[年报]中寰股份(836260):2022年年度报告
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时间:2023年04月20日 01:12:09 中财网 |
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原标题:中寰股份:2022年年度报告
成都中寰流体控制设备股份有限公司年度报告公司年度大事记
1、2022年 3月,公司与国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管
理分公司签订了中俄东线天然气管道工程(永清-上海)南通-甪直段的气液
执行机构供货合同,产品最大配套 56” CL600球阀,为目前为止我国口径最
大的管道球阀。
2、2022年 4月,公司被中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备
中心授予“2021年度优秀执行机构供应商”称号。
3、2022年 6月,公司实施了 2021年年度权益分派,以公司总股本
5,177.5万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 5元,每 10股转增
10股。
4、2022年 6月,公司中标中塔西南天然气综合利用工程及和田河气田
天然气净化及综合利用工程,提供多套天然气模块装置和大量成套设备,项
目一期工程于 2022年年底顺利投产。
5、截止 2022年 12月 31日,公司拥有 5项发明专利,35项实用新型
专利,12项计算机软件著作权登记证书。目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标 .................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12
第五节 重大事件 ...................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 35
第七节 融资与利润分配情况 .................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 42
第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 48
第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 49
第十一节 财务会计报告 .............................................................................................................. 55
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................ 125
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人(会计主管人员)李勇文保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 客户集中的风险 | 公司自成立以来,一直专注于天然气领域的阀门执行机构、井口
安全控制系统、橇装设备等装置,该行业的主要采购方为中石油、
中石化和国家管网等大型天然气开采和输送公司以及国内一流阀
门设备供应商。公司主要服务的优质大客户能为公司带来稳定的
收入和盈利,但在公司经营规模相对有限的情况下,也导致公司
客户集中度较高,从而使得公司的生产经营客观上对大客户存在
一定依赖。报告期内,按同一控制口径合并的公司前五大客户销
售占比为 73.24%。如果公司的主要客户由于产品、服务质量等原
因终止与公司合作,将直接影响公司的生产经营,从而给公司持
续经营能力造成不利影响。 | 宏观经济波动的风险 | 公司生产的阀门执行机构、井口安全控制系统、橇装设备等产品
主要应用于天然气行业,产品的销售情况主要取决于下游行业的
固定资产投资情况,而天然气行业的发展与宏观经济发展以及国
家能源政策密切相关。近年来,我国经济结构转型调整,国内生产
总值增速有所放缓,加之近年全球经济减速。虽然国家推出了一
系列稳增长调结构的政策措施,但如果相关政策措施未达预期,
导致下游相关行业的固定资产投资下降或项目建设周期延长,将
对公司未来经营业绩产生不利影响。 | 技术优势减弱及竞争加剧的风险 | 技术领先及优质的用户体验是公司产品取得超额收益的根本保
障,如果未来国内竞争对手逐步缩小与公司的技术差距,或者公
司主要产品的市场竞争逐步加剧,将影响公司的业绩表现。 | 实际控制人不当控制的风险 | 截至 2022年 12月 31日,公司实际控制人李瑜直接持有公司
51.76%的股份,李瑜担任公司董事长,能够决定和实质影响公司
的经营决策和管理层任免。若李瑜利用相关管理权对公司的决策
和管理等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。 | 票据结算的风险 | 报告期内,公司与客户存在以承兑汇票的方式进行结算的情况。
2021年及 2022年,公司接受客户承兑汇票的金额分别为 6,436.52
万元和 7,168.73万元。2022年以来,公司客户以票据结算的规模
仍然较大,依然面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。 | 房屋未办理产权证书的风险 | 公司与成都市双流区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使
用权出让合同》,并取得了项目用地的《不动产权证书》,并已在该
地块上建成房屋建筑物作为目前生产经营使用,但地上建筑物的
不动产权处于完成规划许可阶段,后续流程仍在办理,尚未完结。
由于该场地为公司主要经营场所,尽管场地所在的西航港开发区
管委会、成都市双流区住房建设和交通局、双流区规划和自然资
源局均已出具专项证明,表明公司取得不动产权证书不存在法律
障碍,至今也不存在因违反土地或建设方面相关法律法规而受到
行政处罚的情形,但公司仍存在无法办妥产权证而被拆除或被处
罚的风险,从而可能对公司产生不利影响。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在退市风险
□是 √否
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、中寰股份 | 指 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《公司章程》 | 指 | 《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》 | 精选层 | 指 | 全国中小企业股份转让系统精选层、新三板精选层 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | 迎水 1号基金 | 指 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水为超 1号私募证券投资基金 | 中石油 | 指 | 中国石油天然气集团公司 | 中石化 | 指 | 中国石油化工集团有限公司 | 国家管网 | 指 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 井口安全控制系统 | 指 | 用以控制天然气井口安全阀开关的装置 | 阀门执行机构 | 指 | 又称阀门驱动装置,是一种以气体、液体或者电力等能源作为动
力,通过气压、液压或者电力传动控制,驱动各类工业阀门开启和 | | | 关闭的装置,主要用于天然气、石油、化工等管道阀门的控制 | 橇装设备 | 指 | 一种由各种部件组成的装备,将各部件通过焊接、螺栓连接等方
法固定在橇座上,直接应用的机电一体化设备 | 报告期、本期 | 指 | 2022年 1月 1日-12月 31日 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
证券简称 | 中寰股份 | 证券代码 | 836260 | 公司中文全称 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 英文名称及缩写 | Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg. Co., Ltd. | | - | 法定代表人 | 李瑜 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报 www.cs.com.cn | 公司年度报告备置地 | 中寰股份董事会秘书办公室 |
四、 企业信息
公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | 成立时间 | 2009年 9月 14日 | 上市时间 | 2021年 11月 15日 | 行业分类 | 制造业 C-C40仪器仪表制造业-401通用仪器仪表制造-4011工业自动控
制系统装置制造 | 主要产品与服务项目 | 阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计、研发、生产及
销售 | 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 | 普通股总股本(股) | 103,550,000 | 优先股总股本(股) | - | 控股股东 | 控股股东为李瑜 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为李瑜,无一致行动人 |
五、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 9151010069367906XE | 否 | 注册地址 | 四川省成都市双流区西南航空港空港四路 2139号 | 否 | 注册资本 | 103,550,000 | 是 | | | |
六、 中介机构
公司聘请的会计
师事务所 | 名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 办公地址 | 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室 | | 签字会计师姓名 | 胡宏伟、万懋晖 | 报告期内履行持
续督导职责的保
荐机构 | 名称 | 安信证券股份有限公司 | | 办公地址 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦 | | 保荐代表人姓名 | 李春、徐方亚 | | 持续督导的期间 | 2021年 11月 15日 - 2024年 12月 31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位:元
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年
增减% | 2020年 | 营业收入 | 269,352,992.26 | 214,538,588.83 | 25.55% | 188,323,494.03 | 毛利率% | 32.81% | 40.52% | - | 49.36% | 归属于上市公司股东的净利润 | 44,642,782.52 | 46,292,816.57 | -3.56% | 44,617,353.49 | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 40,139,288.19 | 43,477,163.78 | -7.68% | 42,441,527.71 | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计算) | 11.39% | 17.96% | - | 19.07% | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算) | 10.24% | 16.86% | - | 18.14% | 基本每股收益 | 0.43 | 0.49 | -12.24% | 0.43 |
二、 偿债能力
单位:元
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年
末增减% | 2020年末 | 资产总计 | 556,486,627.58 | 473,497,209.67 | 17.53% | 305,843,147.08 | 负债总计 | 155,009,973.33 | 90,775,837.94 | 70.76% | 62,823,011.57 | 归属于上市公司股东的净资产 | 401,476,654.25 | 382,721,371.73 | 4.90% | 243,020,135.51 | 归属于上市公司股东的每股净
资产 | 3.88 | 7.39 | -47.55% | 5.79 | 资产负债率%(母公司) | 27.78% | 19.17% | - | 20.54% | 资产负债率%(合并) | 27.86% | 19.17% | - | 20.54% | 流动比率 | 3.02 | 4.31 | -29.77% | 3.54 | | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增
减% | 2020年 | 利息保障倍数 | 139.36 | 181.68 | - | 658.39 |
三、 营运情况
单位:元
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年
增减% | 2020年 | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,353,339.14 | -3,010,287.16 | 543.59% | 37,562,167.59 | 应收账款周转率 | 2.05 | 2.61 | - | 3.53 | 存货周转率 | 2.31 | 2.75 | - | 2.23 |
四、 成长情况
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年
增减% | 2020年 | 总资产增长率% | 17.53% | 54.82% | - | 4.83% | 营业收入增长率% | 25.55% | 13.92% | - | -14.22% | 净利润增长率% | -3.56% | 3.76% | - | -9.04% |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用
项目 年度报告 业绩快报 变动比例
营业收入 269,352,992.26 269,418,434.75 -0.02%
归属于上市公司股东的净利润 44,642,782.52 44,696,127.42 -0.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常
40,139,288.19 40,217,885.69 -0.20%
性损益的净利润
基本每股收益 0.43 0.43 -
加权平均净资产收益率%(扣非前) 11.39% 11.40% 减少 0.01个百分点
加权平均净资产收益率%(扣非后) 10.24% 10.26% 减少 0.02个百分点
总资产 556,486,627.58 557,904,410.24 -0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 401,476,654.25 401,529,999.15 -0.01%
股本 103,550,000 103,550,000 -
归属于上市公司股东的每股净资产 3.88 3.88 -
公司于 2023年 2月 27日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露了《2022年年度
业绩快报公告》(公告编号:2023-011)。快报所载主要财务数据为初步核算数据,经会计师事务所审
计后有所调整,但不存在重大差异。 | | | | | | 项目 | 年度报告 | 业绩快报 | 变动比例 | | 营业收入 | 269,352,992.26 | 269,418,434.75 | -0.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 44,642,782.52 | 44,696,127.42 | -0.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | 40,139,288.19 | 40,217,885.69 | -0.20% | | 基本每股收益 | 0.43 | 0.43 | - | | 加权平均净资产收益率%(扣非前) | 11.39% | 11.40% | 减少 0.01个百分点 | | 加权平均净资产收益率%(扣非后) | 10.24% | 10.26% | 减少 0.02个百分点 | | 总资产 | 556,486,627.58 | 557,904,410.24 | -0.25% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 401,476,654.25 | 401,529,999.15 | -0.01% | | 股本 | 103,550,000 | 103,550,000 | - | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.88 | 3.88 | - | | | | | |
七、 2022年分季度主要财务数据
单位:元
项目 | 第一季度
(1-3月份) | 第二季度
(4-6月份) | 第三季度
(7-9月份) | 第四季度
(10-12月
份) | 营业收入 | 23,311,201.48 | 58,784,678.50 | 32,058,243.91 | 155,198,868.37 | 归属于上市公司股东的净利润 | 465,095.26 | 7,706,366.33 | 5,587,781.03 | 30,883,539.90 | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 429,812.24 | 6,534,930.14 | 3,053,890.27 | 30,120,655.54 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明:
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | 1、非流动性资产处置损益,包括已计提资
产减值准备的冲销部分 | - | 64,280.75 | 198,855.64 | | 2、计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外 | 3,344,330.64 | 2,547,430.30 | 2,617,855.61 | | 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费 | - | 179,627.62 | 471,698.11 | | 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益 | 1,948,999.99 | 877,623.34 | 2,124,985.46 | | 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 4,897.99 | -356,429.32 | -282,284.84 | | 6、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | -2,698,033.98 | | 非经常性损益合计 | 5,298,228.62 | 3,312,532.69 | 2,433,076.00 | | 所得税影响数 | 794,734.29 | 496,879.90 | 257,250.22 | | 少数股东权益影响额(税后) | - | - | - | | 非经常性损益净额 | 4,503,494.33 | 2,815,652.79 | 2,175,825.78 | |
九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式:
公司属于天然气采集、输配设备生产行业,是天然气采集、输配送环节的设备生产商及服务提供
商,主要为国内外各类天然气采集矿场、输气、配气企业提供其必需的各型井口安全控制系统、阀门
执行机构和橇装设备,以及对应的售后维保服务。
公司拥有自主研发、设计能力,获得了国家级“专精特新‘小巨人’企业”称号,拥有 5项发明专利,
35项实用新型专利,系行业标准《阀门气-液联动装置》和《石油天然气钻采设备井口安全控制系统》
的起草单位之一。
公司主要通过直销模式开拓业务,除提供标准设备之外,亦能根据客户的实际需求进行定制设备
生产,收入来源主要为产品销售收入及售后、维保收费。公司还从事模块化、橇装化设计及制造,收
入来源主要为工程橇装设备销售收入及安装收费。
由此,公司专注于以执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大系列产品为核心的研发、制造
及销售。
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | √国家级 □省(市)级 | “高新技术企业”认定 | 是 | 其他相关的认定情况 | 四川省瞪羚企业 - 四川省科学技术厅 |
报告期内变化情况:
事项 | 是或否 | 所处行业是否发生变化 | □是 √否 | 主营业务是否发生变化 | □是 √否 | 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 | 客户类型是否发生变化 | □是 √否 | 关键资源是否发生变化 | □是 √否 | 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 | 收入来源是否发生变化 | □是 √否 | 商业模式是否发生变化 | □是 √否 | 核心竞争力是否发生变化 | □是 √否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
1、财务业绩情况
(1)报告期内,公司实现营业收入 269,352,992.26元,较上年同期增加 25.55%;实现归属于公
司股东的净利润 44,642,782.52元,较上年同期减少 3.56%;
(2)本期期末归属于上市公司股东的净资产 401,476,654.25元,较期初增加了 4.90%;
(3)本期期末总资产为 556,486,627.58元,较期初增加了 17.53%,总负债为 155,009,973.33元,
较期初增加了 70.76%。
2、公司治理情况
报告期内,公司治理有序推进,稳健发展,不断优化完善治理体系,持续提升治理能力,优化
部门结构和人员配置,丰富员工培训内容,规范经营行为,加强市场拓展和产品研发,提升公司综
合竞争力。
3、业务拓展及研发情况
报告期内,公司利用自身技术优势,持续布局现有市场,同时加大推广力度,把握市场发展趋势,
拓展新市场。报告期内公司持续研发多个项目,覆盖阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三
大方面。截至 2022年 12月 31日,公司共取得授权专利 40项,包括发明专利 5项,实用新型专利 35
项。
(二) 行业情况
公司的主要产品主要应用于天然气行业,公司通过开发新产品、拓展新领域,继续深耕当前领域,
保持公司在该行业的领先优势。
国内天然气发展较晚,能源以煤炭和石油为主。我国在参考了国外的发展经验和我国国情后,制
定了系列政策,以提高天然气与替代能源的竞争力。现阶段以及未来较长时间内,国内天然气工业主
要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。国内天然气整体处于卖方市场,国家将
继续优先发展天然气行业。在《能源中长期规划纲要 2004-2020年》中,国家首次明确提出了大力发
展天然气,提高天然气在一次能源中比例的目标;2017年,国家发改委、国家能源局发布了《中长期
油气管网规划》,未来 10年我国油气长输管道将迎来新的建设高峰期,国内油气主干管网进一步完善。
截至 2022年底,我国长输油气管网总里程约 18万公里。其中天然气管道 12万公里,预计到 2035年
我国还将新增天然气管道建设总里程约 6.5万公里,其中新增干线管道 2.95万公里,省级管道 3.53万
公里。
在我国,天然气的上游开采业、中游运输业及下游分销业,都具有垄断经营的特点。对于天然气
中上游行业,资源基本集中于中石油、中石化、国家管网等央企。
同时,油气管道关键设备国产化是中国天然气管道设备必然的发展趋势,国产化也是民族工业发
展的需要,通过国产化工作的实施,可以带动国内机械、电子、冶金、建材、材料等相关产业的发展,
并可带动相关产品升级换代,极大地促进民族装备制造业的发展。国家发改委对油气管道建设提出要
求:依托工程,实现关键技术装备国产化。
综合我国天然气采输行业的前景来看,公司产品市场存在稳定增长的需求,发展潜力巨大。
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 2022年末 | | 2021年末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | 货币资金 | 57,063,812.27 | 10.25% | 168,043,179.43 | 35.49% | -66.04% | 应收票据 | 34,621,610.97 | 6.22% | 33,970,924.52 | 7.17% | 1.92% | 应收账款 | 157,654,497.84 | 28.33% | 98,883,816.54 | 20.88% | 59.43% | 存货 | 98,736,879.24 | 17.74% | 57,884,566.08 | 12.22% | 70.58% | 投资性房地产 | - | - | - | - | - | 长期股权投资 | - | - | - | - | - | 固定资产 | 83,390,584.64 | 14.99% | 75,200,374.87 | 15.88% | 10.89% | 在建工程 | | | 921,919.34 | 0.19% | -100.00% | 无形资产 | 10,537,762.87 | 1.89% | 10,849,572.61 | 2.29% | -2.87% | 商誉 | 689,770.74 | 0.12% | - | - | - | 短期借款 | - | - | 10,000,000.00 | 2.11% | -100.00% | 长期借款 | - | - | - | -- | - | 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 14.38% | - | - | - | 预付款项 | 5,139,393.45 | 0.92% | 3,134,756.48 | 0.66% | 63.95% | 合同资产 | 14,010,493.99 | 2.52% | 7,909,853.60 | 1.67% | 77.13% | 长期待摊费用 | 877,486.38 | 0.16% | 277,397.15 | 0.06% | 216.33% | 其他非流动资产 | 254,028.00 | 0.05% | 3,386,462.50 | 0.72% | -92.50% | 应付票据 | 6,152,405.92 | 1.11% | 3,015,993.26 | 0.64% | 103.99% | 应付账款 | 85,853,787.89 | 15.43% | 40,903,382.81 | 8.64% | 109.89% | 合同负债 | 21,629,083.37 | 3.89% | 3,898,247.76 | 0.82% | 454.84% | 应交税费 | 14,152,523.33 | 2.54% | 7,070,656.08 | 1.49% | 100.16% | 其他流动负债 | 2,811,780.84 | 0.51% | 506,772.20 | 0.11% | 454.84% | 递延所得税负债 | 3,479,095.39 | 0.63% | 2,347,009.47 | 0.50% | 48.24% |
资产负债项目重大变动原因:
1、货币资金期末余额较期初减少了110,979,367.16元,降幅66.04%,交易性金融资产期末余额较
80,000,000.00 10,000,000.00
期初增加了 元,短期借款期末余额较期初减少了 元,主要原因是:
(1)报告期内,公司用闲余募集资金购买银行理财产品;
(2)报告期内,公司进行了现金分红;
3
()报告期内,公司偿还了短期借款。
2、应收账款期末余额较期初增加了58,770,681.30元,增幅59.43%,主要原因是:报告期内,下半
年新签销售订单较多,四季度的产品交付和收入确认占比较大,但部分款项未到结算期,致使期末应
收账款余额增长较多。
3、存货期末余额较期初增加40,852,313.16元,增幅70.58%,主要原因是:期末公司在手订单增多, | 原材料、在产品等存货有所增加。
4、在建工程期末余额较期初减少了921,919.34元,主要原因是:报告期内,公司智能制造产业化
项目的厂房建设阶段性完工,转为固定资产。
5 2,004,636.97 63.95%
、预付款项期末余额较期初增加了 元,增幅 ,主要原因是:公司橇装项目订
单增加,涉及新合作供应商较多,初期合作要求支付预付款。
6 6,100,640.39 77.13%
、合同资产期末余额较期初增加了 元,增幅 ,主要原因是:报告期内,公司
与终端客户直接签订的合同增多,相关合同约定保留质保金,致使合同资产增加。
7、长期待摊费用期末余额较期初增加了600,089.23元,增幅216.33%,主要原因是:报告期内,公
司为扩大办公区域,进行装修。
8、其他非流动资产期末余额较期初减少了3,132,434.50元,降幅92.50%,主要原因是:公司采购
的部分设备达到交付使用条件,预付设备款项不再计入其他非流动资产。
9、应付票据期末余额较期初增加3,136,412.66元,增幅103.99%,主要原因是:为应对接收承兑汇
票增加的情况,公司向供应商增加了票据结算规模。
10 44,950,405.08 109.89%
、应付账款期末余额较期初增加 元,增幅 ,主要原因是:报告期内,公司
订单增加,原材料采购增加,待支付给供应商的应付账款增加。
11 17,730,835.61 454.84%
、合同负债期末余额较期初增加 元,增幅 ,其他流动负债期末余额较期初
增加2,305,008.64元,增幅454.84%,主要原因是:公司橇装项目订单增加使得收到的合同预收款增加
较多。
12 7,081,867.25 100.16%
、应交税费期末余额较期初增加 元,增幅 ,主要原因是:公司收入增加以
及享受国家缓税优惠政策,本期应交增值税、应交企业所得税缓期缴纳。
13 1,132,085.92 48.24%
、递延所得税负债期末余额较期初增加 元,增幅 ,主要原因是:报告期内,
享受500万元以下设备一次性扣除政策,形成的应纳税暂时性增加。 |
境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 2022年 | | 2021年 | | 变动比例% | | 金额 | 占营业收
入的比重% | 金额 | 占营业收
入的比重% | | 营业收入 | 269,352,992.26 | - | 214,538,588.83 | - | 25.55% | 营业成本 | 180,984,778.09 | 67.19% | 127,596,917.55 | 59.48% | 41.84% | 毛利率 | 32.81% | - | 40.52% | - | - | 销售费用 | 15,952,814.66 | 5.92% | 12,565,694.50 | 5.86% | 26.96% | 管理费用 | 10,973,086.00 | 4.07% | 11,495,499.57 | 5.36% | -4.54% | 研发费用 | 13,650,618.68 | 5.07% | 10,465,350.22 | 4.88% | 30.44% | 财务费用 | -476,257.62 | -0.18% | 147,884.79 | 0.07% | -422.05% | 信用减值损失 | -1,956,145.59 | -0.73% | -1,393,704.99 | -0.65% | -40.36% | 资产减值损失 | -543,216.37 | -0.20% | - | - | - | 其他收益 | 2,340,418.83 | 0.87% | 3,771,099.32 | 1.76% | -37.94% | 投资收益 | 1,948,999.99 | 0.72% | 877,623.34 | 0.41% | 122.08% | 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - | 资产处置收益 | - | - | 64,280.75 | 0.03% | -100.00% | 汇兑收益 | - | - | - | - | - | 营业利润 | 47,773,024.54 | 17.74% | 53,258,296.76 | 24.82% | -10.30% | 营业外收入 | 2,191,156.00 | 0.81% | 2,834.95 | 0.001% | 77,190.82% | 营业外支出 | 258.01 | 0.0001% | 359,264.27 | 0.17% | -99.93% | 净利润 | 44,642,782.52 | 16.57% | 46,292,816.57 | 21.58% | -3.56% |
项目重大变动原因:
1、营业收入同比增加54,814,403.43元,增幅25.55%,而营业成本同比增加53,387,860.54元,增幅
41.84%
,主要原因是:
(1)天然气开采及管道建设增加,用户采购需求增加,且公司橇装业务开拓初见成效,公司获得
的订单增加,销售收入随之增加;
(2)执行机构终端客户集中采购招投标增多,公司适当调低价格,以保证入选集中采购名单,毛
利略有下降;
(3)橇装产品毛利率相对较低,橇装收入占比增多,致使整体毛利率进一步下降,营业成本增加
较多。
2 3,185,268.46 30.44%
、研发费用同比增加 ,增幅 ,主要原因是:报告期内,公司为保持产品技术
领先优势,提高公司综合竞争实力,不断加大研发投入。一方面招募优秀技术人员,调整人员结构,
研发人员人工费用增加;另一方面开展多个研发项目,包括井口控制超高压部件研发、罐根阀配套执
行机构研发、节流压井管汇智能控制系统等,开发测试等费用也相应增加。
3、财务费用同比减少624,142.41元,降幅422.05%,主要原因是:
1
()受汇率波动影响,汇兑收益增加;
(2)公司2021年11月上市,收到募集资金使得利息收入同比增加,财务费用下降。
4 562,440.60
、信用减值损失同比增加 元,主要原因是:公司应收款项及应收票据增加,计提的坏
账准备同比增加。
5、资产减值损失同比增加543,216.37元,主要原因是:公司销售订单的质保金增加,合同资产增
加,计提的坏账准备增加。
6、其他收益同比减少1,430,680.49元,降幅37.94%,主要原因是:报告期内,公司取得的与日常
活动相关的政府补助减少。
7、投资收益同比增加1,071,376.65元,增幅122.08%,主要原因是:报告期内,公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理,致使投资收益增加。
8 2,188,321.05
、营业外收入同比增加 元,主要原因是:报告期内,公司取得的与日常活动无关的
政府补助增加。
9、营业外支出同比减少 359,006.26元,主要原因是:公司以实物购买的方式进行慈善活动,直接
对外捐赠减少。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 变动比例% | 主营业务收入 | 269,102,709.14 | 214,250,683.00 | 25.60% | 其他业务收入 | 250,283.12 | 287,905.83 | -13.07% | 主营业务成本 | 180,970,168.45 | 127,582,307.91 | 41.85% | 其他业务成本 | 14,609.64 | 14,609.64 | - |
按产品分类分析:
单位:元
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上年
同期增减% | 阀门执行机构 | 89,824,269.86 | 54,967,965.93 | 38.80% | 10.69% | 32.29% | 减少 9.99个百
分点 | 井口安全控制系
统 | 54,946,335.68 | 34,214,366.67 | 37.73% | -29.02% | -29.67% | 增加 0.58个百
分点 | 橇装设备 | 104,217,575.67 | 82,674,157.98 | 20.67% | 169.17% | 156.32% | 增加 3.98个百
分点 | 零部件销售 | 13,913,715.15 | 6,329,543.66 | 54.51% | 28.41% | 69.66% | 减少 11.06个百
分点 | 其他 | 6,200,812.78 | 2,784,134.21 | 55.10% | 1.08% | 99.36% | 减少 22.13个百
分点 | 合计 | 269,102,709.14 | 180,970,168.45 | 32.75% | 25.60% | 41.85% | 减少 7.70个百
分点 |
按区域分类分析:
单位:元
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上年
同期增减% | 中国东部 | 51,932,053.28 | 33,076,485.98 | 36.31% | 30.00% | 54.11% | 减少 9.96个百
分点 | 中国中部 | 25,439,866.62 | 17,200,760.06 | 32.39% | -58.19% | -52.20% | 减少 8.48个百
分点 | 中国西部 | 189,134,329.49 | 128,756,155.11 | 31.92% | 71.26% | 87.56% | 减少 5.91个百
分点 | 境外 | 2,596,459.75 | 1,936,767.30 | 25.41% | -14.02% | 30.20% | 减少 25.33个百
分点 | 合计 | 269,102,709.14 | 180,970,168.45 | 32.75% | 25.60% | 41.85% | 减少 7.70个百
分点 |
收入构成变动的原因:
1、按产品类别:
(1)阀门执行机构收入较上年同期增加 10.69%,毛利率减少 9.99个百分点,主要原因是:报告
期内,执行机构的下游客户采购需求逐步恢复,带动执行机构销售收入增加,但因终端客户集中采购
招投标增多,公司适当调低价格,以保证入选集中采购名单,毛利有所下降。
(2)井口安全控制系统收入较上年同期减少 29.02%,主要原因是:虽然公司本期井口安全控制
系统新签订单与上年持平,但受施工建设进度影响,报告期末发出商品及在产品较多,本期确认收入
金额较上期有所减少。
(3)橇装设备收入较上年同期增加 169.17%,主要原因是:公司橇装业务拓展初见成效,取得大 | 型橇装项目订单,橇装收入增加较多。
(4)零部件收入较上年同期增加 28.41%,毛利率减少 11.06个百分点,主要原因是:零部件销售
种类和数量繁多,不同类别的零部件毛利率有所差异,不同毛利率的收入占比变动导致了零部件销售
业务整体毛利率产生波动。
(5)其他项目收入较上年同期增加 1.08%,毛利率减少 22.13个百分点,主要原因是:公司的其
他项目主要包括维修维护技术服务,不同项目的服务时间不固定,且定价取决于工作量、现场服务情
况等,差异较大,造成其他项目毛利率波动较大。
2、按区域:
公司销售取决于项目情况,不同年度的客户分布和产品销售构成不同,会造成不同区域的营业收
入及毛利率发生变动;
(1)中国东部收入较上年同期增加 30.00%,主要原因是:报告期内,东部地区项目建设增加,
收入增长,其中执行机构占比较大,因执行机构毛利率下降,使得毛利率有所下滑。
(2)中国中部收入较上年同期减少 58.19%,主要原因是:报告期内,中部地区项目需求放缓,
采购量减少,致使公司收入减少。
(3)中国西部收入较上年同期增加 71.26%,主要原因是:公司大型橇装订单位于西部,带来西
部收入大幅增长,又因橇装毛利率相对较低,致使西部地区整体毛利率略有下滑。
(4)国外销售收入较上年同期减少 14.02%,主要原因是:受国际形势影响,国外下游客户采购
减少,导致公司销售减少。 |
(3) 主要客户情况
单位:元
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占
比% | 是否存在关联关系 | 1 | 中石油集团 | 157,538,026.12 | 58.49% | 否 | 2 | 国家管网 | 23,897,210.85 | 8.87% | 否 | 3 | 中石化集团 | 7,221,908.53 | 2.68% | 否 | 4 | 成都圣斯特流体设备有限公司 | 4,710,743.34 | 1.75% | 否 | 5 | 五洲阀门股份有限公司 | 3,914,455.77 | 1.45% | 否 | 合计 | 197,282,344.61 | 73.24% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位:元
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占
比% | 是否存在关联关系 | 1 | 四川科华石油化工设备工程有限公司 | 10,541,941.58 | 5.09% | 否 | 2 | 四川协启金属制品有限公司 | 6,874,426.05 | 3.32% | 否 | 3 | 豪科(上海)仪表科技有限公司 | 6,675,111.78 | 3.22% | 否 | 4 | 深圳市飞托克实业有限公司 | 6,379,308.79 | 3.08% | 否 | 5 | 成都天人压力容器有限公司 | 6,074,060.17 | 2.93% | 否 | 合计 | 36,544,848.37 | 17.64% | - | |
(未完)
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