[年报]天力锂能(301152):2022年年度报告
原标题:天力锂能:2022年年度报告 二〇二三年四月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王瑞庆、主管会计工作负责人李艳林及会计机构负责人(会计主管人员)李艳林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）公司可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121982307 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 86 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2022年度报告文本原件。 （五）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：新乡天力锂能股份有限公司证券法务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 公司从事的锂离子电池正极材料业务属于锂电产业链中重要一环，随着全球电动汽车和电池市场蓬勃发展，锂离子电池已经成为新能源汽车和储能领域的主要电池技术路线。根据 EV Tank数据显示，2022年，全球新能源汽车销量超过1,082万辆，同比增长近62%，新能源汽车市场渗透率约为14%。全球新能源汽车销量增长主要贡献来自中国，中国新能源汽车在全球比重从2021年的53%增长至2022年的64%。根据中国汽车工业协会数据显示，2022年中国新能源汽车市场延续高增长态势，产量和销量分别完成706万辆和689万辆，同比增长分别约97%和93%，新能源汽车市场渗透率从2021年的14%提升至26%。欧洲和美国新能源汽车市场销量增长不及预期，同比增速分别为16%和52%，市场渗透率分别为23%和7%。 全球新能源汽车产业快速发展，加之储能市场在电网储能及5G通信等推动下迅速兴起，带动全球锂电池市场需求持续增长。据EV Tank 数据显示，2022年，全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%。从出货结构来看，全球汽车动力电池（EV LIB）出货量为 684.2GWh，同比增长84.4%；储能电池（ESS LIB）出货量159.3GWh，同比增长140.3%；小型电池（SMALL LIB）出货量114.2GWh，同比下滑8.8%。其中，中国锂离子电池出货量超661GWh，同比增长近98%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69%。 根据高工锂电统计数据显示，2022年中国小动力以及数码电池市场出货不及预期，出货量下滑超10%，原因为锂电池价格高企，导致锂电池性价比降低，在电动两轮车领域渗透率有所下降。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向，并被广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及 3C 等相关领域。 公司是国内较早从事三元材料研发与生产的企业之一，拥有三元材料及其前驱体一体化研发与生产能力。公司产品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多种系列，几乎涵盖三元材料全部类型。公司专注于小型动力锂电池领域多年，并在新能源汽车领域取得了一定的客户基础，下游客户包括蜂巢能源、星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、易成阳光等国内锂电池领域知名企业。 2、主要产品 公司主要产品为锂电池三元正极材料。正极材料是锂电池的关键材料，其成本占锂电池成本比例较高，其特性对于电池的能量密度、循环寿命、安全性能等具有重要影响。公司拥有不同组成比例、不同粒度分布、不同用途的三元材料系列产品。公司产品广泛应用于电动自行车、电动工具、新能源汽车等领域。此外，公司具备三元前驱体生产能力，三元前驱体是三元材料生产过程中的主要中间品，公司前驱体主要用于自身生产三元材料。 在三元材料中，根据镍钴锰三种元素的摩尔配比，可搭配出不同型号的三元材料，如NCM523的镍钴锰三种元素比例为5:2:3。实际产品中三种元素比例并非完全标准化，而是在相对比例上有所调整，公司3系、5系、6系、8系产品大致对应市场主要产品型号为NCM333、NCM523、NCM622、NCM811。目前三元材料市场中5系产品占比超过50%，8系产品占比持续攀升。 （二）经营模式 公司目前的经营模式是在业务发展过程中不断探索与改进而来的，符合自身发展要求及行业的特点。 公司是国内主要的锂电池三元材料供应商之一，主要从事三元材料及其前驱体的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、生产与销售三元材料实现盈利。公司在采购、生产、销售等方面的经营模式情况如下： 1、采购模式 报告期内，公司的对外采购的主要原材料包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂、氢氧化锂和前驱体等。 公司采取“以产定购”的采购模式，采购部根据生产计划制定采购计划，并持续跟踪主要原材料的市场供给变化与价格走势，及时调整采购策略。公司具体采购流程包括:采购部依据厂商供货能力、产品质量与价格、售后服务等综合因素确定供应商;根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，下达采购订单;原材料到厂，由品质部检验合格后入库。 公司制定了完善的合格供方管理体系，对供货能力和材料品质进行综合评审，对供应商进行每年考核、动态管理。在采购原材料时进行多家选择，比价采购，保证原材料的及时供应，原材料质量符合公司生产需求。公司与上游供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。公司根据原材料市场2、生产模式 (1)生产模式 公司主要采取“以销定产”的订单式生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。 公司产品生产的内部组织活动如下：销售中心接收到客户订单后，物控部结合库存情况，以交货期、运输距离、生产能力、产品品种等为主要依据，核算其材料定额，形成生产计划单；物控部根据生产计划提出原材料需求计划，由采购部制定原材料采购计划并组织采购;原材料采购到位后，生产部按照物控部下达的生产计划，结合技术部提供的工艺文件组织生产;品质部负责原材料进厂检验、产品生产过程中的工序检验、以及产品最终的出厂检验;生产部生产完毕，并经品质部检测合格的产品，统一入库后按批次发送给客户。 （2）委托加工模式 报告期内，随着业务规模不断扩大，订单数量持续增加，由于自身产能限制影响，公司存在采用委托加工方式扩充三元材料产能的情况。此外，为了拓宽原材料供应渠道，降低采购成本，公司采取了直接采购锂矿、磷酸铁锂粉、镍钴合金、粗制硫酸镍等委托外部单位加工成碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍的模式。公司在具备合格加工能力和质量控制水平的加工企业中，通过比较生产及运输成本最终确定外协厂商。 3、销售模式 公司直接独立面向市场，产品销售主要采取直销模式，下游客户主要为国内知名锂电池企业，包括蜂巢能源、星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、易成阳光等。 公司销售中心负责市场拓展与客户开发，在长三角、珠三角等地设有销售网点，以维护现有客户及开发新客户。公司在接触到意向客户后，一般会经过与客户共同评估、考察、样品测试等程序，进入客户的合格供应商体系，然后根据需要与客户签订产品购销协议或订单。公司产品销售主要采取成本加成的定价机制，委托专业物流公司进行配送，与行业惯例一致。结算方式以银行承兑汇票结算为主，主要客户信用期限分布在60日、90日或120日。 公司销售人员负责售后服务，处理客户咨询、退换货、客户满意度调查等事宜，品质部与技术部协助销售中心解决客户产品质量或技术问题。 公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、 市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。 三、核心竞争力分析 1、成熟的前驱体工艺及开放型研发体系优势 公司是国内较早从事三元材料研发与生产的企业之一。公司在2009年即开始布局三元材料及前驱体的研究与开发，经过研发人员大量的研发试验和生产技术人员持续不断的工艺调试，公司于2011年突破和掌握了三元前驱体制备技术，并在当年成功实现量产；于2012年成功掌握三元材料制备的关键工艺技术并实现量产；2013年公司三元材料产量已突破1,000吨，产品获得了下游客户的广泛认可。 公司是国内较早掌握了前驱体及三元材料生产技术及制造工艺的企业之一，在三元材料及其前驱体制备方面积累了丰富的生产经验，在技术工艺方面具有一定先发优势。 公司主要核心技术包括多元前驱体精确控制技术、高容量高压实多元正极材料生产技术、高一致性湿法混合技术、二次球型三元材料表面修饰与缺陷态重构技术、单晶型高镍三元材料的控制合成技术、单晶型高电压三元材料的控制合成技术等。依赖技术投入，公司对主要产品不断进行升级，能自主生产前驱体及三元材料领域全系列的产品，且均能实现大批量生产并供货，使得核心产品能够持续满足客户需求。 公司于2013年被认定为河南省企业技术中心，2018年被认定为河南省高镍三元正极材料工程技术研究中心，2020年荣获河南省科学技术进步奖，2022年获得国家专精特新“小巨人”企业、“河南省智能车间”、入选“锂离子电池行业规范第六批示范企业”、“河南省优秀民营企业（成长创新型）”。 先后获得河南省瞪羚企业、河南省节能减排科技创新示范企业、新乡市市长质量奖、新乡市知识产权优势企业、新乡市星级工业企业等奖项。公司与中南大学、苏州大学、郑州大学、河南师范大学、河南科技学院等高校建立了长期技术合作关系，重视技术交流与合作，与此同时，公司聘请了具备行业领先水平的专家和教授进行技术指导，以提升公司在高镍三元及磷酸铁锂等相关领域的技术实力和研发水平。 2、公司在锂电池细分应用领域具有规模优势 公司深耕小动力锂电池领域多年，可精准把握客户对产品质量、性能以及成本的要求，在产品改性、新产品研发等方面快速响应客户，满足小动力锂电池技术要求，同时可以保持较低的成本，促进了三元材料在小动力锂电池领域的推广应用，推动了电动自行车、电动工具锂电化的趋势，具备业态创新的特征。凭借长期的客户粘性和突出的性价比优势积累了一批长期的优质客户，在小动力市场具有重要的影响力，未来在市场竞争通过进一步发挥技术优势、市场优势、客户优势、低成本优势，在积极维护现有客户的基础上，积极开拓新的优质客户，通过多举措积极维护和提升市场份额，随着行业的进一步健康和良性发展，公司也将具有良好的发展前景。 3、各环节客户覆盖 公司顺应市场趋势和政策导向，不断提升三元材料产品性能，以期未来在动力电池正极材料市场竞争中取得优势,公司目前拥有细分行业内最广泛的客户群体覆盖，助力客户打造领先的竞争力，公司客户已经覆盖了小型动力锂电池领域的主要厂商，包括星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、易成阳光。公司加大各环节客户覆盖，在主打小型动力锂电池领域的同时，依靠稳定的产品质量和性能，公司部分产品已经进入新能源汽车市场，向包括蜂巢能源、星恒电源等重点客户供货，并已形成了一定的规模。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，中国经济增速下行，国际政治变幻莫测，各行业的正常运营有较大影响的不利环境下，公司上下同心协力，在继续深耕锂电正极材料领域外，积极布局锂电回收、储能业务，持续加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升产品质量和性能，积极开展销售推广工作，继续优化费用管控。报告期内，公司实现营业收入26.71亿元，同比增长60.65%，实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长59.21%。截止2022年12月31日，公司总资产为37.10亿元，同比增长99.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为25.04元，同比增长205.88%。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）顺应市场需求，降低不利影响。 为减少经济下行对公司及客户的影响，公司顺应市场需求，积极走访重点大客户，巩固双方合作关系，有效稳定销售量；积极开拓市场，加大新产品和新客户的开发力度；研究制定销售奖励政策，努力扩大销售，降低不利影响。同时，利用与政府、客户等沟通工作或洽谈业务的机会，积极宣传公司产品，提升品牌知名度。 （二）统筹公司资源，保证生产经营。 公司为应对原材料快速上涨，明确工作职责，有序开展各项工作，做到积极应对。同时，全力抓好公司生产经营，与供应商、属地政府、下游客户保持密切沟通，确保供应链稳定、畅通，原材物料储备充足，保证了正常生产经营。 （三）提速产能建设，拓展上游资源。 为满足客户日益增长的业务需求，公司持续加快四川雅安、河南平顶山以及新乡本部等多个产业基地的建设步伐。报告期内，上述工程已完成主体厂房基建，正在进行设备安装，2023年上半年可以陆续投产。随着上述项目的建设及产能释放，公司未来产能规模将实现大幅跃升，进一步夯实公司在锂电正极材料领域市场优势地位，为公司的持续快速发展注入新动能。 （四）控制债务风险，规范法务管理。 公司积极争取授信审批，全力维持银行授信额度，妥善完成银行贷款的续贷工作，多措并举缓解资金难题；有序退出高成本的融资租赁负债，有效降低有息负债，降低财务成本。同时，进一步增强法律事务管理能力，不断健全法律法规管理体系，规范诉讼案件调解与和解流程，梳理完善诉讼案件调解审批流程，优化审批机制，实现诉讼案件调解快速化、标准化、规范化，最大限度维护公司利益。 （五）加快推进资本市场建设，成功登陆创业板 报告期内，公司按照董事会决策要求，积极调动各方资源，努力推进公司IPO工作，成功实现深交所创业板上市。 （六）强化安全监管，保证安全生产。 公司按照各级应急部门有关安全生产指示精神，强化安全监管，严格执行各项规章制度，狠抓安全措施落实，开展日常检查、节假日检查、季节性检查、天然气泄漏专项检查等各类检查并完成相应整改，保证了安全生产。同时，注重安全教育培训，组织学习贯彻习总书记关于安全生产重要论述，安全生产学习活动，观看各类安全生产警示教育片。 （七）开展文化建设，提升团队凝聚力。 公司大力开展企业文化建设，通过宣传引导、集思广益、改善职工住宿用餐条件、组织团建活动等方面入手，多措并举把文化建设落到实处。定期刊发天力之光报，宣传好人好事，倡导勤俭节约，鼓励改革和创新等，营造奋发有为、团结向上的舆论氛围；推进食堂服务改革，有效提升后勤保障质量；举办趣味运动会等活动，培养员工的归属感，提升团队凝聚力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 ?适用 □不适用 单位：元/公斤
不同产品或业务的产销情况
?是 □否
?适用 □不适用 公司报告期内，锂电材料库存量较去年统计大幅增长，主要是由于客户需求量增加，同时考虑春节放假及设备检修，备 货量增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
行业分类 行业分类 单位：元
不适用 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 合并范围增加
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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