口趋势加速，部分厂家在国外建立研发中心，对产品进行相关的国际认证，积极参与国际大型的医疗器械展会，从而推动国产设备的海外销售。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 2022年1月，工信部、国家发改委、科学技术部、商务部、国家卫健委、应急管理部、国家医疗保障局、国家药品监督管理局、国家中医药管理局等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》。规划总结了“十三五”期间医药工业的重要成就，提出了六项具体目标，其中第一项目标是规模效益稳步增长—在全面分析“十三五”期间医药工业规模效益指标的基础上，综合考虑国内外技术发展、政策变化等因素，提出"十四五"期间医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上，增加值占全部工业的比重提高到5%左右，行业龙头企业集中度进一步提高。 2022年3月，市场监管总局发布新修订《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械要求，落实《医疗器械监督管理条例》规定，全面落实医疗器械注册人制度，优化行政许可办理流程，强化监督检查措施，完善监督检查手段，夯实企业主体责任，进一步加大对违法行为的处罚力度。 2022年3月，国家药监局、国家卫生健康委联合发布新修订《医疗器械临床试验质量管理规范》，自2022年5月1日起施行。新修订《医疗器械临床试验质量管理规范》结合产业需求和监管实际，简化优化相关要求，强化医疗器械临床试验相关方责任，并将体外诊断试剂临床试验质量管理要求纳入其中。 2022年9月，卫健委发布国卫办财务函[2022]313号文件，《国家卫建委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》，对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策。政策面向符合区域卫生规划需求的综合医院、专科医院、中医医院、传染病医院和民营医院，使用方向主要是开展诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等医疗设备购置。 以上新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策一方面规范行业合规经营，一方面促进行业高质量发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务及行业情况 公司主营业务为大型医学影像设备的研发、生产制造、销售和售后服务，包括数字X射线摄影系统（DR）、磁共振成像系统（MRI）、X射线计算机断层扫描成像系统（CT）、血管介入治疗系统（DSA）、医用诊断X射线机（DRF）、移动式DR（MDR）、数字乳腺机（DM），DR用于临床X射线摄影检查，MRI用于临床磁共振成像检查，CT用于临床X射线断层成像检查，DSA用于临床心脑血管、外周血管、肿瘤等造影检查及介入治疗，DRF用于临床胃肠系统、泌尿生殖系统、外周血管系统X射线摄影/透视检查及ERCP手术，MDR用于病房、ICU、隔离区、急救等场合X射线摄影检查，DM用于临床乳腺X射线摄影检查。 报告期内，公司DR、DRF位于国内市场行业龙头地位，移动DR处于国内市场第一梯队，DSA、MRI、CT、数字乳腺机处于国内市场第二梯队。总体上，公司X射线机类产品处于国内市场相对竞争优势地位，DSA、MRI、CT产品处于国内市场相对竞争劣势地位。公司业绩驱动主要来自国内销售，国内销售营收占比89%。2022年由于国内市场结构的变化，公司DR销量同比有较大幅度下降，CT销量同比高速增长，符合行业发展现状。 1、磁共振产品线 比预测4%左右，位于第二梯队前列。随着超导磁体、梯度放大器、谱仪、射频放大器等核心部件的国产化，国产超导MRI整机价格处于市场可普遍接受的范围，具备推广普及的工作基础。未来随着国家加大卫生健康体系建设、分级诊疗体系建设，超导MRI装机数量有望有较大幅度提高。公司引领推出全球首台1.5T无液氦超导MRI，并在高级别医院装机应用，未来将进一步研发低场到高场全系列无液氦超导MRI；公司正在研制3.0T超导MRI，产品上市后，公司将实现常规有液氦MRI从低场到高场的全覆盖；公司目前超导MRI系列产品1.5T、1.48T产品共计6个型号，在超导MRI领域的全面布局有助于提高销量和市场份额。通过持续研发，不断提升产品品质，增加高级临床应用，满足各级医院的临床检查需求。报告期内，公司超导MRI系列产品销售位于国产品牌前三。国内稀土材料价格继续高位运行，导致永磁MRI产品成本居高不下，对永磁MRI行业的影响巨大，国内永磁MRI行业基本处在停滞状态，未来国内永磁 MRI 的市场趋势仍然与稀土材料价格走势密切相关。 2、CT产品线 2022年，进口品牌占据国内CT市场50%的份额，公司16排、32排CT销量合计近百台，在64排以下细分市场占比1.8%，成为主流生产厂家之一。作为CT领域的新进入者，公司正在加快CT产品线布局，2022年，32排CT成功取证上市，64排CT预计2023年上市，公司将加大CT产品推广和市场营销力度，抓住CT市场放量的关键窗口期，实现CT产品销量位居国产品牌前列的目标。依据公司制定的战略规划，着力在16层CT的市场稳扎稳打，目前共有4款新品上市，同时实现车载（客车、货车）CT的销售，彻底扭转了原来仅有一款产品打天下的局面，实现了高、中、低档以及不同应用场景的全面布局。在产品的核心竞争力上，实现了软、硬件能力的全面提升。完成了32排32层全新结构探测器的设计并投产，该探测器结构为未来的32排64层、64排128层做好了硬件技术储备；实现了业内最新技术的“液态金属轴承”球管的升级应用，使公司的CT相较使用传统球管的产品，具备更长的使用寿命，更好的散热能力，更低的运行噪音等绝对优势。完成了从算法、图像、操作流程以及稳定性的全面升级，提高用户体验感；多场景应用方面，为满足更多医院的临时采购需求，公司安排了方舱CT、车载移动CT的现货储备，随时保证突发事件的应急需求。报告期内，根据医招采的总结数据显示，公司的CT销量已经已经进入国内销量前十的位置，并且CT研发与美的研究院同步进行32排64层、64排、128排、256排的超高端CT的研发布局，未来将高速成长，与国内高端品牌在CT产线的各条赛道上实现竞争。 3、DSA产品线 2022年进口品牌占据国内DSA市场90%以上的份额，公司DSA销量占比3.36%，位于第二梯队前列，国产品牌销量第二。2018年，国家卫生主管部门取消DSA配置证管理并推动医院“五大中心”建设，国内 DSA市场销量开始呈现较高速度增长。随着微创的发展，国家 2021年印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案，到 2025年全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用。报告期内，公司继续推广介入整体解决方案，从设备，资金，人员，管理，运营等五大方面，全面帮助医院解决实际困难，连续三年帮助近二百家医院在短时间内，拥有诊疗微创介入能力，将利国利民的介入医学的推广得以实现。公司正在研制多款 DSA新产品，以满足快速增长市场的竞争需求，采用国产核心部件研制经济型DSA，降低医院采购成本。研制复合杂交型DSA，全新上市的产品搭载大热容量AEG管球，实现了国产DSA配置超高端管球的目标，打破了进口设备在管球上的优势。在该产品的上市的同时，公司为了满足不同类型用户的需求，产品能够适应不同复杂程度的手术，特别推出了多款应用，满足高级别医院的临床需求。 4、DR产品线 报告期内国内市场常规DR销量排行榜TOP10中，国产品牌上榜8家，共计占据70.44%的市场份额，处于竞争优势，公司常规DR销量占比19.6%，位于全行业第一。随着近十年的推广普及，国内市场DR装机数量不断提高，2016-2020年每年新增装机量在一万台左右规模量级，处于行业发展的高峰平台期。自 2021年开始，国内 DR市场逐步进入存量更新周期，连续二年每年新增装机量同比减少，预计未来年将持续下降至一定支撑位，进入行业发展的维持期。作为DR行业龙头企业，公司继续坚持自主研发的信念，扩展更为丰富的产品类型，广泛覆盖的服务网络，优秀的产品品质服务于国内外用户，连续多年国内销量排名第一。在保证基层医疗销售的大前提下，继续向高等级医院转变，打造国际化大品牌产品。为积极应对行业发展变化的客观规律，公司正在加快全幅 DR、全身CBCT等高端 DR的布局，配置目前全球领先的 1.2米全幅平板探测器，成像视野是原有DR的3倍。一次曝光即可实现全脊柱或全下肢成像，实现了全肢成像100%成功率的目标。 极低的图像放大率，为骨伤患者提供了更为真实的图像比例，卧位全幅平板，让创伤急救患者实现了在极少曝光次数下，快速获得受创部位信息。预期可实现平均销售单价和平均毛利的大幅提升，进一步补全 DR产品线，提升市场竞争力。从而达成公司 DR产品收入持续增加、利润不断提高的目标。 随着国内连续多年的DR的大量采购，从2020年到2022年，DR产品销量出现连续大DR市场，公立医院市场占有率达到20%以上，保持销量业界第一。随着2022年研发力度持续加大，从产品结构，硬件配置，软件算法，均得到了稳定明显提升。满足了从基层医院到三甲医院不同等级医院的临床需求。 5、数字胃肠产品线 数字胃肠机处于细分市场发展的维持期，据行业内部预测每年新增装机量在 800台套左右，进口品牌以日系为主。胃肠机是公司的传统优势产品之一，随着近年来胃镜产品的普及应用，胃肠机在综合医院的日常门诊量逐步微缩，但是在二、三级医院中，由于胃肠机功能的特殊性及不可替代性，依旧是放射科必备的设备之一，更多医院面临着旧设备升级、新院采购、专科拓展等需求，万东胃肠机以不输进口产品的功能性，以及更高的性价比已经逐步获得更多高端医院的认可，尤其是配置高端功能产品，更为受到青睐。2022年，公司实现近 200台套销售，预测国内市场占比 20%左右，位于国内市场领先地位。近年来，胃镜、肠镜等内窥镜技术在临床应用日益广泛，大幅挤压胃肠机的市场空间。公司不断创新研发，积极拓展胃肠机临床应用范围，在常规的消化道检查的基础上，不断改进算法，提升外周血管造影检查、泌尿系统造影检查、ERCP 造影检查等图像质量，同时在高级临床应用功能上，进一步完善低剂量动态透视技术，窄缝拼接技术，图像融合技术，虚拟限束器等功能，并研发生产专业辅助部件，帮助医生在更低剂量下轻松完成临床检查，拓展了数字胃肠机在临床中的应用范围，公司丰富的数字胃肠系列产品实现了市占率的不断提高。根据业内统计数据，在国内数字胃肠机产品的销量统计中，公司已经连续4年超跃日本岛津，成为目前国内数字胃肠销量第一的品牌。 6、数字乳腺机产品线 目前，国内数字乳腺机的市场仍处于培育期，销量缓慢稳定增长。据医招采公开资料显示，2022年国内市场数字乳腺机销量排行榜TOP10中，国产品牌上榜6家，共计占据60%以上的市场份额，其中，公司占比2.63%，属于主流生产厂家之一。为满足临床检查需求，公司正在研制带乳腺断层功能的新款产品，以丰富补充该产品线。 7、移动DR产品线 据医招采公开资料显示，2022年，国内市场移动DR销量排行榜TOP10中，国产品牌上榜7家，共计占据80%以上的市场份额，处于竞争优势，公司移动DR销量占比10.76%，位于全行业第三。2021年到2022年，国内移动DR市场从2020年的爆发式增长回归至正常状态，维持在一定的销量。为保持在这一细分市场的竞争优势，公司研发多款新型移动DR，丰富补充该产品线，2022年，50kW高功率移动DR取证上市，新款移动DR正在研制中，预计2023年上市。同时，国家对于医院ICU床位的考核提出了更多数量、更高标准的要求，移动DR是ICU的必备设备之一，未来将产生更大的需求量。 （二）公司主要经营模式 研发和生产制造方面，公司设有DR产品部、动态产品部、CT及探测器产品部、MRI产品部、发生器产品部、基础部件产品部、研究院、采购与制造部，自主研发设计核心部件、软件、整机系统，自主核心部件/软件、系统集成调试、包装存储的作业环节在公司内部各产品部完成，非自主核心部件/软件由国内外专业的供应商提供，其它传统机械加工制造、PCB板焊接、线缆加工制造、壳体加工制造等作业环节主要由国内专业的加工制造企业配套完成。 市场营销方面，公司设有营销中心、国际部、品牌部，营销中心负责国内市场产品推广、销售，国际部负责国际市场产品推广、销售，品牌部负责公司品牌宣传、展会展览。面对市场结构和产品结构调整，为积极开拓国内市场，做好精细化营销，2022年，公司国内销售进行了较大调整，一是将直销为主的营销模式调整为直销+分销的营销模式，二是区域销售团队从公立民营统一调整为公立和民营独立，三是尝试总部统筹直管大客户（KA）项目，以上调整将高效利用公司内外部资源，营销团队分工和责、权、利更加明确，有利于达成公司业绩目标。目前公司外销占比较低，为加快将公司具备国际竞争力的产品在国际重点区域市场的推广布局，提高外销收入和占比，2022年，公司国际销售进行了较大调整，确定重点销售区域，在重点区域签约代理商。 售后服务方面，公司设有技术服务分公司，采用物联网技术对装备到医院的数字化影像产品进行实时远程监控，为医院用户提供软件升级维护、硬件故障诊断、维修工程师就近派工等快速高效的服务，有效缩短维护时间、节省维护费用、提高服务效率。为保障服务的及时性，除本部售后服务工程师外，全国各地均有签约维修站和经培训合格的售后服务工程师作为补充。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司按三年规划继续加大研发人员招聘和研发投入，2022年，公司新增研发人员42名，研发费用1.38亿元，研发费用占比提高至12.29%。报告期内，公司在高端DR、无液氦超导MRI、高排CT、高功率移动DR等产品线取得突破进展，全年共取得15张NMPA注册证书并成功上市，助力公司产品结构向高端调整，为公司应对市场变化、取得8项专利技术（1项发明，5项实用新型，2项外观），同时1.5T超导MRI在高级临床应用方面联合北京大学、清华大学、国家纳米中心等高校取得了突破性进展，也通过了北京医院等6所三甲医院的系统评价验证，该进展将有效助推产品销售。 报告期内，面对复杂激烈的市场竞争形势，公司强化业绩导向，以营销体系变革为突破，完成国内销售和国际销售营销模式、核心团队、组织队伍的调整。为落实国内营销和国际营销变革调整，2022年，公司新增营销人员66名，营销队伍规模达到274名，形成了覆盖全国的营销网络，能够快速响应终端客户的需求。 五、报告期内主要经营情况 2022年公司常规DR销售处于国内市场第一，保持行业竞争优势地位。国内DR市场的变化为公司达成年初预测的全年业绩目标带来了较大困难，为应对常规DR市场下降的趋势，公司着力布局研制高端全幅DR，2022年5月取得NMPA注册证并成功上市，该产品采用1.2米长的平板探测器，实现全脊椎、全下肢一次摄影成像，减少了传统多次曝光拼接成像的剂量，解决了拼接成像的对准难题，为临床骨科疾病的诊治提供了先进的X射线影像学检查技术手段。全幅DR的研制成功在为公司带来较好销售收入和利润的同时，助力公司在DR领域建立行业竞争优势。 2022年，公司胃肠机销售处于国内市场第一，保持行业竞争优势地位。目前，国内胃肠机市场处于行业发展的维持期，主要竞争对手为岛津等日系企业，公司通过扩大临床诊疗功能、丰富产品配置、研制新型诊断床等策略，实现了在国内市场销量领先的业绩。 2022年，公司实现近180台移动DR销售，与整体市场状况基本一致，处于国内市场第三，具备市场竞争优势。公司正研制多款新型移动DR，预期进一步提高DR市场竞争力和市场占比。 2022年，公司DSA销售位于第二梯队前列。目前，国内90%以上的DSA市场被进口品牌垄断，公司已上市DSA产品仅有一款，与领先企业相比，处于竞争劣势。国内DSA市场成长性较好，公司正研制经济型和复合杂交型DSA产品，预期进一步提高DSA市场竞争力和市场占比。 2022年，公司MRI销售与整体市场状况基本一致，位于第二梯队前列。目前，公司已上市产品为1.5T及以下超导MRI，与国内外领先企业相比，公司3.0T超导MRI产品还未上市，处于竞争劣势。2022年1月，公司推出首台1.5T无液氦超导MRI，完成1.5T超导MRI的高、超导整机出口运输困难等难题，有助于提升公司在超导MRI领域的竞争力。 2022年，公司CT销售超过市场平均增速，成为主流生产厂家。公司CT销量的快速增长，有效弥补了常规DR销量下滑带来的缺口。目前，公司上市产品主要为16排CT、32排CT，与国内外领先企业相比，公司64排及以上CT还未上市，处于竞争劣势。为抓住国内CT市场快速增长的窗口期，公司全力推进落实三年战略，加大CT产品线研发投入，2022年，32排CT取得NMPA注册证并成功上市。公司正加快研制64排及以上CT产品，预期缩小与竞争对手的差距。 报告期内公司实现合并营业收入11.21亿元，较去年同期降低3.02%；本年度实现利润总额为1.92亿元，同比降低7.14％；合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比降低4.27%；公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，与去年相比增长106.64%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入及成本分析情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额20,019.99万元，占年度销售总额18.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额6,303.91万元，占年度销售总额5.91 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额15,438.31万元，占年度采购总额31.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用较去年同期降低，主要为销售收入同比降低，相关费用降低所致；研发费用较去年同期增长，主要因超导型磁共振成像系统、摄影X射线机、64排CT等研发项目投入所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司加大新产品的研发投入，研发投入占营业收入的比例为12.29%。主要用于磁共振成像系统、摄影X射线机、CT等研发项目的投入。上述研发项目量产后，将为医院提供技术先进的高端医学影像设备。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √适用 □不适用 为提高公司产品市场竞争力和市占率，公司加大研发投入。报告期内，公司引入高端研发人才，扩大社招和校招规模，研发人员数量增加至212名，研发人员占比提高至23%，有效补充了公司的研发力量。受益于此，公司增加了DSA、超导MRI、CT等新产品研发项目，未来将完成高端医学影像设备的全面布局，具备与国内外领先企业竞争的实力，助力公司主营收入较高速度增长，实现规模化经营目标，为投资者和股东带来更好的投资回报。 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为报告期内利息收入增加及采购支付货款减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期基本持平；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为报告期内非公开发行股票募集资金到账所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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