[年报]大豪科技(603025):大豪科技2022年年度报告
原标题:大豪科技:大豪科技2022年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）周斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据第四届董事会第六次会议决议，建议以总股本924,333,311股为基数，向全体股东每10股派发股利4元，其中现金股利2元（含税）、股票股利2元，共计支付现金股利184,866,662.2元、送股184,866,662股。前述预案尚待2022年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，包括：国际市场变动、业务受行业周期性波动影响、新业务运营管理风险等导致的经营业绩波动风险等，有关内容敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 11 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 43 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 68 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 88 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 89
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 经与审计机构沟通，编制三季度合并报表时将合并范围内母子公司间购销业务开具的信用证及票据进行无追贴现现金流241,646,763.89元，从收到的其他经营活动现金流重分类到收到的筹资活动现金流进行列示,影响第三季度经营活动现金净流量，三季度调整前金额为282,972,979.44元，调整后为41,326,215.55元，本次重分类只是现金流的重新列示，不影响公司损益。
十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 虽然2022年世界政治、经济局势复杂，行业需求不如预期，但公司仍然坚持做大做强公司业务规模的经营方针，以产品创新带动市场拓展的市场策略，提前预判与积极应对，实现了公司经营业绩的整体稳健增长，主要经营成果如下： 1、缝制、针织设备电控系统市场领先地位稳固，持续推出与行业应用相结合的智能制造新产品，走在行业发展的前端 2022年多款刺绣机电控新产品的成熟应用，进一步提升了刺绣机电控产品竞争力，增强了与整机厂家合作开发的紧密度，获得整机厂、代理商及终端客户的信任与肯定，市场领先地位进一步巩固。刺绣机MATE-A8高端电控系统功能完善成熟，性能进一步提高，已正式实现批量销量，成为刺绣机电控新的旗舰产品。A15刺绣机电控日趋成熟稳定、个性化刺绣功能不断扩展，全年销量再次实现历史突破。大豪闭环驱动技术性能优势得到市场认可，各装置产品开发运行稳定。 特种工业缝纫机各产品线正在陆续升级到基于六代电控平台打造的新产品，电控品质和市场占有率持续提升。在稳固市场基本盘的同时，依托六代平台在中高端市场及客户持续取得新突破，进一步提升了产品竞争力和市场影响力。 在针织机械电控产品上，袜机电控完成新平台A7和M4多核架构技术平台开发和验证，缝头一体机作为全自动化升级换代产品，升级至二代产品，通过与节能气阀、国产选针的组合方案打造竞争优势，成为行业标杆；公司开发完成手套机行业第一款高速无线头锁边、双独立整打、双头机电控机型，开发完成行业内首款智跑纱嘴普通手套机和首款无线断针检测系统，引领了行业的技术发展；公司7型横机电控成为织领机领域市场第一品牌，在全年下行的整体市场行情中逆势增长，三系统横机机型市场影响力不断增强，客户满意度较高。 2、智能工厂云平台系统、自动换底线机器人产品行业影响力显著增强 公司智能工厂云平台系统可以为制造工厂提供智能工厂数字化生产管理平台与整体解决方案、智能化生产配套集成服务以及行业智能供应链交易平台，帮助终端用户通过能力打造，显著提升工厂的生产效率和行业资源配置效率。报告期内系统在织袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量再次快速增长，公司与多个大型龙头袜厂签订实施智能工厂管理系统项目合同，并顺利实施上线，系统在行业内影响力显著增强。在缝制、针织行业外，公司还首次与纱线行业龙头企业华孚时尚签约，完成纺纱行业第一套400台纺机的纱线MES系统，公司智能工厂系统的应用领域不断延伸。报告期内系统还被浙江省评为省级工业互联网平台。 目前重点在刺绣工厂使用的自动换底线机器人和自动绕线机器人产品获得市场认可，产品稳定性强，公司通过主动在终端市场布局，完善销售与服务策略，产品销售收入同比增长较快。 3、公司控股收购兴汉网际，进入全新的网络安全硬件和云边端市场 2022年8月公司控股收购了北京兴汉网际股份有限公司60%股份，进入高速成长的网络安全硬件市场和云边端市场。收购前作为最早进入大陆网络安全硬件平台的台系厂商之一，一直是该细分领域的头部厂商，收购后将与大豪科技的企业实力、国有背景以及供应链等方面产生良好的协同效应。 随着关键信息基础设施保护、个人数据保护等政策法规已成为政府、大中型国企、民营企业等各行各业的基础要求，传统网络安全硬件迎来了与信创等场景化应有望也迎来快速增长期。前述两个领域市场的快速增长将为兴汉网际和公司业绩增长带来较大的市场空间。近期，兴汉网际新推出了系列自主可控、x86等不同CPU架构的硬件平台，以及英特尔凌动平台的SD-WAN uCPE 2.0，基于海光CPU推出多款信创网络安全硬件平台入围了客户产品选型。未来将通过深耕布局“端-边-云-网”，为行业客户提供可定制的技术+服务的完整解决方案。 4、设立融资租赁子公司、成立产业基金，积极围绕主业布局新业务 公司全资成立天津大豪融资租赁有限公司，利用金融手段与行业资源深度融合，开启全新的商业模式。大豪融资租赁公司将在公司现有缝制、针织领域打造行业金融服务专家的品牌形象，打通行业上下游产业链，在促进现有电控业务发展的同时，积极探索拓展公司新业务增长点。子公司历时2个多月的时间，高效完成全部基础筹备工作，年底前已正式开始运营。 公司成立产业基金，利用专业投资队伍和融资渠道资源，布局符合公司核心业务所属产业领域的优质项目，首先在机器视觉、智能制造等新技术领域进行探索，加快公司产业结构优化与升级，提升公司核心竞争能力，提升公司综合效益水平。 5、夯实公司内部运营管理，进一步加强信息化建设，获得多项荣誉认定 公司持续建设信息化系统助力企业运营管理，进一步加强下属子公司的ERP、MES、OA、物联网系统等管理应用系统集成，与公司总部互连互通，形成企业内部的智能指挥中心，实现公司内部运营管理效率的快速提升。浙江大豪数字化车间全面建成，该车间的建成有效提升劳动生产率和物料周转率，减少了在制品库存，物料装箱差错率下降了近90%，降低产品不良品率60%。 报告期内，公司品牌形象进一步提升。公司入选了北京市制造业100强企业、北京市高精尖100强企业。荣获由中国轻工业联合会颁发的“中国缝制设备行业十强企业”、“中国轻工业装备制造行业五十强企业”、“中国轻工业科技百强企业”等称号。浙江大豪子公司获“工信部第四批专精特新小巨人”企业称号。“浙江大豪缝制针织设备生产数字化车间”荣获浙江省级数字化车间、浙江省数字工厂标杆企业等荣誉称号。 6、公司积极践行社会责任，大力推动绿色生产、清洁能源 报告期内，公司浙江大豪子公司作为公司的重要生产基地，积极投资建设光伏电站，建设光伏电站在为公司生产增加能源动力的同时，在当地产业园起到积极的示 二、报告期内公司所处行业情况 1、 中国缝制机械行业经济运行情况 2022年我国缝制机械行业发展遭遇挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需求 低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术 赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧 劲和动能。 据国家统计局数据显示，2022年缝制机械行业规上企业营收同比下降10.82%， 利润同比下降22.20%，营业收入利润率5.65%，低于全国工业6.09%的均值，同比下 降12.76%；总资产周转率同比下降14.27%，但产成品周转率、应收账款周转率同比 分别增长3.53%和5.54%。 2022年行业规上企业经营情况 数据来源：国家统计局 据缝制机械行业协会初步估算，2022年缝制机械行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约970万台，同比下降35.3%。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2022年百家骨干整机企业累计生产缝制机械648万台，同比下降30.16%，百家企业全年库存持续维持在百万台以上，12月末行业百余家整机企业产品库存量约111万台，同比下降33.69%，较上年末明显下滑。2022年缝制机械全行业工业缝纫机总产量约为630万台左右，同比下降约37%，产量约回落到2020 年水平。 2011-2022年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）数据来源；中国缝制机械协会 2022年，海外全面解除疫情防控措施，宽松的财政金融政策刺激海外消费需求 持续释放，欧美等发达国家鞋服品牌商提前下单、超量下单，南亚、东南亚等国服 装加工业生产、出口大幅反弹，为行业出口向好提供了重要支撑。据下图海关总署 数据显示，2022年中国缝制机械产品出口继续延续上年增长态势，全年累计出口缝 制机械产品34.28亿美元，同比增长8.98%，相比上年末，行业出口增速放缓约24 个百分点，出口额再创历史新高，成为今年支撑行业发展的重要动力和亮点。 我国缝制机械产品年出口额变化情况 数据来源；中国海关总署 我国缝制机械产品2021-2022年月出口额变化情况 数据来源；中国海关总署 2、中国网络安全硬件行业发展情况 随着全球数字化蓬勃发展，云计算、人工智能、大数据、5G等技术的应用范围不断扩大，在企业运用新技术提高自身效率的同时也面临着更多由新技术诱发的网络威胁，全球网络威胁形势愈发严峻，这也促使了企业不断加大其在网络安全上的投入。 IDC数据显示，2022年全球网络安全总投资规模为 1,955.1亿美元，并有望在 2026年增至2,979.1亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为11.9%。 与全球信息安全市场相比，中国信息安全行业正处于快速成长期。信息安全需求从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全服务的市场需求不断扩大。2022年是国家《十四五规划和2035远景目标纲要》的第二年，全行业数字化转型不断加速，作为数字经济的基础安全保障，网络信息安全是发展数字经济不可或缺的组成要素，已经成为国家安全的重要组成部分。网络安全产业也迎来了全新的发展机遇，正迈向千亿级市场规模。 国内信息安全市场前景更加可观。根据赛迪顾问2021-2022年中国网络信息安全市场研究报告显示，2021年中国网络安全市场达到858亿元，同比增长19.4%，硬件仍是网络安全市场的最主要产品，2021年国内信息安全硬件市场占比最大，达到46.7%，硬件市场规模达 401.1亿元。未来三年，随着网络安全政策不断完善和落地，工业互联网、智能网联汽车、5G等领域加快布局，网络安全技术进一步更新迭代，这些均为网络信息安全市场及企业带来更好的发展机遇。据赛迪顾问预估，2022年至2024年三年国内信息安全市场呈持续高速增长，并将于2024年达到1,580.5亿元市场规模，三年复合增长率为22.6%。 据初步估算，我国网络安全企业 2022年度整体收入规模约为 1014亿元，相比 2021年度增长约 156亿元，整体增长率为 18%，略低于 2021年的 22.4%。随着我国 网络安全法规的不断完善，企业数字化转型的安全需求持续提升，预计 2023年网络 安全产业增速将重新回到 30%以上。 随着国家政策对我国网络安全行业的保驾护航，以及网络安全需求日益快速增 加，政府、企业、个人在网络安全保障方面的投入都将不断增加，产业发展的驱动 力强劲。多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着较快的增速增长，我 国网络安全产业发展不断注入活力。 3、 SD-WAN行业发展情况 SD-WAN市场规模高速增长，未来发展前景广阔。根据咨询机构Global Market Insights的预测，SD-WAN市场规模将从2018年的7亿美元增长到2025年的170亿 美元，年复合增长率将达到58%；全球方面来看，全球65%的网络提供商已经提供 SD-WAN，在未来5-10年内95%的网络提供商将提供SD-WAN服务。Gartner预估，中 国企业中部署SD-WAN的比例将从2019年的30%提升至2023年的90%。 SD-WAN作为企业网络通用平台，贯穿了“云-边-端”应用，保障了新基建中各 个基础设施的数据共享、应用融合、内生安全。SD-WAN拉通云网、固移融合，是5G 和云网融合在广域网落地实施的重要利器。 从2017年SD-WAN商业化应用开始，SD-WAN市场飞速发展。随着用户对低成 本、高质量、高安全性广域网解决方案的需求提升，国内SD-WAN组网市场规模正迎 来高速增长。2021年，中国SD-WAN市场规模17亿元人民币，至2025年将达到150 亿元人民币，年复合增长率达到55%。 2017-2025年中国SD-WAN市场规模统计及预测（单位：亿元） 国内SD-WAN市场聚集了运营商、传统网络厂商、安全厂商、广域网优化厂商、MSP和云服务提供商等几十家供应商，根据厂商提供的方案可将各大派系分为基础设施和运营服务两类。其中基础设施类以销售设备为主且占据主要市场。 三、报告期内公司从事的业务情况 经过多年的开拓与发展，目前公司业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备 电脑控制系统及相关产品、缝制与针织领域智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。 1、智能装备电脑控制系统 公司是国内缝制与针织设备电控领域的龙头企业，公司的智能装备电脑控制系统在缝制与针织领域不断引领行业技术革新，产品市场占有率在细分领域持续保持领先。 智能装备电脑控制系统为智能设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体，是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”，系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理,使软件与机器交互，实现工厂的智能制造。目前公司产品主要包括刺绣机电脑控制系统、特种工业缝纫机控制系统、袜机控制系统、手套机控制系统和横机控制系统等。 （1） 缝制机械电控系统 缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备，按照工业化服装生产中的用途和功能划分，可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装，公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。 缝制机械设备及公司电控产品的作用及产业链位置如下图：
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