[年报]金石资源(603505):金石资源集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:金石资源:金石资源集团股份有限公司2022年年度报告 金石资源集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王锦华、主管会计工作负责人武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下： 1.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2023年4月20日公司总股本434,826,162股，扣除公司回购专户中的3,546,525股,以431,279,637股为基数计算，合计拟派发现金红利69,004,741.92元(含税), 占 2022年度归属于上市公司股东净利润的31.02%。 2.公司拟向全体股东每10股送红股4股。以截至2023年4月20日公司总股本434,826,162股，扣除公司回购专户中的3,546,525股,以431,279,637股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至607,338,017股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。 如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023，像鸟飞往我们的山 ——致股东 尊敬的投资者： 多年以后，当我们回想起2022年时，一定记得这其中的悲欣交集、涅槃重生。 对金石资源来说，这一年，有许多不容易。与我并肩作战二十多年的总经理赵建平先生在2022年末骤然离去，我震惊、悲伤，几度恍惚不愿相信这残酷的现实。在此，我深深地感谢和怀念我的这位好同事、好朋友。 这一年，我们对自己有许多不满意。安全生产工作做的还是不好，带来生命财产的损失，我寝食难安；紫晶公司的事故停产，成为我们上市以来首次年报净利润下滑的主要原因；降本增效也不达预期，单一矿山的生产制造成本持续上升。这些都是我们自身管理原因导致，我们不怨天、不尤人，不归咎于外部环境。 这一年，我们也有许多收获。在“资源为王、技术至上”两翼驱动战略引领下，其他战略性矿种拓展和产业链延伸项目落地生根、进展喜人。“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，尽管这一年公司市值波动很大，但较上年同期仍接近翻倍。这得益于许多对公司有深入研究和深刻理解的投资者认可我们的模式、看好我们的未来，我们也充满喜悦和希望。投资者的认可和支持，是我们前行道路上的坚实动力。 这一年，我们还有许多感动。我们与中国美院深入合作，捐资500万元助力乡村振兴和美好新农村建设。艺术家们以他们不凡的创意和美学视角，将“工业美学”融入美丽乡村，我们的矿区、工厂成为“网红打卡点”；美院学生到矿山采风有了更多创作灵感，他们以“万境?矿洞”为主题，将我们的萤石矿搬上了上海设计周的展会，展现废弃物健康循环的多元可能，倡导资源生态系统文化。我还难忘2022年3月31日，在我们捐助的公益项目“启明之星”颁奖仪式上，远在千里之外的阿克苏地区，身残志坚的孩子们唱起“隐形的翅膀让所有的梦想都开花……”纯朴清澈，但充满力量，令我们动容。 对金石来说，尽管常常被冠以“资源企业”“周期股”，但在我看来真正让我们“梦想开花”的并不只是“家里有矿”，更重要的是“技术至上”——我们的技术基因、技术信仰以及那些历经时间磨练和无数次实验方才练就的“独门法宝”，这是属于我们金石的“隐形翅膀”。 今天，我想和大家聊聊我们作为一家资源开发企业为何如此看重“技术”，我们为何将“技术”和“资源”作为战略发展的两翼，包括金石的技术基因，大家关心的包钢萤石伴生资源、江西宜春尾泥回收锂云母项目，以及这种以“轻资产”的技术撬动“重资产”资源的商业模式是否可复制、能否成为金石未来的发展方向等。 一、我对“资源为王、技术至上”两翼驱动战略的理解 首先要聊聊我们的技术基因和技术信仰。虽然我们是一家以矿业采选起步的企业，但金石与大家想象中传统粗放的矿企可能有所不同。我本人是一个典型的理工生，拥有鲜明的理性思维，崇尚科学，并深信科技改变世界，视埃隆?马斯克这样的人物为偶像。我们团队也汇聚了众多对科技怀有信仰的理工生，像我们的首席专家、总经理王福良教授，总地质师王成良高工等等。我的家人也都是理工生，是科研工作者。我们平时在一起聊得最多的话题是专业，是某项技术的突破，某个实验的数据，或行业内某个顶尖人物的引进等。 这样一个群体，这样的氛围，自然而然会形成对技术的重视。也正是这样的背景，决定了我们是一家有很强技术基因和很深技术信仰的企业，它流淌在我们的血液里，镌刻在我们的文化中。 在各位技术领军人才带领下，我们引进资深专家、培养年轻骨干，形成完整的技术人才梯队。随着业务的拓展，这两年还陆续引进不少化工、新能源新材料方面的专家，这些人才梯队也在完善。 同时我们借助外力，与科研院校合作，与浙大衢州研究院成立“锂电材料联合研发中心”，就含氟锂电材料的基础研究、产业化应用以及人才培养展开深度合作。 那么，如何理解“资源为王，技术至上”两翼驱动战略的内涵呢？ “资源为王”战略，即继续做大、做强、做实资源端这个基本盘，使我们拥有的资源在市场上有足够的话语权，使公司的发展在任何时期都有核心竞争力，这与我过去几年所说的资源战略是一以贯之、一脉相承的；近几年，我们也会加快资源扩增步伐。而“技术至上”战略，是公司要视技术为公司发展新的引擎，以先进技术引领公司稳步进入下游产业链，以技术撬动资源，以“技术+资源”模式做足资源开发的文章。 二、“资源为王，技术至上”两翼驱动战略的成功实践 很多投资者惊讶于金石资源这两年的成长，包括产业布局和资本市场的表现。我理解这主要得益于我们资源方面的战略布局和产业链的延伸，打开了业务的“天花板”。金石成立二十多年，过去抓住行业机会，储备了大量单一萤石资源，开采加工规模在业内遥遥领先。近几年，为打破单一资源稀缺的瓶颈，我们将目光投向难选难利用的资源综合回收利用上，下面我就详细讲一下大家关心的包钢伴生资源及江西锂云母尾矿资源综合利用项目。 首先，包钢“选化一体”项目是我们“资源+技术”两翼驱动战略的成功实践。 白云鄂博在蒙语中的意思是“富饶的神山’,拥有100多种矿物元素，但为大家所耳熟能详的可能就是两样：一是稀土，二是铁。事实上，它还有丰富的萤石资源以及其他稀有元素，其中萤石大概1.3亿吨矿物量。1.3亿吨是什么概念呢？我国整个的萤石资源量约3.2亿吨。可见，我们以技术为敲门砖，撬动沉睡上亿年的呆矿资源，使其发挥出了巨大的经济价值。 并且，这是一个“选化一体”项目，在两个行业都有颠覆性的技术创新，两者缺一不可：其一是选矿，要从稀土和铁的尾矿中将伴生其中的低品位萤石选出来，特别是铁尾中选萤石，在业内被视为“世界级的选矿难题”；其二是深加工，利用低品位萤石精粉制备高品质的氢氟酸，我们使用的萤石粉氟化钙含量可降至85%甚至更低，据我们了解，这在全球可能都是没有的。由于伴生资源难选，同时我们又要求高回收率，这种情况下的产品品质与单一矿山有差距，目前的生产工艺难以大规模使用。也就是说，如果只是产生巨量且非标准化的萤石产品，那无论是投资回报价值还是市场消纳都存在困难。所以，我们加强技术攻关，对下游现有工艺进行升级迭代，使生产的低品位萤石粉几乎全部能用于生产氢氟酸。这是技术的力量。 项目推进总体上比较顺利。选矿项目，已建成两条生产线，作为边建设边生产的第一个完整年度，2022年选矿公司实现1346万盈利，第三条生产线将于今年七八月份建成投产；氟化工项目，年产30万吨氢氟酸（部分配套氟化铝）项目，年底前也将分两期建成投产。原定在2027年前完成的项目，2023年底将全部建成投产。高效、快速的产业化进程，是对我们技术实力的最好检验，也是包钢、包头市委市政府以及白云矿区、达茂旗等大力支持、通力合作的成果。 这个项目产业化落地的意义绝不仅仅是经济效益。我们欣喜地看到：一是包头市基于这些资源可形成50万吨/年的氢氟酸产能规模；二是包头市以此为基础，规划打造千亿级氟化工基地，这将是全球最大的氟化工基地。两项技术的产业化应用，将有可能带动一个城市的转型升级和一个行业的区域转移，还有什么事比这更有意义呢？我在想，如果我们的技术申报奖项，是不是可以获一个科技进步大奖呢？ 第二，在江西宜春的尾泥提锂项目是我们“资源+技术”战略第一次横向拓展到其他战略性矿种。 2022年下半年，我们与“云母提锂四小龙”之一的九岭锂业成立合资公司，开发利用宜春地区的含锂细泥，也就是大家俗称的“尾泥”“压榨泥”。宜春地区主要是富含锂云母的瓷土矿，由于锂云母结晶细并泥化，此部分细粒泥化的锂云母极难提取，现有工艺大多需先将原矿中的这部分细泥予以清洗抛弃，事实上被清洗掉的细泥中的氧化锂含量与原矿并无二致，我们的独有技术就是将这部分被清洗抛弃的细泥中的锂云母进行选矿，能做到回收率达到60%以上。这非常了不得。什么概念呢？宜春地区锂瓷土矿开采量或将达到8000多万吨/年，按目前工艺约25%的细泥被排弃，如果都用上我们的技术，每年能回收2.5%氧化锂锂云母约200万吨，可产碳酸锂8万吨/年左右，占2022年全球碳酸锂供应量的10%-15%，相当于我国供应量的15%-20%，意义非凡。 我不得不说，我们的技术，我们的团队在不断地创造奇迹，树立起行业的丰碑。 总结这两个项目，有几个共同点：一是合作方都坐拥资源，在业内有一定影响力；二是项目推进快，快速从实验室到中试再到全面产业化；三是合作都有排他性。很自然地，投资者对这种以技术为“敲门砖”，与资源企业合作的“技术+资源”模式是否可推广、再复制表现出浓厚兴趣。 我想这个模式会是我们未来的发展方向之一。 三、“资源+技术”两翼驱动战略，是企业竞争力的两大护城河 在我们看来，资源和技术就是“微笑曲线”的两端，是最有竞争力的两大护城河。包钢“选化一体”和江西尾泥提锂项目收获了来自各界的许多赞誉。从这两个项目也可以看出，我们是一家以技术见长的资源企业。有别于传统科研单位，作为一家上市的实体企业，我们对行业有深刻理解，有敏锐的商业洞察力。更重要的是，我们产业化落地效率很高，我们团队具有高效实战能力。充分发挥我们独特的核心竞争力，两翼驱动战略引领下的商业模式确实极具想象空间。 第一， 对自有资源，我们要以技术赋能资源。 我在去年《致股东信》中说要“充分发挥优势，做足、做强、做大资源端”，要通过我们先进的技术，将目前已有矿山资源发挥最大潜力，将资源价值发挥到极致。我们利用预处理技术，可将边界品位从原来的20%降至10%、工业品位从30%降至15%。这样，老矿山通过重新圈定资源可增加20%-30%资源量；同时我们用先进的充填技术，使矿山回采率提高15%-20%……这样的例子还有很多，都见证了“技术的力量”。总之，我们要利用在找矿、采矿、选矿、资源综合利用各环节的技术优势，提高矿山回采率、选矿回收率，最大限度“吃干榨净”，把资源的附加值、效益发挥到极致。 第二，对外合作，以技术作为“敲门砖”，撬动潜力优势资源。 资源行业存在一些长期未解的痛点：一是呆矿资源，受限于技术、开发条件等，巨大的资源量长期得不到采选利用；二是一些“家里有矿”的资源企业，囿于专业水平和人才缺失，开发程度和利用水平较低，需要寻找高水平的合作者；三是很多矿山经过几十年开采，形成大量尾矿堆积，这些尾矿中含有大量未回收利用的宝贵资源，通过先进技术对这部分资源回收，不仅经济效益可观，也能缓解环保和安全问题。这些痛点的解决，使我们的先进技术有了用武之地。 在我们江西项目推进过程中，也有很多企业对此抱有浓厚的合作兴趣；包头白云鄂博矿，除了萤石，还有大量铌、钪、重晶石等，我们的技术也有用武之地。目前我们研发中心正在做锂矿石等试验。以一流技术作为合作的敲门砖，以成熟的经营管理模式迅速产业化，借助上市公司平台和公司良好的资本市场形象，与需求方合作，使得以轻资产形式控制部分资源成为可能。 第三，“技术至上”也为我们产业链延伸提供战略指引。 我们决策下游产业链延伸项目的首要条件是：产品的工艺技术是否是行业内最先进的。目前，我们金鄂博氟化工利用低品位萤石生产氢氟酸以及新能源材料项目，在其立项决策过程中，都体现了“技术至上”的关键作用。 鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。这儿我还有一个“彩蛋”与大家分享——湖南金石的智能制造项目，这是我们自己的“硬科技”，主要是解决民爆行业炸药安全方面的痛点。短短一年多时间，其所完成的BCHM型现场混装乳化炸药车已通过湖南省工信厅组织的科技成果鉴定，鉴定结论为“国际领先水平”；另有高原型乳化炸药隧道智能装药车、乳胶基质运输车样机已在川藏线隧道施工现场试用；团队还发表SCI论文一篇。目前，相关设备的工业化生产在全力推进，让我们拭目以待。 各位投资者！春天的故事来自冬天的梦想。过去几年，氟化工行业及下游需求并不景气，但我们始终对祖国、对行业抱有信心，我们这几年的投资力度从所未有。如果说过去几年我们是“拾级而上”，那么接下来随着新项目的陆续建成投产，公司的业务结构、收入利润规模都会发生质的飞跃。 “你当像鸟飞往你的山”，相信金石将很快迎来振翅高飞、展翅翱翔的时刻！ 董事长：王锦华 2023年4月20日
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实施2021年度权益分派，以股权登记日登记的总股本 311,603,408 股为基数，扣除回购专用账户上的股份 3,546,525 股，即以 308,056,883 股为基数，向全体股东每股送红股 0.4 股，故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，外部环境动荡不安，全球经济增长放缓，我国经济面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。对于金石资源来说，2022年是产业链拓展延伸、业务转型升级“小荷才露尖尖角”的一年。这一年，公司秉持“资源为王、技术至上”战略理念、以“资源+技术”两翼驱动，从资源端向下游氟化工、新能源锂电材料延伸的战略转型从谋划到落地，初具规模；这一年，公司各大重点项目稳步推进，包钢“选化一体化”、金石新材料六氟磷酸锂、江西金岭细泥提锂等项目逐步建成或开始调试投产；这一年，公司的技术研发和创新能力进一步加强，战略性矿种难选矿技术攻关从实验室突破走向工业化生产，湖南金石智造现场混装乳化炸药车、高原型乳化炸药隧道（巷道）智能装药车等“硬科技”智能装备崭露头角，紫晶矿业、兰溪金昌的5G+绿色智能化矿山和无人运输系统开始运行并迎来行业观摩学习；这一年，公司治理日臻完善，投资者关系、投资者保护、业绩说明会、ESG等多项工作入选相关部门评选的优秀或最佳实践案例，公司的绿色、健康、高质量发展以及ESG工作取得新成效。 （一）主要生产经营数据及分析 报告期内，公司实现营业收入10.50亿元，同比增长0.66 %；实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比下降9.19 %；实现每股收益0.52元，同比减少8.77%。 报告期内，公司共生产酸级萤石精粉和高品位萤石块矿约 41万吨，较2021年全年的47万吨产量减少约6万吨；销售酸级萤石精粉和高品位萤石块矿约43万吨（含贸易产品约2万吨），同比减少约4万吨。另外，包钢金石全年生产萤石粉约11万吨。 净利润下滑的主要原因是公司控股子公司紫晶矿业在报告期内因矿山一般事故导致报告期内约4.5个月的停产，造成产量较计划目标减少约5万吨，以及一定的停工损失。安全事故带来的生命财产损失以及给上市公司造成的负面影响，教训深刻、代价惨痛。 报告期内，公司大力开拓海外市场。2022年度销往海外市场的萤石产品4.21万吨，占总销售量的9.71%，同比大增312%；海外业务收入达1.1亿，占公司主营业务收入的10.53%，同比增长305%。 另外，公司基于对市场价格的预判以及较强的销售渠道管理能力，加大贸易力度，在年初适时通过长单采购合同并预付货款锁定部分酸级萤石精粉采购价，在下半年价格回升时将贸易产品售出，既维护了销售渠道，又获取了贸易差价。报告期内酸级萤石精粉贸易毛利率达15%。 （二）重点项目稳步推进 报告期内，包钢“选化一体化”项目高效推进，江西金岭细泥提锂项目快速建设，江山金石含氟锂电项目完成建设安装，湖南金石智造成绩喜人，相关采选子公司的绿色智能化矿山建设有序推进。 1.包钢“选化一体化”项目高效推进 包钢金石选矿项目：一是对山上“150万t/a稀尾萤石综合回收技改项目”进行了为期70天的技改，技改完成后生产萤石粉约7万吨，日产量较技改前提高约130吨/天,增长率为38.04%，产量指标显著提升；二是完成山下“年处理260万吨稀尾+铁尾萤石浮选回收改造项目”的建设安装，并于2022年11月进行通矿试车调试；三是山上“年处理100万吨铁尾萤石综合回收项目”于2022年7月开始土建施工，报告期内完成浮选厂房零米以下基础施工、磨浮厂房11-18轴8米平台混凝土浇筑、高压外线电缆沟施工等，预计可于2023年8月份进行带料试生产。 金鄂博氟化工项目：2022年4月开始土建施工，基本完成一期项目土建主体工程和部分设备安装、完成二期项目主体工程的85%以及配套硫酸项目的设计招标。金鄂博氟化工项目实现全年安全管理“六个零”的目标，在包头市“重大工程推进观摩考评”中，成绩名列全市第一，得到当地各级政府部门的充分肯定。 2.江西金岭细泥提锂项目快速建设 2022年9月14日，公司与江西九岭锂业在江西丰城成立合资公司，投资建设“年处理100万吨锂云母细泥提质增值选矿厂”项目，金石资源占51%，九岭锂业占49%，由金石资源控股并表。 公司成立后，项目快速立项并推进，已于2023年3月下旬实现了带料试车。本项目从进场到带料试生产仅短短五个多月时间，建设者们统筹规划、协调内外，争分夺秒、夜以继日，体现和创造了“金石速度”。带料试生产期间，已获得氧化锂含量为2.0%-2.6%之间的锂云母精矿产品，相关技术指标符合预期。 3.金石新材料六氟磷酸锂项目建成调试 项目于2022年1月初进场施工，2022年12月底基本完成土建安装施工。项目在2023年一季度进行了调试，工艺基本打通。鉴于近期六氟磷酸锂价格波动较大，公司将利用此期间进行技术的完善优化以及产品客户验证相关工作，视市场行情安排后期生产计划。 （三）技术研发和创新能力进一步加强 创新就是生产力，企业赖之以强。报告期内，公司一以贯之围绕理念创新、技术创新、管理创新、制度创新，开展了一系列提升创新能力的工作： 一是研发中心。公司的选矿研发团队除常规萤石选矿外，还开展了大量萤石以外的其他战略性矿种的攻关研究，目前正在开展研究的有含锂矿石的攻关，从战略上储备相关的技术，同时稳步推进相关技术从实验室向工业化应用转化。报告期内取得含锂细泥提取锂云母精矿技术的重大突破，从实验室到连续中试，再到工业化、规模化生产用时不到1年。 二是金石智造。公司控股子公司湖南金石智造成立于2021年，各项业务有序推进、发展迅速，短短一年左右即顺利完成公司基本架构搭建、部分重点科研项目攻关和科技成果鉴定、意向客户和潜在客户挖掘工作等。其中，2022年度共申请发明专利6项，已授权3项；实用新型专利10项，授权4项；外观专利1项；发表SCI论文一篇。完成了BCHM型现场混装乳化炸药车、高原型乳化炸药隧道（巷道）智能装药车、乳胶基质运输车、全静态乳化敏化器试验机、KINGS型乳化炸药全静态喷混乳化敏化工艺配方技术及装备、新能源地下中深孔装药车、新能源地下掘进装药器共7项科研项目，其中BCHM型现场混装乳化炸药车研发已完成研发并通过湖南省工信厅组织的科技成果鉴定，鉴定结论为“国际领先水平”；高原型乳化炸药隧道（巷道）智能装药车、乳胶基质运输车两项已完成样机研发并发往川藏线隧道施工现场。报告期内，湖南金石智造还获得“科技型中小企业”称号，通过“AAA信用”认证、“ISO三体系”认证。 三是专利申请量持续增加，为创新驱动发展提供有力支撑。2022年，公司研发投入约占营业收入的3.23%，同比增长0.33%，截至目前公司共取得专利121项，在报23项，较上一报告期公布的专利数新增49项。 四是持续推进高新技术企业申报工作。在现有紫晶矿业、金昌矿业、翔振矿业3家国家高新技术企业的基础上，报告期内推动湖南金石智造等子公司筹备高新技术企业的申报。 （四）持续推进智能化绿色矿山建设 报告期内，公司持续推进下属采选子公司的智能化绿色矿山建设。一是加快紫晶矿业、兰溪金昌的无人运输和无人采矿项目建设进度，紫晶矿业实现矿山井下5G全覆盖，完成从井下采矿到地面选矿生产、产品销售全流程数字化、智能化改造，建成“1+6+4”即一个数据集成展示中心，六套生产监测系统，构建场景应用、大数据、决策服务和智控的四大平台，是浙江省首家地下开采矿山智能化建设的完成单位，并在浙江省自然资源厅举办的全省地矿行政管理工作现场会上精彩亮相；二是按“工业美学”要求高标准完成兰溪金昌厂区美化和绿化景观建设，迎来央视财经现场拍摄采访；三是基本确定大金庄矿业、龙泉砩矿的智能化绿色矿山建设方案，作为2023年公司重点推进的智能化绿色矿山建设项目。 （五）ESG可持续发展工作取得新成效 在做好公司经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，公司更加重视企业与社会的协调发展，提出打造“ESG工作的金石样板”。公司于2022年4月8日披露了首份社会责任暨ESG报告，通过重视ESG理念、逐步将ESG融入企业文化及企业战略，积极践行企业社会责任，开启可持续发展新篇章。公司高度重视“双碳”工作，报告期内进行了首次碳盘查，以2022年为基准年，核定当年在产子公司总计碳排放约40.48万吨，按单位产值计算，公司自身运营范围内的碳排放强度在同行业中处于较低水平。未来，我们将在此基础上提出具体的减排目标。公司的ESG实践案例《ESG之路：道阻且长，我们愿拾级而上》入选中国上市公司协会2022年《上市公司ESG优秀实践案例》。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是一家专业性的矿业公司。自2001年成立以来，专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。 (一）公司所属行业情况说明 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家A股上市公司。 根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。 根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。 欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。 （二）萤石产品简要介绍及应用领域 1.萤石产品：萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源，是被称为“黄金产业”的氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。 2.应用领域：氢氟酸是萤石下游最主要的产品，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。 图1：萤石的下游应用 （三）萤石资源的全球分布及我国萤石资源的特点 1.萤石资源的全球分布 根据2023年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据，2022年底世界萤石总储量为2.6亿 吨氟化钙，较2022年公布的数据减少了6,000万吨，主要减少在“其他国家”中。根据该报告， 萤石资源主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等，而日本、韩国、印度、欧盟、美国几乎少有 萤石资源储量，形成结构性稀缺。 图2：萤石资源的全球分布 （数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2023） 2.我国萤石矿产资源禀赋及分布特点 （1）我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优，被大量用于高端产业，他国资源难以替代，在全球优质萤石资源中占有重要地位，是我国优质优势矿种。 （2）我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等地，这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%，矿床数占53%。 （3）富矿少，贫矿多。在查明资源总量中，单一萤石矿平均CaF2品位在35%～40%左右，CaF2 品位大于65%的富矿（可直接作为冶金级块矿）仅占单一萤石矿床总量的20%，CaF2品位大于80% 的高品位富矿占总量不到10%。 （4）单一型萤石矿床，数量多，储量少，资源品质优，开采规模小，开发程度高。伴（共） 生型矿床，数量少，储量大，资源品质差（一般含CaF2不到26%），开发利用程度低。伴生（共 生）矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主，云、贵、川等地主要以重晶石共生 的重晶石萤石矿为主。 （5）我国萤石资源开采过度，其储量不到全球20%，而产量却接近全球的三分之二。单一萤 石矿山的储采比仅约10余年，资源保障能力严重不足，资源安全堪忧。 图3：我国萤石产量与世界产量比（单位：万吨） （数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2023） （四）行业的周期性 作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，与下游化工、钢铁、空调冰箱 等以及新能源、新材料等行业息息相关，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的 特征也较为明显。 图4：2010年以来我国酸级萤石精粉价格（含税）走势 （数据来源：百川盈孚） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要产品 报告期内，公司的主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有少部分冶金级萤石精粉。 其中，酸级萤石精粉目前是下游氟化工行业不可或缺的原材料，高品位萤石块矿是高端冶炼行业 难以替代的助熔剂。其简要情况如下： 1.酸级萤石精粉：用于制备氢氟酸的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟 化工企业用于制作氢氟酸（主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等 领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸）等基础化工品。目前，随着下游氟化工 技术的进步，较低品位的萤石精粉已用于制作氢氟酸。 2.高品位萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼以及陶瓷、 水泥等的生产，具有助熔、除杂质、降低熔体粘度等作用。 3.冶金级萤石精粉：氟化钙含量≥75%的萤石精粉，主要用于制造球团，在中低端应用中，可 部分替代高品位萤石块矿，作为助熔剂、排渣剂，用于钢铁等金属的冶炼。 （二）公司的经营模式 报告期内，公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。 图5：公司的经营模式流程图 1.生产模式 公司的生产由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿，目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定。其中井巷作业主要采取外包模式，由具有专业资质的矿山工程施工企业承包，公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等。为更好地进行管理，公司拟考虑在部分矿山试点自行组建采掘施工队伍进行井巷作业。二是选矿，从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后，经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石，剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。 公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则，确定年度生产计划，并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则，组织生产。公司与各子公司签订责任书，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。 图6：萤石采矿开拓系统示意图 图7： 萤石选矿工艺原则流程图 2.采购模式 公司主要产品的原料为萤石原矿，主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常生产耗用的辅助材料主要包括：火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等，这些材料一般为通用产品，不需要定制，较易从市场采购。 大宗材料的采购由公司统一负责；小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为：由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划，提出采购申请报公司采购中心，经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式；供应商确定后，由公司与供应商签订采购协议，商品直接送至各子公司，验收后入库。 3.销售模式 公司的主要产品酸级萤石精粉主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户浙江三美化工股份有限公司、烟台中瑞化工有限公司、江苏梅兰化工有限公司、山东博丰利众化工有限公司、浙江永和制冷股份有限公司以及部分海外客户等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户，保持密切沟通。 高品位萤石块矿在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业，由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年开始，因机选产品质量稳定，公司开始直接销往终端用户，目前南方地区直销给终端客户的占比逐步提升，北方地区主要是翔振矿业自产的高品位块矿暂以中间贸易商销售渠道为主。 除销售自产产品外，公司会根据市场供求关系的变化，适时、适当地开展萤石精粉贸易业务，这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。 由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大，公司产品销售采取市场定价方式，由公司营销中心负责与客户进行价格谈判，根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。 （三）公司的行业地位 通过持续不断地进行成矿规律研究、开展探边摸底增储等勘查工作，以及加大充填采矿和选矿研究等措施，公司的资源利用率得以提高，故近年来萤石保有资源储量持续稳定在2,700万吨左右，对应矿物量约1,300万吨。作为我国萤石行业中资源储量、开采及加工规模遥遥领先的行业龙头企业，公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位，是最新行业标准《萤石》修订（YB/T 5217-2019）的承担单位。公司作为主编单位，承担自然资源部《萤石资源综合利用规范》的起草与编制工作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）资源优势 资源储量优势是公司维持长期竞争力的基础。公司抓住行业发展机遇，以较低的成本取得了较大的萤石资源储备，已探明的可利用资源储量居全国首位。公司萤石保有资源储量约2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨，且全部属于单一型萤石矿。根据行业专家分析，目前我国单一型萤石矿探明的可利用资源仅为8,000万吨矿物量左右。公司不仅资源储备总量较大，单个矿山的可采储量规模也较大。目前，公司拥有大型矿山6座，其中，岩前萤石矿曾获中国优秀地质找矿项目一等奖，是我国近二十年来查明的资源储量及设计开采规模最大的单一型萤石矿；横坑坪萤石矿曾获中国优秀地质找矿项目二等奖，其资源储量及开采规模也在全国名列前茅；内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿（二采区）曾是亚洲最大的萤石矿的主矿区。江山市甘坞口矿区萤石矿找矿成果、兰溪市柏社乡岭坑山矿区萤石矿找矿成果、常山县八面山矿田高坞山-蕉坑坞矿区萤石矿勘探，于2021年被自然资源部评选为“找矿突破战略行动优秀找矿成果”。庄村矿业萤石矿系业内知名的老矿山，其矿石品位高、质地优，资源和地域优势十分明显。未来，公司仍将通过勘查、收购等措施进一步扩充自身的资源储备，加强公司长期发展的核心竞争优势。 2021年初，公司对外投资包钢萤石资源综合利用项目，首次进入蕴藏丰富的伴生共生萤石资源领域，白云鄂博矿山丰富的伴生萤石资源供给将为公司未来长期发展提供充足的资源保障，为公司快速提高市场占有率打下坚实的基础。 （二）技术和人才优势 公司对技术研发工作高度重视，在行业内已形成了明显的技术优势。公司目前已取得专利121项，在报23项，并自主研发了萤石尾矿砂回收利用、低品位萤石选矿、高钙萤石矿选矿、萤石老采区残矿回采、尾矿砂废水循环利用零排放、萤石选矿环保高效药剂研发、萤石尾砂充填采矿方法、尾矿水力开采及输送、萤石预选工艺等相关领域高水平的专有技术。其中，“萤石矿山高效清洁化利用技术研究与产业化示范”项目，经以中国工程院院士为主任的鉴定委员会鉴定，其总体技术居国际先进水平；“萤石尾矿综合处置关键技术研究与示范”项目通过了浙江省科技厅“重大科技专项重点社会发展项目”的验收。而公司近年投资开发的提精抛废预处理工艺，是全球萤石行业第一家应用该技术的企业，此工艺的应用不仅将大幅降低萤石的综合成本，也提高了产品的附加值，降低了入选品位，扩大了资源量，延长了矿山服务年限。另外，近几年公司积极探索回收以稀土共伴生萤石技术、利用低品位萤石制备氢氟酸技术以及“选-化一体”工程化技术，取得了突破性进展。公司研发团队长期以来对其他战略性矿种进行跟踪研究，报告期内，高回收率锂云母矿选矿提锂技术在实验室和中试取得重大突破,并已进入工业化生产阶段。 公司高级管理团队大多毕业于与矿山开发相关的重点大专院校，拥有矿山开发的专业背景。 核心团队自上世纪90年代起即从事萤石进出口贸易、矿山开采及矿石加工工作，拥有丰富的矿山企业管理和运作经验，特别在矿山资源整合、矿产资源综合利用、矿山开发成本控制等方面拥有丰富的经验。公司在矿山地质、采矿、选矿、测量、化工、机械、自动化等方面拥有行业领先的专业技术团队。公司管理和技术团队结构完整，覆盖了矿山企业管理中的各个方面，有很强的管理能力和技术力量。公司还与多家科研院所开展密切合作，并从中南大学等院校引进了专业的技术团队，充分利用其科研能力和智力优势，提高公司的技术水平和研发能力。 （三）新型绿色矿业发展模式优势 公司秉承“人、资源、环境和谐共生 绿色发展”理念，推动生产方式绿色化，目前已形成独具特色的“新型绿色矿业发展模式——金石模式”。在精准找矿的基础上，对矿山的开发围绕“绿色开采—预选精块—抛废制砂—浮选取矿—尾矿利用—废水零排”这一以资源集约和循环利用为中心的新模式展开，努力在公司矿山特别是新建矿山实现开采环保化、加工清洁化和运输无尘化。 找矿方面，对国内外优质资源进行摸排和考察，形成地质找矿的“金石标准”和矿山标的库；注重已有资源的综合利用和现有矿山的生产探矿，在萤石矿床成矿规律研究的基础上，建立矿山找矿模型，预测潜在资源，通过坑探、钻探、实验测试等手段，持续开展矿山探边摸底、攻深找盲等工作，扩大了矿山资源储量，延长了矿山寿命。 采矿方面，自主研发的适用于萤石开采的高效、低成本新型充填采矿系统陆续在下属矿山建成。充填采矿方法的推广应用，既解决了矿山开采行业长期面临的采空区安全隐患问题，又有效处置固体废弃物、解决环保问题，同时提高了矿山回采率，增加可采资源储量，实现“一举多得”。 选矿预处理，即在原矿进入下一环节浮选之前，首先使用高效的物理方法提取高品位萤石块矿，并提前将废石抛除并制成建筑砂石料，增加附加值。这一创新的高效预富集工艺关键技术，使大量低品位资源得以回采利用，延长了矿山服务年限，扩大了矿山资源储量。 选矿浮选方面，实现“两个零排”即废水循环利用零排放、尾矿“吃干榨净”全部综合利用。 资源综合利用方面，坚持研发创新，攻克稀土尾矿伴生萤石资源的回收利用、含锂细泥提取锂云母，奠定了公司全生命周期绿色发展的坚实基础。 （四）规模优势 从总量上看，公司目前已有单一萤石矿山的采矿证规模为117万吨/年，在产矿山8座，选矿厂7家，随着所有矿山和选矿厂建设和改造的陆续完成，公司萤石产量将处于全国的绝对领先地位，对未来国内和国际萤石市场的价格有较大的影响力。从单个矿山的生产规模看，公司拥有的年开采规模达到或超过10万吨/年的大型萤石矿达6座，居全国第一。其中翔振矿业经改造后的预处理项目，为未来在周边整合或收购原矿进行选矿加工处理留下较大空间。另外，随着公司在稀土共伴生萤石资源回收领域产能的逐步释放，规模优势将更加凸显。
营业收入变动原因说明：主要系销售单价上升所致。 营业成本变动原因说明：主要系酸级萤石精粉、高品位萤石块矿单位销售成本上升所致。
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ①公司2022年度自产产品销售收入下降，主要原因系紫晶矿业因事故停产，产量下滑，可销售产品减少，导致销量减少。 ②报告期内，公司基于对市场价格的预判以及较强的销售渠道管理能力，适时通过长单采购合同并预付货款锁定酸级萤石精粉采购价，在价格回升时将贸易产品售出。既维护了销售渠道，又获取了贸易差价。
[注2]本期高品位萤石块矿的销售价格同比上升295元/吨，主要原因为销售价格较高的南方市场及出口销量占比上升。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本报告期，由于紫晶矿业停产影响，公司自产萤石产品产量、销量均有下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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