[年报]海鸥住工(002084):2022年年度报告
原标题:海鸥住工:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
2、公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望（二）公司可能面对的风险和应对措施”中，对可能面对的风险及对策进行详细的描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以650,859,649为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................. 45 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................ 65 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................. 73 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 94 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................. 102 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................... 103 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................ 104 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022 年，公司业务处于以装配式整装厨卫为核心的内装工业化产业链，业务主要受房地产、装配式装修、家装家居、卫浴、建筑陶瓷、智能家居等产业政策及市场波动的影响。同时，公司主业以外贸出口为主，因此国际贸易形势、外贸政策、汇率、海外航运价格等变化对公司业务有不同程度的影响。 1、上游房地产市场下行态势趋缓，政策风向调整助力企稳 2022 年，在多重因素叠加影响下，房地产市场销售大幅回落。国家统计局数据显示，2022 年商品房销售面积约13.58亿平方米，比上年下降24.30%，其中住宅销售面积下降26.80%；商品房销售额约13.33万亿元，下降26.70%，其中住宅销售额下降28.30%。截至2022年末，商品房待售面积约5.64亿平方米，比上年增长10.50%，其中住宅待售面积增长18.40%。商品房成交量下滑明显，显示出市场信心不足。 随着房地产调控政策风向转变，中心从降产能、去杠杆、防炒房转移到提信心、化风险、促需求等方面。2022 年楼市松绑政策涉及 330 多个省市，各地政策频发，从优化限购、限贷、限售到调整公积金贷款额度和限价、发放购房补贴、调整预售资金监管，政策优化频次达到近年峰值。国家出台了一系列推动构建新的房地产体系相关政策，随着相关政策落地见效，2023 年房地产市场将会逐步发生积极的变化。一方面为我国仍然处在城镇化持续发展阶段，新增城镇人口数量巨大；另一方面房地产市场合理需求将逐步释放，各地出台多项措施支持刚性和改善型住房需求，有助于提高购房者购房意愿；另外，房地产市场供给有望逐步改善，坚持“房住不炒”相关政策，目的是让房地产回归本位，减少其金融属性，同时多主体供给、多渠道保障、购租并举住房制度不断完善，全新的、健康的房地产市场有望加快建立。 随着新一轮社会经济刺激工作加速，购房市场是中国最大的消费市场，其势必有较好的表现和转机。 2、家装家居市场需求稳定增长，驱动行业变革，助推整装风口 中长期来看，家装家居市场需求稳定增长。市场需求主要来源于两个方面：一方面是由于城镇化持续推进、旧房拆迁和住房改善带动了新房装修需求；另一方面是存量住房的更新和改造带动了装修需求。 （1）新建住房需求增长空间主要由于城镇化需求、旧房拆迁需求和改善性需求。城镇化需求主要由于城镇人口增加而产生的需求，主要受总人口和城镇化率的影响；旧房拆迁需求主要由于房屋使用达到一定年限后无法继续满足居住需求而产生，主要受到房龄结构和拆除后货币化安置政策的影响；改善性需求是由于居民收入和生活水平的提高所产生的，主要受人均城镇住房面积增长率和城镇常住人口规模的影响。（2）存量住房房龄增加使房屋质量不断下降，房屋装修装饰落伍、家具家电老化、房屋功能难以满足现时居住需求。旧房全面翻新或局部改造需求成为行业新的增长契机。（3）家装家居市场消费主力人群更新，收入和消费水平持续提高，推动家装家居消费升级。主力人群转向以80后、90后为主，年轻消费者强调便捷，整装是其偏好的装修方式，省心和定制化需求更高。同时，家装家居理念更新，对家装家居的品质需求提升，价格已不是最重要的考虑因素，绿色化、智能化家居体验成为消费者家装家居的需求新方向，未来家居消费频次也有所加快。 3、装配式建筑产业政策持续助力产业消费升级 随着国家装配式建筑产业政策持续推动，装配式内装修不断消费升级。2022年1月19日，住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑业发展规划》中提到，到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上；2022年6月30日，住房和城乡建设部、国家发展改革委发布的《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》中提到，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%。大力发展装配式建筑，扩大标准化构件和部品部件使用规模，提高装配式建筑综合效益。积极推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用，推广管线分离、一体化装修技术，推广集成化模块化建筑部品，促进装配化装修与装配式建筑深度融合。大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构，并培育一批装配式建筑生产基地。 随着建筑行业的不断发展，装配式建筑在中国得到了越来越广泛的应用。装配式建筑与传统建筑相比，碳排放优势显著。装配式建筑采用规模化的集约式生产，能够一定程度上节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物；在建筑施工过程中采取机械化安装的方式，能够减少噪声、废气、废物废水排放等污染，降低整个建筑生命周期内的碳排放。 “十四五”规划进一步明确了装配式建筑方向以及相关的新型工业化、信息化、绿色化等趋势。全国各地都在部署绿色建筑、装配建筑的发展，尤其在新建建筑和政府投资的建设项目中更加强调装配式建筑的占比，装配式建筑发展的力度持续加大。为了提高装配式建筑的覆盖率，各地出台了一系列装配式建筑目标相关政策。同时，碳中和与碳达峰发展目标的提出，节能减排必将是大势所趋，装配式建筑优势也进一步凸显，而更加低碳环保的装配式建筑行业在“双碳”理念下将具有广阔的发展前景。 伴随着家居市场主流消费人群的代次更迭，消费端对于整体解决方案的需求日益旺盛，装配式装修、数字化居住的接受度日益提升；同时，巨大的市场需求和不断减少的从业人口之间的矛盾日益凸显，在技术不断成熟、政策不断推动的宏观背景下，装配式装修逐渐受到产业与资本的关注。国家对装配式行业推动力度显著增长，行业标准也逐渐落地，装配式装修得到快速推动。保障房、长租公寓、租赁房、酒店、旧改等对装配式装修需求的稳中有升，成品住宅比例持续提升带来的较大潜力，未来将催生装配式装修巨大市场空间。 4、康养新赛道，适老化卫浴细分市场机遇显现 2022 年《政府工作报告》提出：“积极应对人口老龄化，优化城乡养老服务供给，推动老龄事业和产业高质量发展”。应对人口老龄化已上升为国家战略。第七次全国人口普查数据显示，我国 60 岁及以上人口占总人口的比重达到 18.70%，比 2010 年上升 5.44 个百分点。全国老龄工作委员会发布的《中国老龄产业发展报告》显示，2014年到2050年，我国老年人口的消费规模将从4万亿元增长到106万亿元左右，“适老化”带来的就业、创新、投资等机遇为全社会所共享，无障碍生活、智慧养老、养老服务、康复护理、保健养生等一系列的细分市场将创造可观的经济效益。康养新赛道将持续深挖适老化卫浴产品，拓展产业链条，逐步在商业建筑适老化设计、居民楼适老化改造、养老院、医院、月子中心等专业服务机构的康养设计方面提供成熟的适老化解决方案。 2022 年 8 月工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布的《推进家居产业高质量发展行动方案》提出，围绕健康消费需求和老人、儿童等重点人群，推动适老化家电家具、健康电器、生活服务类机器人等产品研发应用。随着我国逐渐步入老龄化社会，老年消费群体重要性日益凸显，“银发经济”成为重要的市场趋势。家居作为与民生息息相关的产业，对老年人健康生活和适老经济发挥着重要的作用。目前，家居适老化产品和设计主要集中于厨房、卫浴，由于厨房、卫浴在老年人生活中占据着主要的空间，厨房及卫浴产品的适老化设计开发，对行业的适老化市场具有重要的引领借鉴作用。 5、国家政策引导产业升级，建筑陶瓷下游应用场景和领域拓展，市场容量持续释放 中国是世界陶瓷制造中心和陶瓷生产大国，全国已形成广东佛山建筑陶瓷生产基地，广东潮州日用、卫生、艺术陶瓷生产基地，河北唐山、山东淄博、湖南醴陵、广西北流、福建德化等日用陶瓷生产基地及江西景德镇艺术陶瓷生产基地，行业发展呈区域化、分工化、同类型产品生产聚集化的特点。国内陶瓷砖流通与渠道模式错综复杂，建材批发市场、建材商城、品牌专卖店、超级终端、房地产公司、工程与装饰公司直供、建材超市等共生。建筑陶瓷行业的上游行业包括矿物原料、釉料原料的原材料开采及加工业、各类辅料的生产制造和陶瓷加工设备。下游行业为建筑装修装饰，应用领域主要有住宅、写字楼、商业中心、医院和酒店等。全国陶瓷砖的发展与房地产建筑发展紧密相关，房地产建筑业的政策也将影响陶瓷砖的产量变化。 国家积极推动建筑陶瓷行业转型升级和产业结构调整，先后出台了《中华人民共和国清洁生产促进法》、《产业结构调整指导目录（2019 年）》等政策，引导国内建筑陶瓷行业往节能化、清洁化方向发展。2021年12月，工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》，要求规模以上制造业企业全面普及数字化、网络化，推动建筑陶瓷行业领先企业加快智能化改造和升级。在国家的引导和帮助下，建筑陶瓷行业资源配置持续优化，对实现整个行业健康长远发展起到了重要作用，也进一步强化了行业内领先企建筑陶瓷市场需求具体可分为住宅、公共建筑等传统装修需求，以及多元生活空间衍生出的新型装饰需求。其中多元生活空间从地面、墙面延伸到桌面、台面、柜面等众多新型应用场景装饰需求，极大拓展了建筑陶瓷产品市场空间，行业前景广阔。以陶瓷板材为代表的新型建筑陶瓷产品，可广泛应用于除建筑内外立面、地面空间外的桌面、台面、柜面等众多场景和领域，极大拓展了下游市场容量。陶瓷板材作为石材、木材等传统装饰材料的替代者，在受益于整体装饰材料市场规模提升的同时，也在不断提高市场份额占比，新增市场容量将得到持续释放。 6、智能家居市场快速增长，利好政策不断助力 随着消费者对生活品质要求的不断提升，智能化产品逐渐走入大众家庭，家装、家电、互联网、房地产等行业巨头纷纷瞄向智能家居赛道，中国智能家居行业发展前景广阔。智能家居是通过物联网技术连接家居设备，可实现家具、家电的智能互联互通、场景联动，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。目前，智能家居主要分为智能家居系统、智能单品、智能设备三部分。智能家居系统主要起感应、链接以及控制等作用，智能单品更多的是对传统家居产品赋予了智能化功能。随着物联网、大数据、云计算的兴起，智能家居行业的渗透也在不断加快。行业标准的逐步统一和数据安全的落实，智能家居市场无疑会迎来新的“红利”。 近年来，中国智能家居行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励智能家居行业发展与创新，《“十四五”智能家居产业发展规划》、《国家新一代人工智能标准体系建设指南》、《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》等产业政策为智能家居行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。工信部等四部门联合发布的《推进家居产业高质量发展行动方案》明确，到 2025 年，在家居产业培育 50 个左右知名品牌、10个家居生态品牌，建立 500 家智能家居体验中心，培育 15 个高水平特色产业集群。并强调加快建设智能家居领域的标准体系，开展从单品智能到设备互联再到场景互通的基础标准研究和标准应用示范。 《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出我国将加快培育新型消费，加快研发包括智能家居在内的智能化产品。 得益于相关技术进步和消费者生活品质的提升，智能家居渗透率正不断提高，特别是在精装修的有力推动下，智能家居快速普及并对传统家居逐步替代。政策利好加上需求旺盛，智能家居产业发展将打开更大的发展空间。同时，智能家居是我国人工智能产业的重要应用领域，在数据与场景的双重驱动、产业互联网和数实融合的双向助推下，有望迎来更为广阔的发展新机遇。 7、外贸进出口稳定增长 2022 年，国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施，在外贸领域涉及到保通保畅、加大财税金融支海关总署公布的年度进出口数据，我国进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续 6 年保持世界第一货物贸易国地位。2022 年在海外需求放缓、地缘冲突超预期扰动、贸易摩擦、美欧高通胀等复杂环境下实现增长，反映出我国外贸强劲韧性。随着政策大幅调整推动，外贸企业将加大海外市场的开拓力度，同时持续推动稳经济的各项政策措施落地生效，将对外贸进出口起到积极作用。 8、推动高质量实施RCEP，助力成员国间更好的贸易关系和投资环境 中美经贸摩擦带来的关税壁垒及不确定性，国内人口红利的逐步消失，迫使更多的企业开始寻找替代选项，积极寻求海外投资机会。2022 年 1 月 1 日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。 RCEP 是由东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等自贸伙伴共同推动达成的大型区域贸易协定。 与欧盟、CPTPP等区域贸易集团相比，RCEP在人口、经济总量、货物贸易规模等方面均为迄今全球体量最大的自贸区。RCEP采用区域积累的原产地规则，货物贸易最终零关税的产品数量整体将超过90%；同时采用负面清单推进投资自由化，提升了投资政策透明度。RCEP 生效将有助于巩固区域供应链稳定和经济复苏。在当前供应链不稳定的背景下，为东盟国家建立一个长期稳定的出口市场。RCEP 的实施也为该地区建立了一个具有约束力的贸易、投资、知识产权、电子商务等政策法律框架，以及公平的竞争环境。 RCEP 中的原产地累积规则是一大亮点，有了原产地规则的统一，无论在哪个成员国生产的商品，都可以享受到RCEP协定给予的优惠待遇，从而进一步强化成员国间的经贸关系。 2023 年 1 月 1 日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施一周年。一年来我国高质量实施 RCEP，政策红利持续释放，有效促进区域经济一体化走向深入，为区域和全球贸易投资增长注入了更多动能。在该协定下，RCEP 成员之间经济结构高度互补，域内资本要素、技术要素、劳动力要素齐全。在原产地累积规则、海关程序和贸易便利化、负面清单推进投资自由化等一系列制度安排下，成员国间货物、服务、投资等领域市场准入进一步放宽，促进域内经济要素自由流动，强化成员间生产分工合作，使得相关产业布局可以更灵活地遵从效率原则，促进成员国间产业链供应链合理布局。同时，商务部也联合印发《关于高质量实施 RCEP 的指导意见》，通过专题培训、网上咨询、平台搭建等多种方式，引导企业抢抓 RCEP 机遇、参与区域贸易投资与产业合作；各地海关持续优化通关流程，提升通关效率、降低通关成本；工信部支持扩大优势工业产品出口，加快改造提升传统产业和培育发展新兴产业；贸促系统搭建 RCEP 企业服务平台，为企业提供税率查询、原产地资质预判、证书智能秒签等服务。通过高质量实施 RCEP，必将推动促进区域产业链供应链价值链深度融合，大幅提振地区经济复苏信心，为区域乃至全球贸易投资增长注入新动能。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务概述 在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局， 以实现公司“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景。报 告期内，公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、 瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。 （二）主要业务经营发展情况 2022 年，面对复杂严峻的国际环境，地缘政治局势动荡不安，世界经济下行风险加大，国内经济面临多重挑战，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。各地区各部门高效统筹经济社会发展，加大宏观调控力度，有效应对超预期因素冲击，切实抓好稳经济各项政策举措落实，以保持经济稳定。2022年，公司经营管理层始终坚持以『三精两化 落实分算奖，用户思维 提升产品力』为指导经营方向，坚定执行各项可持续发展的战略目标，助力装配式建筑产业政策下装配式内装修的进程，为公司可持续发展提供有力的保障。报告期内，公司管理层积极落实各项营运计划，经过全员共同努力，公司实现营业收入329,484.06万元，比去年同期412,563.97万元下降 20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,740.95 万元，比去年同期 8,561.71 万元下降 44.63%（以上数据已经审计）。 1、主业持续落实三精两化，加速构建海外制造服务能力，提升产品创新研发设计能力 五金龙头事业持续推动双循环战略发展，着力推动与国外重要客户的合作纵深，提供全方位优质服务，争取更多的业务机会，加速建设一带一路国际市场；同时持续深化内销战略客户的合作，提升内销业务市场份额，努力以标准化设计、工业化生产、集成化装配、信息化管理等现代手段打造高品质装配式内装工业化服务，促进内装工业化健康发展。报告期内，五金龙头类产品实现营业收入 189,477.37 万元，比去年同期254,715.01万元下降25.61%。 报告期内，面对海外需求放缓、外部环境的不确定性，公司持续推动内部变革，修炼内功，提升管理效率。严控经营风险，持续推动精简组织、精实人员、精益生产；通过进行组织变革，构建精简、专业、高效、扁平化的组织体系，更有利于决策及运营效率的提升；通过精简组织和精益自动化的持续推动，精裁岗位，汰换人员，减少人力成本；通过持续深化推动TPS精益生产活动，提升制程运作效率，消除浪费，提升生产效率。通过组织各事业单位分解各生产及利润指标，有效核算各单位业绩达成结果和费用管控情况，针对各单位生产及利润目标达成率进行考核和奖惩，以更好的促进公司各项经营计划的达成。以数据驱动管理，推动信息化和自动化有效融合。通过构建先进智造体系，推进智能化，持续降本增效，进一步提升公司的持续盈利能力；持续推动 5G+工业互联网的数字化信息系统，完善全流程信息化系统，着力打造整组龙头智能化灯塔工厂。 报告期内，公司持续加大越南水龙头制造中心的投资力度，支持越南工厂建设进程；通过信息化构建统一标准，以精益化思维构建品质系统，严格落实精益化管理，实现越南制造的优势；持续推动越南制造中心的验厂、转产、构建品质体系、实验试验能力以及供应链开发等项目计划；通过福利政策鼓励各方面人才外派的方式支持越南制造中心的正常运作。公司在 RCEP 地区越南投资建厂，实现以中国工厂服务内销及欧洲市场、越南工厂服务美国市场以及未来 RCEP 成员国的布局；借助国家对一带一路政策的推进和 RCEP 协定的生效，助推公司“一地设计多地制造”的长期发展战略快速落地和实施，为公司长期稳定的发展提供有利保障。 报告期内，公司持续提升研发创新设计能力，通过成立大研发中心，构建矩阵式项目管理团队，现设计范围已涵盖五金龙头、陶瓷、电子类及安防类产品等。持续以用户思维为导向，用户体验融入产品及服务中去，为用户提供产品创新、产品设计，打造让用户惊喜的产品，提升产品力。公司研发团队注重产品细节，深挖潜力，不断进行产品研究及技术积累。报告期内，公司设计团队为战略客户自主设计的十四款产品斩获 2022年德国红点、iF国际工业设计大奖，获得美国 IDEA银奖、优秀奖各 1项，获得日本G-Mark设计奖1项，获得第七届包豪斯国际设计金奖1项、银奖1项，铜奖和优秀奖各2项。 公司积极推动 3060 双碳新政专案目标，积极践行绿色、低碳、环保的发展理念，持续发展低碳工艺，构建高质量的绿色工厂。报告期内，公司及控股子公司共4项产品获得中国绿色建材产品认证证书；公司断升级生产技术，降低产品碳排放，逐步推动碳足迹项目认证。 2、装配式整装持续整合运营，品牌加值谋求持续发展 随着全国多地装配式建筑相关政策相继落地，内装工业化作为重要环节带动了包括整装卫浴在内的细分领域快速发展；同时，伴随消费者对整装卫浴接受程度的不断提升以及国家装配式政策推动与精装修渗透率的提升，未来中国整装卫浴市场规模将持续攀升。公司已于 2015 年开始筹备进军定制整装卫浴事业，致力于成为全屋装配式整装领导品牌。大力发展装配式整装，已成为公司整体战略布局与发展的重要环节。 公司装配式整装业务拥有有巢氏和福润达两大品牌，一个智造基地，拥有大吨位压机全覆盖，智能化 SMC、彩钢、瓷砖生产流水线，产品类型覆盖 SMC、彩钢板、瓷砖型等类型，在住宅、长租公寓、连锁酒店、医用养老等行业得到广泛应用。秉承“关爱有家”的品牌主张以及“安全、专业、人性化”的核心价值，致力于创造适合每一位家庭成员的产品，为中国乃至全世界的家庭创造和提供安全、舒适、友善的卫浴生活。公司整装卫浴产品颠覆了传统装修模式，所有工艺采用标准化、工业化生产，现场干法施工工艺，像搭积木一样建造房子。它是将卫生间整体工业化生产，配套整合，并在施工现场实现快速安装的商品。采用一体化防水盘或防水盘组合，与壁板、顶板构成整体空间，配套各种功能洁具形成的独立卫生单元；在有限空间内实现洗漱、沐浴、梳妆、如厕等多种功能，统筹考虑防水、给水、排水、光环境、通风、安全、收纳以及热工环境等方面，具有质量可靠，防水抗渗、安装便捷、风格多变等特点。信息交互平台实现业务、设计、智造、施工、供应、维保联动，促进项目全过程的信息贯通、信息共享和协同工作，保证项目顺利执行。公司是多项行业标准的参与制定者，参编的标准包括《装配式内装修技术标准》、《百年住宅建设设计规程》、《装配式整体卫生间应用技术规程》、《住宅室内装配式装修工程技术规程》、《装配式适老卫生间》、《装配式适老卫生间应用技术规程》；公司是广东省第二批装配式建筑产业基地，荣获装配式建筑优秀企业银奖，拥有中国建设科学研究院颁发的首批 CABR 建设工程产品认证证书，定制整装卫浴生产能力建设项目获市级高质量发展专项立项，海鸥福润达被认定为青岛市专精特新中小企业。2022年，苏州有巢氏参与制定GB/T 13095-2021《整体浴室》国家标准发布实施。 报告期内，受房地产行业的下行及苏州工厂迁址，公司对装配式整装事业进行了重构和整合，实现“两个品牌+一地制造”的运营模式，提高装配式整装业务的运营效率，以品牌加值谋求发展。公司凭借整装卫浴具有安全健康、整齐美观、绿色环保、迅速安装等产品优势，及出色完成湖北、浙江等小汤山项目经验的团队，积极参与了香港、佛山、上海、杭州、广州等医院的建设，用实际行动回馈社会。报告期内，装配式整装业务实现营业收入10,354.73万元，比去年同期5,996.44万元增长72.68%。未来装配式整装业务将拓展至住宅、ToC、EPC、商办等各赛道业务。 冠军磁砖自 1972 年创立至今，持续践行“值得信赖的绿色瓷砖品牌”的品牌愿景，秉承绿色瓷砖、绿色生产的初心，凭借好口碑，冠军磁砖携手打造了世界500强企业众多的地标性建筑，是行业标志性品牌。坚持“创新驱动企业发展”理念，高度重视产品领域的创新研发，率先成立行业领先产品技术研发平台，拥有负离子、纳米抗菌、止滑等多项专利，研发实力享誉行业。通过研制差异化产品提升品牌附加值，在抗菌、止滑等功能砖领域成果显著，六代抗菌科技，完美融合“防渗污坯体、纳米抗菌釉、除菌负离子”实现三重抗菌，为消费者打造品质健康家居生活。冠军磁砖始终坚持“绿色建材、绿色工厂、绿色工艺”的环保理念，拥有山东蓬莱、安徽宿州两大瓷砖生产基地。坚持“品质为基础、服务为依归、创新为发展”的发展理念，积极在经济双循环格局下寻求创新突破，通过在品牌建设领域加速冠军品牌转向“精细化、全球化、数字化”发展升级。持续深耕渠道，全国启动运营中心模式，赋能终端、服务用户。全力开拓零售、家装、大包、工程、分销等立体渠道，以统一规范的产品力、营销力、服务力打造区域强势品牌。 2022 年，冠军磁砖携手形象代言人郎朗，共同开启冠军新征程。冠军磁砖以“由内打破，向外新生”的经营策略，全方位、多维度、深层次助力经销商，根据经销商经营特色量身定制渠道模型，赋能终端，全渠道发力。经营过程中，总部将从方案到落地为经销商提供行之有效的方法和工具，精准施策，协助经销商快速突破，做大、做强；由总部专业设计团队全程跟进展厅建设，致力为经销商后期销售配置高阶的硬件基础。深耕工程渠道，与众多品牌大客户成为重要合作伙伴。同时，秉承“创新驱动企业发展”理念，高度重视产品领域的创新研发，产品种类齐全、花色丰富，品类涵盖岩板、大理石瓷砖、仿古砖、全抛釉、抛光砖以及瓷片外，还推出具有功能性的瓷砖-健康福润石负离子抗菌产品。从简洁单一的纹理到色泽丰富的理石纹理产品，拥有多个产品系列，多种花色供消费者选择，多规格、多厚度，为终端提供全品类的产品服务。8 月，徽派印象新品上市开启冠军磁砖文化人居探索的新里程，引起了行业关注；冠军磁砖联合上海徽府共同成立徽学文化研究基地携手助力徽学弘扬。9 月，冠军磁砖全国首个运营中心在西安正式成立，运营中心模式也成为冠军磁砖快速发展的创新营销模式。凭借品牌力和产品力，2022年冠军磁砖七款产品荣获沸腾质量金奖、腾讯家居年度影响力品牌与国潮产品设计奖。报告期内，受原材料上涨、双碳双控的环保新规及房地产供需关系变化下，加剧了瓷砖行业的竞争，瓷砖业务发展不达预期，瓷砖业务实现营业收入68,050.58万元，比去年同期80,886.88万元下降15.87%。 4、以用户体验为基础，产品质量为核心，完善品牌，开拓渠道 四维卫浴成立于 1952 年，始终秉持工匠精神，已拥有卫生陶瓷、五金、智能坐便、浴缸、淋浴房等多个产品系列，营销网络遍布全国各地；拥有德国雷德哈姆遂道窑、148 米宽断面遂道窑、德国无空气干燥室、德国立式浇注生产线、循环施釉生产线等先进的制造设备；同时拥有国家 CNAS 实验室、国家坐便多项技术，获得重庆老字号、iF 国际工业设计大奖产品、十大卫浴品牌、全国质量检验稳定合格产品、全国百家质量诚信标杆企业、全国产品和服务质量诚信示范企业等多项荣誉。 2022年，四维卫浴已成立70周年，品牌从“礼义廉耻，国之四维”演变成如今全新的国卫潮牌，既承载着历史的厚重，又凝聚了当代的精神。作为 70 年历史的国民卫浴品牌，继续以用户体验为基础，产品质量为核心，顺应市场消费需求改变，为国民提供洁净、方便、享受的卫浴空间。报告期内，四维卫浴多款智能新品、色彩系列产品及新中式产品诞生。推出多款智能马桶，拥有基础功能的经济款，也包含 360°杀菌防护的高端款，无论是造型、功能都推陈出新；新款新中式浴室柜带着全新的灵感构思与理念升华，将传统的中式雕琢一新，将时代的潮流融会贯通；新款艺术台盆以缤纷的色彩，重新定义国潮浴室。四维卫浴持续产品研究开发，利用新材料新技术进行技术升级和工艺改造，推出“抗菌”系列产品，经权威机构检测，抗菌能力高达 99.9%，能有效抑制细菌、病毒及臭气的困扰，让消费者拥有更舒适、更便利、更具质感的生活。2022 年四维卫浴荣获 2022 年十大卫浴品牌、第 18 届陶瓷卫浴新锐榜国潮榜样品牌、四维蝉翼系列坐便器 SC2030 抗菌卫浴产品等荣誉。报告期内，浴缸陶瓷类产品实现营业收入18,677.66万元，比去年同期23,505.09万元下降20.54%。 5、整体橱柜控制经营风险，改善客户结构，提质增效 雅科波罗创建于 1994 年，是集设计、生产、销售、安装和售后服务于一体的橱柜、衣柜等整体家居定制企业，是全国众多知名房地产集团公司精装房橱柜、衣柜、浴室柜工程配套的战略合作伙伴。雅科波罗从设计、制造、安装、验收、结算全链程信息化管理，现场施工进度、安装质量，实时动态监控，工地与工厂无缝联动，是专业橱柜工程配套厂商的首选。雅科波罗是广州市家居行业协会副会长单位，是中国橱柜十大品牌、中国全屋定制十大品牌、广东省地产支柱品牌、国家质检合格顾客满意品牌，雅科波罗和珠海雅科波罗均为国家高新技术企业。珠海雅科波罗已获得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证。 报告期内，雅科波罗整体橱柜主要以保交楼业务为主，持续落实三精两化，资源整合，增强行业竞争力，全力发展国有企业订单业务，通过第三方平台拓展业务，提质增效，全面落实，努力达成运营计划。受房地产行业收紧及公司内部控制经营风险的双重影响，定制整体橱柜业务实现营业收入 9,940.34万元，比去年同期19,950.56万元下降50.18%。 6、珠海爱迪生成功进入创新层，智能家居业务稳健增长 珠海爱迪生以实现“智能化家居”为历史使命，以绿色节能建筑为战略目标，依托爱迪生自有品牌，致力于暖通智能控制、空调智能控制、系统集成及物联网科技产品的深度研发、生产与应用。珠海爱迪生拥有研发中心专门负责产品设计与研发，不断开发研制及认证新品；目前已获得多项发明、实用新型、电子温控器及智能分集水器等系列产品；在供热系统方面，可借助智能温度控制器对空调设备进行调节。 自主开发的用于楼宇供热系统的温度压力释放阀、压力限制阀、减压阀、恒温混水阀等产品可有效保护热水器免于过载，防止用水烫伤。珠海爱迪生已凭借丰富的温度、压力和流量控制产品制造经验及多项核心技术，在供热、供暖和空气调节等方面研发设计的多种产品通过了美国IAPMO、英国WRAS、英国NSF、欧洲EN215和欧洲A级节能等多项国际认证，并通过中国质量认证中心CQC认证、国家建筑工程质量监督检验中心、建设部供热质量监督检验中心、国家建筑材料测试中心等多个专业检测机构检测，具有节能、环保、舒适、安全的产品优势，销路遍及美国、英国、德国、澳大利亚、土耳其等欧美发达国家。珠海爱迪生拥有国家高新技术企业、珠海市专精特新中小企业、广东省专精特新中小企业称号。2022 年 5 月23 日，珠海爱迪生正式进入新三板创新层。珠海爱迪生将以此为契机，借助资本市场力量，继续完善公司治理结构，增强信息披露规范度，夯实业务能力，实现资源整合，提升品牌价值，推动公司在资本市场更快发展。报告期内，珠海爱迪生智能家居实现营业收入21,987.85万元，比去年同期17,885.49万元增长22.94%。 三、核心竞争力分析 1、公司国内专利情况 （1）报告期内公司获得最新专利情况描述： 报告期内，公司共获得专利授权140项，其中发明创造5项，实用新型68项，外观专利67项。 （2）截止报告期末公司拥有的专利情况： 截止报告期末，公司共获得专利授权593项，其中发明创造93项，实用新型310项，外观设计190项。 （3）截止报告期末，公司在申请的专利共 129 项，其中发明创造 63 项，实用新型 28 项，外观设计 38项。 2、公司国外专利情况 （1）报告期内，公司获得国外专利授权发明专利3项。 （2）截止报告期末，公司共获得国外专利授权86项，其中外观设计43项，发明创造43项。 （3）截止报告期末，公司在申请的国外发明专利共23项。 3、公司注册商标情况 （1）报告期内，公司13 项商标核准注册，其中国内13项。 （2）截止报告期末，公司共获得注册商标447项，其中国内商标419项，国际商标28项。 （3）截止报告期末，公司申请中的商标有36项，其中国内商标34项，国际商标2项。
公司始终坚持用户思维提升产品力，全面系统推动研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。基于各个环节产生的数据进行控制、监测、检测、预测等生产经营活动，缩短研发周期、增加采购实时性、提高生产效率与产品质量、降低能耗、及时响应客户需求等方面赋能。公司重点投入进行装配式整装卫浴防水底盘柔性生产技术、单板和双板双面彩钢产品技术在装配式建筑的应用、精密模具制作技术、无芯数控磨砂技术、耐磨涂层表面处理技术和绿色抗菌瓷砖技术等方面的研究。在智能家居方面进行研发组网生态品类、多功能关爱康养系列产品、卫浴电子产品手势感应控制技术、低碳水力发电及其他智能电子卫浴等产品技术的研究。公司持续加快创新驱动高质量发展的步伐，提升企业自主核心竞争力，形成竞争新优势。 （1）装配式整装卫浴 在国家政策大力推动下，公司专注于整装卫浴领域，专业生产装配式整装卫浴及住宅系统集成产品，为用户提供设计、生产、销售、安装、售后服务于一体的一站式内装工业化部品部件及服务。公司自主研究开发的防水底盘 3D 打印技术，解决了整装卫浴项目在异形和超大空间的防水难题，在此基础上可无限制的柔性定制并延展，为客户减少建造成本与建设周期。公司持续进行集成墙板密拼的新结构研究，解决应用于装配式卫生间彩钢墙壁、办公隔断彩钢墙密拼工艺的问题。密拼双面彩钢技术，采用对插密拼结构，以及折弯/辊压工艺，制作墙板两面钢板，内部可填充岩棉、蜂窝材；双面可做外观面，墙板厚度可调，省去中柱角柱材料，降低成本，安装工序简化；省去龙骨安装和缝隙压条安装工序，省时省力。 双面彩钢不仅替代了隔墙，还完成卫生间内侧及卫生间外侧（房间室内）的装修层；密拼双面彩钢技术已多次应用在医院项目、健康驿站项目、办公室隔断和公厕项目建设。单板双面彩钢技术采用单板双面彩钢产品，能够减少分隔墙体的成本和时间，能够快速安装无龙骨；单板双面彩钢目前应用在装配式卫浴上，安装简单，优势非常明显。公司也将以用户思维不断的进行技术开发和升级，努力实现个性化定制，快速生产，快速安装，结合流行趋势，使装配式装修更符合用户与市场需求。 （2）两化融合 制造型企业在制造全流程，实现数据采集、状态感知与远程控制等数字化的转型，可提高产品的附加值，增加服务收入，实现整个生产过程的可追溯性。公司在数字化转型过程中，坚持一个集团公司、同一个标准和体系，整体规划并分步骤实施，促进公司两化融合的发展以及数字化转型的落地。灯塔工厂是企业数字化和智能化转型的典范，公司通过业务实践，系统重构和优化，管理体系的变革，不断提升数字化应用的能力。2022 年，公司启动了小灯塔示范车间项目，通过引进和整合 WMS 智能仓储系统、MES 软硬件系统、智能辅助决策系统、QMS 质量管理系统、CRM 客户管理系统、APS 高级计划与排程系统等，引入产线自动化设备，结合自主设计低成本自动化装备，打造组装工厂小灯塔示范车间。对关键设备的产线升级，应用 PLC 系统数据自动采集，打造产线生产可视化管理，并不断深化可视化生产作业管理，打造传统制造业柔性化生产线来满足不同的市场需求。产品可通过PLM/ERP软件，从产品开发设计、物料采购到生产交付全过程实现数字化。公司依据集团数字化战略，结合现有信息化框架，深化产线数字化和自动化深度融合运用，加速产线模块化定制趋势，信息技术加持数字技术，提高生产整合能力，更快速的响应市场。构建集团数据生态与数字化优势，让数字成为企业核心竞争力的重要组成部分。 （3）智能制造 国家在《十四五规划》中强调，我国将深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。公司的制造活动包括研发、设计、加工、装配、设备运维、采购、销售、财务等，通过融入信息化系统和机器智能化，满足整体作业的高效率，降低成本、绿色低碳，助力实现企业的长远发展。公司在智能制造的目标是零转产工时浪费，消除中间库存，消除多余制造、搬运、等待的浪费，实现零浪费、零不良、零故障、零停滞、零灾害。公司不断对准“准时化”与“智能自动化”方向投入与发展，促进资源的优化配置，获得质量、效率和反应速度的快速提升。 公司开展智能化产线的升级改造，低成本且可快速实现自动化以积极适应市场变化。引入WMS智能仓储系化生产方面，公司通过 SMC 大型数控压机、复合材料自动液压机、龙门式增材制造中心 3D自动打印机等自动化设备，实现柔性化定制生产。在整体橱柜智能化生产方面，拥有KDT精密裁板锯、电子开料据、直线封边机、双头 CNE 电脑锣花机、吸塑机、进口多功能异形压机床、CNC单头加工中心设备、CNC电脑锣花机，可实现木制柜体家具智能化定制生产。在五金磨抛自动化方面，研发快速工装夹具制作，以一对多，快速调模和高速换线技术，配合磨抛机器人的工作，提高作业效率和设备利用价值；用机械手及高速加工中心组成灵敏柔性生产体系，兼有工序间运送和主动上下料及物料反转等辅佐作用；在机加、锻造工序也应用机械手逐步实现自动化生产，大幅降低人力成本；在车间生产智能化进程中，逐步开展部署MES系统，建设生产流程工业一体化实时监控及应急指挥平台，使工厂运营效率提升，保障安全运行，持续推进精益生产和智能工厂建设。 （4）智能卫浴 卫浴空间的部品部件，从品类上看，坐便器、花洒、洗面盆、浴室柜等，仍是占据主流产品的地位，是精装修重要的组成部分。随着市场需求的不断变化，卫浴产品已经由单一的满足功能性发展到满足流行、时尚、品位、文化、智能的多元化需要。智能坐便器、水龙头、淋浴屏、浴缸等卫浴舒适产品结合智能家居应运而生，智能化舒适类卫浴产品逐步成为卫浴空间重要组成部分。智能卫浴产品提升了卫浴体验，应用电子控制、数字化、自动化等技术，使卫浴产品更加舒适和便利。公司自主研究开发的智能卫浴控制系统，可广泛应用于各类卫浴产品，提供舒适的卫浴体验；利用步进电机进行出水温度及出水流量的电子控制技术，是公司重点开发的数字化控制技术。不断升级迭代的智能卫浴技术还包括解决传统平面红外感应窗感应盲区大的问题；利用微波感应外部液体的流动，实现自动冲水；利用压电感应控制技术，实现金属表面触摸控制出水关水；利用电容感应控制技术，实现金属表面有效触控操作；语音识别控制技术；利用气泡水机控制系统，实现控制出冰水或出气泡水的功能；利用数显技术和无电时可应急出水的控制技术，实现卫浴产品的升级。公司持续研究利用手势感应识别控制技术，打造手势感应识别控制的产品；利用坐式淋浴器光感触控技术，打造健康养护和居家舒适淋浴产品；利用富氧水灭菌技术，实现龙头出水的杀菌和消毒功能。公司将持续进行智能卫浴类产品的创新研究，打造舒适、节能、便捷、绿色的智能浴室生活空间。 （5）冠军磁砖 冠军磁砖坚持“向内打破，向外新生”的发展理念，在产品开发方面，以“徽派”主题为中心开发，从诗画珍宝、历史人文中提炼传统文化精髓。从主题概念、空间设计、色彩搭配、工艺、单品形成系统性产品矩阵；800mm*2600mm、1200mm*1600mm、900mm*1800mm 不同规格及花色产品，适用于客餐厅、卧室、书房、中小卫浴等空间，让“徽派印象”满足更多不同的场景需求；同时推出了原生集锦韵系列，臻选合现代市场奶油风、极简风、侘寂风等装修风格的流行趋势，亦传导出年轻人“去繁化简”的生活态度。 在新技术研发方面，开发多项新工艺技术以提升产品的体验感和舒适度。采用特殊的含锶釉药配方，开发通透感极强的肌肤釉，釉面质感如婴儿皮肤般柔顺，在增强图案细腻度、清晰度的基础上，釉面以微光的形式呈现，改善了以往表面高反光的缺点，符合现代人对装修素雅的追求。新开发的超细钻石干粒柔抛技术，基于表面激光雕刻微模结构，通过不同粒径的超细干粒配比使用，结合陶瓷表面柔抛深加工技术提高产品表面的耐磨性及触感体验。冠军磁砖已完成多项新工艺技术储备，包括瓷砖数码模具产品技术的研究，采用 3D 立体打印技术，根据肌理走向、颜色、凹凸深浅，打印出表面更立体的产品视觉效果；金属干粒测试，使产品形成金属闪光点状表面效果；晶钻釉测试，使产品烧成后在釉中形成闪光点状效果，提高视觉美感；钻石冰晶干粒测试，利用该干粒与其他干粒进行混合，产品烧成后表面形成钻石闪光效果。冠军磁砖致力于绿色工厂、绿色工艺、绿色建材的绿色发展路线，持续改善消费者的居住环境，注重低碳及节约能源，积极布局大健康领域。 （6）智能家居和智能安防 智能家居的发展有助于消费者追求美好的生活，不断改善生活条件。珠海爱迪生自主研发的空调红外智能采暖温控器，可通过在智能手机 APP 操作，以实现空调控制，管理和监控温度、湿度、风速和模式；即使手机离线模式状态也可在任意地方透过红外信号转发并操作；也可通过手机直接连接家里的WIFI 路由器控制空调，即按照个人的生活方式来创建周编程，基于地理位置信息自动操作和进行灵活设定，达到节能环保的目的；该产品可兼容市面上绝大部分品牌空调。珠海爱迪生已先后完成多款用于家居供热供暖的暖通控制阀全系列产品在澳大利亚的认证，并获得国内外客户认可；其开发的美式泄压阀、压力释放阀已获得美国、加拿大的相关认证并投入量产销售。自主研发的智能锁实现芯片处理器置入全自动智能锁体中，设置六大检测开关，实现自主算法、控制、辨别、驱动、加密等五大自主机制；运用立式电机TNT技术，实现锁体不卡死；研发的全自动小推拉智能锁，机身由航空铝压铸而成，内外PIR红外感应，支持3D人脸识别、半导体指纹、密码、临时密码、M1卡片、蓝牙、钥匙多种解锁方式，更有可视对讲、电子猫眼等功能。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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