[年报]上海亚虹(603159):上海亚虹模具股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2022年年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙林 、主管会计工作负责人吴彬 及会计机构负责人（会计主管人员）胡仙颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利1,400万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析” 中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年国内外形势复杂多变、机遇与挑战同在。公司位处上海市奉贤区，面对报告期内行业境况和供应链冲击，在长三角区域汽车零部件和整车生产受到影响的不利环境下，上海亚虹全体员工众志成城、齐心协力、迎难而上共克时艰，成功完成了保供任务、稳定公司业务基本盘并为客户生产稳定做出贡献。同时，公司今年着力整合供应链、优化库存管理和周转效率，进行技术和工艺升级、降本增效，为2023年业务发展打下基础，持续努力为股东创造回报。 2022年度，公司实现营业收入59,769.27万元，同比下降11.90%；实现归属于上市公司股东的净利润3,022.16万元，同比下降19.71%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,921.83万元，同比下降 16.02%；经营活动产生现金流净额 6,211.96万元，同比增长 1.79%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产47,967.43万元，同比增长3.61%；公司总资产63,772.22万元，同比下降0.81%。 报告期内，公司的主要重点工作有： 一季度，公司承接2021年的计划，通过计划物料管理和供应链整合，着力进行库存优化工作，提升库存管理和供应链周转效率； 二季度，公司供应链各环节同样受到冲击作为汽车产业链条的一环，公司上下凝心聚力克服苦难，以最快的速度组织稳固生产和物流，圆满完成保供任务； 三季度，公司整体订单恢复较快，公司着力完善制造体系，进行工艺效率的提升，保质保量完成交付任务； 四季度，公司重点升级制造技术，包括人员技能的培训、设备工装管控、工艺路线和布局优化、打通公司现场和中后台信息传递，提升运营效率，为2023年打下基础。 2022年，行业竞争加剧、业务承压，叠加原材料价格波动，公司成本端压力较大，受限于市场环境，毛利率有所下降。公司专注于制造技术和质量管理体系、公司运营体系的升级，公司整体制造效率提升明显、费用率有所下降，公司现金流持续健康表现，为 2023年业务开展夯实信心。 二、报告期内公司所处行业情况 公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产为主营业务。通过多年的经营，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，自成立以来就坚持明确的技术发展思路。公司为高新技术企业，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，并与国内理工类高校共建了产学研应用平台。 塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司客户主要以汽车零部件产业的一级供应商为主，主要产品包括汽车精密模具、注塑、汽车电子SMT产品等，业务发展与汽车行业高度相关。2022年汽车行业克服了诸多不利因素，保持了增长态势，全年汽车产销稳中有增。 从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了2021年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。 从全年汽车销量情况来看，1-2月开局良好，产销稳定增长；3-5月受客观因素影响，产销受阻，部分地区汽车产业链冲击，汽车产销出现断崖式下降；6月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因“缺芯”问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，整体表现为终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落。 2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，市场恢复和相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年汽车芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023年汽车市场将呈现逐步走高的发展态势。2023年，汽车行业将继续智能化、电动化、轻量化的发展趋势，公司作为汽车零部件企业，将努力抓住行业大趋势，积极布局新能源汽车产业，进入成长的快车道。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司主要业务 公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务,主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成，主要服务汽车行业相关客户。 (二)经营模式 1、销售模式 报告期内，公司销售模式保持稳定，无重大变化。公司产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 2、生产模式 报告期内，公司生产模式无重大变化。 （1）精密塑料模具业务 由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。 （2）注塑件业务和SMT表面贴装业务 公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。 3、采购模式 经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司主要原料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA业务辅料等相关原料，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一）技术和设备工艺优势 公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，对模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了技术攻关和工艺实施，通过多年制造经验和技术的沉淀，具备了较高的技术、工艺优势。 模具是现代工业精益生产的基础设备。一直以来，模具被称为“工业之母”，是工业制品加工成型的重要工具。精密注塑模具是精密注塑件生产最重要的成型设备，要在批量生产复杂部件的同时，保证部件的精密度和结构完整性。模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队，引进国际先进的高速CNC加工中心、五轴加工中心和智能机器人组成的全自动柔性加工流水线等加工设备，使得公司精密模具的适用性、稳定性，塑模型腔尺寸精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平，部分指标已经接近或达到国际先进水平。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。 （二）配套加工优势 在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下，模具企业是否具备注塑成型、装配加工等完善的制造体系，已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一体化服务，有利于快速响应客户需求，提高经营的附加值。 （三）细分市场竞争优势 由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点，本行业企业往往专注于一个或少数几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业，仅从塑料模具产品来看，公司的市场占有率较低。但是，公司实行“带件生产”的经营模式:从事精密塑料模具研发、设计、制造业务的同时，还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。报告期内，公司在乘用车仪表盘领域和微波炉面（门）板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重较高，具备细分市竞争力优势。 （四）区位优势 长三角地区是我国汽车及汽车零部件行业供应体系主要聚集地区之一。公司所处的上海地区是我国汽车工业主要集聚地区，不仅本地区相关行业较为发达，市场配套需求旺盛，同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。公司所处的区位优势，有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。 （五）客户资源优势 公司的主要客户均为国内外知名汽车零部件或家电制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较为稳定的战略合作伙伴关系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司2022年度实现营业收入59,769.27万元，降幅11.9%，营业总成本57,090.45万元，降幅10.88%；实现归属于上市公司股东的净利润3,022.16万元，降幅19.17%。资产总额63,772.22万元，比年初降幅0.81%；归属于上市公司股东的净资产47,967.43万元，比年初增幅3.61%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业收入减少相应的营业成本减少所致。 销售费用变动原因说明：受市场环境影响人员工资减少、推广宣传费减少所致。 管理费用变动原因说明：新增厂房折旧及供应链修复影响所致。 财务费用变动原因说明：银行存款利息增加所致。 研发费用变动原因说明：投入研发的支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：用于支付货款的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付的与租赁相关的现金流出增加所致。 其他变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主要是汽车零部件的工业生产制造，主要是注塑类、模具类、SMT产品，产品主要为国内销售，少量产品出口国外；公司自营销售，直接对接国内主要汽车配件制造。公司在报告期内主营业务收入下降了12.74%，公司的注塑产品、SMT产品销售收入均较上年下降7.91%、20.85%；模具销售收入较上年增长53.22%，主要是模具商品模销售量增长所致，智能座便器产品市场的竞争异常激烈，公司的研发主要是注塑与SMT类，在座便器业务不再新增投入研发，市场竞争力不够导致销售收入较上年下降69.77%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 模具产品及SMT产品产销下降原因主要系2022年市场环境冲击及供应链受损所致。智能坐便器业务产销下降原因主要系公司不再新增投入。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 2022年度模具收入较上年增长 47%，导致模具成本占总成本的比例也增加。SMT外协较上年增长，原因为民品外包的增加。座便器材料较上年降低，原因为座便器收入减少，导致成本减少，占总成本也相应减少。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 （一）2022年度合并报表范围的变更 1、不再纳入合并范围
（二）处置子公司 1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额36,158.42万元，占年度销售总额60.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额8,986.96万元，占年度采购总额20.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 |
