[年报]凯添燃气(831010):2022年年度报告

时间：2023年04月20日 01:12:37 中财网

原标题:凯添燃气:2022年年度报告

凯添燃气 831010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 Ning Xia Kai Tian Gas DevelopmeCompany Limited


年度报告2022
公司年度大事记 宁夏贺兰工业园管委会/党工委感谢信 一体化移动式天然气液化装置发明专利

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 38 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 41 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 45 第九节 行业信息 .......................................................... 48 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 48 第十一节 财务会计报告 .................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................................... 135


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龚晓科、 主管会计工作负责人穆云飞 及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、管道天然气价格形成机制的政策性 风险	管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。销售价格方 面，根据国家和公司所在地区的现行管道天然气价格机制，公 司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除 了银川市 CNG销售价格自 2018年 7月 3日起实行市场调节价以 外，其余各类用户的销售气价无上浮空间。购气价格方面，公 司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由 国家发改委发布基准门站价格，供气方以基准门站价格为基础， 对供暖季和非供暖季分别进行不等的涨幅。公司的管道燃气的 销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动 而及时疏导，是公司管道燃气销售业务能否保持相对稳定的购 销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。
二、燃气安装业务波动风险	燃气安装业务是城市燃气企业的重要业务组成部分。公司燃气 安装业务收入和利润的主要影响因素是安装量，而安装量的变 化与公司经营所在地的城镇化（房地产市场）、工业化的发展 息息相关。如果未来公司供区的城镇化、工业化进程发生波动 而导致公司的燃气工程安装量减少，将导致安装业务收入减少， 毛利率下降，对安装业务的利润、进而对公司的整体业绩产生 不利影响。
三、安全生产管理风险	天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极 易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过 程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累 了一定的经验，但公司在用户使用、管道输配、LNG储存运输 方面，不排除存在潜在的安全事故隐患，如果不能及时巡检维 护，未能严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然 存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司及燃气用户造 成较大的损失。
四、人才引进风险	公司地处我国西北地区，在人才的引进，特别是专业技术人才 引进方面相对于发达地区难度较大。公司是国家级高新技术企 业，拥有省级技术研发中心，若不能及时引进补充专业技术人 才，打造公司的人才梯队，将会对公司造成不利影响，制约公 司的发展。
五、税收优惠风险	公司符合《产业结构调整目录（2022年修订版）》，所处行业 为国家鼓励类石油、天然气业第 9 条“液化天然气技术开发与应 用”，符合西部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为 15%。 公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有 限公司符合《产业结构调整目录（2022 年修订版）》，所处行 业为国家鼓励类城市根底设施第 10 条“城市燃气工程”，符合西 部大开发税收优惠政策的条件，适用税率为 15%。若西部大开 发税收优惠政策到期后不能延续或将城市燃气调出《西部地区 鼓励类产业目录》，公司则无法继续享受与此相关的税收优惠 政策，对公司的经营成果可能会产生不利影响。
六、技术开发风险	公司开发的“移动式天然气液化装置”集天然气净化、液化为 一体，设备高度智能化和模块化，可以对管道气、井口气、煤 层气、油田伴生气（特别适合海上钻井平台）等进行就地净化 和液化以获得商品 LNG。通过技术研发，公司已成功地将庞大、 复杂的工厂流程装置转变成一体化的模块机组设备，建立了一 种“建工厂变成像买设备一样简单”的投资、运营模式。公司拟将 此作为未来的主要发展方向，通过核心技术和装置为客户提供 LNG液化服务，除取得液化服务收入以外，还可获得部分低成 本的商品 LNG用于该业务的拓展。针对“移动式天然气液化装 置”，公司已投入了大量的资金进行技术开发、设备试制和示范 项目的运行，在未来可预见的一段时期内仍将继续投入，目前 尚未形成产业化和规模化产出，这取决于上游资源商的井口资 源开放力度和进程。如果上游井口资源的开放度不够、或开放 进程推迟，将限制或延缓项目的产业化，导致出现前期资金投 入回报低、甚至没有回报的风险。
七、项目建设风险	在国家发展“双碳”经济背景下，公司拟与国能宁夏供热有限 公司的战略合作，利用公司厂区建设分布式光伏制氢示范项目， 与四川智慧绿动能源有限公司合作开发制氢项目。上述项目在 实施过程中可能存在因不能及时办理项目审批所需手续、不能 按时正常筹建和投产的风险，亦存在相关政策的滞后性、后期 政策调整、市场环境变化及项目工艺调试、设备运行等风险。
八、募集资金投资项目实施效果不及预 期的风险	公司公开发行募集资金投资项目的可行性分析是基于国家政策 导向、市场供需情况及天然气季节性价差作出的。由于疫情等 影响，造成项目建设周期延长。但募集资金投资项目实施的最 终效果，受国际形势、市场环境、行业变化及政府相关配套政 策等诸多因素的共同影响，存在项目实施效果不及预期的风险。
九、LNG价格波动风险	银川市应急调峰储气设施、甘肃凯添、息烽汇川的气源为 LNG。 我国 LNG价格实现市场化，因此 LNG采购价格易受市场波动影 响，且无法保证能准确掌握未来任何时间点的市场状况。如果 未来 LNG价格的市场价格大幅波动或持续高位，而公司无法将 采购的 LNG成本通过终端市场进行正常疏导，则公司经营业绩 和财务状况可能会受到不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、凯添燃气	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
凯添天然气	指	宁夏凯添天然气有限公司
甘肃凯添	指	甘肃凯添天然气有限公司
重庆凯添	指	重庆凯添燃气有限公司
息烽汇川	指	息烽汇川能源开发有限公司
管网新能源	指	贵州管网新能源有限责任公司
凯添储能（宁夏）公司	指	凯添储能（宁夏）能源有限公司
凯添(深圳)公司	指	凯添（深圳）储能科技有限公司
报告期、本期	指	2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日
报告期初	指	2022年 1月 1日
报告期末	指	2022年 12月 31日
公司三会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会、董事会、 监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LNG	指	液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是 在深冷条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600， 便于运输
管网	指	由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道 及其附属构筑物组成的系统

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	凯添燃气
证券代码	831010
公司中文全称	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited
	Kai Tian Gas
法定代表人	龚晓科

二、 联系方式

董事会秘书姓名	高永进
联系地址	宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号
电话	0951-7821868
传真	0951-7821868
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.nxgas.com.cn
办公地址	宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号
邮政编码	750200
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报（https://www.cnstock.com/）、 中国证券报（https://www.cs.com.cn/）、 证券时报（ http://www.stcn.com/）
公司年度报告备置地	董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2008年 9月 2日
上市时间	2021年 11月 15日
行业分类	电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）- 燃气生产和供应业 （D45）-燃气生产和供应业（D450）-燃气生产和供应（D4500）
主要产品与服务项目	燃气领域投资、城市燃气的输配及供应、燃气工程安装等
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	234,500,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	龚晓科
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为龚晓科，一致行动人为凯添能源装备有限公司、王 永茹、龚晓东、龚晓勇、龚炯遐

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9164010067042980X6	否
注册地址	宁夏回族自治区贺兰工业园区丰 庆西路 16号	否
注册资本	234,500,000	否
-

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	阳伟、鲁磊
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	申万宏源承销保荐
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼
	保荐代表人姓名	任俊杰、陈锋
	持续督导的期间	2020年7月27日 - 2023年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律 法规、规范性文件，公司第三届监事会提名邢怡舒女士为第四届监事会非职工代表监事候选人人选，任 职期限三年，自公司 2023年 1月 6日第一次临时股东大会决议通过之日起生效，原监事赵佳艺女士不 再担任公司监事会非职工代表监事。



第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
营业收入	452,231,550.75	459,268,967.57	-1.53%	385,687,631.94
毛利率%	23.24%	25.37%	-	26.65%
归属于上市公司股东的净利润	56,791,807.69	72,302,383.85	-21.45%	62,477,291.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	53,239,063.70	70,592,814.80	-24.58%	60,132,587.06
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	9.32%	12.57%	-	14.48%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	8.74%	12.27%	-	13.93%
基本每股收益	0.24	0.31	-22.58%	0.31

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减%	2020年末
资产总计	980,501,121.29	1,128,289,706.18	-13.10%	936,277,935.37
负债总计	353,389,883.37	546,294,963.10	-35.31%	368,065,343.39
归属于上市公司股东的净资产	627,205,286.20	581,994,743.08	7.77%	568,212,591.98
归属于上市公司股东的每股净 资产	2.67	2.48	7.85%	2.42
资产负债率%（母公司）	0.82%	0.71%	-	1.13%
资产负债率%（合并）	36.04%	48.42%	-	39.31%
流动比率	1.19	2.31	-48.40%	2.70
	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
利息保障倍数	6.78	12.28	-	35.60

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	97,533,799.55	90,424,504.87	7.86%	157,408,839.93
应收账款周转率	6.40	6.37	-	5.70
存货周转率	28.04	23.58	-	10.11

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
总资产增长率%	-13.10%	20.51%	-	50.96%
营业收入增长率%	-1.53%	19.08%	-	8.57%
净利润增长率%	-21.58%	15.73%	-	2.06%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

项目 业绩快报 年度报告 变动比例% 营业总收入 455,081,383.18 452,231,550.75 0.63% 归属于上市公司股东的 60,015,903.67 56,791,807.69 5.68% 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 56,160,339.37 53,239,063.70 5.49% 利润 0.26 0.24 6.64% 基本每股收益 加权平均净资产收益率% 0.10 0.09 5.55% （扣非前） 加权平均净资产收益率% 0.09 0.09 5.33% （扣非后） 总资产 1,161,543,896.05 980,501,121.29 18.46%
	项目	业绩快报	年度报告	变动比例%
	营业总收入	455,081,383.18	452,231,550.75	0.63%
	归属于上市公司股东的 净利润	60,015,903.67	56,791,807.69	5.68%
	归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	56,160,339.37	53,239,063.70	5.49%
	基本每股收益	0.26	0.24	6.64%
	加权平均净资产收益率% （扣非前）	0.10	0.09	5.55%
	加权平均净资产收益率% （扣非后）	0.09	0.09	5.33%
	总资产	1,161,543,896.05	980,501,121.29	18.46%

	归属于上市公司股东的 所有者权益	630,326,622.32	627,205,286.20	0.50%
	股本	234,500,000.00	234,500,000.00	0.00%
	归属于上市公司股东的 每股净资产	2.69	2.67	0.50%

1、年度报告较业绩快报归属于上市公司股东的净利润减少3,224,095.98元，主要原因为业绩快报未能充分预计信用减值损失所致。

2、年度报告总资产较业绩快报减少181,042,774.76元，主要是募投项目银川市应急调峰储气项目在报告期末转固，业绩快报未对该项目收到的174,000,000.00元政府补助进行冲减所致。


七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	124,485,175.09	86,580,433.2	98,408,160.76	142,757,781.70
归属于上市公司股东的净利润	12,554,330.78	11,596,442.6	25,684,387.27	6,956,647.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	12,176,111.29	9,810,444.0	24,649,612.81	6,602,895.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
√适用 □不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益	-507.90	4,215.96	-472.56
计入当期损益的政府补助	3,725,929.84	2,006,542.32	2,385,427.68
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回	75,800.00
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-255,922.80	11,394.08	362,774.64
非经常性损益合计	3,545,299.14	2,022,152.36	2,747,729.76
所得税影响数	-7,670.00	312,583.31	403,025.40
少数股东权益影响额（税 后）	225.15
非经常性损益净额	3,552,743.99	1,709,569.05	2,344,704.36

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司属于燃气生产和供应业、仪器装备制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城市 管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。公司收入来源主要为通过销售天然气及收取 燃气安装工程费获取收入、利润。公司除燃气生产和供应外的业务，为燃气仪表的研发生产与销售，天 然气相关设备的开发、研制、生产及销售。 报告期内，公司主要在宁夏回族自治区银川市的“一县两区”（贺兰县、金凤区、兴庆区）、甘肃省武 威市、贵阳市、重庆市从事管道燃气（包括城市和乡镇燃气）、LNG 液化及销售供应服务，以及相应的 燃气设施安装服务。 截至报告期末，公司拥有天然气配气站 2 座、园区气化站 1 座、CNG 加气站 1 座，服务 CNG、 LNG 加注站十余座， 运营输气管网 840 余公里，服务 14万余户用户。 公司管道燃气业务的经营模式为：公司从上游天然气供应商采购气源，利用自行铺设的高压及次高 压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端用户，主要通过销售天然气及收取燃气安装 工程费获取收入。 公司 LNG业务的经营模式为：公司通过自有撬装 LNG液化设备，对井口天然气进行液化后，使用槽 车将 LNG配送到 LNG加注站（针对 LNG不足部分，公司将向市场进行采购），通过向贵阳城市交通运营 企业等客户销售 LNG获取收入。 公司燃气安装工程业务的经营模式为：燃气用户向公司提出用气申请后，公司根据不同类型用户 的 用气规模、用气特点进行安装方案设计和设备选型，并与用户协商确定安装工程费后，签订燃气设 施 安装协议，然后进行管道施工和燃气设备的安装。安装工程通过验收后，按照合同约定的金额向用 户 收取安装费，并为用户办理通气手续。 报告期内，公司的主要商业模式较上年未发生变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
“科技型中小企业”认定	是

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022年报告期内，公司实现营业收入 45,223.16万元，比上年同期下降 1.53%；毛利率由上期的 25.37%下降为 23.247%；实现净利润 5,669.78 万元，比上年同期下降 21.58%。公司的主要收入来源为 天然气销售收入和燃气工程费收入。公司所属行业为燃气生产和供应业，客户为工业用户、商业用户、 居民用户、供暖用户、LNG 车辆及房地产开发商，行业特征决定公司经营能够稳定且持续增长。2022 年 度，公司业务所属区域内，受房地产行业整体开工率、完工率均影响，导致公司公司燃气安装收入下降； 同时为完成冬季居民用户的保供任务，气源采购成本增加，造成天然气销售利润率有所下降。

(二) 行业情况
2022年，国际环境导致地缘政治局势多变，俄乌冲突爆发，国际能源价格持续震荡上行，进口 LNG 资源价格高涨；受各种因素影响，经济增速下行，叠加进口气源成本高涨抑制需求，天然气市场供需双 减。与此同时，成本压力转嫁至整个产业价格链，天然气在市场化趋势定价的背景下，全年价格水平显 著上涨，下游城燃企业和终端用户承压运行。 需求方面，2022年中国天然气表观消费量约为 3648亿立方米，同比下降 1.9%，其中，LNG消费比 重明显下降，2022年中国天然气消费增量更多来源于管道气。供应方面，2022年中国天然气总供应量 约为 3707亿立方米，其中管道气进口量同比增长 7.8%，LNG进口量同比大幅下降 19.5%。政策方面，中 国正在通过不断深入推进能源革命，从能源大国向能源强国转变，能源生产和消费方式实现清洁、低碳、 安全、高效的历史性变革。与此同时，坚定 2030年前碳达峰目标不动摇，天然气作为清洁能源，利好 其发展。同时为做好天然气保供稳价工作，保障居民用气，发挥政府作用，计划 2023年单独签订民生 用气合同。价格方面，2022年，进口 LNG现货价格持续高位震荡，同时国际原油价格整体上扬，与之挂 钩的中国天然气进口长协资源价格亦随之跟涨。国内天然气供应企业按照顺价原则销售天然气，国内管 道气、LNG价格一路推涨。整体看，管道气调价频率继续提高。 （内容选自《气库 LNG行情聚焦》）
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	161,939,451.09	16.52%	233,323,810.32	20.68%	-30.59%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	62,601,804.63	6.38%	68,526,048.63	6.07%	-8.65%
存货	12,499,822.90	1.27%	11,729,388.50	1.04%	6.57%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	20,712,382.04	2.11%	20,450,091.33	1.81%	1.28%
固定资产	659,906,459.38	67.30%	241,613,228.41	21.41%	173.13%
在建工程	7,669,793.18	0.78%	488,604,431.30	43.30%	-98.43%
无形资产	21,797,539.86	2.22%	22,336,525.46	1.98%	-2.41%
商誉	1,476,815.23	0.15%	1,476,815.23	0.13%	0.00%
短期借款	51,001,000.00	5.20%	1,000.00	0.00%	5,100,000%
长期借款	130,000,000.00	13.26%	220,000,000.00	19.50%	-40.91%
交易性金融资产	10,041,883.69	1.02%	10,232,000.00	0.91%	-1.86%
预付款项	13,571,838.42	1.38%	12,361,922.11	1.10%	9.79%
其他应收款	1,816,367.07	0.19%	1,101,532.43	0.10%	64.89%
其他流动资产	3,118,093.30	0.32%	11,434,331.01	1.01%	-72.73%
递延所得税资产	3,030,853.17	0.31%	3,625,558.36	0.32%	-16.40%
其他非流动资产	-	-	1,050,000.00	0.09%	-100.00%
应付账款	86,212,098.84	8.79%	60,336,171.54	5.35%	42.89%
合同负债	66,843,034.01	6.82%	66,844,456.21	5.92%	0.00%
应交税费	4,574,692.29	0.47%	8,163,514.89	0.72%	-43.96%
其他应付款	5,974,437.26	0.61%	8,657,185.70	0.77%	-30.99%
递延收益	-	-	174,700,000.00	15.48%	-100.00%
股本	234,500,000.00	23.92%	234,500,000.00	20.78%	0.00%
资本公积	195,022,202.90	19.89%	195,022,202.90	17.28%	0.00%
资产总计	980,501,121.29	100.00%	1,128,289,706.18	100.00%	-13.10%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，货币资金较期初下降 30.50%，主要原因为本期归还部分国家开发银行宁夏分行项目 贷款及银川市应急调峰项目投资所致。 2、固定资产较期初增长 173.13%，主要原因为期末公司募投项目银川市应急调峰项目建设完成，达 到转固条件所致。 3、报告期末，在建工程较期初下降 98.43%，主要是本期公司募投项目银川市应急调峰项目转固所 致。 4、报告期末，短期借款较期初增长 5,100,000.%，主要是本期向国家开发银行宁夏分行申请流动资 金贷款 5,000.00万元所致。 5、报告期末，长期借款较期初下降 40.91%，主要是本期归还部分国家开发银行宁夏分行项目贷款 所致。 6、报告期末，其他应收款较期初增长 64.89%，主要是本期预付重庆石油天然气交易中心有限公司 交易保证金所致。 7、报告期末，其他流动资产较期初下降 72.73%，主要是待抵扣税费及预交税费较期初有较大下降 所致。 8、报告期末，其他非流动资产较期初下降 100.00%，主要是期初预付募投项目银川市应急调峰项目 设备款，本期设备已到并已转固所致。 9、报告期末，应付账款较期初增长 42.89%，主要是本期末募投项目银川市应急调峰项目结算但尚 未支付工程款所致。 10、报告期末，应交税费较期初下降 43.96%，主要是是本期利润减少，期末应交企业所得税较期初 有所减少所致。

11、报告期末，其他应付款较期初下降 30.99%，主要是本期末用气保证金较期初有所下降所致。 12、报告期末，递延收益较期初下降 100.00%，主要是本年固定资产其他减少主要系银川市应急调 峰储气项目达到预计可使用状态，根据相关会计政策，公司截止转固时点累计收到的 174,000,000.00元 银川市应急调峰储气项目相关的政府补助，冲减账面价值所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	452,231,550.75	-	459,268,967.57	-	-1.53%
营业成本	347,138,642.97	76.76%	342,750,410.52	74.63%	1.28%
毛利率	23.24%	-	25.37%	-	-
销售费用	4,659,869.09	1.03%	4,063,382.82	0.88%	14.68%
管理费用	27,011,846.02	5.97%	21,766,137.10	4.74%	24.10%
研发费用	2,973,993.11	0.66%	3,099,238.46	0.67%	-4.04%
财务费用	1,225,334.07	0.27%	-784,345.44	-0.17%	256.22%
信用减值损失	-3,309,164.91	-0.73%	-2,825,596.69	-0.62%	17.11%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	3,725,929.84	0.82%	2,006,542.32	0.44%	85.69%
投资收益	1,129,260.56	0.25%	1,001,795.02	0.22%	12.72%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-507.90	0.00%	4,215.96	0.00%	-112.05%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	69,119,306.89	15.28%	86,571,660.54	18.85%	-20.16%
营业外收入	723,780.83	0.16%	646,029.91	0.14%	12.04%
营业外支出	979,703.63	0.22%	634,635.83	0.14%	54.37%
净利润	56,697,759.41	12.54%	72,302,383.85	15.74%	-21.58%

项目重大变动原因：
1、财务费用较上年同期增长 256.22%，主要本期募集资金使用完毕，募集资金产生利息收入较上 年同期有较大减少所致。 2、其他收益较上年同期增长 85.69%，主要是本期收到的政府补助较上年有较大增长所致。 3、资产处置收益较上年同期下降 112.05%，主要是本期固定资产处置收益损失所致。 4、营业外支出较上年同期增长 54.37%，主要是本期缴纳行政罚款 31万元及物资报废增加所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	447,943,138.29	453,289,713.68	-1.18%
其他业务收入	4,288,412.46	5,979,253.89	-28.28%
主营业务成本	343,964,640.43	339,966,698.96	1.18%
其他业务成本	3,174,002.54	2,783,711.56	14.02%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本比上 年同期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
燃气销售	389,064,972.86	321,229,965.33	17.44%	3.21%	6,569,018.55%	减少 16.35个 百分点
燃气安装	56,822,444.74	20,801,636.93	63.39%	-20.78%	-946,436.79%	减少 69.05个 百分点
其他	6,344,133.15	5,107,040.71	19.50%	-40.06%	-1,234,349.31%	减少 39.89个 百分点
合计	452,231,550.75	347,138,642.97	23.24%	-1.53%	4,388,232.45%	减少 25.14个 百分点

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本比上年 同期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
宁夏	381,456,514.47	283,515,619.91	25.68%	11.69%	238,848,670.15%	增加 25.37 个百分点
甘肃	8,836,332.64	8,798,123.85	0.43%	-21.82%	10,549,068.98%	增加 0.37个 百分点
贵州	60,414,255.86	53,186,345.66	11.96%	-40.92%	89,654,430.82%	增加 11.84 个百分点
其他	1,524,447.78	1,638,553.55	-7.49%	-63.35%	3,698,240.57%	减少 7.60个 百分点
合计	452,231,550.75	347,138,642.97	23.24%	-1.53%	342,750,410.52%	增加 22.99 个百分点

收入构成变动的原因：

报告期内，公司燃气安装收入较上年下降20.78%，受房地产行业整体开工率、完工率影响，导致公 司公司燃气安装收入下降；同时为完成冬季居民用户的保供任务，气源采购成本增加，造成天然气销售

毛利率下降16.35%。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	贵阳市公共交通（集团）有限公司	53,427,659.43	11.81%	否
2	银川一方玻璃棉有限公司	23,277,655.38	5.15%	否
3	银川百泓新材料科技有限公司	22,034,774.46	4.87%	否
4	辛普劳（中国）食品有限公司	13,129,084.86	2.90%	否
5	宁夏塞尚乳业有限公司	11,953,960.70	2.64%	否
合计	123,823,134.83	27.38%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关系
1	中国石油天然气股份有限公司天然气 销售宁夏分公司	230,528,927.97	61.19%	否
2	四川华骋天然气开发有限公司	21,418,953.21	5.68%	否
3	威信昆威燃气有限责任公司	10,621,437.21	2.82%	否
4	中国石化销售股份有限公司重庆三峡 石油分公司	10,453,072.84	2.77%	否
5	陕西恒中利油气技术服务有限公司	7,837,268.81	2.08%	否
合计	280,859,660.04	74.54%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	97,533,799.55	90,424,504.87	7.86%
投资活动产生的现金流量净额	-116,019,189.59	-261,645,842.51	55.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,898,969.19	107,112,732.93	-149.39%

现金流量分析：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 55.66%，主要是本期公司募投项目银川市应急调 峰项目投资较上年同期有较大减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 149.39%，主要是本期归还部分国家开发银行宁夏 分行项目贷款所致。

(四) 投资状况分析
1、 总体情况
□适用 √不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用
3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元

项目名 称	本年度投入情 况	累计实际投入 情况	资金来源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	是否达到计 划进度和预 计收益的原 因
银川市 应急调 峰储气 设施建 设项目	127,196,081.11	575,577,424.78	自有资 金 / 募 集资金	100.00%	-	-	因受疫情影 响，公司项目 工程建设进 度较原计划 有所滞后
合计	127,196,081.11	575,577,424.78	-	-	-	-	-

根据公司 2022年 2月 21日在北京证券交易所披露的 2022-006号公告，公司计划在贵州省贵阳市息烽县投资建设“息烽县磷煤化工生态工业基地----零碳蒸汽集中供应及制氢项目”，总投资概算 20,000万元，项目占地约 60亩，由于所在园区规划调整，用地无法落实致使项目难以实施，项目终止，项目实际投资为 0.00元。（未完）