超达装备(301186):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

时间：2023年04月21日 05:51:04 中财网

原标题:超达装备:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：超达装备 股票代码：301186 公告编号：2023-019 南通超达装备股份有限公司 （Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd.） （如皋市城南街道申徐村 1组） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2023年 4月
第一节 重要声明与提示
南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“发行人”、“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 3月 31日披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：超达转债。

二、可转换公司债券英文简称：CHAODA EQUIP-CB
三、可转换公司债券代码：123187。

四、可转换公司债券发行量：46,900.00万元（4,690,000张）。

五、可转换公司债券上市量：46,900.00万元（4,690,000张）。

六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

七、可转换公司债券上市时间：2023年 4月 25日。

八、可转换公司债券存续的起止日期：2023年 4月 4日至 2029年 4月 3日。

九、可转换公司债券转股的起止日期：2023年 10月 11日至 2029年 4月 3日。

十、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十二、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。

十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评定，根据其出具的信用评级报告（联合[2022]7714号），超达装备主体信用等级为 A，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为 A。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会“证监许可〔2023〕564号”文同意注册，公司于 2023年 4月 4日向不特定对象发行了 4,690,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 46,900.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年 4月 3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足46,900.00万元的部分由主承销商包销。

经深交所同意，公司 46,900.00万元可转换公司债券将于 2023年 4月 25日起在深交所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。本公司已于2023年 3月 31日公告了《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。


第四节 发行人概况
一、公司基本情况
中文名称：南通超达装备股份有限公司
英文名称：Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd.
注册地址：如皋市城南街道申徐村 1组
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：超达装备
股票代码：301186
成立日期：2005年 5月 19日
法定代表人：冯建军
注册资本：7275.8822万元人民币
经营范围：自动化装备、检具、模具的研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；生产、销售汽车零部件。道路货物运输（不含危险货物）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况
截至 2022年 9月末，公司股本结构如下：
单位：股

类别	股份数量	所占比例
无限售条件的流通股	18,200,000	25.01%
有限售条件的股份	54,558,822	74.99%
合计	72,758,822	100.00%

截至 2022年 9月末，公司前十大股东为：
单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 （%）	限售股数
1	冯建军	境内自然人	45,000,000	61.85	45,000,000
2	冯 峰	境内自然人	5,000,000	6.87	5,000,000
3	南通市众达投资管理中 心（有限合伙）	境内一般法人	3,014,705	4.14	3,014,705
4	中国建设银行股份有限 公司-信澳新能源产业股 票型证券投资基金	基金、理财产 品等	1,205,100	1.66	-
5	冯丽丽	境内自然人	735,294	1.01	735,294
6	郭巍巍	境内自然人	490,196	0.67	490,196
7	中国工商银行股份有限 公司-信澳智远三年持有 期混合型证券投资基金	基金、理财产 品等	427,700	0.59	-
8	上海浦东发展银行股份 有限公司-信澳领先智选 混合型证券投资基金	基金、理财产 品等	333,300	0.46	-
9	信达澳亚基金-恒大人寿 保险有限公司-分红险-信 澳恒大人寿1号单一资产 管理计划	基金、理财产 品等	314,900	0.43	-
10	交通银行股份有限公司- 信澳星奕混合型证券投 资基金	基金、理财产 品等	312,700	0.43	-

三、控股股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东及实际控制人
截至 2022年 9月末，公司的总股本为 7,275.88万股。其中冯建军持有公司4,500万股，持股比例为 61.85%；冯峰持有公司 500万股，持股比例为 6.87%。

冯建军、冯峰父子合计持有公司 68.72%，对公司拥有绝对控制权；根据公司《公司章程》、股东大会及董事会议事规则及实际运作情况，冯建军、冯峰父子对公司日常经营的重大事项表决、董事提名等重要经营决策具有重大影响，为控股股东与实际控制人。

公司 2021年 12月 23日于深交所创业板上市。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业
截至 2022年 9月末，除发行人及其子公司外，控股股东和实际控制人未控制其他企业。

（三）控股股东所持股份的权利限制情况
截至 2022年 9月末，发行人控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

四、发行人主要业务的有关情况
（一）发行人主营业务概况
公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及汽车零部件的研发、生产与销售。公司主要产品情况如下： 1、模具
（1）汽车内外饰模具
公司生产的各类汽车内外饰模具产品主要用于制造汽车内外饰（含座椅系统）中的各类软饰件和发泡件，根据具体用途可分为汽车软饰件模具、汽车座椅发泡模具和汽车外饰件模具三大类型：
1）汽车软饰件模具
汽车软饰件模具主要通过成型、冲切等工艺对铝锭、合金铝材和模具钢等原材料加工而成，广泛用于生产以夹层复合材料为成型对象的各类内外饰件，如地毯、顶衬、衣帽架、侧前围、盖护板、仪表板和各类隔热/隔声垫等。公司汽车软饰件模具型号众多，仅拣选部分品类和产品图示如下：

示例	地毯成型冲切模	侧围冲切模	内前围成型冲切模	轮罩冲切模
公司 模具 产品
下游 产品

2）汽车座椅发泡模具
该类模具主要通过发泡成型工艺对铝锭、合金铝材等原材料加工而成，用于生产各类汽车座椅发泡填充材料。汽车座椅结构大致可分为头枕、靠背及座垫三部分，每部分分别由金属部件、发泡填充物及面套组成；其中，填充物以PU（聚氨酯）发泡件为主，此类代表性产品的示意图如下：

示例	汽车坐垫模具	汽车靠背模具	汽车座椅扶手模具	汽车座椅头枕模具
公司模 具产品
下游产 品

3）汽车外饰件模具
该类模具主要用于生产以纤维增强复合材料（Fiber Reinforced
Polymer/Plastic，简称 FRP）为成型对象的汽车外饰件。纤维增强复合材料具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特征，主要应用于汽车外饰件中的保险杠、底护板、挡泥板等。公司此类代表性产品的示意图如下：

汽车底护板模具产品		所生产的产品

（2）包装材料模具及其他模具
该类模具生产产品的材质为 EPS（可发性聚苯乙烯）和 EPP（发泡聚丙烯），主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具盒中的保温缓冲泡沫，以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。

公司此类代表性产品的示意图如下：

类型	电子包装件模具	建筑材料模具	汽车保险杠芯材模具	汽车遮阳板模具
公司模具 产品
类型	电子包装件模具	建筑材料模具	汽车保险杠芯材模具	汽车遮阳板模具
下游产品

2、汽车检具
汽车检具是用来检测和评价汽车零部件以及整车质量的专用设备，主要用于检查产品和设计原型之间的尺寸误差、快速判断零部件是否合格。在汽车零部件或整车批量生产过程中，通过汽车检具可以方便、快速、准确的测量零部件尺寸，判断零部件是否合格。

公司的汽车检具产品包括各类汽车内外饰总成检具、汽车四门两盖总成检具、汽车整车主模型匹配检具以及汽车玻璃、车灯、座椅总成检具等。公司汽车检具产品型号繁多，下表为部分代表性产品的示意图：

类型	整车主模型检具	钣金件检具	内前围检具	保险杠检具	玻璃检具
公司 检具 产品
检测 对象

3、自动化工装设备
自动化工装设备属于工业生产过程中使用的工业自动化设备，是通过机器或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令，自动进行操作或控制完成产品生产的机器设备。公司自动化工装设备主要用于生产汽车内饰中的各类内饰件。公司此类代表性产品的示意图如下：

类型	汽车仪表台冲切工装设备	汽车门板嵌件冲切工 装设备	汽车顶棚包边工装设备	汽车顶棚包边工装设备
公司自动 化工装设 备产品
下游产品

（续）

类型	汽车外轮罩冲切焊接工装设备	搪塑生产线	地毯成型通用生产线	顶棚压框设备
公司自动 化工装设 备产品
下游产品

4、汽车零部件
公司现有汽车零部件产品主要为采用 FSW工艺的新能源电池结构件（即动力电池箱体）。动力电池箱体系新能源汽车动力电池模块的承载体，一般是安装在车体下部，对电池模块的稳定工作和安全防护起着关键作用。公司新能源电池结构件代表性产品的示意图如下：

动力电池箱体	产品用途
	主要用作新能源汽车动力电池模块的承载体，对电 池模块的稳定工作和安全防护起着关键作用。

公司现有动力电池箱体主要采用 FSW（Friction Stir Welding，搅拌摩擦焊）工艺加工而成。FSW工艺是指利用定制搅拌头，旋转着拆入被焊零件，沿焊接面向前移动，通过对材料的搅拌摩擦，使待焊材料加热至热塑性状态，在搅拌头高速旋转的带动下，处于塑性状态的材料环绕搅拌头由前向后转移，同时结合搅拌头对焊缝金属的挤压，在热机联合作用下，材料连接形成致密的金属间固相连接。这种工艺具有不易变形、能一次完成较长焊缝、大截面、不同位置的焊接、安全、无污染等优点，广泛用于新能源电池结构件领域。

（二）核心技术及研发水平
1、核心技术情况
公司拥有一批素质较高、专业结构合理的研发人才，具备完善的汽车内外饰模具设计、制造以及自动化加工的研发能力，主持制定了 EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）。截至 2022年 9月末，公司共拥有 158项专利，其中包括70项发明专利和 88项实用新型专利。

公司主要产品的核心技术、所处阶段、技术来源、取得专利情况及技术先进性的具体表征如下表所示：
（1）模具相关技术

序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
1	搪塑仪表板 发泡技术	全面应用	自主研发	搪塑仪表板发泡模	此模具由上、下模块、若干滑块、塑料骨架、表 皮、自锁结构和充气密封条共同组成，整体结构合 理，发泡成型时滑块锁紧，成本降低的同时产品质 量提高。
			自主研发	一种汽车发泡模具的 定位联动装置	运用此装置能够实现一个气缸同步控制定位联动装 置与模具的夹紧定位与脱卸，提高生产效率的同时 解决了气缸不同步和无法安接气缸机构的问题。
			自主研发	一种汽车仪表台发泡 模的滑动自锁机构	该自锁机构通过三点一线的原理轻松实现自锁，防 止了因发泡模中发泡力较大而导致的滑块后退，具 有结构原理简单，安装方便，自锁后稳定牢固，安 全可靠的特点。
			自主研发	一种汽车仪表盘发泡 模的密封机构	通过充气将密封条和充气终端部分的排气间隙全部 消除，从而达到模具内腔全部密封的效果，而且充 气终端可以直接拔出，快速将密封条进行更换，结 构简单，密封效果好，保证了产品形状的稳定性。
2	发泡产品附 件预埋技术	全面应用	自主研发	EPP预埋自动定位机 构	通过 EPP预埋自动定位机构，能够有效实现 EPP零 件的预埋定位，可以有效防止在取产品时导致产品 撕裂，可以重复使用。
			自主研发	地毯产品塑料卡扣预 埋带冲切机构	此塑料卡扣预埋冲切机构配合安装在地毯产品模具 的上、下模，可一次性实现将塑料卡扣预埋在地毯 产品内以及冲切地毯产品，操作简便，提高了生产 加工效率，且切孔位置与卡扣位置准确。
3	多腔成型模 中间分切刀 的快换技术	全面应用	自主研发	多腔成型模中间分切 刀的快换机构装置	在多腔成型模中，采用分切刀的快换机构，能够快 速的将分切刀取出及安装，从而达到快速维修安 装，避免了之前拆除整个模仁和外围结构来维修安 装分切刀的繁琐步骤。
4	带表皮发泡 模封料技术	全面应用	自主研发	带表皮发泡模封料面 结构	在带表皮发泡模中运用此封料面结构，通过斜面密 封，能在取得更好的密封效果的同时降低压机的压 力与产品的能耗。
5	高压蒸汽管 路密封技术	全面应用	自主研发	高压蒸汽管路堵头	在使用高压蒸汽管路的模具中运用此堵头密封技术 可通过二层密封保证蒸汽不会泄露。
6	汽车软内饰 成型冲切模 技术	全面应用	自主研发	成型冲切模具的零间 隙刀口制作方法	通过自主研发的刀口制作、加工工艺、装模机构和 冷却机构，有效简化了模具结构并提高了组装效 率。
				一种快速装模结构
				隔热垫的热冲切模具
				冷却管后埋式铸钢模 具及冷却管后埋工艺
7	衣帽架成型 冲切及防漏 白开口技术	全面应用	自主研发	衣帽架冲压成型装置	通过优化模具特征、改善模具结构，使衣帽架成型 冲切模具在成型产品时的合格率得到大幅提升。
				避免产品露白的冲切 模具结构
8	轮罩产品成 型技术	全面应用	自主研发	二次冲切轮罩成型冲 切模	轮罩成型冲切模具采用自主研发二次冲切机构，下 模架上方连接下模仁，上模架的下方连接上模仁保 证产品成型的稳定性、降低边缘收缩的风险使产品
序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
					成型合格率提升。
9	冲切刺孔复 合顶出模具 技术	全面应用	自主研发	冲切刺孔复合顶出模 具	冲切刺孔复合顶出模具集成了冲切功能、刺孔功能 及复合顶出功能，减少了生产工序，提高了工作效 率；减少了设备，降低了成本；结构简单，方便实 施。
10	铝箔类产品 的折弯扣合 处理技术	全面应用	自主研发	铝箔产品的折弯与扣 合成型工艺	此模具技术通过浮动上模、浮动下模夹紧，上模的 折弯镶块对产品进行折弯并扣合，减少产品成型工 艺，降低成本，提高了工作效率。
11	软内饰模具 冲切技术	全面应用	自主研发	地毯边缘均剪切刀口 冲切模	上、下模刀口镶块形成剪切式刀口进行冲切，下模 刀口镶块剪切刀口设有圆弧形过渡剪切口，在地毯 边缘均剪切刀口冲切模设有斜向冲切的滑块组件， 并将滑块组件安装在上模的模板上，具有冲切精度 高和提高生产效率等优点。
				一种可消除超差的汽 车内饰件冲切模具	此模具通过冲切孔一侧靠近斜坡面高的位置开有凹 槽，另一侧靠近斜坡面低的位置设计有凸起，成功 解决了孔心距会偏移 1-3mm问题。
				浮动模带定位限位装 置的冲切模具	运用此项技术在高度集成的成型冲切模具上，保证 了浮动模具与下模之间的间隙，将浮动模在模具上 下端部位置时定位，保证了模具动作的精度。
				座椅盖板鼓包处冲切 装置	设计简单，使用方便，装置结构合理紧凑，对座椅 盖板鼓包处冲切无断点，废料无需人工清理直接进 入废料盒，节省时间，减少劳动量，提高了工作效 率。
12	“V”法真 空负压铸造 技术	全面应用	自主研发	非专利技术	此项技术是将真空技术与砂型铸造结合，靠塑料薄 膜将砂型的型腔面和背面密封起来，借助真空泵抽 气产生负压，造成砂型内、外压差使砂型紧固成 型，经下芯、合箱、浇注，待铸件凝固，解除负压 或停止抽气，型砂便随之溃散而得到均匀壁厚的模 仁铸件，此项技术所铸造出铸件具有如下优势：① 铸件尺寸误差小于 1‰，而普通铸造方法在 3‰左 右；②铸件表面粗糙度可以达到 3.2mm，表面针眼 直径小于 0.2mm；③可以生产壁厚 4mm的超薄铸 件，且壁厚均匀；④铸件密实性好，有效减少了缩 孔、砂孔及缩松现象。
13	EPS、EPP 发泡模具节 能降耗技术	全面应用	自主研发	一种节能降耗的 EPS、EPP发泡模具	运用此项技术能够对模具的非热传递部位进行隔 热，使其在生产中需要热量交替的部位得到及时供 给，而不需要部位的热量传递则被有效地阻止，与 传统方法相比，可节省蒸气量，有显著的“节能降 耗”效果。
14	一次成型多 密度产品的 发泡技术	全面应用	自主研发	可一次成型多密度产 品的发泡模具	在一套模具上成型多密度的产品，产品可以进行两 次发泡且两种密度的产品能够很好的融合在一起； 将汽缸安装在模具外侧，方便模具的维护和保养， 延长汽缸寿命；采用杠杆原理将 4个活块通过机构 连接在一起，一个汽缸带动 4个活块完成抽芯，节 省了汽缸安装空间，使模具排列的腔数增加，节约 了模具的成本。
15	发泡坐垫模 具骨架固定 技术	全面应用	自主研发	一种发泡坐垫模具骨 架固定装置	通过在上模增加 4个固定点，实现开模时骨架与发 泡产品随上模一起打开、脱离下模，然后插销和镶 块通过气缸自动缩回，工人从上模取下发泡产品， 方便操作、提高效率。
16	发泡除泡技 术	全面应用	自主研发	一种 PU靠背四片式 结构发泡除泡模具	通过分模位置的分型面进行排气，有效的解决了型 腔憋气的现象。
17	浇堵闭合找 正技术	全面应用	自主研发	一种闭模浇注的浇堵 闭合找正机构	此项技术的 P型接头与 Y型接头通过旋转轴连接、 可以摆动，限位板和调节螺栓控制摆动的空间，浇 堵闭合时利用浇注套的斜坡导向，保证浇堵闭合找 正，不会出现卡死的现象，磨损相对较少。
序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
18	汽车地毯裁 切技术	全面应用	自主研发	一种汽车地毯的裁切 机构	通过相互配合的斜度拼接面，有效地避免了碎屑进 入刀片固定座以及刀片本体之间；两个半圆排屑槽 组成的完整的排屑槽，有效地避免了碎屑的堆积， 从而延长了裁切机构的使用寿命，同时也提高了成 品的合格率。
19	PU发泡膜 头枕骨架压 紧密封技术	全面应用	自主研发	一种 PU发泡膜头枕 骨架的压紧密封机构	发泡结束后便于头枕骨架和发泡产品的取出，解决 了清理头枕骨架上的废料困扰。提高了头枕骨架与 上模之间的密封性，减少发泡过程废料的产生，提 高了生产效率。
20	PU座椅发 泡模具成型 技术	全面应用	自主研发	一种用于 PU座椅发 泡模具成型的砂型	上片砂型组件通过数控车床一体成型，下片砂型通 过 3D打印机一体成型，省去了模型制造和翻砂造 型；下片砂型底部的十字型空腔的设计，可在一定 程度上减轻砂型重量，减少了砂型制作成本。

（2）汽车检具相关技术

序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
1	汽车主模型 检具相关技 术	全面应用	继受取得	一种汽车整车匹配主 模型模拟块调整机构 及调整方法	使用此调整机构，在对汽车覆盖件模拟块进行匹配 调整时，只需调节安装支架下的高度调整板及定位 调整块，使调节、测试的精度大大提高，同时调节 更加方便、省时。
			继受取得	汽车主模型检具碳纤 维模拟块的制作工艺	制作工艺加工精度高，成本低，尤其适合汽车顶 棚，引擎盖，门板或翼子板等大型模拟块的加工， 制作。
			继受取得	用于整车匹配主模型 的精密检具底座	不仅能降低自身重量、控制成本，而且变形量相比 传统的整车匹配主模型底座也明显减小，保证了在 静置、起吊和运输等各种工况下的结构强度和稳定 性，提高了汽车匹配功能面检测的精度和重复性。
2	汽车塑料件 定位检测装 置技术	全面应用	继受取得	汽车塑料件定位检测 装置	结构小巧，容易在检具预留空间较小的情况下使 用；操作方便，依靠拉伸机构可同时控制几个卡扣 机构，大大节约了空间。
3	汽车内饰板 碳纤维模具 技术	全面应用	继受取得	一种汽车内饰板碳纤 维模具	提高了内饰板的强度、刚度以及韧性，且由于碳纤 维复合材料耐腐蚀、抗老化能力强，可以延长内饰 板的使用寿命。
4	汽车玻璃检 具传感器安 装方式技术	全面应用	继受取得	汽车玻璃检具传感器 固定保护机构	结构简单，操作方便，保护效果较理想，并且可以 标准化，具有较大的实用价值。
				汽车玻璃检具传感器 锁紧机构	不仅使整个检具的制造过程中可以大大的减少加工 工作量，缩短加工周期，降低成本，而且能更好的 保证检具的精度。
5	汽车全景遮 阳帘天窗检 具技术	全面应用	自主研发	一种汽车全景遮阳帘 天窗的检测装置	采用红外传感器进行检测，提高了检测精度，同时 还进行密封条与车顶配合度的检测和天窗安装孔的 检测，使检测更全面。
				一种检测汽车全景遮 阳帘天窗的天窗压紧 机构	通过定位检测滑块先对天窗的上表面进行定位，再 对天窗的下表面进行压紧，既保证了天窗的位置又 将天窗进行了压紧。同时，定位检测滑块和检测销 还具有检测安装孔的平面度和位置度的作用，使压 紧机构具有压紧和检测两种作用。
6	托架加工工 艺技术	全面应用	继受取得	糊状代木包覆聚氨酯 全加工托架	通过快速将代木和聚氨酯包覆，缩短加工周期，达 到快速成型的目的。运用此方式既便于加工，又降 低了劳动强度，还提高了工作效率。
7	汽车顶棚检 测工具技术	全面应用	继受取得	汽车顶棚检测工具	通过汽车顶棚检测工具，能够完全检测顶棚的四周 尺寸及 ABCD柱安装方式，便于测出顶棚产品是否 合格，是否符合装车。降低了劳动强度，提高了工 作效率。
8	侧向滑移定	全面应用	自主研发	一种侧向滑移定位检	检测机构设置在产品的两侧边，在定位滑块上设置
序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
	位检测机构 技术			测机构	标尺，直接能够读出产品偏差的大小，提高了工作 效率。
9	汽车前后地 毯的快速拼 接锁紧检具 技术	全面应用	自主研发	一种汽车前后地毯的 快速拼接锁紧检具	实现一个检具架既可以与另两个检具架进行拼接、 检测，且在转换的过程中可达到快速拼接、锁紧的 目的，同时节省了人力，降低了劳动强度，提高了 工作效率。
10	车身覆盖件 防折弯定位 压紧工装技 术	全面应用	自主研发	一种车身覆盖件防折 弯定位压紧工装	避免了压紧垂直方向上力矩过大而导致螺杆和压块 弯折的问题，减少了后期维修成本，利于批量化生 产，提高使用寿命。
11	汽车顶棚检 具推动技术	全面应用	自主研发	一种汽车顶棚检具的 推动机构	推动机构环绕设置在顶棚检具四周，使得顶棚的卡 扣在检测过程中能快捷地被推动机构卸取，从而节 约了人工成本，更有效地提高了检测效率；滑轨的 两侧设有限位板，有效地对滑轨进行了限位。
12	地毯尺寸检 具技术	全面应用	自主研发	一种地毯尺寸检具	通过设置限位杆机构能够对角度测量杆机构的测量 幅度进行限定，进而快速测量地毯两边的偏差角 度，增加了地毯尺寸检测的效率，同时丰富了整体 装置的功能。

（3）自动化工装设备相关技术

序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
1	汽车备胎盖 板包边技术	全面应用	自主研发	汽车备胎盖板包边机 构	通过控制推杆气缸、导杆气缸和弯臂传动气缸的动 作实现汽车备胎盖板包边的自动运行，具有效率 高、质量可靠、适用于自动化作业、降低劳动强度 和设备安全可靠等优点。
2	仪表板发泡 后的冲切设 备技术	全面应用	自主研发	一种汽车仪表台冲切 机	通过利用仪表台支撑座支撑汽车仪表台并定位，由 雨刮片感应安装孔冲切单元、无锁启动安装孔冲切 单元配合同时实现安装孔的冲切，具有一次定位、 冲切，冲切精度好、效率高的特点。
3	汽车仪表台 翻转冲切技 术	全面应用	自主研发	汽车仪表台翻转冲切 表皮装置	侧冲切机构可以翻转，方便上料下料，滑块无需设 计加长，短滑块就能满足需要，具有结构稳定、导 向准、冲切精度和效率高的特点；推块机构的设计 保证侧冲切机构翻转后定位稳定牢固，安全可靠。
4	汽车内饰件 搪塑生产线 技术	全面应用	自主研发	一种汽车内饰件搪塑 生产线	汽车内饰件搪塑生产线包括一搪塑框架，在搪塑框 架内依次分布加热炉、搪塑床、预加热机构、中间 转换组件、冷却组件及脱模组件，在搪塑框架的上 端设置有排风组件，在中间转换组件的侧端设置有 一换模组件，在搪塑框架上端还设置有将模具在各 个工序中转换的转运天车，在位于加热炉与搪塑床 旁侧还设置有并列分布的上料组件、粉箱移载组 件，且上料组件、粉箱移载组件与换模组件均设置 于搪塑框架的同侧。该项技术通过对加热炉、搪塑 床、预加热机构、中间转换组件、冷却组件、脱模 组件、排风组件、换模组件、上料组件、粉箱移载 组件进行合理的排布，大大缩短了运转天车的行驶 路径。
				一种汽车内饰件搪塑 生产线用脱模系统
				一种汽车内饰件搪塑 床
				一种汽车内饰件搪塑 生产线用冷却系统
				一种汽车内饰件搪塑 生产线暂存装置
				一种搪塑工艺用冷却 结构
5	NCS杂物斗 成型冲切模 生产线技术	全面应用	自主研发	NCS杂物斗成型冲切 模生产线装置	NCS杂物斗成型冲切模生产线装置包括基材上料机 构、面料上料机构、接触式加热机和成型冲切机， 基材上料机构连接安装在接触式加热机上侧，接触 式加热机下侧连接安装成型冲切机的上侧，面料上 料机构右侧连接在成型冲切机左侧。该种设计具有 结构紧凑、节省人力与占有空间小的特点，采用全 自动方式生产，生产效率大大提高。
				NCS杂物斗成型冲切 模生产线的面料上料 装置
				NCS杂物斗成型冲切 模生产线的接触式加 热装置
序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
				NCS杂物斗成型冲切 模生产线的基材上料 装置
				NCS杂物斗成型冲切 模生产线的基材上料 牵引装置
6	座椅背板包 边技术	全面应用	自主研发	座椅背板拐角包边装 置及其使用方法	通过在拐角位置设计有若干个包边机构，若干个包 边机构的推板和压板组成拐角型线，可以满足包边 需要，能够有效的推边和压边，避免了因拐角型线 较长而导致整体推边和压边、无法通过机械实现的 问题。
7	汽车顶棚天 窗口的包边 技术	全面应用	自主研发	汽车顶棚天窗口的包 边机构	汽车顶棚天窗口的包边机构包括推杆机构和升降机 构，升降机构固定在推杆机构的线轨连接板上，具 有效率高、质量可靠、适用于自动化作业、降低劳 动强度和安全可靠等优点。
8	内饰件打钉 技术	全面应用	自主研发	多位置打钉设备	钉设备包括机架、下模以及多位置打钉机构，可以 实现在任何位置以及在多位置同时打钉。
9	柔性化夹装 装置技术	全面应用	自主研发	一种柔性化夹装装置	第一夹紧块与第二夹紧块相邻设置并配合错位夹紧 物料，增加物料的夹装稳固性，传感器保证夹装组 件的夹装精准度。
10	多层材料自 动校正上料 机构技术	全面应用	自主研发	一种多层材料自动校 正上料机构	可防止上层校正台车和下层校正台车同时移动时产 生碰撞，保证本装置的结构安全性与使用寿命。
11	汽车仪表板 的搪塑成型 装置技术	全面应用	自主研发	一种用于制造汽车仪 表板的搪塑成型装置	将塑性溶胶均匀喷涂在模具上，并对其进行压塑， 改善传统搪塑产生的制品厚度不一致的问题，实现 对冷却成型后的仪表板进行自动抓取下料。

（4）汽车零部件相关技术

序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
1	一种电池箱 组装生产工 艺	全面应用	自主研发	一种电池箱组装生产 工艺	该电池箱的生产工艺通过合理的控制生产工序，以 及优化生产工艺；在一条生产线上完成单元件组 装、焊接、CNC加工、清洗、装配和气密性检测； 能够使得该电池箱的生产效率得到很大的提升

2、核心技术的科研实力和成果情况
（1）主持起草行业标准情况
公司核心技术人员周福亮拥有丰富的研发与技术经验，作为主要起草人主持起草了业内重要的行业标准，具体情况如下：

行业标准名称	标准编号	发布机关	起草单位包含	主要起草人包含
EPS、EPP发泡 模技术条件	JB/T11662-2013	工信部	超达机械（起草单 位排名第一）	周福亮（主要起草 人排名第一）

（2）公司取得的奖项和荣誉
公司自成立以来，始终高度重视科技研发工作，先后荣获多项重大奖项及荣誉称号，具体情况如下：

序号	颁发单位	颁发时间	所获奖项
1	江苏省工业和信息化厅	2021年	2020年度省专精特新小巨人企业 （制造类）
2	江苏省商务厅	2020年	江苏省重点培育和发展的国际知 名品牌
3	南通市人民政府	2020年	南通市十大两化融合创新示范民 营企业
4	中国模具工业协会	2020年	中国重点骨干模具企业
5	南通市科技局	2019年	南通市工程技术研究中心
6	南通市工业和信息化局	2019年	南通市专精特新科技小巨人企业
7	中国模具工业协会	2017年	模具出口重点企业
8	国家知识产权局	2017年	国家知识产权优势企业
9	江苏省科学技术厅、江苏省教育 厅	2017年	江苏省研究生工作站
10	江苏省经济和信息化委员会	2016年	江苏省互联网与工业融合创新试 点企业
11	江苏省模具行业协会	2015年	江苏省重点骨干模具企业
12	江苏省民营科技企业协会	2015年	江苏省民营科技企业
13	江苏省如皋高新技术产业开发区 科学技术局	2015年	江苏省科技型中小企业
14	江苏省经济和信息化委员会	2015年	江苏省信息化与工业化融合转型 升级示范企业
15	江苏省经济和信息化委员会、江 苏省发展和改革委员会、江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国 家税务总局江苏省税务局、中华 人民共和国南京海关	2014年	江苏省认定企业技术中心
16	江苏省科学技术厅、江苏省财政 厅	2011年	江苏省大型复杂模具工艺及制造 工程技术研究中心

近年来，公司产品及服务亦受到行业及客户的广泛认可，主要产品及服务所获得的重要奖项情况如下：

序号	颁发单位	颁发时间	所获荣誉
1	南通市工业和信息化局	2019年	“汽车内饰搪塑生产线”荣获“南通市首台 （套）重大装备及关键零部件”
2	江苏省经济和信息化委 员会、江苏省财政厅	2018年	“大型汽车软内饰成型冲切模具智能生产车 间”荣获“江苏省示范智能车间”
3	中国模具工业协会	2018年	“剪切式汽车轮罩护板冲切模”荣获“精模 奖”三等奖
4	中国模具工业协会	2018年	“搪塑仪表板发泡模”荣获“精模奖”三等 奖
5	江苏省名牌战略推进委	2017年	“超达牌汽车内饰件热压成型冲切模具”荣
序号	颁发单位	颁发时间	所获荣誉
	员会		获“江苏省名牌产品”
6	上汽通用汽车有限公司	2017年	申模南通被评为“上汽通用关键零件一级检 具供应商”
7	中国模具工业协会	2016年	“剪切式主地毯冲切模具”荣获“精模奖” 二等奖
8	上汽通用汽车有限公司	2016年	2015年度 SGM工装模具供应商优秀管理奖
9	上汽通用汽车有限公司	2015年	2014工装模具供应商突出进步奖

第五节 发行与承销
一、本次发行情况
1、发行数量：4,690,000张（46,900.00万元）
2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 4,203,907张，即420,390,700元，占本次发行总量的 89.64%。

3、发行价格：100元/张。

4、可转换公司债券的面值：人民币 100元。

5、募集资金总额：人民币 46,900.00万元。

6、发行方式：本次发行的可转换公司债券代码向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足46,900.00万元的部分由主承销商包销。

7、配售比例：向原股东优先配售 4,203,907张，占本次发行总量的 89.64%。

网上社会公众投资者实际认购 480,153张，占本次发行总量的 10.24%。主承销商包销 5,937张，包销比例为 0.13%。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量 （张）	持有比例（%）
1	冯建军	2,900,655.00	61.85%
2	冯峰	322,295.00	6.87%
3	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	194,324.00	4.14%
4	冯丽丽	47,395.00	1.01%
5	中国建设银行股份有限公司－信澳新能源 产业股票型证券投资基金	35,855.00	0.76%
6	郭巍巍	31,596.00	0.67%
7	宋黎明	21,929.00	0.47%
8	中国国际金融香港资产管理有限公司－FT	14,587.00	0.31%
9	中国工商银行股份有限公司－信澳智远三 年持有期混合型证券投资基金	14,232.00	0.30%
10	杭州德远私募基金管理有限公司－德远泉 水2期私募证券投资基金	11,564.00	0.25%

9、本次发行费用
单位：万元

项目	金额（不含税）
保荐及承销费用	471.70
律师费用	47.17
审计及验资费用	56.60
资信评级费用	33.02
发行手续费用、信息披露等费用	16.80
合计	625.29

二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 46,900.00万元，向原股东优先配售4,203,907张，即 420,390,700元，占本次发行总量的 89.64%。网上社会公众投资者实际认购 480,153张，即 48,015,300元，占本次发行总量的 10.24%。主承销商包销 5,937张，即 593,700元，包销比例为 0.13%。

三、本次发行资金到位情况
本次发行募集资金扣除保荐承销 2,900,000.00元（含税）的余额
466,100,000.00元已由华泰联合证券有限责任公司于 2023年 4月 11日汇入到公司指定的募集资金存储专户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了《验资报告》（天衡验字(2023)00041号）。

四、本次发行的有关机构
（一）发行人

名称	南通超达装备股份有限公司
法定代表人	冯建军
住所	如皋市城南街道申徐村 1组
董事会秘书	郭巍巍
联系电话	0513-87735878
传真号码	0513-87735861

（二）保荐人、主承销商、受托管理人

名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小 镇 B7栋 401
保荐代表人	姜磊、李宗贵
项目协办人	崔亮
项目组成员	苏奇华、王睿、李彦强、曾硕
联系电话	025-83387746
传真号码	025-83387711

（三）律师事务所

名称	北京市环球律师事务所
机构负责人	刘劲容
住所	北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 15层
经办律师	杨婷婷、姚晓芳
联系电话	010-65846688
传真号码	010-65846666

（四）会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	郭澳
住所	南京市建邺区江东中路 106号 1907室
经办注册会计师	常桂华、施利华
联系电话	025-84711188
传真号码	025-84716883

（五）申请上市证券交易所

名称	深圳证券交易所
住所	深圳市福田区深南大道 2012号
联系电话	0755-88668888
传真号码	0755-82083947

（六）保荐人（主承销商）收款银行

名称	中国工商银行深圳分行振华支行
开户名称	华泰联合证券有限责任公司
账户号码	4000 0102 0920 0006 013

（七）信用评级机构

名称	联合资信评估股份有限公司
法定代表人	王少波
住所	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
分析师	杨涵（已离职）、宁立杰、王阳
联系电话	010-85679696
传真号码	010-85679228

第六节 发行条款
一、本次发行的基本情况
1、本次发行的核准：
公司本次向不特定对象发行可转换债券相关事项已经上市公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议和 2022年第二次临时股东大会审议通过，上市公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023年 2月 24日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023年第 3次上市委员会审议会议，审议通过了本次发行申请。

2023年 3月 15日，中国证监会出具《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号），本次发行已获中国证监会注册。

2023年 3月 30日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。

2、证券类型：可转换公司债券。

3、发行规模：46,900.00万元人民币。

4、发行数量：4,690,000张。

5、上市规模：46,900.00万元人民币。

6、发行价格：100元/张。

7、募集资金量及募集资金净额：本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 46,900.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 46,274.71万元。

8、募集资金用途：本次发行的募集资金总额（含发行费用）46,900.00万元，用于如下项目：
单位：万元
（未完）