[年报]旺能环境(002034):2022年年度报告
原标题:旺能环境:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人单超、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以429,496,036股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 49 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 65 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 78 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 93 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 100 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 101 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 104 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期 间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整，具体情况如下：2021年12月31日资产负债表项目中固定资产影响金额21,603,770.03元，未分配利润影响金额21,603,770.03元；2021年度利润表项目中营业收入影响 金额32,474,876.57元，营业成本影响金额10,871,106.54元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 （一）垃圾焚烧发电行业 受益于政策支持、需求驱动、技术成熟等因素，经过近十年的高速发展，中国垃圾焚烧发电行业已逐步进入成熟阶 段，市场的上行空间相对有限。整个行业已逐步由早期市场驱动的“跑马圈地”模式逐渐转为运营管理驱动的“精耕细 作”模式。企业发展重点也将逐渐从规模扩张转换至降本提效，集中力量降低成本费用，提升产能利用率，促进运营水 平高质量发展，从而保障盈利能力，夯实竞争能力。 2022年6月国家发改委要求推进生活垃圾收费工作，完善收费标准。从长期来看，垃圾收费向居民端转移有利于改善垃圾发电企业的现金流，理顺行业的商业模式，也会在一定程度淡化国补退坡的影响。 未来垃圾焚烧发电产业或将呈“四低四高”的发展趋势，“四低”即年均增量降低、平均规模降低、污染物排放降 低、碳当量排放降低，“四高”即建设标准提高、运营水平提高、发电效率提高，行业集中度提高。在行业平稳发展的 同时，业内企业也面临诸多挑战。成熟的商业模式、稳定的投资回报和紧缺的项目资源，使得在核心企业之间市场竞争 加剧，并呈现“五个延伸”现象，即从大中城市向小城市延伸，从城市向县镇延伸，从一期向二三期延伸，从单一项目 向产业园区延伸，从垃圾处理向固危废协同处理延伸。 （二）餐厨垃圾处置行业 一直以来，餐厨垃圾无害化处理与资源化利用业务所处的行业备受国家政策鼓励和支持。随着“无废城市”建设的 推进，生活垃圾分类工作从46个重点城市扩大到地级市以上全面推进，垃圾分类已经进入到“强制时代”。餐厨垃圾作 为生活垃圾中占比最大、资源化价值最高的部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处 理的基础保障，是全面推行垃圾分类的重点关注对象及无废城市建设的核心抓手，目前市场上餐厨垃圾处理的项目数量 和处理能力远远满足不了实际需求，未来市场发展空间巨大。 （三）废旧锂电再生行业 废旧锂电池回收行业蕴含巨大商机和战略价值。其一，废旧电池中含有钴、锂、锰、镍等重金属，回收利用废旧电 池中的不可再生资源有利于减少环境污染，促进稀缺资源的循环利用，缓解当前矿产资源紧缺的问题。其二，新能源汽 车快速增长，动力电池迎来退役潮，动力电池回收需求迫切。自 2015年中国新能源汽车产量开始放量， 新能源汽车销 量不断攀升，动力电池装机量快速增长。新能源汽车动力电池的平均使用寿命在 5年左右，动力电池在未来 2-3年内将 迎来大规模退役潮，动力电池回收需求迫切。其三，受上游原材料资源约束，原材料价格持续上涨，带动回收端价格上 涨，助力电池回收。在新能源汽车销量快速增加以及我国锂电池原材料对外依存度较高的背景下，上游镍、 钴、锂等原 材料出现供需失衡导致原材料价格暴涨，2022年碳酸锂价格一度超过60万元/吨，给下游动力电池企业造成极大的压力。 动力电池回收将实现锂电池原材料的再利用，有效缓解我国电池金属的供给约束；同时，锂电池原材料价格大幅上涨提 高了动力电池回收的经济性。 锂电回收市场广阔，目前仍是一片蓝海，尚未有龙头企业出现，行业竞争格局暂时呈现“小、散、乱”的局面，市 场的竞争程度日趋激烈。为减少电池回收可能产生的安全隐患，工信部发布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行 业规范条件》企业名单公告，对动力电池回收实施白名单制度。进入白名单的企业其需要在项目选址、装备和工艺、资 源综合利用及能耗、环境保护等方面均具备一定标准，且规定镍、钴、锰的综合回收率应不低于 98%，锂的回收率不低 于85%。截至目前，工信部共计发布四批白名单企业，上榜企业共计88家，白名单制度将有效促进行业规范化发展。 （四）废旧橡胶再生行业 我国橡胶资源相对匮乏，作为发展中的大国，大力开展废旧橡胶再生综合利用，不仅可缓解我国橡胶资源短缺局面、 减少对进口橡胶资源的依赖、摆脱橡胶资源匮乏困境，也是解决我国固体废弃物“黑色污染”，促进我国橡胶工业节能 减排的重要举措，具有重要的战略和现实意义。我国再生橡胶生产及应用领先于世界，再生橡胶已成为继天然橡胶、合 我国废橡胶总量的 70%来自报废的汽车轮胎。汽车保有量增加使得废旧轮胎处理需求提升，带动废橡胶重量增长。 商务部再生资源回收行业发展报告披露，在汽车保有量逐年增加、汽车的报废和车型的更替等客观因素影响下，每年轮 胎的报废率会保持在 6%～8%之间。根据公安部的数据，2022年我国汽车保有量已增长至 4.17亿辆。预计未来随着汽车 保有量的进一步增长，废旧轮胎数量也会进一步提升。我国已形成江苏、浙江、福建、山东、四川等区域为主的废橡胶 综合利用格局，但产业结构和技术水平存在较大的差异。行业中生产规模在万吨以上的企业在行业中占比仍然偏低，整 个行业面临“小、散、弱”的发展困境。随着我国环境监管趋严，再生橡胶行业结构不断优化，淘汰部分落后产能，优 化产业结构，行业集中度将得到提升。 （五）宏观政策
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务为生活垃圾处置、餐厨垃圾处置、废旧锂电池再利用及橡胶再生业务。目前公司主 要产品为电力产品、蒸汽产品、废弃油脂以及硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂和再生橡胶等产品。 2022年，公司聚焦主业高质量发展，同时拓展新业务。全员上下一心、合力攻坚，确保生产运营不间断，保持公司 稳中有进的发展态势。报告期内，上市公司实现营业收入33.50亿元，较上年同期30.00亿元增长11.65%，主要原因是 新的生活垃圾焚烧发电项目和餐厨垃圾处置项目投入正式运营，以及报告期内收购的新能源锂电池循环再利用业务和再 生橡胶业务增加了公司的营业收入。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7.22亿元，较上年同期的 6.70亿元增长 7.79%。截至2022年12月31日，公司总资产为144.93亿元，归属于上市公司股东的所有者权益60.77亿元，加权平均 净资产收益率为12.65%，基本每股收益为1.69元。 报告期内，公司下属相关子公司合计完成累计发电量28.18亿度，累计上网电量23.76亿度，平均上网电价0.55元/度（不含税），累计完成已结算电量23.76亿度，累计垃圾入库量889.60万吨。公司有14个项目发电同时对外供热， 全年合计供热量为99.86万吨。全年处理餐厨垃圾61.96吨，较去年同期增长7.14%；全年共提取油脂量2.05万吨，较 去年同期增长70.83%。 （一）垃圾处置板块： 1、项目建设运营方面： 2022年，监利二期600吨项目和铜仁旺能600吨项目实现并网发电，长汀旺能400吨项目终止。截止报告期末，公司在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等9个省份投资、建设生活垃圾焚烧发电项目合计23,320吨，其中已建成正 在运营的有19座电厂31期项目共20,870吨，试运营项目1个750吨（荆州二期），在建项目1个700吨（定西环保）， 筹建项目1个1,000吨（南太湖五期）。 2022年荥阳餐厨140吨正式投产运营。截止报告期末，公司在浙江、安徽、河南、山东、江苏等5个省份投资、建设餐厨垃圾项目合计2,820吨，其中已建成投运12期餐厨项目共1,860吨，试运营餐厨项目3个共800吨（苏州餐厨二 期400吨、蚌埠餐厨扩建100吨、湖州餐厨二期300吨），在建餐厨项目2个共160吨（鹿邑餐厨60吨、德清餐厨二期100吨）。 2、垃圾市场开拓方面： 2022年生活垃圾处置业务重点跟进了国内贵州、山西、四川、云南等地下属项目共计14个，跟进重点海外项目8个。大力拓展规模以下且收运范围合理的 BOT以外区域存量市场，今年生活垃圾处置板块完成 7个区域的存量市场拓展， 生活垃圾接收量新增1,300吨/日。填埋场开挖事项上已开挖兰溪、舟山、澄海等8个项目，共进厂量51.6万吨。全年 协调合规工业垃圾入场233.46万吨。 餐厨垃圾处置业务重点跟进了监利、渠县、荥阳周边等地协同的四个小型项目，完成德清扩建项目签约，增量规模 100吨/天；完成荥阳周边上街区服务协议签约，增量规模20吨/天；完成洛阳市周边孟津县服务协议签约，增量规模20 吨/天。2023年3月20日成功签署《台州市区厨余垃圾处理项目》，设计处理总规模为400吨/日，厨余垃圾处理补贴 价格为298元/吨（包含运费120元/吨）。2023年4月14日成功签署了《监利市餐厨垃圾综合处理和资源化利用项目特许经营协议》，餐厨垃圾设计规模100吨/天，地沟油设计规模10吨/天，补贴费为289.5元/吨。 3、产业链延伸方面： 炉渣资源化：报告期内已选取铜仁、荆州、定西、南太湖、汕头、舟山、鹿邑、丽水、淮北等电厂，自主建设运营 炉渣资源化项目，同步推进前期手续办理、招标、用地拿地等相关工作。 供热市场：南太湖环保、台州旺能开发已签订供热协议，汕头旺能、兰溪旺能的供热市场持续跟进。 4、精细化管理方面： 截止报告期末，公司有23个垃圾焚烧发电项目和2个餐厨项目已符合财政部、国家发展改革委、国家能源局等主管部门相关规定要求并已纳入可再生能源补贴清单，其中河池旺能在本报告期内纳入可再生能源补贴清单,其余符合条件的 项目正在积极申请纳入补贴清单。台州污泥成功调价，由原来的 100元/吨调至 290元/吨，其他符合调价要求的电厂全 面推进调价工作。 公司通过精细化管理来降本增效，提高应收款的回款率。市场向前--运用智慧收运系统，垃圾前端数字化管理，以 数字化赋能助力厨余垃圾的精准收集，做到应收知收、应收全收、应收就收和应收尽收。资产转轻--濮阳项目和永州项 目的 EPC总包服务，其中餐厨项目预处理系统属于公司自主研发、设计，成为公司在轻资产技术装备输出业务方面拓展 的典型案例。旺能生态以现有投资运营经验及技术创新为核心竞争力，在垃圾分类终端市场向行业输出旺能技术装备， 由重资产投入转为掌握核心技术，以轻资产投入，获取最大利益，为企业发展开拓新思路。产品向后--通过技改提高油 脂提取率，减少污水处置成本；通过对沼渣进行堆肥、烘干等处理变成有机肥料对外出售；部分沼渣饲养昆虫项目已初 见成效，将做成行业自动化养殖示范线。 （二）资源再生板块： 1、2022年1月4日，公司以9,450万元收购立鑫新材料60%股权，正式布局新能源锂电材料循环利用产业，立鑫新材料的一期动力电池提钴镍锂项目（镍钴提纯量3,000金吨/年，碳酸锂提纯量1,000吨/年）于4月开始生产。 由全资子公司浙江旺能城矿科技有限公司于6月28日、12月16日分别与湖州永兴新能源有限公司、宁波朗辰新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》。获取国内动力电池生产头部企业国轩高科和宁德时代的报废电池。开拓中间 品供应链，做强自有网点，在台州、宁波、金华、义乌、常熟、淮北等地建立回收网点。 立鑫新材料被列入《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单（第四批）》，是第四批 白名单中浙江省唯一的一家。 2、2022年7月19日，公司以人民币33,110万元收购南通回力77%的股权。2023年1月6日，以人民币5,590万元继续收购南通回力13%的股权。目前公司持有南通回力90%的股权。 南通回力一期 3万吨丁基再生橡胶生产线已正式运营，二期含丁基再生橡胶、轮胎再生橡胶及硫化橡胶粉生产线合 计 7万吨在建中。南通回力已恢复杭州中策、台湾建大轮胎、日本希比希、山东赛轮、山东昊华、双钱轮胎、大连轮胎、 安基轮胎、富春轮胎等优质品牌客户的正常往来。日本住友、横滨轮胎正在产品审核中，已完成送样的德国大陆轮胎、 米其林轮胎等，正在安排检测。 相关数据发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 (一)公司覆盖城市环境处理多个业务领域 近几年来，公司凭借国内领先的技术和成熟的项目管理经验，在业内形成了较高的品牌知名度，建立了稳固的行业 地位。公司是我国规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，同时为响应政府部门整体规划环境治理的需求，公司向 餐厨垃圾处理、污泥处理、水处理等领域扩展，服务能力能够覆盖城市环境处理多个业务领域。公司还积极向废旧锂电 池再利用、橡胶再生等资源再利用领域拓展新业务。 （二）数字、智慧环保成为产业发展升级新趋势 “双碳”背景下，公司积极探索垃圾发电厂与AI等技术相结合，引入阿里云工业大脑，让垃圾由人工智能算法、大 数据预测分析转化为绿电，通过AI技术进一步降低二次污染，提升设备运行稳定和生活垃圾单位发电量，促进利润提升。 截止报告期末，公司已在湖州南太湖项目进行了“智慧工厂”试点，实施推进智能管控信息平台。公司通过精细化管理 来降本增效，提高应收款的回款率。市场向前--运用智慧收运系统，垃圾前端数字化管理，以数字化赋能助力厨余垃圾 的精准收集，做到应收知收、应收全收、应收就收和应收尽收。 （三）公司全国性网络布局已成规模 公司积极采取“以点带面”的市场拓展策略，在经济发达、人口密集、生活垃圾数量集中的浙江省投资运营了多个 垃圾焚烧发电项目，已涵盖省内台州、舟山、湖州、兰溪、丽水、德清、安吉等县市，并将业务区域布局延伸至湖北、 广东、安徽、河南、四川，形成了“立足浙江，辐射全国”的市场拓展布局，并形成了一定的规模优势。 （四）公司突出的业务管理能力和良好的品牌形象 公司拥有多年垃圾处理专业技术与工程项目建设服务经验，积累了丰富的客户资源并建立了良好的口碑。公司多次 被评为中国固废行业十大影响力企业，并先后获得了“中国固废行业最具成长性企业”“固废处理与资源化竞争力领先 企业＂“固废处理于资源化标杆企业”“发展新市经济贡献奖”“AAA 级生活垃圾焚烧厂”“浙江省A级‘守合同重信 用’企业”“中国战略性新型环保产业领军企业”“国家优质工程奖”“中国电力优质工程奖”“社会效益低碳品牌” 等荣誉，参与制定行业标准。2022年旺能生态技术中心被评为浙江省青工创新创效工作室；湖州生态技术中心被评为市 级科技企业研究开发中心；洛阳生态预处理班组被授予2022年度全市环卫工作“十佳班组”称号。立鑫新材料荣获“浙 江省2022年度创新型中小企业”“湖州市级科技企业研究开发中心”等。 （五）技术研发取得新进展，核心竞争力进一步提升 公司始终将技术研发与工艺创新作为公司的重点工作，重视新技术的研发与应用，坚持研发为生产与发展服务，以 实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。报告 期内，公司通过预处理加热罐安装技改、提油率技改、除杂机技改、曝气池喷淋技改等生产工艺技改，进一步加强了在 生活垃圾焚烧发电领域及餐厨垃圾领域的核心竞争力。其中餐厨项目预处理系统属于公司自主研发、设计，成为公司在 轻资产技术装备输出业务方面拓展的典型案例。旺能生态以现有投资运营经验及技术创新为核心竞争力，在垃圾分类终 端市场向行业输出旺能技术装备，由重资产投入转为掌握核心技术，以轻资产投入，获取最大利益，为企业发展开拓新 思路。通过技改提高油脂提取率，减少污水处置成本；通过对沼渣进行堆肥、烘干等处理变成有机肥料对外出售；部分 沼渣饲养昆虫项目已初见成效，将做成行业自动化养殖示范线。立鑫新材料以“致力成为废旧锂电池回收利用行业标志 性企业”为愿景，以科技研发创新、商业理念创新和运营管理创新为支点，充分发挥在锂电新能源材料领域的人才优势、 技术优势、渠道优势、资本优势和产业协同优势，充分汇聚和培养了行业内资深的技术、经营团队，引领企业通过 ISO9001、ISO14001、 ISO18001三体系认证。全力打造产品领先、成本领先、服务领先的核心竞争力，为市场提供更高 品质的电池级、化工级新材料，为新能源动力电池产业发展做贡献。“南回”注册商标为中国驰名商标，南通回力自主 研发的常压连续脱硫再生法工艺，是目前再生胶再生环节最先进的处理方式。与高温高压动态脱硫工艺相比，常压连续 脱硫再生法工艺更安全环保、节能降耗、生产效率高。 在知识产权方面，截至本报告期末，公司总共已获取340项专利（其中发明专利29项，实用新型专利311项）。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，合并报表范围内新增13家项目公司：上市公司旺能环境投资新设子公司旺能国际投资控股有限公司及其 子公司澳洲旺能环保能源有限公司；通过子公司旺能城矿对外收购浙江立鑫新材料科技有限公司，投资新设湖州景通新 材料科技有限公司和湖州景宝再生资源回收有限公司；通过投资新设子公司湖州旺能投资有限公司对外收购南通回力橡 胶有限公司及其两家子公司江苏南回橡胶再生与利用技术研发有限公司、南通欣力胶粉有限公司；通过孙公司浙江欣能 再生资源利用有限公司对外投资新设荆州欣能再生资源利用有限公司、江陵欣能再生资源利用有限公司、湖州绿湖环保 科技有限公司和汕头绿湖环保有限公司。 报告期内，合并报表范围内减少2家项目公司：三门旺能环保能源有限公司和长汀旺能环保能源有限公司已注销。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 □不适用 报告期内公司新增了废旧锂电池再利用及橡胶再生业务，因此新增加了主要产品硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂和再生橡 胶等。 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况 |
