[年报]福斯达(603173):2022年年度报告
原标题:福斯达:2022年年度报告 2023年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人葛浩俊、主管会计工作负责人冯庆生及会计机构负责人（会计主管人员）朱湘珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利0.14元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利22,400,000.00元（含税）。如在公司实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。上述利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 面对复杂的国内外形势，公司继续以“客户导向的组织、全面质量的管理、凝聚协同的团队”为指引，围绕公司《福斯达五年发展规划（2021~2025年）》（以下简称：《三五规划》）、公司及部门级纲领持续改进、落实、推进各项工作。2022年公司继续聚焦主业，全年营业收入创历史新高，继续加大研发投入，积极拼抢市场，加强品牌建设及人才队伍建设。2022年公司的经营成果情况如下： 公司 2022年度实现营业收入 188,600.61万元，较 2021年度 144,668.52万元同比上升了30.37%，归属于母公司所有者的净利润为14,193.85万元，较2021年度16,016.94万元同比下降了11.38%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润13,210.50万元，较2021年度的12,979.26万元同比上升了1.78%。 公司营业收入实现同比增长，而归母净利润同比有所下降的主要原因为：（1）2022年海外项目受到国际物流的影响，报关发货情况及项目执行情况受到影响，2022年虽然整体营业收入同比增加较多，但海外项目占比相对较少，导致公司的毛利率有所下降。（2）受2022年第4季度客户回款较慢影响，2022年计提资产减值准备增加较多。（3）2021年同期有较大金额的非经常性收益，而2022年非经常性收益相比减少。 2022年全年签订合同订单约37.75亿元。其中签订了1套福斯达目前最大等级的其中签订了3 1套福斯达目前最大等级的日处理量200万Nm天然气液化装置，海外签订了特大型制氮机组，总3 制氮量达22万Nm/h，这些订单的签订进一步夯实了公司在大型特大型空分领域的项目积累和口碑，为接下来公司在国内外大型特大型空分领域取得进一步业绩打下良好的基础。 从签订项目数量、订单金额以及完成年初公司制订目标百分比来看，国内国外都超额完成既定目标，并且创下历史新高。从订单来源来看，国内外订单量超半数均来源于既有老客户，公司形成了一批铁粉客户，能持续带来订单和销售业绩。从2022年全年订单情况来看，公司订单的下游客户行业分布较广，涉及下游行业有石化、煤化工、钢铁、有色金属、工业气体、半导体、新材料、轮胎、造纸等。 公司位于杭州市临平区的新厂区用于建设“年产15套大型深冷装备智能制造项目”，该项目于2021年11月开工建设，报告期内该项目的一号厂房已经完成基建，转入固定资产并准备于2023年投入试生产，新厂区将扩大深冷装备及相应配套件的产能，公司项目执行端受生产场地制约的情况能得到一定缓解。 公司于2023年1月30日完成了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，成功进入资本市场。公司将积极充分利用好资本市场的平台，拓宽融资渠道，为进一步的发展注入更强大的动力。 二、报告期内公司所处行业情况 深冷技术在我国的发展起步相对较晚，经历了从无到有、由小到大的演变过程。以1902年德国设计并制成世界第一台工业化利用深冷技术实现空气分离的设备为标志，本行业在境外发达国家已有百余年的发展历程。而我国直至20世纪50年代末期才开始小批量试制小型深冷空分设备， 20世纪 80年代后我国工业化进程大幅加速、基础建设投资快速增长，从而推动本行业进入高速发展期。 进入21世纪后，伴随着我国经济的持续高速增长，冶金、石油化工、煤化工等国民经济基础性行业得到了迅猛发展，一批拥有技术基础和创新意识的厂商，通过对前阶段积累的深冷空分技术进行消化、改进和再创新，深冷技术在我国实现快速发展，深冷设备向规模化和大型化方向发展。经过多年的努力，我国深冷设备的设计、制造能力显著提升，目前已能够跻身世界先进行列。 随着“十三五”计划的实施，尤其是供给侧结构改革持续推进，三去一降一补倒逼传统产业产能升级、迈向有序发展，钢铁、化工等上游行业效益提升，尤其是“十三五”初期国家聚焦炼化产业规模化与一体化布局、重启以现代新型煤化工为主的项目工作、淘汰钢铁落后产能与加快推动产能置换，最近几年深冷设备下游行业迎来新的设备采购高峰。 根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》披露，2020年度气体分离设备行业实现工业总产值244.83亿元，同比增长13.23%；实现营业收入250.30亿元，同比增长6.22%；利润总额22.31亿元，同比增长10.89%。气体分离设备的工业总产值呈现较快的增长态势。天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业处在较快的发展期，以及航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的蓬勃发展，为本行业今后的发展打下了坚实基础。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务和产品情况 公司长期致力于深冷技术领域，专业从事各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的设计、制造和销售，为客户提供深冷系统整体解决方案。深冷技术工艺系在低温环境中（通常为-60℃~-269℃）对空气、天然气、合成气、化工尾气、烯烃等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。深冷装备系用以实现上述工艺目的的设备，如空气分离设备、液化天然气装置、化工冷箱等，广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 公司产品主要包括空气分离设备、液化天然气装置（LNG装置）、绕管式换热器、化工冷箱和低温储罐等深冷装备。 2、主要经营模式 （1）盈利模式 公司提供的主要产品空分设备、LNG装置等，均为非标准化工业成套设备。公司根据客户需求为客户提供工艺设计包，设计和制造设备中核心系统/单元，组织、采购配套系统/单元，并组织设备的成套、安装、调试以实现既定功能和指标。 （2）采购模式 公司对外采购分为自制产品用的基础性原材料和外购配套件。基础性原材料主要为铝材、钢材（主要为不锈钢材和碳钢材），外购配套件主要为压缩机、膨胀机、自动控制系统和换热器等。 （3）生产模式 公司采用“以销定产”的模式，根据客户的订单及需求进行针对性的工艺流程设计，并根据合同约定安排生产计划及原材料、配套件的采购。公司深冷设备成套采用“工艺设计+关键设备自制+配套设备外购”模式，公司主要负责生产空分设备、LNG装置精馏系统、预冷系统、纯化系统及储存系统中的核心部件，如精馏塔、冷箱、贮槽、吸附器、空冷塔、水冷塔等。生产模式为生产部门根据技术方案、图纸等分解所需基础原材料及配套件，形成需求计划并向采购部门下达采购指令；基础原材料经检验合格入库后，由生产部门根据技术方案、图纸利用自身加工能力生产各类钢制、铝制容器、冷箱、液体贮槽等。空分设备、LNG装置等大型定制化成套设备生产周期较长，大中型设备的生产通常需要跨越1年以上。 （4） 销售模式 公司通过商务谈判、招投标等方式取得项目，与客户签订合同，由公司提供空气分离设备、LNG装置等产品，由公司或客户组织有相应资质的工程单位安装施工，公司负责安装指导及后期的调试和服务。海外市场大部分项目由公司直接完成报关出口，小部分项目通过国内总承包商或国内其他渠道实现间接出口。公司产品报价系根据技术方案、配套件采购询价及公司制造成本等数据预计项目成本，再加上合理毛利形成基础报价。综合客户情况、项目类型、竞争激烈程度等因素，通过与客户进行商务谈判或参与招投标等方式，最终确定成交价格。 结算方式：国内项目通常为电汇或银行承兑汇票（通常期限为3~6个月），结算进度为合同签订后收取合同金额20%~30%的预付款，交货时收取合同金额的30%~40%的设备款，安装调试完成后收取合同金额的20%~30%调试款，剩余5%~10%为质保金。海外项目一般在合同签订后收取合同金额10%~20%的预付款，根据项目节点收取20%~30%的进度款，报送出口前一般会收取剩余款项。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司通过更好的项目实施、更大的研发投入继续保持公司的的竞争优势，公司的竞争优势主要体现在： （1）人才优势 公司拥有166名研发人员，建立健全了研发激励机制，加强研发人才培养力度；技工队伍方面，通过长期的实践培养了一批技术娴熟、经验丰富、忠诚度高的技术工人和调试人员。 （2）技术优势 截至2022年12月31日，公司及其下属子公司拥有专利71项，其中发明专利11项，实用新型专利60项，2022年度内新增加了实用新型专利9项。 公司的核心技术涵盖了空气分离设备技术、天然气处理及液化技术、化工冷箱技术、撬装模块化技术、设备及焊接技术、智能化技术与启动控制技术等深冷装备多个技术领域。公司的研发项目“基于双塔双冷凝深冷技术的芯片专用超高纯制氮成套装置”于报告期获得了2021年度浙江省科学技术进步三等奖。 2022年公司继续加大研发投入，2022年11月，公司的项目 “低温气体分离装备的绿色智能制造关键技术的研发及产业化”获得浙江省“领雁”研发攻关计划项目立项。 （3）产品质量优势 公司坚持“德式品质、浙江制造”，始终严格把控自身产品质量。公司已通过多项海外产品体系认证，如美国机械工程师协会ASME颁发的“NB”和“U”钢印授权证书、韩国KGS认证、欧洲CE/PED认证、日本JIS认证、俄罗斯GOST认证等，并通过ISO 9001、ISO 14001 和ISO 45001管理体系认证，公司在技术管理方式、设计理念、设备制造能力、质量控制体系及执行标准等方面具有较高的综合能力，能满足不同市场客户的需求。 2022年9月公司顺利通过了ASME质量体系联检换证审查并于10月正式获得证书；2022年10月完成了知识产权管理体系认证证书、信用等级AAA证书等的换证评审，并取得有效证书；2022年11月顺利通过压力容器设计换证评审，并取得证书；2022年11月取得压力管道型式试验证书。 （4）业绩与品牌优势 2022年公司多个重要项目进展顺利：宝武清能鄂州 GOX40000空分项目于报告期内开工并具备了单机调试条件，赤峰广钢GOX35000空分项目通过调试验收，福建龙钢48000空分项目冷箱顺利封顶，宝武韶关GOX35000空分项目成功验收并顺利投产，宁德时代华普气体GOX35000项目主冷箱顺利封顶，中东第二套8万等级空分项目顺利完成机械竣工，陕西宁强50万方LNG项目顺利达产验收。 业绩与品牌是客户选择深冷装备供应商的重要考量因素之一，每个项目的顺利实施都是对公司产品设计、产品制造、项目管理、质量管理、安装调试等检验和提升，为公司后续项目订单的签订、实施打下坚实的基础。 （5）客户优势 公司的客户以国有大中型企业、上市公司、大型民营企业为主，经过二十多年的积累，公司客户队伍逐步壮大，2022年公司有新增客户，同时也有一大部分老客户带来了新订单。客户结构上，形成了新客户与老客户相结合的局面。 公司的海外市场开拓成果显著，海外项目订单一般来说毛利率相对国内客户要高，货款回收情况也比国内项目要好，预计会给公司带来更好的经营成果。 （6）成本优势 公司大中型空分设备、LNG装置等产品在技术和质量方面已达到国内先进水平，与国际同行的技术差距较小，但成本较国际同行偏低，因此公司产品在国际市场竞争中，无论是中东、东南亚、中亚、南美洲、中东欧等国家或者地区，还是欧美等发达国家均有较强的竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 公司 2022年度实现营业收入 188,600.61万元，较 2021年度 144,668.52万元同比上升了30.37%，归属于母公司所有者的净利润为14,193.85万元，较2021年度16,016.94万元同比下降了11.38%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润13,210.50万元，较2021年度的12,979.26万元同比上升了1.78%。 报告期内公司主要经营情况详见本节前述“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期公司业务规模增长，收入随之增加。 营业成本变动原因说明：营业收入增加营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明：主要系售后费用增长，本期预提的项目质保费用增加。 管理费用变动原因说明：报告期内公司管理人员差旅费和中介机构服务费减少。 财务费用变动原因说明：当期汇率变动使得汇兑收益增加。 研发费用变动原因说明：本期研发耗材和职工薪酬增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期较上年度变化不大。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度投资活动产生的现金流量净额较上年度减少34,206,811.98元，同比下降156.31%，主要系上年度收回前期投资的银行理财产品3,100.00万元,本期无相应情况。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行贷款增加，以满足募投项目建设等资金需求。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期公司主营业务收入较上年同期增加 29.92%，主营业务成本较上年同期增加 34.92%， 具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额64,339.37万元，占年度销售总额34.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：万元 币种：人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额21,660.75万元，占年度采购总额14.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元 币种：人民币
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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