[年报]振芯科技(300101):2022年年度报告
原标题:振芯科技:2022年年度报告 证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2023-011成都振芯科技股份有限公司 2022年年度报告 股票代码:300101 股票简称:振芯科技 披露日期:2023年4月19日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人胡祖健及会计机构负责人(会计主管人员)曾旭辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者认真阅读相关内容,注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................................9 第四节公司治理...........................................................................................................................................37 第五节环境和社会责任..............................................................................................................................61 第六节重要事项...........................................................................................................................................64 第七节股份变动及股东情况....................................................................................................................77 第八节优先股相关情况..............................................................................................................................84 第九节债券相关情况..................................................................................................................................85 第十节财务报告...........................................................................................................................................86 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 5、其它相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
存在不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 六、分季度主要财务指标 单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位:元
?适用□不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到税务机关的三代手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露 要求 (一)公司所处行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“C39计算机、2019 通信和其他电子设备制造业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录( 年本)》,公司业务属于“信息产业”中的“集成电路设计”及“卫星导航芯片、系统技术开发与设备制造”等条目,均属于“鼓励类”。公司所属行业为集成电路、卫星导航应用、智能安防行业,属于国家重点发展的战略性新兴产业。 (二)公司业务所处行业发展情况 1 、集成电路行业 2021年集成电路行业遭遇全球性缺货浪潮,供应链产能异常紧张,各路资本纷纷投资建厂、扩产。2022年,随着前期扩产产能的逐步释放,以及受国际局势、全球经济发展滞缓、消费电子疲软等因素影响,芯片短缺逐渐缓解,全球集成电路行业增速放缓,不同应用领域市场呈现出明显分化局面。据世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计,2022年全5,735 3.2% 球半导体销售额达 亿美元,同比仅增长 ,但中国大陆仍然是全球最大的半导体单一市场,市场规模约为1,803亿美元,占比近32.5%。在巨大的市场需求牵引下,中国集成电路产业延续了稳定增长态势,据中国半导体行业协会统计,2022年中国集成电路产业销售额为12,006.1亿元,同比增长14.8%。其中,设计业销售额5,156.2亿元,同比增长14.1%;制造业销售额为3,854.8亿元,同比增长21.4%;封装测试业销售额2,995.1亿元,8.4% 同比增长 ,创下历史新高。尤其在重点集成电路应用领域,市场需求保持快速增长,订单持续增加,产品出货规模继续增长。 2、卫星导航应用行业 北斗三号全球卫星导航系统建成已两年有余,作为新基建空间信息基础设施的重要组成部分,北斗正全面迈向综合时空体系发展新阶段,精准时空服务正逐渐取代目前的位置2021 服务成为北斗产业未来发展的核心方向,根据中国卫星导航定位协会数据, 年中国卫星导航与位置服务产业总体产值同比增长16.29%至4,690亿元。预计到2025年,综合时2022年以来,《“十四五”数字经济发展规划》从卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位系统三大方向要求加速空间信息基础设施升级。国家发改委2022年国民经济和社会发展计划草案进一步重点关注北斗产业化重大工程、民用空间基础设施建设,北斗政策红利持续加码。 北斗系统是全球目前唯一实现通、导、遥一体化的卫星导航系统,随着北斗二号的全面换代、北斗三号渗透率持续提升,北斗芯片模块等关键技术取得突破,智能手机、智能穿戴等新应用场景下的“北斗+”正不断拓展,产品出货量快速增长,从北斗芯片、模组、板卡、天线、终端、系统运营的产业链厂商迎来了产业发展的黄金时期。截至2021年底,国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过2亿片,具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量已超过12亿台/套(含智能手机),北斗应用产品已出口全球120余个国家和地区,服务“一带一路”建设。当前,北斗产业链供应链安全稳健,北斗系统核心器部件100%国产化,软件、算法等完全自主研制。北斗系统正全力赋能各行各业,成为推动经济社会发展的时空基石和重要引擎。 3、智能安防行业 围绕超高清、热成像、低照度、全景监控、红外探测等传统视频监控技术,与AI、机器视觉、AR/VR、生物识别、大数据、云计算等新技术的不断融合,安防产业正逐步从传统的“网络化、数字化、高清化”向更加看得清、看得懂、高价值的“AI智能化”发展,“数字经济+AI技术”正逐步构建全新智能安防产业发展新形态。 随着5G、大数据、人工智能的发展,以及智慧城市的政府战略,中国智慧安防市场规模持续增长。我国智慧安防市场规模从2013年的1,101亿元提升至2021年的3,318亿元,期间年均复合增速为14.8%,预计2022年有望超过4,000亿元。中国无人机市场发展迅速,2021年市场规模869亿元,千亿市场突破在即。在多年来积累的海量视频图像数据背景下,智能安防行业正围绕“AI全域赋能、数据价值深化”,不断拓展“硬件、平台、算法、模型、服务”的产品宽度,提升内容产值,在公共安全、交通出行、城市治理、民生服务、生态环保等领域广泛应用,2022年2月,国务院《“十四五”国家应急体系规划》提出要加快完善城乡安全风险监测预警公共信息平台,整合安全生产、自然灾害、公共卫生等行业领域监测系统,汇聚物联网感知数据、业务数据以及视频监控数据,实现城乡安全风险监测预警“一网统管”。2022年3月,中共中央国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》建议推动统一智能家居、安防等领域标准,探索建立智能设备标识制度。人工智能是国家战略的重要组成部分,更是未来国际竞争的焦点和经济发展的新引擎。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求 (三)公司集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求情况公司集成电路产品属于数模混合电路,主要以处理模拟和数字信号的数模混合产品为主,数模混合产品生命周期较长,行业技术壁垒较高,具有高投入、高成本、重技术人才经验的特点,导致行业内有核心技术优势的规模企业相对较少。目前行业内主流技术和产品仍以国外企业为代表,中高端市场长期被海外企业所占据。 经过多年发展,目前国内数模混合设计公司处于快速成长阶段,国产化率虽逐步提升,但中低端市场竞争日趋激烈。国内企业创立之初基本先以对标海外大厂中市场需求大的产品为主,逐渐替代海外产品,为进军高端装备、工控、汽车等市场奠定研发基础,后期逐渐扩充产品种类从产品型向平台型厂商转变,从国内企业来看,较低端的消费级向较高端消费级(手机、家电、AIOT)再向工业级、车规级、重点行业市场转型需要较长时间。 近年来,受益于5G、AI、高端装备、智能汽车、大数据等产业快速发展,行业市场需求激增,呈现出产业链、供应链等多重紧张的局面,在重点行业市场,由于对可靠性、先进性、供货保障要求更高,需投入更多资源,目前仍处于早期发展阶段,未来随着数字化、信息化、智能化、无人化的不断推进,重点行业市场需求仍将处于上行周期,具备长期增长潜力。 (四)公司集成电路产品情况及综合优劣势 公司凭借近20年深厚的技术积淀与先进优势,形成了6大系列300余款核心产品,凭借持续的创新能力、可靠的产品质量和优质的客户服务,公司的系列芯片产品已进入众多知名客户的供应链体系,已成为国内卫星导航、宽带通信、视频图像处理、接口等芯片领域的核心供应商,为重点行业实现国产化提供了可靠保障。 公司的综合优势在于始终坚持走技术创新之路,拥有近20年积累的技术研发实力、供应链保障能力、市场资源和强大的售前、售中、售后技术支持团队,尤其在转换器、频率源、时钟分配器、高速接口等产品领域具备较强的技术和市场竞争力。但作为集成电路设计企业,公司在晶圆、封装等生产环节主要以外协为主,对上游原材料端、生产制造端控制能力较弱。近年来,各外协环节产能超负荷运行致使公司产品生产交期周期延长,原材料价格不断上涨,导致成本控制愈发困难。另一方面下游应用因面向不同行业用户,不同整机系统应用环境、系统结构及复杂度的差异在一定程度制约了产品的标准化、规模化 发展。公司需要积极优化生产管理流程,提前规划产品生产周期、布局生产采购流程,通 过集中采购、供应商议价等方式降低生产周期延长及原材料上涨的影响,实现产能有效协 调,全力保障产品交付,同时,进一步加强产品整体方案解决能力,进一步提升从系统层 面规划和优化相关技术产品的能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露 要求 (一)主营业务 公司自成立以来,围绕北斗卫星导航、核心电子元器件方向,主要从事北斗卫星导航 “元器件—终端—系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营,集成电路设计、开 发及销售,以及视频光电、安防监控等智慧城市建设运营服务业务。 1、集成电路业务情况 (1)经营模式 公司在集成电路行业属于设计类企业,位于集成电路产业链的上游,采取无晶圆厂 Fabless经营模式,主要从事集成电路设计、部分测试和销售,其他晶圆制造、封装等生产 环节以外包代工方式完成。公司集成电路产品从立项到实现销售需要经过立项评审、方案 论证、设计实现、试验验证、产品定型等阶段,周期较长。通常采用“以销定产、订单式 生产”的形式,即销售部门取得销售订单或设计服务订单,研发部门组织技术产品研发, 生产部门组织外协生产,通过向供应商采购晶圆和封装加工服务来生产产品,质量及测试 部门完成测试检验供货,最终以产品销售或技术服务的形式向客户进行销售。(2)主要产品类别 公司集成电路产品属于数模混合电路,主要以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主。按应用分为视讯类、导航类、通信类;按功能分为射频类、接口类和SoC类,形成了北斗关键器件、转换器、软件无线电、时钟、视频接口、硅基多功能MMIC等六大系列三百余款产品。产品广泛应用于宽带通信、卫星通信、导航、信创、仪器仪表、汽车电子等领域。 报告期内,公司持续加强技术与产品的研发投入,不断增强核心技术的积累和推进新产品的更新迭代,保持在传统领域的技术优势。同时,公司更加重视平台化建设,在原有产品线的基础上,快速孵化系列化产品,拓展新的产品方向,实现技术变现。公司拥有时钟、转换器、北斗导航、视频接口等多个业务产品线,在低功耗设计、高频低噪声VCO、低抖动低偏斜时钟源、高频宽带杂散校正等多个技术领域拥有自主可控的核心技术。各类产品具体情况如下:
从公司集成电路产品市场定位,研发方向等各项指标上,部分产品类别相对具有可比性的上市公司主要有:紫光国微(002049)、臻镭科技(688270)。 2、北斗导航综合应用业务情况 公司作为专业从事卫星导航与定位技术应用研究的企业,一直以北斗卫星导航、通信及授时为主业,产品涉及基础芯片、模块、终端和系统应用等方向,已掌握卫星导航诸多先进核心技术,在高动态/高精度定位技术、抗干扰技术、罗兰C、伪卫星增强系统、组合导航等方向具有雄厚的技术储备,处于行业先进水平。 报告期内,公司以北斗技术应用为核心的终端、模块为主营业务,同步开拓通导融合产品及微波组件等,在卫星导航方向持续提升技术竞争力,在新时空、多模融合、安全性和兼容互操作上进行深入研究,围绕新时空体系建设,提供综合PNT系统解决方案。 (1)北斗终端 公司的北斗终端主要包括手持型、车载型、船载型、指挥型等9大系列100多种终端,功能涵盖定位、导航、授时、测速、指挥及短报文通信,是国内系列最全、种类最多、应用覆盖面最广的北斗厂商之一。公司北斗终端所需核心元器件均实现了100%国产化设计,具备完全自主知识产权和国内先进水平,北斗三代产品正处于技术验证及小规模落地阶段。报告期内,公司北斗三代重点产品如下:
报告期,公司积极拓展北斗三代产品应用场景,重点推进了通信工程、水文水利、地质调查等行业的北斗终端及运营服务,为地质调查、水文和应急管理等相关单位提供北斗运营服务及北斗/GPS一体式用户机等终端产品。同时重点瞄准四川、重庆、江西、云南等区域地灾监测、应急管理市场,深耕地质调查野外人员安全保障系统行业应用,搭建完整的行业产品和渠道体系。 3、智慧城市建设运营服务业务情况 报告期,成都市政府大力开展建设智慧蓉城,加大智慧感知源投资建设力度,依靠多年的市场积累与技术服务,公司将重心放在市场资源较好、积累较多、优质项目较多的大成都地区,提供安防数据采集、处理、存储等一系列地方化服务,拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧城市建设运营项目。同时公司围绕无人平台智能化应用方向,以人工智能及视频图像智能分析为核心技术,重点突破智能感知、智能理解、智能决策三个方面的应用落地,明确新的产业链定位,已在多个无人平台项目中承担系统级、设备级产品的研制工作。继续夯实机载配套设备市场,拓展视频AI产品种类和市场占比,视觉辅助定位和智能视觉避障系统完成原理样机验收、技术协议和采购合同签订等工作,开创全新的客户渠道、技术路线和市场空间,视频AI重点产品如下:
1、研发技术 公司经过近20年的发展,拥有完善成熟的技术研发体系,重点产品均设立专业部独2017 6,570.88 立开展项目研发工作,自 年以来,公司始终保持着高研发投入,从 万元增长到14,627.53万元,年均复合增长率达17.36%,2022年度公司研发投入占营业收入比例12.37%。截至2022年12月31日,公司共有研发人员411人,占公司总人数比例约41.81%;已取得108项发明专利及142项软件著作权。在公司高效的研发管理体系和供货保障体系下,各产品专业部分工明确、研发重点突出,不同专业背景的研发人员紧密合作,并与主流客户及关键元器件供应商深入互动,使公司能够精准把握行业发展趋势,不断突破关键技术,推出新产品,提高市场占有率。 2、产品体系 公司专注主营二十余年,相较于行业内多数企业产品结构单一,构筑了应用于不同细分市场的立体化产品矩阵。集成电路业务打造了从射频模拟前端、变频、中频信号处理到后端信号处理等射频收发链路产品线,视讯信号采集、传输、处理、压缩等视频及高速接口产品线,北斗射频、基带等产品线,包括6大系列300多款核心芯片;公司产品覆盖北斗卫星导航“元器件—终端—系统应用”全产业链条;除了硬件,公司自主掌握云计算、景象匹配定位、VSLAM视觉定位/自主避障/集群智能等核心技术和算法,拥有成体系、成系列的智能视频产品。公司产品种类繁多,软硬件结合,支撑公司从器件(芯片、终端)提供商向信息化、智能化方案(云平台、智能算法)服务商进行转变。主要产品在性能、可靠性上已达到行业先进水平,且经过大规模的校准检测及量产验证排除了质量问题,满足客户技术要求,不断加速关键器件国产化进程。 3、客户资源 公司凭借具有竞争力的产品矩阵及丰富的销售经验,积累了丰富的客户资源,客户总量超过700家。行业用户在选择供应方案时优先考虑器件的可靠性、技术支持、维保服务等,一旦完成产品选型不会轻易更换供应商。公司拥有设计研发、测试及技术支持专业团队,能为客户提供从样品→检测→服务支持→维保的整套解决方案,提升客户粘性。公司产品凭借在技术先进性和行业渠道覆盖面基础优势获得了客户广泛认可和大批量选用,科研、生产、供货保障均进入了良性循环的规模应用阶段,通过直销和经销的组合拳形成了一批销售额数千万级的核心用户群。 三、核心竞争力分析 报告期内,公司把握行业良好发展机遇,通过加大技术创新和市场拓展,以及企业文化和团队建设,在行业内保持了良好的品牌形象,保持了技术竞争优势。2022年公司及子公司被工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业,北斗基础产品设计与实现、北斗三号海事移动终端研制及应用获得科学进步奖二等奖。公司未发生因设备或技术升级换代、核心管理团队和技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 2022年公司新申报专利27项,其中发明专利19项、实用新型专利8项,新申请软件著作权5项。 报告期内获得的知识产权列表
1、概述 2022年,公司实现营业收入118,236.67万元,较上年同期增长49.01%。 驱动主营业务收入变化的具体因素如下: (1)报告期,受益于集成电路行业市场需求增长,加大重点市场开拓,持续围绕通信、显控、车载、消费电子等市场客户提供产品。同时公司积极克服内外部环境不利影响,并基于核心产品优势,着重开拓了信创、测试仪器等蓝海市场,本期公司集成电路业务实现营业收入60,817.34万元,较上年同期增长78.28%。 (2)随着北斗三号卫星导航系统全球组网、北斗政策红利持续加码、卫星导航与位置服务产业整体需求旺盛,公司持续强化重点市场开拓力度、推进北斗三号技术应用落地,保障了重点客户北斗三号通用模块、终端产品交付,报告期北斗导航综合应用业务实现收入33,887.91万元,较上年同期增长11.00%。 (3)报告期,随着成都市智慧蓉城建设推进,市场需求旺盛,公司依靠多年在四川市场的积累与深耕细作,重点拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧城市建设运营项目。同时,公司围绕无人平台智能化应用方向,在多个无人平台项目中承担了系统级、设备级产品的研制工作,继续夯实机载配套设备市场。本期智慧城市建设运营服务业务实现收入23,132.40万元,较上年同期增长60.09%。 报告期营业成本52,755.11万元,较上年同期增长53.10%,主要系营业收入增长所致。 报告期税金及附加1,026.30万元,较上年同期增长94.39%,主要系本期缴纳增值税较上年增加导致对应的城市建设维护费、教育费附加以及地方教育费附加增加。 报告期发生期间费用37,146.18万元,较上年同期增长24.85%,其中销售费用6,661.55万元,较上年同期减少1.88%,无重大变化;管理费用16,158.24万元,较上年同期增加46.10%,主要系本期实施员工持股计划、摊销限制性股票股权激励确认的股份支付费用较上年增加以及计提的年终奖金较上年同期增加导致人工费用增长,依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法2022》计提安全生产费用增加所致;研发费用13,739.06万元,较上年同期增长18.82%,主要系本期新增研发人员以及部分研发人员薪资及项目奖金增加导致人工费用投入增加所致;财务费用587.32万元,较上年同期增长71.57%,主要系新增银行借款对应利息费用增加所致。 报告期其他收益11,963.72万元,较上年同期增长42.15%,主要系本期收到政府补助以及根据政府项目实施进度结转损益较上年同期增加所致。 报告期投资收益1,324.12万元,较上年同期增长1187.05%,主要系本期处置参股公司东方道迩股权所致。 报告期计提信用减值损失3,781.05万元,较上年同期增长8.19%,主要系本期销售规模增长,对应计提的应收账款、长期应收款预期信用损失较上年同期增加所致;计提资产减值损失2,509.95万元,较上年同期减少36.04%,主要系计提的存货跌价准备、无形资产减值损失较上年同期减少所致。 报告期所得税费用3,575.31万元,较上年同期增长77.24%,主要系本期销售业绩持续向好,营业收入、营业利润、利润总额均较上年同期大幅增长所致。 综合上述利润变动因素,本报告期公司实现营业利润34,331.06万元,较上年同期增长118.49%;利润总额34,416.14万元,较上年同期增长118.28%;归属于上市公司股东的净利润30,011.83万元,较上年同期增长98.13%。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是?否 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元
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