[年报]德美化工(002054):广东德美精细化工集团股份有限公司2022年年度报告（更新后）
原标题:德美化工:广东德美精细化工集团股份有限公司2022年年度报告（更新后） 2022年度报告 2023-006 披露时间：2023年3月30日 2022年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)徐伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司存在经营环境变化风险、新业务风险、安全生产风险、原材料价格波动风险、国际汇率波动等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容如下： （1）经营环境变化风险：由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强客户信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。 （2）原材料价格波动的风险：由于经济形势不明朗，基于石油的大宗化工原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风险影响。 （3）新业务的风险：公司控股子公司德荣化工开展的乙烯裂解副产品综合利用领域中中低端石油树脂竞争激烈，公司需要在产品质量、研发创新、客户开发、售后服务等各个方面开拓创新、提升核心竞争力。 （4）安全及环保风险：公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全和环保风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制安全风险。同时，加大公司环保设施的资金投入以应对日益收紧的环保政策。 （5）国际汇率波动风险：公司业务涵盖国外产品的生产和贸易，汇率变动可能对公司的运营资金、收益、成本等方面存在影响，公司将强化汇率风险防范意识，形成防范汇率风险的管理机制。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以482,115,452股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................... 42 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 66 第六节 重要事项 ............................................................... 80 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 114 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 120 第九节 债券相关情况 ........................................................... 121 第十节 财务报告 ............................................................... 122 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）具体细分行业为“C266 专用化学用品制造行业”。报告期内，公司主要聚焦精细化学品的经营与拓展，主要涉及纺织化学品、皮革化学品及塔拉产品、石油精细化学品等。 1、纺织化学品 报告期内，受俄乌战争引致的地缘政治冲突、能源及大宗原材料价格上涨，极端高温天气以及世界经济下行风险加大等多重因素反复冲击，需求收缩，供给冲击，国内纺织印染助剂行业发展环境的复杂性、不确定性显著上升，不少中小企业面临生存发展困境；与此同时也为保持技术创新、产品创新、管理创新的优势企业带来行业整合机遇。 纺织品行业发展状况和景气度直接影响纺织印染助剂行业发展。随着国内生产生活秩序恢复，消费逐渐回暖，纺织品内需有望得到提振，具备功能化、科技感、绿色环保等要素的纺织品将进一步受到市场青睐。纺织印染助剂方面主要表现在新型的、功能性的尤其是抗菌类纺织助剂需求进一步加大，节能环保型的助剂和工艺将成为发展趋势。 纺织印染助剂行业仍具备发展潜力，未来几年国内纺织印染助剂行业消费量将继续保持平稳增长，行业竞争格局将聚焦在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。公司坚持以市场需求为导向，重视研发技术创新。 2、皮革化学品及塔拉产品 皮革化学品是精细化工行业的一个分支，在制革过程中必须使用皮革化学品进行生产加工，因此制革行业的发展情况和市场趋势直接影响皮革化学品行业。在经济全球化浪潮下，制革行业逐渐向发展中国家转移，形成了全球分工协作、差异化竞争的崭新格局。以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲制革工业，因环保法规的日益严格而逐年萎缩，皮革生产、皮革贸易形势日显严峻。而亚洲地区充分利用丰富的原料皮资源，以广阔的皮革消费市场为后盾，取得了长足发展，是世界重要的原料皮和成品革生产基地。 随着居民生活水平的提高和生活需求的多样化，未来几年皮革将会应用在皮鞋、服装、沙发、凉席、手套等细分领域，预计未来全球皮革产量将保持平稳增长。另外，从产品趋势看，当今全球消费者对于时尚设计、品种档次、品质品牌要求越来越高，全球制革行业历久弥新不断进步，品种、花色、样式更加丰富多样，工艺技术更加先进完善，生产设备更加自动精密，整体向多样化、个性化、智能化、绿色化方向发展。 塔拉产品的塔拉胶、塔拉粉及其深加工产品，作为添加剂广泛用于饲料、食品、皮革、天然纤维等领域。随着绿色低碳经济的发展，塔拉产品具有较高的经济和推广价值。 3、石油精细化学品 公司生产的石油精细化学品，主要是利用乙烯炼化一体项目副产的裂解 C5、C9 为原料进行深加工，从而得到间戊二烯树脂、粗双环戊二烯、异戊二烯、环戊烷、氢化DCPD石油树脂、加氢C9等产品。间戊二烯石油树脂的下游消费主要集中在热熔性涂料、路标漆、油漆、胶黏剂、添加剂等方面，应用领域广泛、主要消费市场 70%以上集中在华东和华南沿海地区。 胶粘剂领域是石油树脂重要的下游应用，预计热熔胶产品在未来一段时期内仍会维持稳定的增长速度，且中国及周边新兴国家对于即弃型卫材产品的接受度和使用量增加，都会带动石油树脂的需求增长。 目前国内企业所用的高端的和特殊性能的石油树脂仍主要依赖于进口，公司将着力开发国内高附加值市场，引导石油树脂在新领域的应用。 近年来国外裂解原料轻质化日趋明显，可应用的裂解 C5 和 C9 原料在逐年减少，使得未来五年裂解 C5、C9 供给总量增长将主要集中在中国，势必将使得中国成为世界范围内主要石油树脂供应国，国外产品的短缺为扩大出口带来机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）公司主要产品及用途 公司主要从事纺织化学品、皮革化学品及塔拉产品、石油精细化学等产品的研发、生产及销售，同时为客户提供专业的技术支持和服务。 1、纺织化学品 公司纺织化学品主要包括纺织助剂化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂等。上述主要产品及用途如下： （1）纺织助剂化学品：主要用于纺织印染企业，改善纺织印染品质，提高纺织品附加值。公司从1989 年就致力于纺织助剂化学品的开发、生产和销售，通过人才引进和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂等系列纺织助剂化学品，先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。公司目前生产的纺织助剂化学品品种齐全，并覆盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。 （2）有机硅及功能整理剂：公司于2005年正式携手德国瓦克化学公司，实现强强联合，共同致力于适用于纺织品的有机硅功能整理剂的研发、生产和销售。凭借其世界领先的技术和先进的科研管理经验，自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大客户的赞誉。 （3）防水剂和涂层整理剂：公司于2011年收购明仁精细化工（嘉兴）有限公司（韩国），成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到国际公司水平；主要涵盖三个系列产品：氟系纺织品防水/防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水/防油整理剂（油性）和高档纺织品防水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。近年来，随着国内外市场对去 PFCs 的关注，公司及时掌握市场动态，开发出一系列无氟防水剂产品如生物基无氟防水剂等，供客户选择使用，为客户提供应对PFCs禁用解决方案从而增强客户粘性。 2、皮革化学品及塔拉产品 公司的皮革化学品主要是在把真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、提升皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司皮革化学品主要包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、无铬鞣剂、涂饰剂等。 公司在秘鲁拥有塔拉树种植园，已成功构建塔拉生态产业模式，生产和加工塔拉产品，将产供销研有机联系起来，加速推动产业链上下游的延伸与整合，不仅促进当地荒漠生态修复、增加当地就业机会，还在塔拉产品端进行清洁生产工艺的创新，有效形成以塔拉为核心的低碳循环绿色产业链。塔拉豆荚是植物鞣剂的重要原料，公司的塔拉产品包括塔拉胶、塔拉粉等，可应用于饲料、食品、皮革、天然纤维等领域。 3、石油精细化学品 乙烯裂解副产品 C5/C9 综合利用项目：公司以子公司德荣化工为平台,与浙石化合作开拓发展乙烯裂解副产品综合利用领域。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内投资4000万吨/年炼化一体项目，项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油/化工生产、加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一体项目建成投产后，裂解的C5、C9副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、环戊烷、间戊二烯等,经加工后可转化为一系列提高产品附加值的衍生物。 环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质 PU 泡沫的发泡剂。公司的产品主要技术指标已达到或超过国外同类产品水平，主要供货给优质的国内外公司。 （二）公司主要经营模式 （1）纺织化学品、皮革化学品的采购模式 公司实行“股份公司供应链下属工厂集中采购，各事业部采购部门辅助”的采购模式。根据月度销售预测及结合相关生产计划确定原料需求量后与供应商询价议价，一般采用一单一议的模式。 （2）石油精细化学品的采购模式 德荣化工C5/C9 原材料 100%来源于浙石化，双方根据年度确认的采购结算公式，以管输形式输送，定期进行数量、质量检测，每月月底当期价格及数量确认后，双方进行原料结算。 2、生产模式 （1）纺织化学品、皮革化学品的生产模式 公司主要依据设备生产能力、原材料供应情况以及市场需求计划组织安排生产，生产过程已基本实现自动化。 （2）石油精细化学品的生产模式 德荣化工主要依据装置生产能力、上游原材料供应情况以及市场需求计划组织安排生产，生产过程实现连续化、自动化。 3、销售模式 （1）纺织化学品 纺织化学品国内市场主要采取直销模式，对一些标准化的产品以及特殊小众产品，也辅之以中间商代理销售的形式。公司在纺织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司以及应用试化验团队，通过建立扁平化的销售渠道，采用“商务代表+技术工程师”的模式，拓展市场，为客户提供现场技术服务。纺织化学品海外市场主要集中在南亚和东南亚如印度、巴基斯坦、越南、孟加拉、印度尼西亚等国，公司的海外销售则主要采取代理销售的模式，通过国际展会向海外客户和海外代理商介绍公司产品，另外在印尼设立了合资公司，面向印尼客户开展业务。 （2）皮革化学品 皮革化学品业务国内市场采用直销方式进行销售，海外销售则采用大客户直销和国外代理商相结合的方式。 （3）石油精细化学品 石油精细化学品目前主要面向国内市场，采取直销为主，贸易商或者代理商为辅的销售模式。 主要原材料的采购模式 单位：元
2022年上半年受俄乌战争等国际宏观因素影响，大宗原材料价格飞涨，下游精细化工产品价格也跟着水涨船高； 下半年由于全球通胀加剧以及经济衰退的担忧，需求下滑较多，使得化工品的价格也急速下跌，因此下半年价格较上半 年有较大幅度的下降。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 作为行业龙头企业之一，公司高度重视产品研发和技术创新，坚持实施科研兴企战略，成为技术创新和自主开发的主体，逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展，公司成立或认定为国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站、全国防水技术研发中心等创新平台，是行业内唯一的国家纺织助剂产品开发基地。公司依靠自身的技术优势，从国内外印染行业技术权威机构、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问，同时培养了大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干，从而大大加快了技术创新步伐，不断提高公司的研发技术水平。 2、渠道服务优势 在渠道服务覆盖方面，公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场，分别在纺织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司，以方便为客户提供就近服务，同时降低中间环节的费用，让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚，公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场，并成立了海外印尼公司，继续践行“商务代表+技术工程师”的模式，拓展当地市场。 3、人力资源优势 人力资源是企业的核心竞争力之一，公司关注重视人才的引进与培养，积极打造“2平台+5体系”的人力资源系统架构，制定具竞争力的人才吸引政策与管理制度，通过内外部方式为公司发展提供专业的人才资源支持。通过与富兰克林柯维、MERCER、DDI 等全球知名咨询公司合作，形成一套系统、专业的干部培养机制。报告期内陆续开展领导力项目、核心干部培养、各体系关键岗位人才培养等项目，且与外部知名培训机构达成战略合作，定向派员参加课程学习，综合提升人才竞争力；通过行业平台资源猎取高层次人才、德美博士后工作站孵化、国内知名高校开展研究生联合培养项目等渠道，吸纳一批专业基础扎实的高素质人才。 4、 品牌优势 公司一贯重视企业品牌及产品品牌的建设，各业务模块已建立相应的品牌管理，具有自主知识产权、稳定的产品质量、统一的市场品牌。纺织化学品的“德美助剂”品牌被中国品牌推广协会认定为“中国重点推广知名品牌”；环戊烷产品的“美龙环戊烷”品牌在环戊烷市场已成为行业的领导品牌；皮革化学品的“亭江”品牌已成为国产清洁化制革新材料一流品牌。报告期内，公司大力推动抗菌品牌建设，先后打造了 OceanFresh、AiFresh、TeaFresh 及 PalmDry、PalmSoft、SilkSoft 等生物基品牌,在行业展会上取得很好的宣传效果,正式拉开了集团生物基品牌战略的大幕。 5、企业文化优势 公司以“领先新材料平台的建设者”为企业愿景，以“发展企业发展人，为行业为人带来进步”为企业使命，以 “携手创造、共享未来，开心工作、愉快生活”为企业核心价值观，以“认同德美、认同事业、认同同事、认同自我、认同客户、认同同行”的六个认同文化作为行为准则，通过合作、认同、分享文化激发员工工作积极性、提升员工忠诚度。在良好的企业文化号召下，公司集聚了一大批高端人才，为公司长远发展奠定坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年面对国际形势严峻，世界经济增长态势放缓，能源危机及原材料价格暴涨、供应链受阻、消费市场严重萎缩等复杂的经济政治环境，公司管理层围绕董事会的战略规划，以“领先新材料平台的建设者”为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平，公司的营收实现稳定增长。报告期内，公司实现合并营业收入327,454.13万元，较上年同期增长 63.96%；实现归属于上市公司股东净利润为8,640.2万元，较上年同比减少58.10%。 报告期内，在公司董事会的领导下，公司各核心业务板块围绕年度目标，全体员工上下一心，开展了大量卓有成效的业务工作，主要情况如下： 1、纺织化学品 纺织化学品是公司的核心业务板块。报告期内，公司纺化事业部不断优化岗位目标责任制，强化项目统筹管理，深化产品精细管理提升产品毛利；全面梳理客户，分级聚焦优质客户拓展，优化渠道业务发展战略合作伙伴，调整激励机制拓展增量业务；加强技术平台建设，防水技术持续提升，建立微生物实验室打造抗菌技术平台，优化应用技术团队应用服务下沉至客户；创建国际抗菌品牌，成立品牌合作部门，加大绿色产品宣传；持续开展赛道调研，数字升级全面推广，加强国际市场认证。 2、皮革化学品业务及塔拉产品业务 报告期内，公司皮革化学品事业部加强信用管理，压缩长账龄账期；加强防水技术、无铬鞣产品的优势宣传，树立亭江品牌新优势；优化市场人员结构，大力推进组织调整。塔拉事业部克服重重困难，按期完成什邡没食子酸丙酯基建项目，攻关工艺难点，保障项目投产；利用国内肥料优势，支持秘鲁塔拉种植，降低成本；优化加工工艺及设备，实现生产效率和质量的双提升。 3、石油精细化学品业务 子公司德荣化工作为承接公司石油精细化学品 C5/C9 副产品深加工平台，2022 年开始试生产运营。 目前项目装置平稳运行，产品质量合格率高，推进多个技改项目立项；营销方面建立多种定价销售模式，优化物流配送规划；完成 DCPD 热聚树脂的基础合格配方及相关优化，做好下游开发产品的准备；HSE方面狠抓安全基础管理，信息监控有效运行，实现各项管理目标。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
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