[年报]奥来德(688378):2022年年度报告摘要
吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅本报告第三节、四“风险因素”部分的内容。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本为102,661,216股,以此计算合计拟派发现金红利102,661,216元（含税），合计拟转增41,064,486股，转增后公司总股本将变更为143,725,702股。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额和转增总额。 本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √适用 □不适用
公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式
2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1.主要业务 公司主要从事 OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务，其中有机发光材料为 OLED面板制造的核心材料，蒸发源为 OLED面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。近年来，得益于公司深厚的技术积累，公司在封装材料、蒸镀机等“卡脖子”产品上也有所突破，OLED行业版图得到不断深化。 2.主要产品及服务情况 （1）有机发光材料 OLED是以多种有机材料为基础制造的将电能直接转换成光能的有机发光器件。基本器件结构包括阳极（Anode）、空穴注入层（HIL）、空穴传输层（HTL）、发光辅助层（RGB prime）、有机发光层（EML）、电子传输层（ETL）、电子注入层（EIL）、阴极（Cathode）及基板。其中发光层（EML）作用是将电能转换成可见光，其他有机物质层帮助电子/空穴顺畅流动。具体如下图所示： 公司主要为下游面板厂商提供上图所示 OLED各结构层的有机发光材料，按照具体用途划分， 包括发光功能材料、空穴功能材料、电子功能材料及其他功能材料，公司产品以发光功能材料为 主。发光功能材料按照颜色可进一步划分为红、绿、蓝发光材料，再进一步可分为红、绿、蓝发 光主体材料与掺杂材料，与主体材料相比，掺杂材料的技术壁垒更高一些。公司目前生产的发光 功能材料涵盖红、绿、蓝材料，以发光主体材料为主。 按照生产阶段划分，包括中间体、前端材料、终端材料三大类。中间体是合成 OLED有机发 光材料所需的一些基础化工原料或化工产品，某几种中间体可以经一步或多步合成为前端材料。 前端材料生产工艺简单，技术壁垒小，无法直接供面板厂商使用，需经过升华提纯工艺达到应用 标准后方可使用。终端材料是前端材料经过升华提纯过程后得到的有机发光材料，工艺复杂，技 术门槛高，可以直接用于 OLED显示和 OLED照明等领域。 报告期内公司主要销售终端材料。公司生产的有机发光材料终端材料，从形态上看为化学物 质颗粒或粉末，示例如下： （2）蒸发源设备 OLED有机发光层及辅助功能层的制备方法主要有真空蒸镀法和喷墨打印法，前者是目前中小 尺寸面板量产使用的主要技术，后者技术尚未成熟、未形成产业化。真空蒸镀法工作原理是在真 空环境中对有机发光材料加热，使之气化并沉积到基片上而获得薄膜材料，又称真空镀膜。真空 蒸镀设备由真空抽气系统和真空腔体组成，其中真空抽气系统由（超）高真空泵、低真空泵、排 气管道和阀门等组成，真空腔体内配置蒸发源、晶振片及掩膜板等不可缺少的部件。真空腔体内 设有多个放置有机材料的蒸发源并左右移动，用来加热有机材料使之气化蒸发并沉积至基板上成 薄膜。AMOLED面板需蒸镀十余层有机材料，蒸镀厚度和均匀度是核心指标，需控制在纳米级精 度，直接决定着 OLED面板的发光效率、显示颜色、良品率等。蒸发源作为进行蒸镀的核心组件， 其性能决定着蒸镀过程中的镀膜厚度和均匀度，可视作蒸镀设备的“心脏”。如下图所示： 公司目前生产的蒸发源属于线性蒸发源，用于 6代 AMOLED面板产线。众多精密设备企业对蒸发源进行了开发和研制，其中主要有韩国 YAS、日本爱发科等。目前，奥来德生产的 6代AMOLED线性蒸发源成功打破国外垄断，实现进口替代，产品技术指标达到了国际先进水平，大大提高了高世代 AMOLED制备的精度控制能力和良品率以及 OLED材料利用率。 经过 17年的行业技术经验积累，公司作为 OLED有机发光材料和蒸发源设备制造企业，已向维信诺集团、和辉光电、TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团等知名 OLED面板生产企业提供有机发光材料；已向成都京东方、云谷（固安）、武汉华星、合肥维信诺、武汉天马、重庆京东方、厦门天马提供蒸发源设备，运行状况良好。公司在新项目上也取得了阶段性进展，封装材料方面，已为产线稳定供货。PDL材料正在推进厂家测试。未来公司还将通过持续的研发投入，不断提升产品品质、丰富产品种类，致力于成为 OLED材料与设备领域中国际知名的研发、 制造企业。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 (二) 主要经营模式 1.销售模式 有机发光材料 公司有机发光材料的销售主要采用直接面对终端客户的直销模式，即产品经客户认证后，双 方签署框架协议或订单，公司按要求发货。在营销过程中，市场部与客户紧密沟通，及时了解客 户需求，对现有产品及时推介；同时在广泛的市场调研基础上，联合研发部筛选出有市场前景的 产品，进行研发和试生产，成功完成量产后，以技术营销的形式向现有客户及潜在客户推介产品、 建立合作、达成销售。 公司与和辉光电、武汉华星采用寄售模式，即按照需求量提前半个月至一个月将货物运至客 户指定保管地点，保管期间未领用的货物所有权均不转移，且约定寄存商品的管理机制和保管、 灭失等风险承担机制，如买方保管不善造成货品毁损、灭失的，由买方承担损害赔偿责任。每月 月末，客户与公司对账结算，将当月质检合格并经生产领用货物的结算单以官方邮件形式传递给 公司，双方确认无误后，其商品所有权上的主要风险和报酬转移，公司即确认销售收入。 有机发光材料的销售流程图如下： 蒸发源设备 公司目前的蒸发源订单均采用直接面对终端客户的直销模式，均通过招投标程序取得订单。 公司根据线性蒸发源设备招投标公告，按照要求准备投标申请、资格证明、产品技术介绍、报价单等招投标文件，按期投标。经过一系列竞标工作后，公司若中标成功，即可与客户正式签署合同。公司按照客户要求发货，并为客户安装调试，客户对其查验后，按约定付款。公司同时为客户提供售后技术支持及售后配件更新等服务。 蒸发源的销售流程图如下： 2.采购模式 有机发光材料 公司有机发光材料的原材料采购主要为生产、研发部门根据生产、研发的实际需求，向采购部门提交原材料采购申请单，采购部门向供应商进行询价、议价和比价，综合考虑供应商的产品质量、库存情况、物流能力及报价等情况，对于单品达到一定采购金额以上的编制采购确认单，经申购部门经理、采购部门经理和总经理审批后进行采购，执行签署合同、入库、报账、付款等工作。 原材料到货后，采购部、质检部、仓储部门将共同验货。采购部向质检部提交原料（产成品）入库检查单，初检检验合格后，取样再进一步检测，检测合格后由仓储部门完成原材料或产成品入库。 公司对主要供应商采用合格供应商认证制度。采购部对潜在供应商进行前期调查，对其生产条件、生产规模、市场信誉等情况进行初步评价，初评通过后通知供应商送样。样品经质检部门检测合格后，公司将进行小批量试验生产。采购部组织申购部门及质检部，对通过小批量试用与评估的供应商开展稽核，稽核通过后纳入公司合格供应商名录。公司对合格供应商进行定期稽核评价。 蒸发源设备 公司蒸发源设备相关零部件的采购主要采用外协加工模式。根据生产、研发实际所需，采购部门将相关部件技术资料提供给外协生产商进行试生产，在符合公司质量标准的前提下，综合考虑价格、付款条件、货物交期、服务等因素选定外协生产商。公司按照客户订单所需，向各外协生产商下发各相关部件外协加工订单。外协生产商生产的各外协部件经公司检验合格后入库。公对于公司提供原材料（主要为钛合金等价格较高的原材料）、外协厂商仅负责加工的订单，双 方以加工费的形式结算；对于外协厂商料、工、费全包的订单，双方以原材料采购的方式结算。 公司蒸发源设备生产中涉及为外协厂商提供的主要原材料的采购，以及组装各部件所使用的 少量成品部件（比如螺丝等标准辅助件）的采购，采购模式与有机发光材料生产所涉的采购模式 相同。 采购流程图 公司开展采购的具体流程图如下： 3.生产模式 有机发光材料 公司有机发光材料生产主要采用“以销定产+安全库存备货”的生产模式。公司坚持以市场为 导向的生产模式，根据已有订单及对市场需求预判，安排生产计划并实施。具体而言，市场部将 客户订单、潜在客户产品要求提交至生产计划部，生产计划部根据订单向生产部门下达生产任务， 生产部门根据产品类型及生产线的使用情况组织安排生产。在此期间，采购部负责原材料采购； 质检部负责质量检测；仓储部门负责原材料和产品的存储及收发；行政部提供后勤服务；生产计 划部统筹营销、生产、后勤保障等综合信息，对生产计划的实施情况进行全程跟踪，确保生产按 计划完成。 公司有机发光材料业务的生产流程如下图所示： 蒸发源设备 公司蒸发源设备相关零部件的生产主要采用“以销定产+外协加工”的生产模式。公司根据订 单需求，对产品及各部件进行设计，向选定外协生产商提供各部件的技术资料，并签署保密协议 或约定保密条款以确保核心技术的安全性。对于部分外协订单所需的关键原材料由公司采购。在 外协生产过程中，公司派驻技术人员对外协厂商的定制生产进行技术指导与生产监督，开展严格 的产品品质管控工作，同时督促外协厂商按期完成生产任务。定制部件到货后，公司对各外协部 件逐一进行严格检测，对验收合格的各外协部件按照指定的技术规格、参数等进行组装、焊接及 测试等，并对关键核心部件采用“防拆卸”措施以防止逆向仿制。公司确定产品已达到标准并经 质量检测合格后，向客户配送产品。公司负责蒸发源应用于客户面板产线的安装、调试工作，同 时提供售后技术支持及配件更新等服务。 公司蒸发源设备业务的生产流程如下图所示： 4.研发模式 公司 2005年设立之初即经发改委批准，成为有机电致发光材料产业化项目的实施单位。公司建有国家级企业技术中心、省级工程实验室、省级重点实验室。是吉林省省级“专精特新”中小企业、省市级科技小巨人企业；全资子公司上海升翕入选国家级“专精特新”小巨人企业。公司经过十几年的行业经验积累，建立了比较完善的研发体系。 随着 OLED产业在国内的兴起，公司不断加大研发投入，以自主研发、自主创新为主，同时与科研院校、客户及行业内其他公司等开展合作研发，以更利于及时掌握前沿技术成果与市场动向，形成了比较完整的研发、生产、市场一体化自主创新机制。公司研发模式具体情况如下： （1）自主研发 公司研发主要以市场为导向，研发人员通过大量文献分析和市场调研，开发前沿的材料结构或设备工艺，对符合立项标准的项目进行立项申请，编制研发项目预算，履行公司内部逐级审批流程，立项通过后进行研发试验或研发设计。 有机材料研发主要集中在研发部和项目办，生产、质检也承担了部分研发任务。项目办和研发部主要负责研发项目立项、推进产品开发进程、有效开展专利申报与维护、项目申请等工作；质检部专职人员具体负责研发项目涉及的测试、检测及性能分析等工作；生产部主要针对有机材 料的生产工艺的合成、提纯等工艺过程进行开发和优化。 蒸发源设备主要集中在研发部和质检部。研发部根据行业发展和市场需求，对研发项目立项、 推进产品开发过程、有效开展专利申报与维护、项目申请等工作；质检部负责研发项目的测试、 检测等工作。 自主研发流程图如下： （2）合作研发 公司和科研院校、客户及 OLED行业内其他公司进行充分地技术交流、合作开发，不断提升 创新能力。公司与科研院校、同行业其他公司的合作研发主要是合作完成国家项目课题，公司根 据约定的研发目标开展研发，完成研发任务。在与客户合作研发时，存在受托完成研发项目及共 同研发等情形，双方首先进行研发协商，明确研发目标、研发周期和研发成果的权利归属等合作 事宜，就权利义务关系达成一致后，签订合作研发协议，根据合作研发协议进行合作研发。 合作研发流程图如下： (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）发展阶段 有机发光材料和蒸发源设备分别属于 OLED产业链的上游原材料和制造设备领域，主要受OLED产业发展情况影响。OLED技术优势明显，下游应用广泛，而中国目前是全球最大的 OLED应用市场。总体而言，国内 OLED产业不断发展，带动了上游 OLED材料、设备和相关技术的发展，快速发展，已具备一定的竞争实力。目前国内已经初步建立了 OLED材料和设备的供应链体系，随着 OLED面板产能逐渐向国内转移，国内 OLED材料和设备厂家将迎来历史性发展机遇。 （2）基本特点 有机发光材料方面，由于技术壁垒较高，大部分生产厂商集中于 OLED中间体和前端材料（粗品），行业内能够提供终端材料（升华品）的公司较少，随着国内 OLED产业的兴起，该领域的竞争程度逐渐加大。目前生产厂商主要还集中在国外知名材料厂商，包括德国默克、美国陶氏、日本出光兴产等公司。国内材料厂商近些年不断加大研发投入，努力缩小与国外的技术水平差异。 从技术实力、技术指标来说，有机发光材料终端材料生产企业入围下游 OLED面板厂商供应链体系的品种，要经过面板厂商样品试验、产线测试等多道试验或检测程序，一旦入围其合格供应商范围之内，并形成批量供货，能够表明其产品在品质、性能等方面与竞争企业无较大差异。 OLED设备属于典型的技术密集型行业，技术壁垒很高。近年来，随着新型显示产业进入成熟发展期，全球新型显示产业设备进入快速发展阶段。其中蒸镀设备是 AMOLED特有的专用设备，在整个蒸镀系统中，蒸发源是蒸镀设备的核心部件，对材料的蒸镀效果、面板良品率起到决定性的作用。目前，由于只有韩国和中国大陆有较大规模的 OLED面板产线，因此韩国和中国大陆地区的蒸发源企业更具竞争实力。 （3）主要技术门槛 有机发光材料： 有机发光材料的设计和生产涉及量子化学、物理学、光学、材料学、有机合成化学等知识，需要交叉型的学科知识来设计分子结构，合成高纯度的目标产物。并且需通过器件验证，对验证环境洁净度具有很高的要求。同时，有机发光材料的验证要经过样品、小试、中试、小批量供货、批量供货等五个阶段，从验证到进入产线体系约需要 1年左右，到真正批量供货需要 2~3年左右，认证周期较长。因有机发光材料使用寿命在 1~2年左右，更新迭代速度快，公司要投入大量的研发资源，匹配下游面板厂商的需求。 目前国外厂商占据有机发光材料的大部分市场份额，随着 OLED技术应用场景的增加、电子产品的更新换代，终端需求增长将带动有机发光材料市场继续增长，市场需求的推动和发光材料技术的快速发展为国内有机发光材料企业提供了有利的发展机会。公司从事有机发光材料研发生产的时间较早，在该领域具备技术和经验优势，产品质量获得客户和市场认可，并与客户保持密切的行业技术交流。未来公司将进一步加强与客户的协同合作，保持研发投入，加速产品的升级换代，在与客户稳定合作的基础上进一步扩大市场份额。 蒸发源设备： 线性蒸发源为 OLED蒸镀工艺中的核心技术设备。大部分专利和核心技术被国际知名厂商掌握。公司经过多年研发投入，目前能够自主生产蒸发源设备。蒸发源设备完全打破了国外的技术壁垒，实现了技术领先，解决了国内 6代 AMOLED产线的“卡脖子”技术问题。目前国际范围内，也只有极个别企业能够开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源，奥来德是唯一的国内企业。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 在有机发光材料方面，经过多年的行业积累与发展，公司已成为国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司，是行业内技术先进的 OLED有机材料制造商。在蒸发源设备方面，国内面板厂商已进行招标采购的 6代 AMOLED线性蒸发源来自于奥来德、韩国 YAS、日本爱发科、韩国 SNU，公司是唯一的国内企业。公司在该领域打破了国外垄断，成功实现了自主研发、产业化和进口替代。根据行业发展方向，公司提前布局，进行了 G8.5（G8.6）高世代蒸发源的技术开发和储备。根据市场需求以及公司在材料制造技术及蒸发源制造技术的大量储备基础上，进行小型蒸镀机的设计和制造布局，在小型蒸镀机的制造方面加大研发及产业化力度。 报告期内，公司凭借在 OLED薄膜封装材料领域取得的创新突破荣获“2021年度中国新型显示产业链发展贡献奖-创新突破奖”、 “2022世界显示产业大会创新成果优秀奖”，“G6.0线性蒸发源”成果获评“2021年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强”。公司通过持续的创新驱动，不断加强核心竞争力，为我国新型显示产业的发展提供了助力。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 有机发光材料按照分子量和分子属性不同可分为高分子材料与小分子材料，其中高分子材料由于分子量大、难以气化，主要以溶液态用于喷墨打印中，小分子材料由于分子量小，则可以直接通过真空蒸镀以气化的方式应用于面板制备中。 小分子材料按照功能层划分可分为电子功能材料、空穴功能材料与发光功能材料；其中发光功能材料为核心功能材料，按照代际划分，可分为第一代荧光材料、第二代磷光材料、第三代 TADF材料，在发光机理、发光效率、使用寿命等方面存在差异。 上述材料分类产品的具体情况及发展趋势如下：
从面板制备方法看，OLED喷墨打印技术在大尺寸面板制备中具有潜在成本优势，但由于技术要求难度极大、尚未实现大规模量产。即便喷墨打印法技术成熟，会广泛应用于大尺寸面板制备中，中小尺寸面板仍然在较长时间内应用目前的蒸镀技术。 除此之外，随着显示技术和通信技术的不断发展、升级，元宇宙技术和概念得到广泛的认可，以 OLED显示技术为核心的 Micro-OLED技术因其超高分辨率、显示速度快等技术优势，与头戴式显示器、立体显示镜等产品的需求高度契合，苹果、京东方等公司都在积极布局，被视为未来最具潜力的近眼显示技术之一。 公司已不断加大研发投入，持续更新知识和技术储备，并积极开拓新产品种类，进一步增强公司的研发实力与盈利能力，实现公司的可持续发展。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 4 股东情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 4.59亿元，同比增长 13.03%；其中有机发光材料实现营业收入2.13亿元，蒸发源设备实现营业收入 2.46亿元；综合毛利率为 54.60%；归属于上市公司股东的净利润为 1.13亿元，同比下降 16.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,972.93 万元，同比增长 1.75%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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