[年报]嘉麟杰(002486):2022年年度报告
原标题:嘉麟杰:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-005 2023年 4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾冠钧、主管会计工作负责人崔东京及会计机构负责人(会计主管人员)崔东京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司存在宏观经济、国际形势、汇率波动及生产要素等潜在风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 832,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.12元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 73 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 74 备查文件目录 一、载有公司负责人曾冠钧、主管会计工作负责人崔东京及会计机构负责人崔东京签名并盖章的 2022年度财务报表； 二、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸及信息披露网站披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）行业基本情况 纺织服装行业属于我国传统制造业，同时也是我国国民经济重要支柱产业之一，产业链比较长，上游纺织加工具有 制造业特征，下游品牌服装具有零售业特征。上游子行业由于与棉花、石油相关，有一定的周期性，下游子行业有传统 的销售淡旺季之分。整个产业链靠近下游的毛利率较高，呈现出品牌商、销售商利润高于加工生产商的态势。报告期内， 公司所处的纺织服装行业呈现以下特点： 市场销售规模基本稳定，零售增长较快。2022年，在相关部门及时出台的一系列促消费政策及开展的各种促消费活 动下，我国社会消费品零售总额实现 44万亿元，市场销售规模基本稳定。随着新型消费的快速发展，网上零售占比稳步 提升。根据国家统计局数据，2022年，全国网上零售额 137853亿元，比上年增长 4%。其中，实物商品线上零售额 119642亿元，增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%。 产业链韧性凸显，内销表现不及出口。海关数据显示，2022年，我国纺织品服装出口达 3233.4亿美元，同比增长2.6%（以人民币计同比增长 5.9%）。其中，纺织品出口 1479.5亿美元，同比增长 2.0%（以人民币计同比增长 4.9%）； 服装出口 1754.0亿美元，同比增长 3.2%（以人民币计同比增长 6.7%）。在新冠肺炎反复、海外通胀压力、需求水平偏 弱等多重因素影响下，2022年服装出口仍保持一定增长，体现了我国纺织品服装产业链竞争力强、韧性大的特点。相较 于服装出口，我国服装、鞋帽、针纺织品类零售额 2022年震荡上涨，但总体延续了近年来的下跌走势。国家统计局最新 数据显示，2022年我国服装、鞋帽、针纺织品类零售额 13003亿元，同比下降 6.5%。 产能利用率有所下降，生产增速有所放缓。2022年，受国内新冠肺炎反复、国际政治经济环境更趋复杂等因素影响， 纺织行业生产经营情况有所波动、产能利用率有所下降。根据国家统计局数据，2022 年纺织业、化纤业产能利用率分别 为 77.2%和 82.3%，较上年同期分别回落 2.3个百分点和 2.2个百分点，但仍高于同期全国工业产能利用水平。纺织行业 规模以上企业工业增加值同比减少 1.9%，增速较去年回落 6.3个百分点。 数字经济发展理念推动企业数智化转型。近年来，传统纺服企业借助数字经济赋能，加速向数字化、网络化、智能 化迈进，“互联网+纺织”有望成为我国纺服行业未来发展趋势之一。行业所属企业在数字化升级以及区域布局调整等 领域的投资快速增长，根据国家统计局数据，2022年行业固定资产投资增速为 25.3%，呈现出行业发展的韧性。核心企 业在智能制造、工业互联网创新应用、新一代信息技术推广等领域不断投入并取得较大进展，激发行业运行活力和消费 市场潜力。智能制造是纺织行业数字化转型的主攻方向，企业通过智能化设备组建智能化生产线，建立数字化管理体系， 通过数字化系统监控全生产流程，通过智能优化流程提高生产效率，提升订单响应速度，降低损耗，减少用工成本。当 前，政府部门及纺服行业组织全面开展引导和服务纺服企业从传统制造业走向数智纺织，行业产业链供应链持续优化， 提质增效作用明显。 运动服饰行业持续景气。根据欧睿国际预测，全球运动零售市场规模未来几年复合增速仍将保持较高水平，至 2026 年达到 9554 亿美元，景气度领跑服饰行业其他主要细分市场。我国运动服饰市场成长性更佳，消费渗透率仍有较大提升 空间，欧睿国际预计，2022年我国运动服饰市场规模为 3627亿元，同比增长 2.2%，预计 2027年将达到 5514亿元， 2022-2027年复合增长率达 8.7%。随着我国接连出台的一系列体育产业相关政策，如《全民健身计划（2021-2025年）》 、《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》等以及一系列体育赛事的带动下，消费者的健康意识不断提升、 全民健身运动持续普及、运动群体不断扩大，助推运动服饰行业保持较快发展。 （二）运营环境分析 2022年受新冠肺炎反复、全球主要经济体通胀加剧、纺织服装、服饰等需求减弱等因素影响，我国纺织服装行业出 口承压，呈现前高后低趋势。上半年纺织品及服装出口延续 2021年高景气度，整体实现稳步上涨；三季度以来，受短期 供给能力下降、库存高企、需求减弱、订单转移等因素影响，出口额不断下降。 1、原材料价格仍处高位。2022年受新冠肺炎反复、海外通胀压力、主要经济体频繁加息等因素影响，消费者对纺织服装的需求和购买量有所下降，行业企业库存高企，抛售压力增加，相关大宗商品的价格虽承压下行，但同比而言仍 高于新冠肺炎前的价格水平。公司产品的原料以羊毛、涤纶面料为主，在大宗商品价格高位运行的背景下，呈现出较大 上涨压力及上涨趋势，给公司带来了生产成本的压力。 2、劳动力成本上升。纺织服装行业属于典型的劳动密集型行业，对人工需求较大，在经济、技术水平提高等因素催化下，我国纺织服装行业逐步转型升级，劳动力成本相应提高，且常常遭遇用工荒，给企业带来了较大的生存压力。 3、国际局势动荡导致贸易环境复杂。国际主要消费市场通胀高企、库存增加，去化周期拉长，叠加欧美央行频繁加息，导致市场需求转弱，进口商采购意愿相应降低，行业企业普遍存在较大的出口压力。而地缘冲突则造成能源领域 动荡加剧，导致原油价格呈显著上涨态势，一定程度上可能带动大宗商品价格齐步走高，后续局势的持续紧张预计将影 响海运服务，加剧了国际航运紧张的局面；信用证交易项下可能出现单据无法寄送银行、无法议付现象，买方弃货风险 加大。如地缘政治冲突持续升温，则将对消费者心理及其购买力带来极大影响。 4、货币政策的变化。2022年美联储收紧货币政策，推动了各期限美债收益率持续攀升，中美利差倒挂幅度不断加深，对人民币汇率形成一定压力。总体来看，2022年人民币对美元汇率呈现宽幅震荡态势，美元对人民币年度平均汇率 较去年有所上升，对以美元计价结算的出口企业带来积极影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）主要业务及产品 公司传统的优势行业是中高档针织纬编功能性面料及成衣的研发，依托纵向一体化的生产体系为客户提供织造染色到成衣的优质服务。主营产品有自主研发的针织面料系列，包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类 面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面 料系列，并根据客户的需求对部分面料做进一步精加工，以成衣的形式向全球客户销售。此外，在新冠肺炎期间，公司 根据政府和市场需求，凭借既有医疗资质、技术和生产能力，部分产线转产隔离衣。 2022年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司业务平稳发展，资产、产品和客户结构得以进一步优化，取得了较好的经营业绩。2022年，公司实现营业收入 1,365,166,417.29元，与上年同期相比增加 18.17%；实现归属 于上市公司股东的净利润 93,162,249.90元，与上年同期相比增加 367.61%。新冠肺炎期间，公司根据政府和市场需求， 曾有部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品，并与上药集团签约，成为上海市公共卫生应急物资生产储备单位中 隔离服定点生产储备企业，承担相应的物资保障任务。2022年，随着新型冠状病毒态势逐渐趋缓、生产力复苏，相关防 护用品市场需求呈下降态势。 （二）主要经营模式 公司位于纺织服装制造业产业链的中游。上游行业包括纤维制造业和纺纱业，下游为服装制造业。日常生产经营中， 公司直接向知名上游企业采购原材料。公司面料生产所需的主要原材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线，主要辅料包括 染化剂、助剂和印花浆料等，成衣辅料包括拉链、纽扣等。公司以面料设计、生产、销售业务为主。在生产过程中，公 司以科技研发为引领，以市场需求为导向，严控产品质量，通过精细化管理做到高效、优质生产，吸引优质客户。在产 品销售渠道及运营方面，公司部分面料产品直接销往客户；部分面料采用客订化进一步精加工，以成衣的形式销往全球 客户。公司为更便捷、高效的服务客户，销售模式均为直接销售。在研发模式方面，公司发挥研发优势，以自身研发为 主，同时采取与知名研究室及高等院校合作的方式来研发新兴产品。 在持续高强度研发结合直接销售的模式下，公司近年来的研发及智能化生产优势也得以进一步充分发挥，满足了各 类客户不同的面料及成衣需求，并在高效快反方面有长足进步。公司的智能化生产优势体现在产品研发、生产、运输、 销售为一体的产业链模式上建立了信息共享机制，以提升生产效率，增强市场竞争力。信息系统建设方面，公司建立的 企业资源计划系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节，能提供即时产品动态信息。 物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通过同计算机管理系统的协作以及客户的远程信息实时共 享来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物 流效率，成功扩展了价值链，实现了库存管理的优化。 （三）可能面对的风险及应对措施 面对的风险 1、宏观经济层面：在全球经济减速的大环境下，全球消费表现整体疲弱，未来或继续延续弱势复苏，且国际品牌库存高企，去化周期较长，外贸企业面临的订单波动风险增加，公司主营业务所处的中高端纺织品市场需求存在较大的 不确定性。 2、行业层面：纺织制造行业属于传统劳动密集型产业，低附加值、劳动密集型的特性注定纺织制造行业向成本低的区域转移，因东南亚国家劳动力成本较低、所得税和贸易关税均享有优惠政策，国际服饰品牌近几年加速拓展越南、 孟加拉、印尼等东南亚国家的供应链布局；此外，随着科学技术的不断发展及工业化的稳步推进，传统劳动力密集型的 纺织制造业逐步向技术密集型、资金密集型的方向转变，公司所处的中高端产品市场竞争日趋激烈。 3、研发技术层面：随着市场竞争程度的加剧，纺织制造行业需要引进更多的创新要素提升产品附加值，但研发创新速度、研发周期仍存在一定不确定性，特别是高端功能性运动面料、高档羊毛面料、起绒类面料等公司主要产品的研 发，想要在现有基础上有较大技术性或功能性突破仍是一大难题。 4、经营环境方面： （1）国际贸易政策因素：公司产品出口份额占整体业务比重及销售收入相对较大，对境外市场有较大依存度。而国际政治经济环境、纺织品市场贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大，上述 因素的变化将直接影响公司的经营成果。 （2）成本因素：1）原材料价格波动因素：生产要素方面，原油、棉花的大宗商品价格持续高位波动，带动化纤、 纺织原料价格变化。原材料价格波动或导致企业原材料成本难以传导至订单端，不利于中游纺织企业对原材料的成本控 制，从而影响企业盈利能力。2）人员成本：近年来，国内用工成本高企不下，且呈现逐渐攀升态势，企业在人力成本方 面面对的压力逐年加剧。 （3）地缘政治因素：面对国际冲突愈演愈烈，国际贸易摩擦加剧，以外销为主的企业可能会受到一定的影响。 5、汇率因素：汇率是影响出口型企业经营和发展的重要因素之一。近年来，随着人民币汇率双向波动常态化，出口型企业面临的汇率风险日益突出，以外币计价的资产与负债存在可能发生损益的风险。 应对措施： 一是公司将密切关注经济形势及政策的变化，加强对市场的分析和预判，做好相应经营方案的调整。公司将凭借完 整灵活的供应链、较强的制造能力，在“数字化、网络化、智能化、绿色化、安全化、融合化”为重点的新一轮高水平技 术改造下，发挥柔性生产优势，以化解外部宏观环境所带来的不利影响。此外，公司将持续调整客户结构，加速内销转 型，避免单一的国际形势或地缘政治风险。 二是在纺织行业加速升级、市场中高档需求日益增长的行业背景下，根据市场需求开发高附加值产品、定位中高档 市场将是大多数新进企业的选择。但技术不是一蹴而就的，新建生产中高档产品的生产线，必须采用先进工艺和技术设 备，雇用具有较高技术水平的生产技术人员和一线技术工人，这些都对新进企业的技术水平提出了较高的要求，使得行 业外企业进入有相当的难度。公司高度重视技术创新和工艺改进，根据产品特点和设备情况改进了影响产品品质的织造、 前处理、染色、后处理等关键生产工艺和技术环节，生产工艺和技术水平居于国内领先地位。公司还将继续发挥综合管 理优势，不仅为客户提供高档面料产品，也深度参与其面料设计、仓储配货等服务，与品牌商之间形成长期稳定的战略 合作关系。 三是在核心供应商策略叠加运动户外行业成长确定性较高的背景下，头部品牌商有意愿继续分散化布局的策略。但 是国际中高端运动户外品牌商在选择面料厂商时，对面料的产品质量、交货期、企业的环保生态、社会责任等均有着严 格要求。中高端品牌商会通过多次试样生产来评定考核面料提供商，一旦确定合适的面料供应商后，通常会保持较为长 期、稳定的合作关系。中高端面料市场独特的供货商考察体制使得一般的新进企业很难在短时间内获得客户的认可并积 累大量的中高端客户资源。但是这对具有产品技术优势和生产管理优势的公司也是机遇，公司将把握机会，为客户提供 更优质的产品、全方位的服务、加强公司自身环保生态、承担社会责任方面更有担当，通过提升公司各方面的实力以实 现未来更多大客户的深度绑定。 四是针对面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司将合理做出资金规划，并根据实际发展需要开展以保值为目的的外汇衍生品交易。 五是深耕主业，优化战略布局。公司将综合考虑企业发展状况以及原材料成本、人力成本、交通运输、客户资源等 因素，适时寻找境外的供应链体系对公司现有体系进行有效补充，通过为客户提供全球化的供应链服务，更好地应对未 来潜在国际贸易风险以及供应链风险，保证公司产品在海外市场供应的及时性，推动公司主营业务持续发展。同时，在 聚焦主业的基础上，公司将密切关注宏观经济及符合国家发展战略的方向，优化公司业务结构，提升公司盈利能力。 三、核心竞争力分析 （一）定位中高端、错位竞争，持续研发，把握高增长赛道 公司的传统的主营优势产品是中高档针织纬编功能性面料，是中国纬编生产工艺的引领者。一直以来，公司坚持“定 位中高端、错位竞争”的经营理念，把握户外及运动功能性服饰高增长赛道。针对该细分领域对面料的要求高的特点，坚 持引进先进设备，投入研发力量，迭代核心竞争力，提高竞争壁垒。报告期内，公司结合行业发展态势和市场需求情况， 积极开展面料设计和产品开发工作。不仅继续对原有主营的优势产品加速升级迭代，还针对性的对羊毛、涤纶类新产品 进行研发，增加了研发项目，加大研发投入。报告期内，公司研发投入金额 56,581,556.74元，比上年同期增加 30.99%， 研发投入占营业收入比例为 4.14%，比上年同期增长 0.4个百分点。报告期内，公司共获得专利授权 5件，其中授权发明 专利 3件，授权实用新型专利 2件；共申请专利 14件，12件为发明专利。截至 2022年 12月 31日，公司累计获得授权 专利 111件，其中授权发明专利 55件，授权实用新型专利 56件。 公司结合各种不同素材的特质研发了经典混纺面料系列，比如轻型保暖材料融合天然美丽诺羊毛，让用户在运动、 户外和旅行时，体验身轻如燕的温暖舒适。在纬编羊毛面料方面，公司作为国际羊毛局(THE WOOLMARK COMPANY)的官方合作伙伴，拥有全球领先的羊毛混纺科技，将面料中的高端产品——Merino美丽诺超细羊毛与 Trevira吸湿高强 纤维完美结合，开发了一系列兼具舒适性和功能性的创新面料，开启了一个“无所不适”的时代。其中，高支纬编细针距 羊毛产品作为公司的主打系列产品，其中一款采用防缩羊毛与吸水速干改性涤纶混纺交织，诞生了吸水速干羊毛面料。 该产品综合了羊毛与改性涤纶优异性能，制成的服装面料吸水速干且不失暖感，弹性好不失保形性。该面料制成的衣服， 在日常穿着，尤其是运动的时候，人体产生的大量汗液能够迅速通过该面料制作的服装，导出到体外，人体几乎不会产 生湿冷感，产品综合了羊毛、尼龙和天丝的优点，制成的面料手感柔滑、弹性优异，是高档羊毛内衣面料的优选；而控 温舒适、机洗甩干的产品性能打破了人们对羊毛面料老气、难打理的印象。目前该产品已被国内外诸多中高端运动品牌 选用。 （二）深化客户协同，助力业绩增长 优质供应链资源在功能性服饰产业链条中属于较稀缺资源。近年来，国际大品牌商对供应商与制造商的选取谨慎且 要求严格。为维持生产质量及降低成本，头部知名品牌对供应商的选择出现精简趋势，大客户更倾向于选择具有生产优 势的供应商。这也使得作为供应链体系中的功能性面料服饰生产厂商具备了高壁垒、高集中特性。公司在创立之初就定 位于中高端与海外市场，为后续签约国际大客户、实现公司长远发展奠定了基础。公司在与大客户合作的过程中，不仅 时刻保持生产技术的精进，以适应客户的需求，还具备优秀的技术实力、新品开发的协同能力，能够快速响应头部品牌 方的订单，并在生产层面提出创新支持。报告期内，公司深入推行大客户策略，重视客户定向需求开发，为其提供更优 质的服务，与其保持长期稳定的合作伙伴关系，挖掘扶持客户特色需求以保持竞争力。具体来讲，公司在面料的初期设 计环节即与国际各大品牌商和设计师积极沟通，以准确可行的方式将客户和设计师的概念性构想和思路转化为直观的产 品，并有效把握不同生产阶段的技术关注点，最终把产品推向市场。同时，公司也密切关注消费者生活观念和品牌商销 售理念的细微变化，自行在面料色彩、款式、规格、品种等方面不断推陈出新，以适应不同客户的方便选择，这种既能 体现技术前瞻性，又具有工艺操作性和市场适用性的产品起到了“引导客户，培育市场”的效果。目前，与公司合作的大 客户有 ICEBREAKER（美国威富集团旗下）、POLARTEC（MILLKEN集团旗下）、优衣库、加德满都等全球知名品牌。 大客户战略的深化加速了新产品开发，缩短了产品研发周期，为客户提供更多选择，保证订单质量，提高生产效率和准 时出货率，提升了客户服务专注度及满意度，也极大提高了客户的稳定性。 （三）依托纵向一体化供应链，实现高效运营 公司业务包括面料织造、染色与后整理、印绣花以至裁剪及缝纫，拥有向上下延伸的产业链。这一方面使得公司在 生产过程中，可以实现面料与成衣产能的动态推进，有效满足柔性生产的需求，提升效率；另一方面，也使得公司能尽 量避免因上游供应链产能交付时点延迟而拖延交货期的风险。同时，公司目前的生产工序集中在同一工业区内，节省了 从一个生产工序转移至另一生产工序的前置时间和物流成本，缩短交货周期，增强快速反应能力。另外，垂直一体化减 少供应链环节，通过节约支付给外协面料工厂的成本，进而增厚利润。 （四）数智化的生产经营模式，提升产业链效率 智能制造化是纺织服装产业升级的重要方向之一。企业可以通过数字化系统监管全生产流程，自动化导入提高效率， 降低损耗，减少用工成本。公司也在此进行积极开拓进取，已经形成高效的信息智能化管理模式。目前公司在产品研发、 生产、运输、销售为一体的产业链模式上，建立了信息共享机制，提升了生产效率，增强了市场竞争力。信息系统建设 方面，公司建立的 ERP（企业资源计划）系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节， 能提供即时产品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通过同计算机管理系统的协作 来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流 效率，成功扩展了价值链，帮助客户实现了库存管理的优化。另外，公司与还主要客户共享信息系统，实现深度合作和 相互依存的战略关系，是全球首家采用该类系统的成衣供应商。公司的 FTP服务器和主要客户 Polartec、Icebreaker在约 定的格式下自动进行各种数据交换，客户能进行产品检索、订单进程查询，以根据生产进度情况及时做出修改指令。 （五）以实际产品为切入点，践行绿色可持续发展理念 纺织工业是责任导向的绿色产业，建立健全绿色低碳循环的产业体系，是实现整个行业高质量发展的重要标志和基 础底线。“十四五”时期，在世界经历百年未有之大变局和我国构建“双循环”新发展格局背景下，在国家碳达峰、碳中和 目标导向下，纺织行业推动绿色低碳循环发展、促进行业全面绿色转型将成为大势所趋和重要之策。 公司积极响应、注重绿色可持续发展理念，并落实在产品中予以良好的体现。在产品设计源头，公司有效利用自然 资源，减少影响环境的负面因素。公司与美国 PrimaLoft公司联合研发的 PrimaLoft Bio Performance Fabric产品是首款用 100%可回收，可生物降解的填充棉和人造纤维面料产品。基于改良的纤维科技，该技术在特定环境（陆地填埋以及海洋 生态）条件下能够加速生物降解。此外，PrimaLoft Bio纤维已被证实可以使用化学法再生涤纶制成，该工艺可以把涤纶 还原成最基础的组成成分，再恢复其原有物性，因此可以不断循环再利用并且性能不会下降，符合公司长期坚持的绿色 可持续发展理念。该面料产品已成功实现量产。另外，公司秉承“科技与绿色并重”的理念，在冬奥制服多功能起绒面料 的开发及产业化研究项目中，采用回收利用的废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线完成再生循环，该项目获 2022年度中 国纺织工业联合会科技进步二等奖。 （六）广泛的社会认可，领先的行业地位 公司在“差异化、高端化、优质化”的竞争策略指导下，结合行业发展态势和市场需求情况，坚持创新和研发，不断 推出新产品，提升核心竞争力，实现全面健康、可持续发展。公司发展理念、产品质量及运营模式均受到了社会及行业 的认可。公司是中国大陆首家加入 Bluesign联盟的企业，获得的国际认证包括：ISO14001环境管理体系、ISO 9001质量 管理体系认证、Okeo-Text100生态纺织品认证、WRAP环球服装生产社会责任组织认证等。公司也被工业和信息化部办 公厅认定为国家级“绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”，其中公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计 产品。2022年，全资子公司纺织科技获 SCTT十三五节能先进集体、纺织行业创新示范科技型企业、中国纺织工业联合 会科学技术奖、工信部重点培育纺织服装百家品牌、冬奥面料设计 100+、上海市优秀专家工作站、上海外贸自主品牌示 范企业。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”和“三、核心竞争力分析”部分相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □是 ?否 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期初因新冠肺炎影响，隔离服销售增加，随着四季度逐步放开管控，公司适时调整防护产品产量和库存。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，现金转让所持有的株式会社 TetonBros.全部股权，合并范围减少。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1） 产能情况 公司自有产能状况
□是 ?否 是否存在境外产能 □是 ?否 （2） 销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司主营产品有自主研发的针织面料系列，包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型 保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列，部分面料 以直销的方式出售给客户；部分面料根据客户的需求做进一步精加工，以成衣的形式向全球客户销售。在新冠肺炎期间， 公司研发并改造生产线生产相关防护用品，以成品方式向境内外客户进行销售。
无 （3） 加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30% □是 ?否 前五大加盟商
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