[年报]超捷股份(301005):2022年年度报告
原标题:超捷股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-006 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,163,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................42 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................62 第六节重要事项..................................................................................................................................................64 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................85 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................94 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................95 第十节财务报告..................................................................................................................................................96 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司所处行业属于汽车零部件制造业，汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，与汽车行业发展紧密相关。 汽车零部件行业是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分，也是助力中国自主汽车产 业做大做强做优的坚实支撑。 （一）汽车制造相关行业发展概况 1、汽车行业发展概况 2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱 三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门领导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利 因素冲击，走出年中波动震荡，继续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大 的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和 2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。 当前，中国汽车产业高质量发展进入新阶段，行业未来面临巨大的机遇与挑战，迫切需要发挥超大规模市场优势，着 力构建中国式智能网联汽车产业融合生态，践行“双碳”战略，建设供应链新体系，夯实产业基础，迎接汽车百年变局新 局面的到来。 2、新能源汽车发展概况 2022年汽车行业经受住了经济下行、需求萎缩、芯片短缺和原材料价格上涨等多重因素叠加影响，但产销依然表现出 增长态势，中国汽车产业发展表现出强大韧性，尤其新能源汽车产销量和汽车出口量不断刷新纪录。 据中国汽车工业协会统计，2022年，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%， 连续8年保持全球第一，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，市场规模全球领先。2022年，我国自主品牌新能 源乘用车国内市场销售占比达到79.90%，同比提升5.4个百分点，新能源汽车出口67.90万辆，同比增长1.2倍，品牌竞争力 大幅提升。截至2022年底，全国累计建成充电桩521万个、换电站1,973座，其中2022年新增充电桩259.30万个、换电站675 座，充换电基础设施建设速度明显加快，配套环境日益优化。 3、汽车零部件行业发展概况 目前，在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零配件行业稳步发展，新能源汽车渗透 率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展，为汽车零部件行业带来了更多的机遇与挑战，行 业内涌现出了一批优质企业，不仅在国内市场位列前茅，更是走出国门，进入国际市场，参与全球化竞争，展现出强大的 生命力。 2022年以来，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩和预期转弱等多重压力，但得益于购置税优惠政策和新能源汽车 的增长，国内乘用车市场呈现“U”型反转，同时也给汽车零部件厂商带来更多的机遇和挑战。 （二）航空航天制造行业发展概况 航空制造业是高端装备业的代表，其技术水平和生产能力能够体现出一个国家制造业的实力，具有明显的产业关联效 应，可直接和间接促进国民经济的发展。 航空航天事业的发展，对一个国家来说至关重要，航空航天事业的发展水平，不仅决定了国家在国际上的地位，还为 世界航天事业做出积极贡献，为世界和平做出贡献。航空工业属于国家战略性新兴产业，公司子公司成都新月是一家专注 于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业。 《中国制造2025》和“十四五”规划纲要草案都明确表示要扶持航空产业，我国航空事业在“中国制造2025”战略和 “一带一路”建设的推动下将面临更好的发展机遇。可见，国内巨大的航空市场需求成为推动民航与飞机制造业实现民航 强国的助推剂。 （三）行业政策 2022年，国内经济下行、市场需求萎缩对汽车制造相关厂商造成了一定的影响，为进一步扩大内需，推动汽车产业的 发展，党中央、国务院出台了一系列促进消费、稳定增长的政策，其中购置税减半政策更是极大的带动了汽车消费。 2015年国家提出了实施《中国制造2025》，为实现中国制造产业升级，发展高端装备制造指明了方向，也为紧固件行 业发展高性能级别产品提供了良好的发展契机。2020年，国务院出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提 出到2025年“新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”“纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用 车全面电动化”的发展前景。新能源汽车的发展与高精密零件深度绑定，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定 的支撑力。2022年9月，工信部发布关于延续新能源汽车免征购置税政策的公告，各种利好政策的出台对于新能源汽车发展 起到极大的推动作用。 据民航局印发的《“十四五”民用航空发展规划》的通知显示，2021年-2022年是恢复期和积蓄期，2023年-2025年是 增长期和释放期，将全方位推进民航高质量发展，民航领域主要的发展目标是，到2035年实现从单一航空运输强国向多领 域民航强国跨越的目标，未来民航发展形势良好。《中国制造2025》和“十四五”规划纲要草案都明确表示要扶持航空产 业，我国航空事业在“中国制造2025”战略和“一带一路”建设的推动下将面临更好的发展机遇。 （四）所处行业地位 汽车零部件行业是一个完全竞争的市场，从业企业众多，市场竞争充分。从行业格局来看，外资企业由于技术相对领 先、更贴近国际汽车巨头的跨国投资布局，因而在我国汽车零部件行业中占有相对优势地位。紧固件是汽车行业最晚实现 国产化的零部件产品之一，其竞争格局与汽车零部件行业的整体竞争格局基本一致。 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业。公司与下游主 要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系，产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商。2022年6月27日 《美国汽车新闻》发布了全球汽车零部件供应商百强榜，前二十名分别是博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信精机、现代 摩比斯、佛瑞亚、大陆、巴斯夫、李尔、法雷奥、天纳克、矢崎、住友电工、博格华纳、延锋、日立汽车系统、松下汽车 系统、马勒、马瑞利，前二十名中有12家知名供应商与公司有业务往来。公司产品在主要客户同类业务的采购比例较高， 尤其是异形连接件产品的供应量与主要客户的其他供应商相比，占据领先地位。 在细分领域，公司通过采用差异化、特色化的竞争策略，不断进行技术创新，扩大公司产品性价比优势，加快进口 替代的进程，逐步向高端市场渗透。未来，公司将继续加大汽车关键零部件核心技术产品的研发，丰富公司产品链，优化 公司产品结构，进一步提高公司的市场占有份额，保持企业核心竞争力和在细分行业的领先地位，力争成为行业内世界级 的领先制造商。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主营业务情况 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系 统，换档驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。在新能 源汽车上，产品主要应用于电池托盘、底盘与车身、电控逆变器、换电系统等模块。此外，公司的紧固件产品还应用于电 子电器、通信等行业。报告期内，公司业务未发生变化。 经过多年的研发投入和持续积累，公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系，产品主要供 给国内外知名汽车零部件一级供应商，如富奥石川岛、华域视觉、盖瑞特、博世、佛吉亚、麦格纳、法雷奥、海拉、安道 拓、德韧、上海菱重、宁波丰沃、博马科技、法雷奥西门子等，终端OEM为大众、通用、吉利、长城、日产、广汽菲克、蔚 来、比亚迪、上汽乘用车、理想、小鹏等整车生产厂商，其中蔚来、比亚迪为直供厂商。在电子电器、通信行业，公司产 品主要应用于家用电器和通信基站天线，终端客户有大金空调、松下、夏普、东芝、雷勃电气、爱立信等知名企业。 公司已成为汽车紧固件行业的领先厂商，为汽车行业提供高质量的高强度精密紧固件、异形连接件产品，近年来获得 国家级“专精特新”、上海市“专精特新”中小企业、上海市嘉定区小巨人企业、上海市高新技术成果转化百佳、上海市 嘉定区先进制造业综合实力奖、上海菱重优秀供应商、无锡威孚优秀供应商等荣誉。为实现经营与技术创新，获得长期持 续性高质量增长，公司突破传统的经营思路，深耕汽车关键异形连接件的研发与生产，采取组合应用冷镦成型、精密机械 加工、注塑成型等多种成型技术的创新研发模式，丰富公司异形连接件产品种类，满足市场不断变化的需求，提升公司的 竞争优势和盈利能力。 公司子公司成都新月是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业，擅长对复杂结构件、薄 壁件的加工，尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特殊材料的复合型加工，有独特的工艺方法，成熟的工 艺技术，熟练的技术团队和较丰富的制造经验。 （二）主要产品 1、汽车制造领域主要产品 公司在汽车制造领域的主要产品按材质主要分为金属类和塑料类，其中金属类主要产品有高精密度螺钉螺栓、异形连 接件和垫片、螺母等其他产品，产品主要应用于汽车、电子电器、通信等领域，螺钉螺栓类产品主要使用于汽车座椅、后 视镜等内外饰系统以及新能源汽车底盘与车身系统、电池包等模块的结构组件联接；异形连接件主要应用于汽车动力系统 涡轮增压器、排气系统、换挡驻车控制系统、新能源汽车换电系统等模块中关键零部件的紧固与连接。 ? （1）金属类产品
公司的控股子公司成都新月数控机械有限公司是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企 业，擅长对复杂结构件、薄壁件的加工，尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特殊材料的复合型加工， 有独特的工艺方法，成熟的工艺技术，熟练的技术团队和较丰富的制造经验。 （三）主要经营模式 1、研发模式 公司研发主要分为项目研发和技术研发两个方面。其中，项目研发负责新产品开发过程的质量策划，主要通过了解客 户需求，研发设计符合客户要求的样品，并对样品进行测试、量产前评审，将有效的PPAP文件提交顾客进行批准，以保证 设计的样品符合客户需求和量产条件；技术研发则是针对模具设计与制造，不断更新升级产品设计的工艺和方案，实现重 大问题的技术攻关，同时针对行业内技术发展趋势，对国内外先进技术进行引进与吸收，为公司高质量发展做好充分的技 术储备。 公司有针对性的设计和研发模式，在一定程度上降低了公司的运营成本，也大大提升了工作效率，与此同时，公司也 能够更加清晰地了解到客户和市场的需求，并以此为导向，设计制造出更加符合市场需求的产品，以此来应对市场变化。 2、采购模式 公司主要生产金属类和塑料类产品，因此采购的原材料主要是钢材、线材、棒材、PA66等塑料粒子新料。公司采购部 门通过供应商报价，选择合适供应商。公司会综合考虑供应商的产品质量、供应稳定性等因素择优选取供应商。对于汽车 行业客户，部分主机厂为保证产品质量，对钢材供应商有推荐目录，公司会在主机厂的供应商推荐名录里面选择，再进行 评审认证。公司制定了《采购过程审核条例》、《采购过程审核表》、《供应商质量能力评价表》等一系列文件对供应商 进行审核和管理。除了主要原材料之外，公司的采购项目还包括五金件、模具、生产辅料、外协加工服务等，公司采购的 外协加工服务包括表面处理、特殊热处理、机加工等。其中，表面处理包括电镀、涂覆等表面处理方式，是公司最主要的 外协采购服务，公司金属类产品的表面处理全部采取委外加工方式；特殊热处理以盐浴氮化、高频淬火为主。 3、生产模式 公司生产主要采取按单生产的方式。对于新客户，生产前期销售先跟客户确定所需的样品，销售接单后根据客户计 划向生产部派单，生产部接收到样品生产的指示后投入生产，待样品检验合格后，客户会进行订单预测，相应跟单通知 生产车间进行量产；对于大多数长期合作的客户，都是根据客户订单安排发货和生产。 公司的金属类产品生产涵盖冷镦成型、螺纹成型、机加工、热处理等工序，随后转外协厂商进行表面处理和特殊热 处理，产品收回后再进行质检、包装、入库、发货。公司塑料类产品生产的主要工序是注塑成型，部分产品后续还需转 移到组装车间进行组装，之后进行质检、包装、入库、发货。 公司根据客户需求进行组织生产，采用ERP管理系统，从订单接收开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控、成品入库、发货的全过程进行系统跟踪，以满足品种多、交期短的市场要求。管理人员通过计算机系统可以 掌握订单生产进度及质量状态，大大提高了管理效率。 4、销售模式 公司主要采取直销和经销相结合的方式，对于大部分汽车行业的客户采取直销模式，对部分电器、通信行业的客户采 取经销方式。 公司销售人员通过拜访、电话、网站、客户推荐等多种渠道开发新客户，获取客户对产品需求的相关信息，获取样品 试验的资格，先下样品订单，待到样品成功达到客户要求之后再进行量产。公司积极参与客户前期产品设计过程，依托较 强的产品开发能力获取样品试验资格，并由此开始小批量试产到批量出货。公司的汽车行业客户以知名一级供应商为主， 客户会对公司进行供应商资质的质量管理评审，只有经评审进入客户的供应商体系，才具备参与项目开发的资格。汽车行 业客户的项目开发周期较长，一般为2-3年，因此公司成功参与项目开发后，会对新进入者形成较高的进入壁垒。 公司采取成本加成的方式确定产品价格，综合考虑工艺、材料、外协成本、同行业产品竞争等情况确定产品毛利率进 行报价。对于新产品，汽车行业客户通常会要求供应商在开始的3-5年内有一定幅度的年度降价，年降比例一般为3%-5%。 通常，公司将货物送至客户仓库经过客户验收入库或使用后，客户于每月固定时间对公司进行对账。对于少部分客户， 为满足其及时供货和零库存管理要求，公司将货物运至指定的中间仓库，客户领用货物后与公司进行对账。 （四）业绩驱动因素 1、行业景气度 公司所处行业是汽车零部件及配件制造业，行业景气度是公司业绩驱动重要因素，行业景气度高，供需旺盛，可有效 促进公司业绩大幅提升，当前汽车及其零部件产业仍是全球工业基础，近年来随着新能源汽车渗透率的不断提升推动了汽 车行业的快速发展，汽车零部件行业也面向电动化、智能化、轻量化方向发展，整体水平迅速提升，出口不断增长，行业 整体展现出强大的生命力。 2、行业政策 公司业绩在一定程度上受到行业政策的影响。2022年上半年受需求萎缩的影响，销量相比往年同期有所降低，但在 2022年5月中下旬，国家和地方政府出台了许多促进汽车消费的政策，在很大程度上刺激了消费者的购买欲望，因此，2022 年下半年公司的销售业绩有所回升。 2022 9 年月，财政部、税务总局、工信部发布了《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车免征车辆购置税。新能源 汽车产业利好政策频出，基于此形势下，汽车零部件制造行业也有望爆发出新的增长点。 3、技术创新 我国汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的 投入不足，整体技术实力偏弱，中小规模零部件供应商普遍存在技术含量低等问题。相对于国内而言，发达国家的汽车零 部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势，在技术上领先于国内大多数企业。因此，国 内汽车零部件行业企业在技术上与国外成熟企业存在一定差距。 近年来随着新旧产业的深度融合，汽车行业格局不断刷新，电动智能新技术加速上车，伴随着国内汽车销量大幅上涨， 中国零部件企业从“成本优势”转向“研发、集成、创新”等高质量发展道路，未来汽车零部件厂商要想获得更多的业绩增长 点，加大技术创新和产品研发力度是必要的。 技术创新是公司发展的内在驱动力，公司自成立以来，不断完备和扩大内部研发团队，并为其配备先进的工艺设备， 为实现产品销量长期持续性高质量增长，公司突破传统的经营思路，深耕汽车关键异形连接件的研发与生产，采取组合应 用冷镦成型、精密机械加工、注塑成型等多种成型技术的创新研发模式，丰富公司异形连接件产品种类，满足市场不断变 化的需求，带动了公司业绩的增长，提升了公司的盈利能力。 汽车零部件行业的发展市场空间和前景广阔，进入市场的企业也会越来越多，企业要想在激烈的竞争形势下得以长期 高质量发展，技术研发和创新势必会成为企业的重点发展方向，提升企业研发和创新能力势在必行。 4、内部管理优势 内部管理优势是驱动业绩的关键因素。公司的运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验，团队在多年运营 经验中，形成了一套规范的管理体系，制定了严谨有效的内部控制措施及简洁流畅的生产控制流程，确保了各环节的有效 衔接以及质量、生产效率管理的有效落实。公司在运营管理效率上的优势，是公司在与同行业国际龙头企业竞争中赢得市 场的重要原因，公司以更专注的研发方向、更高的研发和生产效率、更快的响应速度、更低的运营管理成本，可以为客户 提供更符合特定需求的产品、更高效优质的技术服务和相对更低的价格。 （五）报告期内公司经营情况 报告期内，公司面临需求萎缩、汽车芯片短缺、原材料价格上涨、等诸多困难因素，始终秉承“以人为本，关注客户” “ ” 的经营理念，真诚合作，双赢共享，顾客至上，精益求精的经营风格，积极采取措施以应对经济下行所带来的种种困难， 紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，强化内控管理，生产经营稳健开展。 1、新旧产业融合情况 近年来，随着汽车产业与信息通信业的深度融合，我国汽车产业链不断升级，迎来了战略发展关键期，电动化、网联 化、智能化、共享化成为汽车产业的发展趋势，公司基于多年的产业技术积累，积极向新能源汽车领域拓展，开发了一系 列用于新能源汽车的紧固件、异形连接件产品，并申请取得6项实用新型专利。报告期内，公司新研发新能源汽车产品换电 卡接杆组件、新能源汽车车身高强度螺栓等，在换电和新能源汽车的车身、底盘、电池包等模块的结构组件联接等方面取 得一定突破。 公司应用于新能源汽车的紧固件已形成销售，2022年度实现销售收入4,211.28万元，产品主要应用于新能源汽车的座 椅、电控逆变器与电机、汽车底盘焊接，终端客户为特斯拉、长城、蔚来等；已形成销售收入的塑料紧固件产品主要为应 用于新能源汽车的动力总成系统，终端客户为大众、比亚迪、上汽、通用等。 2、技术研发 点研发项目有易扣紧和拆卸的拉杆与阀杆联接件、电动汽车电池快换连接系统项目、蔚来ARIES紧固件项目、长城EB75执行 器连接项目等；公司掌握的核心技术覆盖金属和塑料紧固件、异形连接件的关键工艺及生产流程，具有较强竞争力。 同时公司不断引进高端进口检测设备、研发设备等，以满足市场需求的变化，包括高低温交变湿热实验箱、循环腐蚀 试验箱、X—射线荧光测试仪、卧式多功能螺纹分析系统、蔡司金相显微镜、JOMESA清洗度测试系统、托纳斯CN车床等，用 于研究涉及新能源汽车技术领域的金属材料、冷加工技术、热处理、表面处理等研究。2022年，公司及子公司研发费用投 入共2,239.52万元，同比增长13.68%。过去的一年，公司注重加强与主机厂的合作力度，在新能源汽车项目上取得多个重 要突破，包括新能源换电组件项目、新能源底盘与车身用连接紧固件项目、电控系统紧固件项目等。 3、市场及产品开发 报告期内，公司销售人员积极走访客户，与客户进行有效沟通与交流，深挖客户需求，了解未来市场资讯及项目进展。 2022年，新增营业收入7,571.43万元，截至期末在手订单约16,273.69万元。为了获取更多、更好的项目，业务部门与研发 部门实现跨部门合作，鼓励研发人员积极参与客户产品开发与设计工作。报告期内，公司与优质客户实现了项目的量产， 主要有：上汽时代换电项目，常州星宇车灯奔驰项目、宁波峰梅沃尔沃项目、上海拿森项目、中汇森萨塔继电器沃尔沃项 目；与此同时，公司积极开拓新项目，主要有：蔚来汽车新项目，广汽换电项目，博世氢电池项目和动力系统等项目开发， 上海臼井长螺母项目开发，苏州汇川上汽项目的定点开发。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ? 适用□不适用
? □适用 不适用 零部件销售模式 公司对汽车行业客户主要采取直销方式，对部分电器、通信行业客户采取经销方式。 公司通过拜访、客户推荐、行业网站推荐等方式开发新客户，积极参与客户前期产品设计过程，依托较强的产品开发 能力获取样品试验资格，并由此开始小批量试产到批量出货。公司的汽车行业客户以知名一级供应商为主，客户会对公司 进行供应商资质的质量管理评审，只有经评审进入客户的供应商体系，才具备参与项目开发的资格。汽车行业客户的项目 开发周期较长，一般为2-3年，因此公司成功参与项目开发后，会对新进入者形成较高的进入壁垒。 公司采取成本加成的方式确定产品价格，综合考虑工艺、材料、外协成本、同行业产品竞争等情况确定产品毛利率进 行报价。对于新产品，汽车行业客户通常会要求供应商在开始的3-5年内有一定幅度的年度降价，年降比例一般为3%-5%。 通常，公司将货物送至客户仓库经过客户验收入库或使用后，客户于每月固定时间对公司进行对账。对于少部分客户， 为满足其及时供货和零库存管理要求，公司将货物运至指定的中间仓库，客户领用货物后与公司进行对账。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、成熟完备的技术研发团队 创新是第一生产力，是引领企业发展的主要动力，而技术和研发是创新的内核。长期以来，公司始终以技术创新理念 服务于市场，不断优化技术研发队伍，随着公司的发展壮大，已经建立起了完备的研发团队和技术研发体系，公司从事高 强度紧固件和异形连接件的研发核心技术人员经验丰富，研发使用的设备先进，公司和子公司上海易扣均为高新技术企业， 截止目前拥有80余项国家授权专利，其中发明专利7项，公司每年完成超过10项的专利申请；子公司成都新月是一家专注于 航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业，相关军机、民机精密核心零部件产品取得多项国家专利技术。 在未来，公司也会延续技术创新的理念，不断增强公司的核心竞争力和生命力。 2、先进的工艺设备 公司研发和生产使用的设备大多为国内外先进设备。技术研发中心实验室拥有价值千万元以上的测试设备，包括卧式 多功能螺纹紧固件分析系统（德国）、材料光谱分析仪（日本）、产品清洁度测试系统、X-射线荧光测试仪（德国）、三 丰圆柱度仪（日本）、微机万能试验机、RoHs分析仪（日本）、盐雾试验机、高低温交变试验机、X-射线荧光测试仪（德 国）、轮廓仪等；生产车间也配备了先进智能的制造设备，比如：六模六的冷镦机、四轴的数控车床、5轴的关节机器人等。 公司生产工艺、装备完善，覆盖冷镦成型、螺纹成型、热处理与成品的自动化影像筛选等关键生产环节，生产过程自动化 程度高，通过自动化生产线提升生产效率的同时也保证了产品质量。 3、产品优势 公司产品种类多样，能满足多领域客户需求，除了汽车行业外，还可以应用于电子电器、通信、航空航天等领域。公 司的汽车制造领域主要产品为螺钉螺栓、异形连接件，主要用于涡轮增压系统、排气系统、换挡驻车系统、视觉系统等模 块中关键零部件的紧固与连接，经过长期的实践，公司形成了一套能够及时满足整车厂需求的产品配套开发管理体系。近 年来获得了上海市嘉定区先进制造业综合实力奖、上海市科技创业中心颁发的高新技术成果转化百佳、上海菱重优秀供应 商、无锡威孚优秀供应商等荣誉。 公司注重产品质量控制，追求精益求精。从产品生产开始，各工序均有生产作业指导书，产品按指导书的标准生产， 生产部门在生产过程中，发现外协件、在制品、成品存在不合格品，以及本部门导致不合格品，会及时进行原因调查并上 报，品质部门对检验验证的不合格品进行评审处理；若出现客户端产品退货、返工的情况，相关部门会调查分析并及时改 善。公司自行研发了独特的产品可追溯性管理体制，应用“可追溯性的生产过程设计系统”实现产品品质的批次追溯，将 品质风险降至最低。公司目前采用批次管理，分开包装、贴标签，使每一道工序都可以通过特定的编号追溯到相关环节， 明确分工、责任到人，以此来确保产品质量优质稳定。 控股子公司成都新月专注于航空航天精密核心零部件产品制造，产品主要涉及领域：军用飞机零件、民用飞机零件、 航天大型结构件的精密制造，资质证照齐全。近年来，成都新月以产品质量为核心，坚持以市场为导向，积极拓展目标区 域市场，稳定和扩大市场占有率，在业内树立良好的口碑和品牌价值，现已初步实现企业管理的标准化，以现有的业务范 围为基础，增加新的业务板块，不断进行业务创新。 4、优质的客户资源 随着公司长期发展，公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系，产品主要供给国内外知名 汽车零部件一级供应商如石川岛、华域视觉、盖瑞特、博世、佛吉亚、麦格纳、法雷奥、海拉、安道拓、德韧、上海菱重、 2022年6月27日《美国汽车新闻》发布了全球汽车零部件供应商百强榜，前二十名分别是博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱 信精机、现代摩比斯、佛瑞亚、大陆、巴斯夫、李尔、法雷奥、天纳克、矢崎、住友电工、博格华纳、延锋、日立汽车系 统、松下汽车系统、马勒、马瑞利，前二十名中有12家知名供应商与公司有业务往来。 子公司成都新月始终秉承“精工细作，保质保期，满意顾客，服务军工”的质量方针，与多家大型国有企业建立了长 期稳定的合作关系,并与国内多家知名航空航天企业有合作，重点客户包括中航工业下属多家军机主机厂等。 5、人才优势 公司倡导创建学习型组织，实施人才培训计划，将外部培训与内部培训相结合，将培训与自学相结合，不断加强技术 队伍建设和知识传播体系建设。通过定期培训、专题讲座、参观考察、方案论证等方式提高技术人员业务水平。公司内部 建有技术研发中心，以专项资金用于新产品开发，由具有深厚技术背景的行业技术人才领导，依托自身稳定的研发队伍， 以及下游厂商的技术团队进行新项目、新产品的研发与应用，先后成立了涡轮增压器耐热衬套项目研发小组、汽车换档与 驻车系统冷镦成型的铆接组件活塞杆研发小组、EA211发动机涡轮增压器用连接杆总成研发小组、车用固定支承套的自动化 生产系统研发小组、新能源逆变器MEB紧固组件研发小组、8AT自动变速连接紧固件项目研发小组等。 报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，以求吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、骨干人 员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和团队个人利益结合在一起，以保证公司长期稳定、可持续地发展。 6、规模效应 2022年以来，国内汽车市场加快恢复，随着新能源汽车市场的扩大，相关汽车零部件产业链有望迎来新的快速增长期， 虽然目前国内汽车零部件企业数量众多，但大多数企业市场规模较小，市场力量分散，而大多整车厂商和一级零部件供应 商对合格供应商生产规模、产品质量稳定性和供货及时性等方面有较高的要求，公司子公司无锡超捷投入生产，将会扩大 公司规模，无锡工厂产能的释放，公司供货的及时性和产品质量的稳定性得到了更高的保障。除此之外，江苏超捷汽车金 属零部件生产基地在建设中，公司在汽车零部件制造领域的主要子公司大多在上海和江苏地区，市场力量较为集中，公司 可以承接大批量、规模性订单，在行业内具有较强竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 库存量增加的原因主要是报告期内在手订单增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
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