[年报]景旺电子(603228):深圳市景旺电子股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:景旺电子:深圳市景旺电子股份有限公司2022年年度报告全文 深圳市景旺电子股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘绍柏、主管会计工作负责人王长权及会计机构负责人（会计主管人员）成杏娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 83 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对错综复杂的国际政治经济形势，在原材料价格波动、供应链瓶颈加剧、市场需求更迭等不利影响下，作为全球领先的PCB制造厂商，公司围绕“锐意变革，技术驱动，实现高质量发展”的工作指导思想，坚持“以客户为中心”的核心价值观，聚焦主业、锐意进取，在全体员工的共同努力下，取得了稳健的业绩和持续的增长。2022 年，公司实现营业收入 105.14 亿元，同比增长10.30%；实现归属于上市公司股东的净利润10.66亿元，同比上升13.96%；经营性现金流状况持续改善，净额达15.55亿元，同比增长36.40%。报告期内，公司不断向智能化和数字化转型升级，随着生产效率的提高和产品结构的优化，公司核心竞争力得到了进一步增强。 （一）技术引领产品进步，创新驱动市场发展 公司作为一家专业PCB制造企业，立足研发是公司不断推进产品跃阶升级的基础和动力。报告期内，公司及子公司共获得47项发明专利，34项实用新型专利，通过1项国际领先、1项国际先进、1项国内领先技术的科技成果鉴定，深化推动校企合作，强化技术人才储备，加速对高性能产品的关键技术的研发攻关。2022 年，公司研发投入 5.46 亿元，同比增长 19.27%，在服务器whitley平台高速板、低轨卫星空腔板、超算PCB板、新能源汽车充配电板、毫米波五代雷达/4D成像雷达板等产品实现了量产，同时在服务器 EGS/Genoa平台、折叠屏穿轴软板、软板mSAP、多层高阶软硬结合板、超长尺寸新能源动力电池软板、车载摄像头COB软硬结合板、毫米波六代雷达板、自研塞孔树脂等技术上取得了重大突破，进一步夯实了公司的技术能力，满足客户对更多高端产品的需求。公司在技术层面的探索和深入是无止尽的，未来将继续围绕客户需求，不断加大新产品新项目开发力度，提升公司高阶产品占比。 （二）以客户需求为导向，为客户创造价值 公司以成为全球最可信赖的电子电路制造商为愿景，三十年来公司始终坚持以客户为中心，不断构建和完善以客户为中心的管理流程体系。无论是市场销售、技术支持、交付支持还是品质售后服务等等，在企业经营管理的每一个环节，公司都竭力去锻炼和提升自身的能力，不断优化产品和服务，满足客户发展带来的更多和更高的要求，为客户提供更加优质的解决方案。在 PCB行业快速发展的今天，市场需求也在不断变化。公司致力于和全球战略客户建立起高度信任、彼此需要、互惠互利的长期协同发展的良性循环，通过和客户的资源共享，优势互补和深度合作，增强公司核心竞争力，使公司的产品更贴合客户的需求，通过帮助客户创造更高价值来实现公司的商业价值。 （三）夯实供应链管理能力，降本增效加快周转 地缘政治和宏观环境的不利因素加剧了原材料价格波动。为了应对供应链风险，公司密切关注原材料价格走势，积极与产业链上下游做好信息共享互联互通，构建牢固供应格局，与策略合作伙伴建立长期战略合作伙伴关系，加强与技术领先、具备较强创新能力的合作伙伴联合创新，建立科学成本模型以及电商平台以实现采购透明化，不断进行供应链流程优化，与上游信息系统集成与预测共享，实现敏捷、透明、高效交付。加快库存周转速度，坚持节能降耗，运用数字化、智能化等手段推动精益生产、提质增效，充分发挥公司的管理优势，有效防范化解供应链风险。 二、报告期内公司所处行业情况 2022 年全球经济面临较大下行压力，在多种因素影响之下电子行业需求存在结构性的差异。 据行业知名研究机构 Prismark 统计，2022 年全球 PCB 产业总产值达 817.41 亿美元，同比增长1.0%，受到四季度需求疲软影响，增幅不及预期。随着新科技应用如AI、5G网络通信、新能源车等持续带动，预估未来5年PCB行业仍将稳步成长。根据Prismark预测，2022至2027年之间全球PCB行业产值将以3.8%的年复合增长率增长，到2027年将达到983.88亿美元。中国大陆PCB产值预计仍将全球占比超过一半，据Prismark预测，2022-2027年中国PCB产值仍将保持平稳增长，复合增长率约为3.3%，预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元。 按产品结构细分，增速较快的有封装基板、HDI 板、18 层及以上高多层板和 8-16 层高多层板，未来5年复合增长率分别为5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。中长期来看，全球印制电路板行业都朝着高精度、高密度、高集成度和高可靠性的方向发展，其中5G通信、自动驾驶、智能穿戴、物联网等产品技术升级对半导体先进封装提出更高要求； ChatGPT等新型人工智能的快速迭代和应用拓展使得全球算力增长需求与日俱增，云计算、边缘计算等PCB下游领域也迎来蓬勃发展。高多层、高频高速板、HDI 等高阶产品的占比持续提升。展望未来，随着通货膨胀边际影响逐渐减弱、经济与消费需求稳步复苏，PCB行业有望再度迎来新一轮增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数的多品类、多样化的制造厂商，公司贴近市场与客户，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品，不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。公司产品广泛应用于通信设备、智能终端、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。 公司深耕印制电路板行业三十年，在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、珠海金湾、珠海富山五大生产基地共11个工厂，全球超过14,000名员工，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，公司是中国电子电路行业协会副理事长单位，是行业标准的制定单位之一。2022年在印制电路板行业全球排名第16位，中国内资PCB百强排名第三。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年专注于印制电路板行业的客户积累、技术沉淀和诚信经营，公司建立起了稳固的行业优势地位和高质量发展的护城河。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、多元产品布局，提供一站式解决方案服务 公司秉承精心精品理念，坚持以客户为中心、为客户创造价值的核心价值要求，聚焦客户需求，深耕印制电路板及相关产品的研发、生产和销售，在发展中确立了多层次、多元化产品战略。 公司在国内多个区域分别建立了专业化的独立工厂，能够为客户提供可持续供应的差异化产品，并在各个产品细分领域的供应中取得客户的充分认可。同时，公司也是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC的厂商， 在通讯设备、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、新能源等应用领域均有很好的业绩贡献，对各个下游行业的产品标准、技术体系要求、质量保障等均有深刻的理解与实践，能够为全球客户提供多样化的产品选择和一站式服务。 公司通过深入洞悉客户需求和强大的产品研发实力将产能利用率保持在行业较高水平，同时通过垂直、横向整合产品线，优化工厂产能分布提升客户服务体验，为公司未来的可持续稳健发展奠定了强大的竞争优势，高端产能的逐步开发也为公司未来高速成长奠定了坚实的基础。 2、严格保证品质，具备行业领先的质量保障体系 公司对产品的质量严格把关，多次获得客户颁发的产品质量奖项，在业内具有良好的口碑。 公司成立至今，已建立并运行一整套行业领先的质量控制管理体系。 首先，公司已取得 ISO9001-2015 质量管理体系认证、IATF16949-2016 汽车行业质量体系认证、ISO13485-2016医疗器械质量管理体系认证等，同时公司每年进行一次内部审核和管理评审，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。 其次，公司在和客户合作的过程中不断更新和总结生产经营中的品质薄弱点和改进经验。为了不断提升产品质量和服务质量，针对生产过程中的各个工序和设备维护等环节，公司制订多项流程质量控制文件并监督执行，确保从前端的供应商管理到后端的客户服务全流程符合公司的质量控制要求。 最后，公司通过引入各类先进检测设备，为产品可靠性的监测提供了有效工具。此外，公司的中央实验室经国家认证可作为第三方检测机构，产品检测能力获得行业认可，为公司产品的质量可靠性检测提供有效支撑。 3、精益生产管理，拥有卓越的成本控制能力 公司多年贯彻执行精益生产的理念，设立精益革新办公室，配备专门的成本控制人员，从产品前期采购、工程设计、工艺参数优化、生产到交货环节实行全流程控制，配合有效的监督和激励机制，已形成一套较完善的成本控制管理体系。如在工程设计方面，为提高开料环节的材料利用率，通过拼板设计、BOM 选料及流程优化，制定严格的发料标准，使产品在前期采购、计划投料、生产领用时有章可循，避免物料多购和呆滞。在监督环节，公司已建立有较完善的成本统计与核算制度，对生产各工序的物料、能源、人工耗用、库存周转率和呆滞库存等进行统计并核算，每月出具成本控制报告，督促减少各工序设备和原料的不合理使用。因此，通过严格执行成本控制管理体系并推行精益生产理念，形成了较强的成本控制能力。 4、全面信息化管理，建设行业先进的数字化工厂 公司不断对现有的信息化系统进行优化升级，整合内外部资源打造一套智能制造管理系统，覆盖公司生产、销售、管理等环节，形成了较为完整的信息化和工业化一体的管理体系。公司通过对CRM、EDI、ERP、MES、EAP、SRM等信息化系统的全面整合，建立集采购、销售、订单管理、工程设计、生产制造及客户售后服务于一体，实现供应链全链条的可视化，提供更精细和准确的产品配送、追踪、维修和服务，提高客户满意度和忠诚度最终提升客户体验。积极推动数据治理，逐步搭建各业务场景的大数据分析与预测BI，实现数字化转型，从而适应市场的变化并持续成长。 通过优化业务流程和系统的设计，提高公司的业务效率和生产力，实现企业资源更加优化的配置。 5、客户资源丰富，共创优质互利生态圈 公司现有客户覆盖了通信及移动网络设备、汽车电子、工业控制、家电、智能终端、医疗等领域的众多国内外知名企业，单一大客户占比较低。多元化的客户群体一方面为公司抵御细分行业波动风险的能力提供了坚实的保障，另一方面也为公司加深客户战略合作提供了广阔空间。汽车、服务器等下游客户对供应商的资质要求极高，认证周期漫长，但公司凭借可靠的产品质量、先进的技术能力和卓越的管理和服务水平多次获得客户“最佳质量表现奖”、“最佳合作供应商”等高含金量奖项。此外，公司还与诸多头部客户建立深度合作关系，通过共同研发设计、积极配合客户新产品试样、延伸下游产业链等多种方式，提升主动服务客户的能力，为客户创造价值。 6、技术驱动创新，打造智能制造先发优势 公司一直致力于为客户提供卓越的产品和服务，并在技术创新方面取得了不断的突破和进展。 作为国家高新技术企业，公司健全的研发体系，团队成员拥有雄厚的技术实力和卓越的研发能力，在技术创新的驱动下，公司高品质、高可靠性的产品得到了市场的广泛认可和信赖。 公司具备高多层、高频高速、高阶HDI、柔性板、SMT贴装、散热PCB、自研材料等量产技术，能够向汽车电子、通讯领域、超算、服务器、传输网、数字能源、消费电子、工控医疗等领域提供高可靠性且品质稳定的产品。公司已取得“刚挠结合线路板的结合表面处理方法”等257项发明专利和195项实用新型专利，并在生产经营过程中积累了多项非专利技术。公司参与制定了《印制电路用金属基覆铜箔层压板》等多项行业标准，通过了《刚-挠结合板之内层表面等离子处理技术》等二十四项科技成果鉴定，公司高密度多层印制电路板、高性能金属基特种印制板、高性能厚铜多层印制电路板等二十八项产品被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术产品/名优高新技术产品”。公司《800G超高速光模块PCB关键技术研发》被评为国际领先技术、《第六代车载雷达PCB制作技术研发》被评为国际先进技术，《OLED显示模组用多层柔性板制造及贴装关键技术研发》和《低轨道卫星用 PCB 空腔板制作关键技术研发》2 项技术被评为国内领先技术，《多层PCB板的制作方法及多层PCB板》荣获第二十三届中国专利优秀奖，《通信基站用内置散热器件电路板制造关键技术研发》项目荣获河源市“创新河源”科学技术进步一等奖，公司《车用高导热基材和高端印制板关键技术研究及应用》项目获得广东省人民政府颁发《广东省科学技术奖励证书》二等奖。公司《面向智能终端的高密度柔性与刚挠结合印制板关键技术开发及产业化》项目获得“深圳市科技进步一等奖”。 五、报告期内主要经营情况 详见本报告第三节 “一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系同销售收入增长而增长。 销售费用变动原因说明：主要系加强费用管控所致。 管理费用变动原因说明：主要系加强费用管控，股份支付费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系受美元升值影响，汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司产品研发持续投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司持续加强客户信用管理及采购备货策略调整所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系工程设备投资及理财业务减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额19.91亿元，占年度销售总额19.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额/万元，占年度销售总额/ %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额20.20亿元，占年度采购总额35.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额/万元，占年度采购总额/%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见第三节“五、（一）、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见第三节“五、（一）、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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