[年报]科博达(603786):科博达技术股份有限公司2022年年度报告

时间:2023年04月20日 20:26:47 中财网

原标题:科博达:科博达技术股份有限公司2022年年度报告

公司代码:603786 公司简称:科博达

科博达技术股份有限公司
2022年年度报告








重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、公司全体董事出席董事会会议。


三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人(会计主管人员)陈倩杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本404,098,000股,以此计算合计拟派发现金红利202,049,000元(含税)。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-018)。


六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。


七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况


八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、重大风险提示
已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。


十一、其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10
第四节 公司治理........................................................................................................................... 30
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50
第六节 重要事项........................................................................................................................... 52
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 70
第八节 债券相关情况................................................................................................................... 71
第九节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72
第十节 财务报告........................................................................................................................... 82



备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、上市公司、科博达科博达技术股份有限公司
实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生二人
控股股东、科博达控股科博达投资控股有限公司
华科文化传媒温州华科文化传媒有限公司
上海富婕上海富婕企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名嘉兴富捷投 资合伙企业(有限合伙)
上海瀛日上海瀛日企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名嘉兴赢日 投资合伙企业(有限合伙)
上海鼎韬上海鼎韬企业管理合伙企业(有限合伙),曾用名嘉兴鼎韬 投资合伙企业(有限合伙)
杭州玉辉杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙)
复星惟实上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
张江汉世纪上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)
正赛联投资常州正赛联创业投资合伙企业(有限合伙)
大众集团The VW Group,一家德国汽车生产商,旗下拥有奥迪公司、 保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车等子公司
一汽集团中国第一汽车集团公司,旗下拥有一汽-大众汽车有限公司、 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公 司、一汽轿车股份有限公司和一汽客车有限公司等公司
一汽大众一汽-大众汽车有限公司,研发、生产、销售大众和奥迪等品 牌汽车
戴姆勒Daimler AG,一家德国的商用车制造商和卡车生产商,旗下 包括梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆 勒载重车和戴姆勒金融服务等四大业务单元
福特Ford Motor Company,一家美国汽车制造企业,研发、生产、 销售福特品牌的汽车
宝马Bayerische Motoren Werke AG,全球著名的整车制造商之 一,研发、生产、销售宝马(BMW)品牌的汽车
通用General Motors Corporation,美国汽车制造企业
丰田Toyota Motor Corporation,日本汽车生产商,研发、生产、 销售丰田等品牌的汽车
PSAPeugeot Société Anonyme,法国汽车制造商,中文名为标致 雪铁龙集团
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《科博达技术股份有限公司章程》
上年、去年、上年同期2021年1月1日至2021年12月31日
报告期、本期2022年1月1日至2022年12月31日


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称科博达技术股份有限公司
公司的中文简称科博达
公司的外文名称KEBODA TECHNOLOGY Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写KEBODA
公司的法定代表人柯桂华

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名裴振东徐萍萍
联系地址上海自由贸易试验区祖冲之路2388 号1-2幢上海自由贸易试验区祖冲之路 2388号1-2幢
电话(86-21) 60978935(86-21)60978935
传真(86-21) 50808106(86-21)50808106
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
公司注册地址的历史变更情况2014年9月5日,公司住所由“上海市张江高科技园区 祖冲之路2388号”变更为“中国(上海)自由贸易试 验区祖冲之路2388号1-2幢”
公司办公地址中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
公司办公地址的邮政编码201203
公司网址www.keboda.com
电子信箱[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点上海祖冲之路2388号科博达证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所科博达603786

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境 内)名称众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址上海市虹口区东大名路 1089号北外滩来福 士广场东塔楼18楼
 签字会计师姓名沈蓉、张晶娃

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2022年2021年本期比上年 同期增减(%)2020年
营业收入3,383,917,636.132,806,508,746.0120.572,913,727,679.99
归属于上市公司股东 的净利润450,245,979.13388,895,248.4115.78514,679,190.71
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润432,602,297.15339,228,388.9327.53462,965,560.23
经营活动产生的现金 流量净额-10,795,326.49421,148,768.82-102.56521,407,073.76
 2022年末2021年末本期末比上 年同期末增 减(%)2020年末
归属于上市公司股东 的净资产4,157,530,913.044,079,955,618.781.903,812,642,581.31
总资产5,295,053,048.354,855,608,776.519.054,710,083,782.72


(二) 主要财务指标

主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增 减(%)2020年
基本每股收益(元/股)1.12030.97215.261.2864
稀释每股收益(元/股)1.11600.97214.811.2864
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)1.07620.847926.931.1571
加权平均净资产收益率(%)10.939.9增加1.03个百分点14.59
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)10.508.63增加1.87个百分点13.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、本报告期营业收入较去年同期增长 20.57%,主要系下半年市场需求增加以及新业务量产放量;
2、本报告期归属于上市公司股东净利润同比增长 15.78%,主要系收入增加; 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 102.56%,主要系原材料备料增加。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入736,099,430.00748,445,283.02935,789,722.65963,583,200.46
归属于上市公司股东的 净利润91,646,596.77107,633,367.35162,290,262.0388,675,752.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润85,404,806.0896,231,476.06152,520,024.6598,445,990.36
经营活动产生的现金流 量净额-158,264,617.71133,223,560.31-151,446,535.02165,692,265.93
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2022年金额附注(如 适用)2021年金额2020年金额
非流动资产处置损益81,942.34 -1 348 421.06-1,702,350.75
越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减 免    
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外8,113,922.53 21,945,048.0028,306,722.26
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费    
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益    
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损 益    
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备    
债务重组损益-374,495.40   
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益    
同一控制下企业合并产生的子    
公司期初至合并日的当期净损 益    
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益9,577,399.91 30,879,396.2929,921,010.54
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回538,910.64 100,000.00 
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益    
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响    
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出3,508,749.16 9,355,406.795,743,236.57
其他符合非经常性损益定义的 损益项目    
减:所得税影响额3,187,505.89 8,901,074.747,730,076.34
少数股东权益影响额(税 后)615,241.31 2,363,495.802,824,911.80
合计17,643,681.98 49,666,859.4851,713,630.48

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影 响金额
交易性金融资产743,427,655.34535,544,800.00-207,882,855.3414,973,801.87
应收款项融资59,143,318.5946,365,067.38-12,778,251.210
合计802,570,973.93581,909,867.38-220,661,106.5514,973,801.87

十二、 其他
√适用 □不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
受俄乌战争、欧美通货膨胀等因素影响,2022年全球市场汽车销量与上年几乎持平,中国汽车行业克服了诸多不利因素冲击,走出年中波动震荡,全年汽车产销稳中有增,呈现恢复增长态势。

2022年,基于以上市场大环境下,公司新老业务同时发力,迎来了新的业务增长期。报告期内,公司实现营业收入 338,391.76万元,同比增长 20.57%;实现归属于上市公司股东净利润45,024.60万元,同比增长 15.78%。

1、新定点项目保持增长
报告期内,共获得宝马、奥迪、德国大众、Stellantis、戴姆勒、福特、捷豹路虎全球、上汽大众、一汽大众、红旗、小鹏、理想、比亚迪、吉利、极氪、长城、北汽等客户新定点项目 91个,预计整个生命周期销量 15,000多万只。其中宝马、奥迪、德国大众、Stellantis、戴姆勒、福特等客户全球项目 8个,预计整个生命周期销量 8,700多万只。

报告期内,宝马 CCE项目获得未来 10年宝马新车型前灯和尾灯控制器。PDLC控制器产品拓展取得了重要突破,获得戴姆勒和福特全球项目定点。Smartlight 扩展到一汽大众、奥迪 PPE全球平台。

截至 2022年底,在研项目合计 155个,预计整个生命周期销量 23,000万只。其中:宝马、保时捷、玛莎拉蒂、奥迪、大众、Stellantis、德国道依茨等客户全球项目 12个,预计整个生命周期销量 9,500万只。

2、新老业务均进入快速增长期
由于原定点项目量产放量,大灯控制器、电磁阀和电机控制系统等老业务进入新的快速增长期。2022年,与上年同期相比分别增长 20%、26%、33%。

同时,氛围灯、座舱数据电源产品、底盘控制器和智能执行器等新业务陆续量产,量产后销售表现良好,进入快速增长期。2022年,与上年同期相比分别增长 74%、81%、4445%、173%。

3、研发创新保持高强度投入
在汽车行业快速电动化、智能化趋势下,围绕“电动化、智能化”关键技术,坚定以技术引领产品发展方向,2022年继续保持高强度研发创新投入,公司全年研发费用占营业收入比达到11.06%,有力保证了公司在底盘控制、车身域控、智能执行器精确控制和车窗玻璃调控变色等关键技术领域引领行业发展的技术水平。此外,在汽车电动化、智能化赛道的高速成长过程中,公司时刻关注市场需求和竞争格局变化,及时调整相关研发投入。

同时,增加汽车前沿新技术研发投资,高研发投入占比,也凸显了公司在前沿领域进行探索的坚定决心,为公司在相关技术领域保持领先地位积累新技术,为在下一代大灯控制技术、智能座舱氛围灯技术、座舱无线数据产品技术等新技术领域开拓和承接新技术项目,不断提升技术竞争力,奠定了扎实基础。

进一步加强与产业链上下游企业合作,通过参股上海科博达智能科技有限公司、与主机厂和芯片开展深度技术合作等方式,共同探索智能驾驶等更大和更具挑战性的领域。

4、建立持续长效的激励机制
为进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心骨干员工积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,公司在 2022年度实施了上市后首次股权激励计划,共向 424名员工授予 399.80万股限制性股票。

本次股权激励范围较广,授予对象涵盖了绝大多数骨干员工,约占公司当期员工总数 17.51%,激励覆盖面广泛有利于激发广大员工积极性,有助于公司长期业绩增长。公司为本次激励计划设置了营业收入、净利润两个业绩考核增长指标。业绩考核目标稳健增长,业绩考核目标也彰显了员工对公司的发展信心。


二、报告期内公司所处行业情况
1、汽车行业发展情况
经历了两年的外部环境因素影响,2022年开年国内车市相对稳定,有一个不错的开局,1月国内乘用车销量达到了 218.6万辆。但随着奥密克戎的全球流行,国内也受到了相当的冲击,3月起吉林、上海等地相继出现病例,对市场、货物流通等带来了不小的影响,4月乘用车销量仅 96.5万辆。而与之相伴的还有开年以来全球芯片短缺,上半年绝大多数车企都经历了相当艰难的时期。

5月 31日,财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知,购置税减半政策的落地以及新能源车市场的快速增长等因素促进了下半年车市的回暖。6月起乘用车销量出现明显涨幅,让全年销量走势呈现出“U型反转”的态势。但下半年以来外部环境依旧严峻,整体经济形势压抑了消费者的购车需求,各大车企也纷纷调低了 2022年的销量预期,往年第四季度销量、批发量猛增的“翘尾”现象在 2022年并没有出现,下半年销量走势整体平稳。

2022年乘用车销量同比增长 9.5%,已是 2016年以来增速最高的年份,但整体销量刚刚回到2019年的水平。当前我们正面临着全球经济低迷,国际形势错综复杂,已经难以回到 2010年前车市高速增长的黄金时期。但尤为值得注意的是新能源车的爆发式增长以及细分市场的快速发展,2022年年末新能源车销量占比已超三成,对于提前在电动化、智能化等赛道上布局的车企仍然有着巨大的机遇。

2、汽车零部件行业发展信息
汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界,零部件供应商作为产业链上游,不仅要谋划转型升级,还要顺应新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势,从一个物质形态零部件的供应商要变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局,提升全球产业链的抗风险能力,通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采 购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。 公司作为中高端乘用车配套的汽车电子零部件企业,主营汽车电子及相关产品的技术研发与 产业化,公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。 总的来看,2022年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业发展韧性继续 保持。虽然国内车市销量增速有限,但中国仍然第14年蝉联全球汽车产销量第一。作为国民经济 重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年总体保持稳定 发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到,当前汽车芯片短缺虽 逐渐缓解,但部分芯片供需不平衡,全球经济复苏仍存在不稳定不确定因素,经济持续恢复基础 仍需巩固,加之原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力,这些问题也都将影响汽车行业, 保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、采购模式 公司采购模式主要为自主采购,从职能上主要分为前期采购、后期采购和 MRO采购,其中: 前期采购主要负责产品研发阶段 BOM原材料采购、成本管控和新供应商开发;后期采购主要负 责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作;MRO采购主要负责 行政办公、生产设备和五金备件采购工作。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户,制定按月、按周或者按日发货计划。通 过对接客户管理系统或客户下发订单,获得客户产量计划和交货时间等信息,再综合考虑其他影 响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品,结合产品最高日产量、运输风险等因素,设 定标准安全库存,以确保供货连续性和满足客户需求波动。 公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理 水平。制定了流程化生产过程控制方法,通过仓库管理系统(WMS)、生产过程管理系统(MES)、 企业资源规划系统(ERP)互联互通,确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品,从原材料、 半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料 供应商等信息实现全程跟踪。 3、销售模式 公司销售模式主要是整车配套模式,均为直接销售。具体销售流程如下图: 整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息,通过多轮技术交流及价格谈判,最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息,后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议,明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款,至此正式进入批量供货阶段。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、优质的客户资源和稳定的客户关系
公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户,并与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系。公司核心客户包括大众集团(包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车)、戴姆勒、宝马、福特、雷诺、PSA、捷豹路虎、吉利、比亚迪、红旗、一汽集团、上汽大众及国内外新造车势力头部企业等数十家全球知名整车厂商。公司已先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的A级供应商。

2、充足技术储备和领先的研发能力
公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合AUTOSAR标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发平台直接对接的研发技术,且应用水平已达到该开发标准4.3版本的要求,所生产的产品通过了代表行业领先研发水平的SPICE 2级审核,并达到了行业最严苛的安全标准ASIL B。同时,公司还建立了达到国际先进水平的EMC实验室,该实验室不但通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室检测能力认证,拥有第三方检测资质,还获得了包括奥迪公司、大众集团在内的重要客户的试验资质认证,可进行第二方认证。

3、卓越的产品品质和高效的客户响应体系
在产品生产制造方面,公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力,自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平,可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准,公司所生产的主要产品零公里PPM低于10。此外,在客户服务方面,公司以客户需求为导向,搭建灵活高效的客户响应体系,以最大程度地提高客户满意度,为整车厂提供全方位的服务,多次获得整机厂的优秀服务奖。

4、一流的供应链资源和高效的供应链管理能力
公司拥有全球领先的供应链资源,全球前 10强汽车半导体公司中有8家是公司的战略伙伴;同时,公司已与全球30多家知名汽车电子器件供应商建立了战略合作关系。对应整车厂大部分采取的“零库存”和“及时供货”的供应链管理模式,公司依托信息化系统和管理手段,实行准时化供应和以销定产模式,有效缩短制造周期,提高库存周转率,减少资金占用,实现稳定和高效的生产运营。

五、报告期内主要经营情况
2022年度,公司实现营业收入 338,392万元;实现归母净利润 45,025万元,比上年的 388,90万元增加 15.78%。公司 2022年末资产总额 529,505万元,比年初的 485,561万元增长 9.05%;净资产为 415,753万元,比年初的 407,996万元增长 1.90%。

2022年度,公司主要产品照明控制系统实现销售 173,510万元,同比增加 25.76%;能源管理系统实现销售 12,430万元,同比增加 81.24%;车载电器与电子实现销售 67,190万元,同比增加27.94%。

2022年度,公司国内销售 219,898万元,同比增加 21.52%;国外销售 107,727万元,同比增加 15.82%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入3,383,917,636.132,806,508,746.0120.57
营业成本2,270,886,136.041,836,493,894.9523.65
销售费用69,080,451.1260,560,509.5014.07
管理费用179,920,995.16163,111,512.5810.31
财务费用-29,379,744.8311,628,402.62-352.66
研发费用374,405,061.85304,015,819.7923.15
经营活动产生的现金流量净额-10,795,326.49421,148,768.82-102.56
投资活动产生的现金流量净额-3,045,761.7093,433,065.00-103.26
筹资活动产生的现金流量净额-4,324,858.84-251,428,986.59不适用
营业收入变动原因说明:主要系下半年市场需求增加以及新业务量产放量; 营业成本变动原因说明:主要系收入增长;
销售费用变动原因说明:主要系收入增长导致相关费用增加;
管理费用变动原因说明:主要系人力成本增加;
财务费用变动原因说明:主要系汇率变动;
研发费用变动原因说明:主要系研发投入增加;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系原材料采购大幅增加; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财投资结构变动及资产投资增加; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期融资结构变动。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内下半年市场需求增加,客户交付增量,收入同比增长20.57%,由于原材料涨价,“缺芯”影响以及新品研发投入等导致成本增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
汽车零部 件3,276,251,521.532,254,392,851.4731.1919.5824.72减少 2.83 个百分点
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
照明控制 系统1,735,104,664.851,197,441,933.0330.9925.7629.63减少 2.06 个百分点
电机控制 系统622,035,393.82430,829,026.6530.742.889.54减少 4.21 个百分点
能源管理 系统124,302,002.73104,355,606.3116.0581.2452.47增加 15.84 个百分点
车载电器 与电子671,895,918.06455,970,507.0432.1427.9434.89减少 3.50 个百分点
其他汽车 零部件122,913,542.0765,795,778.4446.47-23.96-21.69减少 1.56 个百分点
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
国内2,198,983,026.171,392,016,793.1536.7021.5229.34减少 3.83 个百分点
国外1,077,268,495.36862,376,058.3219.9515.8217.93减少 1.42 个百分点
主营业务分销售模式情况      
销售模式营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
直销3,276,251,521.532,254,392,851.4731.1919.5824.72减少 2.83 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1、报告期内,传统照明控制类产品销量稳定上升,占主营业务收入53%,产品收入同比增长25.76%;同时新产品销售呈现良好趋势,能源管理系统营业收入同比增长81.24%; 2、报告期内,公司内外销收入结构稳定,内销占比67%,和去年基本保持一致。外销出口国家或地区结构也基本保持稳定。

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比 上年增减 (%)销售量比 上年增减 (%)库存量比 上年增减 (%)
照明控制 系统万只2,888.822,747.16681.6629.2325.6226.23
电机控制 系统万只725.88701.17161.6818.0621.1418.05
能源管理 系统万只105.0982.6737.53149.03114.45148.21
车载电器 与电子万只2,779.532,718.12730.138.9812.529.18
其他汽车 零部件万只1,047.241,306.35542.73-56.01-37.78-32.31
产销量情况说明
1、本报告期内,公司加大新能源汽车产业布局,能源管理系统产销量较去年同期大幅增长; 2、受商用车销量影响,其他汽车零部件产销量同比下降。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位:元

分行业情况       
分行业成本构 成项目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情况 说明
汽车零 部件原材料2,003,789,341.8188.881,594,297,893.9488.2025.68系营业成 本增加
汽车零 部件人工66,589,490.912.9562,364,210.713.456.78系营业成 本增加
汽车零 部件制造费 用184,014,018.758.16150,878,676.228.3521.96系营业成 本增加
分产品情况       
分产品成本构 成项目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情况 说明
照明控 制系统原材料1,116,135,389.7293.21857,668,947.8292.8430.14 
照明控 制系统人工16,356,249.241.3713,077,678.561.4225.07 
照明控 制系统制造费 用64,950,294.075.4252,988,575.165.7422.57 
电机控 制系统原材料361,592,927.0683.93332,687,647.2084.598.69 
电机控 制系统人工20,143,363.764.6819,009,811.404.835.96 
电机控 制系统制造费 用49,092,735.8311.3941,618,249.3610.5817.96 
能源管 理系统原材料81,141,303.7677.7552,946,351.4177.3653.25 
能源管 理系统人工4,482,367.584.302,962,108.954.3351.32 
能源管 理系统制造费 用18,731,934.9717.9512,536,588.9418.3249.42 
车载电 子与电 器原材料393,826,225.5486.37285,614,230.2884.4937.89 
车载电 子与电 器人工19,633,578.664.3118,401,145.315.446.70 
车载电 子与电 器制造费 用42,510,702.849.3234,012,878.8710.0624.98 
其他汽 车零部 件原材料51,093,495.7277.6565,380,717.2377.82-21.85 
其他汽 车零部 件人工5,973,931.679.088,913,466.4910.61-32.98 
其他汽 车零部 件制造费 用8,728,351.0513.279,722,383.8911.57-10.22 
成本分析其他情况说明
1、本报告期营业收入增长,导致主营业务成本较去年同期增长24.72%; 2、本期各类分产品的成本构成项目基本上变动不大。


(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 129,581万元,占年度销售总额 38%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元,占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 89,639万元,占年度采购总额 36%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元,占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明

3. 费用
√适用 □不适用


科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用69,080,451.1260,560,509.5014.07
管理费用179,920,995.16163,111,512.5810.31
研发费用374,405,061.85304,015,819.7923.15
财务费用-29,379,744.8311,628,402.62-352.66

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元

本期费用化研发投入374,405,061.85
本期资本化研发投入-
研发投入合计374,405,061.85
研发投入总额占营业收入比例(%)11.06
研发投入资本化的比重(%)-

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用


公司研发人员的数量978
研发人员数量占公司总人数的比例(%)40%
研发人员学历结构 
学历结构类别学历结构人数
博士研究生3
硕士研究生140
本科613
专科159
高中及以下63
研发人员年龄结构 
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)478
30-40岁(含30岁,不含40岁)394
40-50岁(含40岁,不含50岁)91
50-60岁(含50岁,不含60岁)15
60岁及以上0

(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用


科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金 流量净额-10,795,326.49421,148,768.82-102.56
投资活动产生的现金 流量净额-3,045,761.7093,433,065.00-103.26
筹资活动产生的现金 流量净额-4,324,858.84-251,428,986.59不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元

项目名称本期期末数本期期 末数占 总资产 的比例 (%)上期期末数上期期末数 占总资产的 比例(%)本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)情况说明
应收票据241,472,664.404.56145,660,813.423.0065.78主要系未转、未 贴
应收账款1,106,295,155.8220.89705,221,143.6914.5256.87下半年增量,未 到账期
预付款项17,049,246.430.329,100,612.520.1987.34系本期材料及模 具采购增加
其他应收 款1,117,976.510.022,514,214.270.05-55.53系各类押金保证 金减少
长期股权 投资319,479,084.386.03217,268,122.324.4747.04系本期有新增投 资
在建工程94,849,991.051.7955,980,204.881.1569.43系新业务增长, 产线设备投资增 加
递延所得 税资产38,702,143.350.73292,351,497.306.02-86.76系股份支付影响
其他非流 动资产23,201,845.360.4439,788,657.510.82-41.69系预付长期资产 减少
短期借款254,269,906.834.80108,295,500.002.23134.79本期新增借款
应付票据 -8,780,000.000.18-100.00系供应商应付票 据减少
合同负债6,444,342.800.1211,486,860.290.24-43.90系预收货款减少
长期应付 款96,351,800.001.82--不适 用系股权激励回购 义务
递延所得11,436,527.510.222,000,345.050.04471.7系固定资产加速
税负债    3折旧影响
(未完)
各版头条