[年报]特瑞斯(834014):2022年年度报告

时间：2023年04月20日 01:10:54 中财网

原标题:特瑞斯:2022年年度报告

公告编号：2023-038 特瑞斯 834014特瑞斯能源装备股份有限公司 Terrence Energy Co., Ltd.





年度报告2022
公司年度大事记
公司年度大事记

公司被评为安全生产标准化二级企 业。

2022年12月13日，公司在北京证 券交易所上市。

2022年，公司及子公司共获得专利 13项，其中发明专利1项，实用新 型专利12项。

2022年，公司参编的标准有7项发 布实施，其中国家标准2项，团体 标准5项。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 11 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 15 第五节 重大事件 .......................................................... 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 43 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 47 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 51 第九节 行业信息 .......................................................... 55 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 56 第十一节 财务会计报告 .................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................................... 155


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济以及天然气输配管网投资下 滑波动的风险	公司主要产品为非标撬装天然气集成系统、标准天然气调压集 成设备和天然气调压核心部件及配套产品，在天然气输配行业 中有广泛应用。公司业务的发展与天然气行业的发展紧密相关， 天然气行业与宏观经济关联度较高。 近年来，受全球性通货膨胀、国际直接投资活动低迷、国际贸 易摩擦等因素影响，国内宏观经济增速有所放缓，由于公司产 品需求主要来源于国内天然气输配管网的铺设，该类基础设施 建设与国内宏观经济及国家对天然气输配管网的基础设施投资 政策密切相关，若未来国内宏观经济增速持续放缓或国内天然 气输配管网投资规模有所下滑，公司将面临产品需求下滑的风 险。
行业竞争加剧的风险	近年来，在我国能源消费结构转型升级背景下，我国天然气市 场保持快速增长势头，国内天然气输配行业发展迅猛，行业内 优秀企业规模不断扩张，实力不断增强， 导致行业竞争有所加 剧。此外，随着行业的不断发展，公司下游燃气电厂、工业用 户、城市管网等客户及消费者的需求和偏好也在快速变化和不 断提升中。若公司未来不能在竞争中积极顺应市场需求，持续 保持核心技术领先、产品更新迭代、服务质量优化，则可能在
	一定程度上影响公司的产品竞争力，进而会对公司经营业绩产 生不利的影响。
技术创新风险	由于技术研发存在一定的不确定性以及研发成果产品化预期性 较低等原因，将可能导致公司研发项目失败或者技术创新成果 偏离市场发展趋势，或者出现研发出的新技术、新产品不能巩 固和加强已有的竞争优势，出现客户市场认可度下降等情况。 同时，由于公司人力、物力、财力有限，若在技术创新领域不 能达到预期效果，亦会影响现有技术、产品的研发升级工作， 进而影响公司的经济效益。
经营业绩季节性波动风险	2020年度、2021年度、2022年度，公司下半年确认的销售收入 占当年营业收入的比例分别为66.15%、 64.24%、63.02%。公司 主要从事天然气输配及应用装备的生产、研发和销售，下游客 户主要为能源集团、燃气集团及地方市政工程建设单位，上述 客户一般于年初制定投资预算与采购计划，并在上半年履行内 部审批和招标程序，考虑到生产周期和安装、调试情况，公司 收入确认相对集中在下半年，经营业绩存在季节性波动的风险。
销售模式导致业绩稳定和市场开拓的 风险	受限于下游客户地域分布广泛，自身市场开发及技术支持人员 规模限制等，公司建立了直销加经销的业务模式，并在直销模 式下，引入服务商进行合作开发，借助服务商的渠道优势加强 公司产品的市场推广能力。公司的服务商为发行人提供的服务 主要包括在销售区域内实施的市场调研、客户开发、产品功能 介绍推广、协助回款等内容。由于公司产品的需求遍及全国， 公司现有销售人员难以满足覆盖全国市场的业务机会，若未来 公司与服务商的合作关系发生变化，则可能导致发行人获取的 订单数量减少，从而对发行人的业绩稳定和市场开拓产生不利 的影响。
公司股权相对分散带来的控制风险	截至2022年12月31日，本公司总股本 9,692万股。其中实际 控制人许颉、郑玮、李亚峰、顾文勇分别控制发行人 21.21%、 0.94%、19.90%、5.72%，股权相对较为分散，公司有可能成为 被收购对象。若公司被收购，可能给公司业务或经营管理等带 来一定影响。
税收优惠政策变动风险	公司当前享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业税收优 惠、研发费用加计扣除、子公司“两免三减半”、软件产品即 征即退政策等，虽然公司的持续经营能力不依赖于税收优惠政 策，但若上述税收优惠发生变化，将会对公司经营业绩产生一 定的影响。
原材料价格波动导致毛利率下降的风 险	公司主营业务成本中直接材料占比超过70%，维持在较高水平， 公司主要原材料包括球阀、电气仪表、流量计、不锈钢箱体、 管件法兰接头、板材棒材型材等，其中不锈钢箱体、管件法兰 接头、板材棒材型材等主要原材料为钢材，钢材为大宗商品， 市场价格受国际、国内经济形势、供需关系等多种因素影响较 大。若未来上游原材料价格持续上涨，公司无法将原材料上涨 的压力转嫁给下游，公司将面临采购成本上升、毛利率下滑从 而导致经营业绩受损的风险。
存货规模扩大风险	随着公司业务规模的扩大，公司存货同步增加。2020年至2022 年各期末，公司的存货账面价值分别18,359.15万元、19,732.77 万元、24,346.03万元，呈现逐年上升的趋势。公司存货规模的 逐渐扩大，主要原因是为了满足生产经营的需要，与公司的经 营特点相符。存货金额的扩大对公司的库存管理能力提出了较 高要求，若公司后续不能有效地管理存货，将存在存货减值或 损失的风险。
应收账款不能及时收回的风险	公司下游主要客户为中石油、中石化、中海油、国家管网集团 以及五大燃气集团，2020年至2022年各期末，公司应收账款账 面价值分别为22,126.48万元、34,353.99万元、43,223.22万 元，占各期末资产总额的比例分别为25.46%、 41.08%、31.19%， 公司存在应收账款余额较大的风险。随着业务规模的不断扩大 和营业收入的增长，公司应收账款相应增长。尽管主要客户具 有较好的信用水平和支付能力，但若未来下游行业发生重大不 利变化，客户财务状况、合作关系发生恶化，则可能导致公司 应收账款无法收回形成坏账损失；若应收账款规模进一步扩大， 账龄进一步上升，坏账准备金额会相应增加，将会对公司经营 成果造成不利影响，同时也会对公司经营性现金流量和资金状 况造成不利的影响。
产能消化风险	公司2022年登陆北交所上市融资，募投项目包括天然气输配及 应用装备产能建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金项 目，其中天然气输配及应用装备产能建设项目系对公司现有产 品包括非标撬装天然气集成系统、标准天然气调压集成设备和 天然气调压核心部件及配套产品等进行产能扩充。若募集资金 投资项目出现未能预计的市场环境变化，国内外宏观经济环境 的不确定性发展，社会各行业领域发展将面临较大挑战，下游 市场需求将出现下滑，将可能出现销售不及预期导致新增产能 无法消化、项目实施受阻等情形，进而影响公司募集资金投资 项目实现的经济效益。
固定资产折旧大幅增加的风险	公司2022年登陆北交所上市，上市完成后公司的资产规模大幅 增加。但募投项目实施需要一定周期、募集资金到位当期不能 立即全部投入生产运营，导致当期产生的效益相对较低。 截至 2022年12月31日，公司固定资产账面价值为8,927.63万元。 本次募集资金投资项目完成后，公司的固定资产规模将有所扩 大。若外部环境变化导致本次募投项目的收益不及预期，无法 抵减由于资产规模扩大造成的折旧、摊销增加，可能会进一步 摊薄公司的利润空间，从而导致公司盈利能力出现下降的风险。
实际控制人一致行动协议无法续期的 风险	许颉、郑玮、李亚峰、顾文勇为公司的实际控制人，截至2022 年12月31日，分别控制公司21.21%、0.94%、19.90%、5.72% 股份。2021年10月28日，许颉、郑玮、李亚峰、顾文勇签订 了现行有效的《一致行动协议》，有效期自各方签署之日起生 效，至公司股票公开发行首次在精选层挂牌或在证券交易所上 市6年后有限期届满；有效期届满后，若本协议各方无异议， 则本协议有效期自动延长并长期有效。若未来《一致行动协议》
	到期后无法续约、延长或被终止，则可能影响公司控制权稳定， 从而对公司生产经营产生不利影响。
经营业绩波动的风险	根据公司以往的经营情况、产品品质，以及客户对于供应商及 相应产品、服务的遴选标准，公司与主要客户保持着长期、稳 定的合作。但若未来客户进一步提高对于产品标准、性能的要 求，公司自身竞争力下降或受外部政策环境、政府预算等因素 影响，则会存在因公司获取的订单数量减少而导致公司未来经 营业绩存在波动的风险。
招投标风险	公司主要产品用于天然气基础设施项目，根据相关法律法规规 定，单项合同估算价在200万元人民币以上应当履行招投标程 序，公司经营中存在少数大额销售合同根据客户采购程序未履 行招投标的情形，若客户因相关程序违反规定而要求撤销合同 或订单，则可能造成公司与客户之间的纠纷或潜在纠纷，存在 对公司经营稳定性造成不利影响的风险。
部分工序外协加工生产的风险	近年来国家天然气输配设备行业市场需求旺盛，公司产能已处 于较为饱和状态。 为缓解生产压力，保证客户的产品供应稳定， 公司存在部分非核心工序委托外协供应商进行加工的情形，主 要包括生产工艺较为简单的机械加工和焊接加工类、表面处理 类以及必须由第三方检验机构进行的标定类等工序。尽管目前 公司已建立较为完善的外协供应商管理控制程序和质量管理体 系，也未因外协加工而致使公司产品出现质量或产品延期交付 等问题，且公司外协供应商较为分散，公司不存在对主要外协 供应商的重大依赖，但若公司部分主要外协加工商发生意外变 化，或因部分外协厂商无法满足公司快速发展的需求，出现产 能不足、生产管理水平欠佳或公司与外协厂商合作发生摩擦等 情形，将可能导致公司无法对外协供应商进行有效的管理和质 量控制，进而导致公司出现产品延迟供应或产品质量下降的情 形，将可能对公司生产经营产生不利影响。
人工成本增加的风险	近年来，公司人员薪酬及人工成本逐步增加，一方面，由于公 司减少劳务派遣人员的用工情况，并且提升薪酬聘用正式员工 以补充相关岗位空缺；另一方面，随着公司业务不断发展和市 场竞争越来越激烈，以及社会平均工资水平的不断提升，公司 通过提升工资水平来保留或吸引优秀人才。但若未来公司业务 发展速度低于因此增加的成本的速度，则可能导致公司业绩下 滑。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否
释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、特瑞斯	指	特瑞斯能源装备股份有限公司
特能达	指	常州特能达智能科技有限公司,系公司全资子公司
特瑞斯工程设计	指	特瑞斯工程设计（常州）有限公司，系公司全资子公
		司
特瑞斯销售	指	特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司，系公司 全资子公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	特瑞斯能源装备股份有限公司股东大会
董事会	指	特瑞斯能源装备股份有限公司董事会
监事会	指	特瑞斯能源装备股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》
公开发行	指	向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
鑫峰瑞	指	常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
斯源达	指	常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）
建投投资	指	中信建投投资有限公司
保荐机构、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、天健会所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

公司概况
一、 基本信息

证券简称	特瑞斯
证券代码	834014
公司中文全称	特瑞斯能源装备股份有限公司
英文名称及缩写	Terrence Energy Co.,Ltd.
	TRS
法定代表人	许颉

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王粉萍
联系地址	常州市新北区延河中路 22 号
电话	0519-68951808
传真	0519-68951800
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.terrence.com.cn
办公地址	常州市新北区延河中路 22 号
邮政编码	213133
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 www.cs.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	1997年1月12日
上市时间	2022年12月13日
行业分类	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制 造-其他专用设备制造(C3599)
主要产品与服务项目	天然气调压计量设备的研发、生产与销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	96,920,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	许颉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮），一致行动人为 （许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮）

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320400137517852H	否
注册地址	江苏省常州市新北区延河中路22 号	否
注册资本	75,920,000元	是
2022年5月6日，公司注册资本由72,000,000元变更为75,920,000元。 2022年12月13日，公司在北京证券交易所上市，发行新股21，000，000股,总股本变更为96,920,000 股，报告期内尚未办理完毕注册资本等工商信息变更。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
	签字会计师姓名	陈振伟、徐健
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
	保荐代表人姓名	原浩然、姚帅
	持续督导的期间	2022年12月13日 - 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
公司分别于2022年12月29日召开第四届董事会第十二次会议、2023年1月18日召开2023年第 一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。2023 年2月3日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得新的营业执照，公司类型变更为： 股份有限公司（上市），注册资本变更为：9692万元整。

第二节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
营业收入	656,673,940.85	609,685,763.94	7.71%	494,018,068.57
毛利率%	34.29%	34.58%	-	37.18%
归属于上市公司股东的净利润	63,402,722.58	67,959,208.29	-6.70%	116,481,109.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	54,229,990.76	65,001,637.57	-16.57%	62,849,836.73
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	15.30%	18.84%	-	36.40%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	13.09%	18.02%	-	19.64%
基本每股收益	0.85	0.94	-9.57%	1.94

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上 年末增减%	2020年末
资产总计	1,385,592,829.10	836,247,531.01	65.69%	868,990,789.76
负债总计	628,279,104.55	468,417,146.62	34.13%	440,398,652.78
归属于上市公司股东的净资 产	757,313,724.55	367,830,384.39	105.89%	428,592,136.98
归属于上市公司股东的每股 净资产	7.81	5.11	52.95%	5.95
资产负债率%（母公司）	45.48%	55.80%	-	50.32%
资产负债率%（合并）	45.34%	56.01%	-	50.68%
流动比率	1.99	1.55	-	1.75
利息保障倍数	38.02	30.88	-	46.90

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	6,137,151.49	-10,929,132.47	156.15%	79,629,358.72
应收账款周转率	1.54	1.96	-	2.19
存货周转率	1.79	1.92	-	1.61

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
总资产增长率%	65.69%	-3.77%	-	36.80%
营业收入增长率%	7.71%	23.41%	-	-1.63%
净利润增长率%	-6.70%	-41.66%	-	82.93%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

本报告期年度报告数据与业绩快报披露的财务数据不存在差异幅度达到20%以上的情况。 项目 业绩快报 年度报告 差异率 营业收入 653,495,828.70 656,673,940.85 0.49% 归属于上市公司股东的净利润 64,424,117.86 63,402,722.58 -1.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常 55,480,027.06 54,229,990.76 -2.25% 性损益的净利润 基本每股收益 0.86 0.85 -1.16% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 15.53% 15.30% - 加权平均净资产收益率%（扣非后） 13.37% 13.09% - 业绩快报 年度报告 差异率 总资产 1,418,630,934.49 1,385,592,829.10 -2.33% 归属于上市公司股东的所有者权益 758,156,016.59 757,313,724.55 -0.11% 股本 96,920,000.00 96,920,000.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产 7.82 7.81 -0.13%
	项目	业绩快报	年度报告	差异率
	营业收入	653,495,828.70	656,673,940.85	0.49%
	归属于上市公司股东的净利润	64,424,117.86	63,402,722.58	-1.59%
	归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	55,480,027.06	54,229,990.76	-2.25%
	基本每股收益	0.86	0.85	-1.16%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	15.53%	15.30%	-
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	13.37%	13.09%	-
		业绩快报	年度报告	差异率
	总资产	1,418,630,934.49	1,385,592,829.10	-2.33%
	归属于上市公司股东的所有者权益	758,156,016.59	757,313,724.55	-0.11%
	股本	96,920,000.00	96,920,000.00	-
	归属于上市公司股东的每股净资产	7.82	7.81	-0.13%

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	93,387,869.97	149,444,976.75	189,078,805.88	224,762,288.25
归属于上市公司股东的净利润	4,063,617.88	12,999,681.48	26,490,006.02	20,035,040.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	3,571,697.49	12,399,459.41	22,230,292.15	16,391,000.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动性资产处置损 益，包括已计提资产减 值准备的冲 销部分	-90,102.10	-934,770.33	53,025,432.55	-
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相 关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额 或定量持续 享受的政府补助除外）	10,309,641.16	3,415,422.91	3,543,371.29	-
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持 有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金 融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易 性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负 债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益	198,640.73	569,124.72	71,349.66	-
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	316,661.18	382,574.00	358,397.55	-
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	39,444.73	19,763.62	89,923.85	-
非经常性损益合计	10,774,285.70	3,452,114.92	57,088,474.90	-
所得税影响数	1,601,553.88	494,544.20	3,454,354.64	-
少数股东权益影响额 （税后）				-
非经常性损益净额	9,172,731.82	2,957,570.72	53,634,120.26	-

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司主要从事于研发、生产、销售标准燃气调压集成设备、非标撬装燃气集成系统、燃气调压核心 部件及相关配套产品三大类产品，产品主要包括长输管线输气站调压计量设备、城市门站、区域调压站 调压计量设备、大型工业用调压计量系统、箱式调压计量站、楼宇调压箱、阀类产品等。产品广泛使用 于国内外各 类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良 好的客户口碑， 占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。 目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过2000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、 电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。 公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得 收入、利润和现金流。 报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
“科技型中小企业”认定	是
其他相关的认定情况	江苏省小巨人企业（制造类）-江苏省工业和信息化厅
其他相关的认定情况	江苏省物联网智能燃气调压与管控工程技术研究中心-江苏省科 学技术厅
其他相关的认定情况	江苏省企业技术中心-江苏省工业和信息化厅

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022年公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极开拓市场，不断提升服务质量，完善管 理制度，注重风险防控，提升核心竞争力，得了较好的经营业绩。在全体员工共同努力下，公司成功登 陆北交所，进一步扩大特瑞斯的品牌知名度，有力推动公司主营业务发展。 报告期内，公司实现营业收入65,667.39万元，较上年同期增加了4,698.82万元，同比增加7.71%， 归属于上市公司股东的净利润6,340.27万元，较去年同期减少455.65万元。截至报告期末，公司总资 产138,559.28万元，较年初增加65.69%；归属于上市公司股东的净资产75,731.37万元，较年初增加 105.89%。公司整体经营状况继续保持稳步上升的态势，品牌影响力持续提升，客户服务能力持续完善， 公司市场竞争力进一步得到加强。 报告期内公司继续加大技术研发投入，被认定为国家专精特新小巨人企业；2022年公司及子公司全 年共获得发明专利1项、实用新型专利授权12项，截止2022年12月公司总计获得有效授权专利102 项，软件著作权25项，其中发明专利13项。 报告期内，公司内部管理进一步得到改善：公司在现有的制度上，逐步完善、补充并迅速落实。稳 步推进内控管理工作，全面梳理营销、生产、研发、项目管理、运维支持、质量控制等流程；制定、补 充、完善各项规章、制度；公司从执行过程中的薄弱环节入手，完成并补充了公司治理、绩效考核、人 力资源管理、预算管理、质量管理、销售业务管理、服务商管理等规章、制度。

(二) 行业情况
近年来，随着我国天然气资源的大规模开发利用，天然气消费在发电、民用、交通以及化工领域都 有较大程度的增长。加之各国对绿色低碳经济重视程度的提升，天然气发展跃上新台阶。 “十四五” 期间，国内天然气需求仍将保持较快增长，行业仍将处于发展期，主要有以下五大机遇。第一，市场供 求环境相对有利。“十四五”期间，全球LNG建设过剩，全球天然气处于宽松局面。而国内天然气勘探 开采力度加大、多元化进口体系逐步建立，应急储备体系不断完善，天然气供应紧张局面将得到改善， 市场供给完全有能力满足国内需求，供需整体或将呈相对宽松态势。第二，我国宏观经济高质量增长、 城镇化持续推进，将带动包括天然气在内的清洁低碳能源需求刚性增长，天然气内生潜力依然巨大。第 三，我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标的提出和具体实施路径的确定，天然气在能源转型中 的桥梁作用和在电源中的支撑作用将进一步得到体现。第四，随着油气改革关键性政策落地实施，天然 气行业将由之前的“资源为王”“供给为主”的阶段进入一个“多元竞争”“市场至上”的全新发展 阶段，改革所带来的红利将逐步得到释放。第五，天然气产供储销体系建设加快推进，产业发展基础设 施日趋完善，为天然气高质量发展奠定了良好基础。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	451,852,663.34	32.61%	91,926,501.04	10.99%	391.54%
应收票据	17,564,700.00	1.27%	18,326,520.93	2.19%	-4.16%
应收账款	432,232,172.41	31.19%	343,539,898.72	41.08%	25.82%
存货	243,460,314.67	17.57%	197,327,713.41	23.60%	23.38%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
固定资产	89,276,277.58	6.44%	92,750,444.24	11.09%	-3.75%
在建工程	3,439,578.48	0.25%	144,624.20	0.02%	2,278.29%
无形资产	44,369,907.92	3.20%	17,633,265.91	2.11%	151.63%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
短期借款	90,080,821.94	6.50%	30,033,000.00	3.59%	199.94%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
交易性金融资产	13,065,378.90	0.94%	8,010,000.00	0.96%	63.11%
应收款项融资	7,122,250.00	0.51%	1,963,445.00	0.23%	262.74%
预付款项	22,496,222.30	1.62%	13,240,047.75	1.58%	69.91%
合同资产	17,928,091.44	1.29%	13,446,651.57	1.61%	33.33%
一年内到期的 非流动资产	2,119,686.47	0.15%	919,568.24	0.11%	130.51%
其他流动资产	12,264.67	0.00%	510,729.60	0.06%	-97.60%
长期待摊费用	113,122.58	0.01%	76,971.93	0.01%	46.97%
应付票据	130,013,451.84	9.38%	50,625,095.44	6.05%	156.82%
应付职工薪酬	12,060,721.63	0.87%	8,383,780.14	1.00%	43.86%
应交税费	19,523,966.81	1.41%	13,268,119.11	1.59%	47.15%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：2022年度末货币资金余额较2021年末增加359,926,162.30元，增幅391.54%，主 要是报告期内公司北交所上市发行股份，募集资金到位，银行存款较期初大幅增加所致。 2、在建工程：2022年度末在建工程账面价值较2021年末增加3,294,954.28元，增幅2278.29%， 主要是报告期内公司募投的天然气输配及应用装备产能建设项目、研发中心建设项目等在建工程项目建 设支出所致。 3、无形资产：2022年度末无形资产账面价值较2021年末增加26,736,642.01元，增幅151.63%， 主要是报告期内公司募投项目购入土地使用权所致。 4、短期借款：2022年度末短期借款余额较2021年末增加60,047,821.94元，增幅199.941%，主 要是报告期内公司新增交通银行短期借款70,000,000.00元所致。 5、交易性金融资产：2022年度末交易性金融资产余额较2021年末增加5,055,378.90，增幅63.11%， 主要是报告期内公司购买银行理财金额增加所致。 6、应收款项融资：2022年度末应收款项融资较2021年末增加5,158,805.00元，增幅262.74%， 主要是报告期内公司收到客户的票据增加导致。 7、预付款项：2022年度末预付款项较2021年末增加9,256,174.55元，增幅69.91%，主要是报告 期内公司支付给非标项目供应商及基建供应商的货款大幅增加所致。 8、合同资产：2022年度末合同资产较2021年末增加4,481,439.87元，增幅33.33%，主要是报告 期内客户的应收质保金增加。 9、一年内到期的非流动资产：2022年度末一年内到期的非流动资产较2021年末增加1,200,118.23

元，增幅130.51%，主要是报告期内一年内到期的应收质保金增加所致。 10、其他流动资产：2022年度末其他流动资产较2021年末减少498,464.93元，降幅97.60%，主 要是是报告期内公司列支的上市中介费用减少所致。 11、长期待摊费用：2022年度末长期待摊费用较2021年末增加36,150.65元，增幅46.97%，主要 是报告期内公司装修费用增加所致。 12、应付票据：2022年度末应付票据较2021年末增加79,388,356.40元，增幅152.86%，主要是 报告期内公司采购原材料、在建工程付款以银行承兑支付所致。 13、应付职工薪酬：2022年度末应付职工薪酬较2021年末增加3,676,941.49元，增幅43.86%， 主要是报告期内公司规模扩大员工人数增加，员工工资待遇提升所致。 14、应交税费：2022年度末应交税费较2021年末增加6,255,847.70元，增幅47.15%，主要是报 告期末公司应交增值税同比增加较多所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	656,673,940.85	-	609,685,763.94	-	7.71%
营业成本	431,508,405.59	65.71%	398,861,411.62	65.42%	8.19%
毛利率	34.29%	-	34.58%	-	-
销售费用	62,679,373.53	9.54%	55,128,001.87	9.04%	13.70%
管理费用	44,254,129.94	6.74%	36,072,932.49	5.92%	22.68%
研发费用	27,507,322.52	4.19%	30,286,400.72	4.97%	-9.18%
财务费用	1,327,458.26	0.20%	2,407,316.82	0.39%	-44.86%
信用减值损失	-16,203,692.75	-2.47%	-5,847,158.24	-0.96%	177.12%
资产减值损失	-11,018,140.10	-1.68%	-7,382,590.21	-1.21%	49.24%
其他收益	15,416,875.43	2.35%	8,577,153.29	1.41%	79.74%
投资收益	-115,684.18	-0.02%	287,831.79	0.05%	-140.19%
公允价值变动 收益	65,378.90	0.01%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	-1,851.10	0.00%	-174,143.65	-0.03%	-98.94%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	72,878,582.61	11.10%	78,684,115.64	12.91%	-7.38%
营业外收入	636,656.79	0.10%	554,591.42	0.09%	14.80%
营业外支出	408,246.61	0.06%	932,644.10	0.15%	-56.23%
净利润	63,402,722.58	9.66%	67,959,208.29	11.15%	-6.70%

项目重大变动原因：

1、财务费用：2022年度财务费用较2021年度减少1,079,858.56元，降幅44.86%，主要是报告期 内公司利息支出与汇兑损益同比下降较多所致。

2、信用减值损失：2022年度信用减值损失较2021年度增加10,356,534.51元，增幅177.12%，主 要是报告期内计提坏账损失增加所致。 3、资产减值损失：2022年资产减值损失较2021年度增加3,635,549.89元，增幅49.24%，主要是 报告期内公司计提存货跌价准备增加所致。 4、其他收益：2022年度其他收益较2021年度增加6,839,722.14元，增幅79.74%，主要是报告期 内公司收到上市奖励扶持资金等政府补助增加所致。 5、投资收益：2022年度投资收益较2021年度减少403,515.97元，降幅140.19%，主要是报告期 内理财产品投资收益同期减少所致。 6、资产处置收益：2022年度资产处置收益较2021年度减少172,292.55元，降幅98.94%，主要是 报告期内固定资产处置减少，造成损失同比减少。 7、营业外支出：2022年度营业外支出较2021年度减少524,397.49元，降幅56.23%，主要是报告 期内公司非流动资产毁损报废损失同比下降所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	656,061,050.57	608,639,022.10	7.79%
其他业务收入	612,890.28	1,046,741.84	-41.45%
主营业务成本	431,508,405.59	398,861,411.62	8.19%
其他业务成本	0.00	0.00	-

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
标准燃气调 压集成设备	138,500,469.75	95,733,872.55	30.88%	-9.72%	-2.29%	减少5.26个 百分点
非标撬装燃 气集成系统	446,305,775.30	312,422,902.52	30.00%	15.27%	15.59%	减少0.19个 百分点
燃气调压核 心部件及配 套产品	71,254,805.52	23,351,630.52	67.23%	4.73%	-23.68%	增加12.20 个百分点

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
国内	644,974,370.85	423,298,566.82	34.37%	5.79%	6.13%	-0.21
国外	11,699,570.00	8,209,838.77	29.83%	-	-

收入构成变动的原因：
报告期内，公司营收构成有所变化。受经济下行压力标准燃气调压集成设备的市场竞争日益激烈， 导致报告期内公司标准燃气调压集成设备营收下降，毛利率下降；公司依托强大的设计制造能，非标撬 装燃气集成系统营收持续增长，增幅15.27%。报告期内虽然受国内宏观经济变动影响，但公司持续优化 销售结构，加强销售力度，充分发挥燃气输配设备设计、制造优势，交付能力，进一步巩固了国内燃气 专用设备的市场份额。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	新奥天然气股份有限公司	74,145,325.00	11.29%	否
2	昆仑能源有限公司	69,132,716.10	10.53%	否
3	国家石油天然气管网集团有限公司	63,800,847.24	9.72%	否
4	合肥合燃华润燃气有限公司	48,637,567.18	7.41%	否
5	中国燃气控股有限公司	39,819,482.03	6.06%	否
合计	295,535,937.55	45.01%	-

（未完）