[年报]安通控股(600179):2022年年度报告
原标题:安通控股:2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人楼建强、主管会计工作负责人艾晓锋及会计机构负责人（会计主管人员）余河声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配预案为：公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，全球经济进入高通胀低增长时期，地缘政治冲突不断，俄乌冲突引发能源危机，加之全球供应链尚未恢复；此外欧元、日元等货币纷纷贬值，美国及许多国家通胀水平创历史新高，国民收入大幅缩水，物价高企，消费需求受到抑制，多国陷入滞胀风险，经济增长乏力，海运贸易发展受到冲击。尽管如此，报告期内，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，砥砺奋进，攻坚克难，紧紧围绕年初既定的发展战略和经营计划，协同作战，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”的总基调，全面优服务、稳增长、深改革、防风险、提素质，在市场逆境中仍维持良好的发展势头。报告期内，公司经营业绩得到了较大的提升。现就公司2022年度主要业务经营情况报告如下： 2022年，公司完成计费箱量243.89万TEU，同比下降了6.89%；集装箱吞吐量1,358.19万TEU，同比上升了3.59%；实现营业收入91.76亿元，同比上升17.73%，其中海运业务营业收入81.82亿元，铁路业务营业收入2.33亿元，公路业务营业收入7.60亿元；利润总额29.62亿元，同比上涨66.83%；实现归属于上市公司股东的净利润23.42亿元，同比上涨32.59%。截至2022年12月31日，公司资产总额129.05亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计95.75亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，受俄乌冲突以及欧美通胀压力制约商品消费需求等多重因素叠加影响下，全球经济增速不及预期，市场呈现供需双弱的格局，导致全球集装箱运输市场需求疲软，相比去年一箱难求、运价飞涨的火爆行情不再重现。此外，运价的持续回落驱动集运企业不断实施降本增效，推进运输结构调整。同时，叠加政策的助力，多式联运需求不断显现，集运企业纷纷加速发展多式联运业务。 (一)经济增速不及预期，集运市场需求增速放缓 图1 数据来源：国际货币基金组织 在国际市场方面，由于俄乌冲突加剧以及欧美等发达经济体通胀高企等原因，导致2022年全球经济增速显著放缓。根据国际货币基金组织10月份发布的《世界经济展望》预测，全球经济增速预计将从2021年6.0%的估计值下降至2022年的3.2%，较 1月份预测值下调1.2个百分点，这是2001年以来最为疲软的增长表现。欧元区经济体 2022年经济增速预计为3.1%，较 1月份预测值下调0.8个百分点；美国经济增速预计为 1.6%，较 1月份预测值下调2.4个百分点。各主要经济体虽保持增长，但增速大幅放缓。随着各主要经济体增速放缓，2022年全球集运市场需求增速较2021年显著下降，根据克拉克森统计数据显示，全年集装箱海运量为2.01亿TEU，同比下降了3.1%。 在国内市场方面，上半年受供应链影响，导致企业生产经营短时间受抑，沿海运输市场未能延续去年底高歌猛进状态。二季度我国GDP仅为292,464亿元，同比增速0.4%，大幅低于预期1.1%以及前值4.8%。下半年，随着党中央、国务院及时出台稳经济一揽子政策，高效统筹经济社会发展，前期因供应链受阻的市场需求进一步释放，带动市场需求大幅回升，运输需求得到小幅增长。截至2022年12月份，全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%，其中内贸吞吐量增长2.1%，完成集装箱吞吐量2.96亿标箱，同比增长4.7%，增速较去年有所下滑。 （二）运输需求放缓，运价震荡走弱 图2 数据来源：同花顺iFinD 图3 数据来源：同花顺iFinD 国际集运市场方面，2022年1-2月，主要受国内春节长假，外贸企业纷纷提前出货，欧美国家对物资需求持续提升，以及物流及供应链供给持续受阻等因素影响，中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）持续走高，1月末突破3,500点，创历史新高，中国出口集运市场运价上扬，走出了淡季不淡的行情。2月底开始，受俄乌冲突爆发影响海外消费需求走弱，加供需不平衡，企业生产及居民生活受限，外贸订单出货受阻，运输需求受抑，全球集装箱运输市场需求疲软，运力供大于求的局面使海运价格高位快速回调。2022年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）月度均值自1月3,510.83点降低至12月1,358.63点，跌幅达到了61.30%，其中，上海-欧洲航线较年内高点下跌87%，上海-美西航线较年内高点下跌81%，进入2023年CCFI指数仍未出现明显止跌迹象。 内贸集运市场方面，2022年初，国内受供应链受阻，需求减少，上半年运价震荡下跌。但进入下半年，随着国家稳经济、促发展、扩内需等一揽子政策的出台，国内各项经济指标逐步向好，叠加国内集装箱运输市场进入传统旺季，市场需求逐步恢复，市场运价亦有所反弹。截至2022年底，根据泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，国内集装箱综合运价指数为1,672.00点，较2021年底1,877.00点，下跌10.92%，市场运价震荡走弱。 （三）政策助力内贸集装箱多式联运物流持续发展 我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展。2017年1月，交通运输部等18个部门联合发布《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》（交运发〔2016〕232号），指出要大力发展集装箱多式联运，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营；2017年7月，国务院常务会进一步强调要加强国家级物流枢纽和重要节点集疏运设施建设，大力发展多式联运以降低物流成本；2018年7月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和2018年10月9日国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划》，指出要优化调整货物运输结构；2018年底前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输；大力发展多式联运；2020年2月3日，交通运输部等7个部门联合发布《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》（交水发〔2020〕18号），指出建设现代化海运船队，支持企业协同发展，加快补齐航运服务业短板，完善海运业制度体系；2022年1月7日，国务院办公厅印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025年）》提出，到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。政策的密集出台，推动多式联运发展增强，多式联运需求不断显现，有利于促进内贸集装箱物流企业提高各种运输方式的组合效率，进一步实现企业的降本增效。 三、报告期内公司从事的业务情况 安通控股以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案，推动产业链、供应链生态圈的共建共享、互惠互通，促进行业高质量有序发展。公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2022年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1300万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。具体如下： 1、海运板块 国内海运方面： 截至2022年12月31日，在内贸业务方面公司在全国设立海运网点94个，涉及业务口岸138个，内贸集装箱吞吐量在国内80个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线31条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。在国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的引领下，以及在交通运输部关于物流业降本增效的政策指导下，为了进一步提高内贸集装箱航运服务品质，倡导低碳、绿色环保的水路运输要求，2022年公司升级了内贸精品航线，与具有央企背景的上海泛亚航运有限公司及国内领先的民营船公司大连信风海运有限公司进一步加强内贸航线的融舱合作，推出升级版的内贸合作航线产品“FAX 2”，为广大客户提供覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品。 国际海运方面： 公司主要通过与中联航运以联营合作的方式布局外贸业务。报告期内，公司在联营外贸航线上投入12艘集装箱船舶，总运力达65.22万载重吨，主要用于经营中国-美西航线、中国-欧洲航线，整体取得了较好的收益。因2022年下半年以来，国际形势巨变，导致与之息息相关的国际航运市场一路急转直下呈雪崩式暴跌，为及时降低和减少双方损失，公司同意与中联航运及中联香港基于友好协商解除《联营协议》，并签订了《和解协议》，由中联航运/中联香港向公司一次性支付人民币4.70亿元整作为解约金一揽子解决解约事宜。 2、公路板块 公司累计与全国近2,000家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。“干支一体”模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了“一次承接，一票到底”，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。 3、铁路板块 截至2022年12月31日，公司共设立铁路网点15个，包括哈尔滨、吉林、长春、通辽、鲅鱼圈、天津新港等，铁路直发业务线超329条，海铁线路477条，涉及业务铁路站点832个，铁路服务覆盖32个省级行政区273个城市。公司与铁路部门、铁路场站协议合作，嫁接铁路场站周边资源并通过“铁路+公路”扩大服务半径，激发客户潜在物流需求。同时，高效连接铁路与港口单位，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现“一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门”。以铁路箱为载体全程运输模式的应用，可以有效缓解内贸市场集装箱箱源紧张的局面，提升了海铁运输用箱标准度与匹配度，切实降低了客户的综合物流成本。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、控股股东优势 公司拥有强大的控股股东优势，其股东资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富。公司的股东招航物流为公司第一大有表决权的股东，是公司的控股股东。招航物流的合伙人由招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、泉州交发置业投资集团有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州市产业投资发展有限公司等组成，是央企与地方国企的强强联合，招航物流作为产业投资人投资公司，将大力促进公司创新发展与转型升级。强有力的股东背景将为公司的业务经营提供更高水平的管理支撑，并可根据自身特点以及公司目前的业务经营情况，整合、优化公司现有经营业务，有利于全面提升公司整体业务实力。 2、财务结构优势 随着公司市场份额逐步增加，经营效益显著提升带来经营性现金流净流入的持续增长，截至2022年12月31日，公司货币资金余额13.73亿元，资产负债率25.80%，公司现金流状态良好，资金实力强，资产负债率低，财务结构稳健，偿债能力高。同时，公司在金融机构和资本市场上具有良好的信用和声誉，能够从金融机构、资本市场等多种渠道筹措资金，财务质量持续改善，能够较好的满足公司正常经营和较强的后续发展能力，为公司未来的业绩增长提供保障。 3、成本合理化优势 作为第三方物流服务提供商，公司可实现不同客户共同运输、共同仓储、共同配送，创造平台效应。随着客户与服务范围的不断扩张，平台效应将带来服务提升和成本下降的规模化优势。 目前，公司拥有众多客户源，保证了稳定的货源供给，还加强了同行业内主要企业开展内贸航线的融舱合作，为广大客户提供了覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，并与国内各主要港口建立了良好的战略合作关系，能够有效降低船舶在港时间，节约油耗，降低运营成本。同时，利用高效的多式联运网络布局，发挥各种运输方式的比较优势和组合效率，也进一步降低了物流成本。 4、物流网络优势 公司根据客户的集装箱运输需求，建立了广阔的多式物流网络，目前已建成“覆盖沿海、沿江，纵深内陆”的业务网络布局形态。截至2022年12月31日，公司在全国设立七大片区，设立海运网点94个，涉及业务口岸138个，设立铁路网点15个，涉及业务铁路站点832个，海铁线路超477条，铁路服务覆盖32个省级行政区273个城市。基于完备的多式联运物流网络与丰富的装备资源，现已形成多层次，广覆盖的物流网络资源。 5、营运优势 （1）高效的运营管理体系 集装箱内贸物流运输服务受天气变化、港口班轮管制、港口货物吞吐量等客观因素影响，船期准点率普遍不高。公司凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，坚持科学调度、多方联动，近几年公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平。此外，公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度，加强各物流环节的管控与协调，有效保障了货物的安全，降低了公司整体经营风险，也保障了投资者利益。 （2）创新的物流服务模式 公司适时把握互联网发展潮流，搭建了综合物流信息化平台，对产业上下游进行高效整合，通过与港口码头、合作客户、供应商以及金融机构等物流相关参与方共享信息，提升与各方的业务协同，提高了整体物流效率。同时，客户可通过互联网平台轻松进行运价查询、网上订舱、支付结算、货物跟踪等服务，体验更优质、更便捷的服务模式和沟通方式，在物流的各个环节实现可视、可控，运用创新的物流服务模式，大大降低业务经营风险。 6、运力优势 （1）运力规模效应 截至2022年12月31日，公司经营管理的船舶共有74艘，总运力达212.61万载重吨，其中自有船舶49艘，总运力为163.14万载重吨，公司自有船舶的运力占公司总运力比重的76.73%。 根据Alphaliner统计，截至2022年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第20位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。 （2）梯队式的船舶结构，最优船舶配置 安通控股旗下船舶以梯队式进行打造，以满足不同港口及不同客户对货运的差异化需求，并有利于控制公司成本。按载重吨计，公司运营的船舶共分为5个梯队，载重吨分别为：5,000吨-10,000吨、10,000吨-20,000吨、20,000吨-30,000吨、30,000吨-50,000吨、50,000吨以上。 合理的船舶梯队分布以及贴合内贸物流运输特点的船型设计，使公司可以灵活根据承运货物量、货运航线等因素调配合理船舶资源；并且扩大航线覆盖区域向内陆支线航道地区延伸，迎合市场多元化需求；同时也能尽量规避单一航线波动对公司带来的冲击。 （3）节能化设计下的新型集装箱运输船舶 公司秉承“节能环保”经营管理理念，投入匹配个性化和差异化需求、节能减排的新型绿色内贸集装箱船舶，在降低船舶油料消耗的同时，提高了船舶营运效益。目前，多艘船舶通过了中国船级社绿色船型评估，并获得EEDI设计能效附加标志入级证书。在国家对船舶运输企业淘汰老旧船舶的政策背景下，公司也在不断根据自身业务发展需求及运营成本控制等因素，合理规划运输船舶设备更新，推动船队结构向“高效低耗、低排放、低污染”方向转型。 7、专业、高效、与时俱进的服务能力 公司定制开发了集“集装箱管理系统、船舶管理系统、财务系统、人力资源系统及电子交易平台”为一体的信息系统管理集成平台以适应现代化物流企业的发展需求，在公司内部流程控制、客户服务、货物交易、物流监管、增值服务等各环节均实现了网络化、信息化、标准化管理，在内部管理高效运行同时，还保证了与其他船公司、港口、码头以及客户群体之间的业务协同，提供从运输需求到库存计划，从订单下达到仓储营运，从干线调拨到末端配送，从线下运营到线上协同的全供应链可视化服务。 8、品牌优势 公司旗下目前拥有多家控股子公司，其中，安通物流是全国5A级物流企业和全国物流行业先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业，在行业内拥有广泛的影响力。基于良好的品牌效应，公司能有力地提升资源整合能力和业务拓展能力，带动服务价值的提升。 五、报告期内主要经营情况 2022年末公司总资产为129.05亿元，较2021年末的112.32亿元增长了14.89%；实现营业收入91.76亿元，较2021年的77.94亿元增长了17.73%；营业成本为63.71亿元，较2021年的55.18亿元增长了15.45%；2022年公司实现利润总额29.62亿元，较2021年的17.76亿元增长了66.83%；实现归属于上市公司股东的净利润23.42亿元，较2021年的17.66亿元增长了32.59%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系公司上调了业绩激励基金计提基数，使得职工薪酬减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期受美元兑人民币汇率升值影响而产生的汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期投资理财产品增加，相应收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期陆续收回应收账款转回前期计提坏账所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期对部分老旧集装箱及在建工程计提减值所致。 营业利润变动原因说明：主要系本期国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨以及上调了业绩激励基金使得职工薪酬减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期公司收回与中联航运的解约金所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期非流动资产处置损失减少所致。 利润总额变动原因说明：主要系本期国际海运相关业务增加，国内海运业务市场价格上涨和公司上调了业绩激励基金及绩效奖金计提的基数，使得职工薪酬减少，同时公司妥善处理了与中联航运的合作，及时收回解约金所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润总额增加产生的所得税费用增加以及上期产生利润主要用于弥补以前年度亏损所致。 净利润变动原因说明：主要一是公司通过抢抓国际集装箱海运市场历史性机遇、深化与同业合作伙伴的协同以及提升船舶运营效率等措施实现了营业收入的较大幅度增长；二是公司强化成本和费用的管控，2022年度公司毛利率和营业利润率同比增加；三是公司妥善处理了与中联航运的合作，及时收回解约金，并有效保障了资产安全。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司国际海运相关业务增加及公司收回年初未收到的经营款项增加，收回与中联航运的解约金及增值税留抵退税增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增国内信用证议付资金所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期受美元兑人民币汇率升值影响而产生的汇兑收益增加所致。 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系上年同期新增办理结构性存款及理财资金、本期盈利增加及收回年初应收账款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司于2022年12月7日和2022年12月26日分别召开了第八届董事会2022年第三次临时会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订<和解协议>暨提请股东大会授权公司管理层具体经办和解协议签署工作的议案》，同意公司与中联航运及中联香港协商解除《联营协议》，并协商拟定《和解协议》。根据签订的协议约定双方一致同意由中联航运/中联香港向公司一次性支付人民币4.70亿元整作为解约金一揽子解决解约事宜。 截至2022年12月31日，公司已收到与中联航运及中联香港签订的《和解协议》项下的赔偿金4.70亿元，产生营业外收入4.70亿元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入较上年同期增长17.74%，主营业务成本较上年同期增长15.45%，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额303,557.31万元，占年度销售总额33.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额74,148.61万元，占年度采购总额11.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额10,496.59万元，占年度采购总额1.65%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司于2022年12月7日和2022年12月26日分别召开了第八届董事会2022年第三次临时会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订<和解协议>暨提请股东大会授权公司管理层具体经办和解协议签署工作的议案》，同意公司与中联航运及中联香港协商解除《联营协议》，并协商拟定《和解协议》。根据签订的协议约定双方一致同意由中联航运/中联香港向公司一次性支付人民币4.70亿元整作为解约金一揽子解决解约事宜。 截至2022年12月31日，公司已收到与中联航运及中联香港签订的《和解协议》项下的赔偿金4.70亿元，产生营业外收入4.70亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |