[年报]匠心家居(301061):2022年年度报告
原标题:匠心家居:2022年年度报告 一、低迷的家具出口市场 根据中国海关发布的《2022年 12月全国出口重点商品量值表》，2022年家具及其零件的出口额达到 696.80亿美元，同比 2021年的 735.95亿美元下滑 5.3%。 根据工信部消费品工业司的信息，2022年全年，规模以上家具制造业企业的营业收入达到 7,624.10亿元人民币，同比下降 8.1%；规模以上家具制造业企业的亏损单位达到 1,594家，同比增长 39.5%。 2022年，公司 84.75%的产品销往美国。根据美国知名国际贸易数据调查公司Descartes Datamyne的统计，2022年 8月，亚洲发往美国的海上集装箱运输量两年多来首次出现同比下降。自 2022年 10月起，连续 3个月的降幅接近或超过 20%，10月同比减少 18%，11月 21%，12月达到 23％。四季度，家具出口的运输量骤 减，12月同比减少 28%。 二、公司的年度营收、利润情况 公司 2022年的营业收入为 14.63亿元人民币，比 2021年同期减少 24.02%，比2020年同期增长 10.96%。与 2021年同期相比，公司 2022年的毛利率提升了 3.78%，达到 32.56%。公司 2022年的净利润额达到 3.34亿元人民币，与 2021年同期相比增长11.95%，更是比2020年同期增长62.50%。公司2022年的净利率达到22.84%，比 2021年同期增长 7.34%。公司得以保持“未增收却增利”的经营结果。 三、巨大的市场和极小的市占率 家具市场分为7个部分：客厅家具、卧室家具、厨房和餐厅家具、户外家具、（家庭）办公家具、灯具和照明物及地板覆盖物。 成立于 2007年的 Statista是一个知名的统计数据门户网站。根据他们的报告：《行业与市场：2023年家具行业报告》，2022年，全球家具市场实现了 6,940亿美元的收入，与 2021年相比出现负增长。2026 年，全球市场预计将增长到近 8,500 亿美元。 公司目前的产品主要是客厅家具和卧室家具。Statista的分析数据表明，2022年，客厅家具的收入达到 2,030亿美元，占家具市场总收入的 29.25%，而卧室家具的占比为 18%，合计接近 50%。 公司目前最主要的市场是美国。Statista的报告显示，美国创造了 2,000多亿美元的家具收入（2023年预计达到 2,527亿美元），使其成为全球绝对领先的家具消费市场。中国和德国分列第二和第三位，其收入都超过了 500亿美元大关。 就公司目前的营业收入而言，无论是全球市场的占比（不足 0.04%）还是美国市场的占比（不足 0.15%），都有着巨大的提升和拓展的空间。 四、美国的家具零售商是公司的核心客户群 自 2015年 7月第一次推出自主设计的两类产品，公司已成功地将自主设计、研发并生产的产品销往“全美排名前 100位家具零售商”中的 30位。此排名是美国行业知名杂志 Furniture Today 于 2022年 5月 23日公示的。 和中国的家具行业不同，美国有着非常完善的零售体系。中国的厂家需要自建专卖店（也称“直营店”），建立商业模式，通过招商的方式招募经销商开特许专卖店（也称“加盟店”），从而达到在国内销售、服务的目的。这种方式投入小、成本低，但管理相对比较松散。2022年下半年，某厂家经销商“携款跑路”，殃及当地 700多位消费者，涉案金额近 1,000万人民币。 根据美国专业市场研究公司 IBISWorld的报告，截至 2022年底，美国共有 27,951户家具零售商。IKEA（宜家）是中国消费者最熟悉的专业家具零售商。宜 家是全球最大的家具零售商，截至 2023年 2月 15日，在全球 62个市场有 460家 独立的直营店。和国内向家具商业地产公司（红星美凯龙、居然之家等）租赁同 一个家具城不同空间的做法不同，美国很多的零售商拥有自己的物业，一般都开 独立的自营店。公司的大多数客户属大中型零售商，拥有多家零售门店，大部分 都是直营店。 由于美国零售商有着非常成熟的市场调研、选品、采购、仓储、物流、店面设计/装修、宣传、销售、配送及售后服务的体系、团队和经验，公司作为产品供应商可以专注于产品的设计、研发和生产，凸显自身的产品力和执行力。 2022年，公司在美国的零售商客户数量占美国家具类客户总数的 65.45%；公司对美国零售商客户的销售总额占公司营业收入总额的 55.87%，占公司在美国市场的营业收入总额的 65.93%，比去年同期分别增加了 9.09%、3.86%和 6.07%。 五、公司具备并持续提供了零售商客户最需要的产品力 产品是营销的第一要素，也是营销的核心。好的产品使营销变得更加轻松和顺畅。 公司自 2014年开始就在欧洲建有自己的概念设计团队，公司的产品经理及创 意设计团队来自美国和南非，而公司的技术、工程、工艺团队又主要集中在技术 资源及人才都较为丰富的中国常州，各类设计、研发、技术人员的占比接近 10%。 公司特别注重研究与创新，追求自主设计，尊重知识产权。截至 2022年底， 公司共拥有 563项境内外授权的专利，尚在申请中的专利有 193项。2022 年，在 营业收入没有增加的情况下，公司的研发投入占比达到 6.66%，研发投入总费用 比去年同期增加 3.88%。2022年，公司同时被认定为常州市及江苏省“专精特新” 企业。 自 2016年以来，公司营业收入的 70%以上与被授权的专利技术有关，而且这个比例还在持续增高。 不少中国及东南亚的工厂，虽然有着较大面积的生产场地和较强的生产能力，却常年依赖各海外设计公司、采购公司及进口公司的业务，没有自己的产品设计和研发团队，不能决定所生产产品的方向，在经济下行、需求减弱的情况下容易受到挤压。 六、公司国际化的布局和人才组织确保了零售商客户需要的竞争力和执行力 公司家具类产品的生产以东南亚（越南）为主。自 2019年下半年至今，公司全资控股的匠心越南已出色完成所有出口美国、加拿大的家具类产品的生产，合理规避、降低了关税、反倾销税及反补贴税的税负，提高了产品及公司竞争力，让零售商客户持续看到、感受到并受益于公司强大的执行力。 国际业务的成功和国际运输、物流的管理水平密不可分。公司一直积极参与国际运输、物流及仓储的服务。美国的一些中小型零售商客户不具备专门的国际物流团队，也不希望直接参与订舱、海运，甚至在美国清关、付税的各项事宜。 自 2015年起，公司全资子公司匠心美国就组织建设了专门的团队和系统，成功地帮助部分中小客户实现了全过程门到门的服务，不让客户感觉到公司和本地供应商之间的差别。公司方便了客户，也提高了客户对公司的信任与依赖。2022年，公司通过这种门到门方式交易的金额达到营业收入总额的 18.14%，比去年同期增长了 3.86%。 截至 2022年 12月 31日，公司海外员工的占比超过 55%。国际化的组织和团队在公司发挥着日益重要的作用，成为了不可或缺的力量。 七、公司在美国本土化的售后服务体系让零售商客户感到安心 公司 2015年推出全电动、多功能的智能家具产品初期，一些大的美国零售商心存疑虑，他们最大的担心就是，这么多配件，售后服务如何提供？如何保障？ 时至今日，针对一些特殊品类的电动家具，部分零售商仍然不愿意直接和海外的工厂购买，担心售后服务无法保证。 美国家具行业的一位权威人士曾经和我说过，“7天无条件退货”为中国电子商务的蓬勃发展提供了保障，而美国之所以有这么大的消费市场，其中一个重要原因就是消费者不用担心售后服务，而且还可享受全球罕见的无条件退货政策（有些甚至没有时间限制）。 自 2015年起，匠心美国就在美国家具的集中生产地密西西比州建起了专门的售后服务中心，有着本土化的专业客服团队，确保工作时间接听并处理来自各方 面的电话、信息、邮件等；存放了各种各样用于售后服务的配件和材料，确保根 据需要及时发送配件甚至提供上门服务。如此本土化的售后服务体系已成为公司 服务零售商及其他各类客户的重要保障。 由于公司的核心配件均由自己设计、生产，所用材料均为上乘，近几年公司 售后服务的总成本一直可控。 最近我们走访了比较多的零售商客户，通过他们听到了其他海外工厂在售后服务方面存在的问题：1）在美国没有存放足够多的库存，提供配件的时间特别长，有时需要 6个月甚至更长的时间；2）客户不容易拿到售后服务需要的配件，有时甚至需要通过“斗争”的方式去争取，或直接被要求“下更多的产品订单，再发售后用配件”；3）配件和材料供应商更改之后，发给客户不匹配的配件和材料，直接影响售后服务的实施。 八、2023年，切实推进公司上市后的首次股权激励计划 2022年，国际市场需求疲软、通货膨胀的压力明显，公司因无法预测营业收 入或净利润的增长情况，没有实施任何股权激励计划。 自 2022年四季度以来，随着公司对国际市场、客户需求及竞争环境有了更为 深入的认知和理解，在战略清晰、战术创新的情况下，公司对未来的增长充满信 心，决意推进上市后的首次股权激励计划。 和上市前的员工持股平台计划不同，此次激励的重点是一线的管理干部和有 特殊技能的员工，范围较大、人数较多。公司希望能激励更多的团队及个人和公 司一起齐心协力，确保 2023年及未来几年营业收入或净利润的增长。 九、坚持一贯尊重人才的原则，吸引更多的优秀人才加盟核心岗位 企业的竞争力不仅仅是资源的竞争和市场份额的竞争，更深层次上是人才的竞争。人才靠什么来竞争？在国际市场上，一些中国工厂单纯地用职位和薪水来“抢人才”，把“内卷”带到了国外。 公司尊重人才，当然要给予他们合理的职位和薪水。但这些绝对不是全部。 经过近 10年的努力，公司已形成自己独特的文化、氛围和可以确保人才得到重用 及发挥的环境。 2022年后期及最近的几个月，公司有幸招募到一些行业优秀人才，既有设计 及产品方向类的，也有信息化及持续改善类的。公司相信，这些人才的加盟对公 司 2023年及未来的发展与壮大会有显著的推动与帮助！ 十、树立将公司在海外逐步建成消费者品牌的长期目标 自 2015年正式推出创新产品以来，经过 7年多的努力，公司逐步成为美国家 具市场软体类产品的一个行业品牌，在行业内的专业人士中获得了一定的知名度 和认可度。 这只是公司发展目标的第一步。未来，公司不仅要成为国际市场上被更多人 认可与尊重的行业品牌，更有决心要逐步发展成为一个全球家具市场的消费者品 牌，一个让消费者耳熟能详、感到信任并愿意拥有的品牌。 品牌的建设向来是任重而道远。公司会以一贯“充满激情”、“不断学习”的 精神和态度去学习、探索，切实推进与落实。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 总经理：徐梅钧 2023 年 4月 18 日 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐梅钧、主管会计工作负责人王俊宝及会计机构负责人(会计主管人员)谢莉芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告包含公司对未来发展的期望等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以128,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 .......................................................................................................................................................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................................................................................................................. 64 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................................................................................................................. 73 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 74 备查文件目录 一、载有法定代表人徐梅钧先生、主管会计工作负责人王俊宝先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢莉芬女士签名 并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其它材料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定 义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益的项目的原因说明。 无根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销售及服务。根据中国证监会 《上市公司行业分类指引》（2017年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”。 根据中国海关发布的《2022年12月全国出口重点商品量值表》，2022年家具及其零件的出口额达到696.80亿美元， 同比2021年的735.95亿美元下滑5.3%。根据工信部消费品工业司的信息，2022年全年，规模以上家具制造业企业的营业 收入达到7,624.10亿元人民币，同比下降8.1%；规模以上家具制造业企业的亏损单位达到1,594家，同比增长39.5%。 2022年，公司 84.75%的产品销往美国。根据美国知名国际贸易数据调查公司 Descartes Datamyne的统计，2022年 8月，亚洲发往美国的海上集装箱运输量两年多来首次出现同比下降。自 2022年 10月起，连续 3个月的降幅接近或超过 20%，10月同比减少18%，11月21%，12月达到23％。四季度，家具出口的运输量骤减，12月同比减少28%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的年度营收、利润情况 公司2022年的营业收入为14.63亿元人民币，比2021年同期减少24.02%，比2020年同期增长10.96%。与2021年同 期相比，公司2022年的毛利率提升了3.78%，达到32.56%。公司2022年的净利润额达到3.34亿元人民币，与2021年同 期相比增长11.95%，更是比2020年同期增长62.50%。公司2022年的净利率达到22.84%，比2021年同期增长7.34%。公 司得以保持“未增收却增利”的经营结果。 （二）巨大的市场和极小的市占率 家具市场分为 7个部分：客厅家具、卧室家具、厨房和餐厅家具、户外家具、（家庭）办公家具、灯具和照明物及地 板覆盖物。 成立于 2007年的 Statista是一个知名的统计数据门户网站。根据他们的报告：《行业与市场：2023年家具行业报 告》，2022年，全球家具市场实现了6,940亿美元的收入，与2021年相比出现负增长。2026年，全球市场预计将增长到 近 8,500 亿美元。 公司目前的产品主要是客厅家具和卧室家具。Statista的分析数据表明，2022年，客厅家具的收入达到 2,030亿美 元，占家具市场总收入的29.25%，而卧室家具的占比为18%，合计接近50%。 公司目前最主要的市场是美国。Statista的报告显示，美国创造了 2,000多亿美元的家具收入（2023年预计达到 2,527亿美元），使其成为全球绝对领先的家具消费市场。中国和德国分列第二和第三位，其收入都超过了 500亿美元大 关。 就公司目前的营业收入而言，无论是全球市场的占比（不足 0.04%）还是美国市场的占比（不足 0.15%），都有着巨 大的提升和拓展的空间。 三、核心竞争力分析 （一）美国的家具零售商是公司的核心客户群 自2015年7月第一次推出自主设计的两类产品，公司已成功地将自主设计、研发并生产的产品销往“全美排名前100 位家具零售商”中的30位。此排名是美国行业知名杂志Furniture Today 于2022年5月23日公示的。 和中国的家具行业不同，美国有着非常完善的零售体系。中国的厂家需要自建专卖店（也称“直营店”），建立商业 模式，通过招商的方式招募经销商开特许专卖店（也称“加盟店”），从而达到在国内销售、服务的目的。这种方式投入小、 成本低，但管理相对比较松散。2022年下半年，某厂家经销商“携款跑路”，殃及当地700多位消费者，涉案金额近1,000 万人民币。 根据美国专业市场研究公司IBISWorld的报告，截至2022年底，美国共有27,951户家具零售商。IKEA（宜家）是中 国消费者最熟悉的专业家具零售商。宜家是全球最大的家具零售商，截至2023年2月15日，在全球62个市场有460家独 立的直营店。和国内向家具商业地产公司（红星美凯龙、居然之家等）租赁同一个家具城不同空间的做法不同，美国很多 的零售商拥有自己的物业，一般都开独立的自营店。公司的大多数客户属大中型零售商，拥有多家零售门店，大部分都是 直营店。 由于美国零售商有着非常成熟的市场调研、选品、采购、仓储、物流、店面设计/装修、宣传、销售、配送及售后服 务的体系、团队和经验，公司作为产品供应商可以专注于产品的设计、研发和生产，凸显自身的产品力和执行力。 2022年，公司在美国的零售商客户数量占美国家具类客户总数的 65.45%；公司对美国零售商客户的销售总额占公司 营业收入总额的55.87%，占公司在美国市场的营业收入总额的65.93%，比去年同期分别增加了9.09%、3.86%和6.07%。 （二）公司具备并持续提供了零售商客户最需要的产品力 产品是营销的第一要素，也是营销的核心。好的产品使营销变得更加轻松和顺畅。 公司自 2014年开始就在欧洲建有自己的概念设计团队，公司的产品经理及创意设计团队来自美国和南非，而公司的 技术、工程、工艺团队又主要集中在技术资源及人才都较为丰富的中国常州，各类设计、研发、技术人员的占比接近 10%。 公司特别注重研究与创新，追求自主设计，尊重知识产权。截至 2022年底，公司共拥有 563项境内外授权的专利， 尚在申请中的专利有 193项。2022年，在营业收入没有增加的情况下，公司的研发投入占比达到 6.66%，研发投入总费用 比去年同期增加3.88%。2022年，公司同时被认定为常州市及江苏省“专精特新”企业。 自2016年以来，公司营业收入的70%以上与被授权的专利技术有关，而且这个比例还在持续增高。 不少中国及东南亚的工厂，虽然有着较大面积的生产场地和较强的生产能力，却常年依赖各海外设计公司、采购公司 及进口公司的业务，没有自己的产品设计和研发团队，不能决定所生产产品的方向，在经济下行、需求减弱的情况下容易 受到挤压。 （三）公司国际化的布局和人才组织确保了零售商客户需要的竞争力和执行力 公司家具类产品的生产以东南亚（越南）为主。自 2019年下半年至今，公司全资控股的匠心越南已出色完成所有出 口美国、加拿大的家具类产品的生产，合理规避、降低了关税、反倾销税及反补贴税的税负，提高了产品及公司竞争力， 让零售商客户持续看到、感受到并受益于公司强大的执行力。 国际业务的成功和国际运输、物流的管理水平密不可分。公司一直积极参与国际运输、物流及仓储的服务。美国的一 些中小型零售商客户不具备专门的国际物流团队，也不希望直接参与订舱、海运，甚至在美国清关、付税的各项事宜。自 2015年起，公司全资子公司匠心美国就组织建设了专门的团队和系统，成功地帮助部分中小客户实现了全过程门到门的服 务，不让客户感觉到公司和本地供应商之间的差别。公司方便了客户，也提高了客户对公司的信任与依赖。2022年，公司 通过这种门到门方式交易的金额达到营业收入总额的18.14%，比去年同期增长了3.86%。 截至2022年12月31日，公司海外员工的占比超过55%。国际化的组织和团队在公司发挥着日益重要的作用，成为了不可或缺的力量。 （四）公司在美国本土化的售后服务体系让零售商客户感到安心 公司 2015年推出全电动、多功能的智能家具产品初期，一些大的美国零售商心存疑虑，他们最大的担心就是，这么 多配件，售后服务如何提供？如何保障？ 时至今日，针对一些特殊品类的电动家具，部分零售商仍然不愿意直接和海外的工厂购买，担心售后服务无法保证。 美国家具行业的一位权威人士曾经和我说过，“7天无条件退货”为中国电子商务的蓬勃发展提供了保障，而美国之 所以有这么大的消费市场，其中一个重要原因就是消费者不用担心售后服务，而且还可享受全球罕见的无条件退货政策 （有些甚至没有时间限制）。 自 2015年起，匠心美国就在美国家具的集中生产地密西西比州建起了专门的售后服务中心，有着本土化的专业客服 团队，确保工作时间接听并处理来自各方面的电话、信息、邮件等；存放了各种各样用于售后服务的配件和材料，确保根 据需要及时发送配件甚至提供上门服务。如此本土化的售后服务体系已成为公司服务零售商及其他各类客户的重要保障。 由于公司的核心配件均由自己设计、生产，所用材料均为上乘，近几年公司售后服务的总成本一直可控。 最近我们走访了比较多的零售商客户，通过他们听到了其他海外工厂在售后服务方面存在的问题：1）在美国没有存放 足够多的库存，提供配件的时间特别长，有时需要6个月甚至更长的时间；2）客户不容易拿到售后服务需要的配件，有时 甚至需要通过“斗争”的方式去争取，或直接被要求“下更多的产品订单，再发售后用配件”；3）配件和材料供应商更改 之后，发给客户不匹配的配件和材料，直接影响售后服务的实施。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期内相关数据同比减少30%以上主要系公司业务规模减少，销售量、生产量及库存规模同步降低所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
2022年度，与收入合同履约义务相关的货代运输费本期调整至主营业务成本列示。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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