[年报]炬申股份(001202):2022年年度报告
原标题:炬申股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月20日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人关欣欣及会计机构负责人（会计主管人员）张泳思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关陈述。《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以128,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................. - 2 - 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................. - 6 - 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................... - 10 - 第四节 公司治理....................................................................................................................... - 35 - 第五节 环境和社会责任........................................................................................................... - 56 - 第六节 重要事项....................................................................................................................... - 59 - 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................. - 123 - 第八节 优先股相关情况......................................................................................................... - 129 - 第九节 债券相关情况............................................................................................................. - 130 - 第十节 财务报告..................................................................................................................... - 131 - 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）宏观环境 根据国家统计局公布数据显示，2022年，我国国内生产总值（GDP）达121万亿元，继 2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，再次跃上新台阶。 （二）行业状况 公司所处大类行业为现代物流业。2022年，物流运行保持恢复态势。根据中国物流与采购联合会数据， 2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%，物流业总收入保持恢复性增长，市场规模稳步扩大。 从长期来看，物流业发展面临新机遇。随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”现代流通体系建设规划》等一系列重要规划文件的发布，我国物流业发展将迎来新的战略机遇期。依据规划信息明确要建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完善国家物流枢纽；明确要扩大优质运输服务供给，提出要大力发展货物多式联运，持续推动降低物流成本；提到要重点从构建现代物流基础设施网络、拓展物流服务新领域新模式、培育充满活力现代物流企业等方面推进现代物流发展，为物流行业未来稳健向好发展奠定了坚实基础。2023年，作为“十四五”规划承上启下的关键一年，公司将紧跟“十四五”规划发展战略，通过前瞻性的区域和战略布局，不断提升综合能力，为客户提供更优质的综合物流服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、多式联运业务 公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，形成了专业的服务能力和灵活的反馈机制。在综合考虑不同运输方式下的安全性、效率及成本后，公司设计出满足客户需求的物流方案，以货物交付的安全性和效率为前提，力求降低整体物流成本。公司通过切入全国氧化铝消耗量及电解铝产量居前的新疆区域开展多式联运业务，并随着业务的深入开展，公司又重点开辟了广西至内蒙古的公水联运专运线。同时，在电解铝的集散地及消费地华南地区、华东地区布局仓储物流中心，实现物流业务与仓储业务优势互补、相互带动的良好态势，目前已在铝产业链上形成了多式联运专线优势及物流网络优势。 公司凭借在多式联运行业长时间的产业经验和技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，公司已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的多式联运企业。 2、直运业务 公司也在大力发展直运业务。直运业务可分为代理运输业务和自营运输业务。代理运输是指代理运输经营人作为全程负责的第三方运输机构，按照客户的指示和运输需求设计运输路线，并寻找符合条件的网络货运平台或第四方承运人实施运输的方式；自营运输是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到指定地点，依据运输单价和运输数量来收取相应运费的服务。 公司的代理运输业务以西南地区为中心，西南地区作为铝产业链的重点发展区域，凭借其较为突出的水电能源优势成为铝土矿－氧化铝－水电铝综合生产基地，已成为公司的重点战略布局区域；而自营运输业务以华南地区为中心，采用自有车队运输方式进行承运，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在华南地区有色金属的物流行业拥有较高的声誉和市场占有率。 3、仓储综合业务 公司利用自有或租赁的仓库、土地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、装卸收入及其他相关衍生服务的收入。随着行业的逐步发展与成熟，公司的仓储综合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”，而是不断向供应链上的增值业务延伸，积极满足客户对仓储服务的全方位要求，提供期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等增值服务。 公司在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申、广州炬申，华东地区设立了无锡炬申、江西炬申，华中地区设立了炬申仓储巩义分公司，在电解铝的主要供给地广西等地设立了钦州炬申、靖西炬申，在电解铝主要生产地新疆设立了石河子炬申、昌吉炬申等全资子公司，紧贴铝产业链上下游开展综合仓储业务。另外，炬申仓储继成为上海期货交易所铝、铜期货指定交割仓库后，2022年又获批成为上海期货交易所不锈钢、锌、锡期货指定交割仓库以及广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库，进一步巩固了炬申物流园区在华南地区有色金属领域的核心仓库地位。 4、网络货运平台 炬申智运平台是公司子公司炬申智运打造的网络货运平台，是为货主企业、物流企业、社会车辆、金融机构、监管部门提供一站式服务的跨行业系统管理平台；平台对供应链中的物流、车流、商流、资金流、信息流进行整合，形成大数据中心从而推动大宗物资贸易产业互联网升级，加强信息安全与透明化，提升行业规范。为参与物资供应链过程的各协作方提供统一的订单、运输、结算协同作业、全物流过程可视化监控、专业的订单管理、运输管理、结算管理系统服务，使供应链管理更便捷，效率更高，降低整个供应链物流系统的成本。目前平台业务品种涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、煤炭等十余个品种，业务范围遍及全国28个省级行政区。 三、核心竞争力分析 1、紧贴客户产业链的战略布局，已形成电解铝专线优势 （1）紧贴铝产业链的业务布局，形成专线优势 公司专注铝产业链多年，形成了以电解铝产业链客户为主要服务对象，以多式联运为主要服务模式，以电解铝产地新疆、西南地区为起点，集散地和消费地华东地区和华南地区为终点的专线服务。 在电解铝的主要供给地新疆、广西、云南等地，公司通过设立子公司的方式进行布局，在新疆设立了石河子炬申、昌吉炬申、乌鲁木齐炬申，在广西设立了钦州炬申、靖西炬申。当地子公司以贴身式服务及时响应客户需求、为客户制定合适的物流方案、维护客户关系、协调当地运输资源，最大程度地维护当地客户的稳定性、增强客户粘性，同时开拓新的业务需求，从业务端口进行布局。 在电解铝的主要需求地华南地区和华东地区，公司通过布局物流、仓储业务，延长物流产业链，为集散地的客户提供短距离配送、仓储、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记等服务。特别是华南地区和华东地区的仓储业务，由于公司部分客户为贸易商，交易需等待最佳时间点，且在当地并未部署专门的仓库，因此电解铝消费地的仓储配套对于拉动公司的整体物流运输服务具有战略性意义。 公司通过生产地和消费地两头布局，并协调中间环节的外部铁路、水路等运输资源，为电解铝产业链客户提供全程、多元、定制、体系化的物流服务，形成“新疆—华南”“新疆—华东”“西南—华南”“西南—华北”的专线优势。对于公司所处行业而言，专线优势是提升公司的行业地位、客户黏性和市场份额的核心因素，专线优势形成了公司的核心竞争力。 （2）围绕有色金属产业链布局，进行战略辐射 除了电解铝业务，公司还在有色金属链条上进行纵向布局和横向布局。 纵向在铝产业链链条上进行深挖，不局限于电解铝业务，还向电解铝的上游氧化铝、阳极炭块等物流环节深入。经过公司对铝产业链链条的统筹布局，借助新疆氧化铝市场具有的客户优势、专线优势，氧化铝业务量大幅增长。 横向继续在有色金属领域其他品种上发力，扩宽服务品种，例如铜、铅、锌等品种。从业务开展的可行性看，一方面，公司多年有色金属物流产业链所积累的区域优势和专线优势能够保障公司满足铜、铅、锌等行业的物流需求，抢占市场先机。另外一方面，公司的主要经营地广东是铜的主要加工和消费地；同时广东也是我国铅、锌五大生产基地中两广基地中的一个省份，拥有丰富的铅、锌资源。公司在广东区域所配备的运输资源和仓储资源为铜、铅、锌等品类业务的承接奠定了基础。 因此，公司目前业务布局不仅贴合电解铝产业链，还在纵向辐射全铝产业链，同时在横向发展上贴合铜、铅、锌等其他有色金属产业链。 （3）物流网络优势 除了在铝产业链起始端和终点端进行业务布局，公司对于中间环节物流资源的调配、物流路径的安排、物流网络的铺设也布局已久，已形成电解铝行业的物流网络优势。 一方面，公司目前形成了“新疆—华南”“新疆—华东”“西南—华南”“西南—华北”的长距离专线和华南内部、新疆内部、华东内部的短距离专线，长短线之间相互交叉，相互利用运输、仓储、装卸等资源，形成了物流网络优势；另一方面，公司在内部打通了运输、仓储、装卸、短驳等重要物流节点，在外部对于铁路资源、水路资源、公路资源的协调和调配亦打通了外部核心物流节点，内外部核心服务环节的配合进一步助力公司物流网络优势的形成。 另外，公司的逐步信息化、智能化以及业务流程技术的逐步累积，使得公司更优化地发挥物流网络优势。 （4）具备敏锐的市场触觉，提前进行贴合式布局 2015年初，公司投资兴建炬申丹灶物流园区。该园区紧邻广珠铁路丹灶站，便于承接来自全国各地的火车整车及集装箱运输货物；同时，该园区 10分钟车程范围内有二广高速、西二环高速、广明高速、佛山一环高速等多条高速公路出入口，交通条件优越，区位优势明显，使公司仓储业务得以快速发展。 2018年，公司通过全资子公司三水炬申购买位于广东省佛山市三水区白坭镇西岸码头侧的土地使用权及其地上建筑物。一方面，该物流园区可用于补充公司仓储用地，提高自有仓储土地比例；另一方面，公司提前布局打通了该物流园区相邻的南拓港与附近小塘港、南利港等中小型港口之间的水路运输线，进而与广州黄埔港、南沙港及珠海高栏港相连，打开了公司水路运输的业务局面。 2020年，公司加大在广西等地的业务布局。公司的募投项目“钦州临港物流园项目”位于广西钦州，该物流园区临近港口，可为有色金属货物提供运输配送、仓储、装卸搬运等物流服务，解决客户对货物集散处理及仓储需求，为公司承接更大范围的仓储及运输业务提供了基础保障。2021年，随着公司在广西业务持续扩张，为满足公司用地需求，公司通过全资子公司钦州炬申竞拍取得靖西市新甲乡原氮肥厂的土地使用权一宗及其地上所有附着物。本次土地使用权取得后，能够有效满足公司经营场地的需求，为公司在广西靖西的经营提供基础保障。公司通过在钦州、靖西两地的仓储、物流布局，利用广西的区位优势，不断开拓广西、云南、贵州等地业务，大力提升公司的综合实力与行业影响力。 目前，公司抢先布局的仓储物流园区都已经进入快速发展阶段，形成了仓储业务拉动其他核心板块业务的良性发展态势，奠定了公司在华南地区铝产业链的市场影响力，并内化为竞争对手较难复制的核心竞争力。 2、以高效率、低成本的物流能力促进业务板块协同发展，致力成为大宗商品全程物流专业服务商 （1）横向多元化，业务板块间协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务 公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。公司各大板块业务协同发展，具备完整的物流综合配套，不仅提供底层支撑的运输、仓储、装卸服务，还为客户提供衍生的物流方案设计、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作等增值服务。运输业务是公司物流链条中重要的一环，公司通过推动运输业务与广大客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。公司还凭借在运输业务上的优势，带动仓储综合业务板块协同发展，通过大力拓展仓储、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作、仓储管理输出等具有广泛市场需求的细分市场，对公司运输及仓储综合业务板块进行全面、综合和针对性的开发。公司借助各板块的优势建设更具竞争力的物流综合平台，形成运输和仓储综合业务板块联动、互动，综合发展的格局。 （2）多式联运核心能力越来越凸显，致力成为大宗商品全程物流专业服务商 有色金属多式联运是公司重点发展的业务。多式联运串联起从货物源头到交易交付的全过程，基于业务量的增长，实现了规模化经营的同时，不断巩固和提升公司核心竞争力。 聚焦有色金属产业链：在铜、铝、铅、锌成品运输的基础上，沿产业链上下游进行开发，探索并增大了氧化铝的原材料承运量，获得了业务增量，强化了产业链全品类服务的能力。 运力保障能力：2022年部分时段受柴油价格大幅度上涨等因素影响，多地物流出现货源对流不均衡，运力紧张等情况。在极具挑战的外部环境下，公司依然实现全方位履行运输合同，有力保障了客户运输需求，客户对公司认可度得到进一步提升。 降本增效能力：1）运力服务直采。公司通过网络货运平台直接面向终端供应市场采购一手公路运力服务，同时通过与国内主要船运公司及铁路货运中心签订合作协议，打通物流大通道，减少层层分包，最大程度上降低物流成本。2）提升铁水联运比重。铁水联运可以做到铁路箱整箱下水，减少了接驳过程中的装拆箱环节，与其他联运方式相比具有运量大、成本低、绿色低碳的优势。公司借助西部陆海新通道，优化调整运输结构及组织方式，大幅提升铁水联运比重，提高效率、降低成本、控制货物损耗。 安全保障能力：基于炬申智运网络货运平台，平台上注册的实际承运人及运单信息均需上传至广西网络货运信息监测系统，接受监管。所有承运车辆需要入网并开启 24小时不间断 GPS，全程监控货物运输状态。平台的上述功能或操作要求实现了物流运输全过程透明化实时管理。 3、大力发展期货交割与标准仓单制作、货权转移登记业务，聚焦价值高地 随着经济的快速发展，商业领域对于企业套期保值及风险管理的需求愈加旺盛，期货市场随之诞生。2017年，炬申仓储获得上海期货交易所铝期货指定交割仓库资质，开始拓展期货交割与标准仓单制作业务；2020年，炬申仓储获得上海期货交易所铜期货指定交割仓库资质，进一步深化期货交割和标准仓单制作业务；2022年，炬申仓储获得上海期货交易所不锈钢、锌、锡期货指定交割仓库资质以及广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库资质，期货交割与标准仓单制作、货权转移登记业务得到进一步发展。公司具备期货交割仓库资质，不仅能够为客户提供期货仓单制作及期货交割服务等基础服务，同时，能够为未来有意愿进行期货交易的客户提供现货仓储服务，以随时应对客户的期货交易需求。 由于公司能给客户带来期货交割和现货交收的双重服务，因而聚集更多的客户资源和货物资源，促进客户贸易流通，盘活客户资金流及货物流，并推动有色金属行业资源流通及价值流通。期货交割仓不仅能为公司带来稳定的经济效益，有助于提高企业品牌知名度，增强企业在行业内的话语权和市场占有率，还是公司在行业内综合实力和权威性的重要标志。 4、借力“一带一路”“大湾区”等国家政策，发挥区域优势 公司所处区域佛山、重点布局区域新疆、西南地区分别为“大湾区”“一带一路”的政策区域和优势区域，且业务重点布局区域华东地区为有色金属集散地和上海期货交易所所在地，有色金属流通较强，因此，公司具备较强的区位优势。 5、长年累积的品牌优势与灵活的机制提高客户粘性 炬申品牌源于 2006年，经过近十七年的发展，已建立起良好的品牌优势，与众多铝产业链的知名企业建立了良好的业务关系。公司和中国铝业、天山铝业、东方希望、嘉能可、河南神火、信发集团、锦江集团等铝产业链大型生产企业、贸易商长期开展合作并保持了良好的业务往来。长年累积的品牌优势与稳定的客户合作关系，为公司的经营提供了有力的业务保障。公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上，作为基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准，公司目前已取得了道路运输许可证及网络货运人许可证、期货交割仓库等业务相关资质证书。同时，灵活的业务机制为公司快速响应客户需求、快速解决突发事件提供了机制基础，能够随时为客户提供及时、高效的物流及售后服务，受到客户认可。 6、拥有较强的客户基础及大客户优势，促进企业健康良性发展 一方面，公司拥有坚实的客户基础。公司自成立以来即一直专注于有色金属产业链上的物流业务，在有色金属行业积累了较为丰富的产业经验和客户资源，形成了运输专线优势及物流网络优势，为促进有色金属产业链资源流通及价值流通奠定了坚实的客户基础。坚实的客户群体为公司的业务发展奠定了坚固的基石。公司抢占与大客户的合作先机，并通过优质、专业的服务，较难复制的专线优势取得客户的信赖，提高客户粘性。与大客户开展长期稳定合作保障了公司的可持续增长和健康良性发展。 7、其他竞争优势 （1）完善、高效的信息化管理体系，具备较强的竞争力 公司以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发为主协同开发为辅的系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，组建了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。公司目前的企业资源管理信息系统已经通过“炬申供应链管理云平台”实现，能够实现各个业务子板块的业务顺畅运行，同时，公司还通过 GPS技术、安全监控技术、仓储作业流程优化信息技术、生物识别技术等助力实现供应链一体化管理，建立健全了完善、高效的信息化管理体系。 公司通过信息化手段实现了内部有秩序、低成本的管理，外部差异化、高效率的服务，有效地建立起竞争对手较难复制的优势，进一步夯实了炬申股份在行业中的竞争力。 （2）专业物流团队为公司竞争优势的建立提供了保障 人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任综合物流业务的人才严重短缺的局面。公司通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，完善分配制度，建立起较完备的考评和激励体系。公司坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的培养原则，实行“专业培养和综合培养同步进行”的人才培养政策。通过激励员工开展自主创新活动、加大管理和技能培训力度、持续优化成本控制和精细化管理等，努力营造良好的人才成长环境。经过多年努力，公司已建立了专业、稳定的物流管理团队，为公司的快速发展提供了人才保障。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度，公司实现营业收入 1,084,814,668.96元，同比上涨 45.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,084,297.60元，同比下降 10.19%；经营活动产生的现金流量净额151,292,505.49元，同比上涨2,644.05%。截至2022年12月31日，公司总资产1,261,312,918.76元，较上年末增加22.75%。 （1）期货交割品种数量不断增加，综合实力稳步提升 报告期内，公司全资子公司炬申仓储新增获得“上海期货交易所不锈钢期货指定交割仓库”“上海期货交易所锌期货指定交割仓库”和“上海期货交易所锡期货指定交割仓库”资质，并荣获“2022年度上期所十佳交割库”称号。2022年12月，广州期货交易所正式上市工业硅期货，炬申仓储获批成为广州期货交易所首批工业硅期货指定交割仓库。年内四个交割品种指定交割仓库资质的获批既是上海、广州两家期货交易所对公司在仓储经营管理方面的高度认可，也是公司综合实力不断增强的体现。 (2)积极推进信息化、智能化建设，为公司业务高速发展提供强力支撑 报告期内，公司投入研发费用 255.73万元，对炬申客户系统、炬申供应链系统的后端进行了合并、升级，以满足现阶段大型应用的发布频率，使得公司能够更快地为客户提供更可靠的服务；改善、增设了炬申客户系统、炬申供应链系统的部分功能：（1）炬申客户系统方面，结合仓储、物流、金融业务场景，在原有物流信息查询功能的基础上，增加了入库预约、过户、出库功能，对接了仓单质押和解押等业务；（2）炬申供应链系统方面，改善、增加了炬申供应链系统的部分功能，完成了与用友系统、契约锁系统、天影视频监控平台的对接，初步实现业务和财务系统一体化，数据一体化，使经营管理更精准高效。 (3)加快全国业务布局、仓储布局，强化竞争优势 公司进一步完善全国业务、仓储布局，在开拓业务范围的同时，方便快速响应客户需求、为客户提供就近配套的物流综合服务。报告期内，公司在广西靖西市设立全资子公司靖西炬申以进一步推动华南、西南片区的业务发展；在江西省南昌市设立了全资子公司江西炬申以完善有色金属消费集散地华东区域的业务布局；为更好地在华中地区开展经营活动，为客户提供更优质、专业的服务，公司全资子公司炬申仓储在河南省巩义市设立了炬申仓储巩义分公司。报告期内，公司募集资金投资项目“广西钦州临港物流园项目”已实施完毕并结项，该物流园占地约74亩，拥有良好的仓储物流配套，将进一步提升公司仓储物流服务能力。 (4)加强企业经营管理，优化管理体系 报告期内，公司深入推进精细化管理建设，着力提升公司经营管理质量和水平，持续优化内部控制流程，加强财务管理、内部控制、风险管理等多方面的控制，确保公司生产经营稳步发展。 (5)炬申智运平台快速发展，相关业务顺利开展 截至本报告期末，炬申智运平台注册货运司机人数已达14,303人。报告期内完成业务量60,249单，运输量 194.92万吨，业务品种涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、煤炭等十余个品种，现已形成云南富宁至广东佛山、广西龙州至钦州港两条精品线路，业务范围遍及全国 28个省级行政区。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（1）运费较上年增加59.60%主要系由于本年物流服务业务收入增加； （2）油费较上年增加53.24%主要系本期自营运输业务收入上涨，柴油用量相应增加、油价上涨； （3）低值易耗品较上年增加164%主要系由于车辆耗材等的增加； （4）安全生产费较上年增加37.98%主要系由于本期自营运输业务增加，按自营收入的1%计提； （5）安保服务费较上年增加41.87%主要系主要是由于业务发展所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 合并范围增加 单位：元
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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