[年报]友发集团(601686):友发集团：2022年年度报告
原标题:友发集团:友发集团：2022年年度报告 天津友发钢管集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李茂津、主管会计工作负责人刘振东及会计机构负责人（会计主管人员）商新来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年前三季度利润分配以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本1,430,457,636股，扣除公司回购专用证券账户中持有的公司股份3,324,108股不参与本次现金分红后，实际以 1,427,133,528 股为基数，每股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利214,070,029.2元（含税）。该议案已经公司第四届董事会第三十次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 94 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 95 第十节 财务报告........................................................................................................................... 97
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释” 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年公司销售各类钢管 1,363.15万吨，同比增长 12.97% ；实现营业收入 673.60亿元，同比增长 0.74%；归属于上市公司股东的净利润 2.97亿元，同比减少 51.63%；每股收益 0.21元，同比减少51.16%。 2022年，钢材整体需求萎缩，市场悲观氛围较浓，整体处于“强预期”与“弱现实”的不断演绎。在这样的状况下，公司及时调整经营策略，最大限度地维持正常生产经营秩序。同时，公司坚定不移地落实十年发展战略，加快新落地项目投产达产，继续拓展新领域、新品类，扎实推进全国布局计划，虽然公司年中受行情波动和大库存影响，短期效益有所下降，但总体钢管产销规模仍保持较大增长，新片区、新品类产品强势推进，市场占有率持续扩大，企业品牌和竞争力稳步提升，充分体现了行业领军企业较高的抗风险能力和发展后劲，为公司未来发展打下了坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年国内钢材市场受需求萎缩等一系列因素影响，价格表现为先扬后抑。钢管行业作为钢铁产业链的下游，市场情况基本保持与钢铁行业涨跌同步。可把全年市场波动分为四个阶段： 第一阶段（1月初至 4月初，震荡上涨）：一季度钢材市场资源供应不足，钢价总体呈震荡上涨态势。政策端释放利好信号，市场预期增强。冬奥会、冬残奥会及采暖季期间，北方地区限产力度继续加严，国内钢铁产量持续处于低位，冬储钢材总量远不及往年同期。“低产量+低库存”驱动下，钢价年初形成第一轮上涨。乌克兰危机爆发，全球大宗商品供应链被切断，国际原油及煤焦矿等原料价格大幅上涨，成本推动钢价形成第二轮上涨。3月中旬产业链、供应链供需失衡，钢材消费在原本的降库阶段被动累库形成“堰塞湖”。 第二阶段（4月初至 7月中旬，大幅下跌）钢价连续三个月大幅下跌：人力、物力受限超出预期，大量库存累积，市场情绪转弱，贸易商去库存释放风险，钢厂依然保持较高产量，进一步加剧市场供大于求局面。美联储大幅加息 75个基点，经济增长预期下降，引发市场对经济陷入衰退的担忧，大宗商品价格大幅下跌。市场开始第二轮下跌。这轮下跌全面击穿钢厂成本线，钢厂亏损严重减产范围逐步扩大，全产业链经过充分去库存，供求关系逐步得到缓解，后期钢材市场价格波动趋于平稳。 第三阶段（7月中旬至 10月底，震荡偏弱运行）：7月中旬至 10月初，钢材价格总体在 4000-4200元/吨区间窄幅震荡。供应端，短流程炼钢因废钢资源性供给紧缺难以出现较大幅度增长，长流程炼钢开工率持续恢复达到高位；需求端，国内稳增长政策落地效果开始显现，但天气以及人力、物力不足等各种限制施工的外部因素依然不时扰动，需求恢复缓慢。钢材市场整体呈现供需弱复苏的态势，供求关系趋于平缓。10月份，较为严格的管控措施影响正常生产及需求兑现，市场呈现“旺季不旺”的局面。 第四阶段（11月初至年末，价格反弹）：在市场人力、物力严重受限的情况下，供应端减缓，同时得益于房地产行业相关政策的调整，市场价格反弹。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续 17年焊接钢管产销量全国第一，连续 17年位列中国企业 500强、中国制造业企业 500强。2022年，虽然钢材整体需求萎缩，市场悲观氛围较浓，整体处于“强预期”与“弱现实”的不断演绎，公司短期效益受到影响，生产、销售稳定性经历重大考验，但全年钢管产销规模仍保持增长，新项目、新品类产品强势推进，为公司后续发展蓄势。 1、逆势增长，集团总体产销量逆势增长，工序产量为 2,010.90万吨，比上年增加 188.22万吨，增幅为 10.33%，累计销量为 1,363.15万吨，比上年增加 156.46万吨，增幅为 12.97%。 2、步入正轨：近年投入的新项目快速达产稳产 江苏友发顺利达产，工序产量突破 300万吨，并实现盈利。唐山新型建材盘扣脚手架、方管事业部经营逐渐步入正轨。葫芦岛钢管油气管、塔基管等特种管材经营平稳。管道科技在万吨级不锈钢水管项目已稳产的同时，另一个两万吨级不锈钢工业用管项目正在建设中。 3、随着第一分公司已通过国家工信部评审的国家第三批“绿色工厂”、管道科技公司已通过国家级“绿色工厂”评审和“绿色产品”评审、友发德众公司已通过“天津市绿色工厂”评审后，唐山正元公司也通过了国家级“绿色工厂”评审，第一分公司、唐山正元、邯郸友发的相关产品也通过了国家级“绿色产品”的评审。 第一分公司建成友发钢管创意园，被天津市旅游景区质量等级评定委员会评为“国家 AAA 级旅游景区”。 4、扩充品类：丰富产品规格及种类 面对今年持续的“不可抗力”因素影响，罕见地出现了价格“倒挂”、“销售限产”等艰难的市场形势，公司采取积极应对措施，强力调品类、开发新产品、稳定市场，取得良好效果。 坚持人无我有、人有我优的理念，积极拓展市场，努力增加新产品。公司已具备螺旋焊管加防腐的全覆盖能力，不断满足市场需求的提升。一米以上大口径承插型螺旋焊管已经实现批量生产，高钢级管线用管得到重点用户批量应用；持续加大现代农业标准化大棚用管的新品生产；完成开发大壁厚和超薄壁、高强度的超小和超大极限规格方矩管、圆管的生产和供货；实现“承插型盘扣式钢管脚手架”新产品的达产和稳产，并将所有部件（除铸造件外）均已转化为自主生产。 5、深耕终端：从分销向行销转型，把营销革命进行彻底 近年来，公司深入推行营销革命，引领行业营销变革。已建立了行业内规模最大、覆盖最广的行销队伍，全国行销人员 100 多人。使得公司能更好的服务当地经销商及终端客户，另一方面公司也可快速获取一线信息，提升市场响应能力。 在深度服务大型终端客户方面，友发集团不断增加大型终端客户，已与国内多家央企和大型国企建立了战略合作伙伴关系，并不断增加大型水务工程项目，在服务了战略合作伙伴的同时，推动和促进了自己向终端转型和承接定制高技术产品要求的能力，更成为企业利润及销量增长的主要来源。 6、提质增效：为用户提供高性价比的产品 公司狠抓产品质量，采取企业合力、联动的方式，加强从原料到成品的制造全过程控制，进一步落实“质量是制造出来的”理念，在全工序专检的基础上，部分生产线已先行开展了“质量自主管理”，做好每道工序自主把关,把下道工序当成用户。采用“对比、分析、学习、改进、提高”的循环方法，形成班组、车间、厂级和企业间多层次的质量对标。同时，为提升质量异议处理效率，公司开发了信息化系统，实现了集团层面统一的可视化管理；对每起异议全流程封闭管理。质量异议次数同比下降 30%。质量效益得到提升，强力支持了降本增效工作。 7、技术赋能：不断提高效率，实现降本增效 近十年来，创新已成为友发集团持续高速发展的坚实基础和技术赋能的力量源泉，形成了友发特色的核心技术，取得了降本增效的竞争优势。创新管理促进了生产效率提高、效益提升。全年合理化建议195,214条，各类创新项目超过 2,075项，其中星级项目 60项，非星级项目 2,015项，直接经济效益巨大。 除上述 7项工作外，友发集团在终端客户开发维护，区域市场深度分销，品牌创新宣传，友发牌、正金元牌、国强牌多品牌组合蓄力，科学定价模式等方面都有长足进展，这为大友发持续提升市场份额打下坚实基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司一贯高度重视品牌建设，品牌是企业最大的差异化特征。公司拥有“友发”和“正金元”两大中国驰名商标，“友发”牌焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、钢塑复合管连续多年被天津市政府授予“天津市名牌产品”称号，“正金元”牌钢管获得“河北省名牌产品”称号。“友发”和“正金元”钢管品牌已成为行业知 名品牌，得到了经销商和终端用户的广泛认可，这也是公司始终倡导利他理念、坚守诚信原则、注重产品品质的结果，形成了产品品牌优势，增强了客户粘性，助力公司长期良性发展。 自公司上市以来，自身品牌形象、市场信誉度及终端用户认可度均获得大幅提升。随着 2022年友发产品市场占有率的持续提高，将进一步提升品牌影响力，品牌优势已经并将长期成为公司核心竞争力。 2、规模优势 公司自成立以来，在低成本战略指导下，始终保持产销规模快速增长势头，在“有了规模不代表有了一切，但没有规模会失去一切”的传统制造业中独占鳌头，从小到大、从弱到强。友发集团已连续 17年产销量稳居全国第一，2019年公司被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”。产销规模的快速增长也促进公司市场占有率持续提升，进一步巩固了公司的品牌优势。公司产销规模大、产线多、产品规格齐全，保证了公司供货的及时性，有利于公司发挥设备潜力，实现满负荷生产，从而降低生产成本。 公司较大的产销规模也增强了公司向上游采购原材料的议价优势，降低了公司采购成本。公司通过在市场前沿、原料基地布局生产基地，在扩大产销规模的同时能有效降低公司原料、成品的物流成本，最大程度的提升了公司产品竞争力。较大的产销规模摊薄了公司管理成本，提升了企业综合竞争力，奠定了公司在行业中的龙头地位，对于公司汇聚行业人才、引领行业发展创新起到了积极的促进作用。 3、营销渠道优势 公司自成立以来，产品销售主要采用经销模式，经销模式虽然“薄利”，但公司却能以较低的销售成本、较少的人力资源和较快的速度实现对全国市场的拓展开发。目前，公司在全国合作的经销商超过千家，销售网络遍布全国。公司与这些忠诚度高、信誉良好、实力较强的经销商已经形成了共生的合作理念，为进一步巩固与经销商的合作关系，公司还经常组织经销商专题培训、定期组织年会等活动，加强与经销商的信息交流，提升经销商的归属感与销售软实力。 未来公司还将进一步帮助经销商解决痛点问题，支持经销商做大做强，并通过推行“钢管加工配送一站式服务平台”，主动作为，与经销商一起，共同推进面向终端的营销革命。公司将发挥最前沿的生产基地优势、以利他和诚信的理念、依靠行业一流品牌和低成本优势，与遍布全国的经销商一道，实现友发“由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮”的宏伟目标。 4、产品质量优势 公司从成立之初即提出“产品就是人品”的品质理念，高度重视质量管控和质量管理体系建设，严格执行国家和行业质量标准。公司已获得 GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》认证，同时还设立 1个天津市焊接钢管工程技术中心、2个天津市企业技术中心、拥有 4个国家认可实验室。凭借完善的质量管理系统，公司产品已获得国内行业广泛认可。 公司将品质管控覆盖原材料采购、生产制造、产品交付及售后服务等各个环节，鼓励全员参与产品质量的持续改进，为产品质量提供有力保障。严格管控产品质量的同时，公司还特别注重产品功能的开发推广，以期待更好的服务于客户。 5、全国布局区位优势 受物流成本影响，钢管产品不适合长距离运输。公司多年来大力推动的全国布局战略，就是要充分利用当地的钢铁等原料资源，将生产基地建在市场前沿，以便更及时、更便捷的服务好客户，以最低的物流采购成本赢得市场。目前公司已建成的六大生产基地均靠近全国钢铁产业集群区域，在原料采购方面，大部分原材料通过短途运输即可直接到达生产厂区，有利于最大限度地缩短原材料运输成本，也为上游钢厂缩短了产品销售半径，互相形成最佳的区域战略合作伙伴；在销售方面，六大生产基地按照就近原则分区域销售到辐射范围内的优势省份或城市，便于经销商和终端用户“就地取材”，形成销售网络全国无盲区。发达的交通网络及全国布局战略极大地降低了采购、销售过程中的运输成本，拉近了与客户的距离，缩短了交货时间，提高了库存周转效率，占据了抢占先机的市场地位，各大基地间可以开展人才交流、互相对标、取长补短、优势互补。 6、技术装备优势 （1）生产装备：基于公司战略规划，以及公司生产基地的持续建设与拓展，同时，得益于公司多年专业生产经验和众多实用技术的积累；以及与国内外具有行业技术先进性、代表性的院校团队和技术装备提供商之间，长期保持着高效、良性互动与专用技术装备的联合研发；公司在新基地、新项目的建设过程中，特别是在生产技术装备采购方面，始终保持着对装备自动化水平的较高要求，以及较高强度的资金投入水平，并能够使公司长期积累下来的专业、实用的技术，融入到系列装备的加工制造过程和使用性能中。 （2）专业技术人员培养与创新研发：受益于公司多年专业化发展，长期聚焦焊接钢管领域的深耕，培养了众多具有行业专业工匠精神的专业员工和专业技术管理人员；同时，更得益于公司针对装备技术改进、升级而长期推行的全员性的创新研发工作，均获得了非常好的效果。2022年全年，公司收到员工合理化建议超过 19万条；各类创新项目 2,075项，其中星级项目 60项，非星级项目 2,015项；获得专利技术 19项, 实用新型 15项，发明 3项，外观设计 1项。目前公司拥有正高级工程师 7人、高级工程师 11人、工程师16人。 （3）标准引领：公司牵头及参与制修订国家、行业及团体标准 23项，其中由公司主导并牵头修订的行业内应用范围最广泛的产品标准——GB/T 3091-2015，为促进行业规范应用标准，规范市场行为，促进行业产品实物质量提升和提质增效起到了积极推动作用。 上述这些工作内容的长期、有效开展，保证了公司现有的各类焊接钢管产品生产线，以及配套的用于保证产品品控的检化验设备设施，始终处于行业先进水平。 7、合作机制优势 公司自成立之初就倡导鼓励管理团队持股的合作机制，让主要管理者成为股东，充分发挥 1+1>2的合作优势，最大限度地调动了管理团队的主人翁意识和创业积极性，形成了优势互补、和谐高效的管理团队，而且随着公司规模的不断发展壮大，不断吸纳行业精英加盟并成为股东，体现个人价值的同时促进“共同富裕”。公司管理团队在焊接钢管制造领域有着近 30年的资深管理经验，对管道行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借丰富的管理经验和运营能力，公司可以有效把握行业方向，迅速抓住市场机会，持续取得优良经营业绩。 公司长期的合作机制也自然形成了包容互补的合作文化。这些企业文化成为员工的共识，从而形成了友发团队特有的经营理念和价值规范。这也必将长期成为公司战无不胜的精神财富，一代一代传承下去。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营稳健，全年实现营业收入 673.60亿元，比上年增长 0.74%；营业成本 660.63亿元，比上年增长 1.36%；实现归属于上市公司股东净利润 2.97亿元，比上年减少 51.63%；每股收益 0.21元，比上年减少 51.16%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系发行可转债利息费用增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系发行可转债收到募集资金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业总收入 673.60亿元，同比增长 0.74%；营业成本 660.63亿元，同比增长 1.36% (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 注：上表中的“生产量”是指公司内部统计的工序产量，包含用于生产后道工序产品的产量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 599,652.33万元，占年度销售总额 8.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 1,659,650.75万元，占年度采购总额 25.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
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