[年报]日科化学(300214):2022年年度报告

时间：2023年04月20日 22:16:19 中财网

原标题:日科化学:2022年年度报告

山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD
2022年年度报告

股票代码： 300214
股票简称： 日科化学
披露日期： 2023 年 4 月 21 日


2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘大伟、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在生产经营中可能存在宏观经济形势不确定性影响、竞争加剧带来的产品毛利率趋降、新项目投资等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 466,802,614 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 35
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 50
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 52
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 61
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 68
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................. 69
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 70

备查文件目录
一、载有公司法定代表人刘大伟先生、主管会计工作负责人刘永强先生及会计机构负责人刘永强先生签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人刘大伟先生签名的2022年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。


释义

释义项	指	释义内容
日科化学	指	山东日科化学股份有限公司
鲁民投	指	本公司控股股东实际控制方，山东民营联合投资控股股份有限公司
山东民控	指	鲁民投控股子公司，山东民控股权投资管理有限公司
金湖投资	指	本公司控股股东，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
鲁民投基金	指	本公司控股股东之一致行动人，鲁民投基金管理有限公司
日科橡塑	指	本公司全资子公司，山东日科橡塑科技有限公司
启恒新材料	指	本公司全资子公司，山东启恒新材料有限公司
日科新材料	指	本公司全资子公司，山东日科新材料有限公司
日科塑胶	指	日科新材料全资子公司，山东日科塑胶有限公司
海洋化工	指	日科橡塑全资子公司，滨州海洋化工有限公司
国信恒进出口	指	本公司全资子公司，山东国信恒进出口贸易有限公司
汇能达	指	本公司控股子公司，山东汇能达新材料技术有限公司
汇丰新材料	指	本公司重整中公司，山东汇丰新材料科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构	指	公司的审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》
《自律监管指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《山东日科化学股份有限公司章程》
PVC	指	学名为聚氯乙烯树脂，五大通用塑料之一，简称PVC
ACR	指	公司主要产品之一，全称为丙烯酸酯类PVC抗冲加工改性剂，学名为丙烯酸酯类共聚物 （Acrylic Additives），简称为ACR，主要用做硬质PVC加工过程中的加工助剂和抗冲 改性剂
ACM	指	公司主要产品之一，学名为氯化聚乙烯-丙烯酸烷基酯互穿网络共聚物（Acrylic CPE Modifier），简称为ACM，用作PVC的低温增韧剂和抗冲改性剂和特种合成橡胶改 性剂，能大幅度提高PVC制品的低温韧性以及特种橡胶制品的耐油、耐臭氧、阻燃等性 能
ACS	指	公司产品之一，ACS是一种新型的PVC透明制品专用抗冲改性剂，该产品赋予PVC制品 优良韧性的同时，使其保持良好的透明性和优异的初期着色性，该产品具备传统透明制 品抗冲改性剂相同的强度和透明度，另外具备独特的耐候性，可用于户外PVC制品
复合料	指	公司转型升级方向，具体指根据客户的需求，利用公司在加工助剂、抗冲改性剂和粉末 橡胶等方面的技术优势，为客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客 户服务的整体解决方案，帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开 发到及时响应客户的全方位的核心能力
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	日科化学	股票代码	300214
公司的中文名称	山东日科化学股份有限公司
公司的中文简称	日科化学
公司的外文名称（如有）	ShandongRikeChemicalCo.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	RIKECHEM
公司的法定代表人	刘大伟
注册地址	山东省昌乐县英轩街3999号1号楼
注册地址的邮政编码	262400
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	山东省昌乐县英轩街3999号
办公地址的邮政编码	262400
公司国际互联网网址	http://www.rikechem.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	田志龙
联系地址	山东省昌乐县英轩街3999号
电话	0536-6283716
传真	0536-6283716
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名	史丰凯、徐利君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路86号	陈凤华、王宁华	2021年7月15日至2023年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	2,759,520,253.21	2,772,847,325.93	-0.48%	2,274,586,718.45
归属于上市公司股东的净利润 （元）	196,498,216.73	190,169,628.70	3.33%	207,036,161.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	198,598,822.10	186,811,363.32	6.31%	201,378,078.03
经营活动产生的现金流量净额 （元）	227,690,681.31	106,960,548.21	112.87%	463,349,034.97
基本每股收益（元/股）	0.42	0.47	-10.64%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.47	-10.64%	0.49
加权平均净资产收益率	8.04%	8.92%	-0.88%	11.28%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	3,046,987,882.64	2,892,064,345.84	5.36%	2,269,233,836.41
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,526,029,162.52	2,360,999,581.38	6.99%	1,922,966,613.32

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4209

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	735,574,870.44	733,363,532.76	660,616,123.92	629,965,726.09
归属于上市公司股东的净利润	80,938,188.27	49,313,491.07	30,313,188.03	35,933,349.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	78,223,891.37	57,300,686.83	28,483,681.05	34,872,401.42
经营活动产生的现金流量净额	10,059,329.13	92,554,507.74	71,758,309.25	53,318,535.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-11,736,952.38	-706,499.31	-38,175.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	2,148,725.78	810,255.54	4,034,576.61
委托他人投资或管理资产的损益			1,392,038.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,638,879.28	6,399,516.17
对外委托贷款取得的损益	284,246.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,284,777.29	-2,613,205.07	1,390,210.48
减：所得税影响额	150 ,727.34	531,801.95	1,120,566.38
合计	-2,100,605.37	3,358,265.38	5,658,083.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司所处行业为塑料和橡胶改性剂行业，公司的下游行业是塑料和橡胶加工行业，包括各种管材、板材、型材、发泡材料、木塑制品、电线、电缆等生产厂家，这些塑料和橡胶制品主要用作建筑材料、包装材料和电器材料等领域。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国将构建市场导向的绿色技术创新体系，推进建材等行业绿色化改造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。2021年10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出加快推进绿色建材产品认证和应用推广、加强低碳建材产品研发应用，推进城乡建设绿色低碳转型，推广绿色低碳建材和绿色建造方式，到 2025 年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。2022 年 3 月 1 日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确了“十四五”时期建筑节能和绿色建筑发展总体指标和具体指标，提出在政府投资工程率先采用绿色建材，显著提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例。

建筑节能是节能减排的重要组成部分，PVC 装饰板、PVC 发泡板、PVC 地板、合成树脂瓦等塑料制品具有阻燃、不含甲醛等特点，也符合人们对安全、环保等要求日益提高的趋势，随着国家安全、环保政策的升级和人们生活水平不断提高的要求，以及低碳环保、城市群一体化发展、建设现代化都市圈、以县城为重要载体的城镇化建设等规划的实施，高端绿色建筑装饰材料市场将迎来广阔增长空间，进而在一定程度上提升塑料改性剂的需求。同时，随着能源、交通、智能制造、新基建等产业发展政策，以及“一带一路”、“双碳”等发展战略的实施，电力电缆和电气装备用电缆具有较大需求，并且随着线缆在新兴领域的应用，对线缆的绿色环保、阻燃、耐油、耐高温等性能提出了更高要求，具有技术门槛高、使用条件严格、附加值高等特点的特种线缆具有较大的发展空间。但是，受宏观经济下滑、国际地缘政治导致的局势紧张等因素影响，塑料和橡胶加工行业发展也存在较大的压力，需要加强产业链中包括加工设备、原材料、工艺、配方、产品应用等各方面在内的整体实力，不断拓展塑料和橡胶制品的应用领域，提升行业整体竞争力。

随着 PVC 装饰板、PVC 发泡板、PVC 地板、合成树脂瓦等绿色建筑材料以及特种橡胶等市场的发展，消费者将会对塑料、橡胶制品提出更高层次的需求。公司将不断加强塑料、橡胶制品加工设备、原材料、工艺、配方、产品应用的研发，进一步提升ACR系列产品性能指标，为绿色建筑材料提供整体解决方案，不断提升绿色建筑材料的产品性能和应用空间。公司的ACM产品作为特种合成橡胶改性剂，由于其分子链中没有双键且含有一定量的氯原子，使其具有很好的耐油、耐臭氧、耐化学药品腐蚀、耐老化、阻燃等性能，除用作硬质聚氯乙烯制品的抗冲击改性外，还广泛用于耐油（耐化学药品）软管、耐热及阻燃运输带、防水卷材、橡胶密封件、磁性胶条及发泡制品等各类橡胶制品，在电线电缆、电器外壳中加入ACM，可使阻燃性能大大提高，降低了电路火灾危险，所以 ACM 在电线电缆、密封材料、耐油（耐化学药品腐蚀）软管、耐热及阻燃运输带等市场有巨大的应用空间。

另外，在当前环境保护日益受到政府和全体社会重视的背景下，化工行业面临的环保政策持续收紧，在环保核查日趋严格、客户需求升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保问题严重、技术落后、资金实力不强的企业开始降低开工负荷，并将逐步退出市场。行业龙头企业由于资金实力较强、环保设施及工艺较为先进、研发实力较强，企业竞争优势逐渐凸显。随着我国经济发展步入“新常态”以及“供给侧改革”政策的进一步落实，塑料、橡胶改性剂行业进入调整升级的非常时期，行业集中度有望进一步提升。

随着国家各项产业政策的实施和人们生活品质的提高，消费者对塑料和橡胶制品性能要求将逐步提高，并且功能要求千差万别，塑料改性剂和特种橡胶行业的本质类似于服务业，不同客户的发展战略、采购流程、工艺过程、机器设备等需求差别较大，塑料、橡胶产业链需要更加注重消费者需求的升级变化，能够适应经营环境变化、准确掌握客户需求、以客户期望为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。报告期内公司顺应行业发展趋势，不断提升下游加工机械设备、复合料配方、工艺、产品性能、市场应用等方面的能力，行业地位得到进一步巩固。

（一）主要业务及产品
公司主营业务为塑料和橡胶改性剂产品的研发、生产和销售，为塑料加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。ACR、ACM塑料改性剂产品作为需要改性的塑料基础原材料（合成树脂）的添加剂，改善塑料基础原材料的加工性能、力学性能、耐候性能、耐热性能等化学性能和物理性能；ACM产品作为特种合成橡胶改性剂，改善特种橡胶制品的耐油、耐臭氧、耐化学药品腐蚀、耐老化、阻燃等性能。塑料和橡胶改性剂广泛应用于各种塑料异型材、管材、板材、型材、发泡材料、电线、电缆等塑料和橡胶制品的生产。

报告期内，ACR系列产品、ACM系列产品营业收入分别占公司营业收入的比例为50.17%、46%。

（二）经营模式
公司的业务以客户期望为中心，针对行业中小企业数量多、客户需求差异大的特点，成立了ACR事业部、ACM事业部，通过各个事业部总经理、客户服务经理、方案经理、订单履行与交付经理共同跟客户的持续沟通、共同研发及反馈，依托专业的营销队伍、快速的研发能力和稳定的生产系统，发挥公司在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，生产出性能优越、质量稳定的塑料和橡胶改性剂，并为客户提供适合其工艺、设备特点的综合解决方案。

（三）主要产品工艺流程
1、ACR系列产品工艺流程
2、ACM系列产品工艺流程 （四）报告期业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入 2,759,520,253.21 元，比上年同期降低 0.48%，主营业务产品总体销量较去年同期基本持平。报告期内，公司按照既定发展战略，不断加强在企业文化、营销和创新方面的工作。ACR 系列产品得益于建筑装饰材料的良好发展势头以及公司高粘度产品的优异性能，产品销量较去年同期增长 13.62%，实现收入 1,384,373,773.07 元，销量提升带动收入同比增长 7.29%；公司持续加大高性价比 ACM 产品的市场推广力度，为了向客户提供质量稳定、性能突出的产品，ACM 系列产品受下游需求的影响，销量较去年同期下降6.17%，实现收入1,269,434,329.59元，收入同比下降8.15%。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式
单位：元/吨

主要原材料	采购模式	采购额占采购 总额的比例	结算方式是否 发生重大变化	上半年平均 价格	下半年平均 价格
甲基丙烯酸甲酯	根据销售计划和生产计划、库存情 况并参考市场价格变动情况采购	38.26%	否	11,122.10	9,591.28
丙烯酸丁酯	根据销售计划和生产计划、库存情 况并参考市场价格变动情况采购	7.77%	否	12,248.77	8,075.16
苯乙烯	根据销售计划和生产计划、库存情 况并参考市场价格变动情况采购	3.37%	否	8,249.77	7,741.14
高密度聚乙烯	根据销售计划和生产计划、库存情 况并参考市场价格变动情况采购	33.82%	否	8,597.82	7,774.68
液氯	根据销售计划和生产计划、库存情 况并参考市场价格变动情况采购	2.64%	否	876.12	167.50

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

主要原材料	本年采购价格（元/吨）	上年采购价格（元/吨）	变动幅度
甲基丙烯酸甲酯	10,285.69	11,302.40	-9.00%
丙烯酸丁酯	10,120.92	14,137.17	-28.41%
苯乙烯	8,005.61	7,810.82	2.49%
高密度聚乙烯	8,167.26	7,869.27	3.79%
液氯	516.20	1,230.87	-58.06%

公司主要原材料为石化产品，报告期价格受宏观经济、市场供求关系、厂家停车检修等多种因素的综合影响波动。公司产品销售价格随原材料价格波动而随时调整，能够及时将原材料成本上涨向下游传导。

能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用 ?不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
□适用 ?不适用
主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的 阶段	核心技术人 员情况	专利技术	产品研发优势
ACR系列产品	工业化应用	本公司员工	发明专利7项,实用新型专利4项	粘度指标高、分子量高
ACM系列产品	工业化应用	本公司员工	发明专利14项，实用新型专利15项	断裂伸长率高、分子量高

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
ACR系列 产品	6万吨/年	169.19%	4.5万吨/年（为“年 产33万吨高分子新材 料项目”中的一部分)	“年产33万吨高分子新材料项目”（一期4.5万 吨/年）处于设备安装调试阶段，建设进度详见 “第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注 释”“11、在建工程”
ACM系列 产品	16万吨/年 （包括1万 吨/年CPVC）	87.2%	20万吨/年	新产能主要设备已完成招标，目前处于土建和设备 制作阶段，建设进度详见“第十节 财务报 告”“七、合并财务报表项目注释”“11、在建工 程”

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
东营港经济开发区	年产33万吨高分子新材料项目： 一期（4.5万吨/年PMMA）在建，9.5万吨/年PMMA、10万吨 /年ACS、4万吨/年ASA工程塑料、4万吨/年功能性膜材料及1万吨/年多功能高分子新材料项 目尚未开始建设
沾化经济开发区	年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目（在建）
沾化经济开发区	滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目（在建）

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□适用 ?不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
?适用 □不适用

公司名称	资质名称	资质编号	发证日期	资质日期	发证机关	许可范围
日科化学	中华人民共和国 海关报关单位注 册登记证书	3707963541	2018.03.06	长期	中华人民共和国 潍坊海关	进出口货物收发货人
	对外贸易经营者 备案登记表	03539121	2018.03.13	——	山东潍坊对外贸 易经营者备案登 记部门	进出口货物收发货人
日科橡塑	危险化学品登记 证	372312316	2019.07.11	2019.07.11- 2022.07.10	应急管理部化学 品登记中心	次氯酸钠溶液[含有效氯〉 5%]、盐酸等
	危险化学品登记 证	37162200024	2022.06.10	2022.07.10- 2025.07.09	应急管理部化学 品登记中心	次氯酸钠溶液[含有效氯〉5%] 等
	安全生产许可证	（鲁）WH 安许证字 〔2019〕 160238号	2020.07.15	2019.11.25- 2022.11.24	山东省应急管理 厅	次氯酸钠溶液【含有效氯〉 5%】1925.53吨/年
	安全生产许可证	（鲁）WH 安许证字 〔2022〕 160238号	2022.10.10	2022.11.25- 2025.11.24	山东省应急管理 厅	第一分公司次氯酸钠溶液【含 有效氯〉5%】1,959.96吨/年； 第二分公司次氯酸钠溶液【含 有效氯〉5%】3,994.69吨/年
	对外贸易经营者 备案登记表	03549108	2020.07.15	——	山东沾化对外贸 易经营者备案登 记部门	从事货物进出口或者技术进出 口
	海关进出口货物 收发货人备案证 明	3712963743	2013.04.16	长期	中华人民共和国 滨州海关	进出口货物收发货人
国信恒进出 口	危险化学品经营 许可证	鲁潍（昌） 危化经 [2018]000013	2021.11.1	2021.10.26- 2024.10.25	昌乐县安全生产 监督管理局	许 可 范 围 苯乙烯【稳定 的】、丙烯酸乙酯【稳定 的】、丙烯 酸正丁酯【稳定的】、甲基丙 烯酸正丁酯、甲基丙烯酸甲酯 【稳定的】、甲基丙烯酸乙酯 【稳定的】
	中华人民共和国 海关报关单位注 册登记证书	37079609DK	2018.10.22	长期	中华人民共和国 潍坊海关	进出口货物收发货人
	对外贸易经营者 备案登记表	03554779	2018.09.29	——	潍坊昌乐对外贸 易经营者备案登 记部门	进出口货物收发货人

从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
?是 □否
《滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目》尚处于建设期。

三、核心竞争力分析
1、经营模式优势
公司一直专注于推动塑料行业健康发展，目前公司已经形成了可持续的事业部经营模式，各个事业部成立由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的“铁三角”，准确感知、识别、定义客户需求以及客户需求的变化，并将客户需求传递到公司内部，公司内部根据客户需求整合人力和物力资源，以最高的效率、最低的成本、最高的质量满足客户需求，确保客户满意。

2、技术研发优势
公司坚持以客户为中心，不断发现客户的“痛点”，在帮助客户提供解决方案的过程中不断积累客户现实问题与高分子结构之间关系的数据和经验，依托塑料改性工程技术研发中心，针对客户产品需求和工艺特征研发解决方案，主动发现客户的产品发展方向或工艺缺陷，为客户提供包括设备、配方、复合料、加工工艺、新产品研发的整体解决方案。公司通过研发投入和知识产权保护措施不断巩固自身的技术优势，目前已取得发明专利27项（包括国外发明专利5项）、实用新型专利22项。

3、企业文化优势
建设强大的企业文化是公司的核心竞争力，报告期内公司继续加强企业文化建设，统一员工思想，使得公司的一切经营管理工作具有明确而统一的使命、愿景和价值观，将所有员工的视角聚焦到客户的挑战和焦虑，努力满足客户需求。

四、主营业务分析
1、概述
2022 年度，公司全体员工在董事会的领导下，积极推进发展战略，全面落实年度经营计划，核心竞争力进一步增强。

本报告期，公司实现营业收入 2,759,520,253.21 元，比上年同期下降 0.48%；实现营业利润258,153,659.32 元，比上年同期增长 4.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 196,498,216.73 元，比上年同期增长 3.33%。报告期内，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，坚持履行公司使命和价值主张，积极推进发展战略，全面落实年度经营计划，持续为客户创造价值，提高客户满意度，公司实现主营业务收入2,707,273,352.34元，较去年同期增长0.18%；主营业务成本为2,340,858,115.48元，较去年同期增长0.40%；主要产品销量较去年同期增长1.43%，主要产品毛利率较去年同期下降0.63个百分点，归属于上市公司股东的净利润小幅增长。
报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作：
（1）坚持价值主张，持续为客户创造价值
公司致力于改善塑料制品的强度、韧性、分散性，ACR 系列产品坚持“高粘度、稳定性好、成本低、服务好”的价值主张，ACM系列产品坚持“高断裂伸长率、不结块”的价值主张，与客户建立良好的关系，持续提升品牌影响力。报告期内，公司继续加强高粘度ACR系列产品的研发、生产和推广工作，产品销量较去年同期增长13.62%，实现收入1,384,373,773.07元，销量提升带动收入同比增长7.29%，毛利率较去年同期增长3.43个百分点；公司持续加大高性价比ACM系列产品的市场推广力度，为了向客户提供质量稳定、性能突出的产品，ACM系列产品受下游需求的影响，销量较去年同期下降6.17%，实现收入1,269,434,329.59元，收入同比下降8.15%，毛利率较去年同期下降4.46个百分点。

（2）坚持履行使命，推进产业上下游布局
公司在坚持价值主张的基础上，立足当下，积极把握产业链延伸及一体化的成长新机遇，完善产业链上下游布局。一方面，公司加快“年产33万吨高分子新材料项目”（一期项目4.5万吨/年）项目建设进度，通过参与汇丰新材料破产重整对产业链下游进行布局，结合复合料智能装备项目，不断加深对塑料加工行业设备、配方、加工工艺以及下游应用的深入研究，为塑料加工行业开发更加符合消费者需求的整体解决方案；另一方面，公司积极推进“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”手续办理和图纸审计工等相关工作，推进“氯碱-ACM-橡胶胶片及制品”产业链布局，优化橡胶产业资源配置，坚持履行公司使命。

（3）多元化布局，增强发展后劲
报告期内，公司基于对我国新材料、新能源领域未来发展前景的信心，结合合作各方的平台优势，为将来获得长期增量发展空间，通过设立汇能达投资锂电池电解液原料项目，有利于公司前瞻性战略的实施，多元化布局新能源新材料领域，提升公司综合实力和抗风险能力。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,759,520,253.21	100%	2,772,847,325.93	100%	-0.48%
分行业
塑料和橡胶改性剂	2,668,114,354.66	96.69%	2,686,235,307.44	96.88%	-0.67%
其他	91,405,898.55	3.31%	86,612,018.49	3.12%	5.53%
分产品
ACR系列产品	1,384,373,773.07	50.17%	1,290,321,814.54	46.53%	7.29%
ACM系列产品	1,269,434,329.59	46.00%	1,382,057,856.70	49.84%	-8.15%
ACS系列产品	14,306,252.00	0.52%	13,855,636.20	0.51%	3.25%
其他	91,405,898.55	3.31%	86,612,018.49	3.12%	5.53%
分地区
国内	2,046,843,503.82	74.17%	1,946,147,226.39	70.19%	5.17%
国外及港台地区	712,676,749.39	25.83%	826,700,099.54	29.81%	-13.79%
分销售模式
订单销售	2,759,520,253.21	100.00%	2,772,847,325.93	100.00%	-0.48%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
塑料和橡胶 改性剂	2,668,114,354.66	2,317,874,091.56	13.13%	-0.67%	0.06%	-0.63%
分产品
ACR系列产品	1,384,373,773.07	1,201,039,699.84	13.24%	7.29%	3.21%	3.43%
ACM系列产品	1,269,434,329.59	1,103,703,573.84	13.06%	-8.15%	-3.17%	-4.46%
分地区
国内	2,046,843,503.82	1,837,749,625.03	10.22%	5.17%	6.26%	-0.91%
国外及港台 地区	712,676,749.39	552,669,004.71	22.45%	-13.79%	-17.25%	3.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
单位：元

产品名称	产量（吨）	销量（吨）	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
ACR系列产品	101,516.36	104,277.05	1,384,373,773.07	-5.57%	主要原材料平均价格下降， 传导至产品销售价格下降
ACM系列产品	139,514.11	138,292.61	1,269,434,329.59	-2.10%	主要原材料平均价格下降， 传导至产品销售价格下降

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 ?是 □否

境外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对 境外业务的影响	公司的应对措施
塑料和橡胶改 性剂	实现海外销售收入712,676,749.39元，占营业收入比 重25.83%，产品毛利率为22.45%。	报告期内税收政策未 发生变化	无

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
塑料和橡胶改性 剂	销售量	吨	243,503.96	240,060.44	1.43%
	生产量	吨	241,964.77	240,947.35	0.42%
	库存量	吨	14,249.58	15,788.77	-9.75%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重
塑料和橡胶改 性剂	材料成本	1,897,550,423.90	81.87%	2,033,250,903.90	87.77%	-5.90%
	人工成本	70,668,580.58	3.05%	59,501,227.96	2.57%	0.48%
	制造费用	349,655,087.09	15.09%	223,798,703.35	9.66%	5.43%

说明
报告期内，受天然气、煤炭等能源价格上涨的影响，公司动力成本增加较大，导致公司制造费用占比上升幅度较大。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
2022年2月15日，公司与山东宏旭化学股份有限公司、山东恒裕通投资有限公司共同设立汇能达。

该公司注册资本8,000万元，公司认缴2,880万元，持股比例为36%。根据汇能达公司章程，公司在汇能达董事会中拥有3/5的表决权，同时，汇能达公司章程规定，修改章程需经全体股东一致同意，因此，公司取得汇能达控制权，本期将其纳入合并范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况

前五名客户合计销售金额（元）	550,117,883.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	289,352,957.86	10.49%
2	客户二	89,494,035.10	3.24%
3	客户三	58,084,402.66	2.11%
4	客户四	63,297,467.80	2.29%
5	客户五	49,889,019.90	1.81%
合计	--	550,117,883.32	19.94%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	753,654,894.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.55%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	291,673,218.69	15.19%
2	供应商二	156,006,461.73	8.12%
3	供应商三	106,581,858.33	5.55%
4	供应商四	102,803,985.87	5.35%
5	供应商五	96,589,369.73	5.03%
合计	--	753,654,894.35	39.24%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,539,312.36	32,556,118.16	-6.19%
管理费用	42,616,355.72	50,305,091.08	-15.28%
财务费用	-21,206,341.05	4,153,737.41	-610.54%	主要是2022年人民币对美元汇率贬值幅度较大，公司 出口收汇较多，产生较大汇兑收益。
研发费用	39,840,360.15	24,492,711.72	62.66%	主要是公司研发团队坚持履行公司使命，不断为客户提 供好产品好方案，研发投入不断增加。

4、研发投入
?适用 □不适用

主要研发项 目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
高固含量发 泡调节剂研 发项目	开发一种高固含量的发 泡调节剂乳液	推广完善 阶段	提高发泡调节剂的固含量达55%以上， 应用的到PVC发泡制品中，得到高质量 的PVC发泡制品，申请发明专利1项。	丰富产品种类，增加 技术储备。保持技术 领先。
自主开发消 防管CPVC复 合料	开发应用于强阻燃性、 耐腐蚀性和良好机械性 能消防管CPVC复合料	推广完善 阶段	使产品满足长时间稳定生产需要，氯含 量达到67%，低温-18℃冲击无破损，维 卡大于108℃，申请发明专利1项。	丰富产品种类，增加 技术储备，开拓高性 能CPVC消防管道复 合料产品。
新型高效环 保型无卤阻 燃剂研发项 目	开发一种环保高效的无 卤阻燃剂	实验室开 发阶段	以磷系阻燃剂为立足点出发，研究一款 添加量小的无析出的无卤阻燃剂，制出 后进行改性加工造粒等，开发一种环保 高效的无卤阻燃剂。申报市级及以上科 技创新成果一项，申请发明专利2项。	丰富产品种类，增加 技术储备。
高力学性能 可回收利用 热可逆交联 PVC研发项目	开发一种高力学性能可 回收利用热可逆交联剂	实验室开 发阶段	开发高力学性能可回收利用热可逆交联 剂，使聚氯乙烯在获得高力学性能的同 时使材料具有可回收利用，申请发明专 利1项。	完善产品布局，为公 司增加新的业务增长 点。
ASA高胶粉改 善析出现象 研发项目	改进ASA高胶粉性能， 热壶无析出	推广完善 阶段	简支梁缺口冲击达到16.0（0℃）KJ/㎡ 以上，申请发明专利1项。	提升产品的性能及竞 争力，增加技术储 备。
水性环保胶 粘剂研发项 目	开发无醛无味水性胶粘 剂	推广完善 阶段	选用无醛无味原料，开发水性白乳胶、 水性丙烯酸酯胶粘剂，胶粘剂粘接性能 强、适应范围广，耐水性佳，无醛无 味。	完善产品布局，为公 司增加新的业务增长 点。

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	143	132	8.33%
研发人员数量占比	13.10%	13.22%	-0.12%
研发人员学历
本科	100	97	3.09%
硕士	0	0	0.00%
研发人员年龄构成
30岁以下	41	31	32.26%
30~40岁	89	62	43.55%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 （未完）