[年报]冀凯股份(002691):2022年年度报告
原标题:冀凯股份:2022年年度报告 2023年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯帆、主管会计工作负责人乔贵彩及会计机构负责人(会计主管人员)乔贵彩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述了公司可能面临的相关风险，请查阅本报告第三节之管理层讨论与分析中相应内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以340000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 22 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 36 第六节 重要事项 ............................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 52 第九节 债券相关情况 .......................................................... 53 第十节 财务报告 ............................................................. 54 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 据国家统计局公布的数据显示，2022 年我国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%，全年煤炭消费量同比增长 4.3%， 煤炭消费量占能源消费总量的 56.2%，我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大,煤炭在我国 能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变,是我国能源安全的压舱石。 煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优 化升级和持续发展的重要保障。自 2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到 2021年 6月国 家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，煤炭开采智能化趋势显现，煤矿客户对智 能化开采装备和系统的需求持续增加。截至 2022年底，中国煤矿智能化建设速度已达到新的高度。2020年以来，全国 煤矿智能化采掘工作面由 494个增至 1019个，增加 42%；智能化煤矿由 242 处增至 572 处，产能由 8.5 亿吨 增至 19.36 亿吨；煤矿井下机器人从 19 种增加到 31 种，25个省份出台了财税等支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达 1000亿元以上，矿山专用操作系统、5G专网等前沿技术得到更广泛应用。 二、报告期内公司从事的主要业务 冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等 矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分 别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。 1、支护机具 支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻 车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用 自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键启动自动钻进的功能。 MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车于2018年列入团体标准编制目录，该产品获得2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。 2、安全钻机 安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。为解决煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压，公司自主研发生产了连续钻进钻车、30米防冲防突专用钻 车等系列化智能钻车，实现了人机分离，自动化打钻和造穴等技术实现释放、降低地压力，提高煤层透气性，形成了自 动上下杆技术、远程操作技术、一键全自动钻孔技术、智能防卡钻技术、连续通水技术和智能诊断显示技术等多项关键 技术。 2019年连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一 等奖；连续钻进钻车列入2018年团体标准编制目录；ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌 产品；2021年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年获 得中国煤炭工业科学技术奖二等奖。 3、掘进设备 掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率20%。 煤矿用大坡度掘进机结构稳定，协调性好，自动化程度高，提高了作业效率和安全性，为我国煤炭能源安全提供了设备 保障，打破了国际垄断。 4、运输机械 公司生产的运输机械类产品主要是3D成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及辅助运输装备，其中3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等；单轨吊运输装备主要包括防 爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等； 辅助运输装备主要包括单轨吊运输装备、履带运输车等。 刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运 行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司自主 研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等 问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验 检疫总局授予“国家重点新产品” 称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先， 被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌 产品；2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年 大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获得中国煤炭工业科学技术奖一等奖。 DX防爆特殊型蓄电池单轨吊运输系统根据矿井使用条件和要求，适用于煤矿井下小坡度（±15°）巷道内物料和人 员整体运输，机车以铅酸蓄电池为动力，具有激动灵活，受底板变形影响小，运行噪音低，绿色环保等特点，目前研发 了DX120/81P， DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化产品。 智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驶系统软件，构建了地面（井下）远 程操控系统，具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能控制驾驶四种驾驶模式，应用远程视频数据监控技术、超 速保护控制技术、机车故障预警及自主诊断技术、变速切驱防溜车技术、自动避障技术、精准定位技术、轨道检测技术 等关键技术，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊断、轨道检测等智能化功 能，实现井下单轨吊的自动驾驶要求，配套自主研制的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、 自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备，为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务，满足减员提效、安全运输目标。2022 年单轨吊智能化控制系统获得河北省煤炭学会科学技术奖二等奖。 防爆柴油机履带运输车是用于井下单轨吊安装的专用设备，由钻孔机构及轨道安装机构组成，实现锚杆钻孔，安装 吊挂与轨道梁安装实现平行作业，提高工作效率。替代人工工作，大幅度降低工人劳动强度，实现减人提效，保障轨道 安装作业的安全性，具有安全性高、适应性强、机动灵活、操作方便、一体化作业的特点。2022年防爆柴油机履带运输 车获得河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。 三、核心竞争力分析 管理优势 公司管理体系基于 WIMS 智能管理体系，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、 库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、 资源的共享、过程的受控、工作的高效。 公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的 重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的 现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实 行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工 参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新 机制等。 公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。 技术优势 公司是国家级国际科技合作基地、国家级创新型试点企业、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位、中 国软岩工程学会常务理事单位、中国矿业科学协同创新联盟理事单位、中国煤炭行业AAA级信用企业，设有国家级煤矿 智能支护研究中心、省工程技术研究中心、省企业技术中心、省技术创新中心、省工程实验室、省工业设计中心，是河 北省“专精特新”示范企业。 公司科技人员占公司员工总数的 30%以上，并且与多家科研院所广泛合作，走“产、学、研”相结合的发展道路， 还同澳大利亚、捷克、俄罗斯、南非等多个国家开展了广泛的国际科技合作。 公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证，产品通过 了 IECEx认证、欧盟 CE认证。 公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程 控制的质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质 量控制标准对产品有明确的检测要求。 配置三坐标测量仪、轴类自动测量仪、齿轮自动测量仪、自动记录量具等国际先进的检测仪器，实现检测仪器自动 化，记录实时传输到系统；信息化质量管理系统依据检测记录对照质量控制标准自动判定受检产品的质量状态，自动生 成入库票，避免了人为因素的干扰，确保入库产品质量；每件产品交检时均先打上唯一永久性激光标识码，检测项目、 记录对应于每个标识码，实现了产品质量标识唯一性、产品质量问题原因可追溯性、产品质量责任终身性、持续改进依 据准确充分且改进效果跟踪到位。 营销优势 营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大 限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所 有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。 公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的客户分布在全 国各主要产煤区，公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司始终坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为 宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用 户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入32,891.98万元，同比下降7.66%，其中主营业务收入31,987.57万元，同比下降7.44%；实现利润总额1,454.37万元，同比下降15.98%；归属于上市公司股东的净利润1,347.49万元，同比下降19.02%。2022年度第四季度受市场环境影响，公司销量略有下降，导致本年利润同步下降。 经营活动现金净流量净额较上年增加 1,846.15%，系本年销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年减少949.39%，系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，本年处置固定资产收取现金流量减少所致。 筹资活动现金净流量较上期减少76.32%，系本报告期对子公司贵州兴茂增加投资所致。 现金及现金等价物净增加额减少72.65%，系本报告期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
我公司占比较大的运输机械类产品，本年度成本主要构成项目占比（ 人工费2.37%，物料费96.60%，折旧费0.49%， 能源动力0.54% ）；2021年度主要构成项目占比（人工费3.23%，物料费95.82%，折旧费0.51%，能源动力0.44%）。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 经营活动现金流入小计较上年增加 41.32%，系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致； 经营活动现金流出小计较上年增加 35.36%，系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付职工薪酬及上交税费增加所致， 经营活动现金净流量较上年增加1,846.15%，系经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还增加比 例较大影响。 投资活动现金流入小计较上期增加 112.96%，，系上年同期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收取现金所致； 投资活动现金流出较上期增加631.04%，系本报告期购置固定资产增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上期减少 949.39%，系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动现金流入小计较上期增加39.72%，系本报告期提取银行贷款，对子公司贵州兴茂继续投资所致；筹资活动 现金流出较上期增加57.20%，系本报告期分配股利、偿还上年度银行借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上 期减少76.32%，系本报告期派发股利、偿还借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额减少72.65%，系本报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额 减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 九、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 1、公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司2022年营业收入34,479.73万元，较上年同期减少7.62% ；营业利润5,473.29万元，较上年同期增加37.28%；净利润5,066.74万元，较上年同期增加32.50%；利润增长的的原因是本年 度公司子公司冀凯铸业进行股东分红，同时本期收取政府补助增加所致。 2、公司全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司2022年营业收入537.61万元，较上年同期增加43.65%；营业利润100.46万元，较上年同期增加280.47%；净利润74.27万元，较上年同期减少74.52%，收入和利润变动的原因是上 年度5月开始经营场所对外出租，本年度为完整年度出租，导致收入和营业利润增长，上年度将以前年度计提未使用的 专项储备余额421.70 万元结转至当期非经常性损益，本年度无此情况，导致净利润下降。 3、公司全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司2022年营业收入7,338.91万元，较上年同期减少7.24%；营业利润-2,077.05万元，较上年同期减少240.61%；净利润-1,684.85万元，较上年同期减少265.40%，收入和利润减 少的原因是因市场环境及公司产品升级影响部分订单，本年度提升产品质量达到精铸水平，成品率偏低所致。 4、公司全资子公司之子公司贵州兴茂矿山设备制造有限公司2022年营业收入1,947.93万元，较上年同期增加2,275.01%；营业利润116.87万元，较上年同期增加2,434.46%，净利润119.19万元，较上年同期增加2784.95%，收入 和利润增长的原因是公司2021年10月成立，上年度主要为筹备期收入较少，2022年度6月份投产经营所致。 根据贵州兴茂2022年第二次临时股东会决议，股东认缴未出资部分根据贵州兴茂实际经营需要于2023年12月31日前完成。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司所在行业的未来发展趋势 （未完）  |