[年报]中旗新材(001212):2022年年度报告
原标题:中旗新材:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主管人员)程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的划分，人造石英石行业属于“C30非金属矿物制品业”中的“C303砖瓦、石材等建筑材料制造”。 公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的披露要求，提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,871,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ...................................................................................................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ...................................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 76 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 84 第十节 财务报告 ...................................................................................................................................... 85 备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业，致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的划分，人造石英石行业属于“C30非金属矿物制品业”中的“C303砖瓦、石材等建筑材料制造”。 （一）行业主管部门、监管体制、主要政策及标准 1、行业主管部门和行业监管体制 行业主管部门：国家工业和信息化部。 行业技术监管部门：国家质量监督检验检疫总局。 行业自律组织：中国建筑装饰协会、中国石材协会、全国工商联家具装饰业商会。 行业管理体制：国内石英石行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。 2、行业主要政策 人造石英石是一种树脂型人造石，生产制造过程，相比其他建筑材料，如瓷砖、水泥、玻璃制品等来说，不需要高温烧制，生产过程中能耗较低，从而降低了单位产值的能耗，有助于节能减排，符合国家碳达峰、碳中和的国家战略。同时，人造石英石中的石英填料可以通过综合利用尾矿或建筑垃圾的方式生产，符合“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念。 近年来，我国为推进人造石英石行业的产业升级，提高资源利用，推广绿色建材，促进智能化生产，制定了一系列的产业政策，如《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》《“无废城市”建设试点工作方案》等。政策主要围绕大力发展绿色建材，加快推进绿色建材产品认证和应用推广；推动绿色低碳建材和绿色建造方式，建设低碳城市；以非金属矿等行业为重点，推动利用矿业固体废物生产建筑材料等，推动建材循环利用等方面。国家对碳排放量及资源综合利用的高度重视，为人造石英石行业发展营造了良好的政策环境，有利于行业持续健康地发展，促进企业不断做大做强。 3、行业主要标准 近年来，随着我国人造石英石行业逐步由新兴走向成熟，国家质检总局、国家标准委、工信部、住建部等部委陆续颁布并实施了一系列相关的国家标准和行业标准。公司目前执行的主要质量标准包括《人造石
人造石英石相比于传统建筑装饰石材具有零甲醛、无辐射、硬度适中、抗污性好、清洁环保等优势。主要装饰石材类型之间的性能对比如下表所示：
公司主要产品是人造石英石板材和台面，目前最主要的用途是用作厨房台面，此外还可应用于洗手池台面、餐厅桌面、各类前台、吧台、墙面、窗台、地面、楼梯等住宅和公共建筑的室内装饰。因而人造石英石的市场需求与下游住宅装修、公共建筑装修等行业高度相关，也是人造石英石产品最重要的终端消费市场。 3、行业发展特点 （1）国际化产业分工特征显著 人造石英石市场具有显著的全球化特征，国际产业分工趋势显著。欧美等发达国家是人造石英石的主流消费市场，大型跨国企业更加专注于基础研究和品牌运营，并开始将产品生产、研发等环节向新兴发展中国家转移，为我国人造石英石产业提供了良好的发展契机。 美国是全球最大的人造石英石消费市场之一，也是重要的人造石英石进口国。美国杜邦最早于 19世纪60年代发明亚克力人造石，凭借优异的性能，以杜邦可丽耐（Corian）为代表的各类人造石产品在 19世纪70年代就已经在各类台面等领域获得较高程度的普及。在全球化浪潮之下，以美国杜邦为代表的大型跨国公司开始专注于基础化工材料研发、品牌运营等方面，将人造石英石等产品的研发、制造等环节以 OEM、ODM等方式交由发展中国家的制造商完成。 意大利是人造石英石的发源地。当前世界主流的以“真空振压”方式生产人造石英石的“Bretonstone工艺”即为意大利 Breton公司发明。目前 Breton公司主要以生产设备和技术输出为主，全球有超过 60家人造石工厂使用其输出的生产设备。 以中国为代表的发展中国家自身具备工业基础良好、交通便利等优势条件，且本地消费市场潜力巨大。 经过近十年的生产积累和市场积累，中国广东、湖北、山东等地产生了较为成熟的人造石英石产业集群，行业内的领先企业已在自动化生产、产品性能研发、花色设计等领域展现出较强的国际竞争力。 （2）行业整体具备增长潜力 人造石英石属于出现较晚的新型建筑装饰材料，我国人造石英石生产技术在 2010年以后开始逐步走向成熟，并凭借性能、价格等方面的优势开始逐步取代亚克力人造石成为厨房台面等领域的主要材料，目前人造石英石行业尚处于成长期。 就全球市场而言，目前亚克力人造石在台面材料领域有着较高的市场占有率，而人造石英石逐步取代天然石材和其他人造石材将是未来的发展趋势。 就国内市场而言，2010年以来得益于人均可支配收入的提升和房地产市场的发展，商品住宅精装修、定制家居、定制厨柜等理念逐渐深入人心，人造石英石作为厨房台面的主要材料也因此经历了行业发展的“黄金十年”。未来随着产品自身的升级换代，人造石英石将向着高物理强度、高度耐腐蚀、外观高度仿真、功能多样化的方向发展，应用领域也将会变得更加广泛。 （3）科技创新推动持续发展 近年来人造石英石行业的发展得益于生产效率的不断提高和产品性能在替代品中的优势。高端消费市场对装饰材料本身的基础性能和花色纹理的分布特征都有着非常高的要求。人造石英石的生产涉及称量配料、混合搅拌、布料、真空压制、加热固化等工序，生产环节较多，而且产品种类繁多，交货周期短，需要对整个生产工艺流程进行全面高效的质量控制。如何在提高生产自动化程度的同时，保证产品质量的稳定性，降低次品率，同时满足多色、复杂纹理、高仿真板材的生产需求成为行业的核心竞争力。 除了满足传统厨卫台面领域的应用之外，人造石英石生产企业还在探索通过改进原材料配方、革新生产工艺、寻找新型树脂原料等方式不断地优化材料基础性能，开发符合人们审美观念变化的花色外观，并赋予人造石英石抗菌、空气净化、隔离辐射等附加功能，这就要求企业加大研发投入，以满足终端消费者对更高品质产品的需求。 （三）行业竞争格局 2010年以来，得益于人造石英石的性能优势和下游房地产、定制厨柜等行业的扩张，人造石英石行业也呈现快速发展的局面。人造石行业巨大的市场空间迅速吸引了较多的市场进入者，目前行业内企业数量众多，行业集中度较低，市场竞争较为激烈。 目前，从事人造石生产的企业虽然数量众多，但是不同企业之间的竞争力差距较大。只有少数几家企业具备较强的自主研发能力和产品设计能力，拥有良好的品牌形象和优质的销售渠道，市场竞争力较强。而大多数同类企业规模偏小，缺乏自主研发能力和产品设计能力，这些企业在没有建立自有品牌和稳定的销售渠道的情况下，难以迅速提升自身产品的市场竞争力和影响力，只能依靠低价在低端市场占据一席之地，因而低端市场的竞争环境则更为激烈。 （四）进入行业的主要障碍 1、技术壁垒 人造石英石行业的技术指标，除了花色、美观等装饰性能外，还主要涉及物理强度、抗变形性、耐磨性、热膨胀性、耐污染性、耐腐蚀性、耐高温性、绿色环保性能等使用性能，伴随着消费升级和建筑精装修理念的兴起，消费者对产品的装饰性能和使用性能均提出了标准更高、更多样化的要求。 人造石英石行业内的龙头企业在通过持续性的研发投入不断改进产品性能、维持自身发展的同时，也引领着整个行业的流行趋势和生产技术革新。人造石英石的研发涉及到有机化学、高分子材料改性、材料性能学、机械加工、生产自动化、建筑装饰设计等众多专业领域，只有经过较长时间的经验及技术积淀，才能实也是人造石英石企业进入高端市场的主要壁垒。 2、规模化生产壁垒 人造石英石的生产具有多批量、多型号的特点，不同型号产品的原材料配方不同，日常生产中所需的原材料可多达上百种，需要生产企业兼具规模化生产与灵活应变能力。如何进一步完善生产管理、改进生产工艺，在满足客户多样性需求的同时实现规模化生产，对人造石英石行业的生产成本及效率有着直接的影响。 兼具弹性的规模化生产，对企业的供应链管理能力、生产管理能力、质量控制能力都提出了更高要求，具有丰富管理经验和较高质量控制水平的企业将在提高生产效率、减少生产成本、降低库存等方面获得明显优势。新进企业要实现上述要求，除了需要拥有规模化的生产厂房、生产设备、检测设备和员工队伍，更需要与之相配套的内部管理能力与外部的供应商体系，这些通常难以在短期之内实现，从而形成规模化生产壁垒。 3、资质认证壁垒 室内建筑装饰材料与居民日常生活息息相关，目前世界上很多国家或地区都对建筑装饰材料的质量和工艺流程有资质认证要求，例如美国 ASTM标准检测、美国 NSF认证等。建筑装饰材料进入国际大型品牌商的采购体系并最终进入国际市场，一般需要取得相关的资质认证。各国权威认证机构对建筑装饰材料尤其是厨房台面等食品接触类产品的质量、工艺流程等多个环节提出了较为严格的要求，而且整个认证的审核流程较长、费用较高，后期也需要一定的投入来维持认证。此外，诸如 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证也是企业获得客户认可的重要条件，此外与台面材料相关的检测认证还包括材料防火等级检测、细菌浓度检测、急性经口毒性实验等。新进入企业较难在短期内满足资质认证要求，从而形成产品认证壁垒。 4、品牌及客户壁垒 当前人造石产品最重要的应用领域是厨房、卫生间、公告场所的各种台面，下游客户主要为上市的定制家居企业、人造石英石品牌商等。他们对产品的性能指标要求较高，注重产品质量的稳定性，对其供应商通常有严格的资质认证程序。但是一旦与供应商形成良好的合作关系，在既定的产品标准和合作条件下，更换合作供应商会产生较高的转换成本。因此如果供应商提供的产品达到下游客户的要求，两者通常能形成长期稳定的合作关系。而新进入企业由于产品品质和供应保障等方面存在较大的不确定性，较难抢占现有企业的客户资源，从而形成客户壁垒。 （五）影响行业发展主要因素 1、有利因素 （1）国家政策倡导绿色循环经济，引导行业持续发展 建材领域循环经济的发展。 2015年 8月，工信部、住建部联合发布的《促进绿色建材生产和应用行动方案》中指出，支持利用尾矿、产业固体废弃物，生产新型墙体材料、机制砂石等。以建筑垃圾处理和再利用为重点，加强再生建材生产技术和工艺研发，提高固体废弃物消纳量和产品质量。 2016年 9月，工信部发布的《建材工业发展规划（2016-2020年）》明确提出关键技术培育重点包括：非金属矿“近零尾矿”加工利用技术，大宗尾矿规模化高端化利用技术，低品位和伴生矿物的选矿提纯及产品应用技术。 人造石英石中的石英填料可以通过综合利用尾矿或建筑垃圾的方式生产，符合“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念和相应的国家战略。 国家对资源综合利用的高度重视，为人造石英石行业发展营造了良好的政策环境，有利于行业的持续健康地发展，促进企业不断做大做强。 （2）城镇化进程的持续发展，驱动行业稳健增长 新中国成立以来，我国经历了大规模、快速的城镇化进程。目前我国处于城镇化的提速发展阶段，根据国务院《国家人口发展规划（2016-2030年）》公布的预期发展目标，到 2030年我国常住人口城镇化率将达到 70%，未来仍然有较大的发展空间。 城镇化率的提升会从人均建筑面积增加和生活条件改善两个方面带动人造石英石等建筑装饰材料的需求。 一方面，根据中国建筑装饰协会预测，我国每年城市化率将提高近 1个百分点，将有 1,300万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑业需求 6亿平方米以上；另一方面，相比农村居民而言，城镇居民对生活环境的要求更高，追求健康、舒适、便捷的居住体验，在家庭住宅装修上投入也更多，因而城镇化率的提升势必会对人造石英石行业的发展起到促进作用。 （3）居民可支配收入提高、消费结构升级，创造有利的市场环境 近年来，我国城乡居民收入保持了快速增长，消费水平明显提高。根据国家统计局的数据，2022年，全国居民人均可支配收入 36883元，比上年名义增长 5.0%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入 49283元，增长 3.9%；农村居民人均可支配收入 20133元，增长 6.3%。居民人均可支配收入的不断提升，促进了居民消费的结构性升级，同时也为人造石等建筑装饰材料的消费提供了购买力基础。 随着我国城乡居民收入和消费水平的提升，人们有了足够的经济基础去改善居住条件，住宅装修逐渐成为居民消费的重要内容。与此同时，人们对建筑装饰材料的关注点也逐渐从价格、美观、耐用等传统性能，转向艺术性、时尚性、健康性、环保性等方面，关注点更加全面，对装饰材料的选择标准也更高。这不仅会给人造石英石行业带来日益增长的市场空间，而且也对材料的品质提出更高要求，有利于促进行业内部优胜（4）全装修的趋势增强，带来新的业绩增长点 为了满足居住者个性和生活品质提高的需求，从国家政策到全国住宅装饰市场都在积极推动“全装修”的发展。2017年住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》明确提出新开工全装修成品住宅面积达到 30%的发展目标。而据中国建筑装饰协会的统计显示，我国平均住宅装修比例在 10%左右，即便是一线城市也只有 50%，与欧美国家 80%的全装修比例存在较大差距。人造石英石可以广泛应用于住宅厨卫台面、餐桌、窗台石、门槛石等领域，我国潜力巨大的住宅精装修市场，将为人造石英石行业创造出新的市场空间。全装修主要由一线房地产开发商引导，更加注重装修材料的质量与品质，高端人造石英石产品将获得更多的市场机会，进而促进人造石英石行业整体的品质提升。 （5）人造石英石对传统台面材料形成替代效应，发展前景良好 相比于其他表面材料，人造石英石具有质地细腻、花色优美、不易刮伤、耐污、抗菌、防火、耐腐蚀、无污染、无辐射等显著优点，因而在面世之后迅速得到普及，尤其是近些年来随着生产制造技术的日趋成熟和花色设计能力的显著提升，人造石英石的市场占有率显著提升，对天然石材、层压板等其他表面材料形成了一定程度的替代效应。 2、不利因素 （1）行业基础薄弱 目前中国的人造石英石材料行业尚处于发展期，行业集中度较低，除少数全国性企业之外，绝大多数为中小规模企业。低价竞争、不正当竞争现象在中低端产品中较为突出。近年来，部分研发能力较弱、产品质量较差的小规模企业依靠以次充好及价格战抢占市场份额，影响行业良性发展。 （2）原创设计不足 目前国内人造石英石市场存在跟风现象，大量中小型企业缺乏自有的研发团队，开发原创产品难度较大，局限于以款式模仿和低价竞争，其大部分产品都属于复制或简单改良。 （3）美国持续反倾销 从 2018年以来，美国对从中国进口的人造石英石实行反倾销政策，加征高额反倾销税率，使得国内人造石英石产品基本失去美国市场。 （六）行业的技术水平及发展趋势 随着经济的发展和生活水平的提高，消费者将更关注建筑装饰材料的品牌、外观和性能。在科学研究不断发展、新技术不断应用的情况下，人造石英石行业的技术发展趋势主要体现在如下几个方面： 1、产品性能及功能不断提高 近年来人造石英石的趋势化发展离不开产品在物理性能、化学性能、环保性能等基础性能方面的优势，（1）物理性能增强 人造石英石作为一种建筑装饰材料，其物理强度、热膨胀性、硬度和耐磨性等物理性能是决定应用领域最重要的属性之一。目前人造石英石的物理性能整体介于木材和天然石材之间，使之在满足日常生活需要的同时，兼具了容易加工的优点。未来如何通过改进树脂配方，进一步改进人造石英石的物理性能，提升材料性能、拓展应用领域始终是行业产品发展方向。 （2）高度耐腐蚀性 人造石英石中的不饱和树脂经过交联固化反应形成一种化学性质稳定的网状结构，在日常生活环境中具有耐腐蚀的优点。然而在实验环境中仍有可能受到强酸、强碱的腐蚀，为了进一步提升人造石英石的耐腐蚀性，扩展产品应用领域，目前业内正在探讨使用新型树脂制造具有高度耐腐蚀性的特种人造石英石。这种新型人造石英石具有更加优异的耐腐蚀性、耐热性、耐疲劳性优点，可广泛用于工业生产中的特殊场合。 （3）高度抗污抗菌 目前人造石英石产品主要的应用领域包括厨房台面、餐厅桌面等，日常使用中经常与食物接触，且处于容易滋生细菌的环境，提高材料表面的抗污、抗菌性能具有重要的意义。未来通过在人造石英石配方中加入纳米材料，将石英石表面打造成无微孔缺陷的超光洁表面，使石英石表面不易沾染污垢。同时通过加入纳米抗菌材料，可有效杀灭石英石表面的霉菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见有害菌种，以实现高度抗污、抗菌的功能。 2、产品外观高度仿真 随着人们消费理念的转变，消费者越来越“轻装修、重装饰”，日益重视室内装饰的艺术性，建筑装饰材料能否提高装修档次、彰显个性逐渐成为消费者关注的问题。目前天然石材在外观的装饰性和艺术性方面仍具有优势，在高端室内装修领域占有较高的市场份额，通过改进布料工艺、使用新型模具、引入机械手臂自动布料等方式生产外观高度仿真（天然大理石纹理）人造石英石产品已成为主要的行业发展方向。 3、产品生产实现自动化与智能化 目前国内人造石英石的生产已经可以在配料、混料、切割、磨抛等环节实现自动化生产，由于人造石英石具有花色种类多、部分花色复杂程度高等原因，在布料环节仍然以人工操作为主。在目前主流的生产工艺中，布料环节不仅是决定产品品质的决定性环节，也是限制生产率提高的主要瓶颈之一。通过技术研发实现布料环节的自动化生产对于降低劳动力成本、提高生产效率、缩短交货周期、减少产成品库存等方面都具有重要意义。 随着工业 4.0相关技术的日趋成熟，行业龙头厂商已将可视化管理、工业物联、工业机器人、大数据分析等技术应用到了人造石英石生产领域，未来在供应链管理、生产制造、质量检测、数据分析等方面实现智（七）行业的经营模式和行业特征 1、行业的经营模式 （1）生产模式 从生产模式来看，由于人造石英石配方和花色种类较多，因此一般都是以销定产的生产模式。其中，板材主要为标准化产品，可以根据客户需求预测适当备货，台面主要为定制产品，按照订单安排生产。 （2）销售模式 我国人造石英石行业的销售模式主要包括直销模式、经销模式等。直销模式是人造石英石制造商向定制家居企业、人造石英石品牌商等客户销售人造石英石板材或台面。经销模式是人造石英石厂商通过区域性的经销商销售产品。 2、行业的周期性、区域性和季节性 （1）周期性 人造石英石行业自身的生产经营不具有明显的周期性，但行业发展在一定程度上受下游房地产行业发展的影响。因为房地产投资开发规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大，所以本行业也会受此影响，但整体仍在经济发展和城镇化的推动下保持增长。 （2）区域性 人造石英石主要应用于室内装修，装修需求在各个地区普遍存在，因此行业不存在区域性限制。但是高品质人造石产品的需求与当地经济发展水平、城镇化率、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同区域的总体市场容量和行业发展水平具有区域性特征。人造石英石国内消费市场主要分布在东部沿海等经济发达地区，生产基地主要分布在广东、湖北、山东等地。 （3）季节性 人造石英石产品的市场需求受到下游房地产、定制家居行业影响较大，春季属于商品住宅装修的淡季，秋冬季则属于装修旺季，因而人造石英石下半年的市场需求通常高于上半年。 （八）上下游行业情况及对本行业发展的影响 公司所处行业的上游主要包括不饱和树脂、石英填料、化工助剂、色粉色浆等原材料，下游主要为国内外各大定制家居企业、装饰装修企业等，消费终端主要为家庭住宅和宾馆酒店、餐厅、商场、医院、图书馆、机场等公共建筑。人造石英石行业的上、下游产业关联性如下图所示： 1、上游行业情况 人造石英石生产所需的原材料主要包括不饱和聚酯树脂、石英填料、化工助剂、色粉色浆等，其中不饱和聚酯树脂和石英填料两者合计金额约占公司原材料成本的 80%左右，是最主要的原材料，相应地上游行业主要为石油化工行业中的不饱和聚酯树脂制造业、石英矿开采加工、废玻璃回收加工等行业，具体的上游行业情况如下： （1）不饱和聚酯树脂 不饱和聚酯树脂为石油化工产品，主要原材料为顺酐、苯酐、乙二醇、丙二醇、二甘醇、苯乙烯等石化产品，是一种由不饱和二元酸和二元醇，或者二元酸和不饱和二元醇缩聚而成的线型高分子化合物，并溶于交联剂中而呈现一定黏度的液体，是一种常见的热固性树脂。不饱和聚酯树脂具有耐热、耐化学腐蚀、力学性能好、电绝缘和工艺性能优良等优点，可使复合材料体现出轻质、高强度、多功能等特性，常用来做复合材料的基体材料，被广泛应用于国民经济各个领域。其中，玻璃钢复合材料、人造石材、工艺品、涂料等领域是不饱和聚酯树脂主要应用领域。不饱和聚酯树脂的上游主要为大型石油化工企业，国际原油价格的波动将直接影响不饱和聚酯树脂的生产成本和市场报价。 （2）石英填料 石英填料主要可以细分为石英砂、石英粉、碎玻璃三大类，其中石英砂、石英粉是采用矿山开采出的石英矿石经过粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成，一般而言细度在 120MESH以内的产品称为石英砂，细度超过 120MESH的产品称为石英粉。石英砂具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用，当前石英砂的应用领域主要包括玻璃行业、陶瓷及耐火材料、冶金、建筑、化工、机械、电子、橡胶、塑料、涂料等众多领域，不同领域对石英砂性能指标的要求不同，因此价格亦存在很大差异。碎玻璃主要来自废弃玻璃制品、建筑垃圾等，属于废弃物的回收利用。 2、上游行业对本行业发展的影响 人造石英石行业的上游主要为石油化工、石英矿石开采加工等行业。上游主要原材料供应量充足。因主要原材料中不饱和聚酯树脂为石油化工产品，市场价格受国际原油价格波动影响波动较大，公司石英石产品销售毛利率受不饱和树脂市场价格波动影响较大。 3、下游行业情况 人造石英石行业的直接下游主要是定制家居行业、装饰装修行业、石材加工等，目前人造石英石最重要的应用终端是住宅的厨房台面，此外还可应用于洗手池台面、餐厅桌面、各类前台、吧台、墙面、窗台、地面、楼梯等住宅和公共建筑的室内装饰领域，因而房地产行业的发展也会对人造石英石的市场需求产生重要影响。 4、下游行业对本行业发展的影响 人造石英石行业下游主要为定制家居行业、装修行业和石材加工行业等，最终消费市场则主要是家庭住宅、公共建筑等建筑物装修配套市场。人造石英石行业的发展主要取决于宏观经济走向和最终消费市场的开拓与发展。下游定制家居的不断推广以及房地产精装房占比的逐步提升，将为公司业务持续发展带来机会。 （九）行业利润水平的变动趋势 人造石英石行业尚处于发展期，行业内企业众多、集中度低。行业呈现两极分化：大量小型企业由于缺乏技术、人才、设备、管理等方面的投入，导致产品质量参差不齐，利润率相对较低；只有少数企业凭借突出的研发设计能力、自动化的生产设备、完善的营销网络、卓越的企业经营理念在竞争中居于优势地位，从而取得高于行业平均的盈利水平。 未来随着行业集中度进一步提高，具备规模及品牌等优势的企业利润水平将会逐步上升。 （十）产品进口国有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响 1、进口国有关进口政策 我国人造石英石行业的主要出口国为美国、韩国、加拿大、澳大利亚等。人造石英石作为一种通用的建筑装饰材料，主要进口国之间除了关税税率和认证标准不同以外，一般不存在针对性的政策限制。 2、贸易摩擦对产品进口的影响 2018年以来，美国政府陆续对我国出口到美国的人造石英石产品加征附加关税、反倾销税、反补贴税，对美国的出口产生了负面影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务
公司成立于 2007年，专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业。2021年8月 23日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市，成为中国首家 A股主板上市的人造石英石企业。公司经过发展与沉淀在我国定制家居市场形成了良好品牌形象与较高市场美誉度，并与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。在国际市场上公司产品的市场竞争力也日益彰显，受到多家国际知名企业的认可，并成为其在人造石英石领域重要的供应商之一。 公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”，公司被全国工商联家具装饰业商会评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”。公司技术研发实力突出，是“广东省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。截至报告期，公司拥有发明专利 21项，实用新型专利 58项，计算机软件著作权 12项，是《人造石（JC/T 908-2013）》、《建筑装饰用人造石英石板（JG/T 463-2014）》、《树脂型合成石板材（GB/T 35157-2017）》等行业标准的主编或参编单位。公司生产的石英石产品已通过美国 ASTM标准检测、美国NSF认证等多个国家或地区的权威标准认证，产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、欧洲等地。 公司在高质量发展的同时，推动了我国人造石英石行业的规范发展，成长为中国人造石英石行业的龙头企业之一。 （四）主要经营模式 1、采购模式 公司采购原材料包括不饱和聚酯树脂、石英填料、化工助剂及色粉色浆等，由供应链管理部负责统一采购。公司制定了完善的供应商管理体系，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，以保障采购材料的质量符合公司规定。公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系，每年签订年度框架合同，根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟，公司通过缩短采购周期、针对不饱和聚酯树脂、石英填料等关键性原料根据价格波动制定适当的库存计划等措施，合理安排生产，提高资金使用效率。 在原材料供应商开拓方面，公司有专门部门和专人收集各种相关品类的全国行业主要供应商资料，供应链管理部牵头会同各相关部门现场考察，分析供应商交付能力、产品情况、市场口碑等情况，再由实验室做样品测试，通过测试后由采购、生产及研发设计等相关部门负责人对供应商规模、供货能力、供货渠道、产品、价格等情况进行内部评审。供应商评估合格后列入合格供应商。在原材料供应商管理方面，公司建立了一支由研发、采购、生产、质量、财务等部门人员组成的供应商管理小组，负责对供应商进行考核评级。 2、生产模式 （1）人造石英石板材 公司人造石英石板材全部自行生产，主要采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式。 ①备货式生产：对于一些畅销的产品类型，公司通常会提前备有一定数量的库存，以便在客户下达订单时能够及时发货、缩短交货周期。主要的生产流程为：客户提前向公司提供未来一定时期内的采购计划；公司生产管理部门结合现有库存情况、客户的采购计划、未来市场需求预期等因素制定生产计划；各个车间、生产班组根据生产计划安排生产。 ②订单式生产：公司产品的生产周期较短，除常规畅销产品外无需常备大量库存。若客户订单的标的物不属于常规备货的产品类型或订单需求量超出现有库存的数量，公司则根据相应订单制定生产计划并组织生产。 （2）人造石英石台面 人造石英石台面是人造石英石板材的深加工产品，具有定制化特点，采用订单式生产，公司采用自行生产为主、委托加工为辅的生产方式。 ①自行生产：公司人造石英石台面的生产模式为订单式生产。一般的生产流程是客户下达订单并提供产品设计图，公司根据订单需求、板材库存、交货期等制定生产计划并组织生产。 ②委托加工：为了补充产能，满足客户及时供货、快速服务等需要，公司将部分台面产品委托给外部加工商生产。一般流程为公司将自产的板材运送给委托加工商，由委托加工商按照公司的要求将板材加工成台面产品。台面委托加工涉及的工序主要为切割、打磨、拼接、安装等简单的机械加工，工艺门槛较低，不涉及核心技术环节。 3、销售模式 目前公司的销售模式主要为直销，下游客户主要为定制家居企业、人造石英石品牌商等，一般不直接面向最终消费者。公司主要的销售流程如下：公司与客户达成长期合作意向后签署总体合作协议，之后公司定期与客户协商调整产品类型、花色、价格等细节条款；日常销售中，客户根据需求向公司发送采购计划和采购订单，公司根据采购计划制定生产和库存计划、根据采购订单安排发货，并根据客户需要提供台面安装或其他服务。 人造石英石行业的上游主要为石油化工、石英矿石开采加工等行业。上游主要原材料供应的及时性、价格的波动和质量的稳定性均会对本行业利润水平产生一定的影响。人造石英石行业下游主要为定制家居行业、石行业在产业链中的作用主要体现为利用先进的生产设备和工艺，将不饱和树脂、石英填料等原材料生产成更加环保、美观、性能出色的人造石英石产品，为下游定制家居企业、装饰装修企业、石材加工企业提供室内装修面材，并最终进入家庭和公共建筑，成为厨房台面、洗手台面、餐桌台面、窗台、吧台、墙面等室内建筑家居面材。 三、核心竞争力分析 1、产品优势 公司始终将产品质量控制作为生产经营的第一要务，公司依靠自主研发的自动化生产设备，先进的生产工艺技术和多年经营总结出的一整套产品质量控制标准体系，使得公司生产的人造石英石表现出杰出的理化性能、高度的产品一致性和花色稳定性，赢得核心客户的长久信赖。 （1）产品性能优势 人造石英石的核心理化性能包括硬度、耐磨度、耐高温度、耐污染性能、耐化学腐蚀性能、耐划痕性能、压缩强度、重金属含量、单体残留量等方面。公司是建筑装饰用人造石英石（JG/T 463-2014）等行业核心标准的主编单位或参编单位，公司产品理化性能均超过行业标准，经“高明区人造石英石质量比对提升工程”检测，产品综合性能可与国际人造石英石一线品牌产品媲美。 （2）产品一致性、花色稳定性优势 人造石英石作为室内建筑的装饰性面材，产品性能的一致性和花色纹理的稳定性是客户的核心需求。伴随国内消费者对于美观和品质需求的持续提升，国内定制家居企业尤其是定位高端消费群体的整体定制家居企业来说，人造石英石台面的花色纹理与样品色差是不能接受的，特别是大批量持续供应的产品要保持花色纹理的稳定性和一致性。 公司经过多年的研究探索和经验总结，在原材料使用上，对不饱和聚酯树脂选用制定了标准化的性能参数标准，即针对不同系列产品均有对应的不饱和树脂选用的核心性能指标的专用标准；并对生产投料前的石英填料必须经过色选、磁选、粒径筛选、均化四道工序；通过使用自主开发的自动化生产线连续规模化生产，利用行业领先的高温固化工艺、多头连续研磨工艺和高频真空振压工艺，保证公司产品持续保持花色质地均匀、表面光洁、物理强度高、耐腐蚀性强、不易变形等优点，从而满足了客户对产品品质的要求，公司的人造石英石产品能够持续获得国内一线定制家居企业的广泛认可是公司产品质量优势的体现之一。 （3）板材规格柔性定制优势 人造石英石板材最终会被切割后加工成台面应用到橱柜台面、卫浴台面、餐桌台面、窗台石等不同室内装修装饰领域，提升客户对石英石板材利用率，制造出符合客户不同规格需求是公司产品及制造优势。不同2,440mm*750mm到 3,200mm*1,800mm不同规格人造石英石板材的企业，满足了客户对不同尺寸板材应用场景的产品需求，也可满足客户对提高人造石英石板材利用率最大化的规格定制需求。 （4）多种产品质量检测/认证 公司以高于国家标准的要求对产品实行严格的质量控制，对产品实行全流程、全方位的多重检验模式，以确保产品在美观、环保、耐用等方面符合客户要求。公司管理体系陆续通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，公司产品陆续通过了美国 ASTM标准检测、美国 NSF认证、我国的材料防火等级检测、细菌浓度检测、核放射屏蔽材料认证、急性经口毒性实验等一系列的产品认证与检测。 2、先进的自动化生产线优势 经过 10余年的研究探索和经验总结，公司自主研发出自动化石英石生产线，打破国际技术垄断，极大提高了产品生产效率和产品交付能力，降低了产线人工需求，提升了清洁生产环境，并利用自动化生产线的规模化生产，有效提升了公司产品质量性能以及花色纹理的稳定性、一致性，带来公司产品竞争力的整体提升。 公司自主研发的人造石英石自动化生产线打破了石英石行业传统的手工线、间歇法只能生产小规格板材的缺点，使得公司具备规格柔性定制生产能力，极大满足了客户对不同尺寸规格产品的需求，进一步提升了公司的产品竞争力。 公司最新的自动化生产线配备定制化的 MES生产管理系统，能够在线跟踪监测各工序的生产情况，记录各生产车间、各工序的在线情况以及各工序的重点技术指标，以规划生产、提高效率以及品质合格率。同时，公司建立了一整套严格的技术操作规程，注重员工培训和考核，不断优化生产工艺。这些举措使得材料、人工、质量等要素都得到完全有效的控制，进一步缩短了产品生产周期，为产品按期交付能力提供了坚实的保障。 3、研发设计优势 （1）研发创新优势 人造石英石作为新兴的建筑装饰材料，一直处在不断的技术更新和技术进步过程中，生产高品质的人造石英石产品需要较高的技术门槛。公司自成立以来一直关注并跟踪人造石英石领域的技术发展，在材料性能、花色设计、自动化生产等领域建立起较为完善的研发体系并取得了一定的研发成果。公司是“国家高新技术企业”、“省级企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”。截至报告期，公司已获得发明专利 21项，实用新型专利 58项，计算机软件著作权 12项。 公司还积极参与行业相关产品标准的制定，公司副总经理、核心技术人员李勇是中国石材协会人造石专业委员会专家组组长，截至本募集说明书签署日，公司主编或参编多项国家标准、行业标准和地方标准，对我国人造石英石行业技术成果推广和标准化发展起到了积极的推动作用。 （2）花色设计优势 随着人们物质生活水平的提高和室内装饰设计理念的发展，人们对于室内装饰面材的需求已经从传统上基本的功能性需求上升到对艺术、时尚、个性等层面的多元化需求，人造石英石产品的色彩、花纹、质感已成为消费者选择的重要标准。 公司注重将石材的历史文化传承与当前室内设计理念相结合，专注于人造石英石装饰材料的设计、研发、生产。公司持续对人造石英石的花色、纹理进行原创性设计和工艺创新，设计理念定位于在模仿天然石材的质地、纹理基础上推陈出新，产品分为简色、星空、幻彩、匠心四大系列，包含 300余种花色类型，产品花色设计优雅美观、质地细腻均匀、触感温润自然，致力于为消费者创造自然、简洁、时尚、现代的室内生活环境。同时，公司先进的设备和工艺创新能力，可支持公司产品持续创新。 目前公司已拥有多项与花色设计相关的专利或非专利技术，公司的花色设计能力在业内享有盛誉，已成为重要的竞争优势。 4、客户服务优势 公司提出了由“产品制造”向“产品+服务”模式的转变，通过定制化的产品和服务链接客户，与客户保持密切沟通深入挖掘客户需求，从而更有效地服务于客户，提升客户满意度。一方面，公司建立了包括：研发定制、板材销售、台面销售、安装服务（工程类业务）、售后服务在内全方位的客户服务体系，组建了一支能够及时响应、快速解决问题的专业销售团队，极大地提升了公司的客户服务能力，显著提高了客户满意度。另一方面，公司与众多的国内一线定制家居厂商建立了长期合作关系，更能够贴近客户，把握市场流行趋势，满足客户的个性化需求，不仅能够在较短时间内向客户交付定制化产品，而且能提供长期周到的定制化服务。 5、经营管理优势 公司的核心管理团队在人造石英石领域拥有十余年的经营管理经验，是我国人造石英石行业早期的市场参与者之一，经历了我国人造石英石行业由小到大、由弱到强的发展历程，对人造石英石行业的发展趋势具有独到的专业判断能力。凭借丰富的行业经验和管理能力，公司可以有效把握行业方向，保持产品与服务的市场竞争力，巩固优势地位。经过十余年的行业深耕，公司已逐步建立起涵盖原材料采购、生产运营、质量控制、成本管控、市场营销、技术研发、客户服务和企业文化等全方位的现代化经营管理体系，成为公司长期发展的重要驱动力。
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
 |