[年报]新 和 成(002001):2022年年度报告
原标题:新 和 成:2022年年度报告 【2023年 4月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)张莉瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 3,090,907,356剔除已回购股份 17,485,676股后的 3,073,421,680股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。 注：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专业账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 50 第六节 重要事项 ............................................................................................................................. 58 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 74 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、其他 原因
[注 1] 公司 2021年度利润分配方案实施后，公司股本由 2,578,394,760股增加到 3,090,907,356股，上述上年同期的每股 收益按照调整后的股本重新计算。 [注 2] 本公司自 2022年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 15号》，本解释要求公司将固定资产达到预定可使用状 态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期 损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。公司根据要求进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司立足于精细化工行业，以“化工+”、“生物+”为核心技术平台，围绕营养品、香精香料、新材料、原料药生产各种功能性化学品。 营养品行业： 随着全球人口数量的增长和人口老龄化程度的加深，人们生活水平的提高和健康意识的提升，将会带来更多营养健康服务和产品的需求，全球市场对营养品的消费需求将持续稳定增长。营养品包括人类营养品和动物营养品。人类营养品主要用于食品、饮料以及其他营养保健领域；动物营养品主要用于禽类、畜类、水产等养殖领域。 营养品市场以维生素、蛋氨酸为代表。维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质，市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求平稳低速增长，供给集中度高，市场价格长期呈现周期性波动。中国作为维生素的最大生产国，2022年中国维生素产量约为 40.80万吨，占全球产量的83.40%。2022年维生素产业面临市场需求不及预期、行业格局变化复杂、生产成本上升等挑战，维生素1 E等产品价格上涨，大部分产品价格下跌。 蛋氨酸是必需氨基酸中唯一含硫氨基酸，不能自身生成，必须由外部获得，广泛应用于医药健康品、食品和饲料中。近年来中国蛋氨酸行业发展提速，产能和供应持续向国内倾斜。全球蛋氨酸增量主要来自中国，主要因欧洲部分工厂受到能源等影响阶段性减产。2022年中国蛋氨酸产量 44.30万吨，同比增长2 21.40%，占全球产量的 26.70%。 香精香料行业： 香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业。香精香料包括香料（合成香料、天然香料）和香精（日化香精、食用香精、烟用香精等），应用于个人护理、家庭护理、食品、饮料等各种日常生活场景。全球市场规模约 350亿美元，行业保持长期稳定增长。从下游消费需求看，全球加工食品、个人护理与化妆品的需求和消费增长是推动市场增长的主要因素。从区域市场看，新兴市场特别是中国、印度、东南亚等国家和地区是全球香精香料市场发展的主要驱动力。2022年亚太 1 博亚和讯 《2022年维生素市场年度分析报告》 3 地区占据了全球香精香料市场的最大份额，超过 31.40%。我国早已成为全球最重要的香料供应国之一，是全球香料香精行业占比较大的重要市场，也是全球香料香精研发、新技术、新产品的重要聚焦地区之一。中国香料香精市场规模占全球市场约五分之一，已成为全球最主要的香料供应国和香精消费国及生产基地，这也为我国香料香精行业的发展注入了动力和活力，国内香料香精企业应紧跟世界科技和行业4 发展潮流，注重研发绿色生产工艺，不断加强企业竞争力和影响力。 新材料行业： 新材料产业是国家战略性、基础性产业，也是衡量经济、科技实力的重要标志。《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快发展战略新兴产业，包括新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等领域，这些领域对新材料有巨大需求。高分子材料包括通用塑料、工程塑料和特种工程塑料，下游加工形态包括改性复合材料、薄膜、纤维、泡沫、涂料等，广泛应用于汽车、电子电器等传统领域，也越来越多地应用到新能源、5G通讯、人工智能等新兴领域，伴随着消费升级和制造业高质量发展，高分子材料行业未来市场增长空间巨大。 在新一轮科技革命和产业革命中，新材料技术不断创新突破，新材料和新物质结构不断涌现。我国在部分产品上已经突破了关键技术难题，并享有国内庞大的市场需求和国家政策支持。我国正处于战略转型期，对新材料的战略需求更加突出，为新材料产业的发展提供了难得的历史机遇。但在先进高端材料研发和生产方面还存在创新能力不强，创新链与产业链协同程度不高，抵御风险的创新链、产业链、5 供应链体系尚不完备等问题，不能完全满足我国经济和社会发展的需求，材料强国之路仍任重道远。 原料药行业： 原料药是国内医药行业的支柱产业，也是国家重点支持的产业之一。中国和印度是原料药生产的主要来源国。原料药生产优势集中在中国等新兴国家，我国已经成为大宗原料药的生产和出口大国，生产技术工艺已经达到国际领先水平。2021年，原料药市场规模为 1,770.50亿美元，预计未来复合年增长率6 约为 7.50%。肺科、心脏病学和肿瘤学仍是主要的应用领域，预计未来几年将继续保持高增长态势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。 3 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/flavors-fragrances-market 4 华经情报网 《中国香料香精行业市场深度分析》 5 《浙江省新材料产业发展“十四五”规划》 6 Active Pharmaceutical Ingredients (API) Market Analysis - Industry Report - Trends, Size & Share (mordorintelligence.com)， 公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以化工和生物两大核心技术平台不断发展各类功能性化学品，为全球 100多个国家和地区的客户提供产品和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方持续创造价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。 1、主要产品及用途 营养品：目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等产品，具体产品包括维生素 E、维生素 A、维生素 C、蛋氨酸、维生素 D3、生物素、辅酶 Q10、类胡萝卜素等，主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健等领域。公司在报告期内持续布局营养品业务，通过优化工艺路线、攻关重点课题，持续提升现有产品竞争力，新产品通过系列化、规模化、高附加值化布局，快速发展，行业地位不断巩固。 除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。 香精香料：目前公司主要生产芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛、薄荷醇等多种香料，被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。无论是竞争力还是市场份额，都是全球香精香料行业重要的供应商。公司依托化工与生物两大技术平台，不断创新和丰富香料品种，探索生物基产品，持续满足市场需求。 高分子材料：公司以发展高分子聚合物及关键中间体为中心，按一体化、系列化原则适度发展材料下游应用，打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的 PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级 PPS的企业。主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）等，下游主要应用范围包括汽车、电子电器、环保、工业应用等领域。 原料药：目前产品主要涵盖维生素系列、抗生素系列、医药中间体系列，具体产品包括：盐酸莫西沙星、维生素 A、维生素 D3、卡隆酸酐、氮杂双环等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。 2、主要经营模式 （1）采购模式 公司始终坚持以“公正透明、成本最优”的采购原则，采用长期战略合作与公开竞争性采购相结合的方式，加强市场趋势行情分析，保障公司战略物资稳定供应。公司注重源头采购，不断推进供应链前移去中间环，降低采购成本；公司推行阳光采购，上线采购中台、供应商、招投标管理、工业用品超市等信息系统，采购过程更加透明、规范、高效，促进公司供应链健康发展，为公司运营降本增效。 （2）生产模式 公司始终坚持以“产销协同、高效运行、质量卓越、成本领先”为原则的生产经营策略，结合市场需求变化，合理安排生产计划，实现产销平衡。同时创新生产管理模式，深化内部挖潜，优化生产工艺，持续提升运营水平，降低万元产值能耗，推进安全、绿色、规范、高效生产，不断提升产品竞争力。 （3）销售模式 公司始终坚持以“客户为中心，市场为导向”的销售策略，根据产品应用领域划分为业务线，根据市场特点和行业惯例建立适合市场需求的销售模式，大部分业务以直销为主，与终端客户建立起长期稳定的战略合作关系，为客户创造更大价值；同时适当选择有实力的代理商或经销商进行分销，适应市场特点和客户特性，间接为客户提供服务。同时，通过举办客户服务月、强化客户战略合作、建立客户评价模型、优化客户分级管理等举措，不断开拓市场领域、新增规模客户，提升品牌影响力。 3、主要业绩驱动因素 公司在全国建有四个现代化产业基地，坚持一体化、系列化、协同化的发展战略，坚持创新驱动，公司依托深厚的精细化工基础，聚焦“化工+”“生物+”，形成新和成特色的产业集群和技术平台、产业平台相互依托的研发模式，产品上能对接基础化工原料，下能延伸生产特殊中间体、营养品、香精香料、高分子新材料、原料药等功能性化学品，已经形成了有纵深的产品网络结构，提升了抗风险以及应对市场突发情况的能力。 报告期内，公司原有产品精细化运营，新项目、新产品的开发建设有序进行。营养品板块蛋氨酸二期 25万吨/年其中 10万吨装置平稳运行，综合竞争优势持续提升，15万吨装置按照进度有序推进，预计2023年 6月建设完成；公司部署液体蛋氨酸项目，签署《中国石油化工股份有限公司与浙江新和成股份有限公司股东协议》，合资建设 18万吨/年液体蛋氨酸（折纯）的生产装置；5,000吨/年维生素 B6、3,000吨/年 B12正常生产、销售；30,000吨/年牛磺酸项目开始试车。香精香料板块，年产 5,000吨薄荷醇项目进入试车阶段，项目进程可控。新材料板块，年产 7,000吨 PPS三期项目进入试车阶段，进展顺利；己二腈项目现处于中试阶段，项目报批流程有序推进。原料药板块，500吨/年氮杂双环项目开始生产并销售，现已打通工艺路线，处于不断提升工艺进行技术改进过程中，未来原料药产品结构将进行调整、转型升级，具体项目在报批过程中。 报告期内，面对国内外宏观市场环境的不确定性和主要维生素类产品的市场变化，公司积极采取应对措施，努力克服各种不利因素，发挥板块联动优势，保持生产经营稳定发展态势。报告期内，新建项目逐步投产，研发投入和技术升级不断加强，全球网络布局进一步完善。香精香料板块和新材料板块及公司蛋氨酸业务全年稳健发展，量价齐升，保持较高增长率，为公司业绩做出较大贡献；同时，受宏观市场环境影响，公司部分原辅材料价格上涨导致产品成本有所上升。 报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来便专注于精细化工，坚持创新驱动发展，逐渐形成了以营养品、香精香料、高分子新材料、原料药等产品为主营业务的产业发展体系，主营产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、管理、人才、品牌等方面具有较大竞争优势。 1、企业文化优势 公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，“创富、均衡、永续”的经营哲学，以及“求实、求新、求质、求效”的企业精神，创新经营，持续改进管理，保证了企业的稳健发展。公司在“老师文化”的引领下，追求高质量可持续发展，创造精神财富和物质财富，为员工提供发展和实现人生价值的平台和机会，为社会创新发展、绿色发展、共享发展作出贡献。 报告期内，公司深化文化宣贯，组织企业文化大讲堂，加强企业文化与管理的融合，开展执行力与人才培养反思活动，助推管理能力提升。 2、研发创新优势 公司坚持“需求导向、内联外合”的研发理念，连续多年研发投入占营业收入比重超5%，搭建了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用开发的创新研发体系，以化工行业共性、关键性、前瞻性技术开发为重点，开发和掌握一批对经济发展具有战略影响的关键技术，促进产业的转型升级。公司与浙江大学、中科院、江南大学、中国农业大学、浙江工业大学、丹麦CysBio生物技术公司等国内外著名研究院所及高校开展密切合作，组织、利用全球基础科学研究资源，共同开展化学前瞻性和应用领域研究。公司研究院作为企业技术创新核心，设有生物医药实验室、超临界反应实验室、工程装备研究中心等实验室，配备600M带超低温探头核磁共振仪等世界先进的科研仪器设备，掌握了超临界反应，高真空精馏，高压加氢连续化，过氧化和连续结晶等国内外领先技术，被评为国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家模范院士专家工作站。报告期内，公司重点研发课题按计划节点稳步推进，创新成果得到社会认可，公司专利《Pdln合金催化剂及其制备方法、应用》荣获第二十三届中国专利优秀奖。公司与浙江大学联合开发的“高性能聚苯硫醚制造成套技术开发及产业化”项目获浙江省技术发明一等奖，与宁波工程学院、浙江大学联合开发的“淀粉基载体稳定固载脂溶性营养素的关键技术创新及产业化”项目荣获浙江省科技进步二等奖。 3、生产管理优势 公司始终坚持以“产销协同、高效运行、质量卓越、成本领先”为原则的生产经营策略及“安全第一、绿色发展、全员参与、持续改进”的HSE方针，以计划为目标，以成本管理为主线，以公司效益最大化为原则优化配置资源，通过精益管理，强化运营过程的计划、组织、实施和控制的循环运转，不断强化成本控制水平，同时稳步推动数字化转型及智能工厂建设，提升整体数字化、智能化水平，通过流程变革，实现高效管理、智慧运营，推动管理效能的不断提升。此外，公司致力于发展绿色化工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走可持续发展之路。 4、工艺装备优势 公司注重工艺与装备的有效结合，设有工艺装备研究所，与国内外著名的工程公司、科研院所合作，通过引进、消化吸收再创新等方法，全面提升公司工艺装备水平。公司在工艺装备研发上致力于设备的大型化、密闭化、连续化、自动化的改造，意在节能减排，提高劳动生产效率，提升产品质量，增加生产流程的本质安全，降低生产成本，提升自动化水平。目前，针对特定的工艺，公司已经开发连续反应、高真空精馏、连续萃取、连续结晶、高效过滤、模拟移动床分离、微通道及微界面反应等多种高效反应及分离平台，通过对大生产装备持续改进提升，反应连续化改造、气液固多相反应、对空气敏感性及热敏性物料的分离等工艺已取得显著成效。 5、人才优势 公司始终坚持“规范高效”的管理理念和“德才兼备、人岗匹配”的用人理念，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。 公司持续强化人才供应链建设，不断完善人才培养体系，加强“管理人才、技能型人才、国际化人才、核心技术人才、领导人才”培养，系统培养储备大学生，引进各项专业人才，持续推进远航班、启程班等后备干部的培养，推动之字型跨序列轮岗培养，促进管理与专业能力提升，打造人才结构均衡队伍。 报告期内，公司获评绍兴市“重才爱才伯乐奖”。 6、品牌优势。 公司坚持“诚信为本”，多年来始终坚持服务客户、与客户共创行业价值作为企业追求的目标。公司通过技术创新，不断地为客户提供安全优质的产品和高效满意的服务。经过多年的发展积累，公司在全球精细化工行业中，获得中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一等多项荣誉称号，荣登中国石油和化工企业500强（综合类）和中国基础化学原料制造业百强企业榜单，良好的市场口碑为公司健康长久发展打下了坚实的基础。此外，公司多次荣获浙江省最佳内控30强、主流媒体上市公司“最佳投资者关系奖”、“最佳董事会奖”等奖项，广受市场和投资者青睐。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 其他类产品生产量、库存量同比上升，主要系 PPS产能提升影响。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
?是 □否
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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