[年报]津膜科技(300334):2022年年度报告
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时间：2023年04月18日 21:27:28 中财网 |
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原标题:津膜科技:2022年年度报告
天津膜天膜科技股份有限公司
2022年年度报告
公告编码：2023-020 2023年 4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告期内公司业绩下滑主要原因分析如下：
1、受外部环境波动影响，公司部分月份出现停工，原材料和产品的运输受到影响，导致生产线开工率下降，出现停工损失，影响订单交货； 2、受外部环境波动、市场供需变化等因素叠加影响，主要原材料价格大幅上涨；膜项目推迟开工或招标，市场竞争加剧，销售价格下降，膜产品毛利较去年同期减少 2,304.34万元；
3、公司继续推进聚焦膜产品和技术服务的经营策略，存量工程项目完成收尾工作，新增及在手工程项目大幅减少,计提无极项目未决诉讼预计负债，导致膜工程毛利较去年同期减少 7,882.53万元；
4、信用减值损失较上年增加 4,356.48万元，主要系公司对逾期应收账款计提信用减值损失，主要包括临潼项目和无极项目；
5、资产减值损失较上年同期增加 1,587.53万元,主要系报告期内计提工程项目资产减值损失所致；
6、因公司融资利率较高，子公司利息支出增加等原因导致财务费用较上年增加 1,288.91万元；
7、公司科研项目所获政府补助摊销较少导致其他收益较上年减少
700.65万元。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中对公司所在行业情况、报告期内上下游行业情况及影响、公司的核心竞争力进行了分析，请投资者予以关注。展望 2023年，随着外部环境逐步改善、主要原材料价格回落、市场需求回升，公司将继续保持以膜产品和膜技术为核心的发展战略，围绕核心竞争力，整合更多资源，提升收入和业绩，增强股东、企业、员工更大信心，实现公司健康持续发展。
提请投资者注意，公司对未来发展的展望和经营计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：
公司在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中分析和描述了对公司未来业务有重大影响的主要风险及应对举措。
敬请广大投资者特别关注，并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 11
第四节 公司治理 .......................................................................................................... 28
第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 47
第六节 重要事项 .......................................................................................................... 51
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 78
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 85
第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 86
第十节 财务报告 .......................................................................................................... 87
备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）经公司法定代表人签名的 2022年年度报告文本原件。
（五）其他相关资料。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 津膜科技、公司、本公司 | 指 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 天津膜天膜科技股份有限公司股东大
会 | | 董事会 | 指 | 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 天津膜天膜科技股份有限公司监事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 | | 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn | | 膜天膜工程 | 指 | 天津膜天膜工程技术有限公司（现更
名为航膜科技发展集团有限公司） | | 东营津膜 | 指 | 东营津膜环保科技有限公司 | | 金桥水科 | 指 | 甘肃金桥水科技（集团）有限公司 | | 武山金桥 | 指 | 武山金桥水科环境工程有限公司 | | 金桥环境 | 指 | 渝中金桥水科环境工程有限公司 | | 金桥水工 | 指 | 甘肃金桥水工业科技有限公司 | | 青岛青水 | 指 | 青岛青水津膜高新科技有限公司 | | 东营膜天膜 | 指 | 东营膜天膜环保科技有限公司 |
| 股票简称 | 津膜科技 | 股票代码 | 300334 | | 公司的中文名称 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 津膜科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | TMMT | | | | 公司的法定代表人 | 范宁 | | | | 注册地址 | 天津开发区第十一大街 60号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 300457 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 天津开发区第十一大街 60号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 300457 | | | | 公司国际互联网网址 | http://www.motimo.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 证券时报、中国证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 | | 签字会计师姓名 | 赵雷励、杨东晓 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 244,813,144.24 | 473,336,155.34 | -48.28% | 502,523,635.86 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -184,656,511.85 | 28,295,675.93 | -752.60% | -87,472,161.51 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -188,710,226.17 | 5,968,865.64 | -3,261.58% | -97,421,499.66 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 4,374,452.23 | 70,856,510.64 | -93.83% | 158,270,237.94 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.61 | 0.09 | -777.78% | -0.290 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.61 | 0.09 | -777.78% | -0.290 | | 加权平均净资产收益
率 | -27.19% | 3.74% | -30.93% | 11.13% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 资产总额（元） | 1,534,759,509.42 | 1,585,013,039.67 | -3.17% | 1,842,721,294.08 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 587,546,315.46 | 770,486,831.33 | -23.74% | 742,191,155.40 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 244,813,144.24 | 473,336,155.34 | 年度业务收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 801,961.53 | 2,083,389.39 | 正常经营之外的其他业务收
入：包括房屋出租、技术服
务收入、销售材料收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 244,011,182.71 | 471,252,765.95 | 与主营业务相关的业务收入 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 59,232,541.62 | 59,830,249.95 | 64,720,522.74 | 61,029,829.93 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -12,931,999.87 | -13,766,811.33 | -14,788,940.24 | -143,168,760.41 | | 归属于上市公司股东 | -10,171,648.59 | -14,655,219.30 | -15,278,851.28 | -148,604,507.00 |
| 的扣除非经常性损益
的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -2,400,291.82 | 11,420,552.17 | 17,029,616.08 | -21,675,424.20 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -1,051,744.62 | -4,146,764.60 | 1,222,399.98 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 4,284,124.10 | 10,163,137.60 | 9,853,441.18 | | | 债务重组损益 | | 138,191.80 | 1,408,914.91 | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 7,658,569.63 | 1,500,000.00 | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -6,814,176.74 | 4,297,646.91 | -761,240.26 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | 11,578,006.50 | | | | 减：所得税影响额 | 16,823.14 | 497,875.34 | 1,758,515.44 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 6,234.91 | 705,532.58 | 15,662.22 | | | 合计 | 4,053,714.32 | 22,326,810.29 | 9,949,338.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况
膜分离技术是一种在全球广泛应用的新兴高效分离技术，被广泛应用在电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域。目前，我国膜技术已经在工业用水处理、城市污水再生回用、工业废水零排放、市政自来水提质改造等领域发挥重要作用，其推广应用是保障我国水资源安全的重要举措之一。同时，膜技术特别适用于现代工业对节能降耗、低品位原材料再利用和环境治理与保护等重大需求，对保障用水安全、调整能源结构和能源清洁利用及产业转型升级具有重要意义。
公司生产的中空纤维膜是分离膜领域中发展快、规模大、产值高的新型膜技术产品之一。与卷式膜、平板膜等其他类型分离膜相比，中空纤维膜具备耐压性能好、无需支撑体、在膜组件内装填密度大、单位体积膜面积大、通量大等优势。中空纤维膜重点应用于自来水处理、市政和工业水处理、回用水、海水淡化等水资源化领域和化工、生物制药、食品饮料等行业净化、浓缩与分离工业领域，市场应用前景非常广阔。
随着近年来我国生活饮用水卫生标准的提高、城镇污水和工业废水排放标准的不断完善，自来水厂升级改造、污水处理厂提标改造、回用水建设、工业废水零排放建设及海水淡化、城市高品质供水、管道直饮水等新兴水资源化市场将进入了快速发展期，为中空纤维膜技术和产业发展带来了新机遇和新要求。受到技术革新、下游需求拉动、国家水资源政策等因素的影响，中空纤维膜在水资源化应用的市场规模近年来呈现增长趋势。
水处理膜行业处于水资源化产业链的中游，行业利润水平与上游原材料供应价格和下游客户的需求水平密切相关。水处理膜的主要原材料为高分子材料，属于基础化工行业，报告期内，由于主要原材料在新能源等领域需求的高速增长，供需出现短暂失衡，价格出现大幅波动，对报告期内水处理膜产品利润产生了一定程度的挤压。下游方面，报告期内，受到国内经济环境波动等影响，膜产品所主要应用的国内水务工程市场出现部分项目推进缓慢或延期，市场需求短暂出现放缓，从而带来水处理膜行业市场竞争加剧，影响了水处理膜行业利润水平。随着上游原材料产能逐步投产，原材料价格明显回落，下游水务工程应用市场需求逐步恢复，水处理膜行业市场利润水平逐步有所回升。
（二）重大法律法规和行业政策
膜产业是国家重点支持和发展的重要产业。国家“十二五”期间将膜产业认定为战略性新兴产业，“十三五”期间明确了高性能分离膜材料作为关键战略材料的发展重点，其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，其产业化和规模化已经上升到国家战略层面。国家“十四五”规划明确提出，聚焦包括新材料、高端装备、绿色环保在内的战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用。膜技术作为环境保护、水资源化、工业领域净化、浓缩与分离等应用领域的共性关键技术，具有广阔的发展前景。
在国家“十四五”规划基础上，各部委陆续出台了“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划、“十四五”节水型社会建设规划、海水淡化利用发展行动计划 2021-2025、“十四五”工业绿色发展规划等，对包括膜分离技术及其重点应用领域发展提出了相应支持和发展规划。报告期内，围绕膜分离技术及其重点应用领域发布的重要法律法规、行业政策和规划包括：
2022年 1月，工业和信息化部、科学技术部、生态环境部联合发布《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022－2025年）》，明确到 2025 年环保装备制造业产值力争达到 1.3万亿元。行动计划将膜生物反应器、污水处理用反渗透膜、高效选择性纳滤膜等作为环保技术装备发展重点方向之一。
2022年 2月，国家发改委、生态环境部等部委联合发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设指新增污水处理能力 2000万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500万立方米/日，县城污水处理率达到 95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%。
2022年 3月，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合批准发布 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》，代替 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，自 2023年 4月 1日起实施。相较于原标准，新标准的实施将对自来水基础设施提质升级提出更高要求，将有助于推动膜技术在高品质供水、自来水提质改造领域的应用和发展。
2022年 6月，工业和信息化部、水利部等多部委联合印发《工业水效提升行动计划》，提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较 2020年下降 16%。重点用水行业水效进一步提升，工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右。行动计划明确提出，加强关键核心技术攻关和转化，着力突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料在内的多项节水关键共性技术。
2022年 6月，生态环境部等 7部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，明确提出大力推进污水资源化利用、构建区域再生水循环利用体系、建设资源能源标杆再生水厂。
2022年 11月，科技部、生态环境部等部委联合发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》，针对水污染防治与水生态修复领域，明确了包括城镇水生态修复及雨污资源化技术、工业废水污染防治与资源化利用技术、饮用水绿色净化与韧性系统构建技术在内的多项技术方向和规划。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露
要求：
（一）主要业务、主要产品及其用途
本报告期，公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案、工业特种分离解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。
公司的主要产品和工艺技术包括：中空纤维柱式膜组件、帘式膜组件、连续膜过滤（CMF）集成设备、浸没式膜过滤（SMF）集成设备、膜生物反应器（MBR）、一体化膜法污水处理装备等及工业特种分离膜装备。
报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。
（二）经营模式
公司作为中空纤维膜组件销售商和膜法水资源化整体解决方案提供商，主要经营模式包括对外销售膜产品、提供膜系统集成解决方案、提供污水处理运营及技术服务。
1、对外销售膜产品
公司膜组件及膜设备既向行业中间客户（设计院、水务工程总承包商等）销售，又向行业终端用户（市政单位、工业企业、 水务公司、自来水厂等）销售。
此外，膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期，随着其使用年限的增长，其通量、强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换，以保持整个膜法水资源化整体解决方案的安全高效运行。因此，除新项目膜组件和设备销售外，公司也为客户提供换膜服务。
2、提供膜系统集成解决方案
公司提供的膜系统集成解决方案主要包括工程设计、膜组件制造、材料及设备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系统集成（主要为安装劳务）、调试、试运行和验收等环节，一般是以 EPC等方式开展的总承包、分包模式。
3、提供污水处理运营及技术服务
污水处理运营及技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的模式。
公司提供的运营服务的主要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户或者其他客户。政府机构、市政单位主要通过公开招标的方式选择服务提供商，其他部分客户则主要通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。
在这类模式下，相关政府机构、市政单位或相关企业大多采取特许经营模式，将污水处理流程整体外包给专业化运营服务商。公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理工程项目。在特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。为收回 投资并获得投资回报，公司在项目建成后的一定期限内对项目享有经营权，并会定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费。
三、核心竞争力分析
公司是国内最早从事中空纤维膜及膜组件的研发和生产企业之一，依靠自身的持续创新能力和技术力量不断进行技术深化和创新，在生产设备开发技术、膜材料研发及膜组件制造技术、膜应用工艺技术及以上技术的耦合技术等领域积累了丰富的应用经验，并在产业化运作中得以成熟应用。公司核心竞争力包括以下方面：
1、公司拥有领先的科研平台、卓越的研发实力和产学研用相结合研发人才梯队。
公司成立二十年以来，始终保持研发驱动的发展战略。报告期内，依托公司膜材料研发、膜技术集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队，联合国家重点实验室、院士专家工作站及国家企业技术中心、天津市膜技术与水资源化工程企业重点实验室、天津市膜法水环境工程研究中心等国家、区域或行业领先平台开展膜材料研发、产品、装备和工艺开发，形成了面向市政污水处理、工业废水处理、回用水、自来水、海水淡化、工业特种分离等领域的全方位、全过程、精细化的膜法整体解决方案。
报告期内，公司在膜材料改进、膜产品研发、膜技术工艺应用方面均有显著突破；公司申报成功国家知识产权示范企业，完成多项国家级科研项目的结项；申报专利 17件，授权专利 6件，与天津大学、天津工业大学等知名高校联合获批天津市技术发明奖一等奖 1项、获中国环境保护产业协会环境技术进步奖一等奖 1项。此外，公司联合申请天津市产教融合研究生工作站、申报国家级重点研发项目，主编完成国家标准 1项、团标 1项，参编完成团标 3项。
2、公司拥有工程设计、咨询及承包资质，可独立提供完整的膜法水资源化解决方案。
公司及公司下属子公司具有市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级设计资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、工程咨询单位市政公用工程甲级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质，并取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，可为客户提供从可研、设计到施工承包的完整膜法水资源化解决方案。
3、公司在多个领域拥有丰富的大型水资源化项目实施经验。
公司是国内较早将自主研发的中空纤维超/微滤膜实现水资源化应用的企业之一，经过多年的研发和应用实践，公司在自来水、市政污水、回用水、钢铁、电力、印染、石化、煤化工、海水淡化、电子等领域水资源化市场均有大量的实施案例，掌握了丰富的系统集成实践经验。
报告期内，公司核心竞争力未出现重大变化或受到重大影响。
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 244,813,144.24 | 100% | 473,336,155.34 | 100% | -48.28% | | 分行业 | | | | | | | 专用设备制造业 | 244,813,144.24 | 100.00% | 473,336,155.34 | 100.00% | -48.28% | | 分产品 | | | | | | | 水处理工程 | 20,705,216.87 | 8.46% | 220,239,686.81 | 46.53% | -90.60% | | 膜产品 | 129,720,388.69 | 52.99% | 124,254,287.70 | 26.25% | 4.40% | | 污水处理 | 90,883,892.24 | 37.12% | 119,471,510.54 | 25.24% | -23.93% | | 设计服务 | 2,701,684.91 | 1.10% | 7,287,280.90 | 1.54% | -62.93% | | 其他业务 | 801,961.53 | 0.33% | 2,083,389.39 | 0.44% | -61.51% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 242,837,093.86 | 99.19% | 471,662,878.00 | 99.65% | -48.51% | | 境外 | 1,976,050.38 | 0.81% | 1,673,277.34 | 0.35% | 18.09% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 244,813,144.24 | 100.00% | 473,336,155.34 | 100.00% | -48.28% |
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 专业设备制造
业 | 244,813,144.24 | 220,251,431.78 | 10.03% | -48.28% | -32.78% | -20.74% | | 分产品 | | | | | | | | 水处理工程 | 20,705,216.87 | 47,301,828.13 | -128.45% | -90.60% | -71.85% | -152.17% | | 膜产品 | 129,720,388.69 | 102,234,141.27 | 21.19% | 4.40% | 38.67% | -19.48% | | 污水处理 | 90,883,892.24 | 68,950,780.67 | 24.13% | -23.93% | -16.94% | -6.38% | | 设计服务 | 2,701,684.91 | 1,495,469.42 | 44.65% | -62.93% | -46.44% | -17.04% | | 其他业务 | 801,961.53 | 269,212.29 | 66.43% | -61.51% | 119.98% | -27.70% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 242,837,093.86 | 219,192,299.52 | 9.74% | -48.51% | -32.93% | -20.97% | | 境外 | 1,976,050.38 | 1,059,132.26 | 46.40% | 18.09% | 26.58% | -3.59% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 244,813,144.24 | 220,251,431.78 | 10.03% | -48.28% | -32.78% | -20.74% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 专用设备制造业-
膜组件 | 销售量 | 平方米 | 1,484,442.85 | 1,900,145.6 | -21.88% | | | 生产量 | 平方米 | 1,495,311.67 | 1,938,297.2 | -22.85% | | | 库存量 | 平方米 | 352,572.92 | 341,996.6 | 3.09% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露
要求：
| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | 业务类
型 | 新增订单 | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | | | | | | 数量 | 金额
（万
元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 确认收
入金额
（万
元） | 数量 | 未确认
收入金
额（万
元） | | | | | 数量 | 金额
（万
元） | 数量 | 金额
（万
元） | | | | | | EPC | | | | | | | 7 | 2,041.62 | 1 | 55.56 | | BT | | | | | | | | | 1 | 438.75 |
| 合计 | | | | | | | 7 | 2,041.62 | 2 | 494.31 | | | | | | 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上且金额超过
1亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名
称 | 订单金
额（万
元） | 业务类
型 | 项目执
行进度 | 本期确
认收入
（万
元） | 累计确
认收入
（万
元） | 回款金
额
（万
元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 | | | | | | | | | 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | 业务
类型 | 新增订单 | | | | 尚未执行订
单 | | 处于施工期订单 | | | | 处于运营期
订单 | | | | | | 数量 | 投资
金额
（万
元） | 已签订合同 | | 尚未签订合
同 | | 数量 | 投资
金额
（万
元） | 数量 | 本期
完成
的投
资金
额
（万
元） | 本期
确认
收入
金额
（万
元） | 未完
成投
资金
额
（万
元） | 数量 | 运营
收入
（万
元） | | | | | 数量 | 投资
金额
（万
元） | 数量 | 投资
金额
（万
元） | | | | | | | | | | BOT | | | | | | | | | 1 | 10,84
6.58 | 0 | 4,848
.71 | 4 | 10,67
4.79 | | BOO | | | | | | | | | | | | | 1 | 380.9
1 | | 合计 | | | | | | | | | 1 | 10,84
6.58 | 0 | 4,848
.71 | 5 | 11,05
5.7 | | 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入
50%以上且金额超过 1亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目
名称 | 业务
类型 | 执行进度 | 报告内投资
金额（万
元） | 累计投资金
额（万元） | 未完成投资
金额（万
元） | 确认收入
（万元） | 进度是否达预期，如
未达到披露原因 | | | | | | | | | 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
10%以上且金额超过 1000万元，或者年度营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万
元） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目
名称 | 业务
类型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入
（万元） | 营业利润
（万元） | 回款金额
（万元） | 是否存在不能正常履
约的情形，如存在请
详细披露原因 | | | | | | | | | 东城
南污
水处
理厂
BOT
项目 | 污水
处理 | 12万吨/日 | BOT协议 | 5,508.75 | -550.53 | 3,770 | 否 | | | | | | | | | 五六
干合
排污
水处
理项
目 | 污水
处理 | 2.5万吨/日 | BOT协议 | 1,604.05 | 196.16 | 1,432.63 | 否 | | | | | | | |
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 专用设备制造
业 | 原材料、设备
及
分包 | 142,988,170.20 | 64.92% | 231,223,729.51 | 70.57% | -5.65% | | 专用设备制造
业 | 人工 | 22,152,120.70 | 10.06% | 28,583,033.19 | 8.72% | 1.34% | | 专用设备制造
业 | 折旧摊销 | 30,401,525.05 | 13.80% | 35,922,798.72 | 10.96% | 2.84% | | 专用设备制造
业 | 能源动力 | 12,906,346.91 | 5.86% | 15,993,327.51 | 4.88% | 0.98% | | 专用设备制造
业 | 其他 | 11,803,268.92 | 5.36% | 15,945,017.63 | 4.87% | 0.49% |
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 122,185,270.37 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 49.91% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 9.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 55,770,592.16 | 22.78% | | 2 | 客户二 | 22,028,462.90 | 9.00% | | 3 | 客户三 | 15,944,555.65 | 6.51% | | 4 | 客户四 | 15,332,918.26 | 6.26% | | 5 | 客户五 | 13,108,741.40 | 5.36% | | 合计 | -- | 122,185,270.37 | 49.91% |
主要客户其他情况说明
?适用 □不适用
前五大客户中，客户二（青岛青水津膜高新科技有限公司）是本公司联营企业，其余四家与公司不存在关联关系。公司对前五名客户中的关联方销售额为 22,028,462.90元，关联交易额占年度销售总额的比例为 9.00%。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 61,029,017.91 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 35.48% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 24,553,498.00 | 14.27% | | 2 | 供应商二 | 10,953,589.52 | 6.37% | | 3 | 供应商三 | 9,407,059.26 | 5.47% | | 4 | 供应商四 | 8,244,271.13 | 4.79% | | 5 | 供应商五 | 7,870,600.00 | 4.58% | | 合计 | -- | 61,029,017.91 | 35.48% |
主要供应商其他情况说明
?适用 □不适用
本报告期内公司前 5名供应商中存在新增供应商，具体为：供应商一（浙江雷鼎新能源有限公司）、供应商二（湖北灏瑞达环保能源科技有限公司）。公司与前五大供应商不存在关联关系。
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 20,031,493.22 | 20,046,021.33 | -0.07% | | | 管理费用 | 43,897,254.11 | 43,838,630.53 | 0.13% | | | 财务费用 | 43,188,687.42 | 30,299,557.23 | 42.54% | 主要系报告期内本部
股东借款规模增加及
子公司利息费用增加
所致 | | 研发费用 | 24,089,784.21 | 28,054,506.76 | -14.13% | |
4、研发投入
| 主要研发项
目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来
发展的影响 | | 海上及港口
薄油膜、油
性危化品应
急处置高效
吸油与分离
材料、装备
及应用 | 面向海上及港口薄油膜、油性危化品等
环保等急需，研发高效连续吸附与分离
功能材料及组件，将其与智能追踪浮油
系统、艇（船）等处置技术与装备的集
成化并实现应用，攻克海上及港口薄油
膜、油性危化品应急处置的“世界性难
题”，并实现回收油品的资源化。 | 已验收。 | 面向海上及港口薄油膜、油
性危化品等环保等急需，研
发高效连续吸附与分离功能
材料及组件，拓展公司膜技
术及产品应用领域。 | 开发连续油水分
离功能材料及装
备，完成新产品
开发，拓展公司
膜技术及产品应
用领域。 | | 全膜法
（UF+NF/R
O）海水利
用成套装备
开发与工程
推广应用 | 面向海水淡化及综合利用领域，实现低
成本、高效能、长寿命的膜材料产业
化，开发大型成套装备，开发海水淡
化、浓盐水精制等膜法应用工艺，建设
应用示范工程，实现超滤、纳滤及反渗
透膜在海水综合利用领域的应用。 | 已验收。 | 面向海水淡化及综合利用领
域，开发大型成套装备，实
现超滤、纳滤及反渗透膜在
海水综合利用领域的应用，
提升国产膜产品产业化水
平，带动海水资源综合利用
产业集群发展。 | 提升国产膜产品
产业化水平，带
动海水资源综合
利用产业集群发
展，拓展公司膜
产品在海水淡化
领域的应用市
场。 |
| 外压式中空
纤维 PVDF
改性膜的研
制 | 针对目前 PVDF原料价格上涨、现有
PVDF膜亲水性和耐污染性差等问题，
开发价格低廉性能优良的新型外压式中
空纤维 PVDF改性膜，形成具有自主知
识产权的新型 PVDF改性膜及制备技
术，大幅度降低膜分离应用工程投资费
用和运行费用，促进膜分离技术在水处
理行业及其他水资源化产业的发展和应
用。 | 开展了
PVDF改性
膜制备技术
研究。 | 开发价格低廉性能优良的新
型外压式中空纤维 PVDF改
性膜，形成具有自主知识产
权的新型 PVDF改性膜及制
备技术。 | 降低膜生产成
本，提升公司经
济效益，促进膜
分离技术在水处
理行业及其他水
资源化产业的发
展和应用。 | | 微絮凝微氧
-超滤雨水
净化装置 | 通过雨水水源饮用水深度处理的超滤膜
组件及膜装备的工艺确定，构建高通
量、低污染中空纤维超滤膜，开展智能
一体化膜集成装置化研究；完善村镇雨
水水源处理运行数据库；形成村镇雨水
处理工艺运行、系统维护集成技术。 | 准备验收。 | 完成装备研发，在典型地区
开展农村雨水水源饮用水深
度处理净化示范点并进行应
用推广，为非常规水源水处
理示范装置提供技术保障与
样板工程。 | 拓展公司膜产品
应用领域，开辟
膜产品在农村非
常规水源深度处
理技术的应用市
场。 | | 提升微污染
水源村镇饮
用水品质的
超滤处理装
备 | 以村镇饮用水品质提升和风险控制为目
标，针对影响村镇饮用水品质的颗粒
物、致病微生物、可同化有机碳等问
题，开发提升村镇供水品质的超滤处理
关键技术及处理装置，进行工程示范。 | 准备验收。 | 完成村镇饮用水超滤一体化
设备开发针对影响村镇饮用
水品质的颗粒物、致病微生
物、可同化有机碳等问题，
开发提升村镇供水品质的超
滤处理关键技术及处理装
置，进行工程示范。 | 拓展公司膜产品
应用领域，开辟
膜产品在农村饮
用水品质提升技
术的应用市场。 | | 同质增强型
中空纤维膜
精品生产线
与组件自动
化浇注生产
车间项目 | 实现同质增强型中空纤维膜精品生产线
与组件自动化浇注生产车间建设，提升
单线生产能力，降低了操作人员工作强
度。 | 项目已验
收。 | 实现分离膜生产过程的智能
化、精准化、绿色化的管理
与控制，提升生产能力，降
低工人工作强度。 | 实现分离膜生产
过程的智能化、
精准化、绿色化
的管理与控制，
提升生产能力，
降低工人工作强
度。 | | 面向农村污
水处理的中
空纤维膜制
备及智能一
体化装备关
键技术研发 | 针对农村污水处理设施在处理效果、运
维管理上存在的问题，立足农村实际，
以污水资源化、循环利用为目标，研究
开发智能一体化 MBR农村污水处理集成
化装备，实现系统高效节能运行，降低
运行成本，提高监管效果。 | 项目已基本
完成，准备
结题。 | 针对农村污水处理设施在处
理效果、运维管理、成本上
存在的问题，开发智能一体
化 MBR农村污水处理集成
化装备，开辟 MBR膜产品
及装置在农村污水治理领域
的应用市场。 | 拓展膜应用领
域，开辟 MBR
膜产品及装置在
农村污水治理领
域的应用市场。 | | 高抗污染超
滤膜制备技
术研究 | 针对中空纤维膜抗菌性和抗污染性差等
问题，开发价格低廉性能优良的改性中
空纤维膜，形成具有自主知识产权的新
型高抗污染中空纤维膜及制备技术，大
幅度降低膜清洗和运行费用，促进膜分
离技术在水处理行业及其他水资源化产
业的发展和应用。 | 开展了新型
膜制备技术
研究。 | 开发价格低廉性能优良的改
性中空纤维膜，形成具有自
主知识产权的新型高抗污染
中空纤维膜及制备技术，提
升公司产品质量，提高产品
市场有率。 | 开发新产品，拓
展膜应用领域，
提高膜市场占有
率。 | | 海水淡化预
处理膜组件
的开发 | 针对目前 PVDF原料价格上涨、现有
PVDF膜亲水性和耐污染性差等问题，
开发价格低廉性能优良的海水淡化专用
型中空纤维膜，形成具有自主知识产权
的海水淡化专用膜组件。 | 开展了膜抗
污染性能及
亲水性研究 | 开发价格低廉性能优良的海
水淡化专用型中空纤维膜，
提高产品市场竞争力。 | 开发新产品，拓
展膜应用领域，
提高产品市场占
有率。 | | 生物制造新
型膜材料及
组件制备关
键技术 | 从生物合成产品高精度分离提取需求出
发，开发微生物污染、抗蛋白吸附型改
性聚偏氟乙烯超滤/微滤膜分离材料及组
件制备关键技术建成高纯度、高收率的
膜分离纯化成套装备。 | 开展了抗微
生物污染、
抗蛋白吸附
型改性聚偏
氟乙烯超滤
/微滤膜分
离材料研
究。 | 开发出微生物污染、抗蛋白
吸附型改性聚偏氟乙烯超滤
/微滤膜分离材料及组件制
备关键技术建成高纯度、高
收率的膜分离纯化成套装
备，提高公司产品市场占有
率。 | 开发新产品，拓
展膜应用领域，
提高产品市场占
有率。 | | 重点产业链 | 围绕自主开发的中空纤维超滤膜产品与 | 项目已完 | 围绕中空纤维超滤膜及组件 | 形成高质量知识 |
|
