[年报]海量数据(603138):海量数据2022年年度报告
原标题:海量数据:海量数据2022年年度报告 北京海量数据技术股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人（会计主管人员）赵轩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第110A012051号《审计报告》确认，2022年度母公司未分配利润为205,605,687.39元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《海量数据2022年度利润分配方案》：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚待2022年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险及应对措施”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要系本期营业收入下降，研发费用、销售费用及管理费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致； 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少，主要系本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司秉承“专注做好数据库”的发展战略，致力于数据库产品的研发、生产、销售和服务，主营业务进一步聚焦。数据库软件产品技术门槛高、难度大，对人才、技术基础及研发环境的要求极高，公司对数据库专业人才的需求量大，当前数据库技术人才市场供应不足，为了弥补市场招聘的人才缺口，公司积极调度现有的人才资源，全力支持以数据库为核心的自主产品业务拓展，在党政、金融、能源、国防、制造、交通、通信等重点行业持续突破，自主产品业务收入较去年同期大幅增加；但从市场角度看，一款新的数据库产品投入使用需要与众多的上下游软件以及硬件运行环境进行适配，具有研发周期较长、成熟周期长的特点，投入和产出存在时间差，报告期内，自主产品业务收入增速不足以覆盖传统业务收缩的份额，导致公司营业收入下降，2022年度公司实现营业收入30,294.26万元，较上年同期下降27.98%。同时，为了保障产品性能领先优势，不断提升市场占有率和品牌影响力，报告期内，公司持续加大研发投入和销售投入，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,377.52万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,637.43万元。 1、加大研发投入，打造核心竞争力 基础软件行业是技术密集型行业，通过持续研发投入，保持技术领先和持续创新，满足不断发展变化的市场需求，是公司业务可持续成长的保障和动力来源。 公司作为国产数据库技术的领航企业，以“坚持自主创新、掌握核心技术”为己任，专注于数据库产品的研发、生产、销售和服务。目前公司已经在“北京、广州、南京、天津、西安、成都”六地建立研发中心，负责数据库产品开发和技术升级。公司高度重视研发团队建设及研发过程管理，始终保持高水平的研发投入。报告期内，公司研发投入超过1亿元，同比增长50%以上，占营业收入的30%以上，公司技术人员占比超过60%。在产品性能方面，公司面向多样化的应用场景不断迭代、反复打磨，在保证产品通用性的基础上，针对高性能、高并发、高可用、高安全、高兼容和多模态等产品特性持续进行优化升级和研发创新，2022年度 Vastbase海量数据库完成2、加强品牌建设，提升行业影响力 公司构建了自主产品品牌“Vast+”和自主服务品牌“Apollo+”，凭借技术研发、产品性能等方面的优势，在客户群体中形成了良好的声誉，品牌影响力日益提升。 自主产品品牌“Vast+”包括Vastbase海量数据库产品系列、Vastcube海量计算产品系列及Vastorage海量存储产品系列，构建了软硬一体、协同发展的产品体系。Vastbase海量数据库作为一款纯国产数据库，兼具高性能、高并发、高可用、高安全、高兼容和多模态等多种特性，在源代码层面可以追根溯源，具有完全自主的知识产权；Vastcube数据库一体机支持主流操作系统，软硬预安装、预集成，简化现场安装部署步骤，节省交付时间，加速业务上线弹性扩容，安全、高效地满足任何规模的业务需求；Vastorage数据存储产品通过软件定义新型分布式存储技术以及集群技术的综合应用，实现了高并发数据读写访问功能，是高可靠、高性能、高扩展、高效率、智能化兼具的新一代存储产品。自主服务品牌“Apollo+”包括ApolloDB数据库服务、ApolloDC数据计算服务及ApolloDS数据存储服务，按照客户需求提供主动及被动式响应支持服务。 3、完善市场布局，强化产品营销力 公司深耕数据技术领域十六年，准确把握市场发展方向，快速应对市场变化，立足现有基础和优势，持续拓宽营销服务网络的广度及深度，完善市场布局，提高存量市场占有率，把握新兴领域增量市场，提高产品销售广度和技术服务响应速度，提升市场占有率。 2022年度，公司在市场开拓过程中，注重发展行业头部客户，通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场，目前公司已经在多个重点行业相继突破，如金融行业中的上海证券交易所、国泰君安等，制造行业中的比亚迪，通信行业中的中国联通，央企龙头中海油、中交建等，同时公司的产品继服务于广州、深圳等极具示范价值的政务系统改造之后，在公安、城商、保险等行业也都有所斩获。核心产品Vastbase海量数据库成功应用于党政、金融、能源、国防、制造、交通、通信等多个重点行业，经受住了市场的考验，能够满足从中小规模到大规模、从非生产业务系统到核心生产业务系统的各类需求。通过与客户长期稳定的合作关系，建立了良好的行业口碑。目前，公司营销服务网络覆盖全国，形成了“华北区”、“华东区”、“华南区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大业务中心。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属的软件和信息技术服务业是全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域之一，得益于中国经济的持续稳步发展、产业政策的支持、强劲的数字化投资以及复杂的国际政治经济环境等因素，软件和信息技术服务业迎来更加广阔的发展空间。根据工信部2023年1月31日发布的《2022年全国软件和信息技术服务业主要指标》，我国软件和信息技术服务业2022年合计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%，其中软件产品收入26,583亿元，同比增长9.9%。国家“十四五”数字经济发展规划指出，要加快推动数字产业化，着力提升基础软硬件的供给水平，强化关键产品自给保障能力。 数据库技术作为基础软件中的重中之重、难中之难，对IT核心系统起着关键性作用，是信息化时代、大数据时代中各行各业不可或缺的重要基础软件，是数据系统的核心技术，也是关键“卡脖子”的技术，具有开发周期长、难度高、工作量大等特点。我国数据库软件市场长期被国外数据库大牌厂商占据，其市场份额占比较高。近年来，随着国家在发展基础软件方面的需求日益增强，加上很多重点部门和行业对自主可控数据库的需求日趋旺盛，国产数据库市场迎来蓬勃发展期，国产数据库厂商逐渐崛起，核心技术得到突破，国产数据库已经走过了“能用”阶段，初步迈向“好用”阶段，为挑战传统数据库巨头带来了更多可能。 据IDC数据分析，2022年全球数据库市场规模将超过400亿美金，而其中关系型数据库将占据80%以上的市场份额。在可预见的数据库软件市场中，关系型数据库凭借其易理解、高度通用、生态成熟等优势仍将占据主导地位。2022上半年中国关系型数据库软件市场规模为15.5亿美元，同比增长 30.4%。IDC预测，到 2026年，中国关系型数据库软件市场规模将达到 90.7亿美元，2021-2026的5年市场年复合增长率（CAGR）为26.8%。 公司作为国产数据库技术领航企业，始终秉承“专注做好数据库”的发展战略，坚持走独立创新的技术路线，致力于研发安全可靠、自主可控、稳定好用的数据库产品。公司研发的Vastbase海量数据库作为一款纯国产的企业级关系型数据库，拥有完全自主的知识产权，并于2022年8月，作为首例数据库产品跻身《北京市属国有企业软件正版化产品名单》。在国家“十四五”发展规划及2035年中长期发展目标的引领下，公司通过加强人才队伍建设、加大研发投入、加速产品技术升级和迭代次数，进一步加速了产品的升级换代和技术服务品质的持续提升。当前阶段，国际政治经济环境日趋复杂，国内数字经济产业需求旺盛，公司未来发展挑战与机遇并存，公司将继续提升产品研发能力和服务创新能力，以应对面临的挑战和机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主营业务 公司作为国内主要的数据库产品提供商，是国内数据库基础软件产业发展的重要参与者和推动者。公司面向关系国计民生、国民经济的关键基础行业的数据中心，搭建数据基础设施平台，为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。 数据库是公司的核心业务，主要针对客户的实际需求，在满足性能、安全、连续性的前提下，提供最优的数据库资产配置。公司高度重视自主创新，专注做好数据库，相继研发并推出了一系列高性能、高并发、高可用、高安全、高兼容和多模态的数据库产品。数据计算、数据存储是数据库核心业务的重要补充与支撑，是保障数据库读写、运算、管理、存储的关键产品和技术。它们与数据库形成了“一核两翼”的业务格局。 2、经营模式 （1）销售模式 公司的产品主要采用两种方式销售：一是公司与最终客户直接签署销售合同（订单），在这种模式下，公司直接参与客户的公开招标或商务谈判，达成交易意向后，公司与客户签订销售合同，根据合同条款完成发货、签收或部署安装；二是公司与分销商签署协议，由公司向分销商发货，再由分销商向终端客户销售。 公司的服务业务根据服务内容分为标准服务、年度维保服务及专家高级服务：标准服务是随数据库产品采购获得合同约定期限的软件安装部署及补丁修复等基础服务；年度维保服务提供基于年度的数据基础设施的定期巡检服务和客户临时故障报修等服务；专家高级服务即根据客户特定需求，提供版本升级、容灾备份、数据库迁移等专业增值服务。 （2）研发模式 公司秉承“专注做好数据库”的初心，坚持核心技术自立自强、独立演进，形成了具有自主知识产权的数据库及其配套工具系列产品。公司在产品性能方面，以提升用户的应用满足度为导向，全力满足用户的各类应用系统需求。同时全力提升产品的稳定性和易用性，为用户提供更好的国产数据库使用体验。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司在“北京、广州、南京、天津、西安、成都”六地建立了研发中心，组建了一流的研发团队，是数据库领域的实战派。公司高度重视技术积累，在实践经验的基础上不断地进行技术创新，培育和提炼核心技术，不断推出具有自主知识产权的新产品。公司自主研发的Vastbase海量数据库融合了公司多年对各行业应用场景的深入理解，除了具有高性能、高并发、高可用、高安全、高兼容、多模态等极致性能外，还增加了大量国外主流商业和开源数据库的兼容特性，提供了极佳的业务连续性保障，并遵循 EAL4+标准进行了大幅度的安全增强，同时整合 GIS空间组件等一系列专业应用领域的企业级功能。公司通过了SPCA软件过程及能力成熟度评估认证和CMMI-5最高等级软件能力成熟度认证，公司的软件产品研发能力已经达到国内先进水平。 2、市场优势 公司坚持“以客户为中心”的经营宗旨，构建了覆盖全国的营销服务网络。在长期业务发展和市场拓展中，公司的技术水平及服务能力得到了市场及客户的高度认可，积累了为数众多的优质客户，在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制，客户粘度高，客户群体已经覆盖党政、金融、能源、国防、制造、交通、通信等多个重点行业，广泛的客户资源形成的市场优势为公司国产数据库业务的发展奠定了良好的基础。目前公司已经在多个重点行业相继突破，如金融行业中的上海证券交易所、国泰君安等，制造行业中的比亚迪，通信行业中的中国联通，央企龙头中海油、中交建等。Vastbase海量数据库经受住了市场的考验，能够满足从中小规模到大规模、从非生产业务系统到核心生产业务系统、从党政到金融、通信等领域的各类需求，赢得客户一致好评。 3、生态优势 生态建设是国产数据库创新发展的关键，公司依托鲲鹏大生态、融入openGauss中生态、打造Vastabase小生态。在两路鲲鹏服务器环境下，Vastbase海量数据库吞吐量能达到154万/tpmC。 报告期内，公司积极参与openGauss开源社区建设，持续向社区回馈研发成果，对openGauss的内核代码贡献排名第二。公司在保持产品性能领先优势的同时，加强与芯片、操作系统、中间件、云厂商、独立软件开发商的兼容适配。截至报告期末，公司已与400多家合作伙伴的700多款软硬件产品完成适配工作，为客户数字化转型赋能增效。公司自主研发的Vastbase海量数据库已完成与鲲鹏CPU、飞腾CPU、海光CPU等主流国产芯片的兼容适配，能够在欧拉操作系统、麒麟操作系统、统信操作系统等主流操作系统中平稳运行；平滑衔接宝兰德、东方通、金蝶Apusic等应用服务器软件；适配支持华为云、中国电子云、浪潮云等主流公有云平台，无缝对接办公软件、ERP软件、CRM软件、电子票证软件、地理信息服务软件等多种应用软件。公司凭借扎实的国产数据库技术实力以及完备的“产品+服务”体系，为数字化自主生态体系建设贡献了力量。 4、管理优势 公司坚持“标准化”、“数字化”、“简单化”三化融合，同时采用高度扁平化的管理方式，业务流程精简，组织运行高效。在客户服务方面，公司高度重视服务交付的规范性，建立了标准化的研发、服务和管理体系，执行严格的质量管控，为用户提供更为优质的服务体验。在人才激励方面，公司通过基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四位一体的综合绩效体系，实现了员工个人薪酬与公司业绩紧密结合、员工个人职业目标与公司发展目标紧密结合，有力地推动了公司快速可持续发展。在人才培养方面，公司高度重视年轻员工的培养，并设有完善的培训体系，包括岗前培训、资格认证培训、晋级管理培训，形成了自我学习、上级辅导和系统培训三位一体的人才培养模式，保障了员工能力持续提升以及公司人才梯队的建立。 五、报告期内主要经营情况 2022年，本公司实现营业收入 302,942,574.97元，归属于上市公司股东的净利润-63,775,244.43元，每股收益-0.22元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-66,374,310.93元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入，人工费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期限制性股票激励及非公开发行股票，而本期无相关事项所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，实现主营业务收入30,201.45万元，同比减少28.04%；营业成本19,400.56万元，同比减少28.60%；毛利率35.76%，同比增加0.50个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额13,820.82万元，占年度销售总额45.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额12,753.69万元，占年度采购总额69.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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