[年报]镇海股份(603637):镇海石化工程股份有限公司2022年年度报告
原标题:镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2022年年度报告 二〇二三年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本243,678,373股，扣减公司证券回购专户中的4,992,496股，以238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.11%。 如在董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上述预案需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，全球经济增长放缓和局部矛盾突出，国际大宗商品价格震荡，国内石化行业遭遇“寒 冬”。面对错综复杂的经营环境和艰巨繁重的生产任务，公司上下同舟共济、砥砺奋进，积极应 对诸多超预期因素冲击。努力抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生 产经营持续稳健发展。公司入围2022宁波竞争力企业百强44位和2022宁波服务业企业百强53 位。公司参建的恒逸（文莱）PMB年加工原油800万吨石化项目荣获2020-2021年度“国家优质 工程金奖”及2020-2021年度“中国建设工程鲁班奖（境外工程）”。公司再次荣获宁波国家高 新区“重点骨干企业”表彰。 （一）企业盈利能力稳步提升 2022年，面对严峻复杂的外部环境，在石化产业转型升级的新形势下，公司在建及跟踪项目 实施进度不及预期，公司实现营业收入 574,469,296.12元，同比下降 47.78%。其中工程设计收 入为109,482,437.98元，同比增长1.33%；工程总承包收入为446,715,436.98元，同比下滑54.07%， 主要是受项目执行周期影响，广东揭阳硫磺项目、镇海基地国二套、镇海基地原水管线、泉州立 体库、古雷炼化一体化四标段等总承包项目收尾。惠州石化常减压（I）装置、大榭石化硫磺项目、 天津南港乙烯国二套等总承包项目总体处于建设初期，受设备材料供应商、物流供应商阶段性停 工等因素影响，在建项目施工进度有所放缓，收入同比下降。公司积极应对外部不确定因素，强 化内部精细化管理，盈利能力稳步提升，归属上市公司股东的净利润为103,051,828.12元，同比 增长37.60%。主要是工程总承包精细化管理水平提高，工程设计收入占比小幅上升，毛利率回升, 盈利能力增强。公司整体经营情况符合行业发展状况和预期。 （二）项目执行能力持续提升 报告期内，公司持续提升项目筹划和执行能力、不断提高项目经营水平，全力推进重点项目 建设。公司总承包建设的中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标 段试车工作全面完成，产出合格产品。 天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目（EPC）与中海油惠州石化有限公 司惠州石化常减压（I）装置加工中轻质原油适应性改造项目（BEPC）工程设计已完成，物资采购 接近尾声，现场安装准备工作全面展开加快推进。大榭石化炼化一体化项目3万吨/年硫磺回收装 置（EPC）正式开工，各项工作有序开展，桩基施工已完成。 镇海基地芳烃抽提 MTBE、镇海基地原水管线、中化泉州 100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 聚烯烃成品包装及立体仓库、古雷炼化一体化项目四标段等总承包项目结算工作基本完成。由公 司设计的北海炼化8万吨/年硫磺回收装置、大榭石化溶剂脱沥青装置、盛虹炼化一体化项目（一 期工程）硫磺回收联合装置等项目一次开车成功。 惠州石化常减压（I）装置加工中轻质原油适应性改造项目（BEPC）效果图 广东揭阳4×18+6万吨/年硫磺回收联合装置高标准中交（图） 天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目（EPC）（图） 大榭石化炼化一体化项目3万吨/年硫磺回收装置（EPC）效果图 盛虹炼化一体化项目4×15万吨/年硫磺回收联合装置开车一次成功（图） （三）经营市场稳步拓展 为持续提升经营业绩，公司加快转变经营管理模式，调整市场经营机构，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极主动对接中石化、中石油、中海油、中化等重点项目，公司与中石化镇海炼化有限公司、镇海国家石油储备基地、宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司、中石化宁波新材料研究院有限公司、中海油气（泰州）石化有限公司、宁波广昌达新材料有限公司、中化兴中石油转运（舟山）有限公司等客户签订了设计服务框架协议，中标了镇海炼化分公司算山库区原油罐扩建工程项目、中化泉州石化青兰山库区预留地新建原油储罐项目基础设计和详细设计项目、宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目等重点项目。 （四）技术研发顺利推进 报告期内，公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所联合共建研发中心，持续推进技术研发，加快实现成果转化。目前，华呋生物基新材料项目详细设计基本完成，处于中试装置建设阶段。与中国石化大连石油化工研究院合作研发的5000吨/年苯胺连续合成二苯胺装置工艺包编制已完成，二元醇工艺包编制工作正在开展。钼回收科研项目基础设计已完成。此外，公司还组织开展了丁二烯抽提成套工艺包的开发、硫磺回收焚烧烟气余热回收工艺研究、乙烯半冷冻储存工艺研究开发等研发项目。公司紧跟数字化发展大趋势，统筹规划提早布局，成立了数字化专业室，调配精锐技术人员投入项目数字化建设，取得了可喜成绩。 （五）质量安全全面加强 公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。2022年，公司EPC参与建设的中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目被评为化学工业优质精品工程。在天津南港乙烯国二套（EPC）装置及北海硫磺项目建设过程中公司多次被评为“优秀承包商”。公司多次收到来自中国石化镇海炼化分公司、中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司、中国石化天津分公司南港乙烯项目管理部、宁波利万新材料有限公司等客户的感谢信。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处的行业 按照《国民经济行业分类》，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程技术与设计服务”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等21类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的工程建设企业。公司主营业务收入与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系。 （二）行业的发展阶段以及周期性特点 石化产业是关系国计民生的支柱性、战略性产业，是国民经济的压舱石和驱动器，是现代经济体系的重要组成部分。石化产业经济总量大、产业链条长、资金技术密集、产业关联度高，对稳定经济增长、改善民生福祉、保障能源安全具有重要作用。国家石化产业发展规划、石化企业资本支出及产能利用率、国际油价的变化影响石油化工领域项目投资供给；消费升级、国内燃油车保有量和成品油出口影响石油化工领域项目投资需求。 1.石化产业项目投资供给 为贯彻“十四五”规划和2035年远景目标，落实《“十四五”原材料工业发展规划》，推动石化化工行业高质量发展。2022年3月28日，工信部联合发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等六部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（以下简称“意见”），意见指出：石化化工行业要大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高安全和清洁生产水平，加速石化化工行业变革。坚持市场主导、创新驱动、绿色安全和开放合作的四个基本原则。到2025年，石化化工原始创新和集成创新能力持续增强，大宗化工产品生产集中度进一步提高，大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工行业深度融合。同时鼓励石化企业合理开发“绿氢”，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业的耦合示范。着力发展清洁生产绿色制造，培育壮大生物化工产业，积极发展生物化工，鼓励基于生物资源，发展生物质利用，强化生物基大宗化学品与现有化工材料产业链衔接，开发环境友好的生物基材料，实现对传统石油基产品的部分替代。 （1）石化产业投资方面。根据中国石油和化学工业联合会报告，截止2022年底，石油和化 工行业规模以上企业28760家，年内累计实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史 新高，实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位。2022年，国内石油和天 然气开采业完成投资同比增长15.5%，增速同比提高11.3个百分点；化学原料和化学制品制造业 完成投资同比增长18.8%，增速同比提高3.1个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资 同比下降10.7%。 2019-2022年石化产业完成投资额增速 （2）石化产品需求方面。2022年，受宏观经济放缓、国内房地产投资下滑、原材料成本高企等因素影响，石油和化工下游需求总体疲软。全年原油天然气表观消费总量10.39亿吨（油当量），同比下降0.3%；主要化学品表观消费总量同比下降1.4%。 （3）石化产品供给方面。近年来，炼油企业保持相对较高的投资增速，随着一批千万吨级炼油、百万吨级乙烯新建项目的投产，在长三角、环渤海、珠三角已形成以进口原油为主、紧贴消费市场的沿海石化产业集群，产业集中度逐年提高，市场参与主体逐步增多。当前我国成品油增量需求有限，炼油产能总体过剩，但规模以上（1000万吨/年）炼油企业产能利用率总体优于平均水平。与此同时，数实融合、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略新兴产业的快速发展，正在推进化工新材料的研发和应用，推动我国化工产品走向精细化、功能化、绿色化、高端化。 因此，合理统筹优化成品油出口和炼油企业产业结构调整成为提高国内炼油企业产能利用率、推动石化行业高质量发展的重要举措。 （4）国际原油价格及国内炼油企业产能利用率方面。2022年上半年，受俄乌冲突影响，国际原油等大宗商品的供应风险持续上升，而OPEC的产量落后于增产计划，国际原油价格持续上涨并于2022年3月8日一举突破2014年来高点，截至6月底，国际原油价格上涨约40%。国内炼油企业受国际原油价格高位运行影响，主要产品价格高位运行，但成本端增长速度过快，终端消费疲软，产品价格传导受阻，部分炼油产品价格涨幅和利润表现并不理想，产能利用率较上年同期小幅下滑。2022年下半年，美国等主要发达国家为应对国内高通货膨胀率，持续快速加息，国际宏观经济逐步放缓，与此同时，美国持续释放战略石油储备，国际原油价格出现回落，国内炼油企业受益于原油价格回落和消费复苏，产能利用率快速上升。截至报告期末，WTI收于80.51美元/桶，全年上涨6.71%；Brent收于85.99美元/桶，全年上涨10.33%；国内规模以上炼油企业产能利用率接近75%，较上年末小幅下滑。 2022年国际原油价格走势（建行贵金属及大宗商品业务部） 国内主营炼油企业一次装置产能利用率（隆众资讯） 展望2023年，根据经济合作与发展组织（OECD）经济展望报告，全球经济增长将低于预期水平，预计增长2.6%。2023年是我国全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五规划”实施的关键一年，面对充满不确定性的内外部环境，党中央国务院继续“稳字当头、稳中求进”的经济工作总基调。在聚焦经济发展，促经济运行全面好转的政策背景下，我国经济总体将呈明显的复苏态势。2023年，原油价格有望逐步回归均值水平，在消化前期高成本库存后，炼油与化工行业成本端的影响将逐步减弱，伴随着消费复苏、需求回暖，石化企业产能利用率和效益有望边际改善。 2.石化产业项目投资需求 （1）消费升级方面。根据2023年2月28日国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年我国GDP规模121万亿元（18万亿美元），GDP实际增速3.0%，人均GDP为85698元（1.27万美元），人均国民总收入（GNI）为84804元。接近高收入国家门槛（1.32万美元），其中投资对GDP贡献50.1%、消费对GDP贡献32.8%。消费是内需的稳定器和压舱石，也是畅通国内循环的关键环节和重要引擎。2022年底中央经济会议强调，“要把恢复和扩大内需摆在优先位置”。我国人均GDP已接近高收入国家门槛，但居民消费率还显著低于欧美日韩等发达国家，居民消费提升空间较大。中长期看，多数经济体在工业化进入相对成熟阶段后，消费会成为长期驱动经济增长的重要内生力量。 GDP增长贡献率（Wind，泽平宏观） 消费在经济增长中发挥着重要的作用，有望成为经济增长的主要拉动力，特别是消费升级有望成为引领和支撑消费增长的主要力量。石化产品是基础性的产品，是与新材料、新能源、高端装备制造、电子、纺织、农业、建材等行业相配套的原材料，消费升级为石化产业高质量发展提供了新的发展动能。 一是战略性新兴产业快速发展对石化产品消费的新需求。2022年，我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长，进出口总额创历史新高。海关数据显示，全行业进出口总额达到1.05万亿美元，同比增长21.7%，占全国进出口总额的16.6%。其中：出口总额3564.8亿美元，同比增长20.6%；进口总额6901.3亿美元，增长22.2%，贸易逆差3336.5亿美元，同比扩大24.0%。尽管我国石化产业取得了长足进展，乙烯、芳烃等大型化成套技术和装备基本实现国产化，但仍然存在高端产品核心技术短缺，自主创新能力不强等问题。我国高端聚烯烃、工程塑料、高性能合成橡胶、高纯电子化学品、膜材料等自给率低，低端精细化工品重复建设，石化产业结构性不足和过剩同时存在。随着战略性新兴产业快速发展，高端化工产品及新材料的需求将持续快速增长，未来石化行业的生产重心将逐步从满足成品油需求和油品质量升级转向化工新材料、化工产品，以及更加清洁的能源、炼油特色产品。 二是数字技术和石化产业深度融合发展带来的机遇。企业的精细化管理能力和采购、生产、研发、销售、财务各环节整体整合能力直接关系到企业的总产出、总资产收益率、营业净利率、劳动生产率和现金流量周转率等效益指标。我国是石化产业大国，生产规模巨大、产业链完整，但在各环节、各系统间的统筹运作能力相比发达国家仍有不足，表现在投资回报率的差距上。石化产品生产原料状态复杂、生产过程伴随着物理化学变化、生产工况波动大、机理复杂、相关参数不易确定，难以构建数字化模型。当前石化行业的数字化转型处于起步、探索阶段，工程数字孪生应用案例主要是数字化交付。石化产业数字化的瓶颈在于工业设计软件和控制系统依赖进口，工程设计、产品设计、工业仿真、复杂流程模拟和生产过程控制等领域长期被国外垄断。石化行业与数字技术融合发展是一个长期的趋势，数字化转型聚焦于三个要素：技术、业务和组织。技术驱动业务转型，组织配合业务转型。随着数字化技术由点及面在建设、生产、运营、销售、财务等环节实现突破，石化企业将在一体化运营能力、创新创效能力、统筹管理能力、价值创造能力上取得显著成效。 三是践行绿色可持续发展理念赋予石化产品绿色消费的使命。绿色可持续发展是石化产业的追求目标，“绿水青山就是金山银山”理念要求石化产品环境友好、全生命周期无污染。社会发展和人们对美好生活的向往都呼唤石化行业全面建立绿色发展体系。2023年1月9日，工业和信息化部等六部门联合印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，提出到2025年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。生物基材料企业与塑料制品、纺织纤维、医疗器械等下游企业拥有广泛的合作基础，可生物降解产品在餐饮、物流、零售、酒店等领域应用空间广大。 （2）国内燃油车保有量方面。据公安部统计，截至2022年末，我国机动车保有量为4.17亿辆，较上年末增加2129万辆，其中汽车3.19亿辆，新能源汽车保有量为1310万辆，燃油车保有量超过3亿辆。全国有84个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加5个城市。 （3）成品油出口方面。根据海关数据，2022年，成品油出口量为3442.8万吨，下滑14.6%。；其中汽油1256万吨（同比下降13.6%），柴油1092万吨（同比下降36.5%），煤油1090万吨（同比增加27.4%）。“十三五”期间，我国成品油供需矛盾突出，增加成品油出口成为化解供需矛盾的有效举措。步入“十四五”后，在国家“碳达峰、碳中和”战略背景下，我国石化行业迎来“减油增化、炼化一体化”的深度结构调整，成品油供需矛盾逐步缓解，同时成品油出口政策进一步收紧。2021年至2022年，国内成品油出口持续降低。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。 公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式： 1.工程总承包 工程总承包业务占公司营业收入比重较高，是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间交接、开车试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。 公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其它类型的工程总承包服务，提供自项目规划、工艺包设计直至开车试运行、竣工验收的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 2.工程咨询、工程设计业务 工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据合同约定，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质。 3.其他业务 （1）工程监理业务 工程监理业务是公司受业主委托，根据国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。 （2）工程造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容包括建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。 （二）主要经营模式 报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询、工程设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后，公司将组织相关部门与客户进行对接，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评估，综合考虑客户要求、技术要求、项目工期、分包服务等各方面因素后整合项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部组建项目部，按照客户和公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。 不同项目的运营模式如下： 1.工程总承包 公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》 从项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部抽调人员，组建总承包项目部。 项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计院提出，项目经理批准；项目部财务经理由财务部 提出，项目经理批准；项目部采购经理由采购设备部提出，项目经理批准；项目部施工经理由工 程部提出，项目经理批准；项目部控制经理由项目执行中心提出，项目经理批准；项目部质量经 理、HSE经理由QHSE部提出，项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、财务、费控、质量、 HSE人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项 目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量经理等职能经理共同参与。 2.工程咨询、工程设计业务 公司市场经营部在工程咨询、工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给设计院，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。由设计院按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计专业室下达咨询设计任务，各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。 设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。 （三）公司所处的行业地位 服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司，主要有：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司等。此外还有国企改制的工程公司，包括本公司、三维化学（SZ.002469）、百利科技（SH.603959）等。 目前中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占据国内石化工程设计行业第一梯队，其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项目的设计、总承包以及代表国家参与国际项目的竞争。公司专注于硫磺回收、加氢等涉及环保及油品升级方向的装置的设计和总承包，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争，在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优势。 （四）竞争优势与劣势 公司专注于服务石油化工领域40余年，专业从事石油化工工程的建设和技术服务，持续提升科技研发投入，掌握核心技术，在大型硫磺回收、常减压蒸馏、加氢精制、油气储运、自动化立体仓库等为代表的工程建设细分领域拥有品牌、人才、技术和资信优势。石油化工行业专业技术服务产品具有深度定制化和高频率现场服务的特征，公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，是国家七大石化产业基地之一，公司贴近生产、熟悉生产，在吸引资金、科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。但相比国内第一梯队公司，公司在市场掌控能力、技术创新发展、人力资源规模、工程技术能力、投资融资能力上仍然有一定的差距。 （五）主要的业绩驱动因素 公司的收入主要来自于向石油化工及其他相关行业的客户提供工程总承包、工程设计、工程管理及监理、工程造价咨询等服务，本质上是以工程专业知识、经验和效率能力满足客户需求。 因此公司的业绩主要取决于石油化工行业的发展、投资以及公司的营运管理情况。2022年，国内石油和天然气开采业完成投资同比增长15.5%，增速同比提高11.3个百分点；化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长18.8%，增速同比提高3.1个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比下降10.7%。受项目执行周期影响，广东揭阳硫磺、泉州立体库等大型总承包项目收尾，惠州石化常减压（I）装置、大榭石化硫磺项目、天津南港乙烯国二套等总承包项目总体处于建设初期，收入同比下降，得益于工程总承包项目的精细化管理活动和工程设计业务收入占比小幅上升，毛利率回升，公司利润保持了稳定增长。 1.产业结构升级方面 我国石油化工产业面临“减油增化”、炼化一体化、数字化转型需求。“减油增化”、炼化一体化是我国石油化工产业转向高端化发展的突破口，在石油化工产业高端化、低碳化的大背景下，加快产品结构调整，提升化工产品收率，抢抓高端制造业对高端化工产品需求的市场机遇，围绕新材料、新能源、电子信息、航天军工等高端领域，实现国产化替代，能够有效带动石油化工产业链升级，提升行业附加值和竞争力。数字化转型是石油化工产业顺应新一代信息技术革命的战略举措，也是企业增强内生发展动力、实现高质量发展的内在要求。石油化工企业业务链条长，各环节业务在营运环境、生产要素、技术要求和服务客群方面存在较大差异，因此一体化运营的需求比较迫切。数字化转型有助于石油化工企业形成物理世界和数字世界孪生融合，内外交互的数字生态闭环，构建扁平化组织、驱动业务模式重构，持续提升企业价值和竞争力。 2.企业营运管理方面 石油化工工程建设是一项点多面广、专业性强的系统工程。公司将持续提升治理水平，推动流程、内控与合规管理一体化融合，开展精细化管理活动，加强企业内、外部协作，增强项目统筹和执行能力，着力解决系统性授权不足问题，全面提升产品质量安全，最大限度地提高客户满意度，以优化企业资源使用效率，提高项目管理绩效，有效控制业务成本，提高员工劳动效率，避免重复劳动，夯实核心竞争力。 展望未来，我国发展仍然处于重要战略机遇期，构建新发展格局，畅通国内大循环，推动国内国际双循环与稳增长、扩内需有机结合，绿色发展、数字化转型与创新驱动发展理念深入人心，经济高质量发展可期。我国石油化工行业正处于大国向强国迈进的重要阶段，机遇与挑战并存。 随着石化企业持续向集约化、规模化、一体化、数字化、绿色化纵深发展，工程建设服务企业也将受益于产业结构升级的实施。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： （一）技术优势 公司专注于服务石油化工领域40余年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造、装置节能减排等技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有相对明显的技术优势。公司致力于大型化及超大型化硫磺回收装置技术的研发与应用，是国内少数掌握大型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的公司之一。随着国内环保要求的不断提高，公司结合生产运行经验，不断推进技术进步，完善ZHSR技术，开发出符合新排放标准的LS-ZHSR技术，并结合烟气钠法脱硫技术，推出了超低硫排放的LLS-ZHSR技术，硫回收率可达到99.98%，SO2排放浓度≯10 mg/Nm3。公司掌握了生产国IV、国V标准汽油柴油加氢装置的设计技术，公司设计的加氢装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长。公司设计建设的常减压蒸馏装置在能耗比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进。公司是国内最早从事大型油气储运国产化研究的公司之一。上述工艺技术上的优势也为公司的业务获取能力、定价能力、项目执行能力和市场开拓能力提供了优势。近年来，公司积极应对石化产业“减油增化”、炼化一体化、数字化的发展趋势，主动布局烯烃类、芳烃类及其合成单体制聚合材料、工程数字化等相关技术开发，取得了一定的进展。 （二）资质优势 公司拥有从事石油化工工程建设所需的各类资质10余项，可以提供从项目规划、工艺包开发、工程设计、工程总承包、工程监理与管理、工程造价咨询等全流程服务。公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业设计甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；公司拥有房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理甲级，可开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询、项目监理等业务；公司可从事项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计、招标代理、工程监理等服务；公司拥有工程造价咨询甲级资质，可从事各类建设项目的工程造价咨询业务；公司拥有特种设备生产许可证（压力管道设计）和特种设备设计许可证（压力容器），可以从事GA1、GA2级长输管道，GB1、GB2公用管道，GC1、GC2、GCD级工业管道，A1、A2、A3级固定式压力容器，SAD级压力容器应力分析等设计。 （三）市场优势 石油化工勘察设计领域专业技术要求较高，公司深耕石油化工行业环保、油品质量升级市场，高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和品牌。公司用40多年积累的石化工程建设经验，与客户建立了良好的合作关系，为公司在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。公司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业务的工程设计公司，在硫磺回收领域、加氢领域、常减压蒸馏领域等石化关键装置的设计、总承包中具有丰富的经验，积累了较好的客户资源以及较好的市场口碑。 公司在充分发挥自身传统优势的基础上，以差异化经营业务模式，不断提高市场竞争能力。 公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团、浙江石化（荣盛集团）、恒逸石化等国内知名的炼化企业。经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了较好的业绩。公司凭借先进的工艺技术、优秀的设计水平、丰富的工程经验、良好的市场声誉、融洽的客户关系在炼油化工装置多个细分市场取得了较强的品牌效应，在市场竞争中将占据非常有利的地位。 （四）研发优势 作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，充分发挥来自生产，熟悉生产，了解生产，贴近生产的优势，围绕石化企业装置大型化改造、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司围绕工业有害废气控制技术、智能化物流设备制造技术、油气储运与运输技术、低碳化、数字化等领域组织项目研发，已有多项成果成功应用于产品和服务。其中，绿色开停工技术和二氧化硫回收技术的研究，扩充了ZHSR硫磺回收技术的应用范围。加热炉高效节能设计技术的攻关，显著地降低工厂的碳排放。报告期内，公司共完成研发项目11项，业务建设28项，软件开发7项。获得发明专利1项，实用新型专利8项，完成专利申报5项。公司持续推进与中科院宁波材料所就生物基新材料技术等领域的科技项目开发、人才培养交流和实验平台建设。 （五）区位优势 公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达的经济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成9-10个大炼油基地，规模超过3000万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。 为贯彻国务院《关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展的若干措施》精神，浙江省政府发布了《浙江省人民政府关于支持中国(浙江)自由贸易试验区油气全产业链开放发展的实施意见》，提出打造高端绿色石化产业链，力争到2025年，浙江省绿色石化基地工业产值达到8000亿元。浙江省引进油气贸易国际战略投资者、加快推进石化产业转型升级、推进完善油气全产业链等措施将加快实施。宁波“246”万千亿级产业集群中的绿色石化产业集群正在加快建设。 公司拥有较强的地缘优势，对浙江省石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成本节约。 公司借助长江三角洲石化产业发展的区位优势，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等装置及油气储运、系统配套工程项目。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入574,469,296.12元，同比减少47.78%；归属上市公司股东的净利润为103,051,828.12元，同比增长37.60%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：系本期营业收入减少，营业成本相应减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司加大投标力度，投标费用增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用变化不大。 财务费用变动原因说明：财务费用变化不大。 研发费用变动原因说明：研发费用变化不大。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度营业收入同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期闲置资金购买理财产品净流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期内实施股权回购，现金流出增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入574,469,296.12元，其中主营业务收入572,953,193.06元，其他业务收入 1,516,103.06元；实现营业成本 411,757,048.01元，其中主营业务成本411,078,169.13元，其他业务成本678,878.88元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额50,612.95万元，占年度销售总额88.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额20,057.04万元，占年度采购总额61.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司发生销售费用2,378,813.40元，比上年同期增加47.32%，其中职工薪酬 1,376,480.16元，占总销售费用的57.86%。 报告期内，公司发生管理费用29,994,709.43元，其中职工薪酬16,395,353.36元，占总管理费用的54.66%，折旧及摊销费用5,079,184.14元，占总管理费用的16.93%；办公费差旅费等1,508,809.57元，占总管理费用的5.03%。 报告期内，公司发生研发费用34,695,088.43元，比上年同期减少1.64%；其中研发人工支 出34,114,149.56元，占总研发费用的 98.33%。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为70,546,168.52元，与上年同比减少63.84%，主要由于本年度营业收入同比减少；公司投资活动产生的现金流量净额为-156,701,895.42元，与上年同比减少 195.10%，主要系公司本期闲置资金购买理财产品净流出增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,642,305.24元，上年同期-72,323,778.30元，主要系上年同期内实施股权回购，现金流出增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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