[年报]博彦科技(002649):2022年年度报告
原标题:博彦科技:2022年年度报告 2022年度报告 2023年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）冯延淑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司主要存在汇率波动的风险、商誉减值的风险、技术创新的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年 12月 31日公司总股本扣减公司回购专用账户中股份后的股份总数 584,319,452股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.05元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.............................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析..................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 51 第六节 重要事项 ................................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 60 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 66 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 67 第十节 财务报告 ................................................................................................................................... 68 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2022年度报告全文。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、上述文件备置于公司证券部备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 1、公司所处行业发展情况 公司所处行业属于软件和信息技术服务业，细分业务领域为信息技术服务业。 当前，新一轮技术革命加速推进产业革命，生产方式智能化、产业组织平台化、技术创新开放化特征愈加突出。云 计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术加速突破应用，推动软件和信息技术服务 业向更广阔领域加速发展。从全球行业发展来看，根据 Gartner相关数据，预计 2023年全球 IT支出为 4.5万亿美元，增 长 2.4%，其中 IT服务领域支出预计增长率为 5.5%，在所有细分领域中最高。 从国内行业发展来看，软件和信息技术服务业已经成为国家战略新兴产业的重要组成部分，对经济社会发展发挥着 重要支撑和引领作用。根据工业和信息化部统计数据显示，2022年我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，实现业务 收入 108,126亿元，同比增长 11.2%；盈利能力保持稳定，实现利润总额 12,648亿元，同比增长 5.7%；其中，信息技术 服务收入增长较快，实现收入 70,128亿元，同比增长 11.7%，高出行业整体水平 0.5个百分点，占全行业收入比重为 64.9%。 （1）软件和信息技术服务业是数字经济增长的重要驱动力 近年来，随着我国逐步深入实施数字经济发展战略，不断完善数字基础设施，加快培育新业态新模式，推进数字产 业化和产业数字化取得积极成效，数字经济成为构建现代化经济体系的重要发展引擎。2022年国内数字经济规模达 50 万亿元，同比增长约 10%，占 GDP比重超 41%，持续推动经济高质量发展。其中，软件和信息技术服务业是数字经济 发展的基础和重要组成部分，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，也是数字经济增长的重要推动力。 国务院《“十四五”数字经济发展规划》明确提出，2025年中国数字经济核心产业增加值占 GDP比重达 10%的目标； 将软件和信息技术服务业规模增长定为“十四五”期间数字经济发展的主要指标，并明确指出软件和信息技术服务业规模 要从 2020年的 8.16万亿元增长到 2025年的 14万亿元。 （2）信创是软件与信息技术服务业的重要发展主题 信创即信息技术应用创新，简而言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术。信创产品主要包括 IT基础设施、基 础软件、应用软件、信息安全产品四大板块。信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核 心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。信息技术应用创新不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手， 同时也成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段。 信创产业作为战略性新兴产业，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持，助推产业高质量发展，产业竞争力 不断突破，国产化进程稳步推进。2022年以来，国家层面有关信创产业的主要政策包括：发改委印发的《“十四五”推进 国家政务信息化规划》，明确到 2025年国家电子政务网基本实现政务信息化的安全可靠应用；国务院印发的《“十四五” 数字经济发展规划》，提出要加快推动数字产业化，增强关键技术创新能力，提升核心产业竞争力，强化关键产品自给 保障能力；国务院印发的《“十四五”国家信息化规划》，明确数字经济建设进入新发展期，2025年前基本实现政务信息 化的安全可靠。 从党政机关开始的信息技术自主创新，也逐步扩展到金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗等行 业，信创产业正迎来新一轮发展机遇，市场进入全面加速阶段。根据《2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告》 显示，2022年中国信创产业规模预计为 9,220.2亿元，近五年复合增长率将达到 35％，预计 2025年产业规模将突破 2万 亿元，市场空间极其广阔。 2、公司业务覆盖的主要行业情况 公司主营业务目前主要覆盖金融、互联网和高科技三大垂直行业领域，其发展情况如下： （1）金融行业 随着人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术与金融业务深度融合，催生出金融行业的一系列创新产品和业 务模式变革，而金融科技也成为推动金融行业转型升级的新引擎、服务实体经济的新途径、防范化解金融风险的新利器， 市场存量空间巨大。另外，随着科技赋能、数字化转型、金融信创和金融科技业务监管的不断强化和推进，相关政策亦 密集出台，引领金融科技发展方向。技术和政策双力驱动中国金融科技市场快速发展。 以比重最大的银行科技为例，数字化转型叠加金融信创，已成为金融科技市场发展新的驱动力。因传统信息化业务 系统与数字化趋势不符，银行等金融机构数字化转型需求迫切，投入加大；而政府和监管机构针对科技顶层规划、技术、 业务创新等已提出明确政策要求，多份文件强调人工智能、大数据、云计算和区块链等金融科技的应用，为银行转型提 供新的机遇和可能；从业务实践来看，各银行也积极推动数字化转型进程，纷纷发布金融科技战略规划、设立金融科技 创新中心等，助力全行高质量发展，构建数字化银行。金融信创方面，2022年 1月，中国人民银行发布《金融科技发展 规划（2022-2025 年）》，提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务 和实施保障，并对金融领域加强自主可控能力建设提出明确时间要求，在此背景下，银行系统底层架构和基础设施国产 化，将带来巨大的系统迁移、数据迁移的需求，还有更多的金融机构将借此机会对系统进行优化改造，催生出更多的市 场空间。此外，数字人民币等新的金融应用加速落地和试点，也带来银行 IT系统的新建、改造需求，而后将不断涌现场 景应用创新，带来相关开发需求。 从市场规模来看，根据赛迪顾问相关数据统计和预测，2021年中国银行业 IT投入为 2,319.08亿元，同比增长21.65%；其中硬件、软件、服务占比分别为 43.1%、42.3%、14.6%；预计到 2026年，中国银行业 IT投入将达到是 IT架构转型与信创产生的叠加效应的强劲驱动下，银行 IT解决方案市场规模将持续增长，2021年市场规模达到 479.59亿元，同比增长 24.70%；预计到 2026年，中国银行 IT解决方案市场规模将达到 1,390.11亿元，2022到 2026年 均复合增长率为 23.55%。 （2）互联网和高科技行业 2022年以来，受行业监管政策调整因素影响，叠加宏观环境变化，互联网行业增长持续承压，行业公司的发展逻辑 转为业务结构优化和降本增效。根据工业和信息化部行业监测数据，2022年中国规模以上互联网和相关服务企业总收入 达 14,590亿元，同比下降 1.1%，但利润总额依旧保持增长，增速有所放缓，而研发经费规模加快增长；从分领域运行 情况来看，信息服务领域企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）收入稳步增长，生活服务领域企业 （包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）收入大幅减少，网络销售领域企业（包括大宗 商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）收入较快增长。 展望未来发展，随着经济逐步复苏、行业政策企稳以及企业降本增效热潮后，互联网行业“发展与规范并重”主基调 逐步确立，行业生态更加健康有序，互联网企业持续开辟新赛道，加大研发寻求技术创新，积极发展新模式新业态，多 迹象表明行业发展正稳步进入复苏阶段。 从高科技行业发展前景来看，挑战和机遇并存。全球经济和地缘政治的不确定性为科技行业发展带来挑战，科技公 司持续通过削减成本、提高效率来降低风险，并构建更具弹性的商业系统和业务布局。另一方面，科技创新不断涌现， 部分新兴技术进入加速应用阶段，对传统业态带来颠覆式改变，催生新的应用场景和市场空间。根据阿里巴巴达摩院发 布的 2023年十大科技趋势预测，基于技术迭代与产业应用的融合创新，将驱动人工智能、云计算、芯片等领域实现阶段 性跃迁，为科技创新发展注入动力。 二、报告期内公司从事的主要业务 博彦科技是中国领先的软件与信息技术服务商，拥有深厚的行业积累和全面技术能力，为金融、互联网、高科技等 垂直行业客户提供多层次的 IT服务和行业解决方案，主要业务体系涵盖产品及解决方案、研发工程和 IT运营维护。公 司以技术和创新为引领，以客户为中心，秉承“超越期待，尽善尽美”的服务理念，致力于成为全球客户值得信赖的 IT合 作伙伴。 公司以国内业务为重心，坚持全球化业务布局，在中国、美国、日本、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、 印度、巴西、哥斯达黎加、西班牙、英国等十二个国家设有 70余家分支机构、研发基地或交付中心，拥有强大的中国本 土以及国际覆盖的全球交付能力，对亚太地区的业务覆盖在中国 IT服务公司中居于领先地位。 公司主要业务体系包括产品及解决方案、研发工程和 IT 运营维护三大类，具体情况如下： 1、产品及解决方案 基于多年的 IT 服务实践和项目积累，公司专注于客户实际业务场景需求，将自身对行业的深刻理解与解决方案设计 开发能力相融合，面向金融、互联网、高科技等行业提供自主研发的可复制、成熟度较高的软件产品、平台或工具，并 以此为基础进行定制化开发和配套技术服务。 产品及解决方案业务是公司聚焦垂直行业，加大资源重点培育的业务类型。随着数字经济日益深入，公司充分发挥 自身多年来在云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术领域的技术积累和应用经验，为客户进行科 技赋能，助力客户实现数字化业务发展。目前公司已形成：（1）银行 IT解决方案业务体系，主要包括数据智能、智能 风控等银行管理类解决方案，移动银行等银行渠道类解决方案，开放银行等数字化业务解决方案；（2）智能运维服务、 智能自动化测试平台、企业风险预警及舆情监测系统等其他行业产品及解决方案。 报告期内，公司积极夯实和布局产品及解决方案业务，实现营业收入 16.32亿元，较上年同期增长 26.01%，占公司 收入比重为 25.18%。 2、研发工程 研发工程是公司根据客户需求，基于云计算、大数据、人工智能等新兴技术和成熟的 IT 技术，承接并参与到客户业 务应用及产品开发过程中，有针对性地提供技术方案以及全部或指定环节的技术服务，协助客户高质量地完成产品或业 务交付。该项服务覆盖客户业务应用及产品开发全流程，包括需求分析、架构设计、产品开发、软件产品全球化及本地 化、产品测试直至产品交付。 研发工程业务是公司基石类业务。该类业务对公司交付质量及效率、服务体系、项目管理能力和人员管理能力要求 较高；同时需要公司对客户业务有深刻的理解，能够持续跟踪并形成新兴技术实践应用转化能力，以快速响应客户业务 需求，赋能客户业务发展。 目前，公司已建立了科学规范的质量管理体系、领先的全球交付管理体系和完善的人力资源管理体系，具备业内领 先的实施交付能力，成为全球金融、互联网、高科技等行业多个龙头公司的核心 IT服务供应商。 报告期内，公司研发工程业务实现稳健增长，实现营业收入 36.56亿元，较上年同期增长 16.31%，占公司收入比重 为 56.42%。 3、IT 运营维护 经过广泛的项目经验积累，公司凭借自身规模化、专业化和效率管控等优势，以数字化技术手段、专业化服务技能 以及规范化操作流程向客户提供高质高效的 IT 运营维护系统服务，包括为客户提供各类应用支持软件及业务系统的日常 运行管理和维护服务，IT 基础设施管理和运维服务（如操作系统运营维护、硬件系统运营维护、网络运行维护与支持、 桌面支持、信息安全管理等），以及互联网相关的数字内容服务等多项 IT 运营维护服务。 报告期内，公司 IT 运营维护业务实现营业收入 11.55亿元，较上年同期增长 9.34%，占公司收入比重为 17.83%。 三、核心竞争力分析 经过二十余年发展，公司凭借扎实的行业积累和技术实力，成为行业内稳健成长的“长跑能手”，其核心竞争优势主 要体现为： 1、领先的行业地位和品牌影响 博彦科技作为中国领先的软件和信息技术服务商，多年来在多个重点行业积累了丰富的项目经验，以优质的服务不 断扩大行业影响力，赢得众多行业头部客户的长期稳定合作和认可，业务走向规模化、专业化和高效率。公司连续多年 入选中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务竞争力前百家企业”名单，多年荣获“数据智能生态百强”、“金融科技 服务领军企业”、“年度最佳雇主”等称号，品牌影响力享誉业内。 2022年度，公司先后获得“2021中国数字服务暨服务外包领军企业”、“2021年软件行业大数据领域领军企业”、 “2022中国软件 150强”、“2021-2022年度最具影响力数字化转型服务商”、“2022中国数字生态数字金融领军企业”、 “2022中国信创金融业优秀解决方案奖”、“2022年中国金融行业数字化转型先锋企业 TOP50”等行业荣誉或奖项；另外， 公司凭借扎实的金融科技实力和业务发展能力，成功入选 IDC《2021年中国银行业 IT解决方案市场份额报告》和赛迪 顾问《2021中国银行业 IT解决方案市场份额分析报告》，并在移动银行、开放银行和商业智能解决方案等细分领域跻 身市场前列；深度参与赛迪顾问编写的《2022中国金融行业数字化转型发展研究报告》，并为报告提供真实的金融机构 应用案例，展示了优秀解决方案能力和业务应用能力。 2、优质的客户资源优势 公司持续行业深耕、与客户价值共赢，积累了大量的优质企业客户资源，包括众多世界 500强和中国 500强企业。 公司与大量全球高科技和互联网龙头公司建立了长期稳定合作，提供产品研发全生命周期服务，业务涵盖通用 IT 技术服 务和定制化行业解决方案；为数百家国内外金融机构提供创新多样化的金融科技解决方案和服务，客户包括海外头部银 行，以及国内政策性银行、国有银行、股份制银行、城商行、农商行及民营银行等银行和基金、证券、保险等非银金融 机构。高质量、规模化的头部客户为公司业务持续稳健发展提供了坚实保障。 3、强大的全球服务交付网络优势 公司业务立足国内、面向全球，在 12个国家设有 70余家分支机构和交付中心，覆盖中国、美国、日本、东南亚等 全球主要市场，并持续进行人才和技术资源整合，构建了全球化交付和售后服务体系，国内在北京、上海、深圳、成都、 杭州、武汉、西安、大连等 20多个城市设有交付基地，业务覆盖全国大部分地区，可以快速响应客户大规模服务需求， 具备多区域同步、敏捷的业务交付和客户服务能力。 公司建立了规范的质量管理体系和完善的人力资源管理体系，能够贴近客户需求，提供从 IT咨询、技术规划、产品 创新、方案实施、运营维护等全面多层次的信息技术服务，贯穿客户研发、测试到应用各个环节，助力客户数字化业务 实现。 4、持续的技术创新能力和核心资质优势 公司坚持创新驱动，持续强化技术能力优势，2022年度研发投入金额为 3.26亿元，较上年同期增长 24.63%。公司 围绕大数据、人工智能、云计算、物联网等技术领域，结合前沿技术与业务发展，进行技术与业务融合的创新探索，持 续强化公司在相应领域的技术应用能力，并对客户业务进行赋能。此外，公司还通过外延式并购不断吸收相关技术团队， 融合并扩展技术布局，进一步拓展公司业务边界。同时，公司不断完善和积累自有知识产权管理体系，截至 2022年期末， 公司及子公司合计拥有 1,292项计算机软件著作权、30项授权专利。 另外，公司业务遵循严格的质量和安全标准，拥有一系列核心资质认证，包括软件能力成熟度模型集成 CMMI5级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健 康安全体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系等，持续为客户提供高效、安 全的信息技术服务环境。 5、完善的人才发展体系优势 公司结合业务实践积极构筑“选、用、育、留”全过程的人才供应链管理及赋能体系。通过校企合作、渠道建设、生 态发展，构建人才供给和培养体系，为业务发展提供强有力的人力资源保障；重视员工的能力建设和职业发展，通过多 层次的培训体系助力员工综合职业能力提升；强化中高层干部队伍建设，动态建立干部的人岗匹配评估机制；持续对薪 酬体系进行结构和水平优化，提升公司薪酬水平外部竞争力，以进一步吸引和留存优秀人才。报告期内，结合公司未来 战略规划和重点发展业务方向，公司持续探索并规划中长期激励体系，发布《2022年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》，以充分调动核心团队的积极性，凝心聚力，共同促进公司长远发展。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度，外部环境复杂多变，地缘政治错综复杂，全球经济下行压力增大，面对种种不确定性给企业经营带来的 多重挑战，公司经受考验承压前行，锐意攻坚，抓住数字经济时代机遇，聚焦金融科技，深耕互联网和高科技等行业， 依靠自身数字化转型实践，用全方位的技术、解决方案和服务，赋能行业客户，满足客户在产品研发全周期及 IT基础设 施管理与运维、数字化运营、全球化、本地化经营、构建营销网络等诸多方面的需求，助力客户增长；同时，公司积极 应对各类经营不确定因素影响，强化业务精细化管理，重视现金流和应收账款管理，严控经营风险，保持稳健经营；规 划并实施中长期股权激励计划，定向激励高毛利高附加值业务规模增长。报告期内，公司经营彰显韧性，实现营业收入 64.79亿元，同比增长 17.11%；但受经济环境影响，公司经营总成本有所上升，加之计提相关资产减值和信用减值损失 约 1.25亿元，实现营业利润 3.51亿元，同比下降 26.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.09亿元，同比下降 23.45%；实现经营性现金流净额 4.06亿元，大幅超过净利润水平，也再次验证了公司较高的现金流管理水平。 报告期内，公司努力构建发展新格局，以开放的心态，不断丰富产业链上下游生态合作体系，致力于为客户提供更 为多元化的解决方案和服务；内生发展与外延投资并举，加速金融科技业务布局，战略参股拥有全资产智能风控产品和 标杆案例的上海诺祺科技有限公司，投资数据库云管理平台软件厂商北京新数科技有限公司，持续提升金融解决方案业 务能力；谨慎应对地缘政治影响，调整和优化全球业务布局，拓展欧洲、东南亚、南美洲等地市场，并相应建立交付中 心，致力于成为全球客户数字化转型的优选合作伙伴。 从公司业务覆盖的垂直行业角度来看，报告期内，相关业务取得良好进展，具体情况如下： （1）金融行业方面，在数字化转型和金融信创的确定市场需求驱动下，公司重点战略布局的金融科技业务近年来保 持快速增长，2022年度实现营业收入 15.90亿元，同比增长 40.08%；占公司收入比重为 24.54%，同比提升 4.02个百分 点。 报告期内，公司以打造“中国领先的金融科技综合服务提供商”为该行业板块中长期发展目标，持续拓展金融科技业 务版图，不断提升在细分领域的产品和解决方案能力及市场竞争力，已形成以数据智能、智能风控、移动银行、开放银 行等为代表的系列金融 IT解决方案为主、以综合服务为基石的清晰业务体系。根据赛迪顾问《2021中国银行业 IT解决 方案市场份额分析报告》划分标准，博彦科技的移动银行解决方案和开放银行解决方案均位列市场第 7，商业智能解决 方案位列市场第 9；根据 IDC《2021年中国银行业 IT解决方案市场份额报告》划分标准，博彦科技在移动银行、开放银 行和渠道及客户体验类解决方案细分市场均排名进入前 5，在数据智能、风险管理、数字化业务类和管理、风控及合规 类解决方案细分市场的排名也较具竞争力。 报告期内，公司在金融信创领域强化布局，业务呈现良好发展态势。先后成为证券基金行业信息技术应用创新联盟 成员单位、中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会成员单位；与华为云、腾讯云、阿里云、百度云、 京东云等云厂商，以及南大通用、人大金仓、OCEANBASE等数据库厂商，帆软软件、永洪科技等 BI软件厂商，百度 文心一言等 AI模型厂商建立合作伙伴关系，扩大金融信创生态圈，共同推动信创在金融数字化转型方面的技术创新和 生态建设，并进一步提升自身在金融信创领域的技术能力和产品优势。 （2）互联网和高科技行业方面，公司克服国内外宏观环境变化、行业部分客户经营承压等因素的影响，2022年度分别实现营业收入 24.99亿元、14.26亿元，同比增长 17.03%、10.75%；占公司收入比重分别为 38.57%、22.02%。 报告期内，部分互联网客户采取组织和业务策略调整等措施以应对行业变化，国内外高科技行业客户也面临地缘政 治、经济不确定因素加大等不利因素。公司积极整合业务能力，相关业务团队一直与客户保持紧密沟通，提前了解业务 变动和调整，及时进行资源的有效规划和部署；另一方面以开放的心态，寻求同客户的多元化业务合作，联合客户及公 司的业务能力共同开拓业务边界，进一步增加行业粘性和服务竞争力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
不适用 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元
单位：元
主营业务成本构成 单位：元
?是 □否 与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 4家，减少 1家，详细情况如下： 1）投资设立子公司 报告期内公司投资新设 4家子公司：博瑞恒鑫、博彦巴西、博彦菲律宾和博彦英国。 2）转让子公司 报告期内公司转让 1家子公司：江苏亚银。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前 5大客户资料
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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