[年报]杭叉集团(603298):杭叉集团：2022年年度报告
原标题:杭叉集团:杭叉集团：2022年年度报告 二〇二三年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2023〕3068号”审计，截至2022年12月31日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”、“公司”）合并财务报表实现营业收入14,412,416,415.20元，归属于上市公司股东的净利润987,752,889.58元,其中母公司期末可供分配利润为人民币3,328,372,255.13元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2023年4月18日，公司总股本935,580,035股，以此计算合计拟派发现金红利374,232,014.00元（含税）。 公司2022年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份支付的总金额9,998,196.00元，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等相关规定，可视同为公司2022年度的现金分红。与公司2022年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 384,230,210.00元，本年度公司合计现金分红比例为38.90%。母公司剩余未分配利润2,954,140,241.13元转至下一年度。 2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交2022年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55 第六节 重要事项........................................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 每股收益数据已按2022年12月31日的最新股本重算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内外形势复杂严峻，全球通胀、美联储加息、俄乌冲突、外部环境等因素导致经 济放缓及市场低迷，产业链、供应链循环受阻，制造业经营阻滞以及外贸出口运输在内的物流业 经营受限，市场需求收缩压力持续加大，工业车辆行业呈下行态势，企业生产经营面临不少困难 和挑战。面对严峻复杂的国内外经济大环境，公司认真落实董事会各项决策部署，坚定发展信心， 创新实干，多措并举，统筹做好生产经营各项工作，企业经营在谋稳定、拓外延等方面夯实基础， 各项经营指标再创新高。2022年，公司品牌形象建设展现新气象，销售市场开拓取得新进展，科 技创新能力实现新提升，技术改造水平得到新跃升，创新管理改革迈出新步伐，企业转型升级及 高质量发展成效已经显现，巩固了行业领跑者的地位。 2022年主要经营数据 报告期内，公司荣获浙江省工业大奖、浙江出口名牌、主板上市公司价值100强、中国上市公司投资者关系最佳董事会奖、中国工业车辆用户品牌关注度十强，连续入围中国机械工业百强（第36位），获批认定浙江省“未来工厂”、浙江省科技领军企业、杭州市“未来工厂”之“链主工厂”等殊荣，荣誉满满，砥砺前行！ 报告期内，公司主要围绕“六进”开展了工作并取得突出成绩： 1、市场营销逆势而进，夯实市场份额。 报告期内，全球经济疲软， 需求低迷，市场开拓困难重重，营销工作面临严峻考验。面对新 形势、新挑战，公司内外销解放思想，守正创新，以市场和需求为驱动，积极探索并构建主动、 定向、精准、高效的营销模式。攻坚克难，抢抓机遇，继续实施积极的营销政策和灵活的价格策 略，推进营销转型升级，推新品、调结构、抢占市场，每台必争，营销工作取得新进展。 报告期内，针对国内市场，公司继续积极布局4S营销服务中心，完成深圳、宜昌、石家庄、襄阳、郑州等销售子公司的提升改造，在区域营销、三包服务、配件供应、修理、租赁、技术培训等方面为客户提供优质的服务。针对海外市场，公司在澳大利亚、泰国等国家新设立销售子公司，与美国、德国、加拿大、荷兰等海外子公司形成联动，并聚焦重点市场发展了多家新的代理商，加快全球化布局进程。 2、科技创新优中求进，保持创新引领。 报告期内，面对供给冲击、需求收缩的经济形势，公司稳步实施“十四五”技术创新发展规划，在系列化、通用化、标准化基础上重点开展关键零部件的国产化、自主化工作，突破和掌握核心技术，提高供应链抗风险能力；将“研发世界最好叉车”落到实处，围绕“瞄准标杆、超越竞品”产品开发目标，以“一低、二智、三集”为产品开发方向，贴合市场，整合资源，重点加强绿色节能工业车辆、智能工业车辆及智能物流系统集成解决方案等三大类产品的研发，实施主导产品转型升级，拓展北美及细分市场工业车辆研发，丰富公司产品型谱，实现产品创新引领，提高产品市场竞争力，推动企业高质量发展。通过优化研发部门KPI考核、加强产品研发与市场对接、强化新产品的试验验证、完善关键零部件研发全流程控制等系列举措，扎实推进各项研发工作稳步有序开展。全年已有XE系列永磁锂电专用叉车（1.5-3.8t）、XA系列轻型电动叉车（2-3.8t）、氢燃料电池专用叉车（2-18t）、国四排放内燃叉车（1-48t）、越野叉车（1.5-1.8t）等50余个大类超千种型号的新产品正式推向市场。2022年4月15日，杭叉XH全系列重工况高压锂电专用叉车正式向全球发布，该系列产品包括1.5-48t平衡重式叉车以及集装箱正面吊和空箱堆高机等港口机械，实现了新能源叉车对传统内燃叉车从替代到超越的历史性突破和创新。 作为浙江省制造业高质量发展的领跑者，公司“基于电助力转向的智能化站驾前移式叉车关键技术研究及应用”“内燃防爆叉车关键技术研究及应用”分别荣获机械工业科技进步奖二等奖和三等奖；“基于电助力转向的智能化高承载前移式叉车”获国内首台（套）装备认定，“智能重装新能源系列叉车关键技术研发及应用”“智能安全中位拣选车关键技术研究及应用”分别荣获浙江机械工业科学技术奖一等奖和二等奖；参与的“新能源工业车辆安全监控管理系统系列产品研发及产业化”项目获省部级科学技术进步二等奖。 3、综合管理稳步迈进，提升管控能力。 报告期内，公司通过信息化升级改造开启新一轮管理变革，SAP项目于2022年5月1日正式上线。SAP项目不仅实现了对核心业务的梳理，也有效提升了业务协同能力，更是一场管理思想上的革新。SAP项目构建了集团业财一体化管理平台，实现集团数据统一标准，打造集团数据统一管控体系，形成集团级数字资产；形成产供销计划和敏捷供应链能力，快速响应市场需求，实现精细化管理和集团化管控能力双提升。 报告期内，公司全面落实销售子公司股权改革，进一步释放市场活力、促进业务升级，调动和激发内销系统经营团队的积极性、创造性；紧抓库存材料管理，大幅降低库存资金，提质增效；每月定期召开集团下属主要子公司负责人经营例会，分析总结月度销售、生产经营完成情况，落实当月营收等各项指标，确保集团公司各项经营指标的顺利达成；加强审计、监督职能，提升风险防范能力，完成各类审计、监督16项，审减及节约资金80余万元。 4、智造投资多元竞进，巩固竞争优势。 报告期内，公司坚持以市场为导向，紧跟客户的需求和变化，不断优化计划管控方式，实行 精细化生产，全力保障市场需求。公司对整车排产规则进行完善，科学统筹平衡各分厂、流水线， 分工合作；凭借可转债“年产6万台新能源叉车建设投资项目”等技改项目的实施，引进先进装 备和技术,进一步提升零部件和整机的焊接、涂装、组装能力，节能减排，降本增效，提高企业生 产能力、产品品质，更好满足客户需求；深化具有业务体系子公司的市场化改革，进一步做强、 做优、做大产业板块，相关对外子公司营业收入增速明显；产业板块布局优势持续发力，杭叉智 能成功中标汽车零部件、锂电、光伏等多个行业智能物流项目；深入开拓对外投资业务，完善公 司的产业链，联合日本奥卡姆拉株式会社投资设立浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司，积极布 局“智能物流整体解决方案”，持续增强公司的核心竞争力及盈利能力。 5、项目建设稳步推进，积蓄发展动能。 公司统筹布局，科学调度，可转债募投项目持续推进，同时2022年石桥厂区提升改造建设项目（科创园）、横畈科技园三期智能制造基地建设项目、宝鸡杭叉公司搬迁建设项目等重大工程建设项目相继开工，累计投资10余亿元。项目建成后将大幅提升公司的产业高端化以及精细化水平，丰富自身产品矩阵和优化公司产品结构，增强公司综合竞争力，同时扩充下游市场端需求，拓展产业链，为公司未来长期发展夯实基础。 6、企业文化催人奋进，实现持续发展。 公司持续通过抖音直播、发布原创短视频、线上展会、云广交会、VR产品展示，向海内外客 户全方位展示和推广公司新产品以及转型升级产品，同时也展示了企业的综合实力及企业文化， 进一步提升了公司品牌知名度和影响力。报告期内，公司进一步规范劳动用工管理、理顺劳动关 系，创新选人用人机制，拓宽干部成长通道，优化干部结构；完善薪酬与福利体系，让职工共享 改革发展的红利；推进服务职工体系建设，开展“春送温暖、夏送清凉”活动，构建帮扶体系， 增强员工归属感和幸福感。 二、报告期内公司所处行业情况 以叉车为主的工业车辆是工程机械的重要分支，是物流环节中用于机械化装卸、堆垛和短距离运输的核心装备，广泛应用于物流业、制造业、交通运输、仓储、出租等国民经济的诸多领域。 报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，新能源工业车辆需求呈现高速增长，行业整体转型升级的成效已经显现。我国继2021年机动工业车辆销量突破109万台后，2022 年继续保持百万销量，连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。2022年全年机动工业车辆 总销售量达到104.80万台，相比2021年下跌4.68%；国内市场达到68.64万台，相比2021年下 降12.40%；出口达到36.15万台，相比2021年增长14.50%。国内和出口两个市场出现分化，国 内市场处于调整期，出口继续保持前两年的强劲增长势头，市场需求持续提升，行业稳步发展， 与国家宏观经济发展的周期性保持了正向关系，同时中国企业全球竞争力持续提升，工业车辆行 业总体呈现市场份额集中度加速提升的趋势，行业国际化拓展越来越快。 中国工业车辆行业年度总销量趋势图（台） 从车型结构来看，2022年电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量13.21万台，同比增长16.92%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量1.76万台，同比增长13.03%；电动步行式仓储叉车（Ⅲ类车）实现销量52.51万台，同比下降0.79%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量37.32万台，同比下降15.49%。锂电池叉车总销量为43.34万台，与上年同期的33.26万台相比，增长了30.29%；锂电池叉车销量占电动叉车比例达64.23%（比2021年增加13.66个百分点）；2022年三大类电动叉车（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）产品中锂电池车型销量分别为：电动平衡重乘驾式叉车7.75万台，电动乘驾式仓储车辆0.39万台，电动步行式仓储车辆35.21万台；锂电池叉车国内销量为17.10万台，出口销量为26.25万台，锂电池叉车出口占锂电池叉车总销量的60.56%（比去年全年增长5.99个百分点）。 2022年行业销售车型结构 行业数据分析表明，以电动叉车、新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、国内市场占有率显著提高。电动叉车占比已经达到64.39%，平衡重式叉车中电动化比例突破26.14%，锂电池占电动叉车比重达64.23%，增长明显。同时国内氢燃料电池叉车推广应用全面拉开序幕，已实现示范应用。在全球供应链经受严峻考验时，国产关键零部件发挥出越来越重要的作用。 （注：数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会，尾数四舍五入保留两位） 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司的主要业务 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV) 等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、改装、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。 2、公司的经营模式 公司实施“两头强、中间精”的经营发展模式，拥有完整的研发、供应、制造、营销及服务体系。坚持以自主创新为主，合作开发为辅，聚焦关键技术及零部件的创新研发和应用，打造行业开放协作共享的创新平台，建立了高效的供应链体系，形成行业领先的智能制造及品控能力。 在国内外设立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。 报告期内，在国内外宏观环境错综复杂、通货膨胀、地域冲突、外部环境多变的大背景下，公司坚持实施多维度创新，准确把握行业发展趋势，持续扩大公司体量和业务规模，聚焦并深耕主业。公司坚持以“顾客为中心、市场为导向”，通过调整优化产品结构、开拓国际市场、提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等举措，积极应对原材料、汇率波动带来的经营压力。公司各职能部门持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，继续推进全员性的DANTOTSU质量管理活动，全面推行卓越绩效管理模式，实现降本增效，盈利能力稳步提升。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，聚焦工业车辆主业，加速转型升级，通过进一步加强产品研发创新、新能源产品前瞻布局、市场营销服务、智能化生产、资源集聚整合、文化引领等优势持续巩固公司核心竞争力，市场占有率进一步巩固，综合实力进一步增强，进一步夯实了行业领跑者的地位，实现了高质量发展。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产品研发创新优势 公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，打造了行业领先的国家企业技术中心、国家认可实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、浙江省院士专家工作站等省级以上技术创新平台。成立中央研究院，统筹开展前瞻性技术和全新平台开发工作；进一步实施“全球化整合”战略，构建全球研发网络，布局北美等海外研发中心。以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新重点发展方向，围绕“人工智能、新能源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用，在工业车辆舒适性、安全性、绿色节能、智能化、新能源、数字化研发等技术领域，形成一批国际领先的关键技术和零部件，提升整机产品的国际竞争力。 通过自主开发、产学研合作、技术引进等多种方式不断推出具有关键核心技术的优质工业车辆产品，产品多次荣获国家、省、市级科技奖项。报告期内，公司继续加大全新产品的研发投入，在产品系列化设计、虚拟分析设计、工业设计以及用户体验方面均取得突破性进展。 2、新能源产品前瞻布局优势 作为工业车辆行业的领军企业和新能源工业车辆的先行者，公司积极实施新能源战略，抢抓“双碳”发展机遇，凭借在锂电池、驱动电机、整车电控等关键零部件的前瞻布局，在新能源工业车辆核心技术方面的持续高强度研发投入，不断提升新能源工业车辆供应链保障能力，新能源产品型谱得到快速拓展，引领行业的创新型产品陆续推向市场，构筑起强劲的市场竞争壁垒。2022年，公司完成了1.5-48t平衡重式叉车、20-32t牵引车、集装箱正面吊和空箱堆高机等系列高压锂电车型的开发，在作业效率、耐候性、安全性、可靠性及舒适性方面均优于内燃车型，实现了从“替代内燃”到“超越内燃”的重大跨越，在工业车辆减排降碳方面为用户提供了“杭叉解决方案”，产品销往港口、汽车、钢铁及造纸等行业，为实现杭叉新能源战略奠定了良好的基础。此外，公司还在行业内首先推出了锂电专用前移式叉车、氢燃料电池专用叉车等新能源产品。通过前瞻性布局新能源产品，形成了性能领先、型谱齐全、供应链稳定、品牌认可度高等优势的竞争格局。 3、市场营销服务优势 公司坚持以市场为导向，以用户为中心，重视国内外营销渠道建设和市场推广，以“中国·好叉车”“您的满意，我的追求”为理念，构建了行业最为完备的全球化营销服务网络，在国内外市场设立了70余家直属销售分、子公司及600余家授权经销商和特许经销店，打造了广州、南京、无锡、上海、济南、合肥、重庆、长沙、沈阳等60余个国内区域性营销服务中心，同时公司加快国际化发展步伐，产品海外市场销售规模快速提升。报告期内公司出口营业收入占主营业务收入比例从以往的20%左右提升到30%以上，公司出口台量、营业收入连续十多年位列行业前茅。公司目前在欧洲地区、北美地区、东南亚地区、大洋洲地区等成立销售公司，在全球主要国家和地区 都拥有众多代理商，公司品牌知名度不断提升。 公司建立了以集团总部为核心，内外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一 核两销三结合”营销模式，为全球200余个国家和地区的客户提供了包括整机销售、配件供应、 三包服务、融资租赁、用户培训和修理等专业的全方位服务，近年来公司用户满意度不断提升。 4、智能化生产优势 公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造基地之一，已有近50年的叉车研发制造经验。公 司深入实施智能制造，基于数字孪生、5G应用技术、工业互联网、智能焊接、自动涂装等智能制 造工艺技术革新生产方式，以数据驱动生产流程再造，建成行业领先的由600余台各类智能机器 人、20余条智能化集成生产线、10余条喷涂流水线、50余台AGV智能物流车、5个智能化立体库 组成的零部件及整车制造绿色未来工厂，形成了青山工业园、横畈科技园两大智能化生产基地， 实现自动化组装、焊接、涂装、物流，达到年产40万台工业车辆和其他物流设备的生产能力。公 司构建了成熟的生产制造体系，有效规划生产安排，全方位管理和把控生产制造环节，并持续进 行精益化改造，不断提升生产效率和订单交付能力，有效控制生产制造成本，缩短生产交货周期， 快速响应市场需求。 5、资源集聚整合优势 公司立足主业，聚焦关键核心零部件，践行专业化合作、市场化整合的供应链发展理念，有 效整合了产业链优质资源，打造了快速反应的柔性供应链，保证供应链的安全、稳定，实现互利 共赢、协同发展。进一步扩大生产经营规模，降低成本费用；进一步实施品牌经营战略，提高企 业的知名度，以获取更多的市场份额，提升行业战略地位。为实现企业发展战略，通过与全球优 质零部件制造企业合作建厂、与国内外行业领军零部件企业战略合作等模式获取先进的生产技术、 管理经验、经销网络、专业人才等各类资源。通过主业上下游整合与并购，实施公司与供应链一 起协同，共同面对市场的综合性发展战略。通过上述系列措施带动提升叉车零部件制造企业的研 发与制造能力，实现产业链共赢，打造差异化竞争优势，同时形成强有力的供应链保障能力。 6、文化引领优势 60余年的发展历史，20余年的改革创新之路，公司确立了“让搬运更轻松”的使命，“做世 界最强叉车企业”的愿景，“诚信为本，效益优先；持续发展，回报社会”的核心价值观，“进取、 务实、创新、和谐”的杭叉精神，“杭叉是我家，家要靠大家；杭叉是我家，家要为大家；杭叉是 我家，我们都爱他”的杭叉“家”文化。公司不断传承和发扬杭叉“家”文化，培育员工对企业 的忠诚度，提高员工的满意度和归属感，形成助力公司高质量发展的向心力。领导干部以身作则， 率先垂范。公司始终鼓励变革与创新，使员工的个性和能力得到充分尊重和发挥，通过多种文化 宣传途径，营造勇于担当、锐意创新、团结协作的工作氛围，充分发挥文化的凝聚力、推动力、 辐射力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 144.12亿元，同比下降 0.53%，归属于上市公司股东的净利润9.88亿元，同比增长 8.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.64亿元，同比增长 12.07%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损益影响所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司销售商品收到的现金及出口退税增加、严格按计划控制各项开支所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期发行可转债所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 144.12亿元，同比下降 0.53%；营业成本 118.50亿元，同比下降 3.20%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期国外地区营业收入较上年增长 70.06%，营业成本较上年增长 53.97%，主要系公司加强海外渠道建设，销量增加所致；毛利率上升主要系产品结构优化、汇率波动及原材料价格下降等因素所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元 币种：人民币
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额130,713.53万元，占年度销售总额9.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额237,882.13万元，占年度采购总额21.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额171,955.87万元，占年度采购总额15.59%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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