[年报]格林精密(300968):2022年年度报告
|
时间：2023年04月21日 05:51:14 中财网 |
|
原标题:格林精密:2022年年度报告
广东格林精密部件股份有限公司
2022年年度报告
2023年04月
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴宝玉、主管会计工作负责人赵佰谦及会计机构负责人(会计主管人员)赵佰谦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（七）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以413,380,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
................................................................................................................................
第三节管理层讨论与分析 9
...................................................................................................................................................
第四节公司治理 32
第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................50
第六节重要事项...................................................................................................................................................52
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................73
.....................................................................................................................................
第八节优先股相关情况 80
..........................................................................................................................................
第九节债券相关情况 81
第十节财务报告...................................................................................................................................................82
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 格林精密、本公司或公司 | 指 | 广东格林精密部件股份有限公司 | | 格林通讯 | 指 | 惠州市格林通讯设备制造有限公司，本公司全资子公司 | | 股东大会 | 指 | 广东格林精密部件股份有限公司股东大会 | | 格林有限 | 指 | 格林精密部件（惠州）有限公司，本公司前身 | | 惠州格林 | 指 | 惠州市格林塑胶电子有限公司，本公司曾用名 | | 格林国际 | 指 | GreenPrecisionComponents(International)PTE.LTD.，本公司全资子公
司 | | 越南格林 | 指 | 格林精密部件越南有限公司，本公司全资孙公司 | | 香港格林 | 指 | 格林精密部件（香港）有限公司，本公司全资孙公司 | | 惠州惠丰宝 | 指 | 惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 | | 豐駿投資 | 指 | 豐駿投資有限公司，本公司股东 | | 乐清超然 | 指 | 乐清市超然投资管理中心（有限合伙），本公司股东 | | HQH | 指 | HQHVENTURESLIMITED，本公司股东 | | 西安亿仕登 | 指 | 西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业，本公司股东 | | 惠州君强 | 指 | 惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 | | 上海楚熠 | 指 | 上海楚熠投资管理中心（有限合伙），本公司股东 | | 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司，本公司股东 | | 惠州红土创投 | 指 | 惠州红土创业投资有限公司，本公司股东 | | 东莞红土创投 | 指 | 东莞红土创业投资有限公司，本公司股东 | | 乐清康尔乐 | 指 | 乐清康尔乐股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 | | 锦鼎资本 | 指 | 锦鼎资本管理（深圳）有限公司，本公司股东 | | 宝龙集团 | 指 | 宝龙电子集团有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙通讯 | 指 | 乐清市宝龙通讯设备有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙机电 | 指 | 浙江宝龙机电有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙投资 | 指 | 浙江宝龙投资有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 兴海源发矿业 | 指 | 兴海县源发矿业有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 青海新龙集团 | 指 | 青海新龙控股集团有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 香港惠丰宝 | 指 | 惠丰宝（香港）国际有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 香港新林 | 指 | 香港新林投资控股有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | | 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 境内 | 指 | 中国国境关境之内，境内销售收入对应会计政策中的内销 | | 境外 | 指 | 中国国境关境之外，境外销售收入对应会计政策中的出口销售 | | IDC | 指 | InternationalDataCorporation（国际数据公司），全球著名的信息技术、电
信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。在IT领域的市场跟
踪数据已经成为行业标准。IDC于1982年正式在中国设立分支机构，是最早进
入中国市场的全球著名的市场研究公司。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 格林精密 | 股票代码 | 300968 | | 公司的中文名称 | 广东格林精密部件股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 格林精密 | | | | 公司的外文名称（如有） | GuangdongGreenPrecisionComponentsCo.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | GCPC | | | | 公司的法定代表人 | 吴宝玉 | | | | 注册地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | | 注册地址的邮政编码 | 516025 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司自2021年4月15日上市以来，注册地址未发生变更 | | | | 办公地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 516025 | | | | 公司国际互联网网址 | http://www.green-cpc.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 白国昌 | | | 联系地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | 电话 | 0752—3315828 | | | 传真 | 0752—3315818 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路128号 | | 签字会计师姓名 | 叶涵、雷丽娜 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福华一路111
号 | 康自强、汤玮 | 2021年4月15日-2024年
12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 1,568,021,960.70 | 1,423,332,413.95 | 10.17% | 1,758,288,441.32 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 115,879,519.32 | 89,140,803.33 | 30.00% | 172,945,298.31 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 113,753,431.64 | 81,036,621.66 | 40.37% | 161,117,231.87 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 183,733,797.37 | 85,455,625.56 | 115.00% | 270,967,851.99 | | 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.24 | 16.67% | 0.56 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.24 | 16.67% | 0.56 | | 加权平均净资产收益率 | 6.05% | 5.45% | 0.60% | 15.98% | | 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 资产总额（元） | 2,346,178,436.24 | 2,357,621,911.89 | -0.49% | 1,813,200,920.32 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,927,733,538.98 | 1,891,681,319.96 | 1.91% | 1,168,951,680.49 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 335,933,455.64 | 389,029,391.80 | 404,395,749.84 | 438,663,363.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,970,872.34 | 39,788,385.27 | 40,813,450.37 | 25,306,811.34 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 7,936,902.80 | 40,435,201.14 | 41,633,484.40 | 23,747,843.30 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 48,706,946.30 | -4,988,235.78 | 48,763,291.70 | 91,251,795.15 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -419,086.04 | 354,843.79 | -172,481.03 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外） | 3,139,666.47 | 8,084,159.32 | 11,485,989.25 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益 | 3,249,532.95 | 1,060,925.18 | 786,054.80 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -3,555,853.87 | -9,215.41 | 2,056,370.57 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | 58,247.21 | 44,140.04 | | | | 减：所得税影响额 | 346,419.04 | 1,430,671.25 | 2,327,867.15 | | | 合计 | 2,126,087.68 | 8,104,181.67 | 11,828,066.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为本期代扣个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司生产的主要产品为智能终端精密结构件和精密模具，精密模具是生产精密结构件的重要基础装备。公司生产的精密结构件主要用于智能家居、智能手机、平板电脑、可穿戴设备等智能终端各细分领域。
（一）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点
1、智能家居行业基本情况、发展阶段、周期性特点
智能家居设备凭借其将家电控制、安全监控、信息管理、影音娱乐等功能的有机结合，能够提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境，成为近年来智能终端领域的热点产品。IDC公布的数据显示，2022年全球智能家居设备出货量为8.718亿台。从长期来看，IDC预计2023年全球智能家居设备出货量将达到8.909亿台，到2027年全球智能家居设备出货量将达到12.318亿台，2023年至2027年年均复合增长率（CAGR）为8.4%。其中智能娱乐影音设备、家庭安全监控设备、智能音箱、智能照明的市场占有率较高，市场前景较好，具体数据如下表所示。
单位：百万台
| 类别 | 2023年度（预计） | 2027年度（预计） | 2023年至2027年年
均复合增长率 | | | | | 出货量 | 市场份额 | 出货量 | 市场份额 | | | 智能娱乐影音设备 | 284.4 | 31.9% | 315.4 | 26.5% | 2.6% | | 家庭安全监控设备 | 197.8 | 22.2% | 279.7 | 23.5% | 9.0% | | 智能音箱 | 111.7 | 12.5% | 130.9 | 11.0% | 4.0% | | 智能照明 | 111.7 | 12.5% | 243.6 | 20.5% | 21.5% | | 智能温控 | 25.9 | 2.9% | 31.5 | 2.6% | 5.0% | | 其它 | 159.5 | 17.9% | 230.7 | 19.4% | 9.7% | | 合计 | 890.9 | 100.0% | 1,231.8 | 100.0% | 8.4% |
数据来源：IDC官网（www.idc.com、2023年3月）
2、智能手机行业基本情况、发展阶段、周期性特点
智能手机是市场规模最庞大、发展最成熟、最主要的智能终端之一，也是目前智能终端精密结构件最主要的下游产品之一。IDC公布的数据显示，在经历了2017年之前的高速发展后，2017年至2020年全球智能手机出货量出现下降，但新功能、新型号的智能手机仍在不断涌现，2021年全球智能手机出者需求大幅下降、通货膨胀和经济不确定性等因素，2022年全年出货量仅为12.055亿部，这是自2014
年以来的最低年度出货量，较2021年的13.598亿台下降了11.35%。
移动通信技术的快速发展、消费者对智能手机外观要求的不断提高，带动了智能手机外观精密结构
件的发展。另外，随着5G技术的普及应用，以及智能手机大屏化、可折叠化的应用，智能手机的发展
前景仍然可期。IDC预计，2023年全球智能手机出货量将有2.8%的增长。数据来源：IDC官网（www.idc.com、2023年1月）
3、平板电脑行业基本情况、发展阶段、周期性特点
随着智能手机趋向大屏化，智能手机功能与平板电脑的重合性以及笔记本电脑走向超薄超轻，对全球平板电脑的市场前景有一定影响。不过，受在线教育和居家办公需求激增，2020年全球平板电脑出货量达1.635亿台，较2019年的1.44亿台增长了13.54%。2021年全球平板电脑出货量达1.683亿台，较2020年又增长了2.94%。2022年全球平板电脑出货量为1.628亿台，较2021年的1.683亿台下降了3.27%，结束了两年的稳健增长，但出货量仍高于2018年、2019年的出货量。
数据来源：IDC官网（www.idc.com、2023年2月）
4、可穿戴设备行业基本情况、发展阶段、周期性特点
可穿戴设备凭借其便携、可穿戴、低成本、低功耗等优势，可部分替代智能手机为用户提供相关
服务，甚至在运动健身、健康监护等细分场景下具有智能手机不能实现的功能，成为近年来智能终端的
热点产品，增长十分迅速。其中，智能手表、智能手环等手戴式设备是目前销量最大、发展最成熟的可
穿戴设备。IDC公布的数据显示，2021年全球可穿戴设备出货量达5.334亿台，较2020年的4.447亿
台增长了19.99%。由于受到宏观经济不景气的影响，以及难以与2021年的强劲业绩比较，2022年全球
可穿戴设备出货量为4.921亿台，较2021年的5.334亿台下降了7.74%，这是可穿戴设备出货量自
2015年首次出现下降。尽管市场低迷，但2022年4.921亿台的出货量还是远高于2020年和2019年的
出货量。数据来源：IDC官网（www.idc.com、2023年3月）
（二）公司所处的行业地位
公司所处的智能终端精密结构件市场化程度较高，随着新型智能终端的发展，客户对与之配套的上游企业生产的结构件的要求越来越高，包括在结构精密化、功能多样化、外观精细化和时尚化等方面都提出了更高要求，只有那些有能力集研发、设计、生产等为一体并能为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案的企业，才能具有较高的市场地位。
公司是一家专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，设有广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心。
公司在模具设计制造、注塑成型、CNC成型、冲压成型、表面处理、压铸成型、自动化制造等方面拥有多项行业领先的核心技术。截至2022年12月31日，公司累计持有的有效授权发明专利29项，实用新型专利178项，外观设计专利7项，计算机软件著作权20项，均为自主研发取得。
公司以模具设计制造、注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等生产技术为基础，以高精密模具、多功能智能终端精密结构件产品为研发方向，以新技术开发、新材料应用、新工艺开发、智能制造为研发核心，为客户提供精密结构件产品的一揽子技术解决方案及产品交付。凭借先进的技术和优质的产品及服务，成为国内外众多智能终端知名品牌的合格供应商，并建立了良好的口碑。
近年来公司抓住了新型智能终端行业高速发展的机遇，通过优化自身产品结构，布局智能家居细分领域中的智能音箱、家庭安全监控设备精密结构件，维持了智能音箱、家庭安全监控精密结构件较高的全球市场占有率，具有较高的行业地位。未来，公司将密切关注智能终端领域新的发展方向，为客户提供更多的新型智能终端精密结构件，进一步提高公司的行业地位和竞争力。
（三）国家产业政策对所处行业的影响
1、新公布的主要产业政策
| 序号 | 产业政策 | 颁布机构/颁布时间 | 相关规定 | | 1 | 《关于进一步释放
消费潜力促进消费
持续恢复的意见》 | 国务院办公厅
（2022年4月） | 加快超高清视频、互动视频、沉浸式视频、云游戏、
虚拟现实、增强现实、可穿戴等技术标准预研，加强
与相关应用标准的衔接配套。 | | 2 | 《物联网新型基础
设施建设三年行动
计划（2021-2023
年）》 | 工业和信息化部、中央
网络安全和信息化委员
会办公室、科学技术部
等
（2021年10月） | 鼓励物联网企业与运动器械制造商、康复辅具生产
商、养老机构、运动场馆等跨界合作，加快推动可穿
戴设备、智能医疗健康产品、智能体育装备等应用普
及。 | | 序号 | 产业政策 | 颁布机构/颁布时间 | 相关规定 | | 3 | 《5G应用“扬帆”
行动计划(2021-
2023年》 | 工业和信息化部、中央
网络安全和信息化委员
会办公室、国家发展和
改革委员会、教育部、
财政部等
（2021年7月） | 推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视
频终端等大众消费品及推动嵌入式SIM设备服务纵深
发展，研究进一步拓展应用场景。 | | 4 | 《“双千兆”网络
协同发展行动计划
（2021-2023年）》 | 工业和信息化部
（2021年3月） | 鼓励终端设备企业加快5G终端研发，提升5G终端的
产品性能，推动支持SA/NSA双模、多频段的智能手
机、客户端设备以及云XR、可穿戴设备等多种形态的
5G终端成熟。进一步降低终端成本，提升终端性能和
安全度，激发信息消费潜力。 | | 5 | 《中华人民共和国
国民经济和社会发
展第十四个五年规
划和2035年远景目
标纲要》 | 十三届全国人大四次会
议
（2021年3月） | 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、
高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海
洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应
用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。 | | 6 | 《“十四五”智能
制造发展规划》 | 工业和信息化部、国家
发展和改革委员会等
（2021年12月） | 加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融
合，推进制造技术突破和工艺创新，推行精益管理和
业务流程再造，实现泛在感知、数据贯通、集成互
联、人机协作和分析优化，建设智能场景、智能车间
和智能工厂。 | | 7 | 《国家重点研发计
划“数学和应用研
究”等“十四五”
重点专项2021年度
项目申报指南》 | 科技部
（2021年5月） | 率先在电子信息、人工智能、未来通信、虚拟现实等
可能产生重大颠覆性突破的技术领域优先布局。 |
2、主要产业政策对所处行业的影响
智能终端产业，国家产业政策的出台对促进经济增长、推进社会信息化建设、实现产业创新发展、建设智能场景、建设智能车间和智能工厂等具有重要的战略意义。
上述产业政策的出台正是基于以信息通信技术为基石，以人工智能为驱动的第四次技术革命正在引领人类社会迈入万物感知、万物互联、万物智能的世界。智能终端作为感知、互联、人工智能的基础硬件，面临巨大的发展机遇，具有广阔的市场前景。
公司所生产的精密结构件是制造智能终端的重要组成部件，公司业务与整个智能终端产业的发展密不可分。智能终端广阔的市场前景，为公司所处行业的可持续发展提供了良好的机遇。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务
公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑等精密结构件领域。公司生产的精密模具主要用于公司精密结构件的生产。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。公司产品主要应用于国内外知名品牌终端产品。
（二）公司主要产品及其用途
1、智能家居精密结构件
（1）智能音箱精密结构件
公司生产的智能音箱精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、可包布、互配性好等特点，用于固定电路板、喇叭、麦克风、USB接口、电源接口、按键以及显示模组等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及声腔、透光、防水、防尘、装饰等多种非结构功能。
（2）智能门铃精密结构件
公司生产的智能门铃精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好，用于固定电路板、电池、摄像头、喇叭、麦克风、USB接口、按键以及显示模组等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及声腔、透光、防水、防尘等多种非结构功能。
（3）智能摄像头精密结构件
公司生产的智能摄像头精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好、摄像头可灵活转动等特点，用于固定电路板、摄像头、麦克风、USB接口等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及透光、防水、防尘等多种非结构功能。
2、智能手机精密结构件
公司生产的智能手机精密结构件主要包括压铸嵌件注塑中框、金属中框、集成LAP天线的塑胶电池盖、内部LDS天线支架和按键等，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好等特点，用于固定电路板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB接口、SIM卡、按键、红外传感器以及触摸屏幕等重要3、可穿戴设备精密结构件
（1）智能手环精密结构件
公司生产的智能手环精密结构件主要包括前壳、后壳、视窗和腕带，前壳、后壳与视窗用于固定电路板、电池、麦克风、充电接口、腕带以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及辅助光学心率监测、防水、防尘等多种非结构功能。腕带具有舒适的皮肤触感和良好的弹性、户外适应性，并具有防静电、防过敏等特点。
（2）智能手表精密结构件
公司生产的智能手表精密结构件主要包括金属中框、塑胶中框和腕带，中框用于固定电路板、电池、喇叭、麦克风、USB接口、腕带以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及天线、防水、防尘等多种非结构功能。金属中框分为上下两部分，通过纳米注塑连为一体，中间缝隙作为天线。塑胶中框通过二次注塑集成了LDS天线。腕带具有舒适的皮肤触感和良好的弹性、户外适应性，并具有防静电、防过敏等特点。
4、平板电脑精密结构件
公司生产的平板电脑精密结构件主要包括金属中框电池盖一体件、压铸嵌件注塑中框电池盖一体件和塑胶电池盖，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好、重量轻等特点，用于固定电路板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB接口、按键以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水、防尘等多种非结构功能，能够很好地满足轻量化大屏平板的设计要求。
5、精密模具
公司生产的模具包括塑胶成型、嵌件注塑成型、IMD、ICM、二次注塑成型、环保软胶复合成型、即冷即热、叠模以及连续冲压等精密模具。公司生产的精密模具主要用于公司精密结构件的生产。
（三）公司经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化，包括采购模式、生产模式、销售模式、研发模式均未发生重大变化。
（四）公司产品的竞争优势
公司主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑等智能终端领域。公司具有整合塑胶、金属、玻璃等多种材料的综合设计与生产能力，能够将天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水防尘、装饰、抗静电、抗过敏等功能集成到我们的精密结构件产品上，公司产品具有多功能集成优势。
公司主要产品具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，对公司生产排期和快速生（五）公司主要的业绩驱动因素
得益于公司坚持国际化业务的布局及公司产品结构的合理调整，保持了智能家居精密结构件营业收入的持续稳定，使得公司稳步穿越行业周期。同时随着美元汇率波动影响，使得公司归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入增幅。
三、核心竞争力分析
公司专注于智能终端精密结构件制造领域，以注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等制造技术为基础，以高精密模具、多功能且外观时尚的智能终端精密结构件产品为研发方向，以材料应用、新生产工艺、智能制造为研发核心，为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务以及精密模具、精密结构件产品。得益于公司长期以来的专注与深耕，使得公司在客户资源、技术研发、一揽子技术解决方案和制造能力、人才及管理等方面形成了综合优势。
（一）优质客户资源优势
公司凭借先进的技术和优质的产品及服务，与领先的国际国内知名品牌商及大型电子产品制造商建立了长期稳定的合作关系，成为众多国内外智能终端知名品牌的合格供应商，具有较强的客户资源优势。
（二）技术研发优势
技术研发是公司创新和持续发展的源动力。公司是一家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，设有广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心，具有较强的研发能力。公司在模具设计制造、冲压成型、注塑成型、CNC成型、表面处理、自动化制造等方面拥有多项行业领先的核心技术。截至2022年12月31日，公司累计持有的授权发明专利29项，实用新型专利178项，外观设计专利7项，计算机软件著作权20项，均为自主研发取得，使得公司在市场竞争中处于优势地位。
（三）一揽子技术解决方案和制造能力优势
公司不断汲取国内外领先技术，不仅能够为客户提供高附加值、高性价比、高质量稳定性的产品，还能够持续向客户提出改进性建议，为客户提供增值服务，从而形成了一揽子技术解决方案和制造能力优势。
公司生产的智能终端精密结构件具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，而客户对产品的交货期要求又非常高，不同产品交货期在时间方面还存在交叉，对公司生产排期和快速生产、快速交付能力提出了非常高的要求。
公司长期实行精益生产管理，积累了丰富的生产管理经验，形成了快速响应客户需求的柔性化生产管理能力，能够实现各种产品生产的快速切换，具有较强的快速生产交付能力，及时满足客户的交货需求。
（四）人才及管理优势
人才优势是公司核心竞争力的重要组成部分。公司长期与国际知名品牌客户合作，逐渐培养了一批具有国际化视野的管理、研发、生产、品质、业务人才，其中不乏来自国际大型企业、科研院校的行业专家。公司管理团队具有丰富的管理与技术经验，已形成经验丰富、层次清晰、梯度合理的管理团队。
四、主营业务分析
1、概述
报告期，公司克服了全球经济下行压力、产业链调整、运输成本、能源成本上升等不利因素，以持续研发为导向，深化经营管理，优化运营安排，坚定立足于自身战略定位，始终秉持以客户为中心，取得了一定的成效。报告期公司实现营业收入156,802.20万元，较上年同期增长10.17%；实现归属于上市公司股东的净利润11,587.95万元，较上年同期增长30.00%，归属于上市公司股东的净资产192,773.35万元，较去年同比增长1.91%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,568,021,960.70 | 100% | 1,423,332,413.95 | 100% | 10.17% | | 分行业 | | | | | | | 计算机、通信和其他
电子设备制造业 | 1,553,499,870.72 | 99.07% | 1,410,912,421.87 | 99.13% | 10.11% | | 其他 | 14,522,089.98 | 0.93% | 12,419,992.08 | 0.87% | 16.93% | | 分产品 | | | | | | | 精密结构件 | 1,453,230,806.18 | 92.68% | 1,317,944,884.45 | 92.60% | 10.26% | | 精密模具 | 100,269,064.52 | 6.39% | 92,967,537.42 | 6.53% | 7.85% | | 其他 | 14,522,090.00 | 0.93% | 12,419,992.08 | 0.87% | 16.93% | | 分地区 | | | | | | | 境内销售 | 462,326,938.28 | 29.48% | 527,275,155.11 | 37.05% | -12.32% | | 境外销售 | 1,105,695,022.42 | 70.52% | 896,057,258.84 | 62.95% | 23.40% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,568,021,960.70 | 100.00% | 1,423,332,413.95 | 100.00% | 10.17% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期增
减 | 营业成本比
上年同期增
减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 计算机、通信和其
他电子设备制造业 | 1,553,499,870.72 | 1,255,652,838.44 | 19.17% | 10.11% | 13.18% | -2.20% | | 分产品 | | | | | | | | 精密结构件 | 1,453,230,806.18 | 1,173,734,337.79 | 19.23% | 10.26% | 13.26% | -2.14% | | 分地区 | | | | | | | | 境内销售 | 462,326,938.28 | 436,558,909.85 | 5.57% | -12.32% | 4.48% | -15.19% | | 境外销售 | 1,105,695,022.42 | 827,101,158.74 | 25.20% | 23.40% | 18.34% | 3.20% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,568,021,960.70 | 1,263,660,068.59 | 19.41% | 10.17% | 13.15% | -2.13% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 计算机、通信和
其他电子设备制
造业 | 销售量 | 万套 | 5,917.67 | 5,439.14 | 8.80% | | | 生产量 | 万套 | 5,227.75 | 6,137.60 | -14.82% | | | 库存量 | 万套 | 490.47 | 1,198.80 | -59.09% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
公司生产的智能终端精密结构件具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，2022年库存量较上年同期下降了59.09%，主要系客户的订单需求及产品结构变化所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 计算机、通信和其他
电子设备制造业 | 营业成本 | 1,255,652,838.44 | 99.37% | 1,109,389,632.06 | 99.34% | 13.18% | | 其他 | 营业成本 | 8,007,230.15 | 0.63% | 7,389,313.24 | 0.66% | 8.36% |
说明
本期营业成本与上期营业成本占比基本相同
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
?
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,200,985,820.27 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 76.59% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 466,028,892.11 | 29.72% | | 2 | 第二名 | 430,883,275.88 | 27.48% | | 3 | 第三名 | 111,706,646.60 | 7.12% | | 4 | 第四名 | 102,542,771.20 | 6.54% | | 5 | 第五名 | 89,824,234.48 | 5.73% | | 合计 | -- | 1,200,985,820.27 | 76.59% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 132,537,900.70 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.05% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 29,844,576.16 | 4.06% | | 2 | 第二名 | 29,197,495.51 | 3.98% | | 3 | 第三名 | 29,001,163.44 | 3.95% | | 4 | 第四名 | 23,090,594.03 | 3.14% | | 5 | 第五名 | 21,404,071.56 | 2.91% | | 合计 | -- | 132,537,900.70 | 18.05% |
主要供应商其他情况说明
3、费用
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 15,442,889.29 | 12,411,969.78 | 24.42% | 主要系销售人员薪酬及招待费增加所致 | | 管理费用 | 79,046,233.61 | 67,852,700.14 | 16.50% | 主要系管理人员薪酬增加所致 | | 财务费用 | -83,779,874.94 | 8,377,105.45 | -1,100.11% | 主要是本期汇兑收益增加所致 | | 研发费用 | 123,426,254.18 | 108,806,802.48 | 13.44% | 主要系研发人员薪酬及研发设备折旧增加所致 |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 智能音箱塑件多角度
同步热熔多颗螺母自
动化设备的研发 | 研发一种多角度同步
热熔多颗螺母的自动
化设备，以解决现有
螺母植入设备存在的
每次只能植入同一角
度螺母的问题，提高
生产效率。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 一次作业就能够将多
个角度的多颗螺母自
动同步热熔到注塑件
中，提高生产效率的
同时，避免造成产品
外观面三伤，满足大
规模生产需求。 | 本项目成果的应用，
提高了智能音箱结构
件螺母置入的生产效
率和良品率，降低了
生产成本，增强了公
司智能音箱注塑件的
市场竞争力。 | | 结构件包布的布料贴
热熔胶膜与激光切割
一体化装置的研发 | 研发一种一体化装
置，以实现贴热熔胶
膜与激光切割布料&热
熔胶膜复合体能够在
一台设备上完成加
工，降低设备投资，
提高生产效率。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 研发的设备能够集成
以下三种设备功能，
包括布料切割设备、
热熔胶膜切割设备以
及布料与热熔胶膜贴
合设备，满足大批量
生产需求。 | 本项目成果的应用，
省掉了包布处理的喷
胶工序，是公司研发
的另外一种包布生产
工艺，增强了公司包
布产品的市场竞争
力。 | | 智能音箱半球型精密
注塑件曲面贴膜设备
的研发 | 研发一种半球型精密
注塑件曲面贴膜设
备，以替代人工手工
贴膜，提高生产效
率，提高贴膜质量。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 把产品曲面划分成多
个贴膜面，设备能够
自动贴膜和保压，防
止贴膜气泡的发生，
防止贴膜过程中产生
脏污。 | 本项目成果的应用，
提高了公司精密注塑
件自动化贴膜的生产
能力，增强了公司智
能音箱产品的市场竞
争力。 | | 立式CNC加工中心加
工侧面凹槽辅助装置
的研发 | 研发一种产品侧面凹
槽的辅助加工装置，
以利用立式CNC数控
加工中心加工金属工
件侧面的凹槽，节省
卧式加工中心设备的
投资。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 利用高速主轴中的力
矩电机控制伸缩刀柄
夹头移动，带动加工
刀头移动并高速旋
转，从而采用立式加
工中心也能够对金属
工件侧面凹槽进行精
加工。 | 本项目成果的应用，
省掉了卧式CNC加工
中心的设备投资，从
而降低了CNC加工成
本，增强了公司精密
金属结构件产品的市
场竞争力。 | | 激光切割智能家居结
构件多面包布装置的
研发 | 研发一种可切割多面
包布的装置，以实现
一次性切除多个平面
的多余包布，减少设
备数量和投资成本，
提高生产效率和切割
精度。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 将包布定位在安装架
上，镭射机构在直线
模组上上下移动调整
位置，旋转电机自动
将包布旋转至需要加
工面，镭射机构发射
激光切割多余的布
料。 | 本项目成果的应用，
一台设备就可切除多
个平面的多余包布，
无需多台设备分别切
除不同平面的多余布
料，增强了公司包布
产品的市场竞争力。 | | 用于平板电脑金属后
壳的整形装置研发 | 研发一种用于平板电
脑金属后壳的整形装
置，以解决金属件、
塑胶件以及塑胶与金 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 通过调节接头在治具
上的伸缩长度，进而
根据需要调整产品整
形时的形变弧度及方 | 本项目成果的应用，
提高了整形装置的适
应范围，可应用于金
属件、塑料件、塑胶 | | 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | | 属复合件产品整形多
样化的技术问题。 | | 向，使整形形变多样
化，提高装置的适用
范围。 | 与金属复合件产品的
整形，增强了公司该
类产品的市场竞争
力。 | | 镭射切割智能音箱结
构件不同高度包布装
置的研发 | 研发一种镭射切割不
同高度包布的装置，
以实现一台设备一次
性就能够切除不同高
度工位的包布，减少
设备数量和投资成
本，提高生产效率。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 一台设备就可对产品
不同高度工位处的包
布进行一次性切除，
且转盘上设有多个均
匀分布的治具，可连
续生产，提高生产效
率。 | 本项目成果的应用，
减少了设备数量和投
资成本，提高了生产
效率，增强了公司包
布产品的市场竞争
力。 | | 智能手表金属壳防高
温镭雕粉尘粘结装置
的研发 | 研发一种防高温镭雕
粉尘粘结装置，以避
免因镭雕温度过高使
得镭雕粉尘粘结在产
品表面，并防止镭雕
粉尘向空气中扩散，
保护工人身体健康。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 利用常温空气快速通
过对产品进行冷却，
避免镭雕粉尘粘结在
产品表面，利用负压
吸附空气中的粉尘，
提高生产效率，保护
工人身体健康。 | 本项目成果的应用，
代替了人工用气枪吹
除吸附在工件表面的
细小粉尘，提高了生
产效率，降低了人力
成本，增强了公司该
类产品的市场竞争
力。 | | VR眼镜充电座异形结
构件包布折边装置的
研发 | 研发VR眼镜充电座异
形产品包布折边装
置，以解决异形结构
件包布生产无法采用
普通包布生产线进行
一次性包布成型的问
题。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 通过两种机构对产品
的边、角进行折边粘
合，一次性对异型产
品进行包布处理，提
升包布生产效率，提
升包布质量，降低生
产成本。 | 本项目成果的应用，
解决了人工线或半自
动线存在的用工量
大、生产成本高等问
题，增强了公司该类
产品的市场竞争力。 | | 用于球形注塑件的变
速旋转3D轨迹打磨设
备的研发 | 研发一种变速旋转3D
轨迹打磨设备，以解
决人工打磨的表面质
量得不到有效保障、
用工量大、生产效率
低、生产成本高等问
题。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 设置旋转机构带动工
件可变速旋转，通过
机器人对工件进行自
动3D打磨抛光，提高
打磨抛光的稳定性和
一致性，保证成品的
表面质量。 | 本项目成果的应用，
大幅度减少了用工
量，提高了生产效
率，降低了生产成
本，增强了公司该类
产品的市场竞争力。 | | 可穿戴设备腕带注塑
时侧向植入金属管装
置的研发 | 研发一种侧向植入金
属管的自动化装置，
以实现可穿戴设备腕
带注塑时自动在定位
孔处嵌入金属管，解
决塑胶材质定位孔存
在的易磨损问题。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 通过金属管自动排序
上料、金属管自动转
为侧向，实现金属管
自动侧向植入，提高
生产效率，减少用工
量。 | 本项目成果的应用，
大幅度减少了用工
量，金属管植入精度
高，且不会漏植入，
增强了公司该类产品
的市场竞争力。 | | 精密结构件生产过程
中的五金片件自动供
料设备的研发 | 研发一种五金片件自
动供料设备，以解决
人工上料方式的生产
效率低、易生产疲
劳、存在意外伤害风
险等问题。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 通过顶升机构将治具
内的产品自动顶升，
再由夹料机构将产品
移至后工序的指定位
置，整个过程自动化
作业，工作效率高，
定位精度高。 | 一治具内的五金片件
上料完毕，下一治具
递进工作，减少人工
集中放料频次，降低
了人工成本，增强了
公司该类产品的市场
竞争力。 | | 复杂结构半球型产品
的一模多穴多向脱模
注塑模具的研发 | 针对具有复杂结构的
塑件制品，研发一种
一模多穴多向脱模的
注塑模具，以解决常
规的上下分型和机动
直顶脱模方式不能顺
利取件的问题。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 塑件分型方向成一定
角度，铲机斜抽定模
板，动模板机动抽芯
后，再以动模侧推机
构侧推塑件，从而实
现脱模取件，并能够
做到一模多出。 | 本项目成果的应用，
解决了多角度抽芯脱
模的技术难题，提高
了生产效率，增强了
公司复杂精密注塑件
产品的市场竞争力。 | | 用于CNC加工金属平 | 研发一种用于CNC加 | 研发已完成，投入大 | 通过对蝶形角、刃 | 本项目成果的应用， | | 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 面的蝶形角防振刀具
的研发 | 工金属平面的蝶形角
防振刀具，以解决钨
钢铣刀加工出来的产
品平面有很明显刀纹
的问题。 | 批量生产应用。 | 长、刃径进行组合优
化，提高刀纹良率、
刀具使用寿命，替代
价格昂贵的PCD钻石
刀，节省投资成本。 | 替代了价格昂贵的
PCD钻石刀，节省成
本的同时，提高了加
工效率及加工质量，
增强了公司精密金属
结构件产品的市场竞
争力。 | | 压铸件自动折断水口
装置的研发 | 研发一种压铸件自动
折断水口装置，以代
替人工压断水口以及
分离两排压铸件，提
高压铸件合格率以及
工作效率。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 压铸件成型后由传送
机构传送至抓料机构
附近，通过压断气缸
使水口与压铸件分
离，并将两排压铸件
分离。 | 本项目成果的应用，
替代了人工操作，提
高了压铸良率以及工
作效率，增强了公司
压铸件产品的市场竞
争力。 | | 手机中框多工位角度
镭雕设备的研发 | 研发一种手机中框多
工位角度镭雕设备，
以解决采用人工操作
将产品放入镭雕机中
遇到的劳动强度高、
生产效率低的问题。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 实现一台设备上同时
满足产品正反面镭
雕，整个过程代替人
工将产品放入镭雕机
中进行镭雕加工，减
轻员工的工作强度，
提高生产效率。 | 本项目成果的应用，
解决了人工操作将产
品放入镭雕机中遇到
的问题，增强了公司
镭雕产品的市场竞争
力。 | | 网络机顶盒精密结构
件自动套布贴合装置
的研发 | 研发一种自动套布贴
合装置，以解决手工
套布、热压贴合存在
的用工量大、工作效
率低等问题。 | 研发已完成，投入大
批量生产应用。 | 拉伸装置将筒布撑
开，再将壳体放置在
定位座上，压紧装置
将筒布热压到壳体的
四周，使壳两者紧密
贴合。 | 本项目成果的应用，
解决了手工套布、热
压贴合存在的问题，
增强了公司包布产品
的市场竞争力。 |
公司研发人员情况
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 462 | 476 | -2.94% | | 研发人员数量占比 | 10.08% | 9.72% | 0.36% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 52 | 55 | -5.45% | | 硕士 | 1 | 1 | 0.00% | | 其他 | 409 | 420 | -2.62% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 103 | 109 | -5.50% | | 30~40岁 | 226 | 223 | 1.35% | | 其他 | 133 | 144 | -7.64% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例（未完）
|
|
