[年报]双环传动(002472):2022年年度报告
原标题:双环传动:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 36 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 54 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 58 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 80 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 81 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 82 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、减速 器及其他产品。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于“C 制造业－C34 通用设备 制造业－C345 轴承、齿轮和传动部件制造－C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。齿轮产品应用领域 非常广泛，其市场规模主要取决于下游应用领域的市场需求。下游行业的持续发展及产业转型升级，为 齿轮行业提供了广阔的市场前景和发展预期。2022年，公司主要齿轮产品下游行业发展概况： （一）汽车行业 2022 年，面对需求收缩、供给冲击等诸多不利因素的冲击，我国汽车产业在逆境下整体复苏向好， 恢复增长态势。根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%延续了 2021 年的增长态势。其中，乘用车在稳增长、促消费等政 策拉动下，实现较快增长，产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；商 用车处于叠加因素的运行低位，整体需求放缓，处于市场低位徘徊，产销分别完成318.5万辆和330万 辆，同比分别下降31.9%和31.2%。 *注：以上数据及图表来源于中国汽车工业协会 *注：以上数据及图表来源于中国汽车工业协会 在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电 式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。2022年，新能源汽车市场占有率已达到25.6%，逐步进 入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。 *注：以上数据及图表来源于中国汽车工业协会 *注：以上数据来源于CPCA乘联会 （二）工程机械行业 中国工程机械工业协会数据显示，据协会对重点企业统计，2022 年工程机械行业主要产品销售比2021年有明显下降。挖掘机销售量26.1万台，同比下降23.8%，其中出口10.9万台，同比增长59.8%，国内销售15.2万台，同比下降44.6%；装载机销售12.3万台，同比下降12.2%，其中出口4.25万台，同比增长 24.9%，国内销售8.09万台同比下降 24%；汽车起重机2.59万台，同比下降47.2%，其中出口 5504 台，同比增长 73%，国内销售 2.04 万台，同比下降 55.5%；工业车辆 104.8 万台，同比下降4.68%，其中出口36.2万台，同比增长14.5%，国内销售68.6万台，同比下降12.4%。 近年来，国内工程机械企业积极开拓国际市场，随着国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增元，同比下降26.6%；出口金额443.02亿美元，同比增长30.2%。 *注：以上数据来源于中国工程机械工业协会 （三）工业机器人行业 工业机器人作为我国高端制造业的典型代表，近年来在国家政策支持下高速发展，2022 年我国工业机器人密度提高，产量首次突破 40 万套。展望未来，工业机器人国产化进程的加快以及下游应用领域的拓展将进一步推动工业机器人的发展。结合5G通信技术、大数据、云计算和AI技术，未来工业机器人将能实现更多的功能。同时，运动控制、高性能伺服驱动、高精密减速器等关键技术和部件的加快突破使得我国工业机器人整机功能和性能显著增强，有力推动工业机器人品牌国产化、智能化和高端化发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司所从事的主要业务、产品及其用途 1、公司主营业务 公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的传动系统装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及电动车驱动系统减速箱齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。顺应着我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展，公司基于机械传动领域的多年发展和既有优势上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升级，目前在国际市场已具有较高知名度。 2、公司主要产品及用途 公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、减速器及其他产品，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电以及工业机器人等应用领域。 （二）主要经营模式 采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用集中招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。 生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司在工艺开发模式上逐步为与整车厂或其一级总成供应商提供“合作开发及生产”的产研结合模式。 销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。 （三）所属行业发展阶段 经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。 （四）周期性特点 由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。 （五）公司所处的行业地位 公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司已进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 零部件销售模式 公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）优质的客户资源与合作关系优势 公司长期专注于机械传动齿轮制造领域，基于四十余年的专业化生产制造积累，公司与众多国内外优质客户建立起了深厚的合作关系，并进入到了各细分领域中头部企业的供应链体系，形成一批本行业“巨头”客户群。 在乘用车领域，公司拥有众多新能源汽车产业链的标杆客户，包含整机厂及配套传动部件供应商，如全球领先电动车制造企业、比亚迪、广汽集团、丰田、采埃孚、蔚来、日电产、舍弗勒、汇川、博格华纳等；此外公司为传统巨头客户包括大众、采埃孚、通用、福特、丰田、爱信、上汽、一汽、广汽等已稳定配套多年，积累了大量的产业经验；在商用车领域，公司与采埃孚、康明斯、伊顿、玉柴等核心零部件企业建立了多年稳定且持续提升的合作关系；在工程机械领域，卡特彼勒和约翰迪尔是公司的代表性客户。公司以上优质客户群凸显了公司在齿轮行业的领先地位。 目前，公司与客户的战略合作步入共同研制、协同开拓新市场的双赢模式。公司深入挖掘客户潜力，加深与客户多层次、多领域产品链的合作。公司将持续紧密构建与客户协同共生的合作关系，通过投资建设等方式推进合作模式的快速复制，并积极尝试在主要发达国家和新兴市场国家进行市场开拓，同时加快对新产业领域如新能源汽车、商用车自动变速器产业链的扩张。 （二）工艺技术与品质升级的优势 公司具备高层次的专业工程师团队，每年实施多项工艺改造升级。公司具备与国外高端客户合作开展技术攻关和工艺改进的能力，拥有齿轮硬齿面加工磨齿技术、齿轮硬齿面加工硬滚技术、齿轮硬车技术、齿轮渗碳淬火内在质量控制技术、齿轮预修正技术、齿轮检测技术、齿轮用各种夹具设计及制造技凭借与国内外客户在高品质传动件领域的多年合作经验以及自主研发能力，公司在高端齿轮部件的设计、加工、规模化生产等方面具备显著优势，这将有益于公司把握行业转型升级的市场机遇，逐步转向高精度、高品质、高附加值的齿轮及其相关产品的业务拓展。此外，公司具备满足客户“多品种、小批量”的各种异形件需求并“批量化”生产制造的能力，同时量产质量能够保持较高一致性，这将满足公司新老客户对产品质量和供货能力提出的更高要求。 （三）产能规模与精密制造优势 齿轮的制造产能建设周期长、资金需求量大，近年来公司顺应行业趋势提前布局并建成了可满足当下及一定前瞻性需求的产能，与战略客户构建快速响应、协同共生的合作关系。大规模、多基地的项目投资形成了在一段时期内企业的“护城河”。而且经过多年投入，公司已拥有高端制造所需求的各类国际一流的大型齿轮制造设备，并且与设备供应商进行技术合作，寻求降本增效的优化方案，具备对高端设备二次开发的能力，不断打造、巩固公司的“装备能力”。 同时，在全球充满诸多不确定性的大环境下，越来越多的客户不再单纯地追求成本优势，而是强调产品质量保证和交期保证，更多地选择与供应商形成深度的合作关系以保障其供应链的安全和稳定。公司规模化的设备投资、高质量生产能力、精密化制造工艺满足了下游客户的需求。 （四）基础研究、新技术开发与市场转化能力优势 公司确立了全球“精密传动领导者”的产业理想，建立“机械工业汽车齿轮工程技术研究中心”、“机械传动国家重点实验室——双环齿轮技术合作研究中心”、国家认定企业技术中心、国家CNAS认证实验室和省重点企业研究院，与德国慕尼黑工业大学、浙江大学、重庆大学、浙江工业大学等高校形成长期合作，开展多项齿轮传动领域的基础性研究，累计实施各类科研项目数十项。 公司建立了环研传动研究院，承担齿轮及传动系统前沿设计研究和工艺技术产业化两大功能，研究院下设产品开发中心、工艺技术中心、集成工程中心、试验验证中心、软件开发研究所、表面技术研究所、精密成形研究所、制造装备研究院所和国家级博士后工作站等，建成三电机高速NVH试验台、减速器综合性能试验台、多种差速器性能试验台、高精密减速器综合性能试验台等功能，逐步发展成为支持和推动企业发展的核心基地，公司具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力。 凭借多年与国内外客户在高品质传动件上的合作经验以及高精度制造能力，公司已逐步成为头部主机厂和核心供应商的创新伙伴，为客户提供产品正向研发服务，并通过研发和产业化一体项目，实现新型高端齿轮产品的大批量生产，市场转化能力突出。 （五）绩效系统保障管理增效优势 打造面向优质客户“同步研发、卓越品质、柔性制造、快速响应”的运营体系，依托精益生产系统、管理信息系统，形成了“产业导向式研发”、“网链整合式供应”、“自主经营式生产”“技术嵌入式营销”为特色的绩效系统，拉动“研、供、产、销”等价值创造过程，持续优化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益多方共赢。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年度，面对错综复杂的内外部环境，公司始终坚持聚焦主业，紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作。报告期内，国家新能源汽车产业蓬勃发展，公司凭借技术、质量、交付能力、成本等综合方面的表现不断获得了客户的高度认可，增强了合作粘性，从而推动新能源汽车齿轮业务稳步发展，相比去年同期增长超过 220%。此外，公司持续优化产能结构、提升产线的自动化程度，实现了产线切换速度的加快以及柔性能力的提升，不断提升产能利用率；同时经营团队积极实施多项降本提效工作、自主创新，不断地推动内部管理精细化，持续提升各方面的竞争优势，推动业绩稳步增长。 报告期内，公司实现营业总收入 683,794.63 万元，较上年同期增长 26.84%；主营业务收入为574,041.22万元，较上年同期增长27.06%；2022年度归属于上市公司股东的净利润为58,208.50万元，较上年同期增长78.37%。2022年度，公司主要工作开展情况如下： （一）重研发，筑壁垒 为深化与客户的合作关系、拓宽拓深公司在高精密传动领域的护城河，公司在报告期内加速建设全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司，在内部建设方面，研究院不断完善组织架构、扩充研发队伍、优化各项内部管理机制，目前已经形成了较为完整的研发体系，同时，研究院全力投入到齿轮及相关传动部件的研发工作中，软件开发、涂层研究、精密成形研究、制造装备研究、新产品研发等多项研究工作进展顺利。目前，研究院已逐步成为公司新技术、新产品研发以及技术人才培养的基地，持续不断地提升公司的核心竞争力。 （二）恒同心，拓多元 报告期内,为推动公司的业务发展以及产品谱系的丰富，公司分别成立了浙江环驱科技有限公司和江苏环欧智能传动设备有限公司，积极开展对小齿轮及其执行机构小总成和通用、 高速、重载等高端齿轮传动设备及系统的研发制造，探寻智能家居、智能办公、智能医疗以及高端齿轮传动设备及系统在新能源、冶金、建 材、港口、电力等领域的市场机会，充分发挥协同效应，进一步围绕主业深耕细作。 此外，在精密传动领域已有多年研发制造经验的子公司环动科技，紧抓市场机遇，大力拓展 RV 减速器业务，国内市场份额持续提升，业绩呈现快速增长。报告期内，环动科技对现有 RV 减速器产品不断完善谱系、优化性能和创新设计，凭借高性价比的产品和技术嵌入式营销服务，获得客户和市场的广泛认可。为满足下游机器人厂商对关键核心部件加快国产化的诉求，环动科技将持续加大在重负载机器人减速机的关键技术攻关与产业化推进方面的研发投入。借力于 RV 的技术与市场的协同效益，新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量供货，产品性能获得客户认可。为不断丰富产品类型，环动科技在原有的谐波产品基础上开发出3大衍生新型号谐波减速器。 （三）提效率，转智造 报告期内，公司在生产制造过程中不断推进建设高效、柔性的具有双环特色的“智造工厂”，同时通过精益生产和技术改善有效地提升了关键及核心工艺设备的能力和综合使用效率，叠加产线自动化的有序推进，单位产出及全员劳动生产率实现显著提升。其次，各生产基地之间统筹调配关键生产设备资源，并积极平衡各基地之间与下游需求的匹配性，有效促使生产资源更加充分地发挥，进一步显现内部的协同效应。 为全面提升企业竞争力、提高产品精度和品质、降低能耗，公司积极从精益制造向智能制造转变，开发出（D-MOM）平台，实现从产品工艺设计、采购、制造、产品质量管理到市场交付于一体的智能制造信息管理平台，实现人员、设备、能源等生产要素的全面协同。 （四）赢人才，聚能量 业务为本，人力赋能！公司围绕长期战略目标开展人力资源管理，提出“专业、敬业、高效、廉洁”的员工素养培养目标，形成“一群人、一件事、一辈子”的企业精神！通过以下多种举措引进、培养和激励技能人才、专家、管理型人才，逐步打造一支具备国际竞争力的人才队伍。未来公司将继续视人才为可持续发展的第一要素，将人力资源和企业文化打造成为公司的核心竞争力之一。 1）关键岗位人员的能力提升与发展是公司可持续发展的动力源，公司设立“双环鹰计划”培养中基层管理和专业人才，打造双环的人才梯队。 2）通过国家级博士后工作站、省级企业研究院吸纳或与博士后、博士等高端人才进行合作，多渠道、多方式地为公司补充优秀的人力资源。 3）公司始终以市场为导向，为实现对战略客户提供更优质的服务，公司在组织结构上进行突破创新，实现从市场、技术、品质和运营多部门同频协作、内外部资源立体式打通，提高沟通效率，助推公司快、准、稳地满足战略客户的全方面要求。 4）报告期内，公司依据相关法律、法规实施了期权激励计划，进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员、业务骨干及优秀员工等的积极性，将股东利益、公司（五）减排放，绿制造 “绿色低碳”是全球供应链管理的新趋势，于企业而言，是一种社会责任，更是一次难得的提升国际竞争力的发展机遇。作为行业供应链体系中的重要成员，公司高度重视可持续发展战略，报告期内，公司各个层面积极推动“绿色低碳”工作的开展，落实清洁能源的使用、加工效率提升、成材率提高、设备能耗优化等专项任务，未来公司将继续通过多维度、多举措以推动实现增产减排、绿色低碳的可持续发展目标。 1）董事会积极筹备成立ESG专项委员会，并设下属推进办公室。 2）各生产基地采用废弃热量再利用、效率提升等方式降低碳排放，并且引入清洁能源的使用，报告期内，双环传动本部基地投产使用智能型集中供气系统的供气站，年节约电量超460万千瓦时，嘉兴双环落地实施光伏发电替代了部分传统电力，江苏双环、重庆双环正积极推进光伏设施的建设以导入清洁能源的使用。 3）由公司完全自主开发的能源在线监控平台，采用物联网、云计算和大数据等技术，对设备用能数据进行采集、监测、挖掘与分析，构建集“监、管、控”于一体的“智慧能源管理”整体解决方案，通过该平台可以实时查询分析各部门、各生产线用能情况，并对设备用能情况进行告知和预警，助力生产部门高效的利用水、电、汽等能源，目前已在各生产基地推广使用。 4）将工业增加值综合能耗纳入各生产基地 KPI 考核，引导节能降耗工作的推进。同时，公司内部积极开展绿色宣传、环保宣传等活动，提高全员“绿色制造”意识。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 订单销售模式 已签订的重大订单截至报告期末的履行情况 单位：元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
直接材料包含小总成业务所需的外采零部件。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、本期发生的非同一控制下企业合并 （1）基本情况
（2）合并成本及商誉
合并范围增加
[注2] 截止2022年12月31日尚未对浙江三多乐智能传动有限公司实际出资。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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