中船特气(688146):中船特气首次公开发行股票科创板上市公告书

时间：2023年04月19日 21:38:49 中财网

原标题:中船特气:中船特气首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：中船特气 股票代码：688146 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 Peric Special Gases Co., Ltd. （河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年四月二十日
特别提示
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”“发行人”“本公司”或“公司”）股票将于 2023年 4月 21日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
（一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任；
（二）上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证；
（三）本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资；
（四）本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

2023年 3月 15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请审议确认中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022年度财务报表及审计报告的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年 12月 31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关财务报表附注进行了审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZG10113号）（完整审计报告请参见本上市公告书附件，上市后不再单独披露 2022年度财务报表）。

二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少
本公司本次发行后总股本为 52,941.1765万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月，保荐人跟投股份锁定期为 24个月，除保荐人相关子公司之外的其他参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为 12个月，部分网下限售股锁定期为 6个月。本公司本次上市的无限售流通股为5,907.7746万股，占本次发行后总股本的比例为 11.16%。本公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至 2023年 4月 6日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 30.59 倍。

截至 2023年 4月 6日（T-3 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2021年扣 非前 EPS （元/股）	2021年扣 非后 EPS （元/股）	T-3日股 票收盘价 （元/股）	对应 2021 年 的静态市盈率 （扣非前）	对应 2021 年的 静态市盈率 （扣非后）
688268.SH	华特气体	1.0749	0.9268	99.41	92.48	107.26
688106.SH	金宏气体	0.3440	0.2678	24.16	70.23	90.22
600378.SH	昊华科技	0.9780	0.9700	43.51	44.49	44.86
002409.SZ	雅克科技	0.7034	0.7312	67.60	96.11	92.45
300346.SZ	南大光电	0.2506	0.1295	40.10	160.05	309.61
均值	92.67	128.88

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023年 4月 6日（T-3 日）。

注 1：2021年扣非前/后 EPS计算口径为 2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2023年 4月 6日）总股本；
注 2：以上数字计算如有尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格 36.15元/股对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 59.43倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2021年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
以下所述“报告期”，指 2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月。

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素：
（一）科技创新风险
电子特种气体主要面向集成电路、显示面板等产业，下游产业具有研发投入大、技术革新频繁、升级换代快速的特点。下游产业技术、工艺不断发展，对电子特种气体的品质要求也逐渐提高，并产生了新产品的需求。电子特种气体的研发和产业化的难度较大，需要契合下游产业需要、持续进行研发投入、改进优化生产工艺。若公司未来不能继续加强科技创新能力，巩固并提高技术实力，研发出适应市场需求的新产品，将可能对公司市场竞争地位及经营业绩产生不利影响。

（二）知识产权风险
公司所处的行业属于技术密集型、人才密集型行业，产品研发、生产制造过程中涉及大量专利、非专利技术，知识产权数量众多。经过多年的研发投入和技术积累，公司已拥有多项具有自主知识产权的发明、实用新型等授权专利，累积了众多的实验数据、工艺参数、设计图纸等商业秘密。若公司知识产权战略和管理体系未根据外部环境和公司发展战略与时俱进，出现海外专利布局不能满足公司国际化发展需要，技术开发阶段未能及时做好知识产权的认定和保护，商业秘密没有得到有效的保护或出现专利纠纷等情况，可能导致境外市场开发受阻或出现诉讼、新产品产业化发展不能正常开展、自身权益被竞争对手侵害等情况，进而对公司的品牌形象、竞争地位、盈利能力和正常生产经营造成不利影响。

（三）市场竞争加剧的风险
电子特种气体行业正处于快速发展阶段，日益增长的市场需求吸引了诸多竞争者进入，虽然公司主要产品的市场容量较大且未来需求呈上升趋势，但是国内外竞争对手纷纷布局电子特种气体领域，未来的市场竞争将更加激烈。若公司无法正确把握市场动向、紧跟行业发展趋势，不能根据市场需求及时进行产能扩建、技术升级和产品创新，公司的行业地位、市场份额、经营业绩将会面临下降的风险。

（四）安全生产的风险
电子特种气体产品大多为危险化学品，国家和地方对危险化学品的生产、经营、运输、储存和使用都出台了相关规定，并由市场监督管理、应急管理、营运管理等相关部门进行职能监管；法律法规体系日臻完善，监督执法愈加严格。如果公司在全员安全生产责任制、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、应急救援及物资配备等方面不能严格落实和有效执行，则公司可能面临生产中断或被监管部门处罚的风险，将会对公司的稳定生产和经营业绩造成不利影响。

（五）固定资产投资风险
公司所处的行业属于资本密集型行业，固定资产投资较多，截至 2022年 6月 30日，公司固定资产账面价值为 89,503.88万元，占公司总资产比例为33.01%，占比较高。未来，公司将持续扩大生产规模、新增固定资产投资，但由于产能爬升需要经历一定时间，若公司销售增长不及预期，大额固定资产投资新增的折旧费用可能对公司营业利润产生不利影响。

（六）单价下滑导致毛利率下降的风险
报告期内，公司毛利率分别为 43.01%、41.64%、40.35%、40.97%，毛利率呈小幅下降趋势但整体维持在较高水平。随着国内外竞争对手三氟化氮、六氟化钨新增产能逐步释放，未来三氟化氮、六氟化钨的市场竞争将更加激烈，结合三氟甲磺酸在个别细分市场的竞争格局，公司为了提升市场占有率，可能会选择适时主动调低上述产品的销售价格。若公司未来不能通过生产工艺的改进持续降低生产成本，则公司三氟化氮、六氟化钨及三氟甲磺酸的销售价格可能下滑，导致公司毛利率存在下降的风险。

（七）产能消化风险
公司电子特种气体产品及三氟甲磺酸下游行业容量呈现出不断增长的态势，市场需求空间可观，但随着未来市场竞争加剧、集成电路行业周期波动的不确定性加大、显示面板行业的周期性特点可能导致下游市场需求疲软，将对公司产能消化造成不利影响；双（三氟甲磺酰）亚胺锂属于锂电电解液重要成分之一，新能源行业发展较快，技术不断更新迭代，双（三氟甲磺酰）亚胺锂的适配性存在一定的不确定性，可能对未来的销售造成一定的不利影响。

如果公司市场开拓不如预期、公司上游供应不稳定、市场竞争加剧导致市场需求饱和或者下游行业疲软导致需求削减，将可能导致公司主要产品产能及募投项目新增产能不能完全消化，甚至出现产能过剩的情况，进而导致公司无法实现预计效益，最终对公司的生产经营产生不利影响。

第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1号——证券上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕420号”文注册同意，内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2023〕87号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A股股本为 529,411,765股（每股面值 1.00元），其中 59,077,746股于 2023年 4月 21日起上市交易，证券简称为“中船特气”，证券代码为“688146”。

二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块
本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。

（二）上市时间
上市时间为 2023年 4月 21日。

（三）股票简称
本公司股票简称为“中船特气”，扩位简称为“中船派瑞特气”。

（四）股票代码
本公司股票代码为“688146”。

（五）本次公开发行后的总股本
本次公开发行后的总股本为 529,411,765股。

（六）本次公开发行的股票数量
本次公开发行的股票数量为 79,411,765股，全部为公开发行的新股。

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 59,077,746股。

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量
本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 470,334,019股。

（九）参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 本次公开发行股票数量为 79,411,765股，最终战略配售股数为 15,882,353股，占本次发行数量的 20.00%。本次发行最终战略配售结果如下：

序 号	投资者名称	类型	获配股数 （股）	获配股数 占本次发 行数量的 比例	获配金额（元）	限售期
1	中信建投投资 有限公司	参与跟投的保荐人相关子 公司	2,382,353	3.00%	86,122,060.95	24个月
序 号	投资者名称	类型	获配股数 （股）	获配股数 占本次发 行数量的 比例	获配金额（元）	限售期
2	南方工业资产 管理有限责任 公司	与发行人经营业务具有战 略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属企 业	2,700,000	3.40%	97,605,000.00	12个月
3	国新投资有限 公司	与发行人经营业务具有战 略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属企 业	5,400,000	6.80%	195,210,000.00	12个月
4	国风投创新投 资基金股份有 限公司	具有长期投资意愿的大型 保险公司或其下属企业、 国家级大型投资基金或其 下属企业	5,400,000	6.80%	195,210,000.00	12个月
合计	15,882,353	20.00%	574,147,060.95	-

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定的承诺”和“二、持股及减持意向的承诺”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定的承诺”和“二、持股及减持意向的承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排
本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。

战略配售部分，参与科创板跟投的保荐人相关子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。除参与科创板跟投的保荐人相关子公司之外的其他参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

（十三）股票登记机构
本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十四）上市保荐人
本公司股票上市保荐人为中信建投证券股份有限公司。

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一）项标准：“预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。

2020年、2021年，公司净利润分别为 23,760.84万元、35,512.09万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 20,723.23万元、32,201.11万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元。

公司本次公开发行后总股本为 52,941.1765万股，发行价格为 36.15元/股，本次公开发行后总市值约为 191.38亿元，不低于人民币 10亿元。

因此，公司本次公开发行后亦达到相应的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况

公司名称	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
英文名称	Peric Special Gases Co., Ltd.
本次发行前注册资本	人民币45,000.00万元
法定代表人	孟祥军
有限公司成立日期	2016年12月21日
股份公司成立日期	2021年12月23日
公司住所	河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号（经营场所:纬五 路1号、世纪大街6号）
经营范围	研发、生产、销售特种气体六氟丁二烯、三氟化氮、六氟化钨、 氘气、氟化钡、硫酸（93%）；工业气体；电子化学品；锂电新 材料；有机氟化物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务、技术推广；三氟甲磺酸、三氟甲磺酸衍生品、三氟甲磺酸 锂、三氟甲磺酰氟、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、双 （三氟甲磺酰）亚胺、双（三氟甲磺酰）亚胺锂、双（三氟甲磺 酰）亚胺钾、双氟磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺钾、N-苯基-双 （三氟甲磺酰）亚胺、双三氟甲磺酰亚胺锂溶液（75%-80%）、 三氟甲磺酸三氟甲酯、三氟甲磺酸三氟乙酯、三氟甲磺酸锌、三 氟甲磺酸钾、三氟甲磺酸甲酯、三氟甲磺酸钡；全氟丙基双乙烯 基醚、全氟对乙基环己烷磺酸钾；钽制品；危险化学品（具体详 见危险化学品经营许可证，有效期至2022年10月13日）；氟化 钙、硫酸钡、氯化钾、磷酸钙、四氟化锗、乙硅烷、六氟乙硅 烷、六氯乙硅烷、磷酸三甲酯、磷酸三乙酯、四氟化锗-72、乙 酸钯、九氟丁基甲醚(HFE-7100)、九氟丁基乙醚(HFE-7200)、七 氟丙基甲醚(HFE-7000)、八氟环戊烯、六氯化二硅、五(二甲胺 基)钽(V)、双（叔丁基胺基）硅烷、N，N-二硅烷基硅烷胺、二 异丙胺基硅烷、六氟四氯丁烷、三氟二氯碘乙烷、二乙胺基三氟 化硫，【双（2-甲氧基乙基）胺】三氟化硫、叔丁基亚胺基三 （乙基甲基胺基）钽、四（二甲基胺基）钛、四（二甲基胺基） 铪、双（二乙基胺基）硅烷、硫酸镁、氧化镍、氢氧化镍、碘、 碘化锌、硫酸钙、焦磷酸，氯化钠、碱式碳酸锌、氢氧化锌、粗 镍盐、钨酸钙、镍合金；六氟丙烯二聚体、六氟丙烯三聚体及其 混合工质（六氟丙烯二聚体和六氟丙烯三聚体）、氮中氘、氦中 氘、氧等
主营业务	公司主营业务为电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生 产和销售
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
邮政编码	057550
联系电话	0310-7183500
传真	0310-7182717
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.pericsg.com/
负责信息披露和投资者 关系的部门	董事会办公室
信息披露负责人	许晖
信息披露负责人电话	0310-7183500

二、控股股东、实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
1、控股股东的基本情况
本次发行前，派瑞科技持有公司 81.38%股份；本次发行后，派瑞科技持有公司 69.17%股份。因此，派瑞科技为公司的控股股东。

派瑞科技基本情况如下：

企业名称	派瑞科技有限公司
法定代表人	宫志刚
成立时间	2011-04-15
注册资本	30,191.09万元人民币
实收资本	30,191.09万元人民币
注册地址	河北省邯郸市经济开发区世纪大街6号和中船路5号
主要经营场所	河北省邯郸市经济开发区世纪大街6号和中船路5号
主营业务及其与公司 主营业务的关系	传感、激光、核电技术、气体设备、核探测仪器、计算机及辅助 产品、自动控制设备、金属制品、制冷设备、玻璃制品的研究、 开发、设计、生产、安装和销售等，当前其主营业务与公司主营 业务不存在相同或相似的情形

截至本上市公告书签署日，派瑞科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	七一八所	30,191.09	100.00
合计	30,191.09	100.00

截至 2021年 12月 31日，派瑞科技总资产 308,454.44万元，净资产246,149.30万元；2021年实现净利润 35,204.29万元，上述财务数据已经立信会计师审计。

截至 2022年 6月 30日，派瑞科技总资产 355,414.56万元，净资产
269,585.83万元；2022年上半年实现净利润 23,729.81万元，上述财务数据未经审计。

2、实际控制人的基本情况
本次发行前，中国船舶集团通过七一八所间接持有派瑞科技 100%股权、通过中国船舶集团投资有限公司持有中船投资 100%股权，通过派瑞科技、中船投资合计间接控制公司 85.43%股权。

本次发行后，中国船舶集团通过七一八所间接持有派瑞科技 100%股权、通过中国船舶集团投资有限公司持有中船投资 100%股权，通过派瑞科技、中船投资合计间接控制公司 72.62%股权。

因此，中国船舶集团为公司的实际控制人。

国务院国资委于 2019年 10月下发《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100号），经国务院批准，同意中船工业集团与中船重工集团实施联合重组，新设中国船舶集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团100%的股权无偿划转至中国船舶集团。目前中船重工集团 100%股权划转至中国船舶集团的工商变更登记已办理完毕。

根据《（首发）证券期货法律适用意见第 17号》的相关规定，因国有资产监督管理需要，国务院或者省级人民政府国有资产监督管理机构无偿划转直属国有控股企业的国有股权或者对该等企业进行重组等导致发行人控股股东发生变更，有关国有股权无偿划转或者重组等属于国有资产监督管理的整体性调整，经国务院国有资产监督管理机构或者省级人民政府按照相关程序决策通过，且有决策或批复文件的，可视为公司控制权没有发生变更。根据上述规定，本次重组将不会导致发行人的控制权发生变化，本次重组前后发行人的实际控制人均为国务院国资委持股 100%的主体。

中国船舶集团基本情况如下：

公司名称	中国船舶集团有限公司
法定代表人	雷凡培
成立时间	2019年11月8日
注册资本	11,000,000.00万元
注册地	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
主营业务及其与发行 人主营业务的关系	主要从事国有资产管理和造修船业务，与发行人的主营业务无关

截至本上市公告书签署日，中国船舶集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国务院国资委	11,000,000.00	100.00
合计	11,000,000.00	100.00

截至 2021年 12月 31日，中国船舶集团总资产为 88,394,580.29万元，净资 产为 37,206,478.09万元；2021年实现净利润 1,852,762.88万元，上述财务数据 已经立信会计师审计。 截至 2022年 6月 30日，中国船舶集团总资产为 91,758,340.94万元，净资 产为 38,611,090.45万元；2022年上半年实现净利润 1,106,425.82万元，上述财 务数据未经审计。 （二）本次上市前公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次上市前，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：
三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况
（一）董事
截至本上市公告书签署日，公司董事会成员共 9名，其中独立董事 3名。

公司现任董事情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任职起止日期
1	宫志刚	董事长	派瑞科技	2022.04.02-2024.12.20
2	王少波	常务副董事长	派瑞科技	2021.12.21-2024.12.20
3	李绍波	副董事长	派瑞科技	2021.12.21-2024.12.20
4	董 强	董事	派瑞科技	2021.12.21-2024.12.20
5	孟祥军	董事、总经理	派瑞科技	2021.12.21-2024.12.20
6	程新生	独立董事	董事会	2022.04.02-2024.12.20
7	李 恩	独立董事	董事会	2022.04.02-2024.12.20
8	张香文	独立董事	董事会	2022.04.02-2024.12.20
9	董云海	职工董事	职工代表大会	2021.12.21-2024.12.20

（二）监事
截至本上市公告书签署日，公司监事会成员共 3名。公司现任监事情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任职起止日期
1	李 军	监事会主席	派瑞科技	2021.12.21-2024.12.20
2	张非非	监事	派瑞科技	2021.12.21-2024.12.20
3	路光辉	职工监事	职工代表大会	2021.12.21-2024.12.20

（三）高级管理人员
截至本上市公告书签署日，公司高级管理人员共 7名。公司现任高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	孟祥军	董事、总经理	2021.12.21-2024.12.20
2	许 晖	副总经理、董事会秘书	2021.12.21-2024.12.20
3	李本东	副总经理	2021.12.21-2024.12.20
4	李翔宇	副总经理	2021.12.21-2024.12.20
5	丁 成	副总经理	2021.12.21-2024.12.20
6	王占卫	副总经理	2021.12.21-2024.12.20
7	李 军	财务总监	2021.12.21-2024.12.20

（四）核心技术人员
截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员共 7名，具体情况如下：

序号	姓名	职称及职务
1	李绍波	研究员、副董事长
2	孟祥军	研究员、董事、总经理
3	李本东	研究员、副总经理
4	李翔宇	研究员、副总经理
5	王占卫	研究员、副总经理
6	杨献奎	研究员、首席技术官、邯郸分公司负责人
7	张长金	高级工程师、副总工程师、F厂副厂长

（五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份及债券的情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的情况如下：

序 号	姓名	职务	任职起止日 期	直接持股数量 （万股）	间接持股数量 （万股）	合计持股数量 （万股）	占发行前总股 本持股比例 （%）	持有债 券情况	限售期
1	王少波	常务副董 事长	2021.12.21- 2024.12.20	-	74.78	74.78	0.1662	-	-
2	李绍波	副董事长	2021.12.21- 2024.12.20	-	74.78	74.78	0.1662	-	-
3	董云海	职工董事	2021.12.21- 2024.12.20	-	44.87	44.87	0.0997	-	-
4	孟祥军	董事、总 经理	2021.12.21- 2024.12.20	-	74.84	74.84	0.1663	-	-
5	许晖	副总经 理、董事 会秘书	2021.12.21- 2024.12.20	-	60.17	60.17	0.1337	-	-
6	李本东	副总经理	2021.12.21- 2024.12.20	-	60.17	60.17	0.1337	-	-
7	李翔宇	副总经理	2021.12.21- 2024.12.20	-	60.13	60.13	0.1336	-	-
8	丁成	副总经理	2021.12.21- 2024.12.20	-	60.13	60.13	0.1336	-	-
9	王占卫	副总经理	2021.12.21- 2024.12.20	-	60.13	60.13	0.1336	-	-
10	李军	财务总监	2021.12.21- 2024.12.20	-	60.13	60.13	0.1336	-	-
11	杨献奎	首席技术	-	-	60.13	60.13	0.1336	-	-
序 号	姓名	职务	任职起止日 期	直接持股数量 （万股）	间接持股数量 （万股）	合计持股数量 （万股）	占发行前总股 本持股比例 （%）	持有债 券情况	限售期
		官、邯郸 分公司负 责人
12	张长金	副总工程 师、F厂 副厂长	-	-	44.87	44.87	0.0997	-	-

注1：间接持股数系各人员通过间接持股主体所持有的发行人股份，其计算方式为：间接持股数量=间接持股主体持有发行人的股份数量*各人员所持有间接持股主体的出资份额比例；
注2：孟祥军通过万海长风间接持股74.80万股、通过万海长红间接持股0.04万股，李本东通过万海长风间接持股60.14万股、通过万海长红间接持股0.03万股，王占卫、杨献奎均通过万海长风间接持股60.13万股，董云海、张长金均通过万海长风间接持股44.87万股；王少波、李绍波均通过万海长红间接持股74.78万股，许晖通过万海长红间接持股60.16万股、通过万海长风间接持股0.01万股，李翔宇、丁成、李军均通过万海长红间接持股60.13万股；
注3：上述间接持股数据小数点后尾数与原始数据存在差异系四舍五入导致。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安
排
发行人通过股权激励平台万海长风、万海长红及万海长胜实施了股权激励计划，股权激励计划已实施完毕，具体情况如下：
（一）股权激励平台的基本情况
1、万海长风

企业名称	天津万海长风科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA076H4P2X
成立时间	2020-11-19
主要经营场所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3238号）
执行事务合伙人	天津派瑞长红管理咨询有限公司
经营范围及主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。
企业类型	有限合伙企业

截至本上市公告书签署日，万海长风全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人类型	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	有限合伙人	孟祥军	480.00	9.2838	货币
2	有限合伙人	李本东	386.00	7.4657	货币
3	有限合伙人	王占卫	386.00	7.4657	货币
4	有限合伙人	杨献奎	386.00	7.4657	货币
5	有限合伙人	曹红梅	288.00	5.5703	货币
6	有限合伙人	王振宇	288.00	5.5703	货币
7	有限合伙人	张长金	288.00	5.5703	货币
8	有限合伙人	董云海	288.00	5.5703	货币
9	有限合伙人	郑秋艳	240.00	4.6419	货币
10	有限合伙人	冀延治	240.00	4.6419	货币
11	有限合伙人	朱文冬	240.00	4.6419	货币
12	有限合伙人	罗文键	146.00	2.8238	货币
13	有限合伙人	张 帅	146.00	2.8238	货币
14	有限合伙人	彭立培	146.00	2.8238	货币
15	有限合伙人	赵 星	146.00	2.8238	货币
16	有限合伙人	乔蓓蓓	146.00	2.8238	货币
17	有限合伙人	童 莹	80.00	1.5473	货币
18	有限合伙人	马素静	80.00	1.5473	货币
19	有限合伙人	那 峰	80.00	1.5473	货币
20	有限合伙人	鲁 毅	80.00	1.5473	货币
21	有限合伙人	贾炜冬	80.00	1.5473	货币
22	有限合伙人	王 华	80.00	1.5473	货币
23	有限合伙人	李世斌	80.00	1.5473	货币
序号	合伙人类型	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
24	有限合伙人	白雪萍	80.00	1.5473	货币
25	有限合伙人	李海军	80.00	1.5473	货币
26	有限合伙人	安园园	80.00	1.5473	货币
27	有限合伙人	朱姜涛	80.00	1.5473	货币
28	有限合伙人	吕随强	50.00	0.9671	货币
29	普通合伙人	派瑞长红	0.30	0.0058	货币
合计	5,170.30	100.0000	-

2、万海长红

企业名称	天津万海长红科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA076H4H77
成立时间	2020-11-19
主要经营场所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区 202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3237号）
执行事务合伙人	天津派瑞长红管理咨询有限公司
经营范围及主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。
企业类型	有限合伙企业

截至本上市公告书签署日，万海长红全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人类型	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	有限合伙人	万海长胜	3,850.30	47.9693	货币
2	有限合伙人	李绍波	480.00	5.9801	货币
3	有限合伙人	许 晖	386.00	4.8090	货币
4	有限合伙人	李翔宇	386.00	4.8090	货币
5	有限合伙人	柳 彤	240.00	2.9901	货币
6	有限合伙人	徐海云	240.00	2.9901	货币
7	有限合伙人	沙 婷	240.00	2.9901	货币
8	有限合伙人	户帅帅	240.00	2.9901	货币
9	有限合伙人	王志民	240.00	2.9901	货币
10	有限合伙人	李丹丹	146.00	1.8190	货币
11	有限合伙人	李柄缘	146.00	1.8190	货币
12	有限合伙人	宋富财	146.00	1.8190	货币
序号	合伙人类型	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
13	有限合伙人	纪振红	146.00	1.8190	货币
14	有限合伙人	刘跃旭	80.00	0.9967	货币
15	有限合伙人	王 斌	80.00	0.9967	货币
16	有限合伙人	秦海庆	80.00	0.9967	货币
17	有限合伙人	吕灵华	80.00	0.9967	货币
18	有限合伙人	申永明	80.00	0.9967	货币
19	有限合伙人	贾东龙	80.00	0.9967	货币
20	有限合伙人	齐 航	80.00	0.9967	货币
21	有限合伙人	王军岭	80.00	0.9967	货币
22	有限合伙人	吝子东	80.00	0.9967	货币
23	有限合伙人	孙 昊	80.00	0.9967	货币
24	有限合伙人	商洪涛	80.00	0.9967	货币
25	有限合伙人	姚 刚	70.00	0.8721	货币
26	有限合伙人	南宏伟	50.00	0.6229	货币
27	有限合伙人	姜世楠	40.00	0.4983	货币
28	有限合伙人	王赏照	30.00	0.3738	货币
29	有限合伙人	檀立峰	20.00	0.2492	货币
30	有限合伙人	王建刚	20.00	0.2492	货币
31	有限合伙人	袁瑞玲	10.00	0.1246	货币
32	有限合伙人	郗少杰	10.00	0.1246	货币
33	有限合伙人	李 鑫	10.00	0.1246	货币
34	普通合伙人	派瑞长红	0.30	0.0037	货币
合计	8,026.60	100.0000	-

3、万海长胜

企业名称	天津万海长胜科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA076H4M8E
成立时间	2020-11-19
主要经营场所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3236号）
执行事务合伙人	天津派瑞长红管理咨询有限公司
经营范围及主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。
企业类型	有限合伙企业

截至本上市公告书签署日，万海长胜全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人类型	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	有限合伙人	王少波	480.00	12.4666	货币
2	有限合伙人	丁 成	386.00	10.0252	货币
3	有限合伙人	李 军	386.00	10.0252	货币
4	有限合伙人	张明杰	288.00	7.4799	货币
5	有限合伙人	张净普	240.00	6.2333	货币
6	有限合伙人	胡 帅	240.00	6.2333	货币
7	有限合伙人	罗建志	146.00	3.7919	货币
8	有限合伙人	郑 艺	146.00	3.7919	货币
9	有限合伙人	马润生	80.00	2.0778	货币
10	有限合伙人	周 军	80.00	2.0778	货币
11	有限合伙人	马毅斌	80.00	2.0778	货币
12	有限合伙人	马卫东	80.00	2.0778	货币
13	有限合伙人	郝春辉	80.00	2.0778	货币
14	有限合伙人	花莹曦	80.00	2.0778	货币
15	有限合伙人	黄 瑞	80.00	2.0778	货币
16	有限合伙人	杨万吉	80.00	2.0778	货币
17	有限合伙人	翟国强	80.00	2.0778	货币
18	有限合伙人	岳立平	80.00	2.0778	货币
19	有限合伙人	齐治乐	80.00	2.0778	货币
20	有限合伙人	郭绪涛	80.00	2.0778	货币
21	有限合伙人	尚 青	80.00	2.0778	货币
22	有限合伙人	张 雷	80.00	2.0778	货币
23	有限合伙人	张建伟	80.00	2.0778	货币
24	有限合伙人	赵志刚	60.00	1.5583	货币
25	有限合伙人	孙国才	50.00	1.2986	货币
26	有限合伙人	宋忠华	50.00	1.2986	货币
27	有限合伙人	杨志强	40.00	1.0389	货币
28	有限合伙人	郭 君	40.00	1.0389	货币
29	有限合伙人	汲新刚	30.00	0.7792	货币
30	有限合伙人	冯 壮	25.00	0.6493	货币
序号	合伙人类型	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
31	有限合伙人	高 翔	23.00	0.5974	货币
32	有限合伙人	王 彬	20.00	0.5194	货币
33	普通合伙人	派瑞长红	0.30	0.0078	货币
合计	3,850.30	100.0000	-

（二）股权激励平台的锁定安排 （未完）