[年报]利民股份(002734):2022年年度报告
原标题:利民股份:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年4月20日】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯艳莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十一、（四）可能面对的风险因素和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以371,215,933股（扣除股权激励已回购尚未注销股份1,352,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 56 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 67 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 93 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 94 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 97 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有董事长签名的2022年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：子公司利民化学行政楼三楼投资发展部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）行业总体情况 1、农药行业：近年来，世界人口的增加、病虫害持续发生，特别是 2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下，国际粮食价格高涨，全球对粮食安全供给的关注度提高，使得包含农药产品在内的全球作物保护品市场规模不断增加，2022年将达到 700亿美元。同时，随着转基因作物的推广和种植面积的扩大，促使农药行业中产品结构发生变化，适应转基因作物的农药将会成为主流产品。国际农药巨头兼并重组完成后，形成了美国、欧盟、中国“三足鼎立”的格局，能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少，必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单，市场份额也将获得进一步提升。 我国是全球最大的农药出口国，技术力量日益提升，品种不断增加，已形成了完善的研、产、销体系。国内百强收入逐年提高，行业整合日渐加剧，行业资源向有实力的企业聚集，原料制剂一体化企业话语权和竞争力进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展能力日益显现。国内持续加码的供给侧结构性改革和安全环保治理，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛，促使我国农药行业进入了变革调整期，农药行业向更加绿色、安全的方向发展，竞争将更加规范、更加充分，具有核心竞争力、研发创新能力、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。 2022年，中美博弈、地缘政治、国际经济下行影响农药行业产业链效能发挥，成本压力增大，原材料不能正常供应，产品销售渠道受阻、物流渠道不畅通，迫使行业内企业筹划短期业务应对措施的同时，积极在战略层面思考新的经营环境和竞争态势下，应如何制定企业中长期目标、业务布局以及能力建设规划，部分头部企业已加速提升生产运营体系的数字化和智能化水平，此举不但顺应了当今中国人力成本逐年增长的大趋势，也有利于提升企业在经济新常态下的企业运营能力。未来，行业市场份额与利润将向上述企业转移。 《“十四五”全国农药产业发展规划》已发布，提出了“生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化”的发展目标，将推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到 2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。 生物制造作为全球新一轮科技革命和产业变革的战略制高点之一，正在改变物质生产方式，实现生产原料、制造工程、产品性质的重大革新，是制造领域一次新的“工业革命”。农药生物制造是农药工业的发展方向，通过生物制造技术的介入，提高农药生产过程的安全性与原子经济性，降低“三废”排放，提升产品质量，实现生产过程的升级。 2、兽药行业：随着全球畜牧业养殖规模化的提升和加速，畜群密度不断加大，流动频繁，为动物疾病的流行创造了条件，造成动物发病率、死亡率提高以及生产性能下降。兽药行业是促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用。预计，全球兽药行业规模将不断扩大，至 2025年将超过 450亿美元。 中国兽药市场规模已超过 600亿元，但行业内企业众多，规模小，产业集中度低，产品结构不合理，同质化竞争严重。近年来，在非洲猪瘟、畜牧产品价格的波动的影响下，兽药的下游行业畜牧业整体出现了较大的波动。国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展，在加强行业引导的同时加大监管和产品抽检力度。2022年 6月，新版兽药 GMP的全面实施，提高了行业准入标准，全面自动化、数字化带来了行业的转型升级，未来我国兽药行业将稳步发展，行业内企业生产设施更好、管理体系更严、人才素质更高、生产管理更细，最终实现行业整体提质增效。 公司是集农兽药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化集团企业。自成立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，并通过持续技术工艺改进，不断扩大在农兽药行业的领先优势，相关产品在规模和质量方面稳步提升。2022年，公司被中国农药工业协会评定为 AAA级信用企业，旗下五家生产型子公司均为高新技术企业与国家级/省级绿色工厂，产品覆盖 130多个国家和地区。经过多年发展，公司已成为国际领先的绿色生物及化学合成农兽药原药及制剂生产制造商。 1、农药方面，公司是国内重点农药生产企业之一，是国家知识产权示范企业、中国农药发展与应用协会副会长单位、中国农药工业协会副会长单位、阿维菌素产品协作组组长单位、公司代森锰锌、三乙膦酸铝、嘧菌酯 3个原药产品标准获 FAO标准等同认定，主持或参加了阿维菌素、甲维盐、草铵膦、百菌清、嘧霉胺等 18个原药与制剂产品国家标准制定，以及苯醚甲环唑、霜脲氰、噻虫啉等 26个原药与制剂产品行业标准制定。拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能。除草剂产品草铵膦、硝磺草酮等，布局已初具规模。公司是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草铵膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。在保护性杀菌剂、生物农药和除草剂等品类上具有独特优势，能够为客户提供整套作物解决方案。2022年，公司荣登全国农药行业销售 TOP100第十五名，中国农药出口额TOP50第十五名。子公司新威远入选工业和信息化部专精特新“小巨人”企业，子公司利民化学“苯醚甲环唑绿色清洁生产新技术的研发及应用”项目荣获“第十五届中国农药工业协会农药创新贡献奖——技术创新奖”三等奖；子公司威远生化“甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新工艺产业化项目”荣获河北省科学技术进步奖三等奖；子公司双吉化工获评 2022年度省级节水型企业；子公司双吉化工被认定为河北省“专精特新”中小企业。 2、兽药方面，子公司威远药业是国内集研发、生产、销售于一体的原料药、制剂和饲用添加剂大型兽药 GMP企业，是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位、河北省专精特新示范企业、河北省科技小巨人。4 月 25 日，威远药业 11 条制剂生产线、13 个原料药产品、8个中药提取产品顺利通过新版兽药 GMP 验收，标志着公司各项管理水平再上一个新台阶。威远药业坚持“原药-制剂”一体化发展战略，主导产品已通过美国 FDA、欧盟 CEP、澳大利亚 APVMA、GMP等认证，公司建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络，并依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品优势，与众多国际知名动保企业建立了合作关系，逐步确立了国内及全球知名兽用驱虫、肠道健康、呼吸道保健药品制造商的市场领导地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
原材料 A市场供求关系紧张，价格较上一报告期变动较大。 能源采购价格占生产总成本30%以上 主要能源类型发生重大变化的原因 无 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 （1）利民化学：2022年 6月，30t/d含盐废水焚烧处理技改项目通过竣工环境保护验收；正在进行植保产品系列技改项目环境影响报告书的编制。 （2）双吉化工：2022年 11月，车间尾气处理系统、代森可湿性粉剂生产线厂内搬迁建设项目取得辛集市生态环境局批复。 （3）威远生化：2022年 4月十车间技术改造项目取得石家庄循环化工园区审批局的批复，并于2022年 12月完成环保竣工验收。 （4）新威远：2022年 3月完成新型绿色生物产品制造项目排污许可证重新许可申请，有效期 5年。 （5）威远药业： ①、RTO-VOCs末端治理技术提标改造项目：于 2022年 3月 26日完成 RTO环保装置环保竣工验收、安全竣工验收。 ②、兽药和饲料添加剂车间改造项目:完成环评报告表专家评审、石家庄开发区行政审批局聘请专家评审、网上申报公示，于 2022年 4月 7日取得开发区审批局环评批复； ③、450吨泰妙及 VOCs项目:根据项目变更完成环评补充报告编制与专家评审；完成排污许可证手续变更，于 2022年 6月 22日取得国发排污许可证；完成环保竣工验收检测；于 2022年 8月 6日完成环保验收。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 ?是 □否 1、公司产品介绍：公司主要从事高效、低毒、低残留的农药（兽药）原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。主要产品的用途、国内市场原药市场占有率及竞争优势如下：
2、公司主要原药产品国内登记情况
从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）生产规模与布局优势 公司已完成了在江苏、河北、内蒙古等地的生产基地的布局，稳定的生产能力为公司的可持续发展提供了坚实保障。公司是国内杀菌剂龙头企业，具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能。其中代森锰锌产能 4.5万吨/年，产品质量上优势明显；威远生化、新威远拥有阿维菌素、甲氨基阿维菌素一体化产业链，在生物发酵方面具有明显的工艺优势，其效价、产品质量明显优于同行。2022年，12,000吨三乙膦酸铝项目、新威远新型绿色生物产品制造项目、5,000吨草铵膦项目顺利竣工，拟投资建设植保产品系列技改项目，项目建成后将形成年产苯醚甲环唑原药 1,100吨，乙膦酸钠水剂 5,000吨，代森铵水剂 2,000吨，环磺酮原药 500吨，硝磺草酮原药 1,000吨，代森锌原药 3,000吨及系列副产品的生产能力，进一步巩固了公司生产规模与布局优势。截止目前，公司自有原药产能合计为 8.92万吨，制剂产能合计为 11.44万吨/千升。 公司将聚焦价值赛道，突破核心技术，围绕“生物发酵”、“化学合成”和“制剂加工”，打造研产销全产业链一体化模式，从源头保证产品品质和安全供应。 （二）研发优势 公司旗下五家生产型子公司均为高新技术企业，目前，在江苏省与河北省建有两个博士后工作站，同时，拥有南京研发中心（OECD GLP实验室，CNAS实验室）、石家庄国家级企业技术中心、河北省水分散粒剂技术中心、江苏省工程技术中心和内蒙古自治区企业研究开发中心、河北威远药业技术研发中心。利用研发优势及子公司区位资源优势，已形成六大研发平台，具备新药发现、原药合成、化学工积极推进“产学研”合作，先后与四川抗生素研究所、中科院微生物所、浙江工业大学、中国农业大学、东北农业大学、江南大学等众多高校及科研院所建立战略合作关系，保证技术和产品的先进性与前瞻性，打造多品种及低成本的核心竞争力。 （三）实施智能化改造及数字化转型 公司积极探索管理创新的思路与方法，以生产、安全、环保为抓手，致力于构建与各利益相关方的长久共赢的商业模式和产业生态。针对现有业务管理模式，实现从智能化到数字化的提档升级，为了向数字化企业转型，支持服务企业管理决策，利民坚持构建以 MES为主架构的生产智控平台，搭建全流程的信息管理体系。实现生产管理智能化、安全环保管理智慧化、信息系统平台化。 （四）丰富的产品组合优势及市场准入优势 围绕“一个利民”的品牌建设思想，“一批精品”的产品规划策略，“一群战略伙伴”的渠道建设构想，公司整合工作顺利推进，呈现出变革创新、日益进取的良好发展态势。 公司拥有丰富的细分市场产品组合，已形成杀菌剂、除草剂、杀虫剂、肥料四大品类数十种高品质产品，其中，公司代森锰锌、威百亩、阿维菌素、甲维盐、草铵膦等系列产品，具有较强的竞争力，市场占有率居国内前列。 公司产品策略是聚焦优势产品，打造丰富的产品线，向客户提供各类高价值差异化的产品组合及服务，涵盖水稻、小麦、玉米、柑橘、梨、苹果、葡萄、蔬菜等作物，形成了一张全面呵护作物健康的“防护网”。 公司较早的启动了全球各个农药消费市场的自主登记与授权登记工作，并获取了丰富的农药登记证资源，促使公司能够快速打开市场，突显先发优势。2022年，启动国内产品注册登记 40项，国际授权登记 378项，自主登记 8项；取得国内农药登记证 19个，国际授权登记证 206个，自主登记证 1个。 截止 2022年 12月 31日，公司拥有国内农药登记 256 个，其中原药登记 45个，制剂登记 211个；累计取得境外授权登记证 2,332个，境外自主登记证 106个。 通过丰富的农药产品登记资源以及灵活的销售模式，公司能够迅速、有效地调整、管理产品投放以及市场开拓，全面满足客户需求，把握稍纵即逝的市场机会，大大提高了公司综合竞争能力。 （五）完善的市场渠道网络与综合技术服务能力的优势 公司建立了国内与国际销售服务网络，成立了专业的销售团队，深耕重点客户，积极开拓国内外新兴市场与新客户资源，完善全球营销技术服务网络。公司利用自身产品和技术优势，积极参与国际市场竞争，产品已覆盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲和美洲等各大洲，与数百家公司有贸易往来，并在国内外市场上享有很高的声誉，是先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华、富美实、安道麦、纽发姆等全球农化前十强企业紧密合作伙伴。 公司依托多年积累的品牌和渠道优势，在国内建立起覆盖 30个省区市、1,200多个县的市场营销和技术服务网络，拥有 2,000余家经销商，覆盖近四万家零售商。公司是全国植保统防统治分会重要会员之一，与多家航空植保公司、统防统治组织、专业化合作社有着长期紧密的合作, 拥有专业的植保服务团队，能提供专业的作物全程植保技术方案,并且能够开展全程植保作业，为农药减量、作物增产、控害各方面作出积极贡献。公司多年来对土壤健康持续关注，对土壤健康产品精心研发，2022年，子公司利民土壤“利民沃野”免覆膜土壤消毒施药镇压一体机成功试用，“土传病害关键防控技术创新与应用”项目荣获中国农业科学院年度科学技术成果杰出科技创新奖。 （六）绿色安全环保可持续发展优势 公司通过了 ISO9001质量、ISO14001环境和 ISO45001职业健康与安全一体化管理体系认证，并严格按照体系运行的要求进行管理，相关理念、制度覆盖了从市场调查、试生产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。多年来，公司不断加大三废治理、安全、环保及研发投入，注重本质安全，实施清洁生产，打造绿色环保循环经济，参与了多个产品与废水排放国家、行业标准起草制定，是中国环境保护协会理事单位。 公司主要生产基地位于优质园区，在高环保投入、高标准生产下获得项目审批机会，核心优势产品扩产项目得以落地；不断加强产供销一体化能力，加速转型升级；推行清洁工艺技术，工程化能力改进，践行绿色制造、智能制造；生产供应稳定性、可持续发展能力得以保障。公司一贯践行可持续发展理念，我们将经济效益、社会责任以及环境保护结合在一起。通过不断创新，帮助客户满足当前和未来的需求。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司努力克服原材料价格上涨、供应链不畅等不利因素，保障生产运营。在严峻的市场环境下，公司毛利率水平受到一定程度的影响，但销售收入实现了持续增长。2022年共计实现营业收入 501,635.99万元，同比增长 5.88%，归属于母公司股东的净利润 21,904.17万元，同比下降 28.63%。 报告期内，公司主要完成以下工作： （1）项目建设 报告期内，公司大型项目陆续建设完成：4月，利民化学年产 12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目进入试生产阶段；7月，新威远新型绿色生物产品制造项目进入试生产阶段；10月，威远生化 5,000吨草铵膦项目进入试生产阶段。同时为扩展公司已有优势品种，进一步巩固和加强公司产品优势，拟投资建设植保产品系列技改项目，项目建成后将形成年产苯醚甲环唑原药 1,100吨，乙膦酸钠水剂 5,000吨，代森铵水剂 2,000吨，环磺酮原药 500吨，硝磺草酮原药 1,000吨，代森锌原药 3,000吨及系列副产品的生产能力。 （2）技术研发 报告期内，围绕公司战略目标，整合技术资源，完善内部研发体系。开展全方位产学研合作，2022年 6月，与浙江工业大学生物工程研究所郑裕国院士团队签署生物酶法精草铵膦工业化生产技术转让协议；2022年 11月，与成都大学四川抗菌素工业研究所签署“共建生物农兽药研发联合实验室”战略合作协议。以生物发酵、酶法合成、合成生物学技术为主要研究方向，充分发挥内蒙古发酵基地区位优势，研发具有核心技术优势的生物农兽药新工艺。 基于技术研发获得的知识产权数量增长明显，报告期内，获得发明专利授权 24项，实用新型专利19项。逐步形成新产品、新技术的专利布局。 （3）市场营销 国际市场方面：强化市场销售与客户开发，以注册为牵引，加大国际市场开拓力度，落实产品注册全球登记规划，完成全球产品布局，公司整体业务规模与国际市场影响力不断提升。同时，积极参与国际标准的制定、修订，不断优化服务模式。 国内市场方面：公司积极应对复杂的国内植保市场形势，坚持以客户需求为核心，完善技术服务体系；聚焦核心产品的品牌培育和推广，为客户提供优质的产品服务以及综合解决方案。 团队整合方面：围绕“一个利民”的品牌建设思想，“一批精品”的产品规划策略，“一群战略伙伴”的渠道建设构想，公司完成了国内植保营销团队、国内原药营销团队、国际营销团队的整合，搭建了全新的营销体系，市场营销各项工作顺利推进，呈现出变革创新、日益进取的良好发展态势。 （4）安全环保 报告期内，公司主导压实了各层级安全责任。组织召开公司安委会、安全例会、事故经验教训分析会，制定安全制度 12项；推动联检制度执行，组织开展公司安全生产月与安全理念征文活动，协助子公司解决难点、痛点、堵点问题。各子公司安全生产指标完成较好，利民化学深入开展全要素的标准化建设工作，依托公司“安全生产信息管理平台”，完成双重预防机制数字化、安全预警预测系统、特殊作业电子票证系统、消防物联网四大模块的迭代升级改造；威远生化顺利通过省厅二级标准化的复审，全面展开一级标准化建设；双吉化工完成了安全生产二级标准化取证；威远药业完成了安全生产三级标准化取证。（未完）  |