[年报]海程邦达(603836):2022年年度报告
原标题:海程邦达:2022年年度报告 海程邦达供应链管理股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐海、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人（会计主管人员）汤家腾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本年度报告披露日，公司总股本205,235,237股，公司回购专用账户中的股数为116,100股，预计派发现金红利98,457,185.76元（含税），占2022年度实现的归属于母公司股东净利润的35.17%。本议案尚需经股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 47 第六节 重要事项 ........................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 66 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 73 第九节 债券相关情况 ....................................................... 74 第十节 财务报告 ........................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润27,990.88万元，同比减少41.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,063.83万元，同比减少 45.14%，主要系 2021年下半年港口拥堵等原因，造成海运费大幅上涨，远超正常区间，2022年三季度以来，随着全球集装箱运输需求变动，海运运价水平逐渐回归，导致2022年利润指标同比下降。 2、2022年公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.36元/股，均同比减少47.89%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.17元/股，同比减少51.05%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营情况讨论与分析 2022年，全球面临高通货膨胀和低经济增长的滞胀风险，经济放缓态势明显，俄乌冲突爆发、能源价格飙升等多种不利因素叠加下，内外需市场整体疲软，中国跨境物流行业受到了较大冲击。 面对复杂多变的宏观经济环境，公司自年初即明确了“稳货源、稳客源”的全年工作基调，“立足整体存量挖掘结构性增量”的年度重点目标，以及全面强化集团经营韧性与精细化管理能力的中长期战略任务。公司在董事会、管理层的带领下，克服诸多不利因素，较为圆满地完成了年度生产经营任务，保证了公司业务基本盘的稳定，但公司利润水平受国际海运市场价格大幅波动等因素影响有所下滑。 报告期内，公司充分发挥自身资源整合优势和服务能力，制定高响应度的灵活物流方案，在特殊时期内为华东地区客户的供应链安全“保驾护航”，获得了各地政府及各界客户的好评。公司视行业下行周期为扩张机遇周期，报告期内积极推进整合并购，补足自身业务链条，提升公司行业地位，降低未来行业周期波动对公司经营的影响。 2022年，公司实现营业收入122.79亿元，同比增长3.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比下滑41.56%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为2.41亿元，同比下滑45.14%。 公司主动调整及优化业务结构，切实做到做优、做强存量业务，以差异化策略与产品捕捉结构性增量机遇。按业务板块划分，基础分段式物流服务实现营业收入82.54亿元，同比小幅增长2.47%；一站式合同物流服务实现营业收入23.13亿元，同比小幅回落0.58%；精益供应链物流服务实现营业收入16.61亿元，同比增长12.19%；供应链贸易实现营业收入4,974.85万元，同比回落0.39%。 （二）报告期内工作开展情况及业务亮点 1、产品及服务体系建设 （1）海运产品体系建设 2022年，全球海运市场经历了罕见的剧烈波动，在运力供需重新寻找匹配平衡点的过程中，运费自二季度达到历史高位后塌方式下跌。面对需求疲软以及运价大幅回调的冲击，公司采取“稳货源、稳客源”的经营策略，积极调整产品报价，保障海运业务客户基本盘的稳定。公司以长期主义、永续经营为念，在行业下行周期仍持之以恒围绕服务能力的全面性与差异化开展工作：①公司以海运干线运力整合能力为支点，围绕客户实际需求，重点强化东南亚及美国的沿线服务能力，目前已规模化形成“中国—东南亚—美国”海运端到端服务能力，基于较强的舱位保障及配套服务能力，公司在美线市场形成了较强竞争力，2022年，公司中美 NVOCC业务位列全球第 16名，排名实现逆势提升；②公司聚焦资源打造差异化服务能力，积极开展港口海铁联运、危险品特种箱及SOC箱业务，报告期内前述业务分别完成约8,700TEU、1.4万TEU、1.2万TEU，形成了一定细分市场竞争力。 报告期内，公司各业务单元合计完成海运业务量46.02万TEU，较去年同期业务量回调5.82%。 （2）空运产品体系建设 2022年，全球空运市场需求下降，运价水平回落。公司以成本可控性和产品差异性为主要抓手开展空运业务。成本可控性方面，公司持续深化航司合作，与四川航空、海南航空完成战略协议签约，在此基础上，公司着力提升包机、包板、包量等大运力采购方式获得舱位的比重，一定程度上压低了单位采购成本；同时，公司密切关注业务开展情况及行业发展动态，对低、负毛利航线果断关停调整，重点加强应收账款的管理和催收，以保障经营稳定性。产品差异性方面，公司加强对空运客户需求洞察分析，结合市场预判，聚焦资源重点开展冷危化学品、生鲜冷链、高端消费品等小众、高门槛包机业务。截至2022年12月31日，公司已基于前述经营逻辑，形成固定包机航线4条（成都-仁川、重庆-东京、合肥-仁川、上海-东京）。此外，公司持续强化地面综合服务能力，浦东机场前置周转仓正式投入运营，郑州机场前置周转仓建设完毕，“拖、仓、关、转”全链路作业能力有所提升。 报告期内，公司累计执行包机业务663架次（去年同期完成209架次），累计处理货物吨位17.18万吨，同比提升7.19%。 （3）铁运产品体系建设 为应对俄乌局势的突发性影响，公司对铁运业务经营策略进行了调整，在着力稳定原有欧洲方向中欧班列业务的同时，加强了南向（集中于中老及公兴-钦州班列）及国内班列的产品开发与组织运营；此外，公司秉持差异化竞争思路，与中铁特货合作，创新性、小批量开展JSQ笼车运输业务，以满足旺盛的中国新能源汽车整车出口需求。 报告期内，公司铁运业务运输总箱量达44,027TEU，同比分别提升93.72%。 （4）仓配物流体系建设 报告期内，公司南京浦口经济开发区物流服务基地（约8,000平）及上海自贸区物流服务基地（约3,500平）投入使用，前述基地主要为各自区域内集成电路企业提供原材料分拨、设备零部件寄售维修服务；公司于印第安纳波利斯设立美中仓（约8,000平）、于洛杉矶设立美西仓（约17,000平），初步完成了北美海外仓配体系建设；作为先进制造业与高端物流业联动的示范基地，公司“邦达芯跨境供应链综合服务基地”项目已基本完成建设，项目将按照有关规定由海关总署、青岛海关会同有关部门进行验收后正式投入使用。 2、直接客户开发与细分行业拓展 丰富、优质的直接客户积累是公司实现“长期主义、永续经营”的关键战略支点。公司立足相对稳定的存量客源积累，依托业已成形的精益供应链服务体系，精准定位细分市场结构性增量机遇，持续深挖不同行业客户差异化、定制化物流需求，推进自身与客户价值链的深入融合与良好互动，取得了积极进展。 泛半导体产业是公司长期以来的重点布局方向。报告期内，公司持续为包括京东方、三星、应用材料等多家泛半导体产业优质存量客户提供专业服务，凭借稳定的服务水平、精准的交付能力与深厚的专业积淀，公司成功入选三星集团全球业务供应商池，荣获京东方集团“2022年卓越供应商”及惠科光电“2022优质供应伙伴”奖项，客户认可度与品牌效应稳定提升；同时，公司紧跟“国产替代”潮流，尤其注重拓展国内集成电路细分领域龙头企业的业务机遇，新拓展包括格科微电子、鼎泰匠芯、新阳硅密、超硅半导体等客户。 公司在新能源、汽车工业、精密电子、化工医药等细分高价值领域，也凭借定制化、一站式物流履约能力，完成了行业头部客户的“破冰”与“深化”。报告期内，公司与隆基绿能、正泰新能源、晶澳太阳能等多家光伏领域头部企业签约，与特变电工业务规模进一步突破；公司聚焦于汽配件物流切入汽车工业市场，与比亚迪、蔚来等新能源国产汽车龙头企业建立了业务合作，与国产高端摩托车龙头企业春风动力业务规模与合作深度快速提升；精密电子方面，公司引入了中兴通讯、科大讯飞、小米集团等优质客户；化工医药方面，公司服务客户包括恒逸石化、金科日化、莱茵化学（青岛）、隆华新材料、杨森制药等。 3、海内外网络建设 报告期内，公司持续推进海内外网络建设。国内网络方面，公司进一步加强了对华东、华南市场的客户开发力度，为配合业务落地，公司在原有网络的基础上新设台州、义乌营业网点。海外网络方面，公司为捕捉中韩贸易下的业务机遇，强化韩国航司资源接洽，在首尔新设营业网点。 公司结合RCEP框架下的中长期发展机遇，明确了以东南亚为重要海外布局方向，近年来，公司陆续成立越南、泰国、马来西亚、柬埔寨子公司。报告期内，公司持续导入集团优势资源，快速扩充东南亚网点关务、仓储、拖车、订舱服务能力，强化了在越南海防、泰国罗勇、马来西亚柔佛的业务影响力。 4、重大收购事项 （1）收购加拿大空运货代HapTrans控股股权 报告期内，公司完成对加拿大空运货代HapTrans Holdings Ltd.75%股权的收购。HapTrans是加拿大三大生鲜空运货代商之一，收购成熟标的旨在帮助公司快速切入国际生鲜食材供应链服务领域。公司将持续推动与收购主体的整合，并依靠HapTrans优质航司资源以及覆盖北美的卡车资源，实现与国内进出口业务联动，进一步扩充公司北美业务版图。 （2）收购顺圆弘通少数股权 报告期内，公司完成对控股子公司顺圆弘通物流集团有限公司 49%股权的收购。顺圆弘通是公司旗下海运业务的核心组成部分，经过多年经营已于美线市场形成一定的直接客户资源积累，在东南亚地区形成一定属地作业能力。公司旨在通过本次收购，进一步强化公司与顺圆弘通在业务功能、网点布局、服务经验等方面的协同互补，推进对顺圆弘通境内外销售渠道、业务资源、管理团队的全面整合，以此切实保证东南亚发展构想的顺利落地，为中国制造、中国品牌出海提供助力。 5、数字化建设 2021年，公司完成了新一代统一运营平台BONDEX ONE的系统开发。2022年，公司针对BONDEX ONE平台上线运营过程中存在的问题进行了优化调整。结合公司数字化转型构想及行业发展动态，公司推进了BONDEX ONE二期、三期升级工程。在原先平台既有功能的基础上，二期升级工程重点提升了大客户/大供应商系统对接能力，进而提升了公司提供物流可视化服务过程中的颗粒度与响应度。三期升级工程基于空运、海运、铁运、关务业务运营过程中产生的数据资产，初步构建了以数据采集、数据集成、数据治理、数据应用为核心功能的数据中台。通过“业务+数据”双中台系统架构，公司旨在促进各业务单元间的数据互通、有效共享，并通过高质量、标准化、专题化的数据支撑，赋能业务层面的统计、分析、预警、决策。 6、组织变革落地 为提升企业综合竞争力，五年内实现“民营跨境物流领军企业”目标，公司在2021年启动了组织变革。2022年，公司持续推进组织变革落地，调研总结组织运行过程中存在的问题，对组织进行了进一步优化调整，主要内容包括：①推进产品事业部内部垂直整合，明确与现有区域分支机构的职权划分与联动机制，最终形成了海、空、铁、合同物流、跨境电商五大产品事业部与全国东、南、西、北四大业务区域并存，“产品+区域”双利润中心的基本组织架构；②在总部、区域、产品事业部分别设置大客户开发岗，通过规则、流程、绩效体系在具体业务层面的对应，重点强化大客户开发力度；③对进出口业务从线索到回款的LTC流程进行了全面梳理，结合集团战略目标，形成了50条改善计划，同时对绩效体系进行针对性优化；④通过标杆岗位价值评估、职级体系搭建、关键岗位招聘、人岗匹配、人才培养等，为组织落地提供支撑，报告期内完成现有管理干部盘点，为员工打开职业发展通道。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业—综合性现代物流服务业 公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。 （二）公司所处行业发展情况 1、宏观经济—全球经济形势严峻，中国外贸承压前行 公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与全球经济及中国外贸进出口景气度息息相关。 2022年，全球经济进入高通胀低增长时代，地缘政治冲突不断，俄乌冲突引发粮食、能源危机，美国及许多国家通胀水平创历史新高，国民收入大幅缩水，经济增长前景堪忧。美国、欧盟等发达经济体增长势头明显减弱，全球其他经济体也由此受到不利影响。面对国内外多重因素冲击，中国稳住了宏观经济大盘，但表现弱于预期，2022年全年国内生产总值同比增长3.0%。 在内外需收缩、预期全面转弱压力下，中国外贸进出口产业承压前行。2022年中国进出口总额维持稳健增长但增速有所放缓，全年达 6.31万亿美元，较去年同期增长 4.4%；其中，中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易规模增长显著提速，贸易品类方面，以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表的高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。货物总量方面，全国外贸货物吞吐量46.07亿吨，同比小幅下降1.9%。 2、产业结构—产业升级，企业出海对物流服务商提出更高要求 2022年，面对复杂多变的国际环境，中国延续了本土产业升级、本土企业出海的良好发展势头。中国物流与采购联合会数据统计，2022年，中国高技术制造业物流总额同比增长7.4%，增幅显著高于平均水平。同时，逐步在世界赢得话语权的中国制造企业积极布局海外，一方面投资建厂，将附加值较低、不再具备成本优势的生产环节转移至“一带一路”沿线，另一方面，也立足海外市场，建立技术研发中心、营销服务中心，以实现中国品牌在研发端、流通端的本土化落地。 中国由制造业大国迈向制造业强国的中长期历史进程为具备专业化、全球性、全链条服务能力的中国物流企业创造了良好的发展机遇。 3、国际海运市场—海运需求疲软，国际集运运价高位回落 2021年，受中国出口需求暴增与供方运力严重短缺、港口堵港塞港影响，全球集装箱海运物流大规模拥堵，以中国为起运港/目的港的国际集装箱航线运费达到历史高位水平。自2022年二季度起，全球经济显著放缓，中国出口需求回调，同期海运运力及船舶运载效率有所恢复，供需关系调整下国际集装箱航线运费大幅下跌。 据上海航运交易所数据显示，2022年，反映总体运输市场（含即期协议和长期协议）的中国出口集装箱运价指数（CCFI）平均值为2,807点（前值为4,061点），年终回落至1,359点（前值为3,344点）；反应即期价格的上海出口集装箱运价指数（SCFI）全年平均值为2,807点（前值为2,615点），年终回落至1,359点（前值为3,344.24点）。集装箱运量方面，根据波罗的海航交所统计数据，2022年全球集装箱海运贸易量较上年回落600万TEU，同比降低3.2%，但仍高于2020年水平。 4、国际空运市场—供需格局趋向均衡，行业逐进入新常态 国际航空运输协会（IATA）发布全球航空货运定期报告显示，2022年全球航空总运力（包括客机腹舱运力及专业货机运力）按照可用货运吨公里计算同比增长3.0%（国际运力增长4.5%），已趋近2019年前水平。2022年二季度起，全球经济放缓，出口需求降低，供需新格局下，空运运价整体处于降价态势。波罗的海交易所空运指数（BAI）的最新统计数据显示，香港到北美的平均运费从1月每公斤10.90美元降至12月6.50美元；香港到欧洲平均运费从1月每公斤6.61美元降至12月每公斤5.52美元。对比 2020-2021年期间高度波动、高度异常的运价情况，2022年国际空运运价相对平稳，展现出行业供需格局已逐步过渡至相对稳定的新常态。 5、中欧班列市场—运行规模持续增长，机遇挑战并存 2022年，中欧班列整体运行稳定，战略通道作用持续显现。年内，满洲里口岸国际货场扩能改造完工并投入使用，提升了返程中欧班列开行能力，但受俄乌局势影响，中欧班列欧洲方向业务大幅萎缩；在此背景下，中通道、南通道的探索，中老铁路的开通以及海铁联运模式的成熟为中欧班列贡献了新增长点。截至年末，全国中欧班列累计开行1.6万列、发送160万标箱，同比分别增长9%、10%。 （三）产业政策及其对本行业的影响 2022年以来，“十四五”现代物流发展规划及配套文件陆续出台，为中国现代物流的发展提供了蓝图。规划提出我国物流业要加快物流枢纽资源整合建设，构建国际国内物流大通道系，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、智慧绿色的现代物流体系。 作为融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，物流业是国民经济的重要组成部分。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐国际供应链安全的重大短板，更已成为国家战略层面的紧迫任务。“十四五”现代物流发展规划的提出对物流企业创新发展能力、服务质量效率及综合国际竞争力提出了更高要求。 （四）行业发展阶段及经营模式 物流产业依附于实体经济而存在，贯穿于企业生产的各环节，因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在由“经济高速发展”向“经济高质量发展”转型的历史时期，产业结构方面，新兴产业与传统产业并存，高技术产业与低端落后产业并存。 因此，在物流运作领域，这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。由于历史原因，交易型传统物流仍然是当下相对最为主流的服务模式。 随着中国经济进入新发展阶段，产业重心逐步向高技术、新兴领域转移，中国企业也逐步从代工方向品牌方转型。这个过程对物流企业的集约化、精细化、智能化服务能力提出更高的要求，也为具备上述能力的优秀物流企业向纵深发展提供了难得的机遇。在此历史潮流下，物流产业主流经营模式也将逐步由交易型传统物流向契约型合同物流乃至战略型供应链管理方向升级。 在此趋势下对中国物流企业的要求与挑战在于：①物流企业需要具备整合多区域“订-拖-仓-关”资源，形成“端到端”全链路服务能力；②物流企业需能针对客户业务碎片化、需求个性化提供定制化解决方案；③物流企业需要快速扩充自身海外服务能力，以满足跨国企业海外的物流需求式。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及经营模式 公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。 1、基础分段式物流 指围绕国际空、海、铁运进出口业务链条，为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础货源与运力资源的业务支点，是公司整体业务体系得以正常运行的基石。 2、一站式合同物流 指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。 3、精益供应链物流 指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，精益供应链物流在一站式合同物流基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前，公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业（芯片、面板、半导体设备）及精密电子产业。 4、供应链贸易 指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。 （二）公司的市场地位 业务体量：根据中国国际货运代理协会组织公布的信息，公司位列2021年度中国国际货代物流综合收入第15名，海运收入第9名，空运收入第15名,民营企业第6名。 企业荣誉：公司被中国物流采购联合会评选为国家5A级（最高等级）物流企业，担任中国报关协会副会长单位、中国国际货运代理协会常务理事，是第三届中国国际进口博览会主场指定运输服务商。 （三）业务发展机制 公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。 目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双轮驱动”式发展机制。“横向扩张”服务于中国品牌出海浪潮，带动公司实现规模化经营，保障公司整体运行效率与单位成本优势，为“纵向延伸”的顺利展开奠定营运网络、作业能力、运力资源基础；“纵向延伸”服务于中国制造业转型升级趋势，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）业务发展方面 1、海内外物流网络布局 物流网络是物流活动有序开展的先行条件，物流网点的覆盖范围与服务能力很大程度上决定了物流企业的实力与潜力。公司贯彻“流量口岸+制造业集散地”的网络布局策略，立足关键物流节点，设立实体营运网点，对接属地作业资源及客户资源。自设立以来，公司陆续成立了北京、上海、西安、成都、合肥、宁波、重庆、广州、南京、武汉、郑州等区域分支机构，物流网络覆盖全国半数以上省份、自治区、直辖市。目前，公司已初步建立形成了以青岛为总部的全国性物流营运平台。同时，公司高度重视东南亚、日韩及北美的业务发展机遇，于上述地区聘请服务团队、购置物流设施、成立分支机构，为海程邦达伴随中国企业“走出去”提供硬条件支撑。截至2022年末，公司已形成国内31个网点，境外13个网点的网络布局，物流服务能力覆盖全球200多个城市口岸。 2、保税物流服务体系 公司在青岛、西安、合肥、重庆、郑州、成都、武汉、南京、海口、上海等多个制造业集散地设有保税物流服务基地。基于自身信息技术实力以及对国内各种保税监管区域业务特性及相应关务、外汇、税务政策规定的专业理解，公司可在为客户提供常规保税仓储配送业务的基础上，配套提供一系列增值服务模块，进一步帮助客户提升其自身的资金周转率、生产连续性。上述增值服务模块包括：缓税缓征/出口退税申请、加工贸易账册核销管理、监管区拖车运输、物料“分批配送、集中申报”、跨区保税调拨等。 3、精益供应链管理能力与泛半导体产业先发优势 在产业结构升级的大趋势下，我国经济结构前沿领域已逐渐向泛半导体产业等高技术、高价值领域转移，由此带动其配套供应链物流的市场需求不断提升。公司经过多年总结、提炼，已经在泛半导体（包含芯片、面板、半导体设备）这一垂直领域，形成了一整套行之有效的精益供应链解决方案，服务流程覆盖客户企业从建厂期到运营期，从采购、生产、销售直至后续配套的全经营周期。其中，公司在物流规划能力、VMI服务能力及嵌入服务能力方面均形成了相较国内同行较为明显的专业积淀。上述先发优势既给市场新进入者设立了较高的门槛，又为公司确保在半导体产业物流持续竞争优势奠定了良好基础。截至2022年，公司泛半导体产业客户包括京东方、三星、应用材料、长江存储、莫仕、合肥晶合等数十家企业。 4、丰富、优质的直接客户积累 公司成立以来，凭借稳定、可靠的服务质量获得了各行业直接客户的广泛信赖。公司服务的客户群体涵盖精密制造、消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等多个领域。 （二）运营管理方面 1、信息技术体系 公司多年来始终坚持以高技术服务为核心驱动力，通过“关键系统自研、通用系统外购”相结合的方式，构建了功能较为全面的BONDEX ONE综合管理系统，该平台对内具备订单管理拆分功能，对外具备销售平台功能，包含TMS、WMS、CDS、FMS等作业管理模块，辅之以综合结算平台、NC财务系统及安全系统等底层系统，不仅可以提升操作环节的作业效率，更可通过对订单的统筹管理，有效消除信息孤岛，实现作业资源调配以及作业环节整合的再优化。目前，公司订舱、报关、运输、仓储业务模块，均已100%支持线上化作业。 2、质量控制体系 公司基于ISO9001：2000质量标准体系，结合物流服务主要环节汇编制定了一系列质量控制体系文件，在日常经营活动中全面记录、评价物流项目在计划、过程、结算、售后等各个环节的运作成果，持续总结、改善物流服务质量。在质量控制体系有效运行的前提下，发行人重点优化物流产品关键业务流程和管理流程，建立相应的指标考核体系，辅之以“6S”现场管理法的全面推广，增强物流产品体系的竞争力，提升客户满意度和忠诚度。 3、人才培养机制 公司坚持以整体发展战略出发，遵循“选、用、留、育”的人力资源管理原则，构建“员工双轨制职业发展通道”，为员工提供包括领导力、通用能力、专项技能等方面线上线下相结合的培训课程与培养项目，加强产学结合的力度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，努力营造人才高地孵化环境，以此支持业务体系发展和人力资本增值。 4、总分联动机制 在组织结构上，公司贯彻实施总分联动机制，由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑，区域分支机构负责客户销售和属地交付；产品事业部、区域分支机构共同以客户与项目为导向，通过垂直管理体制和信息技术系统，较为迅速地实现作业资源的匹配、服务方案的生成，一方面帮助客户在物流环节 “降本增效”，另一方面也保证了公司自身的运营效率。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入122.79亿元，较上年同期增长3.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，较上年同期减少41.56%。公司总资产为39.78亿元，同比减少7.49%，归属于上市公司股东的净资产17.52亿元，同比增长减少17.23%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财产品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期公司首次公开发行股票获得募集资金增加，本期分红增加以及购买少数股东股权所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2022年实现主营业务收入122.78亿元，同比增长3.07%。 1、基础分段式物流及一站式合同物流 基础分段式物流营业收入82.54亿元，同比增长2.47%；一站式合同物流营业收入23.13亿元，同比回调0.58%；两类业务合计营业收入105.67亿元，同比增长1.78%；两类业务综合毛利率4.90%，较去年同期减少5.67个百分点。 报告期内，公司基础分段式物流及一站式合同物流板块与海运相关业务营业收入80.28亿元，同比增长2.22%,业务量42.78万标准箱，同比减少8.10%。面对2022年下半年需求疲软以及运价回调的冲击，公司采取“稳货源、稳客源”的经营策略，积极调整产品报价，保障海运业务稳定增长。 报告期内，公司基础分段式物流及一站式合同物流板块与空运相关业务营业收入17.41亿元，同比增长0.52%，业务量11.95万吨，同比增长10.72%。公司围绕客户需求开展差异化产品服务，有针对性地开展包机业务，提升航线资源自主可控性，保持空运业务收入的稳定。 报告期内，公司基础分段式物流及一站式合同物流板块与铁运相关业务营业收入3.37亿元，同比增长33.06%，业务量41,563标准箱，同比增长85.64%。公司在稳定原有中欧班列业务的同时，加强了南向（集中于中老及公兴-钦州班列）及国内班列的产品开发与组织运营，从而带动铁运业务增长。 2、精益供应链物流 报告期内，公司精益供应链物流营业收入16.61亿元，同比增长12.19%。公司基于核心客户业务需求为导向，持续探索业务模式的创新与延展，凭借定制化、一站式物流履约能力，在保障存量客户供应链稳定的同时，积极拓展新客户，进而带动精益供应链业务增长。 3、供应链贸易 报告期内，公司供应链贸易业务营业收入4,974.85万元，同比减少0.39%。 2022年公司实现主营业务成本114.62亿元，同比增长8.83%，主要系2022年上半年国际运力价格达到历史高位，公司采购成本同比增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司境外营业收入同比增长194.22%，营业成本同比增长189.78%，主要系公司持续加强海外网点布局，收购加拿大空运货代HapTrans、新设意大利和韩国子公司，延伸端到端的物流服务链条，带动境外营业收入、营业成本同比增长。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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