友车科技(688479):友车科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

时间：2023年04月18日 20:53:01 中财网

原标题:友车科技:友车科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中德证券有限责任公司
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“友车科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕482号文同意注册。《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商中德证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况
公司全称	用友汽车信息科技 （上海）股份有限公	证券简称	友车科技
	司
证券代码/网下申购 代码	688479	网上申购代码	787479
网下申购简称	友车科技	网上申购简称	友车申购
所属行业名称	软件和信息技术服 务业	所属行业代码	I65
本次发行基本情况
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 股）	10,823.80	拟发行数量（万股）	3,607.94
预计新股发行数量 （万股）	3,607.94	预计老股转让数量 （万股）	0
发行后总股本（万 股）	14,431.74	拟发行数量占发行 后总股本的比例 （%）	25.00
网上初始发行数量 （万股）	1,028.2500	网下初始发行数量 （万股）	2,399.2930
网下每笔拟申购数 量上限（万股）	1,200	网下每笔拟申购数 量下限（万股）	100
初始战略配售数量 （万股）	180.3970	初始战略配售占拟 发行数量比（%）	5.00
保荐人相关子公司 初始跟投股数（万 股）（如有）	180.3970	高管核心员工专项 资管计划认购股数/ 金额上限（万股/万 元）	-
是否有其他战略配 售安排	否
本次发行重要日期
初步询价日及起止 时间	2023年 4月 24日 （T-3日） 09:30-15:00	发行公告刊登日	2023年 4月 26日（T-1 日）
网下申购日及起止 时间	2023年 4月 27日（T 日）09:30-15:00	网上申购日及起止 时间	2023年 4月 27日（T 日） 09:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止 时间	2023年5月4日（T+2 日）16:00	网上缴款日及截止 时间	2023年 5月 4日（T+2 日）日终
备注：无
发行人和联席主承销商
发行人	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
联系人	董秘办公室	联系电话	021-62128038
保荐人（联席主承销 商）	国泰君安证券股份有限公司
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888
联席主承销商	中德证券有限责任公司
联系人	股本资本市场部	联系电话	010-59026619

发行人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司

2023年 4月 19日