[年报]华脉科技(603042):华脉科技2018年年度报告(2023年4月修订版)
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时间：2023年04月20日 03:37:22 中财网 |
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原标题:华脉科技:华脉科技2018年年度报告(2023年4月修订版)
公司代码：603042 公司简称：华脉科技
南京华脉科技股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）梁恒丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表实现净利润-9952.04万元,母公司报表实现净利润-8086.98万元，年末可供投资者分配的利润为3809.73万元。
鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利，公司2018年不满足利润分配条件，综合考虑2019年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司2018年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。未分配利润将继续留存公司用于补充生产经营和业务发展所需流动资金。
五、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
八、 重大风险提示
公司面临市场竞争、技术研发、毛利率下降、产品价格波动、原材料价格波动等风险。敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注第四节“经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分“（四）可能面对的风险”相关阐述。
九、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 58
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 66
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 70
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 181
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、本公司、华脉科技 | 指 | 南京华脉科技股份有限公司 | | 华脉光纤 | 指 | 南京华脉光纤技术有限公司 | | 华脉物联 | 指 | 南京华脉物联技术有限公司 | | 华脉光缆 | 指 | 南京华脉光缆技术有限公司 | | 华讯科技 | 指 | 南京华讯科技有限公司 | | 华脉众创 | 指 | 南京华脉众创服务有限公司 | | 华脉软件 | 指 | 南京华脉软件技术有限公司 | | 华脉新材料 | 指 | 江苏华脉新材料有限公司 | | 华脉智慧云 | 指 | 南京华脉智慧云科技有限公司 | | 江苏道康 | 指 | 江苏道康发电机组有限公司 | | 华脉光电 | 指 | 江苏华脉光电科技有限公司 | | 华脉才华 | 指 | 浙江华脉才华科技有限公司 | | 上海金融 | 指 | 上海金融发展投资基金（有限合伙） | | 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 | | 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 | | 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 | | 中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 | | 电信运营商 | 指 | 提供固定电话、移动电话和互联网接入的
通信服务公司 | | ODN | 指 | 光 分 配 网 络 (Optical Distribution
Network），是基于 PON设备的 FTTX光缆
网络，其作用是为 OLT和 ONU之间提供光
传输通道。PON网络中不含有任何电子器
件及电子电源，ODN全部由光分路器等无
源器件组成 | | ONU | 指 | Optical Network Unit，即光网络单元，分
为有源光网络单元和无源光网络单元 | | OLT | 指 | Optical Line Terminal，即光线路终端，
用于连接光纤干线的终端设备 | | WLAN | 指 | 无线局域网络（ Wireless Local Area
Networks），利用射频技术取代旧式双绞
铜线所构成的局域网络，允许在局域网络
环境中使用射频波段进行无线连接 | | 物联网 | 指 | “物物相连的互联网”，这包含两层意思：
第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，
是在互联网基础上的延伸；第二，其用户
端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，
进行信息交换和通信。 | | 4G/5G | 指 | 第四代移动通信技术、第五代移动通信技
术 | | FTTX | 指 | 光纤宽带接入技术，“X”代表多种可选
模式，包括 FTTC（Fiber To The Curb，光纤
到路边）、FTTB（Fiber To The Building，光 | | | | 纤到大楼）、FTTO（Fiber To The Office，
光纤到办公室、FTTH（Fiber To The Home，
光纤到户）等 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南京华脉科技股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 华脉科技 | | 公司的外文名称 | Nanjing Huamai Technology Co., Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | Huamai Technology | | 公司的法定代表人 | 胥爱民 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 南京市江宁区东山工业集中区润发路11号 | | 公司注册地址的邮政编码 | 211103 | | 公司办公地址 | 南京市江宁区东山工业集中区润发路11号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 211103 | | 公司网址 | www.huamai.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 | | 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ | | 公司年度报告备置地点 | 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际
广场15楼证券管理部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 华脉科技 | 603042 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境
内） | 名称 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1号 2幢 13层 | | | 签字会计师姓名 | 李景伟、史昀昊 | | 报告期内履行持续督导职责的
保荐机构 | 名称 | 广发证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广
场 43楼（4301-4316房） | | | 签字的保荐代表
人姓名 | 吴其明、管汝平 | | | 持续督导的期间 | 2017年 6月 2日至 2019年 12月 31日 | | 报告期内履行持续督导职责的
财务顾问 | 名称 | 广发证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广
场 43楼（4301-4316房） | | | 签字的财务顾问
主办人姓名 | 吴其明、管汝平 | | | 持续督导的期间 | 2017年 6月 2日至 2019年 12月 31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | | 本期比上
年同期增
减(%) | 2016年 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 营业收入 | 1,030,146,064.70 | 1,053,893,723.13 | 1,155,372,022.28 | -2.25 | 997,912,143.83 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -103,732,169.33 | 66,934,327.46 | 73,545,759.08 | -254.98 | 83,953,189.39 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -107,754,200.41 | 60,042,485.50 | 66,653,917.12 | -279.46 | 66,624,735.38 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -53,324,953.04 | -175,421,889.51 | -175,421,889.51 | -69.60 | 115,422,658.40 | | | 2018年末 | 2017年末 | | 本期末比
上年同期
末增减（
%） | 2016年末 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 归属于上市公司股东
的净资产 | 783,703,195.75 | 869,287,540.22 | 875,898,971.84 | -9.85 | 459,721,786.05 | | 总资产 | 2,126,810,968.46 | 1,501,968,099.86 | 1,508,579,531.48 | 41.6 | 1,259,397,805.16 |
(二) 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | | 本期比上年同期增减
(%) | 2016年 | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 基本每股收益（元／股） | -0.7481 | 0.5494 | 0.6037 | -236.17 | 0.8231 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.7481 | 0.5494 | 0.6037 | -236.17 | 0.8231 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.7771 | 0.4928 | 0.5471 | -257.69 | 0.6532 | | 加权平均净资产收益率（%） | -12.64 | 9.66 | 10.56 | 减少22.30个百分点 | 20.10 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% | -13.13 | 8.67 | 9.57 | 减少21.80个百分点 | 15.95 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 269,139,935.03 | 232,559,825.63 | 226,842,959.66 | 301,603,344.38 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 8,325,626.21 | -13,914,560.56 | -16,620,939.31 | -81,522,295.67 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 7,589,646.97 | -14,018,197.98 | -17,029,716.57 | -84,295,932.83 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -129,939,762.50 | -68,180,574.46 | -33,110,946.86 | 177,906,330.78 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
（1）、季度数据与已披露定期报告数据的差异经逐笔核查，以下业务的交易实质与公司日常生产经营不相关，我们按净额法确认收入进行了调整，具体明细如下表： 单位：元 币种：人民币
| 客户名称 | 影响季度 | 影响收入金额 | 影响成本金额 | | 南京第五十五所技术开发有限公司 | 第一季度（1-3月） | -50,456,607.70 | -50,456,607.70 | | 工信通（北京）信息技术有限公司 | 第二季度（4-6月） | -9,662,188.45 | -9,662,188.45 | | 南京旭飞光电有限公司 | 第三季度（7-9月） | -12,830,086.16 | -12,830,086.16 | | 北京神州高铁资产管理有限公司 | 第二季度（4-6月） | -4,996,657.26 | -4,996,657.26 |
（2）、季度数据与已披露定期报告数据的差异经核查以下销售业务不予确认收入成本 单位：元 币种：人民币
| 客户名称 | 影响季度 | 影响收入金额 | 影响成本金额 | | 北斗导航位置服务（北京）有限公司 | 第二季度（4-6月） | -51,656,910.34 | -35,091,484.41 | | 普天信息技术有限公司 | 第二季度（4-6月） | -53,802,516.59 | -45,745,679.27 |
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如
适用） | 2017年金额 | 2016年金额 | | 非流动资产处置损益 | -84,638.99 | | -166,263.34 | 18,854,792.35 | | 越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外 | 2,452,386.39 | | 7,787,590.29 | 2,258,028.96 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 509,794.51 | | 1,405,707.75 | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | 3,071,825.22 | | -911,920.21 | -731,611.09 | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | -2,968,089.34 | | | | | 少数股东权益影响额 | 1,101,487.03 | | | | | 所得税影响额 | -60,733.74 | | -1,223,272.53 | -3,052,756.21 | | 合计 | 4,022,031.08 | | 6,891,841.96 | 17,328,454.01 |
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主营业务
公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备，为电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、无线接入及整体智能化 ODN解决方案。公司光通信网络设备产品覆盖了从局端 OLT到用户端 ONU的全系列 ODN网络建设必需产品，包括 ODN物理连接及保护设备、光无源器件类、光缆等细分产品；公司无线通信网络设备产品包括微波无源器件、天线等细分产品。光通信网络设备产品及无线通信网络设备产品广泛应用于 FTTX、通信网络建设等领域。
（二）公司经营模式
1、采购模式
公司采购模式以《采购管理制度》为基础，综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。
2、生产模式
公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商和中国铁塔等客户的招标，中标后与客户签订框架协议，框架协议明确约定了其采购货的种类型号、细分类产品价格等信息。
客户根据电信工程建设进度，向公司发送发货指令，根据行业经营特点以及客户个性化需求，公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排，部分工序委托加工，产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。
3、销售模式
公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司、交通、轨道等，主要通过参与招投标的方式获取订单。并由运营商的下属各省市分/子公司分批次向公司下达采购订单。
（三）行业情况
我国通信网络建设在互联网的快速发展和通信行业政策的推动下发展迅速。通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合，已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。近年来，由于宽带建设和 4G建设等原因，我国电信固定资产投资规模稳步上升。本报告期，一方面，由于 4G投资步入后期，现阶段正处于由 4G迈向 5G过渡期，各大运营商放慢 4G建设投入，同时由于中国铁塔集中统一建设和运营铁塔资源，推行共建共享节省了三大运营商的资本投入，运营商提速降费的经营压力，采取集采招标拉低了行业的产品市场价格，经营压力进一步加大。另一方面，运营商由话音业务逐步转向流量经营，进而向服务提供商转型，在提升网络覆盖及质量，提升客户体验上有所投入，并加大数据中心的建设和各种智慧应用产业生态的打造，又为公司未来发展带来商机。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司作为国内通信领先的通信网络物理连接设备制造商，产品覆盖了从局端 OLT到用户端ONU的全系列 ODN及无线光纤接入网络建设，能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求。在光通信网络设备及无线通信网络设备领域的研发，取得了“超宽带双极化基站天线辐射单元”、“适用于 WLAN的双频垂直极化天线辐射单元”等专利。公司加大了有源产品及软件研发力度，拓展物联网技术应用，培育发展物联网产业，多项产品入围电信运营商招标。通过获得施耐德 B柜授权，公司丰富了数据中心基础设施供配电产品线。报告期内，公司的核心竞争优势没有发生重大不利变化。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
公司作为通信网络物理连接设备制造商，主要为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配和保护的产品及整体智能化 ODN解决方案。公司主要客户为我国三大通信运营商及其合资设立的铁塔公司，公司经营业绩受其资本开支及国家政策影响明显。
2018 年，国内外政治经济形势错综复杂，国际经济关系紧张导致经营环境的不确定性，电信运营商资本投入明显放缓。国内三大运营商 4G 深度覆盖基本已经完成，通信行业业务增速趋缓，运营商部分招标采购有所延迟，资本支出减少，产品市场价格下行，销售毛利率水平同比下降，行业内竞争激烈，公司经营发展面临极大的困难和挑战。面对复杂多变的市场环境，公司在深耕主业的同时加强技术创新，延伸产业链，克服部分原材料供应紧张、价格持续上涨的不利影响，采取多项措施，对外降低原材料采购成本，对内降本增效。
报告期内，公司实现营业收入 10.30 亿元，下降 2.25%；实现净利润 -1.00 亿元，下降 248.68%；归属母公司的净利润 -1.04亿元，下降 254.98%。
报告期内，公司营业利润下降的主要原因是：
（1）受通信行业整体运营周期影响，目前运营商集采招标主要以最低价中标的模式拉低了公司产品的销售价格，而原材料价格并未同比下降，部分原材料价格甚至上升，导致公司整体毛利率下降；
（2）限制性股票股份支付费用加速确认，导致期间费用增加金额较大； （3）大额应收账款的坏账计提，导致全年资产减值损失金额大幅增加； （4）公司本期因借款增加、新增子公司等因素导致期间费用同比大幅增加； （5）公司控股子公司江苏道康未完成 2018年度业绩承诺计提商誉减值。
报告期内，公司开展的主要工作：
（一）资本运作助力企业多元化发展
报告期内，公司坚持“产业发展与资本运作”双轮驱动，加强对外投资，助力企业多元化发展。公司收购江苏道康发电机组有限公司 60%股权，公司在完成对江苏道康收购后，对现有产品进行延伸。公司新设控股子公司江苏华脉光电科技有限公司，通过投资华脉光电，使得公司有了自己的光纤拉丝和户外光缆生产能力。公司新设控股子公司江苏华脉才华科技有限公司，通过投资华脉才华，进入人脸识别领域，探索新的发展模式。
（二）降本增效应对市场严峻形势
落实公司降本增效工作，创新降本增效工作方法，执行“货比三家”采购模式，改进生产工艺，提高生产效率，降低人工成本；关注市场材料价格，确定降本工作方向。
（三）推进管理创新，夯实管理基础
公司加强体系建设工作，坚持体系运行闭环管理，促进体系运行质量持续提升，完善质量管理制度和作业流程，提高质量问题管控能力，健全管理制度和流程建设，提高工作效率，促进管理提升，运用信息化工具，实现运营过程管控，提升运营水平。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 10.30 亿元，较去年同期下降 2.25%，主要产品 ODN网络物理连接及保护设备收入 36,654.48万元，较上年同期下降 20.91%，光缆类收入 24,556.38万元，较上年同期上升 32.63%，光无源器件类收入 17,874.91万元，较上年同期下降 19.46%，微波无源器件类收入4,804.80万元，较上年同期下降50.79%，无线类收入 5,436.62万元，较上年同期上升 13.58%，新增发电机组类收入 7,826.40万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10775.42万元，较上年同期下降 279.46%。
报告期内，公司营业利润下降的主要原因是：
（1）受通信行业整体运营周期影响，目前运营商集采招标主要以最低价中标的模式拉低了公司产品的销售价格，而原材料价格并未同比下降，部分原材料价格甚至上升，导致公司整体毛利率下降；
（2）限制性股票股份支付费用加速确认，导致期间费用增加金额较大； （3）大额应收账款的坏账计提，导致全年资产减值损失金额大幅增加； （4）公司本期因借款增加、新增子公司等因素导致期间费用同比大幅增加； （5）公司控股子公司江苏道康未完成 2018年度业绩承诺计提商誉减值。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 1,030,146,064.70 | 1,053,893,723.13 | -2.25 | | 营业成本 | 784,290,590.91 | 741,772,862.89 | 5.73 | | 销售费用 | 127,850,768.27 | 113,045,103.60 | 13.10 | | 管理费用 | 76,469,032.20 | 50,282,807.94 | 52.08 | | 研发费用 | 56,142,738.69 | 44,003,740.37 | 27.59 | | 财务费用 | 11,827,066.98 | 3,143,970.89 | 276.18 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -53,324,953.04 | -175,421,889.51 | -69.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -431,489,874.97 | -92,441,268.95 | 366.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 467,214,222.94 | 245,665,145.21 | 90.18 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司累计实现营业收入 103,014.61万元，较去年同期减少 2374.77万元，下降幅度 2.25%，主要是光通信网络设备与无线通信网络设备均较上年有所下降，公司累计发生营业成本 78,429.06万元，较去年同期减少 4251.77万元，增长幅度 5.73%，受通信行业整体运营周期影响，中标价格较低，而原材料价格并未同比下降，导致成本上升。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 光通信网络设备制造 | 790,861,674.54 | 624,461,954.58 | 21.04 | -9.15 | 3.53 | 减少9.67
个百分点 | | 无线通信网络设备制造 | 110,956,538.51 | 93,120,163.62 | 16.08 | -9.97 | 5.56 | 减少12.34
个百分点 | | 发电设备制造业 | 78,264,003.31 | 43,826,949.14 | 44.00 | | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | ODN网络物理连接及保
护设备 | 366,548,812.60 | 274,518,580.21 | 25.11 | -20.91 | -9.97 | 减少 9.10
个百分点 | | 光缆类 | 245,563,764.59 | 210,161,406.72 | 14.42 | 32.63 | 42.33 | 减少 5.83
个百分点 | | 光无源器件类 | 178,749,097.35 | 139,781,967.65 | 21.80 | -19.46 | -7.16 | 减少 10.36
个百分点 | | 微波无源器件 | 48,048,034.48 | 38,753,944.36 | 19.34 | -50.79 | -44.88 | 减少 8.66
个百分点 | | 天线类 | 62,908,504.03 | 54,366,219.26 | 13.58 | 145.66 | 203.46 | 减少 16.46
个百分点 | | 发电机组 | 78,264,003.31 | 43,826,949.14 | 44.00 | | | | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 境内 | 900,630,291.92 | 701,665,256.98 | 22.09 | -4.45 | 7.32 | 减少8.55个
百分点 | | 境外 | 79,451,924.44 | 59,743,810.36 | 24.81 | 55.30 | 58.98 | 减少1.74个
百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量
比上年
增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量
比上年
增减（%） | | 配线架/柜（台） | 22,623.00 | 23,087.00 | 1,159.00 | -23.91 | -34.82% | -28.59% | | 光分路器（只） | 2,027,379.00 | 2,034,448.00 | 86,748.00 | 50.01 | 17.33% | -7.53% | | 光缆（千米） | 911,732.67 | 869,858.03 | 61,305.76 | 43.56 | 25.74% | 215.50% | | 合路器（只） | 126,174.00 | 119,751.00 | 24,613.00 | -30.42 | -31.84% | 35.31% | | 室外天线（副） | 12,060.00 | 9,847.00 | 4,275.00 | 230.14 | 109.64% | 107.32% | | 发电机组（台） | 628.00 | 580.00 | 202.00 | | | |
产销量情况说明
本公司产品具有种类广、型号多、价格差异较大的特点，因此公司选取了具有代表性的细分产品进行统计。
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 光通信网络
设备制造 | 直接材料 | 527,036,444.33 | 84.40 | 533,165,703.72 | 86.71 | -1.15 | | | | 直接人工 | 52,941,374.64 | 8.48 | 56,491,107.36 | 9.19 | -6.28 | | | | 制造费用 | 44,484,135.61 | 7.12 | 25,222,154.66 | 4.10 | 76.37 | | | | 小计 | 624,461,954.58 | 100.00 | 614,878,965.74 | 100.00 | 1.56 | | | 无线通信网
络设备制造 | 直接材料 | 87,816,807.48 | 94.30 | 70,129,542.80 | 79.50 | 25.22 | | | | 直接人工 | 2,792,589.29 | 3.00 | 9,711,583.42 | 11.01 | -71.24 | | | | 制造费用 | 2,510,766.85 | 2.70 | 8,376,314.59 | 9.5 | -70.03 | | | | 小计 | 93,120,163.62 | 100.00 | 88,217,440.82 | 100 | 5.56 | | | 发电设备制
造业 | 直接材料 | 40,047,698.41 | 88.18 | | | | | | | 直接人工 | 1,872,357.21 | 4.12 | | | | | | | 制造费用 | 3,496,815.78 | 7.70 | | | | | | | 小计 | 45,416,871.40 | 100.00 | | | | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | ODN网络物
理连接及保
护设备 | 直接材料 | 240,899,405.11 | 87.75 | 295,331,779.38 | 89.26 | -18.43 | | | | 直接人工 | 21,874,842.56 | 7.97 | 23,141,574.41 | 6.99 | -5.47 | | | | 制造费用 | 11,744,332.54 | 4.28 | 12,404,534.53 | 3.75 | -5.32 | | | | 小计 | 274,518,580.21 | 100.00 | 330,877,888.32 | 100 | -17.03 | | | 光缆类 | 直接材料 | 175,220,014.17 | 83.37 | 137,253,002.02 | 92.96 | 27.66 | | | | 直接人工 | 11,507,813.42 | 5.48 | 4,356,237.67 | 2.95 | 164.17 | | | | 制造费用 | 23,433,579.13 | 11.15 | 6,044,178.60 | 4.09 | 287.70 | | | | 小计 | 210,161,406.72 | 100.00 | 147,653,418.29 | 100.00 | 42.33 | | | 光无源器件
类 | 直接材料 | 110,917,025.05 | 79.35 | 116,392,073.40 | 77.30 | -4.70 | | | | 直接人工 | 19,558,718.66 | 13.99 | 27,475,735.26 | 18.25 | -28.81 | | | | 制造费用 | 9,306,223.94 | 6.66 | 6,696,439.33 | 4.45 | 38.97 | | | | 小计 | 139,781,967.65 | 100.00 | 150,564,247.99 | 100.00 | -7.16 | | | 微波无源器
件 | 直接材料 | 33,686,893.87 | 86.93 | 54,109,929.20 | 76.97 | -37.74 | | | | 直接人工 | 2,556,283.64 | 6.60 | 7,961,744.65 | 11.33 | -67.89 | | | | 制造费用 | 2,510,766.85 | 6.48 | 8,230,357.71 | 11.71 | -69.49 | | | | 小计 | 38,753,944.36 | 100.00 | 70,302,031.56 | 100.00 | -44.88 | | | 天线类 | 直接材料 | 54,129,913.61 | 99.57% | 16,019,613.61 | 89.42 | 237.90 | | | | 直接人工 | 236,305.65 | 0.43 | 1,749,838.78 | 9.77 | -86.50 | | | | 制造费用 | | | 145,956.88 | 0.81 | -100.00 | | | | 小计 | 54,366,219.26 | 100.00 | 17,915,409.27 | 100.00 | 203.46 | | | 发电机组 | 直接材料 | 40,047,698.41 | 88.18 | | | | | | | 直接人工 | 1,872,357.21 | 4.12 | | | | | | | 制造费用 | 3,496,815.78 | 7.70 | | | | | | | 小计 | 45,416,871.40 | 100.00 | | | | |
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 19,163.38万元，占年度销售总额 18.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 10,720.90万元，占年度采购总额 14.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
√适用 □不适用
管理费用及销售费用的增长主要系限制性股份支付费用加速确认，导致期间费用增加金额较大。
财务费用的增长主要系公司报告期内借款增加，导致财务费用支出较大。
4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 56,142,738.69 | | 本期资本化研发投入 | | | 研发投入合计 | 56,142,738.69 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.45 | | 公司研发人员的数量 | 167 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.87 | | 研发投入资本化的比重（%） | |
情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
经营性活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到税费返还较上年同期增长所致。支付各项税费较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变协原因说明：报告期内购建固定资产，无形资产，其他长期资产所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内银行借款增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
一、 非主营业务具体明细
单位：元 币种：人民币
一、普天信息技术有限公司
| 采购合同 | | | 销售合同 | | | 公司财务
处理 | | 供应商名称 | 采购内容 | 采购价格 | 客户名称 | 销售内容 | 销售价格 | | | 天津筠捷信息技术有
限公司 | 篮球场建设 | 16,546,450.80 | 普天信息技术有
限公司 | 篮球场建设 | 18,401,823.32 | 净额法确
认收入 | | 舒克（天津）科技有限
公司 | 教育多媒体设备等 | 22,745,072.80 | | | | | | | | | | 教育多媒体
设备等 | 75,870,039.80 | | | 天津有务信息技术有
限公司 | 教育多媒体设备等 | 22,858,631.00 | | | | | | 北京力普信科技有限
公司 | 教育多媒体设备等 | 12,849,275.40 | | | | |
该业务发生在 2018年度，公司账面于 2018年 6月份确认收入 53,802,516.59元并结转成本 45,745,679.27元，12月份调整为
净额法确认收入，确认收入金额为 2,800,238.00元。
二、南京第五十五所技术开发有限公司
| 采购合同 | | | 销售合同 | | | 公司财务
处理 | | 供应商名称 | 采购内容 | 采购价格 | 客户名称 | 销售内容 | 销售价格 | | | （1）南京衡尔辉网络
科技有限公司 | 研华工控机、太阳
能板等 | 36,317,610.00 | 南京第五十五所
技术开发有限公
司 | 研华工控机、
软件等 | 39,223,535.00 | 总额法确
认收入 | | （2）南京阳宽网络科
技有限公司 | 刀片服务器等 | 28,625,481.00 | | | | | | | | | | 刀片服务器、
软件等 | 30,915,527.00 | | | （3）南京酷亨网络科
技有限公司 | 定制电源控制模块
等 | 30,408,750.00 | | | | | | | | | | 定制电源控
制模块、软件
等 | 32,841,808.00 | |
该业务（1）发生在 2017年度，业务（2）、（3）发生在 2018年度。对于业务（1）公司账面于 2017年度确认收入 33,524,388.89（未完）
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