[年报]抚顺特钢(600399):抚顺特钢：2022年年度报告
原标题:抚顺特钢:抚顺特钢：2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人龚盛、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司实现净利润175,598,768.79元，计提盈余公积17,559,876.88元，加上年初未分配利润1,512,353,699.95元，2022年末母公司累计未分配利润为1,670,392,591.86元。 公司拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能面对的风险情况详见本报告第三节“管理层讨论与分析”六、“公司关于公司未来发展的讨论与分析”（四)“可能面对的风险”。 十一、 其他 √适用 □不适用 （一）关于重大诉讼情况的说明 2022年10月，公司收到辽宁省高级人民法院送达的关于吉林银行股份有限公司大连分行请求确认其对公司破产债权诉讼案的《民事判决书》，法院判决确认吉林银行股份有限公司大连分行对公司享有的普通破产债权数额为24,660.6万元，具体内容详见公司于2022年10月10日披露的《关于诉讼事项进展情况暨收到<民事判决书>的公告》（临2022-046）。截止本报告披露日，该案终审尚未判决，公司基于谨慎性考虑，经与法律顾问、年审会计师团队沟通，依据《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划》，确认计提预计负债9,621.52万元。 上述预计负债计入营业外支出，对公司报告期利润造成一定影响。 （二）关于中小股东诉讼情况的说明 2019年12月，公司因信息披露违法违规收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019] 147号）和《市场禁入决定书》（[2019] 24号）。详见公司于2019年12月26日披露的《公司关于收到中国证监会行政处罚决定书和市场禁入决定书的公告》（临2019-054）。 截至本报告披露日，公司共收到沈阳市中级人民法院发来的关于证券虚假陈述责任纠纷案的《应诉通知书》及相关法律文书合计4052例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合29,861.98万元。截至本报告披露日，法院已经对上述2664例案件审理终结并作出一审判决，合计判决公司应赔偿金额8,294.21万元，同时对1388例案例进行调解，调解公司应赔偿金额3,939.72万元。公司已向其中3967名股民支付了11,975.03万元赔偿款。 截止本报告披露日，关于本诉讼事项的诉讼时效已经届满，尚在审理中的诉讼案件判决及调节结果预计不会对公司期后利润造成重大影响。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 65 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）总体经营情况 报告期，公司坚持以国家发展战略需求为导向，紧密围绕中长期战略发展规划和年度经营目标，坚定不移走自主创新道路，全面深化改革，聚焦主业。2022年，在国家政策的有力支持下，我国国防军工、航空航天行业持续快速发展，公司高端产品市场订单基本饱和，但是，报告期内国内经济复苏缓慢，公司在民品市场仍然面对较大压力，同时，受俄乌冲突、美联储加息全球通胀以及国际资本投机等影响，报告期大宗商品持续上涨，公司在成本端面临巨大压力。公司紧紧围绕“特钢更特”的战略定位，从产品结构调整、核心产线和关键品种产量提升，工艺优化降本、产品质量提升、设备稳定运行、技改推进等方面全力开展工作，在总量降低的不利情况下，公司“三高一特”核心产品仍有小幅提升，核心产线和关键品种产量持续提升，主要设备稳定运行，核心产品质量稳步提升，各项技改项目稳步推进。 2022年，公司全年实现钢产量61.39万吨，同比降低11.22%；钢材产量45.67万吨，同比降低17.06%；实现现价工业总产值79.77亿元，同比提高5.51%；实现营业收入78.15亿元，同比提高5.4%；实现净利润1.97亿元，同比降低74.92%。 （二）重点工作开展情况 1.产品结构调整工作 2022年，公司持续深入推进品种结构调整，在高温合金、超高强度钢、特冶不锈钢等重点产品稳固增长的基础上，在不锈钢、模具钢、轴承钢，风电、核电、兵器、舰船等领域立足长远，培育新市场。一是努力开发新用户，全年开发新客户256户，订货3.3万吨，同时兼顾老客户，实现增量6.9万吨。二是继续狠抓产品认证、国产替代项目，实现新增接单1.1万吨，完成了20余个品种的国产替代开发。三是积极参与国家课题、国家标准并积极争取专利，全年参与国家课题项目58项，已完成9项，主编和副主编多项国家标准及团体标准发布实施，已获得授权专利20项。此外，还获得冶金科学技术一等奖1项，金杯优质产品5项，特优产品1项，为产品开发奠定了坚实基础。 2.核心产线和关键品种产量提升工作 2022年，公司狠抓生产组织全方位系统策划，尤其是第三炼钢厂、锻造厂等重点产线，实现全工序、全流程的细化管控。其中，第三炼钢厂通过提高坩埚使用寿命、优化冶炼工艺、缩短准备时间等措施，全年感应钢产量同比提高3.5%，自耗钢产量同比提高8.5%，电渣钢产量同比提高5%；锻造厂在生产组织模式优化、创新锻造工艺减少火次以及热处理时间优化等方面持续改善，在品种结构更加复杂的情况下全年累计入库量同比提升4%。针对后部削磨、热处理等工序瓶颈，从工艺改进、设备小改小革等方面持续攻关，第三炼钢厂和锻造厂月均车光量同比分别提高8.9%和9.5%，锻造老线、冷拔削皮量月均分别提升29.94%和8.6%。 3.降本增效工作 2022年，公司降本增效工作持续推进，一是持续开展“三优化”降本工作，如开发高性价比代用料、优化锭/坯型设计，对孔型进行优化等，全年开展项目238项；二是持续狠抓按低成本工艺路线生产，如品种冶炼在保证质量的前提下向低成本工艺路线转移，加工部分品种以轧代锻等；三是推进条线联动，如在热处理工艺优化，围绕炉窑满载率、热处理工艺时间缩短、坑冷代退火、辊速提升等措施落实；四是大力推进返回钢使用，提高返回比，在提高产品稳定性的同时有效降低生产成本。 4.产品质量提升工作 2022年，公司持续严抓产品质量提升工作，一是通过严细产前策划、严格标准化操作、严把工序关、严肃质量考核等方面工作，通过全方位的过程质量管控使产品质量稳定性逐步提高；二是充分发挥各级专家作用，对标行业领先水平，以项目为抓手，全力推进质量攻关，提升产品品质。公司全年合计推进121项技术质量攻关和对标提升项目，通过对标攻关，产品质量大幅提升。 5.设备运行质量提高工作 2022年，公司设备条线在不断完善基础管理的同时，积极创新管理办法，加大现场巡查力度，和锻造厂等核心产线的主机运行质量，各条线联动，建立快速反应机制，全面提高设备维护质量，持续开展对设备运行问题和影响产品质量的问题梳理，多部门合力做功，提高问题解决效率，确保设备稳定运行。 6.技改推进工作 2022年，公司为打破高端产品产能瓶颈，进一步推动公司快速发展，按策划继续积极推进各技改项目，持续加强项目施工过程进度管控及施工质量管控，严格按项目建设时间节点稳步推进，确保各项目按期并高效实施。报告期，新建7000吨快锻机、30吨真空自耗炉等设备已按计划时间正式投入生产使用。 7.党建工作持续推进 2022年，公司继续强化党建工作，加强组织与文化建设，大力开展党员活动参与公司降本增效工作，将党建工作与生产经营深度融合。报告期内，公司各基层党组织积极动员全体党员，开展“重温入党誓词”“党旗在生产一线高高飘扬”“党员大讨论”等主题活动，使公司全体党员以实际行动喜迎党的二十大胜利召开。公司15个党总支在报告期内共计开展主题活动32次，参与党员1600余人次，全体党员凝心聚力，为公司开创改革发展新局面及公司高质量发展提供了政治保障。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属黑色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C31）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属黑色金属冶炼及压延加工业（分类代码：C31）。 （一）钢铁行业情况 世界钢铁协会发布数据显示，2022年全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为18.32亿吨，同比下降4.3%。据我国国家统计局数据，2022年我国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%；全年累计出口钢材6732万吨，同比增长0.9%，累计进口钢材1057万吨，同比下降25.9%；报告期末中国钢材综合指数113.25点。 2022年是对我国钢铁行业极具挑战的一年，国内方面，房地产行业各项指标持续下降，机械、汽车行业总体保持增长但增幅较小，船舶行业多项造船指标升少降多，主要用钢行业市场需求不及预期；国际方面，受俄乌冲突、全球通胀等影响，报告期大宗商品价格普遍上涨，行业所处的外部环境较为严峻。面对下游需求减弱、钢材价格下降、原材料成本上升等不利影响，各企业积极采取措施降本增效，并努力保持市场供需动态平衡，实现了行业运行总体平稳。 （二）特钢行业情况 特殊钢产业链上游包括铁矿石、合金等原材料制造以及废钢回收再利用环节;中游包括结构钢、工具钢以及其他如高温合金等高附加值特殊钢的生产制造;下游应用包括汽车、工程机械、航空航天等主要工业制造领域。根据中国特钢企业协会资料，从目前国内特殊钢需求领域来看，汽车工业占比约40%，其次是工业制造，占比约20%，汽车工业发展成为拉动国内特钢消费的主要动力。报告期，我国汽车行业受经济下行影响低迷运行，对特殊钢产品需求明显降低。 全球特殊钢生产国主要包括美国、日本、德国、瑞典、法国、意大利、西班牙、韩国等,这些国家占据全球特殊钢约60%产量以及约80%的贸易量。特殊钢消费量与国家发达水平、工业化程度、技术进步水平和高端工业产品的出口量密切相关，主要集中在工业化程度高和经济比较发达的国家和地区。特殊钢行业最初是为国防军工、航空航天领域配套而建，随着汽车工业的壮大以及机械行业向高精尖设备发展转型，我国特殊钢行业快速发展，品种日渐齐全并多样化。改革开放后，特殊钢行业进入高速发展期，产业体系不断完善，产量和质量大幅提高。在产业规模迅速扩大的同时，我国特殊钢行业设备现代化基本完成，自主创新能力不断增强。 目前，我国特殊钢行业呈现国有专业特殊钢企业、混合所有制特殊钢企业、地方专业特殊钢企业和大型钢铁集团下属特殊钢企业并存的现状。特殊钢行业主体以大型企业集团和其他专业化企业构成。大型企业集团包括中信特钢、宝武钢铁、沙钢东北特钢等，专业化企业以太钢不锈、天津无缝等为典型，建成了覆盖所有特钢品种和产品的专业化生产基地，我国特殊钢企业的总体技术水平和竞争实力进入世界先进行列，但与发达国家相比，我国特殊钢行业集中度较低，行业中小企业居多，大型专业化生产企业相对较少，生产的产品在质量、性能及稳定性方面尚存在一定差距。 报告期，受经济下午影响，特殊钢下游行业对汽车、工程机械等领域需求普遍下滑，下半年钢价下行，而能源及合金等原辅料价格保持高位震荡，特钢行业经营效益有所下滑。 公司隶属沙钢集团东北特钢，是国内最具影响力的特殊钢企业之一。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司从事的主要业务 公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为高温合金、不锈钢、工模具钢、合金结构钢等。产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域。公司经营模式为传统的特殊钢和合金材料研发、制造和销售模式。 公司根据发展战略及市场需求开发和制造产品，产品主要通过自有设备生产，并由公司营销部门负责销售。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购，并与优质供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。公司产品销售以直销为主，部分产品由经销商代理销售。 (二)主要产品介绍 1、高温合金 高温合金是能够在高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材料，是应用于航空航天领域的重要材料，更是建设战略、能源战略及国家战略的核心基础材料。1956年，公司成功冶炼出我国第一炉高温合金GH3030，由此拉开了我国高温合金产业从无到有，从低级到高级，从仿制到独立创新的序幕。目前，公司已经掌握高温合金和耐蚀合金核心生产技术，并在产品的研制生产中不断总结经验，对合金成分及热处理制度等进行持续改进和优化，目前已掌握了具有自身特色的生产技术，能够按照通用标准和用户特殊要求生产高温合金和耐蚀合金系列产品，涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等800多种规格，并按照用户要求提供特定交付状态的产品，产品具有稳定的实物质量和良好的市场信誉度，产品主要应用于航空发动机、舰船、燃气轮机、能源电力及石油化工等领域。 2、超高强度钢 超高强度钢是在合金结构钢的基础上发展而来的一种高强度、高韧性合金钢，根据钢的物理冶金特点，主要分为低合金超高强度钢、二次硬化超高强度钢以及马氏体时效钢，主要用于制造承受高应力的重要构件，是国防军工领域的重要材料，大量应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域，而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军事装备上。 从1956年生产出我国第一炉超高强度钢至今，公司通过生产工艺及技术的不断提升，持续提升超高强度钢纯净度、均匀性等综合性能，产品质量性能水平国内领先。 3、工模具钢 公司拥有国际先进的工模具钢生产设备，包括超高功率电炉，LF、VD精炼炉，各种吨位的电渣炉、真空感应炉、真空自耗炉、大型初轧机、连轧机，国外引进的快锻机、精锻机、扁钢精轧机以及自主开发的扁钢、模块预硬化调质设备等。公司能够按照通用标准和用户特殊要求生产冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢、玻璃模具钢、热流道模具钢、无磁模具钢、芯棒、轧辊、高速工具钢、合金工具钢、碳素工具钢等系列产品，涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等品种2100多个规格，并可按照用户要求提供调质态产品。 公司自主研发的FS、FT系列高品质工模具钢，具有较高的市场认可度，旗下的160多个牌号产品实现了工模具系列用钢的全面覆盖。 4、不锈钢 1952年，公司生产出我国第一炉奥氏体不锈钢，历经了七十余年的发展，公司已经形成了EAF+LF+VOD/VHD、VIM+VAR、VIM+ESR、UHP+AOD+LF+VD+ESR、UHP+AOD+LF+VD、EAF+LF+VOD/VHD+ESR等多条不锈钢冶炼生产线，能够生产超低碳、低碳、中高碳各种马氏体、奥氏体、铁素体、双相和沉淀硬化等不锈钢产品，涵盖锻轧棒材、方扁材、管坯、薄板材等，且产品具有质量稳定，超低杂质和有害气体含量的优势，被广泛应用于核能、汽轮机、石油石化、交通运输、工程机械、医疗、锅炉等行业和领域。 除上述重点产品外，公司高档汽车用钢、高速工具钢、钛合金以及轴承钢等产品均在各细分领域深耕多年，公司依托专业的研发团队、一流的制造设备、先进的生产技术，精准把握各个领域的发展方向，在不断提升核心竞争力的基础上保持并扩大市场占有率。 报告期，公司主营业务未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发经验优势 公司始建于1937年，是中国最早的特殊钢企业之一，是我国东北地区唯一的特殊钢行业上市公司。公司具备雄厚的技术基础，拥有先进的冶金装备，长期承担国家大量特殊钢新材料的研发任务。 公司有高温合金、超高强度钢、特种冶炼不锈钢、高档工模具钢、高档汽车钢、高速工具钢、钛合金、减速机、增速机行业用钢等各类产品5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验，以“高、精、尖、奇、难、缺、特、新”的产品发展理念促进中国合金材料的发展，保证国家战略安全。 公司的四大主打产品高温合金、超高强度钢、特冶不锈钢、高档工模具钢在国内特钢行业具有一定的优势。公司产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域，是国内重要的特殊钢新材料供应商之一。 （二）产品质量优势 公司坚持以客户为中心，秉承精益求精的工匠精神，不断提升产品质量和服务水平，打造高质量特钢产品。公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，制定《质量管理手册》，并通过IS0 9001质量管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、GJB9001C军工行业质量管理体系认证、AS/EN9100D航空航天质量管理体系认证等，以完善的管理体系夯实产品质量基础。 公司的产品性能和质量检验实验室先后获得NADCAP实验室和IOS/IEC17025实验室认可；先后通过英国劳氏LR、德国劳氏GL、美国ABS、挪威DNV等多家国际知名船级社认证。随着质量管理体系的不断完善，公司的质量管理水平也逐步走上新台阶。2004年，公司荣获国防科工委颁发的质量先进单位称号；2007年，荣获国防科工委颁发的高新工程配套先进单位称号；2015年，公司被国家工信部授予国防科学技术进步一等奖，并在近年来多次被中国钢铁工业协会颁发特优质量奖、金杯优质产品奖、冶金科学技术奖等，多次被中国模具工业协会授予优秀供应商称号。 报告期，公司主持或参与起草的多项国家标准已发布实施，其中，主编国家军用标准发布实施3项，副主编国家军用标准发布实施2项，副主编国家标准发布实施2项，主编团体标准发布实施1项，副主编团体标准发布实施3项。报告期，公司产品获得奖项包括中国钢铁工业协会冶金科学技术奖一等奖、辽宁省科技进步奖一等奖、中国钢铁工业协会金杯优质产品5项，特优产品1项，申报并获批省科技厅成果转化奖励性后补助项目1项。 （三）市场竞争优势 公司在特殊钢领域实施差异化发展战略，产品定位以高端、高档特殊钢和合金材料为主，并具备七十余年的高端产品生产经验，凭借优秀的产品品质及研发实力，在国防军工及高端民用领域积累了丰富的优质客户资源，主要客户需求稳定，为公司发展提供了可靠保障。公司是国内航空发动机及其他军工生产企业难以替代的优秀供应商，公司军用高温合金及超高强度钢具有较高的市场占有率。在民用市场，依托优质的产品及服务，公司已入选中国商飞供应商名录，并与陕西法士特、长春一汽等重要客户建立了长期稳定的合作关系。 报告期，公司先后与陕西法士特及上海汽车成立联合实验室，进一步丰富并拓宽了公司与客户的合作模式，促进公司与客户发展共赢。 （四）技术领先优势 公司拥有国家级技术中心（1993年首批国家级企业技术中心），是辽宁省博士后科研基地。 公司与中国钢研科技集团、中国科学院金属物理研究所、清华大学、北京科技大学、北京钢铁研究总院、大连理工大学、东北大学等科研机构和高等院校建立了稳定的战略合作机制，同时与世界同行业先进企业建立了良好的交流合作关系。公司是国家认定的高新技术企业，是国防军工、航空航天等高科技领域特殊钢新材料的研发、生产基地，常年承担国家国防军工特殊钢新材料科研课题。 报告期，公司开展国产化替代项目56项，开展产品认证项目47项，共获得授权专利共20项，其中发明专利14项（一种优质难变形高温合金低偏析细晶锻制棒材方法等），实用新型专利6项（一种保护气氛电渣炉用的微正压检测装置等）。 （五）产品创新优势 公司在国内特殊钢行业的竞争优势源于公司重视新产品、新技术研发储备及产品技术、工艺创新。公司长期承担国家特殊钢新材料多项重大科研课题，与国内特殊钢行业主要科研部门建立了长期的战略合作关系。2022年，公司继续深入推进新产品研发及产品质量攻关工作，获批国家课题6项。目前，在研科研课题共计58项，其中国防科工局课题31项，科技部课题11项，中科院课题1项，工信部课题2项，产学研及省、市级课题13项。2022年，公司研发支出共计3.82亿元。 报告期，公司共计开发新产品271个，开发新客户256户。完成首试制产品192个，其中多项高精尖产品已达到国际先进水平。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司全年实现钢产量61.39万吨，同比降低11.22%；钢材产量45.67万吨，同比降低17.06%；实现现价工业总产值79.77亿元，同比提高5.51%；实现营业收入78.15亿元，同比提高5.4%；实现净利润1.97亿元，同比降低74.92%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系期末存货及库存商业票据增加，导致现金流减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财减少项目投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系增加国开行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司收入和成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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