[年报]红 宝 丽(002165):2022年年度报告
原标题:红 宝 丽:2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人芮益民、主管会计工作负责人陈洪明及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大风险因素。关于对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响之风险因素，详见第三节经营情况讨论与分析之相应内容。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以735,269,837股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 41 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 58 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 78 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 87 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 92 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 93 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 94 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事环氧丙烷衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及环氧丙烷、过氧化二异丙苯、聚氨酯保温板的研发、生产和销售，属于化学原料及制品制造业，产品应用到节能环保等行业。 政策层面：中国政府承诺“2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和”以来，政府主管部门引导各个行业启动了达成“双碳”目标的有效措施，江苏省《碳达峰实施方案》印发，方案指出：“十四五”期间，能耗双控向碳排放总量和强度“双控”转变的机制初步建立。重点任务包括推动重点工业行业碳达峰行动，在石油化工行业方面，严控新建氮肥、磷肥、电石、氯碱、纯碱、黄磷等初级加工项目，安全有序推进国家石化产业基地建设，瞄准高端化工新材料加快产品结构调整，积极发展精馏系统综合提效降碳、碳捕集与利用等新型技术；大力发展循环经济等，到 2025 年，单位地区生产总值能耗比 2020 年下降 14%，单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达的目标任务。作为聚氨酯硬泡聚醚、异丙醇胺的经营企业及行业领军企业，红宝丽紧密部署“双碳”战略行动，持续加强绿色技术研发攻关，积极开发“减碳”产品，促进绿色节能与高质量发展。 2022 年，世界经济陷入衰退，国内外经营形势严峻。国际形势复杂，地缘政治冲突加剧，导致能源、粮食价格持续攀升，带动大宗商品价格上涨，美国持续加息，美元强势升值，输出通胀；中国经济增长不确定性增加，经济增速放缓，消费需求减弱。在党中央坚强领导下，政府出台了系列促经济、保民生的政策，中国经济在爬坡过坎中不断开创新的局面，经济稳中回升，全国GDP增幅为3%。本年度，下游冰箱（柜）市场需求减弱，出口减少，致使硬泡组合聚醚产品销售量下降；环氧丙烷需求减弱，全年含税价格维持在8,000-12,200 元/吨之间波动，均价同比跌幅较大。泰兴环氧丙烷生产基地生产及停车技改等，对公司整体经营业绩造成影响。 （一）公司所处行业的发展现状及总体供求趋势 1、环氧丙烷行业及附属品： （1）环氧丙烷行业 环氧丙烷是一种重要的基础化工原料，主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇/碳酸二甲酯、丙二醇醚、异丙醇胺和各类非离子表面活性剂等，广泛应用于化工、汽车、建筑、食品、烟草、医药、纺织及化妆品等行业，本年度聚醚多元醇消费量约占8成。长远看，全球环氧丙烷行业发展形势较好，但先进的生产工艺仍掌握在美国、德国等发达国家企业手中。中国是世界上主要的环氧丙烷产销地之一，环氧丙烷生产工艺主要分为直接氧化法、共氧化法和氯醇法，以氯醇法工艺为主。由于氯醇法工艺装置淘汰预期及产业链配套考虑，当上中国环氧丙烷在建及拟建项目产能规划较多。2022年，在全球通胀、经济下行以及环氧丙烷新装置投产产能陆续释放的背景下，年产量有所提升，供需格局逐步由紧向松转变，供需开始出现一些变化，但需求端表现不及预期，环氧丙烷价格区间较上年明显回落，市场年含税均价10,085.34 元/吨，同比下降38.87%，行业运营比较困难。2022年，环氧丙烷产能仍在不断扩张，有一些在建项目和新建项目计划，但受制于技术限制，由于选择工艺不同项目进展及产能释放与预期存有差异。 2022年，环氧丙烷消费量达到410万吨，与上年基本持平，其中进口30万吨。2022年末中国环氧丙烷产能 490.2万吨，产量 380万吨，PO产能利用率77.5%（来源：隆众聚焦）。 公司环氧丙烷生产装置产能 10 万吨，采用异丙苯法新工艺（共氧化法），为国内该工艺首套工业化装置，该工艺安全性好、三废少、产品品质高，在国家不断加大环保管理力度、倡导绿色发展的当下具有良好应，公司决定对现有环氧丙烷生产装置进行升级改造，建设“环氧丙烷技术改造项目”，优化生产工艺，扩建环氧丙烷产能规模，打造成为国内 CHPPO 法环氧丙烷新工艺示范项目。技改项目建成后，泰兴化学公司生产安全性将进一步提升，三废排放大幅下降，碳排放显著减少，产品盈利能力、市场竞争力增强，进一步推动公司高质量发展。 （2）过氧化二异丙苯（DCP）属二烷基类交联剂，是一种强氧化剂，可作为单体聚合的引发剂，高分子材料的硫化剂、交联剂、固化剂、阻燃添加剂等。其低毒、无味，是一种国家支持发展的绿色环保交联剂新材料。由于具有优良的交联性能，几十年来DCP 一直被广泛应用于电线电缆等橡胶制品生产中。交联的聚乙烯用作电缆绝缘材料，不仅具有优良的绝缘性和加工性能，而且能显著提高聚合物的耐热性、耐油性、耐磨性及力学强度等性能。DCP 在热塑性聚烯烃（如PE、EVA 等）的交联和天然橡胶、合成橡胶的硫化应用上具有不可替代性。 随着 DCP 下游行业的快速发展，国内外市场对 DCP 的需求量也迅速增大。DCP 产品的主要用户为汽车、船舶、制鞋、电线电缆、EPS 等橡塑行业，预计今后对DCP 需求仍将保持稳定增长。全球DCP产能基本上在中国，主要集中在三家企业。 传统DCP生产装置采用“硫化碱还原”工艺，由于该工艺会产生大量的含硫废水，环保压力很大。一些小规模装置陆续停产。目前国内仅有宁波诺利昂、南通道明、公司等少数企业生产。2022年，公司泰兴基地环氧丙烷装置技改后，DCP装置停车。 公司 DCP 装置利用 PO 装置中间品苄醇等作为原料，省去了产污环节，与传统“硫化碱还原”工艺相比具有“环保性好、安全性高、成本低”等优点，具有很强的竞争力，发展前景良好。同时，装置陆续建成投产后，有利于公司PO装置降低消耗，提升整体盈利能力。 公司本着吃干榨净的原则，加强技术创新，尽可能对环氧丙烷装置中间品及残废品研发充分利用，如联枯、苯乙酮等，对外销售，提升了装置运营效率。 2、环氧丙烷衍生品 公司从事经营的环氧丙烷下游衍生品主要是硬泡组合聚醚和异丙醇胺等。 （1）硬泡组合聚醚 聚氨酯泡沫分为硬泡和软泡，聚氨酯硬泡应用多是与民生息息相关的行业作隔热保温材料（节能），如冰箱（柜）冷藏、建筑外墙/管道保温、冷库、汽车、储罐、热水器等行业，以及仿木家具、包装材料等领域，硬泡组合聚醚与聚合 MDI同为聚氨酯硬泡的主要原料之一，2022年中国聚氨酯硬泡消费量约 201.37万吨（来源：中国 MDI市场研究报告《MDI市场回顾及展望》推算），其中硬泡组合聚醚 92.37万吨、聚合MDI 109万吨，聚氨酯硬泡消费量较上年下降18.4%左右。家电冰箱柜行业耗用硬泡组合聚醚 51.3多万吨，是硬泡组合聚醚的主要应用领域，也是最高端的应用市场。而在欧美发达国家，硬泡组合聚醚的主要消费领域是建筑外保温领域；在中国，冰箱（柜）冷藏集装箱冷藏行业一直是硬泡组合聚醚最大的消费领域，占比在 50%左右。 聚氨酯硬泡组合聚醚是公司生产经营的主要产品。
冰箱（柜）领域：冰箱（柜）是中国最基本的民生消费品。中国冰箱制造业发展的过程是产品逐步升级的过程，冰箱生产企业及其原料配套供应商协同研发，通过优化产品结构和成本，深挖市场提高产品附加值，促使行业进步。2022年，尽管原材料价格冲高后回落，企业成本端压力有所缓解，但在不利因素影响下国内市场活力减弱、海外产能陆续恢复效应下，冰箱（柜）产销量下滑明显，家用电冰箱生产 8,664.40 万台，同比下降 3.64%，家用冷柜生产 2,260.2 万台，同比下降 22.2%（来源：国家统计局网站）。出口方面，随着海外产能恢复以及消费需求的下滑，出口呈现高位回落，通胀压力、海运波动、汇率变化、需求放缓等因素都是制约出口市场之因素。 2022 年，国内经济增长承压，消费信心不足对冰箱冷柜等家电消费增长带来较大影响，国内出台刺激消费政策，内销市场逐步回温，国内销量与上年基本持平。国内刺激消费政策对冰箱（柜）拉动作用明显。 2022 年5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，稳定家电消费；2022年6月17日，工业和信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出鼓励绿色智能“家电下乡”和“以旧换新”行动；2022 年 7 月 22 日，商务部等 13 部门《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》发布。地方政府层面上，2022 年全国近 30 个省市陆续发布了家电刺激消费措施。企业端，主流家电企业也积极响应政策号召，联合电商平台、连锁门店等渠道企业一起，对消费者进行让利促销。一系列相关政策的出台，推动了冰箱（柜）内销好转，推动冰箱（柜）产业稳定发展，也将长期支撑硬泡组合聚醚消费量。
冷链物流领域：冷链物流是冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。主要的基础设施有冷库、冷藏车、保温盒、超市的冷藏陈列柜等。聚氨酯硬泡是物流工具的重要隔热保温材料。 2018-2022年，生鲜电商、社区团购、中央厨房、预制菜等冷链市场新业态、新模式持续爆发潜力，冷链市场规模高速扩张；冷库、冷藏车等行业基础设施稳步增长；冷链企业在三年影响中磨砺发展韧性；信息化、数字化、智能化技术加速应用，行业科技水平不断攀升。我国消费市场开始全面复苏，2023年，在中央一号文件以及一系列政策的支持下，冷链物流发展驱动力将进一步强化，冷链各业态积蓄反弹力量，行业未来发展值得期待。中冷2022版《全国冷链物流企业分布图》面向全体会员和全社会冷链从业单位进行统计汇总，数据显示，2022年我国统计汇总企业的冷藏车保有量同比增长3.7%，冷库保有量同比增长8.84%，冷库投资建设仍然保持稳定的增长趋势。冷链基础设施的不断完善为行业发展创造了更加扎实的基础条件。预计2022年中国冷链物流需求量仍保持增长，有望达到3.4亿吨，冷链物流行业的市场规模增长至4500亿元左右。随着冷链物流行业市场需求量的不断扩大，政府及社会资源在冷链物流领域将会有更多的投入，这一系列因素都将会促进中国加快推进冷链基础设施建设，从而拉动聚氨酯硬泡组合聚醚在该领域消费增量。 公司硬泡组合聚醚年生产能力 15 万吨，硬泡组合聚醚市场主要是冰箱（柜）冷藏集装箱领域。公司追求高质量发展，为客户提供产品与服务，与客户共发展。针对国内外市场变化以及客户个性化需求日益提高、行业发展趋势，公司发挥顾问式营销优势、深化管家式服务，加大技术研发投入，来促进产品的更新迭代，并储备新技术，以保持产品技术领先优势；利用生产基地条件，以客户需求为导向，立足冰箱（柜）、集装箱两大应用领域，积极开拓冷链高铁、冷藏车等新市场新客户，努力扩大市场销售规模。 公司始终以“为客户创造价值”为宗旨，突出快人一步的响应能力，充分发挥驻外办事处职能，与客户保持零距离接触，深入挖掘客户需求，提供配套的售后服务，切实解决客户在使用产品和服务过程中出现的问题，为客户产品升级、降本增效提供技术支持，得到了市场的认同和客户的肯定，巩固了公司的行业地位，提升了公司的品牌价值，同时，针对国际冰箱市场，重启“出海计划”，加快实施国际化战略，加快市场复苏。世界知名企业冰箱（柜）生产企业如伊莱克斯、惠而浦、三星、LG、美的、海信、美菱、奥马、创维、晶弘、TCL 等，均与公司建立了长期战备合作伙伴关系。公司产品也进入冷链物流领域，如冷藏集装箱、冷藏车、保鲜冷库等领域，客户如中集、中车长江等。同时，公司也在积极开拓布局单体聚醚的客户市场。在国内外硬泡组合聚醚市场，公司冰箱用聚氨酯硬泡组合聚醚产品市场占有率连续三年排名第一（来源：中国聚氨酯工业协会提供 2022 年数据），是中国工业和信息化部等两部门公布的第二批制造业单项冠军企业。 子公司聚氨酯公司被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。 （2）异丙醇胺 异丙醇胺包括一异丙醇胺、二异丙醇胺、三异丙醇胺，是一种具有绿色环保和性能优异的精细化工原料，被广泛用于合成表面活性剂、工业与民用清洗剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、固化剂、水泥外加剂、医药农药中间体、钛白粉、金属切削、电子清洗、丙二胺、涂料等行业，二乙醇单异丙醇胺（改性异丙醇胺）主要应用于水泥外加（助磨）剂领域，面对水泥市场。 异丙醇胺消费市场主要集中在欧美、非洲、中东、中国、日本、韩国、东南亚、台湾等国家和地区，生产商主要集中在中国、德国、美国等国家，如德国巴斯夫、美国陶氏化学等，目前世界上仅有十几家公司能够生产异丙醇胺，而红宝丽是国内规模化全系列生产异丙醇胺的企业。国内另有二乙醇单异丙醇胺生产企业。 2022年，国际经济衰退趋势明显，地缘政治致使全球能源价格上涨，尤其是欧洲化工的上下游需求都受到了巨大的冲击，致使化工品价格上涨；国内经济增速放缓，影响各行业需求，造成了异丙醇胺国内外下游需求下降。2023年，随着促进经济复苏之刺激政策实施，对异丙醇胺需求会逐渐增长。同时，社会各界对异丙醇胺经济性、环保性认识的进一步增强，国家碳中和规划、节能减排政策实施力度不断加大，以及技术进步，异丙醇胺诸多功效会得到较好的发挥和利用，其新技术、新用途将得到开发，其市场应用将被进一步拓宽。如电子化学品、丙二胺、建材、农药中间体、新能源领域等等。从世界范围来看，异丙醇胺相对于同类产品乙醇胺来说更加环保，异丙醇胺起步较晚，而乙醇胺全球消费量大，年消费量超过200万吨。世界各国对环境问题日益重视，正逐步限制乙醇胺作为工业原料领域的应用，如美国、日本、西欧等发达国家发布《污染物排放及转移登记制度》，将乙醇胺列为有害物质，禁止乙醇胺在某些领域使用。异丙醇胺与乙醇胺在某些方面具有相同的属性，可作为替代品被应用到越来越多的原先是乙醇胺的消费领域。未来，异丙醇胺产业发展空间广阔。 公司拥有异丙醇胺自主知识产权，采用超临界工艺，生产装置规模4万吨/年，单套装置规模超过前述生产企业，另有二乙醇单异丙醇胺装置规模5万吨/年，合计产能规模9万吨，具有规模优势和技术优势，形成了竞争优势。子公司醇胺化学公司是国家专精特新小巨人企业。 3、新兴行业—聚氨酯保温板材领域： 建筑保温：当前，国内建筑保温市场上的主要保温材料有岩棉板、发泡水泥板、聚氨酯板、聚苯板等，种类繁多，它们各有自己的优缺点。聚氨酯材料是世界公认的最好的保温材料，其保温性能优异，性价比高，欧美、日本部分发达国家建筑保温材料中约有50%采用聚氨酯保温材料，而国内目前还不到15%；EPS/XPS在欧美建筑节能保温材料中占有率〈10%，在中国占比却远远大于聚氨酯材料。根据住房和城乡建设部统计，建筑能耗占中国能源消费总量30%以上。节约能源是中国的一项基本国策，中国政府推行碳中和、碳排放政策，各级政府出台系列政策，推动绿色建筑产业发展，降低能源消耗，发展低碳经济。 2022年3月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确提出到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准；2022年4月1日，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》强制执行，碳排放计算。建筑行业的政策举措不断出台且要求日趋明确和严格，表明了我国在建筑行业推进碳达峰和碳中和的决心。在绿色建筑的大趋势下，全国各地都在部署绿色建筑的发展规划，其中，新建建筑和政府投资的建设项目中更加强调绿色建筑的占比。为了提高建设绿色建筑的积极性，各地出台了一系列绿色建筑激励政策，包括财政补贴、优先评奖、信贷金融支持、减免城市配套费用等。 公司已形成了年产 1000 万平方米高阻燃聚氨酯保温板的生产能力，采用结构阻燃技术，实现永久阻燃，兼具保温和防火。公司聚氨酯保温板主要应于建筑外墙保温领域，聚氨酯保温板以江苏及周边建筑保温市场为主，也进入了北京等市场，应用于政府民生保障项目、房地产开发项目、老旧房屋及会议服务中心装修改造项目、住宅装配式等保温项目。
（二）企业应对措施 1、公司追求高质量发展，秉承创新理念，配置资源打造环氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物产业链，提升企业质量和竞争力。针对泰兴基地采用国内首台套工艺的环氧丙烷装置运营状况，有需要完善的地方，结合企业战略，决定并实施技术改造项目，进行工艺优化，扩大生产规模，提升装置运行效率，支持聚醚和醇胺产业发展。 2、更好地服务客户，针对环境变化，严抓安全生产与环保管理，稳定生产，保证市场供应，并加强管理，控制经营成本。 3、积极研发新技术，开发聚醚和醇胺新产品，拓宽新应用领域、新应用市场；并针对市场的变化，调整营销政策，扩大客户群，提高行业影响力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事环氧丙烷衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及环氧丙烷、过氧化二异丙苯、聚氨酯保温板的研发、生产和销售。聚醚系列产品和异丙醇胺系列产品实现的销售收入占主营业务收入的比重约占 92％。泰兴基地生产的环氧丙烷主要自用作为聚醚产品和异丙醇胺产品生产原料，应客户需求有部分对外销售；2022 年，公司泰兴基地对环氧丙烷装置技术改造，环氧丙烷生产装置与 DCP 1#装置停车。
（1）工艺流程 硬泡组合聚醚：通过起始原料的预处理、氧化烯烃的聚合反应、中和脱色处理、脱挥发物与过滤等工序生产出聚醚多元醇，然后根据发泡剂特性和客户需要而研制的配方定制成硬泡组合聚醚。 异丙醇胺：根据羟基个数分为一异丙醇胺、二异丙醇胺、三异丙醇胺。目前公司异丙醇胺的生产采用自 主研发的超临界合成方法，即浓氨水和环氧丙烷充分混合高压通过一系列的聚合反应，在反应器的不同阶段 生成相应的产品，并可视实际需求情况而调节各类产品的产量。 环氧丙烷：工艺共分为异丙苯氧化、丙烯环氧化、PO精馏、苄醇氢解四个流程。 （2）产业链 公司已形成环氧丙烷-聚醚和醇胺及衍生物一体化产业链，抗风险能力增强。 3、经营模式： （1）环氧丙烷衍生品 ①聚氨酯硬泡组合聚醚 公司从事硬泡组合聚醚生产经营三十多年，产品直接对外销售，下游客户主要是冰箱（柜）、冷藏集装箱等行业知名的生产企业。在国内外硬泡组合聚醚市场，公司冰箱用聚氨酯硬泡组合聚醚产品市场占有率连续三年排名第一（来源：中国聚氨酯工业协会提供 2022 年数据），是中国工业和信息化部等两部门公布的制造业单项冠军企业等。 ②异丙醇胺 公司生产经营异丙醇胺，产品包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺，以及二乙醇单异丙醇胺，产品直接销售国内外市场。公司拥有异丙醇胺自主知识产权，国内没有同类规模化全系列的生产企业，竞争对手主要为陶氏、巴斯夫等国外化工巨头。公司异丙醇胺生产过程中产品结构比例可调，可有效应对市场对各产品的需求变化，生产采用具有自主知识产权的“超临界零排放连续法”工艺，生产过程实现“零”排放。通过多年经营，公司已形成完善的全球销售服务网络。 （2）环氧丙烷 泰兴基地生产的环氧丙烷，主要自用作为生产聚醚多元醇、异丙醇胺的原材料，部分根据市场情况外销，出售给下游企业，现款结算。 二季度，公司决定实施环氧丙烷技改项目，环氧丙烷装置已停车技改，公司聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产所需的环氧丙烷原料从国内外市场采购。 （3）新兴材料 ①聚氨酯保温板。 报告期内，公司聚氨酯保温板在建筑保温市场领域，以现款销售为主。公司积极拓展新应用市场，如特种罐箱保温业务。公司聚氨酯保温板业务在主营业务收入中的比重仍较小。 主要原材料的采购模式 单位：元
2022 年，全球通胀、经济下行，需求端表现不及预期；国内环氧丙烷新装置投产产能陆续释放，年产量有所提升，供需开始出现一些变化，市场环氧丙烷价格区间较上年明显回落。公司环氧丙烷采购年不含税均价同比下降37%。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因：无 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 泰兴化学公司环氧丙烷技术改造项目已取得政府主管部门备案，年产16万吨环氧丙烷技术改造项目环境影响评价已在公司网站公示，正在开展环评预评价等工作。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 截至本报告出具日，公司及子公司拥有的经营许可及其他与生产、经营相关的重要资质情况如下：
1、生产资源优势。公司现经营产品涉及四大产业，拥有较好的生产资源和产业基础。硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产基地在南京化工园区，园区基础设施配套齐全。聚氨酯基地硬泡组合聚醚年生产能力为 15 万吨，且有聚醚多元醇配套生产条件，能生产不同标准和型号的产品，硬泡组合聚醚产能规模在行业名列前茅。此外，还有特种聚醚生产装置。醇胺基地异丙醇胺（包括一异、二异、三异）产能 4万吨，且产品结构可调，国内尚没有规模化全系列的同类生产企业，产品单套装置规模超过其他同类生产企业，装置采用超临界生产工艺；基地另外还具有年产 5万吨二乙醇单异丙醇胺产品生产能力，公司异丙醇胺产品总产能规模为 9 万吨。“红宝丽新材料产业园”具有年产 1000 万平方米高阻燃保温板生产能力。 公司打造环氧丙烷产业链，泰兴基地已形成年产 10万吨环氧丙烷生产能力，项目装置工艺采用异丙苯法新工艺，三废少，为国内该工艺首套工业化装置，泰兴基地生产环氧丙烷是聚醚、异丙醇胺的主要原料，目前，公司正在对该套装置技术改造，进行工艺优化，提高运营效率，扩大生产规模；同时，公司进一步扩大规模，丰富环氧丙烷下游衍生品聚醚业务种类，准备建设“聚醚多元醇系列产品项目”。公司不断整合生产资源，完善产业链布局，设备性能和生产工艺在产业配套上相互支撑，生产条件日益完善，提升了公司的质量和竞争力。 公司的各模块化工生产装置均在省级及以上化工园区，化工园区的定位基本不变，园区条件符合国家安全、环保要求；公司追求高质量发展，自设立以来，持续增加环保安全投入，强化安全生产与员工培训管理，生产符合主管部门和园区管理要求，特别是当今安全环保管控趋严的背景下，企业生产装置正常生产不受影响，保障客户需要，体现了公司多年来严抓生产管理的成效。 生产基地生产装置、设备和厂房都为公司自建，并配置了功能完备的研发和检测中心，确保了生产效率及产品的高质量。公司合法拥有土地，核心资产使用效率较高。 2、技术研发优势。公司建立了较为完善的自主研发体系，拥有较强的技术研发基础，子公司聚氨酯公司、醇胺化学公司、新材料公司均是高新技术企业。泰兴化学公司生产装置采用异丙苯法新工艺，为国内该工艺首套工业化装置，现正在技术改造，优化工艺。公司设立以来，始终坚持技术创新，增加研发投入，不断完善技研发体系建设及机制运行，研发队伍不断壮大，配置研发设施，搭建产学研平台，加强基础课题和应用技术研究，开发新技术、新工艺、新产品，加快科技成果转化，建设创新型企业。 公司设立了国家级博士后科研工作站、江苏省企业研究生工作站，建有江苏省技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心三个省级技术中心，与中科院长春应化所合作，共建了中科院南京醇胺分中心，培养拥有了一批高素质的从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺、高阻燃保温板产品、环氧丙烷及其他衍生物等工艺技术的研究开发和技术服务人员，核心技术人员均为行业内技术专家。每年度，公司研究院根据战略发展目标、围绕行业发展方向、客户需求，市场情况，确定研发方向，制订研发计划，对形成的研发成果组织鉴定，并申报专利成果，同时着力于对研发成果及知识产权的保护，每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世，公司始终在行业中保持技术优势。 截止2022年12月31日，公司尚有效的发明专利64件，尚有效的实用新型专利21件。本年度，公司申请专利27件，获得授权专利11件，其中发明专利8件，实用新型专利3件。 3、服务客户价值创造优势。公司秉承与客户共成长理念，围绕客户要求，为客户提供一对一个性化服务和顾问式营销，客户满意度和依赖度提升，建立战略合作。公司对于主要客户，均设立了办事处（包括国外土耳其、巴西办事处），常年派驻专业营销人员和技术服务人员，该部分人员熟悉客户生产线的特点，一方面随时跟踪客户生产过程中的聚氨酯发泡全过程，并跟踪客户硬泡组合聚醚的库存变化，做到及时供应以保证客户生产稳定；另一方面根据客户的具体情况，主动对客户的不同需求作出快速反应，将售后技术服务前移至售前技术推进，从性能、节能、成本等各方面为客户提供超前服务与定制式解决方案，赢得较高的客户粘性，形成快速灵活的市场应变能力和机制，对终端市场具有较强的掌控力，将公司技术优势转化为市场竞争优势。 4、品牌和市场优势。公司实施品牌战略，确立了较为突出的市场竞争优势。公司从管理、市场、技术、服务等方面，多维度运营提升了“红宝丽”品牌价值。“红宝丽”商标已在美国、日本等 64 个国家和地区完成三十四件商标国际注册。在第 1类聚醚商品上的“红宝丽及图”注册商标为中国驰名商标。公司以优质的品牌和服务获得政府部门和公众的认可，被工信部授予“全国工业品牌培育示范企业”称号、被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，被列入 2019 年江苏省自主工业品牌五十强，江苏精品国际认证联盟授予“江苏精品”荣誉称号；公司系国家知识产权示范企业，是聚氨酯行业最具影响力企业之一，是中国工业和信息化部等两部门公布的第二批制造业单项冠军企业，中国质量协会“全国质量奖”获奖单位。 公司牵头制订或起草的《冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料》、《一异丙醇胺国家标准》和《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫板（DLPU）》等行业相关国家标准已发布并实施；公司导入卓越绩效管理，开展精益生产，过程安全管理，规范管理行为，持续提升公司产品质量，凭借持续的研发创新能力和高品质服务，稳定和提升与客户的合作关系，逐步积聚和提升了“红宝丽”品牌价值。 公司为客户提供定制化解决方案，为客户产品升级、降本增效、提升效率，提供技术支持，赢得了客户的高度认可，巩固和提升了市场地位，根据中国聚氨酯工业协会提供 2022 年信息，公司冰箱用硬泡组合聚醚全球市场占有率、国内市场占有率连续三年行业排名第一。异丙醇胺产品柔性化生产模式满足不同客户的供应需求，通过技术创新开拓新应用市场，采取差异化定价，公司客户已遍布世界各洲，占据行业重要地位；高阻燃聚氨酯保温板综合性能得到政府主管部门和知名房地产商认可；公司营销网络遍布世界各消费主流地区，产品出口亚洲、欧洲、美洲、非洲市场等，积累了较为丰富的客户资源，在各业务领域均产生了良好的品牌效应，公司与伊莱克斯、惠而浦、三星、LG、美的、海信、美菱、长虹、雪祺电气、奥马、创维、晶弘、TCL、中集等国内外冰箱（柜）、集装箱生产企业建立了长期稳定的战略合作关系。红宝丽凭借品牌资源和行业影响力，与国际化工巨头既竞争又开展合作，进一步推动了公司国际化进程，促进了行业发展。公司将品牌优势、技术优势、服务能力转化为市场的竞争优势，提升了企业核心竞争力，为公司更好地服务客户、企业做长夯实了基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期，国内外经营形势严峻。国际形势复杂，地缘政治冲突加剧，导致能源、粮食价格持续攀升，美国持续加息，输出通胀，收割世界，世界经济陷入衰退；国内消费需求减弱，经济增速放缓。在党中央坚强领导下，政府出台了系列促经济、保民生的政策，中国经济不断开创新的局面，经济稳中回升，中国 GDP 实际增速 3%（来源：国家统计局）。下游冰箱（柜）企业在不利因素影响国内市场活力减弱、海外产能陆续恢复效应下，产销量下滑明显，出口减少，以致硬泡组合聚醚销售量下降。环氧丙烷受需求不及预期，加上供需格局逐步由紧向松转变，供需开始出现一些变化，市场环氧丙烷价格区间较上年明显回落（不含税，见本节十一之环氧丙烷价格走势图），公司环氧丙烷年采购均价下降37%。公司泰兴基地环氧丙烷装置二季度停车技改，生产硬泡聚醚和异丙醇胺所需的环氧丙烷从外部采购，使得公司营业收入下降和利润出现了亏损。 报告期，公司增加研发投入，积极应对国内外市场的变化。以技术创新为支撑，服务客户价值创造，稳定冰箱柜客户；把握欧洲能源危机带来的机会，开拓异丙醇胺国际市场，发挥产品竞争优势，提升产品盈利性；强化生产管理，严抓安全生产，保证市场供应。全年实现营业收入 251,894.58万元，较上年减少 26.53%；其中聚氨酯聚醚营业收入 122,759.86万元，较上年减少 34.88%；异丙醇胺营业收入107,392.62万元，较上年减少 5.04%；聚氨酯保温板材营业收入 797.27万元，较上年增长 105.30％；环氧丙烷及附属品营业收入 12,414.73万元,较上年减少 63.12%。 主要财务数据同比变动情况
2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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