[年报]八方股份(603489):2022年年度报告
原标题:八方股份:2022年年度报告 八方电气（苏州）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王清华、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人（会计主管人员）吴蔚蔚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，对全体股东每10股派发现金红利20元（含税），并以资本公积每10股转增4股，不进行送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析之六、（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、报告期内，公司所处苏州及周边地区受到新冠疫情的负面影响，生产及物流均面临挑战。公司严格执行各级政府对病毒防控的相关规定和要求，统筹协调，做到防疫和生产两不误，确保产品交期。此外，受俄乌战争和通货膨胀的影响，境外终端消费市场需求放缓，公司积极应对，完善内部经营管理，注重国内新客户、新市场的开拓，力保报告期内经营业绩保持相对稳定，取得了来之不易的成绩。 2、公司紧贴市场需求，不断丰富产品系列、优化产品性能。报告期内，公司陆续推出了M510、M820等新款中置电机产品，新款产品在延续前代产品优秀设计基因的同时，在产品细节、用户体验、适配性等方面进行了全面升级。公司推出的内三速自动变速花鼓在无拨链器及变速线、无需手动变速的情况下依据速度变化实现精准顺滑的全自动换挡，提高了骑行者的舒适度和安全性。此外，公司推出IOT系统，系统基于CAN通信，由一块IOT模块、BAFANG GO+APP以及后台云端构成，该系统具备运动记录、骑行数据、电机、仪表和电池的信息状态、防盗功能、远程解锁、GPS定位、异常移动警告及故障通知等功能，帮助骑行者更加快捷的控制电助力自行车，从而实现智能化、安全化配置升级，让骑行者专注享受骑行本身的乐趣。 3、公司高度重视品牌建设。报告期内，公司组织海内外员工前往波兰、美国、日本、法国、德国等参加各类展会，为市场带去最新的八方产品资讯。如7月在德国举办的欧洲自行车展（Eurobike）是全球极具影响力的自行车展，是行业新潮流的风向标，公司派出30余名国内外员工参与布展及接待工作，通过产品展览和样车试骑让消费者直观感受产品的优越性能，受到客户和海内外媒体的广泛关注。此外，公司通过赞助自行车队参加体育赛事的形式开展营销活动，2022年度，公司赞助的意大利Agazzini车队在意大利电助力自行车越野锦标赛（E-bike Cross）多场比赛中夺得冠军，在行业内进一步提升“bafang”口碑，强化了品牌形象。 4、公司不断完善质量管理体系，坚持严格把控产品的性能与可靠性。一方面，公司持续加强实验室建设，成功打造国内电助力车驱动系统企业首个EMC实验室，此外还获得SGS授予UL2849 QTL实验室资质，有利于显著提升质量管控水平。另一方面，公司倾力打造的骑行测试基地于5月投入使用，由公司专业骑行测试团队在基地模拟的各类路况下开展骑行测试，全方位测试产品动态性能，为公司不断改良产品性能提供更真实可靠的数据支撑。 5、随着公司产品梯队的壮大及终端服务需求的增长，报告期内，公司启动了DDS（direct-to-dealer service）经销商直接服务系统的开发工作，致力于搭建更加迅速、高效的售后服务体系，为经销商提供产品培训、客户服务、备件销售等多项服务。通过与多个品牌、上千家经销商的成功连接，DDS系统不断优化和改进，实现从网站建设到线下人员配置，服务水平进一步向世界一流品牌靠拢。 6、报告期内，公司子公司基建项目陆续开工并顺利推进：①八方天津电动车驱动系统制造项目位于天津市静海区，紧邻捷安特、爱玛等终端客户，一期建设面积约3万平方米，未来将成为公司国内业务的主要制造基地，体现了公司积极参与国内市场业务的决心。截至2023年3月已进入室外工程施工期，计划2023年6月投入使用。②八方新能源锂电池pack及高端驱动系统制造项目位于苏州市苏相合作区，一期建筑面积约10万平方米，是公司为不断提升产品配套率、为客户提供系统最优化解决方案而迈出的坚实一步。截至2023年3月主体结构已顺利封顶，正加快进入内装阶段，计划2023年12月投入使用。 7、公司坚持“产品为王、技术为核”的理念，持续创新发力。报告期内,公司共新增申请专利120件、授权140件，完成国内商标申请48 件，国外商标申请4件，进一步提高公司技术创新能力，夯实核心竞争力，并获得“中国专利奖银奖”、“江苏省现代服务业发展专项”、“江苏省工业设计中心”等奖项与称号。同时，公司高度重视捍卫知识产权，保护创新成果，积极应对竞争对手的侵权行为，通过法律手段维护自身权益，致力于推动行业高质量、可持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 电踏车行业 1、海外市场 欧洲电踏车市场发展成熟，受长途出行、山地运动、日常通勤等需求共同需求，使用场景多元化，销量持续增长。根据欧洲自行车协会（CONEBI）的数据，2021 年，欧洲电踏车销量达到510万辆，同比增长12.3%，市场渗透率提升至约23.2%。主要市场德国、法国、意大利、荷兰的电踏车销量及渗透率均有所提升，特别是意大利及德国市场，相较于自行车销量，电踏车销量逆市增长。2022年，受俄乌局势、通货膨胀等因素影响，对短期消费需求有一定影响，叠加前期国际物流紧张，零售商备货较多，一段时间内库存处于高位。尽管宏观形势严峻，部分国家电踏车销量仍然呈现出增长韧性。以荷兰为例，2022年，在自行车销量下降趋势下，荷兰电踏车销量实现同比增长1.67%，达到48.6万辆，渗透率进一步提升至56.8%。长期来看，欧洲骑行文化由来已久，随着能源危机的加剧，更多国家和消费者意识到自行车和电踏车是未来交通工具的重要发展方向，政府加大补贴力度，也将进一步推动销量增长，电踏车市场仍处于景气蓬勃的发展阶段。 美国市场起步较晚，客户群体主要为运动爱好者和极限发烧友。2020年以来，受疫情催化及政策推动，更多消费者选择电踏车以满足其通勤及休闲需求，客户群体进一步扩大。2021年美国电踏车销量114万辆，同比增长40.7%，渗透率提升至3.8%。从美国政府提出的一系列税收抵免、通勤津贴、关税暂缓的政策，以及美国市场目前较低的渗透率来看，未来美国市场仍极具发展潜力。我国是美国自行车最大进口国，在美国本土尚无电踏车完整产业链的情况下，国内电踏车电机厂商面临更多发展机遇。 日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。近年来，相较于平稳的自行车总销量，日本电踏车销量和渗透率呈现稳步上升的发展趋势。根据日本自行车产业振兴协会统计数据，2022年日本电踏车销量约79.49万辆，与去年基本持平，但在自行车销量下滑的形势下，日本电踏车渗透率提升至53.27%。同时，由于生产端数量下降，日本电踏车产销缺口由17%左右扩大至24.5%，产销量缺口也扩大至近20万辆。日本电踏车及力矩传感器技术发展较早，国外品牌进入日本市场有一定难度，但随着本土产销缺口持续扩大，为国外企业打开进入市场的空间。 2、国内市场 中国是电动车、自行车消费大国，是电踏车需求的潜在市场。由于电踏车价格相对于传统电动自行车而言较高，且消费者尚未形成电踏车使用习惯，目前电踏车在国内仍处于起步阶段。 “碳达峰、碳中和”目标的提出，绿色出行大势所趋。《绿色出行“十四五”发展规划》提出，重点创建100个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式。到2025年，力争60%以上的城市实现绿色出行。随着公共基础设施建全，具备绿色、安全等优势的电踏车，有望迎来快速发展机会。 长期来看，电踏车成为行业发展共识。近年来，下游电动两轮企业陆续布局电踏车业务，行业管理协会推动制定一系列技术标准，让电踏车技术有标准可依，推动行业规范发展。随着产业规范完善、消费者的需求升级，未来我国电踏车市场有较大替代空间。 传统电动车行业 传统电动自行车因其技术壁垒低、销售价格亲民、适应我国居民消费水平等优点占据了我国电动自行车的大部分市场。据中国自行车协会数据显示，2022年我国电动自行车产品累计销量约5000万辆，社会保有量已达3.5亿辆。按照规划，2022年，各地设立的新国标过渡期将陆续到期，超标车换购大潮陆续启动，在此背景下，一季度全国电动车产量同比增长10.53%。但受疫情、换购价格偏低、终端涨价等因素影响，部分地区新国标换购推动不及预期，各省市结合实际情况，延长了过渡期。2022年自行车行业承压前行，全年总体发展趋稳，产量、营收等主要经济指标与疫情发生前基本持平或略降。长期来看，在“新国标”政策指引下，不符合新国标标准的存量电动两轮车的换购需求增长，电动自行车的市场规模将进一步扩张。 根据申万宏源研究的预测，在“新国标”政策指引下，预计每年超标电动自行车替换市场空间在1913万辆-3188万辆之间。根据各地方政府的替换时间安排以及不同地区政策实际执行效果的差异，预计2021-2024年每年均可保持1200-2500万台左右的替换需求。艾瑞咨询预计，2023年我国两轮电动车市场销量将达到5400万辆。 电动摩托车行业 在能源供应压力及环保意识提升的背景下，绿色出行成为全球性的趋势，在各种交通工具上，各国陆续出台“限油换电”政策，电动摩托车有望迎来快速增长。 受环保理念和政府补贴推动，欧洲电动摩托车市场迅猛发展。2022年，尽管存在供应困难、通货膨胀等因素，但由于油价上涨，欧洲地区消费需求进一步呈现出“电动化”趋势，电动摩托需求增幅较大。据欧洲摩托车制造商协会数据，2022年，欧洲摩托车主要国家（法国、德国、意大利、西班牙、英国）摩托车注册量同比平稳，但电动摩托车注册量同比增长88.4%，达到4.35万辆，占比由2021年的2.43%提升至4.58%。目前电动摩托车基数较小，渗透率低，有较大的增长潜力。同时，欧洲电动轻便摩托车市场已经逐渐打开，2022年，欧洲电动轻便摩托车主要国家（比利时、法国、意大利、荷兰、西班牙）注册量8.58万辆，同比增长17.4%，占轻便摩托车总注册量比重提升至33%。欧美电摩市场仍处于起步阶段，但在产业秩序规划方面领先于中国及东南亚市场，未来具有较大的市场潜力。此外，以英国为例，政府趋向于将对汽车补贴计划重点转向电动摩托车/小型摩托车，有望进一步带动电摩需求增长。 东南亚是全球最大的摩托车市场，印度、中国、印尼、越南、泰国为摩托车主要五大需求国，未来将成为电动摩托车的显著增量市场。自2016年以来，东南亚燃油摩托车销量连年超过3,000万辆，2020年度全球摩托车销量约为4,450万辆，其中亚洲地区销量约占总销量的 80%，绝大部分由东南亚国家贡献。随着全球碳中和推进，东南亚多国通过出台禁摩限摩期限、征税，及对购买电动两轮车提供补贴等政策，支持低碳出行，随着政策落地，油改电趋势将掀起电动摩托车更换热潮，市场空间广阔。东南亚市场的特点是人口稠密，但经济不算发达，人均国民收入较低，消费者更注重性价比、续航等。我国作为电动两轮主要生产国，东南亚市场对电动摩托车的需求，有望为国内相关企业带来新的市场增量。 在中国，摩托车在交通系统的作用得到社会认可，摩托车消费人群逐渐扩大。2022年，国 际环境复杂，原材料、物流等波动剧烈，国内疫情多点散发，消费需求下降，我国摩托车产销量 受到一定冲击。中国摩托车商会数据显示，2022年，我国摩托车产销分别为摩托车2129.22万 辆和2142万辆，同比下降16.08%和15.55%；电动摩托车产销量分别为761.07万辆和763.27万 辆，同比下降14.86%和14.46%。但随着疫情得到控制、双碳目标的提出、智能交通体系的发 展，绿色化、智能化、电动化成为摩托车行业发展的必然之路。在此趋势下，国内摩托车龙头企 业相继布局“电动化”赛道。此外，“新国标”推动部分存量电动车替换需求向功率大、可载人 的电动摩托分流，电动摩托车的优势不断显现，未来电动摩托车发展有长足动力。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。 主要业务 公司主要从事电踏车（即电动助力车）电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服 务，公司产品主要应用于电踏车。电踏车外形类似于自行车，配备专门电池作为辅助动力来源， 配备电机作为动力辅助系统。电踏车既保留了自行车通过踏板行进的操作习惯，又可借助电助力 优化客户的骑行体验，可以满足通勤、郊游、户外运动等多样化的需求。 经过多年的发展，公司已经拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型多种型号电机产品，并具 备控制器、传感器、仪表、电池等成套电气系统的配套供应能力，能为山地车、公路车、城市车 等不同类型的电踏车提供电气系统适配方案。此外，公司的轮毂电机产品经过改动还可应用于电 动轮椅车、电动滑板车以及园林割草机等领域。电踏车电气系统的主要部件具体如下图所示： （注：上图只为列示电踏车电气系统主要部件，实际安装位置因不同型号而异） 公司拥有较强的设计研发能力，是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一，产品技术指标达到国际先进水平。 经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为 PCBA板、铝外壳（端盖、轮毂）、定子、磁钢、线束等，公司采购主要采取的是“以销定产”的采购模式。公司资材部根据生产计划和销售订单制定采购计划，采购业务员按采购计划和合格供应方名录与供方签订合同或下订单实施采购。采购产品入厂后由采购员办理送检手续，检验员按相关标准或检验规范要求进行检验，合格后仓库办理入库手续。 2、生产模式 因不同客户对产品的规格型号、货物运输期限要求不一，除部分畅销型号有少量计划生产外，公司主要采用“订单生产”的生产模式，即公司销售部接到客户的订单后，在ERP系统录入销售订单，制造部根据销售订单生成生产订单，各车间根据生产订单组织生产。产品完工后，销售部根据销售订单、产品完工情况下达出库指令，仓库据此出库。 3、销售模式 公司主要通过直销方式与境外的品牌商或者境内外的整车装配商签订销售合同。对于成熟产品，由客户直接向公司下订单，并按照约定的商业条件交货、收款；对于新产品，公司在前期会充分调研主要品牌商的需求，确保产品开发的成功及开发效率，一旦产品得到客户认可后，再按照订单组织生产并进行销售。 4、研发模式 公司设置技术中心负责新技术、新产品的研发工作，技术中心下辖设有项目部、研发部、测试部等。公司凭借对电踏车产业发展方向的把握，根据市场需求的变动灵活地调整研发战略。同时，公司也采用产学研合作模式，联合培养专技人才，为提高技术水平提供良好支撑。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 定制化和标准化相结合的产品优势 公司始终坚持以“客户定制”和“标准通用”相结合的产品方针，尤其重视定制类客户的开发和维护。公司积极主动参与下游客户定制产品的开发，提供适合的产品设计方案，为客户创造价值的同时，也为公司的持续发展赢得了主动和优势，提升公司的盈利能力和核心竞争力。 2、 技术和研发优势 公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术研发实力。公司自 2011年起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利。公司是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一，产品技术指标达到国际先进水平。根据未来发展战略，公司将继续扩大研发投入，在现有产品的基础上研发出性能更好的产品以满足客户需求。 3、 产品多样化的优势 消费者的消费需求随着电踏车的行业进步不断多样化，要求全行业企业紧跟主流发展趋势，提供丰富的产品种类和保持较高的更新速度。公司拥有中置电机、轮毂电机两大类型近百种型号的电机产品，并与多个型号的控制器、仪表及电池等电气产品相配套，适合不同档次、不同应用场景的电踏车。与境外主要竞争对手相比，公司形成了完备的高、中、低端产品梯度，使公司具有更强的产品竞争力，以及更为广泛的客户来源，有利于实现业务规模扩张的良性循环。 4、 信息化的管理流程 在保证产品质量和服务的同时，公司不断优化成本管控体系，一方面通过精细化的成本管理理念和严格的管理流程，致力于优化制造体系，提高生产效率，有效节约了成本，另一方面通过积极引入新的设备和技术、研发新的工艺，不断提高自动化水平，进一步扩大管理和成本控制优势，为未来的智能化制造打下基础。 5、 品牌及客户优势 公司高度重视品牌建设，积极通过展会、体育赛事等渠道在主要消费地进行品牌推广，不断提高品牌知名度。客户使用公司电机及配套电气系统的整车产品多次获得国际奖项和设计荣誉，公司品牌已获得市场广泛认可。经过多年积累，公司目前拥有众多境外中大型电踏车品牌商以及境内外整车装配商客户，客户群体广泛且相对稳定，具备良好的客户基础。 6、快速的售后响应 经过多年的发展与布局，公司已在美国、欧洲主要区域设立了子公司，聘用境外员工对欧洲市场实施“本土化售后服务”，完善营销网络的同时进一步提升了对电踏车主要消费市场的服务能力。此外，公司通过建设苏州、天津、广东等制造基地，就近产业集聚区与主要客户保持高频互动，并提供及时的售后响应。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现营业收入 284,996.36万元，同比增长 7.66%，实现归属于上市公司股东的净利润为 51,213.02万元，同比减少 15.58%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产金额增加及购买的结构性存款未到期所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入284,454.38万元，主营业务成本195,885.66万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额79,853.81万元，占年度销售总额28.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额/万元，占年度销售总额/ %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额43,465.28万元，占年度采购总额21.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额/万元，占年度采购总额/%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、交易性金融资产2022年末余额较2021年末余额增加较多，主要由于2022年底未到期的结构性存款增加所致。 2、应收票据2022年末余额较2021年末增长30.88%，主要是由于国内业务规模的扩大，票据结算量增加所致。 3、应收款项融资2022年末余额较2021年末增长40.51%，主要是由于国内业务规模的扩大，票据结算量增加所致。 4、预付款项2022年末余额较2021年末下降84.14%，主要是由于子公司八方新能源预付货款减少所致。 5、其他应收款2022年末余额较2021年末增长123.26%，主要是由于出口退税及员工购房借款增加所致。 6、其他流动资产2022年末余额较2021年末增长134.16%，主要是由于子公司新建产线导致增值税借方余额较大和子公司2022年底向母公司外币汇款到账存在时滞所致。 7、固定资产2022年末余额较2021年末增长128.16%，主要是由于公司新建办公楼达到预计可使用状态，转入固定资产所致。 8、无形资产2022年末余额较2021年末增长200.90%，主要原因是八方新能源及八方天津购买土地使用权所致。 9、长期待摊费用2022年末余额较2021年末下降40.15%，主要原因是经营性租赁租入的房屋装修费摊减所致。 10、递延所得税资产2022年末余额较2021年末增长115.41%，主要是由于期末存货跌价增加和远期结汇产品亏损，进而确认的递延所得税资产增加所致。 11、短期借款减少，主要是由于2022年末公司无已贴现未到期的应收票据。 12、交易性金融负债2022年末较2021年末大幅增加，主要是由于2022年末公司远期结汇产品亏损所致。 13、合同负债2022年末余额较2021年末下降30.81%，主要是由于在手订单减少，收到的预收款减少所致。 14、其他应付款2022年末余额较2021年末增长235.67%，主要是由于限制性股票回购义务所致。 15、一年内到期的非流动负债2022年末余额较2021年末下降31.58%，主要由于2023年度有部分租赁合同到期所致。 16、其他流动负债2022年末余额较2021年末增长133.94%，主要是由于公司票据结算量增加，已背书未终止确认的应收票据相应增加所致。 17、递延所得税负债2022年末余额较2021年末增加较多，主要是由于固定资产加速折旧增加，进而确认的递延所得税负债增加所致。 18、其他综合收益2022年末余额较2021年末增长50.95%，主要是由于外币报表折算差异。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产86,661,198.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.41%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注2：指已交割远期外汇交易 注3：指未交割远期外汇交易 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
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