[年报]濮耐股份(002225):2022年年度报告
原标题:濮耐股份:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人马意及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理................................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 38 第六节 重要事项................................................................................................................................ 50 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 70 第十节 财务报告................................................................................................................................ 73 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有董事长签名的 2022年度报告文本原件。 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）行业发展状况及公司所处行业地位 2022年耐火材料行业运行情况总体平稳，受下游需求低迷的影响，2022年全国耐火材料产量 2300.99万吨，同比降 低 4.23%。总体上看，行业经营形势中产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创新能力不足等问题依然存 在，但从耐火材料行业协会统计的多年行业数据来看，行业集中度持续不断向头部优势企业集中。2022年耐火材料上游 原材料行业受煤炭和电力价格上涨等影响，棕刚玉、白刚玉、碳化硅、电熔镁砂等原材料价格大幅上涨，此外还受环保 治理、资源控制等问题影响，企业陷入限产、停产困境，部分无法正常经营，进一步导致原材料价格大幅波动。受上下 游产业的供给侧结构性改革影响，耐火材料行业多数企业经营状况不容乐观，耐火材料行业面临大洗牌。 本公司作为行业内头部企业，已经拥有从自有矿山开采到产品研发、生产、销售、服务等全产业链布局，可以为客 户提供一揽子耐火材料系统解决方案，并可以更好的发挥国内、海外两个市场的销售网络优势，具有较强的综合抗风险 能力和技术转化能力，以应对行业内的竞争和整合趋势。 （二）行业重要政策及对公司的影响 2022年各省份陆续发布了 2021-2025矿产资源总体规划，耐火材料原料是非金属矿山开采出来的，矿物原料长期供 应紧张，规划中提出优势非金属矿山高效利用将会带来新变化。公司积极响应，合理开发矿产资源。2022年耐火材料行 业继续转型升级，提高生产制造水平，尤其是逐步向两化融合、智能制造、绿色环保低碳、专精特新行业高质量方向发 展，公司荣获省级头雁企业。 河南省相关部门联合发布《关于印发河南省“两高”项目管理目录 (2023 年修订)的通知》中耐材行业从“两高”项 目移除后，将助于耐材企业开展新项目，进行融资和产业绿色化、智能化转型升级。公司今后将重点发展功能、高效、 节能、复合、长寿高温材料及轻冶金用关键材料等高温新材料，推动服务集成，降低成本、提高质量、科技创新、拓展 应用领域等方面做好各项工作，为高温工业低碳绿色高质量发展做出更大的贡献。 （三）行业竞争格局及公司竞争优势 我国耐火原料及制品规模以上企业近 2,000家，一直处于无序竞争的状态，生产企业多、小、散是造成行业无序竞 争的主要因素。通过近几年行业竞争的筛选和环保治理导致的淘汰，目前市场逐步走向规范化，龙头企业在市场竞争格 局下能获得更好的发展机遇，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。 公司在西藏、青海、新疆分别建立镁质原料基地，确保了公司主导产品所需优质镁砂等原料的供应。同时公司的生 产、检测设备居国内领先水平，十三台 2500吨全自动液压机是目前国内先进的成型设备，一条 1900度、两条 1750度隧 道窑是目前国内较先进的高温窑炉，单位能耗比国内其它隧道窑节能 15-20%。公司技术研发实力雄厚、创新成果显著， 公司主导产品具有自主知识产权、科技含量高，居世界先进水平，替代了进口产品，可满足 5000t/d以上大型水泥窑、 炉外精炼炉、铜锌冶炼炉的使用要求。公司不但注重产品的生产和销售过程，做精做专是公司的发展基础，还有一系列 贴心的售后服务，不断提高营销团队和服务团队的整体素质。公司一直秉承双赢诚信的经营方针，受到用户的一致好评， 产品销量持续稳定增长，市场前景广阔。 （四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性 耐火材料行业具有两大区域性特点分别是资源型和市场型，无明显的周期性和季节性。从资源性看河南、山西等地 拥有丰富的铝矾土资源，辽宁镁矿资源储量大，山东有丰富的石墨、粘土资源。因此河南、山西、辽宁、山东成为中国 耐火材料的最主要产区，这四省耐火材料制品占全国总产量的 85%左右。从市场性看河北、浙江、江苏、北京等地存在 较多大型钢铁企业，也形成了一些耐火材料生产厂商，由于当地没有资源优势，技术、创新与服务就成为该地区耐火材 料生产企业生存发展的主要手段。 （五）主要产销模式 公司生产模式为“以销定产”模式。生产部门依据公司及其子公司销售部门与客户签订的销售合同转化为销售计划， 生产部门接到销售计划后转化为生产计划，将生产计划转化为采购计划通知采购部门，并按照相关流程由技术部门下发 生产配方、工艺及图纸。生产部门根据销售计划的时间要求及时编排生产，按照时间节点安排各工序生产，最终按照合 同要求及时发货或提供服务。此生产模式有效控制原材料的库存量及采购价格，有利于满足客户的定制化要求，有利于 生产计划与产能的合理匹配，从而实现公司生产组织过程之中各种资源的合理匹配，形成最佳的资源统筹模式和效益最 大化。 公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照单项产品销售的数量计价；二是整体承包，即公司承包客户的 整条或部分生产线，定期按照客户相关产量进行结算。与单独销售模式相比，整体承包模式更能够体现公司的综合技术 优势：有助于公司研究开发符合客户新要求、性能更良好、符合市场新趋势的产品，有利于公司不断创新服务模式和提 升公司服务水平，有益于公司与客户达成互利共赢的利益共同体，形成长期稳定的战略合作伙伴关系，因此，整体承包 模式是公司目前运行良好高效、具有特色的销售模式。 （六）公司产能情况及进一步调整计划 随着公司原材料事业部各条产品线的投产，截至 2022年底，公司钢铁事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产 能为 64.8万吨，原材料事业部所辖各生产基地原料产品的年设计产能为 44.5万吨，环保耐材事业部所辖各生产基地耐火 材料制品的设计产能为 25.0万吨。 公司整合各方资源加快生产统筹能力，对 11条产线进行改善，工序产能平衡匹配，提升整体产线效率。公司在环保 工作方面加大投入，改善环境再上新台阶，高温新西厂通过河南省重污染天气重点行业绩效评级 A级企业评定。 公司在美国、塞尔维亚建设了镁碳砖生产线，工厂配有自动压砖机和全套自动生产线。出于产线升级改造的需要， 以及满足客户的差异化需求，公司还将在 2023年进一步做好自动化升级改造，提高效率，提升产能。 （七）主要产品的原材料和能源情况 2022年国内经济形势依然严峻，全球经济持续走弱，全球钢铁产量下降，经济发展形势更加复杂多变。地区纷争、 能源上涨、大宗原料价格居高不下，耐材企业压力持续攀升。面对诸多不利的国内、国际环境，公司展现集团化运作的 效能，对原材料实施集中化采购。 公司始终严格按照“定时、定点、保质、保量”的八字方针深入开展原料保供工作，充分发挥集团集中采购优势， 统筹集团资源集中招标，提升了公司的议价能力；预判预测原料市场的走势，实现从保供到经营角色的转变，在降低采 购成本的同时，通过有效运作创造效益，实现了集团采购一体化协同保障，使公司大宗原材料价格更合理，更具竞争力。 公司主要能源为天然气和电。本报告期原材料事业部各产线电熔镁砂、轻烧镁砂和大结晶镁砂产能逐步增加，能源 消耗量增长较多。根据经营预算及实际的能源需求合理采购，全公司 2022年共消耗电能 18483.37万度，消耗天然气 3683.28万立方米。在确保经营和能源性价比最高的前提下，公司采取了多种节能措施如太阳能发电、窑炉节能改造技术、 空压机节能改造和部分特殊设备节能改造、工艺技术方面优化调整、高能耗设备的落后淘汰等，从而实现 2022年能源消 耗下降。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料 设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件 类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及 挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、玻璃、铸造、电力及石化等涉及高温领 域的行业。图示如下：
1、品牌优势 作为一家专业为全球高温工业提供卓越产品与系统解决方案的供应商，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有 色等领域，拥有在国内外享有较高知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”、“雨山”及“汇特”等品牌，随着 工业和信息化部《耐火材料行业规范条件》的颁布和国家供给侧改革与“一带一路”政策的逐步落实，国内钢铁行业、建 材行业对耐材采购逐渐倾向于有能力提供“整体承包”的企业，公司各品牌已经成为各大钢铁企业和水泥企业在耐材采购 中首选的可信赖品牌。另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个 性化需求，完善售后服务体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升， 并形成了优秀的国际知名度。 2、技术创新优势 公司重视科技创新，是国家高新技术企业，国内设有两个技术研发中心，同时是国家认定的企业技术中心、博士后 科研工作站、国家（CNAS）认可的高温陶瓷材料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心、国家知识产权 优势企业，具有完全自主研发能力。公司持续加大对技术创新的投入，不断推出适应市场需求的新产品，并对现有产品 进行改进，提高产品稳定性与可靠性。 报告期内，“环境友好型镁碳砖关键技术与应用”和“焦炉蓄热室碳化硅质脱硝管关键技术与应用”两个科研项目通过 河南省耐火材料行业协会组织的专家组技术评定，且均被认定为国际领先水平，“洁净钢用镁碳复合三大件的关键技术研 究与应用”和“微晶菱镁矿制备高纯高致密度镁砂关键技术及应用”两个项目荣获 2022“国泰杯”河南省建材行业技术革新奖。 相关具有环保优势的产品持续推广应用，有助于提升公司品牌影响力和市场竞争力。截至 2022年末，公司合计拥有各项 有效技术专利 380项，其中发明 64项，实用新型 313项，外观专利 3项。 3、高效的全球化营销体系 作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业，濮耐股份坚持“与高温艺术同行，为全球高温工业提供卓越的产 品与系统解决方案”的使命，关注地区与文化差异，坚持以顾客和市场为导向，除在国内有 37个办事处外，还在美国、 韩国、印度等国家设有 9个分子公司及办事处。借助互联网信息技术和全球化、本土化营销网络，实现了对客户的适时 拜访、深度沟通、及时掌握客户动态信息，并对客户反馈在第一时间内予以迅速反应，为最终准确满足客户需求、形成 有效销售奠定了坚实基础。 4、优质的客户资源 公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提供整体解决方 案，与客户建立起利益共享的机制。公司与主要客户保持了长期的业务往来，客户黏度高，实现了与主要客户共同成长 的目标。通过多年积累，公司已经建立起优质的客户网络和渠道，可为全球钢铁冶金、水泥、玻璃、有色等领域客户提 供耐火材料设计、安装、施工或整体承包服务，在钢铁冶金重点领域，公司已为包括宝武集团、河钢集团、青山集团、 沙钢集团、建龙集团、AcelorMittal、韩国现代、韩国浦项、印度塔塔、印度 JSW、俄罗斯马钢、俄罗斯新钢、中国台湾 中钢等在内的 70多家世界钢铁百强企业提供优质产品和完善服务。 5、卓越的管理团队优势 高效的核心管理团队是公司具备清晰的前瞻性发展战略、强大执行力与凝聚力、实现快速健康发展的源动力。公司 管理团队拥有丰富的耐材行业的实践经验，能较为准确的辨识行业发展趋势，把握短暂的发展机遇，形成了自身独特的 管理模式，保证了生产经营效率的持续提高。公司成立的管理培训学院持续提高原有干部管理水平的同时着重培养极具 潜力的新型人才，保证了每个生产环节和管理岗位都有敬业、奉献、高效的人才团队。 报告期内，公司核心竞争力未发生改变。 四、主营业务分析 1、概述 2022年全球经济持续走弱，全国及全球钢铁产量均有小幅下降，国内经济形势复杂多变。面对一系列不利因素，公 司在董事会及管理层的领导下和全体员工的努力下，积极应对化解各类风险，全年实现收入利润双增长。2022年度公司 实现营业收入 493,592.52万元，同比增长 12.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,963.25万元，同比增长 174.18%。其中，钢铁事业部实现营业收入 433,105.19万元，同比增长 12.19%；环保材料事业部实现营业收入 50,557.07 万元，同比增长 16.27%；原材料事业部实现营业收入 48,012.47万元，同比下降 21.63%。（上述分部营业收入数据为保 持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入） 2022年钢铁事业部在国内市场方面稳定增长，开拓了一些高质量的优质大客户，与国内重点客户建立长期战略合作 关系也将国内耐材整包销售和服务模式推进到了一个新的高度。同时，海外网络布局厚积薄发，在 2022年海外局势变化 较大的背景下，公司紧紧抓住海外市场变化的机遇，通过高效的集团化运作，海外市场收入再创历史新高，东南亚及中 东、印度、俄罗斯等市场区域销售额大幅增长，新区域业务也有显著突破。2022年，公司“一带一路”沿线国家实现的 销售收入 104,883万元，再创历史新高。公司 2021年开始投资及筹建的美国工厂（即濮耐美国股份公司梅菲尔德镁碳砖 厂）和塞尔维亚工厂（即濮耐塞尔维亚有限责任公司）已正式投产和即将投产，为公司未来稳固和开拓欧洲和美洲市场 奠定了坚实的基础。 环保耐材事业部继续深耕细作水泥行业，成功同国内水泥龙头开展合作，水泥窑生产线烧成带镁铁尖晶石砖高端市 场实现重大突破，下游客户稳定合作，新客户拓展有力。借助集团海外市场优势，全年海外市场销售收入大幅增长，进 一步增强了环保耐材事业部高档产品在海外市场的影响力。通过技术研发提升了公司高端镁砂的产品研究，为环保耐材 事业部产品结构调整、拓宽市场渠道打下了坚实的基础。 原材料事业部全年以达产稳产为重点，以降本提效为目标，在能源成本大幅提高的情况下，实现了非耐行业销售的 持续增长，同时非耐领域的技术和市场也有较大突破，如石油催化用氧化镁、湿法冶金用氧化镁相关产品的突破等，为 市场拓展打下良好的基础。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司为进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本而投资成立，持股比例为 90%。2022年度主要受此影响 其他类销售收入大幅上升。 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
营业成本构成指公司生产成本构成。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、2022年 1月 24日公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于出售控股子公司海城市琳丽矿业有 限公司 51%股权的议案》，并于同日与海城铧宇高温耐火炉料有限公司(以下简称“铧宇高温”)、海城市琳丽矿业有限公司 （以下简称“琳丽矿业”）共同签署了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》。公司拟将所持有控股子公司琳丽矿业剩 余 51%的股权出售给铧宇高温，转让价格为 5,963万元人民币。琳丽矿业已于 2022年 1月 28日完成了股东工商变更， 变更完成后铧宇高温持有琳丽矿业 100%股权，公司不再持有琳丽矿业股权，琳丽矿业自 2022年 1月起不再纳入公司合 并报表范围。 2、 2022年 3月，经公司管理层审批，上海濮耐国际贸易有限公司于 2022年 3月 9日予以注销。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 无 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
本年度公司对技术人员的统计口径有所调整，将生产技术第一线的各生产基地车间主任划为技术人员；另公司继续 加大研发投入力度，新招聘较多数量的技术人员投入研发。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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