[年报]江西长运(600561):江西长运2022年年度报告
原标题:江西长运:江西长运2022年年度报告 江西长运股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王晓 、主管会计工作负责人傅琳雁及会计机构负责人（会计主管人员）傅琳雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-147,900,828.74元，2022年公司母公司财务报表净利润为-146,360,424.15元，加上2022年年初未分配利润121,378,820.82元，减去2021年年度支付普通股股利3,698,198.40元，本年度母公司可供股东分配的利润为-28,679,801.73元。 公司拟定的2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 76
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 因经济下行及旅客出行意愿下降等多种因素影响，公司2022年度的营业收入较上年同期减少3.66亿元，同比下降20.12%，其中公司道路客运业务收入较上年同期减少2.16亿元；因子公司公开挂牌转让从事汽车销售的二级子公司上饶市天恒汽车有限公司等因素影响，整车销售及燃油销售业务实现的收入较上年同期减少1.43亿元。而道路客运业务主要成本为土地使用权摊销和站场、车辆等固定资产折旧、燃料、人工成本及修理费、路桥费等，成本支出相对刚性，叠加油价上涨影响，2022年度公司营业成本较上年同期减少2.21亿元，营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。另外，报告期内公司及子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年减少7,187.12万元。综上因素，使公司2022年度业绩亏损。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，因多种综合因素影响，道路客运需求持续受到压制，客流量低迷，叠加油价高企， 道路运输行业整体经营受负面冲击严重。2022年度全国公路旅客发送量为35.5亿人次，较上年 下降30.3%，仅为2019年度公路客运量的27.26%；全年累计完成旅客周转量2,407.5亿人公里， 较上年下降33.7%，仅为2019年度公路客运周转量的27.70%。道路客运企业普遍面临需求与收入 下降，成本与经营压力加大，经营效益大幅下滑的严峻局面。 中国运输生产指数（CTSI）及构成指数中客运、货运同比变动情况： 数据来源：交通运输部科学研究院 2022年度公路客运量与客运周转量持续处于低位 数据来源：交通运输部科学研究院 2022年度公路客运量与客运周转量持续处于低位 近年来公路旅客周转量及占旅客周转总量比例变化情况： 报告期内，面对行业深度调整的严峻市场环境，公司攻坚克难，坚持转型升级与创新变革，综合施策，按照“夯实基础、结构优化、数字赋能”的经营主线，深入推进资产轻型化、经营场景化和业务数字化。公司着力对标找差，围绕效率效益提升，全面加强成本和费用管控。公司积极助力乡村振兴，顺应政策导向，培育新动能，聚焦农村客运、定制客运、城际公交等重点业务，探索“客货邮”融合发展模式，提升整体协同能力。同时，公司持续强化风险管控，从源头优化资产质量，提升全面风险管理能力。 全年公司共完成客运量5,514.55万人，较上年下降18.65%；完成客运周转量28.55亿人公里，较上年下降27.78%。2022年度公司实现营业收入14.52亿元，归属于母公司所有者的净利润为-14,790.08万元。 2022年10月，公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2022年）”第9位。 2022年，公司重点开展了以下工作： （1）优化业务结构，强化场景运营 报告期内，公司面对多重压力，坚定推动转型发展，主动调整与优化业务结构，以都市圈城际公交、定制客运业务中的核心环节、核心场景为抓手，强化产业链经营，聚焦医疗专线、景区直通车、校园直通车等各类场景，通过“客运驿站+场景”经营新模式，强化运营能力，提升整体协同能力与经营效能，夯实长远发展基础。 公司全力服务乡村振兴国家战略，持续加大农村客运业务拓展力度。截至2022年12月，公司共开通城乡公交班线374条。2022年度共投资1.06亿元投入城乡客运一体化建设。 （2）加速资源聚集，提升经营质效 公司全面推进资源的战略管理，把优质资源聚集到事关转型变革、事关新动能培育、事关运营效率提升的项目中，重点打造差异化、特色化的业务和服务产品，努力实现更少资本消耗、更集约经营、更高效的发展模式。 报告期内，公司加快构建城际快速客运体系，扎实推进南昌都市圈城际交通一体化项目。2022年8月完成南昌都市圈城际公交充电桩建设工作，2022年12月开通南昌至九江共青城、南昌至庐山西海等地的城际公交。 公司对接项目需求和公司能力建设要求，统筹充电桩资源布局，加强项目建设，努力实现经营效能最大化。 公司试点客货邮融合发展取得新突破，九江长运在永修中标“全国电子商务进农村示范县电商物流配送体系”项目，布局镇村物流网点；抚州长运于2022年9月与江西顺丰、江西驿加易、易至科技达成协议，在乐安地区尝试“客货邮”协同合作，共同完善县乡村三级农村物流体系；吉安长运试行峡江至流源的小件物流专线，完成峡江农村物流示范点建设；鹰潭长运与余江邮政达成合作，由部分线路的客运车辆承担物流转运业务。 公司以服务为本，潜心提升服务品质和服务体验，强化产业研究能力，发挥道路客运灵活性优势，培育特色业务，努力提升经营创新能力与协同运营能力。 围绕产业协同、互促与融合，公司在南昌长途汽车站增建南昌全域旅游集散中心，作为江西省首批“交通强省”试点项目，积极探索客运枢纽站场的多能融合，形成“一中心、三支撑、多支点”的运游融合网络。 （3）秉承用户思维，加快数字化转型 公司通过融合场景化运营，强化业务赋能和数字化赋能，赣悦行数字平台实现客运业务和服务场景全覆盖，完成数据中心功能建设。“赣悦行”微信公众号粉丝用户近200万，注册会员近100万，赣悦行小程序日均使用次数为2.7万次。 公司聚焦数据资产经营，以数据为动能，挖掘经营潜能，构建以客户、场景为中心的客运服务体系，筑牢数字基础，推动传统客运业务向数字化转型升级。 另外，公司深化办公数字化应用，推动各领域数字化改造再升级，公司ERP系统建设取得初步进展。 （4）坚持战略引领，推进资产轻型化 面对行业的新形势和新常态，公司强化战略目标的统筹引领，全面完善项目管理，深化协同管理，推动业务和资产轻型化转型。 公司深化运营机制变革，在营销、采购、基层服务组织变革等方面开展一体化工作，激发企业内生活力。 2022年，公司加快低效存量资产盘活力度，公开挂牌转让了上饶市天恒汽车有限公司100%股权，吉安县汽车站资产实施收储及置换，德兴车站相关资产协议转让，景德镇恒达物流有限公司土地使用权及地上建筑物附属物由浮梁县自然资源储备利用中心征收。 上述资产处置事项回收资金1.128亿元。 （5）践行重点防控，加快风险化解 报告期内，公司控新降旧，持续推进应收款项的清收工作，积极推动风险化解。截至2022年末，公司其他应收款较上年末减少6,027.95万元，预付款项较上年减少5,021.15万元。 公司着眼长远，通过解决历史欠账，减少存量风险。公司坚持底线思维，推行慎行知止、全员有责的风控理念，强化项目管理和授权管理，着力于重点业务流程和关键环节的管控，加强重点领域风险防控，从源头优化公司资产质量，提升风险管控能力。 （6）深化管理变革，严格成本管控 公司推进财务、集中采购和数据的“三个集中”，提升总部管控服务能力，修订绩效管理相关制度，推进人力资源管理核心体系建设，加强重要资源和战略资产的配置保障，坚持严控增量，控制与资产相关成本。以效益和资金保障为前提，加大资金归集力度，统一调配大额资金使用，提升成本效率，推进管理机制改革的专业化和高效化。 公司全面对标找差，围绕成本和费用削减、能耗技术经济指标改善，全方位开展对标找差工作。2022年度实现营业成本削减22,065.04万元，财务费用削减822.39万元，管理费用削减1,662.38万元。 （7）履行社会责任，扛起国企担当 报告期内，公司统筹做好生产运营和运输保障，坚决扛起国企担当，圆满完成政府相关部门的运输保障任务。公司配合做好医务工作者、密接隔离人员的流调转运工作，共计派出车辆2310余台/次，累计运送人员8.12万人次。 2022年度，根据国家发展改革委和政府的相关要求，公司及子公司着眼大局，履行社会责任，对符合减免租金标准的企业约2,089户进行了租金减免，减免租金3,212万元，体现了长运担当。 （8）把稳安全之舵，坚守安全为先 公司牢固竖立安全发展理念，从全局上认识安全运营的极端重要性。持续落实安全生产具体措施，从机务管理、安全管理、运营管理等方面扎实推进安全运行体系建设，提升运行控制一体化能力，有效保证公司运营持续保持平稳安全态势。 公司深入推进驾驶员综合能力专项活动，开展安全隐患排查和安全生产专项整治，加强作风建设和专业化、科技化安全防控，拟定安全生产量化考核指标，制定安全生产工作责任追究机制，推动公司持续夯实安全生产基础。 2022年公司行车责任安全事故率为0.0010次/车，责任安全事故伤人率为0.0002人/车，责任安全事故死亡率为0.0010人/车 ，公司安全管理关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。 （9）其他业务板块 道路货运方面： 2022年，子公司景德镇恒达物流有限公司强化营销管控，以比亚迪体系承运商为切入口，统筹运力投入与市场需求，改善经营效率。报告期完成商品车运输量33.27万台，实现货运周转量29,947万吨公里。 子公司江西长运大通物流有限公司抢抓市场机遇，重点发展零公里商品车运输业务。2022年度累计完成运量和周转量较上年均实现较大幅度增长。 销售业务方面： 石油和润滑油销售：积极主动应对经营压力，加强形势研判、优化生产组织、强化营销管理，报告期内实现石油和润滑油销售收入3,028.93万元。 整车销售：围绕收入和效益二个中心思路，做好商品车库存和市场销售的节奏安排，压降可控费用和辅助人员，从源头控制成本，做好成本与销售匹配工作，挖掘增值衍生产品利润，努力应对市场下行影响。报告期内实现整车销售收入22,895.90万元。 物业经营方面： 公司推进物业场点功能改造，通过区域范围内物业资源优化统筹和深入挖潜，南昌地区增加物业可出租面积1523.24平方米，全年实现物业租赁收入1.21亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 1、道路旅客运输行业 报告期内，受经济下行等多种综合因素影响，道路客运需求持续受到压制，道路客运行业面临运输结构调整、数字技术和工具迭代的新常态，从创造增量需求角度，迫切需要转型升级，积极应对市场格局变化。 根据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全国公路累计发送旅客35.5亿人次，比上年减少30.3%，仅为2019年度公路客运量的27.26%；实现旅客运输周转量2,407.5亿人公里，比上年减少33.7%，仅为2019年度公路客运周转量的27.70%。公路旅客周转量占比下降明显，已由2011年54.09%下滑至2022年18.63%。 2022年，交通运输部、国家发展改革委等部门相继颁发《公路“十四五”发展规划》、《国家公路网规划》、《关于加快构建发展长效机制切实保障农村客运稳定运行的通知》，为道路运输行业的发展起到引领和促进作用。 2022年2月，国家发展改革委联合财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知，2022年免征公交客运、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税，国家有关促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施，切实降低了道路客运企业增值税支出。 2023年2月，中共江西省委、江西省人民政府印发《江西省综合立体交通网规划》，规划提出要打造南昌都市圈3个“1小时出行交通圈”〔南昌市中心城区和赣江新区核心区城市交通1小时通勤，核心区至毗邻市县城乡交通1小时通达，核心区至边远县（市）和边远县（市）之间城际交通1小时通达〕。推动城市道路网结构优化，形成级配合理、接入顺畅的路网系统。上述规划为道路客运行业发展都市圈城际客运奠定坚实的政策和路网基础。 公司在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2022年）”中位列第9位。 2、物流行业 报告期内，物流行业在多重超预期因素反复冲击下，展现出较强的承压能力和发展韧性。 根据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年全国公路货物运输累计完成货运量371.2亿吨，比上年下降5.5%；实现货物运输周转量68,958.0亿吨公里，比上年下降1.2%。 根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会发布的《2022年全国物流运行情况通报》，2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模实现稳定增长。2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%，其中运输费用955万亿元，增长4.0%。 2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确：物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为道路旅客运输与道路货运。2022年度公司道路旅客运输业务实现的收入为6.03亿元，占公司主营业务收入的50.45%；道路货运实现收入为3.33亿元，占公司主营业务收入的27.86%；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2022年度实现的收入为2.59亿元，占公司主营业务收入的21.69%。 公司近三年主营业务收入构成情况 单位：元
公司近三年主营业务成本构成情况 单位：元
1、道路旅客运输业务经营模式 （1）汽车站场业务的经营模式 截至2022年12月31日，公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的78个客运站。 公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。 （2）汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。 公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。 公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。 截至2022年年末，公司建制车辆共8483辆，其中道路客运运营车辆2852辆，公交车3443辆，出租车1603辆，旅游车180辆，货车210辆，驾驶员培训车153辆，校车42辆。公司从事道路客运的运营车辆有1969辆（占公司道路客运营运车辆总数的69.04%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余车辆计883辆，占公司道路客运营运车辆总数的30.96%）均由公司直接经营。 截至2022年12月31日，公司共有道路客运班线1399条，其中1237条班线（占公司客运班线总数的88.42%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余162条班线（占公司客运班线总数的11.58%）由公司以公车公营方式直接经营。 2、道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。 3、公司销售业务主要为二级子公司萍乡市长运汽车销售维有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车，通过4S店向下游客户销售。此外，二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客运网络优势 公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源。截至2022年12月31日，公司共运营客运站场78个，拥有建制车辆8,483辆，营运班线1,399条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。 2、品牌优势 公司是我国公路客运企业的第一家上市公司，也是江西省公路客运行业的龙头企业。在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2022年）”中，江西长运位居第9位。 多年来，江西长运一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。 3、运营管理经验丰富 公司在长期经营客运业务中，积累了丰富的运营管理经验，同时培养锻炼了管理队伍和业务骨干人才，成为公司业务稳定发展壮大的重要基石，为公司持续安全生产运营提供了重要保障。 4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、婺源等公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。 5、过硬的安全运营能力 由于公路客运关系旅客人身和财产安全，因此安全生产运营是客运企业的重要保障。公司历来重视安全生产运营，制定了一系列的安全管理制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产运营的经验。 多年的经验积累和持续努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对公路客运一级资质企业的要求。过硬的安全运营能力，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。 6、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于2007年12月入选上交所“上证公司治理板块”，成为首批199家治理板块样本股之一。 多年来，公司持续完善公司治理水平，明确公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配。 在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的基础上，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系，有效保证了公司的整体运营管理。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司运送的客运量5,514.55万人，较上年同期下降18.65%；完成客运周转量28.55亿人公里，较上年同期下降27.78%。 2022年度公司道路旅客运输业务实现的收入为6.03亿元，比上年同期减少2.16亿元；道路货运实现收入为3.33亿元，比上年同期增加0.61亿元；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2022年度实现的收入为2.59亿元，较上年同期减少1.43亿元。 公司2022年度的营业收入较上年同期减少3.66亿元，同比下降20.12%，而因成本相对刚性，公司营业成本较上年同期减少仅2.21亿元，营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。另外，报告期内公司及子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年减少7,187.12万元。综上因素，使公司2022年度业绩亏损。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：因经济下行及旅客出行意愿下降等多种因素影响，公司道路客运业务收入较上年同期减少 2.16亿元；因子公司公开挂牌转让从事汽车销售的二级子公司上饶市天恒汽车有限公司等因素影响，整车销售及燃油销售业务实现的收入较上年同期减少 1.43亿元。综上因素使公司 2022年度的营业收入较上年同期减少 3.66亿元，同比下降 20.12%。 营业成本变动原因说明：因道路客运业务主要成本为土地使用权摊销和站场、车辆等固定资产折旧、燃料、人工成本及修理费、路桥费等，成本支出相对刚性，2022年度公司营业成本较上年同期减少2.21亿元，其中道路客运业务成本较上年同期减少1.33亿元，整车销售及燃油销售等销售业务成本较上年同期减少1.36亿元。 销售费用变动原因说明：主要系从事汽车销售业务的二级子公司销售费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期公司加大费用管控，管理费用同比减少1,662.38万元。 财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出较上年减少425.25万元，利息收入较上年增加282.67万元所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收入减少,公司 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 4.15亿元；经营活动现金流入的下降比例高于现金流出下降比例所致，使公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降 53.76%。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司收回投资收到的现金较上年减少1.07亿元；处置子公司收到的现金净额较上年减少1.62亿元；虽然公司2022年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1.53亿元，仍然使投资活动产生的现金流量净额较上年减少0.96亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期取得借款收到的现金较上年减少4.45亿元；偿还债务支付的现金较上年减少6.41亿元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期公司运送的客运量5,514.55万人，较上年同期下降18.65%；完成客运周转量28.55亿人公里，较上年同期下降27.78%。 公司主业道路旅客运输业务2022年度实现营业收入6.03亿元，较上年同期下降26.38%；道路货物运输业务2022年实现的营业收入为3.33亿元，较上年同期增长22.46%；销售业务2022年度实现的营业收入为2.59亿元，较上年同期减少35.52%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、2022年因经济下行及多种综合因素影响，客运出行再次受到抑制，报告期公司道路旅客运输业务实现的营业收入较上年同期下降2.16亿元；而道路客运成本因相对刚性，较上年同期下降1.33亿元。另外公司重点发展城乡公交一体化业务和城际客运线路公交化改造项目，承担了江西省内多个地区和安徽省黄山、马鞍山地区的城乡公交、乡村班线的运营职能，上述农村班线的利润不能覆盖全部运营成本，而公司收到的对上述班线的相关政府补助计入其他收益核算，不能冲减营业成本，因此公司2022年度道路客运业务的毛利率与江西、安徽地区的毛利率为负。 2、公司子公司深圳市华嵘商业保理有限公司已暂停对外开展业务，目前主要致力于现有已发放保理款的清收工作，故广东地区未实现收入。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、公司道路货物运输业务的人工成本增加，主要系道路货运业务2022年度实现的货运量和货运周转量增长，相应支付的职工薪酬增加所致。 2、公司道路货物运输的其他成本较上年度增加，主要系子公司景德镇市恒达物流有限公司报告期实现的货运周转量较上年增长21.96%，而该部分增量主要由外协运力完成，2022年度恒达物流支付的外协车辆运费较上年同期增加6,358.65万元所致。 3、上表中销售业务指子公司的燃油销售、整车销售和润滑油销售业务。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额15,587.03万元，占年度采购总额90.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 2022年公司向前五名车辆供应商采购情况：
3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元
注：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 212,853.36万元,主要系公司提供道路旅客运输服务、汽车销售业务、道路货运业务收到的现金；现金流出量为192,848.18万元，是正常的经营活动所必须的各项支出。公司报告期实现的收入减少，2022年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少4.15亿元；经营活动现金流入的下降比例高于现金流出下降比例，使公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降53.76%。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期公司收回投资收到的现金较上年减少1.07亿元；处置子公司收到的现金净额较上年减少1.62亿元；虽然公司2022年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1.53亿元，仍然使投资活动产生的现金流量净额较上年减少0.96亿元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系主要系公司报告期取得借款收到的现金较上年减少 4.45亿元；偿还债务支付的现金较上年减少 6.41亿元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 （1）报告期内，公司及子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助为4.53亿元，较上年同期减少7,187.12万元。 （2）2022年度公司投资收益为4,600.69万元，较上年减少8,710.18万元，主要系报告期公司处置长期股权投资产生的投资收益较上年同期减少3,065.23万元，以及2021年公司二级子公司江西龙虎山旅游客运有限公司和鹰潭市交通运输有限责任公司破产清算事项导致公司2021年度合并利润表投资收益增加5,236.51万元。 (3) 2022年度公司资产处置收益为8,112.83万元，较上年同期增加4,829.39万元，主要系报告期子公司公开挂牌转让了上饶市天恒汽车有限公司100%股权，吉安县汽车站资产实施收储及置换，德兴车站相关资产协议转让，景德镇恒达物流有限公司土地使用权及地上建筑物附属物由浮梁县自然资源储备利用中心征收。（未完）  |