[年报]金卡智能(300349):2022年年度报告
原标题:金卡智能:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽雅声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险:1、技术研发风险:公司为客户提供从智能终端、通讯网络、软件系统平台到互联网应用的物联网端到端解决方案,以物联网为核心的软件与信息技术服务能力构成公司核心竞争力,尽管目前公司研发投入领先于竞争对手,物联网应用较为成熟,但如果未来研发投入不足或者核心技术人才流失或者未能正确把握物联网技术发展趋势,则可能在产业竞争中处于不利地位。公司已建立 IPD 集成产品开发体系,将继续加强与相关领域领先企业的技术合作,不断完善人才培养与激励机制,保持技术研发先进性。2、信息系统风险:公司物联网系统平台当前接入终端数量已超过千万量级,随着公司销售业务持续增长,物联网终端连接规模也在不断扩大,数字燃气与数字水务是涉及民生领域的公共服务,一旦信息系统发生异常,将可能在较大范围内产生不良后果,并削弱公司品牌影响力。公司将持续扩大硬件设备与软件开发投入,全面提升物联网系统并发处理能力,强化信息安全建设,打造高可用、高可靠、高安全的物联网信息系统服务。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以415,092,313为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 58 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 78 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 84 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................... 85 第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 86 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 (一)公司所从事的主要业务 公司顺应万物互联的数字化时代潮流,构建了以物联网智能终端、IoT大数据平台和各类行业应用软件为内核的软硬件 一体的物联网业务体系,围绕客户需求持续创新,以坚实的物联网内核不断开拓应用场景,为客户提供高价值、高性能的 产品及数字化端到端整体解决方案服务。即数据源通过数据入口提供数据,使企业和消费者能够使用这些数据,进行数据 分析、数据挖掘、人工智能等业务活动,为企业赋予数字化管理能力,从而创造价值。公司物联网解决方案目前已经布局 了数字燃气、数字水务两大应用场景,未来还将向氢能计量和过程计量等新的应用场景拓展。报告期内,公司所从事的主 要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。 (二)主要产品服务及用途 公司物联网综合解决方案贯穿感知层、采集层和应用层,分别由智能终端(感知层)、物联网大数据平台(采集层)、 物联网应用软件服务(应用层)组成。 1、感知层: 感知层位于物联网解决方案的底层,是实现万物互联的基础。通过集成传感器、芯片、通讯模组,赋能传统设备,形 成具有通讯和控制功能的智能终端,为物联网解决方案提供数据入口。 (1)燃气领域:公司的智能燃气终端产品覆盖上中下游全产业链,多款产品通过MID认证:在上游高压管网场景中, 超声流量计、色谱分析仪与流量计算机构成了能量计量,保证贸易公平公正;在场站与工商业场景中,公司拥有超声、涡 轮与腰轮流量计,及应用于五小工商户的超声波燃气表与腰轮流量计,为燃气公司降低输差,提高计量准确性提供有力支 撑;在居民住宅场景中,公司拥有NB-IoT智能燃气表与超声波燃气表,在燃气企业高效服务,安全运营,供销差管理等方 面发挥积极作用。同时,公司围绕“流量、浓度、压力”推出家用燃气报警器、工业及商业用途点型可燃气体探测器、密 闭空间可燃气体监测仪等适用民用、工商业、管网安全场景的一系列终端产品,通过推动设备智能化,提升燃气安全管理 水平,实现设备、燃气公司、用户的实时联动,打造安全一张网。 (2)水务领域:基于5G NB-IoT、4G、光纤等多种物联传输方式,采用超声、电磁等前沿电子式计量技术,让感知与 智能深度融合,实现精准计量、数智管控。在工商业场景中,公司推出了超声波水表、超声波流量计、电磁水表、电磁流 量计;公司的智能机械水表、智能机械阀控水表、户用超声水表、户用超声阀控水表可应用于住宅场景中;同时在楼宇场 景中,公司拥有多款无负压设备;为客户构建水源到龙头的全流程感知体系,实现供水精细化管理、提升供水服务质量, 保障用水安全。 (3)氢能计量领域:公司自主研发了 TBQM型气体涡轮流量计、TUS型气体超声流量计、T3RM型三转子腰轮流量计等 普遍适用于氢能计量场景的产品,携手行业践行全球脱碳。其中,TUS型气体超声流量计被NMI授予OIML0.5级证书;TBQM 型气体涡轮流量计通过了DNV GL机构的氢气和天然气混合气体计量测试,是国内唯一一家通过5%、10%、15%及30%等氢气 掺混测试的企业,达到国际先进水平,助力推动中国混氢计量发展。 2、采集层: 采集层承载着连接感知层和应用层的功能,起着承上启下的作用。采集层负责实现终端设备管理、连接管理、应用使 能和数据分析,通过物联网通信网络将海量业务数据采集到大数据平台,进行数据解析、存储、运算等处理,并能提供开 放的API接口,实现多场景的业务管理。 金卡自研的IoT平台,是行业?流的物联网平台,提供开放的连接管理、设备管理、应用使能、业务分析等强大功能。 通过API接?,实现数字水务、数字燃?等多场景集成,打造全新物联网生态。同时基于场景化数据分析能力及端到端安全 性能,提高企业精细化管理水平。平台支持多设备、多协议、多网络等快速接入,通过负载均衡和分布式集群技术,消除 单点故障,保证服务的高可用,支持亿级设备快速接?,百万级数据高效并发处理,毫秒级响应时间。 3、应用层: 应用层位于物联网解决方案的顶层,是物联网解决方案的最终实现环节。通过对采集层的数据进行计算、处理、分析 和展示,服务于特定场景的业务管理需求,实现企业各类业务的高效处理,还可以基于大数据分析技术进行数据价值挖掘, 创新增值业务。当前,公司物联网解决方案主要应用在燃气、水务两大场景,同时拓展氢能计量场景。 (1)数字燃气整体解决方案 公司数字燃气解决方案通过物联感知、精准计量、云计算、大数据等技术,实现数据应用及各类智能化场景业务,为 燃气数字化建设提供集智慧安全、智慧服务、智慧运营及智慧决策等为一体的整体解决方案:智能硬件采用高精度计量传 感器创新性的计量技术、集成多场景算法的智能芯片实现智慧计量;软件服务提供云化IOT平台,支持多设备、多协议、 多网络等快速接入,实现数据采集、聚合及分析;业务中台实现智慧服务的用户侧管理及智慧运行的管网供给侧管理;融 合多媒体渠道打造面向个人用户的轻量级数字燃气服务,以及物联网联接之后深化数据应用,为行业企业赋予数字化管理 能力。 目前数字燃气整体解决方案主要包含民用燃气安全解决方案、工商业燃气安全解决方案、城市生命线解决方案、工商 业用户计量分析、智慧服务解决方案、数字燃气管理驾驶舱解决方案等方案,全方位助力燃气企业数字化管理。 (2)数字水务整体解决方案 公司数字水务解决方案同样采用云-管-端的服务架构,涵盖水务场景下的智能终端感知、智能网络传输、智能数据采 集和智慧业务运营,并一直延伸到 C 端用户的智慧服务。目前公司已经开发了各类民用和工商业智能水务终端,利用机电 转换、超声传感和电磁传感等技术产生业务源数据,通过NB-IoT网络将海量业务数据汇集于IoT大数据平台,用于水务企业 客户服务、运行调度、漏损治理、数据驾驶舱等各项应用功能。目前数字水务整体解决方案主要包含数字水务一体化整体 解决方案、DMA分区漏损控制解决方案、二次供水综合解决方案、农饮水一体化整体解决方案,助力?务企业更?效运营、 更科学管理、更优质服务。 (3)氢能计量解决方案 公司的氢能计量解决方案基于计量数字化核心能力,与氢能业务深度整合,充分挖掘数据价值,实现氢能业务更高效 运营、更科学管理。目前氢能计量解决方案以 TGC在线气相色谱分析仪为核心,搭载 TUS型超声流量计、流量计算机等, 可广泛应用于厂站交接、长输管道等贸易场景,实现远程检测、数据分析、产品全生命周期管理等,提高精准计量,实现 贸易公平公正。 (三)主要经营模式 公司作为物联网技术创新型企业,主要以研发和销售作为价值创造的驱动因素,通过向客户提供物联网综合解决方案 实现盈利。 (1)研发模式 公司根据行业技术趋势及总体发展战略,制定了中长期技术发展规划,实施跨部门协作的集成产品开发(IPD)体系, 建立起矩阵式组织管理架构,构建了集技术预研、技术开发、平台建设和解决方案于一体的多层次研发体系,形成了具有 国际水平的企业研发中心。 公司根据物联网应用场景拓展规划和客户需求,进行技术和产品开发。在项目研发过程中,公司通过产品生命周期管 理系统(PLM)科学管理研发流程周期,不断优化项目开发流程,为加快科技成果转化和打造创新型领军企业奠定了坚实基 础。 (2)销售模式 公司建立了统一的营销管理平台,集成客户开发、需求收集、订单交付、收款管理、客户服务的全流程信息化管理 (LTC)模块,实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。 国内营销方面,根据营销战略划分国内市场大区并采取区域总监负责制,依托于覆盖全国各省市的自有销售渠道和代 理销售渠道,推进物联网解决方案在全国各大区域市场的大规模部署。除此之外,公司成立了独立的海外营销中心,不断 探索海外市场开拓和营销,截至报告期末,公司已与40余个海外国家建立业务关系。 (3)供应链管理模式 针对物联网终端,公司设立了杭州、温州两大数字化工厂,打造全新的柔性制造生产线,满足智能终端制造的灵活性、 通用性和多样化的要求,为公司不断拓展物联网应用场景奠定强大基础。公司生产制造采用BTO订单式生产模式,推行TPS 精益生产理念,通过机联网系统,生产部门将关键的生产设备、检测设备联网,将生产检测的原始数据上传机联网数据平 台,通过MES系统实时从机联网数据平台提取数据用于生产管理、追溯和质量防呆。通过引进世界一流的自动化设备和管理 理念,打造“黑灯工厂”,提升自动化水平。 (四)报告期公司业绩情况 2022年,数字中国、智慧城市建设、城市燃气管道老化更新促使行业朝着信息化、数字化方向发展,公司紧紧抓住市 场机遇,积极发挥产品和数字化综合解决方案的优势,加强产品营销推广力度,推进产品迭代升级,促使了数字燃气业务 和数字水务业务的共同增长。同时公司不断强化运营管理,深入开展控费降本专项活动,全面提质增效,助力公司利润的 增长。 报告期内,公司实现营业收入27.39亿元,同比增长19.03%;归属上市公司股东的净利润为2.70亿元,同比增长1.36%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.82亿元,同比增长38.67%;影响净利润的非经常性损益金额为- 1,171.93万元,上年同期为6,333.82万元,主要系公司持有的基金公允价值变动导致。 报告期公司的重点工作情况如下: 1、 深耕核心业务,持续完善市场布局 (1)数字燃气紧抓管网更新改造机遇,继续发力 2022年,公司持续聚焦燃气行业,在数字燃气方面提前布局,紧紧抓住智慧城市建设和城市燃气管道老化更新的利好 政策,民用燃气终端销售量达到816万台,增长 21.26%,进一步稳固了燃气计量领域的龙头地位。同时公司积极拓展数字 化燃气整体解决方案业务,报告期内,公司与杭州燃气、嘉善华数广电等多家单位共同建设数字化项目,提供从咨询、数 字化终端、系统软件、现场实施、运行维护等一揽子解决方案,切实解决燃气公司用气安全、供销差等实际痛点,提升燃 气公司智慧服务水平,拓展我司数字燃气方案的维度和深度,为业务可持续增长提供新的引擎。报告期内,数字燃气业务 整体稳步提升,数字燃气业务收入较同期增长16.75%。 公司复制在燃气场景的丰富经验,发挥数字水务和数字燃气在技术、供应链和销售渠道方面协同作用,大力推进数字 水务场景业务,加强集团化营销,积极参与集团客户和区域客户招投标活动。目前,公司已与超过 500家客户达成业务合 作关系,其中包括北京自来水、上海城投水务集团、杭州水务集团等大型企业客户;同时公司积极践行数字化应用,为平 阳水务、乐清水务、温州自来水等多家企业搭建数字水务综合化管理平台,加快了行业企业的数字化转型。数字水务业务 发展呈蓬勃态势,迎来成长期。报告期内,公司数字水务业务收入较同期增长69.29%。 2、 创新驱动,引领行业数字化 (1)坚持创新驱动,提升市场竞争力 企业的研发能力是企业核心竞争力的保障。凭借业务前端成熟的技术应用,2022年公司获得“省重点企业研究院”、 “省级“专精特新”中小企业”、“省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目”等荣誉,用实力展示金卡智能创新研发能力及数 字化智造能力,全力推进高质量发展。在基于客户需求和行业发展方向对现有产品不断精进优化的同时,公司也始终坚持 对新产品、新技术的开发与研究,为未来业务发展奠定基础。2022年公司旗下控股子公司佰鹿科技打造出了 OpenCPU模组 产品、X/Z系列两个芯片平台产品,实现了集团核心器件的自主可控。报告期内,佰鹿科技模组发货量 465万片,支撑公 司降本的同时,也保障了集团核心部件的供应链安全。 (2)紧跟数字浪潮,推动行业数智化发展 公司持续改善行业普遍存在的数据采集、数据传输、数据平台、数据安全等数据痛点问题,坚持为企业提供全方位解 决方案,数字化解决方案的实力在下游实践案例中得到了反复的验证。报告期内,公司基于5G打造的数字燃气解决方案和 全连接未来工厂的“5G智慧燃气项目”,联合中国电信在工信部第五届“绽放杯”5G应用征集大赛中获得中国总决赛第一 名。该项目聚焦燃气安全与发展两大主题,将 5G技术贯穿城市燃气全流程,通过智能燃气终端系统和 5G智能计量终端, 解决抄表难和供销差问题,同时结合5G燃气产业大脑,实现数字化运营服务,助力全行业数智化转型。 3、 加强人才培养和引进力度,完善人才梯队及人才储备 报告期内,公司加大了人才培养和引进力度,内部通过开展“金种子计划”、“攻城狮训练营”、“营销‘亮剑’训练营”、 “青年干部训练营”等帮助员工持续成长;外部,公司除了积极开展与中国城市燃气协会共同发起的“公益燃气”-行业人 才培养项目及校企合作,还通过设立的浙江省博士后工作站、浙江省企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心、 浙江省工业设计中心等创新载体,建立良好的人才梯队及人才储备。 4、 管理优化,降本增效,赋能公司发展 报告期内,为应对严峻的市场形势,公司不断强化运营管理,深入推进开展控费降本专项活动,提高管理效能、激活 组织内生动力。遵循“谨慎投入、合理管控”的大原则,各部门通过开源节流、控编增效、减费降本等措施,全面提质增 效,赋能公司发展。报告期内,三项费用率较上年同期下降3.78%,降本增效等工作成效显著。 5、 授予股权激励,彰显未来发展信心 员、核心业务/技术人员共计125人授予限制性股票571万股,授予价格5.20元/股,使员工利益与公司的利益挂钩,激励 员工为公司创造长期价值,充分调动员工积极性,促进公司持续健康发展。 金卡依托物联网和精准计量两大核心技术,不断拓宽业务领域,以客户为中心,持续为客户创造价值。未来,金卡将 继续在数字化浪潮中乘风破浪,创造新的经济、社会、业务价值,更好的回报社会、客户和股东,更好的助力构建智慧城 市、践行“双碳目标”。 二、 公司所属行业发展情况 (一)在报告期内,公司所处行业的主要政策及发展形势 2022年是国家“十四五”承上启下关键时期,数字经济、物联网新型基础建设、“双碳目标”以及智慧城市等政策的 落地,进一步推动了计量技术的智能化、数字化,为公司所处行业带来更大的发展机遇。 1、 物联网 (1)数字经济推动物联网产业快速发展 2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确“十四五”时期将继续推进数字产业化和产业数字 化。十四五规划提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。我国数字经济全面进入数据价值化、产业数字 化、数字产业化和数字化治理的“四化”协同发展新阶段。“十四五”时期,数字经济与物联网产业将呈现更为紧密的互 相促进、融合发展态势。目前我国物联网行业仍处于成长期的早中期阶段,作为新一代信息技术的重点方向,物联网市场 空间广阔。根据GSMA移动经济发展报告预测,到2025年,中国物联网行业规模将超过2.7万亿元,近五年复合增长率10%左 右。 (2)成熟的解决方案和完善的产业生态成为行业发展的重点目标 《物联网表新型基础设施建设三年行动计划》指出,在智慧城市、智能智造、智慧家居等重点领域,加快部署感知终 端、网络和平台,形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案,有力支撑新型基础设施建设。 同时还指出,鼓励龙头企业围绕感知终端和平台开发通用化、系列化软硬件产品,从单点发力转向生态体系构建,推动物 联网规模化、集约化发展。由此可见,成熟的物联网行业解决方案和完善的物联网产业生态,成为当前以及未来物联网行 业发展的重点目标。 2、 数字燃气 (1)“双碳”目标下,天然气需求保持快速增长态势 2020年,我国宣布于2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的“双碳”目标。在等热值情况下,天然气的碳排放比煤 炭少45%,天然气对传统能源的替换是助力实现“双碳”目标的重要途径之一。2021年10月,国家发布的《2030年碳达峰行 动方案》明确提出有序引导天然气消费,鼓励以天然气替代煤炭,逐步提升其在一次能源消费中的占比。2012年至2021 年,天然气占比由4.8%上升到8.9%。根据国家发布的《中长期管网规划》,2025年前将达12%,2030年前达15%。我国天然 气消费量从2015年的1,937亿立方米增长至2021年的3,690亿立方米,CAGR=11.4%,天然气需求保持快速增长态势, 推动燃 气整体解决方案市场持续发展。 (2)政策导向全面推进农村现代化,推进燃气下乡 2021年《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(2021年中央一号文件)提出,加强乡 村公共基础设施建设,推进燃气下乡,支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。“十四五规划”提出要推动 市政公用设施向郊区乡村和规模较大的中心镇延伸,完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施, 相关政策的出台将提高我国乡村燃气的普及率。中国燃气在其2020/21年报中披露,未来10年该公司计划在我国南方沿海 地区以智能微管供气系统接驳3,000万乡镇居民用户。未来随着天然气供给以及天然气管网的增加,我国广大县城、镇 乡、农村地区天然气使用区域及使用户数将进一步增加。 (3)老旧小区改造与周期性燃气表强制更新替换,为燃气仪器仪表迎来新的增长空间 根据中华人民共和国国家计量检定规程JJG577-2012《膜式燃气表》规定,以天然气为介质的燃气表使用期限一般不 超过10年,以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年,需周期性地强制更新替换。随着产品的 更新换代,燃气表的实际更换周期短于强制更换周期,传统膜式燃气表也逐步被各类智能燃气表所替代。根据住建部公布 的城乡建设统计年鉴,截至2020年,我国城市和县城天然气用户数为20,894.57万户,其中家庭用户20,267.12万户,这 部分存量燃气表中大部分更新换代尚未完成,故我国存量燃气表的强制更换是燃气表市场的稳定需求。 2022年政府工作报告中,指出拟安排地方政府专项债券3.65万亿元,强化绩效导向,坚持“资金、要素跟着项目走”,合理扩大使用范围,支持在建项目后续融资,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等 建设项目。2022年5月,国务院印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022—2025年)》。2022年6月国家发展改 革委印发的《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》指出,按照《城市燃气 管道等老化更新改造实施方案(2022—2025年)》有关要求,更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐 患,不符合相关标准规范的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施。 (4)国产替代进程加速,国产产品获得更多市场机会 仪器仪表广泛应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、汽车等行业,是中国制造业走向“中国智力创造”的关 键和核心,是建设世界科技强国、质量强国的基石。当前,国内安全仪表的市场份额大部分被国外产品占据,特别是在高 端行业,如石油、炼化、海油、半导体、罐区、船级、管道等领域,几乎是国内产品的空白区。2022年2月国务院印发了 《计量发展规划(2021-2035年)》,其中明确提出:1)加强高端仪器设备核心器件、核心算法和核心溯源技术研究,推动 关键计量测试设备国产化;2)加强高精度计量基准、标准器具的研制和应用,提升计量基准、标准关键核心设备自主可控 全仪表国产替代的进程逐渐加速,国内产品的市场份额正在逐步提升。 3、 数字水务 (1)政策驱动数字水务加速发展,数字水务迎来快速发展的机遇期 2022年1月,发改委等部门联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,要求到2025年全国城市公共供水管网 漏损率控制在9%以内;同年2月,国家发改委、住建部印发《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》:拟选 择50个公共供水管网漏损治理试点城市,目标是公共供水管网漏损率高于12%( 2020年)的试点城市(县城)建成区, 2025年漏损率不高于8%,其他试点城市(县城)建成区, 2025年漏损率不高于7%。漏损控制政策的出台将会进一步促进水 务公司通过增加信息化手段来降本增效,催化数字水务景气度进一步提升。根据前瞻研究院数据,数字水务信息化市场规 模将从2020年的125.51亿增长到2023年的251.05亿,复合年均增速25.83%,到 2025年数字水务行业市场规模将超过300亿 元。 (2)存量增量双轮驱动,智能水表渗透率有望进一步提高 根据国家质监局《计量检定规程》规定,我国25mm及以下口径水表使用期不可超过6年,25-50mm大口径水表不可超过4 年,考虑我国仍存在较多超期水表,结合国家统计局、住建部及智研咨询数据,每年存量更新需求至少为4,400万台; 同时,国家大力推动智慧城市、节水型城市建设、一户一表改造、阶梯计价、农村用水计量收费等众多利好政策及前 沿技术的双重推动下,我国智能水表的增量需求规模也持续扩张。《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》指出2025年 要将智能水表渗透率提升至60%,未来渗透率有望稳步提高。根据智研咨询《2020-2026年中国智能水表市场深度调查与投 资前景分析报告》,预计2022年我国智能水表市场销售量为5,000万台,2026年我国智能水表市场销售量预计约7,000万 台,智能水表市场需求前景广阔。 4、 氢能计量 氢能作为二次能源,具有来源多样、终端零排、用途广泛等优势,再加之氢能能够实现电力、热力、液体燃料等各种 能源品种之间的跨能源网络协同优化,因此氢能作为化石能源终极替代方案之一,同时也是实现碳中和碳达峰目标的重要 能源组成部分,因此受到国家政策的大力支持。随着2022年3月《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》这一顶层设 计的出台,氢能源政策框架已基本完善,极大助力中国氢能产业发展。《规划》部署了推动氢能产业高质量发展的重要举 措:一是系统构建氢能产业创新体系,聚焦重点领域和关键环节,着力打造产业创新支撑平台,持续提升核心技术能力, 推动专业人才队伍建设。二是统筹建设氢能基础设施,因地制宜布局制氢设施,稳步构建储运体系和加氢网络。三是有序 推进氢能多元化应用,包括交通、工业等领域,探索形成商业化发展路径。四是建立健全氢能政策和制度保障体系,完善 氢能产业标准,加强全链条安全监管。 根据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测,到2050年氢能在我国能源体系中的占比将达到 (二)市场地位 金卡智能作为国内领先的物联网企业之一,在数字燃气场景无论是技术的先进性、营业收入规模、客户数量、市场区 域覆盖面、终端布局规模,还是综合解决方案能力均处于行业领先地位。根据海外研究机构Omdia对2021年市场调查数据显 示,公司智能燃气表市场占有率居全球第一。数字水务场景与数字燃气场景具有非常相似的产业生态,近年来公司开始发 力数字水务场景,复制数字燃气场景的成功经验,着力构建物联网数字水务综合解决方案,积极调动研发、供应链和销售 资源优势,努力开拓国内外市场,争取打造成为与数字燃气场景并驾齐驱的又一大应用场景。 未来,金卡将紧紧围绕国家发展战略,把握时代脉搏,紧扣行业发展趋势,持续领跑行业。 三、 核心竞争力分析 (一)技术研发能力优势 报告期内,公司技术研发能力主要体现在以下几点: 1、研发管理端:公司基于IPD流程建立起一套适合公司自身的结构化的开发体系,经过多年的不断实践和优化,新产 品开发成功率、新产品销售占比都有了大的提升,IPD流程助力研发高效管理。 2、实验室配置端:公司实验室按照ISO/IEC17025认可准则要求,建立实验室管理体系,并通过中国合格评定国家认 可委员会的认可(CNAS认可);通过产学研项目,建立先进的实验装置,获得省重点流量实验室称号。报告期内,公司获 得中国计量科学院签发的首张活塞式气体流量标准领域,NIMCS计量评价证书。公司通过采用先进的设备、完善的实验室 管理体系,保障产品质量始终处于行业最高标准,也是对公司终端产品总体成本控制的最大保障。 3、研发投入端:公司在杭州、温州等多地设有研发中心,拥有教授级职称 3人,高级职称 34人,多位技术专家来自 于世界500强和行业内国际领先企业。报告期内,公司研发支出 1.91亿元,约占当期营业收入的6.98%,研发投入力度持 续处于行业领先水平。 4、研究成果端:公司智慧水气物联网重点企业研究院、数字化能源计量重点企业研究院均荣获“浙江省重点企业研究 院”。报告期内,公司荣获“2022年度国家知识产权优势企业”,新增授权9项发明专利、106项实用新型专利、21项外 观专利、26项软件著作权、参编15项国家、行业、地方、团体标准及规程文件,其中国家标准5项。截至报告期末,公司 及主要子公司拥有1,500余项有效知识产权,其中有效专利765项,有效软件著作权 558项,累计参与编写已发布国家、 地方、行业、团体标准及规程文件89项,参与国际标准修订3项。 (二)智造优势 公司将制造流程和 MES、SAP等数字信息系统相融合,以精益化、自动化为载体,以端到端数据流为基础,以 5G网络 为支撑,缩短产品研制周期,提高效率,提升产品质量、降低能源消耗。公司还建立了完整的质量管理体系,连续多年通 过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等认证。报告期内,公司子公司天 信仪表获评省智能工厂,TYL型气体腰轮流量计获评省制造精品。公司始终以客户需求为导向,凭借先进的设计制造实力 (三)产品优势 1、公司产品贯穿物联网感知层、平台层、应用层:在智能控制器、计量传感、信号处理、结构设计、PaaS云平台、 IoT云平台、SaaS服务等多个产业链环节掌控核心技术,这些将为公司在其他物联网计量应用场景的扩张提供有力支撑。 2、公司拥有完整的产品体系:在燃气领域,公司主要有民用燃气安全解决方案、工商户燃气安全解决方案、城市生 命线解决方案、工商业计量分析解决方案、智慧服务解决方案、数字燃气管理驾驶舱解决方案;在水务领域,公司主要有 数字水务一体化整体解决方案、DMA分区漏损控制解决方案、二次供水综合解决方案以及农饮水一体化整体解决方案。公 司产品结构合理,品种多样,可以有效满足下游客户的不同需求。 3、产品质量、精准度过硬:报告期内,公司燃气报警器正式通过华为HarmonyOS Connect A级生态产品技术认证, 成为业内首款HarmonyOS Connect生态产品;公司最高计量标准--“活塞式气体流量标准装置”,通过中国计量科学研究 1 院NIM-CS计量评价,荣获国内首张 活塞式标准评价证书;天信仪表自主研发的TUS型气体超声流量计通过TCC实流实验 室测试,此次测试完全满足0.5级精度要求,达到国际先进水平;天信仪表自主研发的一批高压涡轮流量计成功应用于西 气东输、川气东送及重庆两江发电集团,不仅实现了国产高压涡轮流量计在长输管道和发电集团的双突破,同时大大提升 了分输撬装的应急保供能力。高质量的产品必将为公司高质量的发展打下了坚实的基础。 (四)人才优势 公司专业人才来源于国内外知名企业,覆盖专业领域广阔,如何将这些人才凝聚在一起,对公司的管理能力是一种考 验。为此,公司首先定位于计量数字化的赛道,具有巨大的成长空间,为人才搭建事业发展道路;其次,公司建立系统的 工作流程和岗位职能体系,清晰的岗位用人标准和工作目标,能够人尽其才;第三,公司追求做精品的工程师文化,人才 在公司能够继续获得能力提升;最后,公司给予市场化的薪酬待遇,支持高层参加 EMBA、MBA等进修,鼓励员工参加相适 应的学习提升。这些都为有志者提供事业、成长与回报的机会。 (五)市场优势 公司销售和服务网络已全面覆盖31个省、市、自治区,通过组建大区营销、解决方案、客户服务铁三角,加强技术引 导和售后服务,推动客户对物联网解决方案的认知,加速推进下游产业升级和需求释放。强大的市场渠道优势将持续助推 公司物联网解决方案在全国各大区域市场的大规模部署和不同场景的复制。 (六)品牌优势 公司成立二十多年来,先后荣获国家高新技术企业、省重点企业研究院、“专精特新”中小企业、省级工业互联网平台 等荣誉。报告期内,公司及子公司天信仪表接连斩获省智能工厂、省新一代信息技术产业亩均效益领跑者、最具投资价值 企业奖、最有影响力物联网云平台企业奖、国家知识产权优势企业等奖项。公司服务于昆仑燃气、新奥燃气、港华燃气、 华润燃气、北控水务、中国水务集团等大型燃气或水务集团,也服务了数百家中小型公司,全面渗透省、市、县级区域企 业客户。公司通过提供物联网端到端整体解决方案,帮助客户取得良好的经济效益和社会效益,在客户中树立了良好的品 (七)行业先发优势 公司是率先将物联网技术应用于燃气场景的企业之一,于 2016年在深圳启动全球首个基于 NB-IoT技术的远程抄表试 点项目,在不断扩大 NB-IoT智能燃气终端全国试点范围的同时,以广州、南京等城市为突破口规模化布局 NB-IoT物联网 智能终端及系统,快速形成行业示范效应,引领行业的数字化转型。未来,公司仍将秉承干在实处、走在前列、勇立潮头 的浙江企业精神,深刻把握行业数字化转型的时代发展潮流,持续开展基于物联网应用的前沿性创新技术研究,坚持创新 引领发展的战略,为公司领先的行业地位和可持续发展奠定了基础。 (八)大型成熟项目经验优势 金卡智能依托精准计量和物联网两大技术的多年积淀,构建了完整的物联网体系,曾先后参与广州、天津、粤港澳大 湾区、雄安新区等多个城市燃气建设,北京双奥会、世博会、“一带一路”高峰论坛、G20峰会、大兴机场、亚运会等多 个重大工程项目。众多大型成熟项目经验,为公司后续物联网解决方案的落地提供了强有力的支撑。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
求 单位:元
公司当前经营业务应用场景以燃气和水务等公用事业企业为主,故业务的周期性特征与燃气行业和水务行业紧密关联,燃 气方面,受到冬天取暖季和天气因素影响,上半年相对下半年是淡季。水务行业则属于弱周期行业,变动性整体较低。 (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 单位:元
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 单位:元
无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 主营业务成本构成 单位:元
?是 □否 1、收购子公司 根据子公司佰鹿科技股东会决议,佰鹿科技与葛宁、葛红于2021年12月30日签订的《股权转让合同》,佰鹿科技以 200.00万元受让葛宁、葛红持有的西安海莲100.00%股权。佰鹿科技已于2022年3月支付上述股权转让款200.00万元, 西安海莲于2022年2月16日办妥工商变更登记手续,新一届执行董事已由本公司派出,佰鹿科技在2022年2月初已取得 该公司的实质控制权。为便于核算,将2022年1月31日确定为购买日,自2022年1月31日起将其纳入合并财务报表范 围。 2、注销子公司 天信仪表集团(杭州)有限公司因产品线及结构调整,为进一步整合资源,提升管理效率,于2022年6月通过股东会 决议,决定解散公司并办理相关清算手续,并于2022年8月向税务机关缴销有关票据。该公司已于2022年9月8日清算 完毕并办妥注销手续,故自该公司注销时起,不再将其纳入合并财务报表范围。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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