[年报]中英科技(300936):2022年年度报告
原标题:中英科技:2022年年度报告 常州中英科技股份有限公司 2022年年度报告 2023-015 2023年 04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞卫忠、主管会计工作负责人何泽红及会计机构负责人(会计主管人员)何泽红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 75200000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 69 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2022年度报告文本及其摘要。 五、其它相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
?适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 ?否
不确定性 ?是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 ?不适用 单位：元
?适用 ?不适用 固定资产一次性税前扣除对所得税的影响 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业位置 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 公司主营业务产品为通信材料，其下游应用领域集中在通信基站与手机等散热领域。 2、细分行业基本情况及现阶段发展情况 2022年，国内外经济形势、地缘政治、俄乌冲突、中美争端等外部因素都对公司所处的经营环境造成了影响。公司 的终端及下游客户需求增长乏力，公司所处的行业总体上处于调整期。 根据《“十四五”信息通信行业发展规划》，未来 3-5年，5G基站建设将会保持平稳投入，随着国内经济形势变化， 稳经济压力日益趋大,叠加东数西算、数字乡村等国家战略相继落地，5G通信作为新型基础设施建设，下游仍有较大需 求。 根据工信部数据显示，截至 2022年底，全国移动通信基站总数达 1083万个，全年净增 87万个。其中 5G基站为231.2万个，全年新建 5G基站 88.7万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7个百分点。国内 5G基站正逐 步建设。 根据 IDC 的统计数据，全球智能手机在 2013 年首次突破 10 亿台，2014 年至 2021 年，出货量均保持在较高水平。 未来，随着 5G 网络的普及，以及智能手机大屏化、高性能化、折叠化的应用，全球智能手机换机潮仍然可期，IDC 预 测 2022 至 2025 年，全球智能手机出货量有望稳步增长，至 2025 年，全球智能手机出货量预计将达到 15 亿部左右。 2017—2022年移动电话基站发展情况 数据来源：工信部《2022年通信业统计公报》 3、所处行业相关政策对公司生产经营的影响 公司通信材料产品属于国家战略性新兴产业“新一代信息技术”产业链。 2021年 3月，十三届全国人大四次会议表决通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要“构建基于 5G的应用场景和产业生态”，加强原创性引领性科技攻关和关键数字技术创新应用， 建设现代基础设施体系。在一系列的政策支持下，我国 5G基站建设持续推进。 2022年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进 5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数 字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民 生活。 4、通信材料的市场需求情况 高频覆铜板制造行业的上游主要为铜箔、玻纤布、树脂等原材料行业，下游主要为印制电路板制造厂商，终端应用 行业广泛，包括移动通信、汽车电子、卫星导航等领域。 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、 医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。在当前云技术、5G网络建设、大数 据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的 PCB行业将成为整个电子 产业链中承上启下的基础力量。印制电路板的广阔应用为高频覆铜板的增量增收带来了机遇。 近年来，随着智能手机性能及功耗的增加，以及 VC均热板生产工艺的不断成熟，VC均热板在智能手机领域的渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热解决方案。VC散热片是制作 VC均热板的重要材料，市场需求 也逐年提升。 5、赛肯徐州所处行业及行业发展情况 报告期内，公司新收购赛肯徐州，其主要产品为引线框架，引线框架为半导体封装材料。 近年来我国集成电路封装测试行业的快速增长，带动了集成电路支撑产业的发展，国产装备和封装材料的进口替代 份额正在逐步增加。 2022年度，宏观经济环境变化及复杂的国际形势对集成电路市场的增长环境起到反向作用，各个细分领域市场呈现 多极分化。与 2021年相比，智能手机、个人电脑为代表的通信、消费类终端产品市场需求逐渐放缓，通信、消费类半导 体器件产品的封测订单减少，以新能源汽车、人工智能、数据中心、光伏等为代表的新兴增量市场带来发展机会。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于 2006年，是一家专业从事通信材料研发、生产、销售的高新技术企业。中英科技聚焦于通信领域，致力 于为下游客户提供具备高性能、多样化、高良率的产品，目前产品应用以通信领域为核心。孙公司赛肯徐州主要产品为 引线框架，应用于半导体封测领域。 1、主要业务 通信材料业务：公司产品高频覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体，是 移动通信行业发展所需的关键基础原材料。公司主要客户群体为印制电路板（PCB）制造厂商。公司产品 VC散热片是 VC均热板的生产制造的主要原材料。VC均热板能够为手机导热散热提供较好的解决方案。 半导体封装材料业务：全资孙公司赛肯徐州产品引线框架，引线框架属半导体、微电子封装的专用材料。下游封装 产品应用于通信、汽车电子、家用电器等领域。 2、主要产品及其用途 公司主要产品高频覆铜板及高频聚合物基复合材料，均应用于基站天线的核心部件中，是基站辐射单元、馈电网络、 移相器等器材生产所需的关键原材料。公司新产品 ZYF-6000型高频覆铜板主要面向更高频段的通信设备。VC散热片是 VC均热板的主要原材料。VC均热板作为一种新型的两相流散热技术，具有导热性高、均温性好、热流方向可逆等优点， 克服了传统热管接触面积小、热阻大、热流密度不均匀等问题，已经成为解决未来电子工业中高热流密度电子器件散热 有效途径之一。目前在中高端手机中已有许多采用了 VC均热板散热方案。 赛肯徐州主要产品是集成电路引线框架。引线框架属半导体/微电子封装的专用材料，是一种用来作为集成电路芯片 载体，并借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结 构件。引线框架目前被广泛应用于汽车电子、智能制造、家用电器、计算机、电源控制系统、LED显示屏、无线通信、 工业电子等领域。赛肯徐州生产的产品种类有 SOT、SOP、SSOP、TSSOP、PDIP、PDFN、CLIP、TO等。 主要产品如下：
（1）研发模式 公司研发分为两种情况：定制式研发和前瞻式研发。定制式研发系公司研发部门根据客户订单对产品性能等方面的 要求，进行评估、立项、设计、研发；前瞻式研发系公司研发部门根据市场、技术预判研发项目的发展前景，提出立项， 按研发流程进行研发。 （2）生产、采购模式 公司的产品主要采用订单式生产模式，公司以销定产、批量生产，并根据订单情况制定生产计划和原材料采购计划， 公司所有产品的原材料均向合格供应商进行采购。 （3）销售模式 高频覆铜板方面：在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证，达到其所需要的 技术要求则被纳入终端设备制造商的采购目录。同时，终端设备制造商将公司的高频覆铜板产品的特性参数设定为其原 材料采购时的规范要求，并加入产品设计图纸。当终端设备制造商对高频 PCB产生需求时，会向其指定的 PCB加工厂 下达订单及设计图纸。PCB加工厂则根据订单及设计图纸，向公司下达采购订单。最终，公司根据 PCB厂下达的订单完 成销售。 VC散热片方面：在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证，达到其所需要的技术。当终端设备制造商对 VC均热板产生需求时，会向其指定的 VC均热板生产厂商下达订单。VC均热板生产厂商则 根据订单，向公司下达采购订单。最终，公司根据 VC均热板生产厂商下达的订单完成销售。 引线框架方面：在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过半导体封装企业的检测及认证，达到其所需要的技 术要求则被纳入采购目录。当半导体封装企业对引线框架产生需求时，会向其指定的引线框架生产厂商下达订单及设计 图纸。最终，公司根据下达的订单完成销售。 4、业绩驱动因素 （1）客户认证 公司通过前期技术积累，公司的高频覆铜板产品已通过了多项国际、国内标准的认定，并进入国内外知名通信设备 生产商产品采购目录。目前，公司已与上述终端设备制造商建立了良好的合作关系，为公司主营业务规模的扩大奠定了 有利的市场基础。VC散热片产品方面，公司目前已有产品用于量产手机中，产品性能得到客户认可。引线框架产品目 前也进入国内外多家封测企业采购目录，并被用于多种芯片的封装应用。 （2）应用场景 公司积极针对汽车、军工等多领域的研发布局，持续提升技术实力和技术储备，丰富产品序列。随着公司募投项目 的投产及新产品的研发完成，公司将向智能汽车、卫星通信终端、雷达和军用通信等移动通信之外的领域释放更多产能， 增加公司产品和客户的多样性，强化公司的业务拓展及可持续发展能力。VC散热片在手机等 3C通信设备中被广泛应用。 引线框架产品为公司在半导体封装材料领域打下了一定的基础。 三、核心竞争力分析 1、优秀的研发能力和技术实力为客户创造价值 经过十多年的研发，中英科技在通信材料领域逐渐形成了配方、工艺、设备、产品化能力方面的技术优势。积累了 该领域多项核心技术，独立研发了完善的产品配方数据库，产品达到国际先进水平。公司通过对铜的研究开发拓展其他 应用，积极开发消费电子领域适用的相关产品，优化产品结构。 生产工艺决定了高频通信材料企业是否具备量产能力和稳定的产品质量。一方面，领先的生产工艺使公司能够大批 量生产高品质的产品，维持较高的产品良率，保证产品稳定供应，形成竞争优势。另一方面，公司对核心原材料的自制 有力提升了公司产品的性能和技术水平。 2、良好的品牌优势提升影响力 公司秉持着“做大、做强、做产业链，走精细化之路”的创新发展模式，积极研发新产品拓展新领域。2021年公司被 国家工业和信息化部认定为第三批国家专精特新“小巨人”企业。公司高度重视研发工作，立足现有企业技术基础，加大 企业研发队伍建设和研发投入，2021年荣获江苏省工业信息化厅认定的省级企业技术中心。同时，公司荣获 2021年度 第三批省工业和信息产业转型升级专项资金支持。2022年荣获省级工程技术中心，获“常州市推动高质量发展先进集体” 称号。 3、稳定的优质客户资源把握行业动态 公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期，为公司后续业务发展提供了可靠保 障。另一方面，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提高 产品品质、优化产品结构，并在此基础上积极投入行业前沿技术的研发，从而形成良性循环，进一步促进公司的成长。 4、领先的自动化量产能力实现产能增长 公司近几年不断深化精益管理，通过自主研发提高自动化生产水平，全自动或半自动柔性制造能力持续增强，同时 不断革新传统制造工艺，努力消化材料价格波动等因素对公司正常运营的影响，做好成本管控。随着公司经营规模的持 续扩大，公司的运营管理和技术工艺创新能力不断提升，从而保证了公司产能的柔性、高效利用。 5、稳定的团队实现可持续发展 核心团队的组建对企业发展至关重要。公司董事长及高级管理人员团队在行业内经验丰富，且均在公司服务多年， 为公司的持续稳定发展打下了良好的基础。公司设立以来，核心团队通过对市场发展方向的把握和专业判断，从设立初 期的普通覆铜板行业经过多年的研发，成功完成产业升级并转型。公司的核心团队具有行业的前瞻性，公司核心团队通 过不断加强子公司经营管理团队的建设，为公司业务开拓新的方向。另外，公司优化人才结构，从企业文化、领导力、 战略经营等多方面帮助核心骨干团队快速成长，不断优化组织架构，引领公司实现稳步发展。 四、主营业务分析 1、概述 受国内经济环境和国际形势影响，整体市场环境仍然比较严峻。报告期内，公司实现营业收入 247,951,718.82元， 比上年同期增长 13.94%；归属于上市公司股东的净利润为 34,436,616.23元，比上年同期降低 33.43%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,809,491.46元，比上年同期下降 48.88%。 （1）公司净利润下降的原因 公司主要产品高频通信材料及其制品受市场及经济环境影响，需求出现波动，公司部分产品价格有所调整影响毛利 率。公司子公司新业务处于起步阶段，产能释放需要一定时间，且产品毛利率水平相对较低。 （2）公司相关举措 详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。 （3）公司主营业务数据统计口径调整 公司在收购赛肯徐州后，增加新产品引线框架，属于半导体封装材料，原有分类高频覆铜板、高频聚合物基复合材 料、VC散热片属于通信材料，营业收入构成产品类别变更为由“高频覆铜板、高频聚合物基复合材料、VC散热片、其 他”变更为“通信材料、半导体封装材料、其他”。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
2021年数据 单位：元
公司在收购赛肯徐州后，增加新产品引线框架，属于半导体封装材料，原有分类高频覆铜板、高频聚合物基复合材 料、VC散热片属于通信材料，营业收入构成产品类别变更为由“高频覆铜板、高频聚合物基复合材料、VC散热片、其 他”变更为“通信材料、半导体封装材料、其他”。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 ?否
?适用 □不适用 2022年公司新收购孙公司赛肯徐州，半导体封装材料为赛肯徐州主要产品引线框架。通信材料库存量下降主要原因是公 司优化库存管理，降低库存量。 上表中，销售量、生产量按售价计量，库存量按成本与可变现净值孰低计量。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
通信材料中细分产品 VC散热片的直接人工占比较高，导致该类产品营业成本中直接人工比例有所提高。通信材料新增 生产设备，导致制造费用占比有所提高。 其他成本上升主要系废料成本上升所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 ?否 2022年 5月 6日，子公司江苏辅晟电子有限公司与赛肯电子（徐州）有限公司原股东赛肯电子（苏州）有限公司、 陈艳竹及交易担保方（安徽京旭龙信息科技有限公司、王辅兵）签订《股权转让协议》，约定：由江苏辅晟电子有限公 司以自有资金 2,442.00万元收购赛肯电子（徐州）有限公司 100%股权，股权转让价格系以标的公司基准日 2021年 11月 实际股权交割日 2022年 5月 14日，江苏辅晟电子有限公司支付股权转让款 1,963.56万元（其中包括 1,700.00万元 货币资金，及承担原股东对标的公司所欠债务 263.56万元。） （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 ?不适用
 |