[年报]富淼科技(688350):江苏富淼科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司2022年年度报告 江苏富淼科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论和分析”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人熊益新、主管会计工作负责人邢燕及会计机构负责人（会计主管人员）王丽花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本122,150,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数971,173股后的股本121,178,827股为基数，以此计算合计拟派发现金红利30,052,349.10元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为64,517,579.36元（含交易佣金手续费等交易费用）。 本年度公司拟现金分红总额与以集中竞价交易方式累计回购公司股份所支付的资金总额合计为94,569,928.46元，占合并报表实现归属母公司股东净利润的比例为73.76%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2022年利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 54 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 78 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 89 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 121 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 129 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 130 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 131
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 (1)营业收入 报告期，公司营业收入1,696,761,789.38元，较上年同期增长16.83%，主要系水溶性高分子及功能性单体销量的增加以及新收购的苏州京昌科技发展有限公司营业收入合并所致。 (2)归属于上市公司股东的净利润 报告期，公司归属于上市公司股东的净利润128,212,303.90元，较上年同期增长19.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,140,782.37元，较上年同期增长了17.63 %。 净利润的增加主要系销售收入增长、原材料价格上涨带来的成本增加、研发费用增加以及因汇率变化导致公司汇兑收益增加等多重因素共同导致。公司主要原材料煤炭与DAC采购价格上涨明显，导致毛利率下降。报告期公司因苏州京昌科技发展有限公司原股东承诺业绩未达成，导致公司尚未支付的股权收购款公允价值变动收益与商誉减值计提的增加。 (3)经营活动产生的现金流量净额 报告期，经营活动产生的现金流量净额为140,111,947.11元,较上年同期增长了45.88%，主要系报告期公司加强营运资金管理，期末应收票据的减少与应付票据的增加。公司收到税收返还的增加以及支付各项税费的减少等共同影响。 (4)归属于上市公司股东的净资产、总资产 报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产1,497,494,478.42元，较上年度末增长7.4%，主要系报告期内的公司盈利与分红的共同影响。报告期末，公司总资产2,541,979,768.60元，较上年度末增长37.56%，主要系公司收购苏州京昌科技发展有限公司股权，导致合并范围内新增一家控股子公司，以及公司完成了向不特定对象发行可转换公司债券收到募集资金所致。 (5)每股收益 报告期内基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益，同比分别增加15.56%、15.56%以及13.33%，主要系公司净利润的增加所致。 (6)加权平均净资产收益率 报告期内加权平均净资产收益率同比增加1.1个百分点，主要系公司净利润的增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司定位于以一流的亲水性功能高分子产品和技术，服务制浆造纸、水处理、矿物加工、油气开采和纺织印染等水基工业领域，为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。公司秉承“以绿色科技、护生命之源”的企业使命，以高性价比产品与专业化服务，与客户构建长期伙伴关系，致力成为水基工业领域的首选合作伙伴。报告期内，公司实现营业收入169,676.18万元，同比增加16.83%；实现归属于上市公司股东的净利润12,821.23万元，同比增加19.54%。报告期内，公司获评江苏省节能环保优秀企业、张家港市质量管理优秀奖、张家港首届“最佳雇主”、模范职工之家等多项省、市级荣誉。 报告期内，公司重点工作情况如下： 1、精耕细分行业绿色化转型，助力下游客户高质量发展 公司紧抓“双碳”机遇，紧密围绕产业高质量发展诉求，积极拓展节能降耗、减碳减排、三废治理、资源节约与循环利用等方面的技术资源投入，针对性地开发新产品、积极拓展客户应用场景。 报告期内，在下游制浆造纸行业需求不旺的情况下，制浆造纸化学品业务积极进行新客户开发、新产品推广，市场占有率和客户复购率进一步提升；水处理化学品业务积极开展细分市场深耕，在污泥脱水细分领域呈现快速增长趋势；油气业务创制的新型耐盐压裂减阻剂成功进入西北页岩油新兴市场；受社会公共卫生安全因素影响，在对外交流严重受阻情况下，公司国际业务销售仍然快速增长，国际新市场开发卓有成效，部分国家实现跨境人民币结算；水处理膜及膜应用市场上，公司新开发的卷式膜产品成功进入电力、钢铁、煤矿、石化等多个应用领域。公司采用 “组合气浮/MBR+微纳曝气+生态浮岛”技术路线，对黑臭河道水体进行处理，成功运营多个河道治理项目。 2、创新研发管理，夯实技术研发整体实力 报告期内，公司持续加大研发投入，提升创新动力，强化创新能力，本着“从终端发现问题，到源头寻找答案”的原则，设立了创制研发部，负责新产品的创新研究与开发工作，基于多年积累的各细分领域本质认知与深刻理解，敏锐感知客户需求的变化，利用富淼的底层技术和应用能力设计新产品，并结合独有的工艺特点开发并迭代为成熟工艺，实现新产品的规模化制造。以多年积累的应用技术和经验为基础，结合客户应用现场条件变化，制定针对性的应用解决方案，充分发挥公司对客户应用场景难题的深刻理解与特定产品规模化制造的优势，不断解决客户问题、创造客户价值，强化核心竞争力，从而形成“创意—试制—开发—应用—提升”的价值-能力闭环。 截至报告期末，以公开授权公告日为准，公司新增授权专利50项，其中发明专利26项，实用新型专利24项；涉及功能性单体制造技术、水溶性高分子制造与应用技术、水处理膜制造技术等多个方面。公司合计拥有授权专利210项，其中发明专利73项，累计参与制定和修订的国家/行业标准共23项。 3、紧抓安全生产和精益生产，提升生产运营管理能力 公司大力推进安全双重预防（安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设）机制建设。以“把风险管控挺在隐患前面、把隐患排查挺在事故前面”为指导思想、全员安全风险辨识和管控为基础，从源头上系统辨识风险、评估风险、分级管控风险，把各类风险控制在可接受范围内。通过各种隐患排查方式排查风险管控过程中可能出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，坚决把隐患消灭在事故发生之前。报告期内，发生可记录伤害事件的比率TRIR为零，连续两年保持零安全事件记录。 持续开展精益生产改善项目，推进生产系统管理效能提升和人效提高。在去年LEAD项目基础上，继续开展 LEAD 项目二期，推进生产系统岗位优化落地、MCRS 系统及工具应用、提案改善持续实施，优化管理幅度、提升基层主管能力、改善组织效能，推进精益改革落地。 报告期内，组织架构、运营管理、设备保障、OEE 改善、成本改善、心态行为、六西格玛等多个项目小组，按照计划推进项目工作实施，生产管理系统得到持续优化、生产运营流程进一步梳理、设备保障和OEE改善逐渐提升，生产管理效率大幅提升。 4、积极推进募投项目建设，提升公司产品供应能力 公司加快推进新产线的建设与运行。报告期内，募投生产型项目的大部分产线已经完成项目建设，并且开始进行试生产和产品投向市场应用。同时，公司持续对原有生产线进行工艺优化，提升设备利用率，有力降低了生产能耗、原料单耗和碳排放。加强公司整体产品供给能力，产品品质更加稳定，持续提升公司在亲水性功能高分子领域的综合竞争优势。 报告期内，考虑到“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”规模较大，公司采用分步实施建成投产。配套单体产线采用的是国内首创的连续化生产工艺，生产效率、自动化程度及控制精度更高，因此在产线设计与实施中配置了大量的进口阀门、仪表等装置，受2022年社会公共卫生安全因素及芯片短缺的影响，该部分进口装置的国外交货期被延长，导致产线延期，本产线预计于2023年第二季度进行试生产。其余固体型聚丙烯酰胺产线已于2022年6月进入试生产阶段，乳液型聚丙烯酰胺产线已于2022年8月进入试生产阶段，水分散型水溶性高分子产线已于 2022 年第四季度进入试生产阶段。“950 套/年分离膜设备制造项目”完成项目建设，进入产线调试阶段。募投项目的陆续投产将使产品供应能力进一步得到提升，为加快公司业务拓展提供了有力的支撑。 5、规划数字化发展蓝图，探索数字化转型之路 人工智能，大数据、云计算、区块链、5G、物联网，数字孪生等新一代信息技术飞速发展，数字技术成本的降低，让数字化价值充分发挥。国家将“信息化战略”，以及“信息化和工业化深度融合发展”纳入国家 “十四五”发展规划，带动了下游客户及行业的信息化发展。为了更接近、满足、赢得和持续服务客户，公司以客户为中心，推动客户体验数字化进程，并通过缩短渠道、柔性供应、敏捷服务、集成布局的运营管理数字化，并以客户体验数字化和运营管理数字化为核心，经过多方求证，反复论证，制定了公司数字化转型五年发展规划。 多年以来，公司以SAP系统为核心，构建统一管控的、目标导向的、流程驱动的、全面集成的企业管理信息化平台，为数字化转型奠定基础。报告期内，公司推动CRM二期建设，完善市场及线索管理、商机及项目管理、销售行为管理、客户评级等模块内容。升级费用管理系统，成功上线了费控管理系统。为解决付款与业务系统分离、票据管理工作量大、客户回款上账效率低、银行账户监管难、清账困难、资金闲置率高等财务问题，公司上线了先进的资金管理平台以实现财务业务资金的一体化管理，全面支撑集团资金管理运营。 6、持续强化人才队伍建设，打造高学历年轻化领导团队 多年来，公司持续开展各类高端人才的引进和培养，包括行业内的专业技术人才、经营管理人才，不断优化人才结构。报告期内，公司引进博士3名，硕士6名。同时，加强干部与员工培养，完善干部与员工培训计划，形成有效的培养和成长机制。 报告期内，推进任职资格体系建设，建立专业序列任职资格标准。公司继续实施“凌云计划”、“梧桐计划”培养管理人才，并通过“LEAD 项目”培养生产管理者的精益改善能力，通过“PSM项目”提升生产管理者的安全素养和能力，通过“六西格玛项目”强化工程师的综合能力，通过在线学习和外训、在岗学习，提升员工业务技能。 报告期内，实施了针对核心员工的自公司成立以来的第二次员工持股计划。 7、成功发行可转债，开展行业并购，加快企业发展步伐 报告期内，公司历经了关于向不特定对象发行可转换公司债券项目的申报、审核问询函回复、审核中心意见落实函回复、科创板上市委员会审议、证监会注册审批，成功发行可转债项目，并已于2023年1月9日上市，公司成功募资人民币4.5亿元； 报告期内，公司于2022年6月30日公告以现金方式收购苏州京昌科技发展有限公司100%股权。京昌科技控制的江苏昌九农科化工有限公司主营业务为丙烯酰胺的研发、生产和销售，拥有晶体和水剂两种产品形态的丙烯酰胺产能4万吨/年。江苏昌九位于江苏洋口港经济开发区，是国内首批采用生物法研发制取丙烯酰胺的机构，也是国内首家研发丙烯酰胺高纯度晶体的厂商。丙烯酰胺为公司功能性单体产品的重要构成，亦是公司聚丙烯酰胺类水溶性高分子的重要原材料。 该交易不仅完善公司技术体系构建与产业链布局，丰富公司丙烯酰胺产品形态与技术成果，提升公司在功能性单体领域的科技创新能力，而且增强募投项目投产后的原材料供应保障，进一步夯实公司的行业地位。京昌科技已于2022年7月11日办理完成相应的工商变更登记手续，并自2022年8月1日起，京昌科技纳入公司合并范围内（非同一控制下企业合并），公司直接持有京昌科技100%股权。 8、积极开展防疫防控，保障供应链安全，满足客户紧急发货诉求 张家港防疫防控经历了全员核酸检测、区域静态管理、防控政策全面调整三个阶段。响应政府防疫防控需要，公司成立防疫专项工作小组，严抓防疫工作推进，落实安全风险防范和防疫防控常态化工作，面对变化莫测的社会变化，公司关注员工的身体健康的同时，积极组织各种资源，保障生产运营和供应链安全，快速及时响应客户需求。 报告期内，除区域静态管理期间，其余时间全部维持正常生产运营。区域静态管理期间，组织符合防疫政策要求的员工驻厂，其他员工居家办公，抗疫保供两手抓，开展物流车辆的全面消杀、全程引导、装卸及与小车司机接送对接，降低客户停工待料的风险，满足客户紧急发货诉求，受到多家客户的高度好评。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、公司主营业务情况 公司定位于以一流的亲水性功能高分子产品和技术，服务制浆造纸、水处理、矿物加工、油 气开采和纺织印染等水基工业领域，为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。公司主要 从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售，同时针对集中区内企 业提供能源外供。秉承“以绿色科技、护生命之源”的企业使命，公司紧跟客户需求变化，持续 科研投入，增强产品与服务的供给能力，致力于成为水基工业领域的首选合作伙伴。 公司专注于亲水性功能高分子领域的技术创新和应用开发，已构建起较为完整的功能性单体 ——亲水性功能高分子——应用产品——应用技术服务的产业链。公司的科研成果和产品与服务 在助力工业企业绿色发展和水生态保护两个方向上与下游市场深度融合。在工业水过程领域，公 司产品有助于客户提升物质回收率和利用率，减少污染物排放，提升生产效率，节约能源与资源， 实现资源循环利用。在水处理领域，公司产品有助于减少下游行业的污水排放，提升污水排放标 准，实施废水资源化，治理黑臭水体和河湖水环境，提升给水和循环水质量，实现水资源节约和 水生态保护。 2、公司的主要产品与服务 公司产品和服务以亲水性功能高分子为核心，按照产品类型可以分为功能性单体、水溶性高 分子、水处理膜及膜应用和能源外供。公司构建了从关键原料到核心产品，再到应用技术服务的 较为完整的产业链，形成了较强的市场竞争力。公司主要产品和服务如下图所示： 功能性单体是制备亲水性功能高分子的关键原料，公司生产的功能性单体包括丙烯酰胺类、烯丙基类、特种阳离子类和制膜专用单体等四大类，大多数用于生产水溶性高分子，少数品种用于生产亲水性高分子分离膜。公司生产的功能性单体除满足自用外，也对外销售，产品具有纯度高、聚合活性高等特点。 多达上百种，即便是同类产品，因单体配比、分子量、产品形态等不同也会带来性能的差异。根据单体的构成不同，公司生产的水溶性高分子主要分为聚丙烯酰胺类、聚二甲基二烯丙基氯化铵类、聚羧酸类、聚胺类等。 公司生产的水处理膜产品是基于亲水性高分子分离膜材料制成的膜元件/膜组件与膜设备，主要包括基于 PVDF材质的中空纤维超滤膜（UF）和 MBR膜、基于聚酰胺材质的纳滤膜（NF）和反渗透膜（RO）等产品种类。为了推广应用水处理膜产品，同时也为了能够更好地与下游应用市场进行深度融合，公司开展以膜法水处理技术为核心的水处理工程及运营服务，主要应用于市政和工业水处理领域，为客户提供方案设计、膜系统集成、膜工程实施、水处理装置或膜装置运营及技术咨询等专业服务。 公司建有热电联产装置，在满足自身生产所需的基础上向索尔维、阿科玛、北方天普等集中区内企业供应蒸汽和电力，用于其工业生产的能源。公司建有天然气制氢车间，向集中区内企业索尔维和阿科玛供应氢气，用于其生产胺类表面活性剂和聚酰胺类高分子材料的原料。 (二) 主要经营模式 （1）采购模式 目前公司主要采取市场化采购及战略化采购相结合的模式。一方面，对于重要的原材料，公司与优质供应商建立了长期稳定的合作关系，签订长期的框架协议，按照约定的价格公式定价，既保证了稳定的供应，又能很好的控制成本。另一方面，公司会及时关注原辅料价格波动，预测市场行情，在涨跌价时把控订货数量，尽可能地降低采购成本。 （2）生产模式 公司的功能性单体和水溶性高分子采用月度计划生产模式，在保证一定安全库存的基础上，根据客户月度订单情况安排生产。针对部分大客户，公司通过定制化研发和生产，能够为客户提供满足其个性化需求的特有产品。水处理膜产品的生产模式是常规产品的月度计划生产模式与项目定制生产模式的结合。对于大型工程项目的膜产品需求，公司按照项目合同与进展，安排原料采购和组织生产，在保证及时供货的同时将库存占用资金降到最低。 （3）营销模式 公司的业务部门负责各自细分领域内的市场研究与开发、产品销售、客户服务与维护等工作，对于客户需求信息及时进行收集整理和更新，对新增客户在正式签订合同前将档案整理归档供公司审核留存。公司采用“直销为主、经销为辅”的营销模式。直销模式下，公司对大型终端客户采取“产品+技术服务”的营销模式；对于国内多数中小型终端客户，公司采取“产品+远程技术支持”的营销模式。经销模式下，公司与经销商签订买断式产品销售合同，将产品销售给经销商，再由经销商销售给终端客户。 （4）研发模式 公司设立技术委员会，制定公司的技术战略与发展规划。设立了聚合物与单体研发中心、膜材料与膜产品研发中心、膜应用工程技术中心以及分析测试中心。 公司各研发中心总监是所属技术方向的研发总负责人，负责研发中心的全面管理。按照产品开发及推广阶段，公司划分研发过程为创制研发、工艺研发和应用技术开发，分别实现产品的创制开发、产品工艺改进以及产品应用技术研究工作。公司研发中心的技术人员按照能力水平实行职称评定，主体研发工作以课题或项目形式开展，根据研发项目的需要，聘任职能岗位匹配、具有较高技术水平和组织能力的高级技术人员担纲项目负责人，并由项目负责人自主组建课题小组。 公司所有重大研发项目立项时均需要经过可行性研究和严格的技术评审，保证研发项目的设定符合公司的发展战略。公司坚持“自主研发为主导、外部协作为支持”的整体研发策略，在大力构建与强化自主研发能力的同时，积极推动外部合作，特别是“产学研”合作。公司所开展的产学研合作课题涵盖了先导型技术研究、关键性基础研究等前瞻性课题及数字化研发课题。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）发展阶段 公司所处的水溶性高分子行业，随着我国“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设目标不断深入人心，“碳达峰、碳中和” 国家双碳战略的全面部署与大力推进，以及国家在战略层面大力推动我国经济社会由粗放式发展向高质量发展的转型升级，使水基工业客户在节能降耗、减碳减排、资源节约、资源循环、污染治理等绿色发展方面的迫切且长期的深度需求不断提升。水溶性高分子因其在节能降耗、减碳减排、污染治理、资源节约和资源循环等方面的优异功效得到了水基工业客户的广泛应用，其在国内市场的年需求量已达百万吨的规模。 “十三五”以来，水溶性高分子行业从粗放型发展阶段开始进入转型升级、提质增效的高质量发展阶段。同时，国内经营较好的企业纷纷开展产能扩张与行业整合。以水溶性高分子品类中最大品类聚丙烯酰胺行业为例，据行业协会统计，自2010年以来，国内聚丙烯酰胺行业总体产能增长约两倍以上，但国内生产厂家从近200家减少至目前三十余家，行业集中度迅速提高。十四五期间，水溶性高分子行业将进一步朝着规模化、专业化、精细化、高质量的方向发展。 2022年受国内社会公共卫生安全因素、市场需求、国际政治经济环境更趋复杂等影响，公司部分下游行业面临局部地区阶段性停工停产、物流运转不畅、原料价格高位等风险挑战，生产经营情况有所波动。以造纸和纺织市场为例，根据国家统计局数据，2022年机制纸及纸板（外购原纸加工除外）累计产量13,691.4万吨，同比下降1.3%，造纸和纸制品业利润总额621.1亿元，同比下降29.8%；规模以上企业纱、布产量分别为2,719.1万吨和467.5亿米，同比分别下降5.4%和6.9%，纺织服装、服饰业利润总额763.8亿元，同比下降6.3%。以部分造纸上市公司为例，晨鸣纸业2022年归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，同比下降90.84%；山鹰国际预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-22.45亿元左右。 公司所处的水处理膜行业，尽管国内水处理膜产业较发达国家起步晚，经过十多年的快速发展，目前已经成为全球主要的水处理膜生产与消费国家之一。但是行业中低端产品产能过剩，高端产品严重依赖进口。近年来部分大型央企、国企纷纷进入该领域，行业竞争激烈。随着国家整体生态环保政策、可持续发展的深入推进，国内水处理膜市场整体需求仍处于持续上升通道中，只是近年来增速有所放缓。与此同时在面向自来水提标、盐湖提锂、废水资源化、海水淡化等应用领域的水处理膜市场也出现了新的增长点。以纳滤膜为例，纳滤膜可以帮助市政给水应对高质量水源越来越有限和饮用水水质要求越来越严格的挑战。同时，目前盐湖提锂行业内广泛采用“吸附—膜分离—结晶法”工艺生产碳酸锂。其中，膜分离工艺发挥浓缩和提纯的重要作用。膜分离工艺中需要用到一种能够将锂离子和镁离子高效分离开的特种纳滤膜。 （2）基本特点 水溶性高分子市场发展多年，下游应用广泛，已经成为很多下游行业不可或缺的产品。其中，通用型产品技术较成熟，市场供应较充足，市场竞争主要集中在价格层面。随着下游产业升级对产品功效提出更高的要求，以及下游应用条件的变化等，市场对高性能和新型产品的需求较为积极，且高性能和新型产品可以得到较高的市场溢价。同时，成熟的工业化供应以及优良的应用性能，也使得水溶性高分子的应用领域不断拓展，形成新的需求增长点，如污泥深度脱水、建筑材料等。 在传统市场越来越追求高性价比的同时，新兴市场期待能够更好地满足其具体应用需求的解决方案。例如污泥市场，2022年 09月 22日，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部关于印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》，此实施方案要求积极推广污泥土地利用，合理压减污泥填埋规模。公司的有机污泥脱水剂方案可以很好的帮助污泥处置实现从填埋到土地利用的转换。 水溶性高分子行业在欧美日等发达国家起步早、市场发展成熟，经过多年的竞争和行业整合，形成了目前行业集中度高、供应格局相对稳定的局面。国内水溶性高分子行业现处在持续发展阶段，市场参与者较多，跨国公司、民企、国企共同参与市场竞争。跨国公司凭借在技术和产业上的先发优势，以其所积累的品牌优势，在国内高端市场占有较大市场份额。民营企业参与者较多，在水溶性高分子市场上正发挥越来越重要的作用，部分优秀的民营企业在完整的产业链配套，全面的产品应用系列、高性能的新型产品研发等方面能力不断增强，在贴近下游应用市场的同时，不断帮助下游客户满足对产品高效化、绿色化和新型化的需求。 国内水处理膜市场早期主要依赖进口，近十多年来受国家环境保护战略及相应产业政策的推动发展迅速。快速发展的市场吸引了众多的行业参与者，包括部分央企、国企、众多民企，同时海外膜企业也在中国积极开拓市场。膜材料作为膜行业的核心，受到各个膜生产企业的高度重视；膜材料制造技术也是膜行业的核心技术。国外膜企业为防范技术的扩散，大多以进口膜材料在国内加工膜元件和组装膜设备的方式，甚至是只进口膜元件而在国内组装膜设备的方式来供应中国市场。我国膜行业起步较晚，目前整体制造技术较国外高端品牌仍然存在较大差距。近十余年来，在国内膜企业的持续努力下，这种差距正在明显缩小，部分国内膜企业开始进军高端膜产品领域，在攻克关键制造技术的同时，为国内用户提供了多样化选择和更敏捷的供应链响应。 （3）主要技术门槛 公司生产的功能性单体、水溶性高分子及水处理膜产品属不同类型产品，其生产技术涵盖精细有机合成、高分子合成以及高分子加工三块领域。三类产品的生产制造，尤其是高端产品生产制造具有很高技术门槛。 功能性单体，是生产水溶性高分子的核心原料。功能性单体产品品质要求高，产品稳定性控制难度大、容易发生自聚进而导致收率降低、品质下降。功能性单体生产过程中，原材料品质，工艺配方、催化剂、工艺控制条件、设备材质、运行程序控制参数等因素均易引起产品质量波动。 优质功能性单体的稳定生产需要综合考虑上述多方面因素，具有较高技术门槛。 水溶性高分子是由功能性单体通过特定条件下的引发聚合反应获得的高分子产品，分子量可以达到很高水平，部分产品分子量甚至可以达到2,000万以上。水溶性高分子下游市场复杂，对产品提出的需求呈现多样化，即便是同样的市场也会由于设备、水质、现场条件的不同需求而要求提供个性化的产品与之相匹配。能够准确把握客户现场的具体需求，并设计出相应的产品，是市场对水溶性高分子生产企业提出的高质量发展要求。水溶性高分子生产过程对工艺、配方稳定性控制要求高，稍有波动将会直接导致产品的分子量、分子量分布、甚至分子结构发生变化。为满足多种终端客户需求，需要形成多种规格产品，生产条件的严格掌握对生产车间提出很高管理要求。水溶性高分子在现场使用时，受到现场浆料、水质、水温、处理工艺诸多因素干扰，产品应用方案需根据现场情况实时进行调节，多规格产品与现场情况的适配性选择以及产品应用过程中的故障排除也对相关从业人员提出很高技术要求。 膜的孔径、孔隙率、膜表面电荷及膜表面亲疏水性等都是水处理膜的核心参数。膜孔径和膜表面电荷直接影响到水处理膜的分离效果，孔隙率和膜表面亲疏水性直接影响到水处理的分离效率，膜表面电荷、膜表面亲疏水性等同时也影响膜的使用寿命。中空纤维超/微滤膜的膜孔径、孔隙率及膜表面亲疏水性等关键参数的核心控制点包括原材料选型、铸膜液配方及制膜工艺、溶胶凝胶相转化过程、后处理工艺等核心关键技术。纳滤/反渗透膜等复合膜的膜孔径、孔隙率、膜表面电荷及膜表面亲疏水性等核心参数的控制点包括底膜的结构设计与性能优化，铸膜液配方研究与后处理工艺设计与优化、新型单体结构设计与批次稳定性量产、界面聚合反应与条件控制，膜制备过程原位后处理、干燥技术等核心关键技术。水处理膜的制备过程需要对反应单体等原材料、配方、温度、湿度、风速、风量、气压、溶液PH值、溶液浓度、反应时间、设备张力等多方面进行精准控制。此外，对纳滤/反渗透膜等复合膜而言，生产设备为非标设备，生产设备的好坏严重影响膜性能的高低。所以，对水处理膜而言，制膜原材料、制膜配方、制膜工艺和生产设备等对膜产品性能影响巨大，也成为水处理膜生产的核心技术门槛。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1）行业地位 功能性单体具有较高的生产制造门槛，国内生产企业相对较少，公司不仅可以生产较多品类的特种阳离子型功能性单体，而且作为规模化的丙烯酰胺类和烯丙基类大宗功能性单体的规模化生产商，占有较高的市场占有率。随着对京昌科技的收购和募投项目投产及产能的逐步释放，公司在功能性单体市场的市场地位得到了进一步的强化和提升。公司所生产的多品种功能性单体为下游聚合物生产提供了关键原料支撑。公司生产的丙烯酰胺、DMDAAC等大宗单体，杂质少、活性高、品质稳定，成为下游聚合物企业优选原料。 水溶性高分子产品下游行业广泛，客户群体庞大，应用场景丰富，形成了众多细分市场。公司在提供较全面产品系列的同时，深耕细分应用领域，通过核心产品的规模化制造为客户提供成本竞争力，以特定领域的专业化服务，为客户提供针对性的解决方案，不断在细分市场获取领先地位。在制浆造纸的湿部过程、水处理的污水沉降与污泥脱水、矿物洗选加工的洗矿水回用、矿浆浓密过程、纺织印染的洗涤固色过程，公司凭借持续的产品开发与贴近客户的应用服务，得到了下游客户的认可，具有较高的品牌影响力和市场占有率。在油气开采领域，公司集中在钻井与压裂助剂研究与开发，由于公司为新进入者，目前市场占有率较低。根据全国功能高分子行业委员会统计，2021年公司的造纸用聚丙烯酰胺产品为行业领先，阳离子型聚丙烯酰胺产品持续保持在行业前五。随着募投项目的陆续投产，未来公司的市场占有率将进一步提升。 （2）技术地位 作为行业技术领先型企业，公司主导、参与水溶性高分子产品、水处理膜产品、水处理应用、水质监测方法等一系列国家标准、行业标准的制定。2020-2021 年作为主要起草单位制定的“工业循环冷却水及水垢中钙、镁含量的测定 原子吸收光谱法”国家标准，2020-2022 年牵头制定的“二甲基二烯丙基氯化铵副产氯化钠”团体标准获批进入实施阶段。截至报告期末，公司合计拥有授权专利210项，其中发明专利73项，累计参与制定和修订并发布的国家/行业标准/团体标准共15项。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）新技术发展情况 按照国家规划，我国经济发展从十四五开始将逐步进入高质量发展新的历史阶段。同时，全球发达国家和主要经济体国家全面进入碳达峰碳中和“双碳”时代，并由此带来深刻的新工业革命。在上述大背景下，我国各行各业对于节能、低碳、减污、减排、资源节约与利用，生态保护等都将提出越来越高的要求，由此带动了各行业新技术、新产品、新应用的蓬勃发展。 造纸工业是国内节能减碳七大重点工业部门之一。在造纸过程中湿纸页的干燥要消耗大量蒸汽，如何减少蒸汽消耗对于造纸助留助滤剂提出了更高的要求。废纸的回收与循环利用对于减少碳排放并增加森林碳汇具有重大意义。我国的废纸纤维（即二次纤维）已经占到纸浆原料比重的70%，但大量废纸纤维，特别是国内废纸纤维的重复利用，导致纤维质量持续降低；为满足纸张强度指标的基本需求，废纸纤维造纸需要添加基于水溶性高分子的纸张增强剂产品；由此，造纸工业对于新型高性能干强剂产品与技术提出了越来越高的要求。由于化学浆的制造过程中得率低、能耗高，“三废多”，以机械浆为代表的环保型高得率制浆技术在国内得到广泛应用，国内排名靠前的造纸企业者增加了高得率浆生产能力。高得率浆虽然从木材到纤维转化率高，但纤维木素与木质素含量高，细小组分纤维含量高，阴离子含量高，纤维表面活性较传统纤维低很多，在使用大配比高得率浆造纸过程，常规助留助滤剂与增强剂效果会大幅度变差，使用高率浆抄纸过程对纸机湿部助留助滤和增强剂产品与的应用技术提出更高要求，适应于高得率浆的助留助滤剂与增强剂有着很好的市场前景。 在水处理领域，随着国家对污泥减量化、无害化、资源化要求的深入，国内各大型污泥处置厂更加注重污泥处理的技术进步，利用有机絮凝剂替代石灰，可以降低处置后污泥的危害，降低污泥产出量，同时还可以为后续污泥发酵利用提供化学基础。同时用有机高分子絮凝剂替代石灰，可以有效减少后续污泥焚烧时所添加石灰带来的额外能源消耗，减少污泥固废处置。污泥处理工艺中石灰的替代性尝试有利于实现污泥处置过程的节能降耗。该技术目前在国内部分项目已经取得良好效果，应用市场前景广阔。 2021年国家发展改革委关于加强长江经济带重要湖泊保护和治理的指导意见，要求构建完整、稳定、健康的湖泊生态系统，带来长江中下游湖泊治理发展，出现一系列围绕河湖治理技术，其中污泥清淤治理以及河道曝气治理技术成为主流技术；在河泥和湖泥清淤过程中，高效絮凝剂可以发挥重要的作用。2021年6月27日，国家发改委发布《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，要求城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。可以预见，在这个指导方针推动下，有机脱水剂，特别是能够达到深度脱水性能的有机脱水剂将会迎来增长性的需求。 我国盐湖卤水锂资源占全国锂资源总量的约80%，但我国盐湖多数镁锂比高，而镁和锂又很难分离，开发难度大，但锂矿石提取又大部分依赖进口，拓宽锂盐生产原料供给渠道迫在眉睫。 高效镁锂离子分离功效的特种纳滤膜在“吸附法提锂”技术和“原卤提锂技术”中会有很好的应用前景。公司的高选择性纳滤膜产品生产线已经完成设备安装，产品可以应用于零排放、盐湖提锂、自来水提标等领域。 我国是矿物开采与加工大国，同时也是进口矿物大国。国际矿石原料如铝土矿、稀土矿等资源供应复杂。使矿物加工过程如浸出、浓缩、反洗等工序的生产工艺不断优化，对加工助剂的质量提出更高要求。面对低品位、多变化、组成复杂的各类矿石原料，基于水溶性高分子的矿物加工助剂不但须要更加耐高温、耐强碱，而且要求铝矿石在加工过程中，能够适应不同矿石带来的波动性，具备应用场景的广谱性。 （2）新产业、新业态、新模式的发展情况 随着新一代计算科学的迅猛发展，机器学习、人工智能和大数据掀起的数字化浪潮，正在颠覆和重构传统商业模式。传统制造业正面临着比以往更复杂多变的市场环境、更加激烈的市场竞争、更快的客户需求迭代，迫切需要探寻新的增长机会和发展模式。当前，我国新一代信息技术与制造技术加速融合的趋势越来越明显。数字化的本质目标是在复杂的数据集中发现新的模式和知识，挖掘出新的数据价值，从而推动制造业的产品创新，提高经营水平和生产运作效率，拓展新的商业价值。 数字化作为制造业的一项重要战略，具体体现在智能化生产、网络协同、个性化定制、远程服务、平台化应用、数字营销等方面。企业进行数字化转型可以帮助传统企业实现降本增效，将原料采购、生产、设备管理、仓储、销售等多个环节流程化管理，达成供应链、管理链、服务链、产业链的高效协同，塑造企业新的竞争力。 善于深度应用数字技术的制造企业将赢得显著的竞争优势，例如，通过对采购、生产、库存、资金、质量、能耗、设备状态等业务数据的及时洞察，可以帮助企业提升运营管理效率和效果；通过根据客户需求实现创新性产品开发和个性化定制，可以提升客户满意度；通过对营销数据的采集与分析，可以在市场上真正做到知己知彼，更好地服务客户；通过数字化营销降低客户交易与服务成本，可以提升客户覆盖面和满意度。公司的“信息化升级与数字化工厂建设项目”将帮助公司更好地实现数字化变革，重塑公司新的核心竞争力。 (3)未来发展趋势 石油化工行业是国民经济支柱产业，经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，关乎产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，落实《“十四五”原材料工业发展规划》，推动石化化工行业高质量发展，2022年4月7日由工业和信息化部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。《意见》提出到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强。 ——创新发展。原始创新和集成创新能力持续增强，到2025年，规上企业研发投入占主营业务收入比重达到1.5%以上；突破20项以上关键共性技术和40项以上关键新产品。 ——产业结构。大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到80%以上；乙烯当量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平达到75%以上。 ——产业布局。城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成70个左右具有竞争优势的化工园区。到2025年，化工园区产值占行业总产值70%以上。 ——数字化转型。石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%以上，建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区。 ——绿色安全。大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，挥发性有机物排放总量比“十三五”降低10%以上，本质安全水平显著提高，有效遏制重特大生产安全事故。 《意见》围绕主要目标提出六大发展任务：提升创新发展水平、推动产业结构调整、优化调整产业布局、推进产业数字化转型、加快绿色低碳发展、夯实安全发展基础。 水溶性高分子作为化工行业的精细化工分支，与石油化工整体行业一道不断朝着高质量发展迈进。行业内企业需要在安全、环保、低碳、创新、数字化等方面打造硬实力，其中优秀企业不仅将在引领行业发展方面发挥越来越重要的作用，还将因顺应经济社会发展需要而获得更多的市场认可。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司核心技术主要包括功能性单体制造、水溶性高分子制造与应用、水处理膜制造、水处理膜应用、制氢等领域拥有多项核心技术。公司核心技术按照功能性单体品种、水溶性高分子产品形态以及产品应用领域、膜产品形态及应用以及制氢等方面形成21项核心技术。具体如下表： 公司积极参与功能性单体及水溶性高分子产品的生产、应用、检测相关标准建设，报告期内，公司新增参与“水处理剂分散性能测试方法 第一部分 分散高岭土法”国标和“水处理剂 有机复合聚氯化铝”行标的制定。截止2022年12月31日，公司共参与23项国/行标/团标的制定工作，其中5项国标、8项行标、2项团标已经发布。
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