[年报]晨光新材(605399):晨光新材2022年年度报告
原标题:晨光新材:晨光新材2022年年度报告 江西晨光新材料股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁冰、主管会计工作负责人陆建平及会计机构负责人（会计主管人员）周凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增3股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................... 46 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 67 第六节 重要事项 ........................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 90 第八节 优先股相关情况 .................................................... 102 第九节 债券相关情况 ...................................................... 102 第十节 财务报告 .......................................................... 103
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年6月，公司实施2021年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东，每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由184,810,000股增加至240,253,000股，公司总股本因资本公积金转增股本的原因发生变化，根据企业会计准则及相关规定，按照最新股本调整并列报基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益。2021年年度“基本每股收益及稀释每股收益”调整前为 2.92元/股，调整后为 2.24元/股；2021年年度“扣除非经常性损益后的基本每股收益”调整前为2.88元/股，调整后为2.21元/股。2020年年度“基本每股收益及稀释每股收益”调整前为0.81元/股，调整后为0.62元/股；2020年年度“扣除非经常性损益后的基本每股收益”调整前为 0.74元/股，调整后为 0.57元/股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司的主要经营目标围绕应对全球市场环境动荡和保障持续稳健经营展开，同时，结合内外部环境变化，及时调整经营思路，积极开展各项工作，抓住市场机遇，大力开拓海内外市场。公司战略委员会根据市场行情、行业供需等情况，充分考虑公司的优劣势，制定公司的中长期战略目标，公司经营管理团队灵活调整经营策略，选贤任能，有序开展各部门工作，年初制定的目标基本完成，生产端保持了持续稳健，供应端保证了持续稳定，产销平衡，满足了下游客户的需求。2022年，公司成功复核通过了第一批专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业，获得江西省绿色工厂、江西省节水型企业、江西省制造业单项冠军企业、入选江西省制造业领航培育企业、国家知识产权优势企业等荣誉。 2022年度，公司实现营业收入19.47亿元，同比增长14.69%，利润总额7.28亿元，同比增长16.56%，归属上市公司股东的净利润6.39亿元，同比增长18.96%。截至2022年末，公司总资产24.49亿元，较年初增长31.52%，归属于上市公司股东的所有者权益为21.95亿元，较年初增长34.42%，具体分析如下： （一）销售和市场情况分析 公司主营功能性硅烷行业，2022年市场环境变化迅速，行业内近两年的新增呈现两种趋势，一是功能性硅烷公司横向扩展产品线，二是上游原材料企业向下拓展有机硅生产链。行业发展趋势逐渐以产品多元化和一体化深加工为主，行业专精尖程度与集中程度进一步提升，2022年上半年延续了2021年行业需求恢复的趋势，公司经营业绩得到有效提升；2022年下半年，受供给端、需求端的双重影响，行业竞争进一步加剧。2022年，在传统的功能性硅烷下游需求出现波动的同时，一些新行业、新产业、新应用对功能性硅烷的需求稳中有增，对公司的持续稳健经营呈积极作用。长远来看，在新基建、双循环、国产替代、碳中和等各项政策加持下，国内的功能性硅烷将保持一定的增长。国外市场方面，受宏观政策收紧、地缘政治冲突升级、重大气候灾害频发等因素冲击，2022年世界经济增速下滑，国际贸易环境日趋复杂，随着产能的新增及扩产升级的加速，海外的功能性硅烷市场竞争进一步加剧，公司继续坚持海外市场分区管理的方针，大力拓展海外市场，优化海外渠道销售体系，保障公司的稳健经营。 针对变化的市场行情和激烈的竞争格局，公司进一步加强了自身营销体系的建设，继续坚持以“专业、高效”的理念，致力于为客户提供更专业、及时的服务。在新产品推广方面，公司优化了营销团队的队伍结构和职能，加大对新产品推广、新老产品在新兴行业应用场景等的关注，及时洞察上下游行业动态，深入了解市场的需求，基于“循环经济”工艺优势，推动技术成果的转化应用。在团队培养方面，持续完善公司的培养体系，为新入职的员工提供特色化、专业化的技能培训以使他们尽快进入角色，对已入职的员工积极展开“销售训练营”的培训，建立“销售之星”的激励体系，利用良性竞争，提升销售团队的整体业务水平，更好地服务于客户。在营销团队提升方面，公司重点关注对市场部职能的搭建，包含市场分析、行业分析、客户分析，制定营销策略、产品策略以及品牌策略，开展大客户开发、区域营销等营销工作，为销售提供保障、支持和帮助。报告期内，公司营销团队抓住市场机遇，利用全产业链产品的优势，进一步加大海内外优质大客户的开发力度，优化客户结构，增加客户黏性，完善海内外渠道销售体系，不断提升市场占有率，依托公司在功能性硅烷行业内树立的良好用户口碑与品牌形象，客户的依赖和信任程度持续提高，实现了营业收入和净利润的双增长。 （二）生产情况分析 2022年，公司生产情况保持稳定，产销平衡。在计划生产方面，公司根据经营计划，按月度分解生产计划，遵循“绿色循环”的生产理念，发挥全产业链的优势，保障公司各中间体及成品的平稳生产。在安全生产管理方面，公司始终将安全放于首位，安排生产各部门、各岗位认真培训安全生产知识，落实三级安全教育，并组织演练，加强员工的安全意识，进一步完善了培训体系和安全生产、安全管理程序，每天由安全巡查员对车间进行巡查并排除可能的安全隐患。在环保方面，公司继续践行“绿色、循环”的经营理念，不断加大对于环保设施的升级改造的投入，购置了新的环保设备，同时也与高校开展了环保新技术开发工作，积极将前沿的技术引进到公司实际生产应用中。2022年，公司没有发生重大的安全事故和环保事故，所有安全环保设施均有效运行，“三废”排放完全按国家标准处理达标后排放，为公司正常的生产、经营提供了切实的保障。公司进一步加强生产环节的管理，合理制定生产计划，有序安排生产活动，通过技术改造和升级，提高生产设备的使用效率和自动化程度，加大生产巡查力度和生产现场管理，采用合适的考核机制，鼓励员工自我提升，积极组织员工知识技能培训，开展技能评比，提高员工的操作技能。通过培训与考核等手段进一步提高生产操作熟练度，为公司的正常运营提供坚实基础。在公司全体员工的努力下，2022年，公司克服了多重不利因素的影响，保障了公司的稳定生产，也实现了主要产品产量的增长，为各产品创造良好销售成绩提供支撑。 （三）研发情况分析 2022年，公司持续加大研发投入，重视研发团队人员的引进和培养，引入新的研发激励和考核机制，不断增加研发资金的投入，持续完善研发体系建设。在上海和九江研发中心的基础上，公司新设立了南京研发中心。其中，南京研发中心主要承担对特种有机硅产品的研发工作，上海研发中心主要承担功能性硅烷应用研发工作，九江研发中心主要承担新产品开发和技术改进相关工作。报告期内，公司以客户为中心，加强了销售团队和研发团队基于市场信息的协同工作模式，将有关产品性能、质量差异及市场需求状况等信息更及时准确地传递到研发团队，对改进产品性能和新产品开发方向的准确定位提供帮助，以提高研发转化率。本报告期内，公司共有36个研发项目正在实施，分别处于小试、中试等不同阶段，完成研发项目5项，共申请发明专利10项，授权发明专利6项。2022年，公司新产品氨基、乙烯基等低聚物硅烷陆续开展应用研究，另有重大研发项目包括新类型硅烷的开发、苯基和乙烯基硅烷下游开发、保温材料开发等有了一定程度的突破，如异氰酸酯基硅烷、钛酸酯偶联剂、新型含硫硅烷等产品都有了不同程度的阶段性进展。 公司的研发工作围绕先进工艺开发、新材料、新产品开发和应用研发与服务等方面开展，逐渐通过对外合作、内部培养等方式，形成具有较强开发能力和产业化能力的研发技术团队，为公司的未来发展提供助力。 （四）项目情况 根据业务发展的需求和规划，公司在 2022年完成了募投项目“年产 6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”生产线的设备安装建设以及试生产申报；公司在安徽铜陵建设的“年产 30万吨功能性硅烷项目”，已于2022年开始施工，处于全面建设状态，该项目将进一步扩大公司功能性硅烷系列产品产能和新产品的生产，保障产品生产稳定性，降低经营风险，以巩固公司行业地位。 2022年，公司项目管理制度进一步完善，现场管理有序、安全，管理层继续积极推进“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，其中2000吨气凝胶已经完成了相关的生产设计。公司在宁夏中卫工业园新建的“年产 30万吨硅基及气凝胶新材料项目”，将进一步完善公司硅基新材料及气凝胶产业链布局，预计建设周期为24个月。在江西省九江市湖口县，公司新建的“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，正在按照既定计划稳步实施，办理项目立项、环评、安评和能评等前期手续，公司将以此项目为依托，进一步延伸产业链，扩大规模。2022年，公司根据业务发展的需求和规划，基于“循环经济”优势，纵向、横向布局产业链，积极开展项目建设，合理安排、组织人力、物力，全力保障各项目的稳定推进。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务为功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。 有机硅材料是国家战略性新兴产业以及新材料行业的重要组成部分，也是国家其他战略性新兴产业的配套材料。国家先后出台了一系列政策扶持和鼓励该行业，并将持续关注新材料领域及有机硅工业的发展。此外，近年来国家加大了在环保和低端产能方面的限制力度，加速推动了有机硅产业链的升级和聚集。公司的“干式回收利用副产氯化氢气体的3-氯丙基三烷氧基硅烷生产工艺”也作为绿色低碳工艺入选《石化绿色低碳工艺名录（2021年版）》。 公司产品矩阵齐全，下游领域广泛，涉及汽车、风电、光伏、轮胎、建筑等领域。由于世界经济发展的多样性，功能性硅烷的消费一直保持相对快而稳定的增长，与世界经济的发展水平正相关，增长的动力主要来自新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的开发。在碳中和的背景下，除传统行业保持稳定的年均增速外，绿色轮胎、节能材料、新能源材料等领域预计将带动功能性硅烷行业快速增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司以创新研发为驱动力，坚持把安全环保放在首要位置，致力于提高产品质量，为客户提供更优质的产品及配套服务，并进一步完善功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化体系。公司通过持续的技术创新，加强循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径建设，延伸产业链，在硅烷水解共聚物、新型氨基硅烷等产品上不断推出新产品。目前，公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等，广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、胶粘剂、涂料、建筑防水及表面处理等领域。 2、经营模式 （1）生产模式 公司的生产模式最大化利用产销协作机制，一方面提前预估市场行情，采用“以销定产”的生产模式，另一方面实时跟踪市场行情并尽量做到快速反应，灵活调整生产端口。公司每日召开生产日例会、销售日例会，迅速对市场变化作出反应。同时，每月末召开生产计划讨论会根据销售部门提供的订单和预计开发订单，结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，确定次月生产计划，按计划组织生产，并基于全产业链优势，根据市场变化及时灵活协调生产资源，满足市场需求。 （2）采购模式 公司主要采购包括乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、硅粉等原材料和其他辅料。采购部按生产实际需求为依据，结合原料库存量及到货周期，制定当月采购计划，采购部分析市场信息，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料和辅料。同时公司持续强化对供应商管理评审的体系建设，目前已建立了完整的供应链体系和相应的管理制度，对新原料引入、供应商遴选、采购流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、资信程序等进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商业绩定期评价，建立相关档案。公司认真甄选合格供应商，定期复核采购情况，价格和数量随市场价格和订单而定。 （3）销售模式 公司设置销售中心，下设内销部、外销部、市场部及运营部，内销部和外销部开展相关产品销售工作，运营部主要负责客户、订单和市场等相关信息管理工作。市场部主要负责市场分析、行业分析、客户分析，制定营销策略、产品策略以及品牌策略，开展大客户开发、区域营销等营销工作，为销售部提供保障、支持和帮助。公司在稳定现有客户资源的同时，通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司的产品销售采取直销模式，直销客户分为生产厂商和贸易商。公司对生产厂商和贸易商的销售均为买断式，在销售政策上不区分客户类型是生产厂商还是贸易商，即两者定价模式、信用政策、收入确认原则均一致。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术与工艺优势 公司以“绿色化学”为依托，沿着创新驱动的发展方针，以市场和客户需求为导向，增加研发投入，扩大研发队伍，坚持产学研高效结合，重视新技术的研发与升级。公司通过开展对功能性硅烷新产品、新工艺的研究，优化产品结构，丰富产品矩阵。同时，公司也通过持续的技术改进，不断优化现有产品的生产工艺，开拓新旧产品的应用场景研究，以功能性硅烷产业链为依托，向上下游延伸新产品，助力产品的开发和推广，并形成公司的技术与工艺优势。截至 2022年 12月31日，公司已拥有与功能性硅烷生产相关的有效授权专利43项，其中：17项发明专利、26项实用新型专利，12项技术（工艺）被江西省科学技术厅确认为“江西省科学技术成果”。目前公司拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术，并在催化剂开发、自动化连续反应工艺、水处理循环利用等方面取得了较大进展，在氨基、乙烯基等低聚物、新型含硫硅烷等产品方面完成了开发工作。新类型硅烷的开发、苯基和乙烯基硅烷下游开发、保温材料开发等开发工作，使公司在技术、产品储备方面继续保持领先地位，确保公司高质量可持续地发展。 （二）循环经济和全产业链发展优势 公司始终践行“绿色环保、循环发展”的经营理念，在功能性硅烷生产过程中实现了氯化氢封闭循环工艺及装置的大规模应用，并进一步利用循环经济的优势，在原有的产品基础上扩大产能和增加新产品。报告期内，公司新签订投资协议建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，在强化硅基新材料的同时，延伸到钴基新材料领域，持续优化产品结构。2022年4月，公司新签订投资协议建设“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”，生产三氯氢硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和气凝胶材料，进一步丰富产品矩阵。在循环经济理念的推动下，公司凭借三氯氢硅配套以及氯循环产业链优势，通过持续的技术创新和工艺改进，完善从功能性硅烷基础原料、中间体到成品的全产业链特色发展路径，并向着成为国内功能性硅烷行业产品最为丰富、产业链最长的生产厂商的方向继续前进。目前，公司同时推进三个基地的建设，铜陵基地30万吨功能性硅烷项目在加强现有优势品种的基础上，推出新的硅烷产品。江西基地，从硅烷延伸到气凝胶等新材料，进一步拓宽产品矩阵。宁夏基地，完善公司硅基新材料及气凝胶产业链布局，提高公司的核心竞争力。公司基于已有产业链，利用循环经济的优势，根据行业环境变化和市场需求以及自身生产经营状况，实施产业链的横向及纵向延伸，扩大市场版图，建设完备的产业链条，为公司打下价值扩增的基础。 （三）客户与渠道优势 公司依托多年来在质量、技术、信誉、服务等方面优势及累积的行业资源和技术整合能力，得到了市场的广泛认可和选择，为涂料、胶黏剂、轮胎、新能源及复合材料等行业的新老客户提供专业可靠的功能性硅烷产品，形成了稳固的市场地位和全球品牌效应。公司的产品不仅销往国内各个省份，同时也远销欧美、日韩、中东等地区，具有丰富的客户资源和销售渠道，国内、国外销售局面同时打开，为将来产品走向全球营造了良好开端。客户或产品使用者包括功能性硅烷产品下游知名国内制造商和国际知名化工、建材、轮胎制造企业。多年来，公司通过为全球不同地区不同需求的行业客户提供满足个性化需求的高品质产品，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，在功能性硅烷行业内树立了良好的用户口碑与品牌形象，与下游建立了长期稳定、多品种合作关系，为公司的可持续发展打下了坚实基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入194,674.36万元，较上年同期增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润63,867.94万元，较上年同期增长18.96%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润63,077.20万元，较上年同期增长19.08%；每股收益2.67元，较上年同期增长19.20%；扣除非经常性损益后每股收益2.64元，较上年同期增长19.46%；加权平均净资产收益率为33.55%，较上年同期减少 5.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 33.13%，较上年同期减少5.23个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系本期业务量增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期业务量增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期资金管理收益及外币汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期公司加大了研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司营业收入、净利润增加及收到当期现金货款增加所致（含当期持有到期的银行承兑汇票、不含收到且未到期的银行承兑汇票）； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目投资支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配的股利金额增加所致； 税金及附加变动原因说明：主要系本期营业毛利额较上期增加，导致应交增值税、税金及附加税收增加所致； 其他收益变动原因说明：主要系本期政府补贴增加所致； 投资收益变动原因说明：主要系本期远期外汇合约业务，在交割日按会计准则确认的投资收益； 信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款管理较好，期末计提坏账准备减少所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价损失增加所致； 资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置收益增加所致； 营业外收入变动原因说明：主要系本期计入营业外收入的政府补助减少所致； 营业外支出变动原因说明：主要系本期对外捐赠及非流动资产报废损失增加所致； 期末现金及现金等价物余额变动原因说明：主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年公司实现营业收入194,674.36万元，同比增长14.69%；其中主营业务收入194,662.31万元，同比增长 14.68%。营业成本 112,215.26万元，同比增长 15.08%；其中主营业务成本112,209.19万元，同比增长15.08%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司管理层积极采取多种措施抓住市场机遇，扎实做好生产经营，大力推进研发创新，加大市场营销力度，实现销售量持续增长。营业收入较上年同期有较好的增长，毛利率与上年同期基本持平。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2022年，公司根据市场需求，主要产品的生产量与销量均有不同幅度的变化；KH-560、CG-Si69产品库存增幅大主要是因为上年同期库存数较少，且根据订单需求，为2023年备货所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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