[年报]凡拓数创(301313):2022年年度报告
原标题:凡拓数创:2022年年度报告 2023年4月21日 2023-012 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人(会计主管人员)张昱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论分析 十一、公司未来发展的展望”中，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素项目“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的相关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以102,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 13 第四节 公司治理 ................................................................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 65 第六节 重要事项 ................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 93 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................... 101 第九节 债券相关情况 .......................................................................................... 102 第十节 财务报告 ................................................................................................. 103 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名的2022年年度报告全文及其摘要。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态，已在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中列为国家战略新兴产业。与传统文化创意产业以实体为载体进行艺术创作内容，数字创意产业以CG（Computer Graphics）等现代数字技术为主要工具，强调团队或个人通过技术、创意和产业化的方式进行数字内容开发、视觉设计、策划和创意服务等，从而加快了传统文化产业的数字化转型升级，丰富了数字创意内容，推进了数字创意与相关产业深度融合，正不断催生新产品、新业态、新模式，为文化产业乃至国民经济的发展不断提供新动力。 近年来，随着 5G、VR/AR、大数据技术、人工智能技术、云计算技术的不断发展，为数字创意产业带来更多的技术创新，不断催生新场景、新应用和新机遇，也决定了数字创意产业是跨行业融合应用、多技术协调发展的特点。随着相关前沿技术的突破和创新发展，数字创意产业在 3D可视化、展览展示、文化创意、虚拟现实等场景得以广泛应用，同时也带来与之融合设备硬件的不断创新及升级，从而带动了市场的进一步需求，促进了数字创意产业的快速发展。 与此同时，国家对数字创意产业的发展也提供了很多政策支持。2022年初，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，规划中提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，且提出发展目标为至 2025年，数字经济将迈向全面拓展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。2022年11月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，鼓励虚拟现实与各行业进行融合发展，在经济社会重要行业领域实现规模化应用。 政策的鼓励引导，将为数字创意产业的发展带来更好的市场环境，各行业也充分意识到数字化转型的必然趋势，数字创意行业发展前景良好，已进入行业发展机遇期且增长潜力巨大。 目前，生成式人工智能技术（AIGC）进入快速发展阶段，是AI发展的里程碑。AIGC相关技术已具有数字内容孪生能力、数字编辑能力、数字创作能力。AIGC经历多类技术路线的演化，逐步成熟与完善，其不同模态对应着各种生成技术和应用场景，包括文本、图像、音频、视频、策略及虚拟人等的生成，已在数字创意产业发展应用中的能力显著提升，预示着在商业应用潜力巨大。随着 AI技术的迅猛发展，数字创意产业的相关技术得以融合发展与创新，从而推动数字创意产业的发展。凡拓数创从 3D可视化技术、数字多媒体集成技术，向3D数字孪生技术、AI智能化技术等相关技术不断研发和创新，以“AI+3D”为技术发展方向，将数字技术与文化创意相融合，积极推动数字创意产业的发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务概述 凡拓数创是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、数字孪生及AI智能化技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域，公司为设计机构、政府单位、城市开发运营商及各类企业等客户提供3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件。 随着前沿技术突破、国家政策引导、以及公司研发投入和技术不断进步，公司主要技术经过了三次跨越，业务线不断延升和产品升级迭代。公司业务发展路径清晰，主营业务明确： 3D可视化产品及服务，主要应用3D数字建模、渲染、3D制作技术、软件开发技术，提供3D效果图、三维影片、VR/AR内容、数字沙盘、裸眼3D、数字多媒体交互系统、立体（全息）成像系统等； 数字一体化综合服务，主要应用 3D可视化技术、数字多媒体集成技术、软件开发及 AI技术、云计算技术等，为客户提供集总体设计、数字创意内容、软件开发、系统集成、智能中控、交互体验等于一体的数智化的展览展示服务和数字化展馆服务； 数字孪生及信息化软件，主要应用数字信息技术，结合 AI、大数据、GIS、VR/AR、IOT等技术，为客户提供基于智慧城市及产业园管理、行业 3D大数据应用、工业数据及信息化管理等的数字孪生平台、云虚拟展馆、数智虚拟人等产品。该业务公司于2019年投入研发，其产品及服务于2022年向市场推广，产生了一批标杆案例和优秀项目得到客户的认同。 （二）主要产品及服务介绍 公司的主要产品及服务具体介绍如下： （1）3D可视化产品及服务 ①静态数字创意服务 静态数字创意服务，即利用计算机图形图像制作和处理技术，根据客户提供的平面图或结构图，通 过电脑三维仿真软件模拟真实环境，将创意构思三维化、仿真化，为客户提供三维效果图等图像及设计 服务。目前，公司静态数字创意服务主要应用在建筑设计、规划设计、勘测设计等领域。 MAD安吉文化艺术中心 长城博物馆 ②动态数字创意服务 动态数字创意服务，即用3D可视化技术、多媒体技术、软件开发技术等，为客户提供三维影片（如 三维高清宣传片、影视动画及广告等）及数字互动软件（如虚拟现实及增强现实系统、数字沙盘、数字 多媒体交互系统、立体（全息）成像系统、应用软件开发等）。公司以持续的创新动力，不断提高 3D可 视化及数字多媒体交互技术的研发、制作能力，助力3D数字新体验。 慕思品牌宣传裸眼3D视频 伊之密全球创新中心展厅多媒体展项 （2）数字一体化综合服务 数字一体化综合服务，即数字展馆服务。主要通过3D可视化技术、AI、数字孪生技术、数字多媒体集成技术的结合，提供以展示策划、总体设计、3D数字内容制作、软件开发和系统集成为核心的数字展馆全流程服务，具体包括：①博物馆，含文化馆、博物馆、科普科技馆、红色历史、党建、文旅等；②城市馆：规划馆、产业馆、自贸区/高新区展示馆、运营指挥中心/驾驶舱等；③企业馆等。 广州国家版本馆 贵州六盘水智慧农旅数字生态体验中心 沈阳英雄人物故事体验馆 （3）数字孪生及信息化软件 数字孪生及信息化软件，即通过AI技术、数字孪生技术、实景渲染技术感知交互技术、模仿仿真、海量数据承载技术等，为客户提供虚拟数智人、智慧城市大数据 3D可视化系统、三维 GIS大数据可视化平台、智慧博物馆产品、云虚拟展馆等数字信息化延伸产品。 ①数字孪生FT-E平台 凡拓数创基于国产化B/S架构，自研FT-E数字孪生渲染引擎，融合 GIS、BIM、CIM 技术，可容纳城市级数据，实现毫秒级动态渲染，从物理层到操作系统信创全流程认证，安全等级符合国家规定，全链条集成与兼容政企、工业、互联网多源异构数据，融合多媒体交互与 AI数字人技术，实现多端联动、智能音控等操作。平台已通过华为公司的认证，为产业数字化赋能，为市政、环境、安防、应急、工业制造等应用领域提供数字孪生解决方案。 省设计院粤规科技慧享平台 瀚蓝城服数据可视化系统 湖南轻盐数智展示中心 ②虚拟数智人 虚拟数智人，公司可提供从人物设定、手稿绘制开始、到三维建模、骨骼绑定、布料运算、毛发制 作、动作采集、渲染集成以及后续IP运营的数智人全链条服务。凡拓数创虚拟数智人可与3D可视化产品 及服务、数字一体化综合服务，数字孪生及信息化软件相结合形成立体服务模式，除 IP运营、特效影片、 内容直播等应用，还可贯穿展馆展厅、景区各展项，为用户提供智能讲解、答疑与个性化服务。 国家博物馆-艾雯雯 国家博物馆-仝古今 国家大剧院-Art鹅 元宇宙虚拟数智人-班昭 三、核心竞争力分析 公司具有数字创意、总体设计、研发创新、软件集成和项目管理等综合能力，形成“数字创意产品及数字一体化解决方案”的立体服务模式，是公司的核心竞争力。凡拓数创拥有市场品牌力和完整的业务资质，拥有策划、设计、3D制作、软件开发、系统集成、工程实施、信息化建设等各行业、多专业技术领域的优秀人才，其综合、创新的服务模式既符合国家政策，又能整体解决市场和客户需求，具有竞争力。具体分析如下： （一）技术与产品创新优势 产品研发和新技术发展方向明确。公司以“AI、3D”为技术发展方向，应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、智能化技术等，进一步开发3D可视化产品及服务，包括虚拟现实、裸眼3D、数字交互、高清短视频等；在数字一体化综合服务方面，要加快数字展项的开发与创新，形成标准化展项产品，加快数字展馆向数字化、信息化、智能化方向升级迭代；积极推进了数字孪生产品的开发，包括智慧城市大数据3D可视化系统、三维GIS大数据可视化平台、云虚拟展馆、数智虚拟人等。 （二）数字创意与设计优势 公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的提供商，随着业务不断增长，对项目的综合设计和创意能力要求也越来越高。在设计综合能力（平面设计、空间设计、布展设计等）方面，公司不断引进各类专业设计人员，提高设计人员专业水平，并培养出了一批优秀的复合型设计人才，使其在前端客户需求、材料选取、现场实施及成本控制等方面均发挥重要作用。在数字创意内容及软件策划，创意创新等方面也有很大的提升，产出了一大批在视觉效果、交互体验、信息集成方面的优秀作品。另外，公司有完善的设计创意激励机制，设置了作品、项目的设计、创意激励方案。公司积极推动获取国内外设计、创意的奖项，也鼓励个人在创意、设计领域获得奖项和声誉。 （三）市场品牌及资质优势 营销布局合理，市场拓展快，已形成“北上广深、武汉、成都” 为区域中心，发展区域优势并快速拓展业务，具有营销网络优势。未来几年，公司依托区域中心重点拓展一线/新一线城市，在国家城市群及各省会城市建立营销网点。在国外，公司加快了海外市场的业务拓展，通过建立国际营销网络，参加全球性的各项展会等方式发展国际市场业务。 公司始终重视品牌建设，一方面产生了一大批优秀作品、标杆项目、专业奖项，并对其进行推广宣传，提升了品牌知名度，积累了良好的口碑。另一方面公司组织各项品牌活动，参加国内外各种交流会和展会，通过各种互联网平台进行全方位宣传和推广等方式，公司品牌力具有一定优势。 公司是国家高新技术企业、软件企业、动漫企业，申请获得了一批发明、外观和实用新型专利、软件著作权，并具备建筑装饰工程设计专项甲级，建筑装修装饰工程专业承包一级，电子与智能化工程专业承包二级、安全生产许可证及专业领域的资质，在行业竞争中具有一定优势。 （四）人才政策和高效团队 公司组织建设和人才培养机制基本形成。公司推行以人为本的管理制度，高度注重人才的任用、晋升和培养；建立对组织及个人客观公正的考核、评价体系；结合有优势的薪酬绩效政策、适时股权激励，能吸引行业技术精英和高端人才。 公司重视构建高效团队，要求制度流程简单有效，团队责权利清晰明确。推行业务策划项目小团队，并建立客户经理、项目经理、主创的“铁三角”合作关系。公司在项目上执行五快方针-“方案快、商务快、验收快、回款快、精品快”，并根据团队表现和成果给予专项激励。从而通过团队在市场效率，制作及组织实施效率，产品标准化等方面提升公司运营效率。 （五）公司的立体服务模式 在“数字创意产品及数字一体化解决方案”的立体服务模式下，公司将数字创意与多行业进行融合，全面满足市场及客户需求，公司的客户亦更加多元；公司客户类型包括设计机构、政府单位、城市开发运营商、各类企业等，3D可视化、数字孪生、数智虚拟人等产品及服务不仅可以独立推广和销售，也能相互组合、推进数字一体化综合项目的升级迭代，更能提高了客户的粘性，亦通过“一站式服务”的立体模式增加了潜在客户的承接概率。 另外，公司的产品和服务从个性化项目服务向标准化产品迭代，从3D可视化、数字一体化向数字孪生及信息化方向不断延伸，在应用上也是从交互体验、内容展示向信息化、智能化管理方向发展，增加了客户价值，使得公司市场的需求更加广泛，从而保证公司的业务持续增长。 四、主营业务分析 1、概述 （一）概述 2022年度，受国家经济下行的影响，公司业务受到较大的冲击，项目实施推迟，资金回笼困难，导致公司对比上年利润下滑。但在报告期内，公司在元宇宙和数字孪生方向积极投入研发和市场布局，持续推出新产品满足市场需求，也取得了一定成果；随着 2023年全国经济的进一步恢复，整体经济向好趋势明显，公司的经营业绩将会得到稳步改善。 报告期内，公司实现营业收入 6.09亿元，同比下降 14.66％；实现归属于上市公司股东的净利润为1,816.51万元，同比下降74.23%，其中，扣除非经常性损益后的净利润同比下降80.47%，公司业绩下滑的原因主要为受国家经济下行影响，公司业务开展不畅，项目实施推迟，资金回笼困难，导致公司利润下滑。尤其 2022年 11月、12月公司经营受到较大冲击，对业绩产生了较大影响；同时报告期内，客户资金周转较为困难，项目回款延期，资产减值损失较大，导致公司利润减少。 （二）各主营业务具体经营情况如下： （1）3D可视化产品及服务 报告期内，3D可视化产品及服务包含静态数字创意服务及动态数字创意服务，共实现业务收入13,481.00万元，较上年同期下降 20.85%。其中，静态数字创意服务主要根据客户提供的平面图或结构图，通过电脑三维仿真软件模拟真实环境，将创意构思三维化、仿真化，为客户提供三维效果图等图像及设计服务；动态数字创意服务则利用 3D可视化技术和数字多媒体技术，为客户提供三维影片、数字互动软件、裸眼 3D、高清短视频、数字多媒体交互系统、数字沙盘、立体（全息）成像系统等服务。3D可视化产品和服务是公司传统业务之一，公司拥有较为丰富的行业经验及较为稳定的客户群体。 未来，公司将持续提供高质量的3D可视化产品及服务，拓展获客渠道，加大对人才团队的投入，进而推动服务的整体提升，同时，加强自身技术水平，实现更多的落地场景，进一步满足客户需求。 （2）数字一体化综合服务 数字一体化综合服务的营业收入占比较大，主要为客户提供数字展馆服务，包括向客户提供空间创意设计、展陈设计、数字内容创作、智能中控和融合软件的开发、装饰装修、设备安装及系统集成服务等。报告期内，数字一体化综合服务实现业务收入共 46,307.58万元，较上年同期下降 14.14%，占公司总收入的75.99%。 数字一体化综合服务主要应用在文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅，具体包括文化展馆、博物馆、科技馆、特色小镇等。公司将根据客户的个性化需求提供定制化的数字一体化解决方案，凭借公司强大的 3D制作技术和创意、策划能力，持续打造优质行业标杆项目，报告期内，公司参与多个重点展馆的建设，例如国家版本馆广州分馆、贵州六盘水智慧农旅数字生态体验中心等。 （3）数字孪生及信息化软件 数字孪生及信息化软件为公司在报告期内拓展的新业务线，主要为客户提供数字孪生FT-E平台、虚拟数智人、云虚拟展馆等服务。报告期内，数字孪生及信息化软件实现收入共计 1,151.40万元，占公司总收入1.89%。 报告期内，公司在新业务的拓展上实现了许多标杆案例，如在虚拟数智人方面为国家博物馆制作首位虚拟数字员工“艾雯雯”、数字专家“仝古今”、为国家大剧院制作全新虚拟形象“Art 鹅”等，广受市场好评；在智慧城市方面，有粤规科技惠享平台、数智龙南智慧中心平台等优秀案例；在工业制造方面，为湖南省轻工盐业集团制作可视化系统；在智慧交通方面，为深圳智联网提供交通测试示范中心；接下来，公司将进一步对此业务进行市场拓展，把握市场机遇，更好的实现虚拟现实与各行业的融合发展，进一步优化公司产品线，实现公司业绩的提升。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
由于行业及下游客户的特点，以及年度春节假日影响，行业内公司与下游客户的销售和结算呈现一定的季节性，一般而言 上半年为销售淡季，下半年为销售旺季，下半年营业收入占全年的比重较高。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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